1 info line_burmisrov_mebel_2012
TRANSCRIPT
Розничная торговля мебелью и товарами для дома: тенденции
и прогнозы
Доля индивидуального строительства вновь растет
Динамика и структура ввода жилья в России
05
10152025303540
2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2013* 2014* 2015*
Индивидуальное жильеМассовое жилье
+3%
+15%
Московский регион по‐прежнему лидер по объемам строительства
Москва и Моск. обл.
12%
Прочие регионы ЦФО15%
С.-Пб. и Лен. обл.6%
Прочие регионы СЗФО
3%
ПФО22% ЮФО
15%СФО10%
СКФО6%
ДВФО2%
УФО9%
3%
22%9%
10%
2%
14%
6%
6%
15%
12%
Динамика и структура ввода жилья в России
Строительство нежилых зданийвосстанавливается быстрее
Динамика и структура ввода нежилых зданий в России
0
5
10
15
20
25
30
2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2013* 2014* 2015*другие здравоохр. учебные администр.коммерч. с/х промышл.
+12%
+30%
Московский регион по‐прежнему лидер по объемам строительства
Москва и Моск. обл.
13%
Прочие регионы ЦФО16%
С.-Пб. и Лен. обл.7%
Прочие регионы СЗФО
4%
ПФО21% ЮФО
9% СФО11%
СКФО6%
ДВФО3%УФО
10%
4%
20%10%
11%
3%
9%
6%
7%
16%
13%
Динамика и структура ввода нежилых зданий в России
В лидерах по темпам роста комм. и с/х недвижимость
пром.16%
с/х16%
коммерч.28%
администр.8% учебные
10%
здравоохр.6%
др.16%
Структура ввода нежилых зданий в России по типам в году
пром.15%
с/х19%
коммерч.29%
администр.8% учебные
8%
здравоохр.4%
др.17%
20112012
Нестабильность курса рубля ведет к сокращению сбережений и росту расходов
3 000
3 500
4 000
4 500
5 000
5 500
6 000
6 500
7 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000
10 000
11 000
12 000
13 000
Январь
2008
Мар
т 2008
Май
2008
Июль
2008
Сентяб
рь 2008
Нояб
рь 2008
Январь
2009
Мар
т 2009
Май
2009
Июль
2009
Сентяб
рь 2009
Нояб
рь 2009
Январь
2010
Мар
т 2010
Май
2010
Июль
2010
Сентяб
рь 2010
Нояб
рь 2010
Январь
2011
Мар
т 2011
Май
2011
Июль
2011
Сентяб
рь 2011
Нояб
рь 2011
Январь
2012
Мар
т 2012
Май
2012
Июль
2012
Сентяб
рь 2012
Вклады/депозитыКредиты (правая шкала)
3 трлн.
Вклады и кредиты физических лиц в 2008-2012
гг., млрд. руб.
‐10
‐5
0
5
10
15
20
I кв. 200
7II кв. 200
7III кв. 200
7IV кв. 200
7I кв. 200
8II кв. 200
8III кв. 200
8IV кв. 200
8I кв. 200
9II кв. 200
9III кв. 200
9IV кв. 200
9I кв. 201
0II кв. 201
0III кв. 201
0IV кв. 201
0I кв. 201
1II кв. 201
1III кв. 201
1IV кв. 201
1I кв. 201
2II кв. 201
2III кв. 201
2
Реальная з/пРеальные денежные доходы
Динамика зарплаты и доходов населения в 2007-
2012 гг., %
Сегменты розничного рынка России
Динамика рынков в денежном выраженииДинамика и емкость сегментов в 2011 году,
млрд. руб.
FashionDIY и HH БТЭ Компьютеры
МобильныеДети
Косметика
FMCGБыт.
мебель
Темпы роста в сегменте гипермаркетовFMCG России резко возросли
Магнит активизировал развитие гипермаркетов 1 не нашла рецепт повышения эффективности
• 11 – 2008• 10 – 2009• 27 – 2010• 42 – 2011• 50 – 2012
Магнит
• 9 ‐ 2008• 12 ‐ 2009• 13 ‐ 2010• 5 – 2011• ??? – 2012
Х5
Открытия в РФ
0
100
200
300
400
500
600
700
800
0
1
2
3
4
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*
Торговая площадь, млн. кв. м.
Количество (пр. шкала)
Потребители Household становятся ленивее и ждут новых форматов
‐20%
‐15%
‐10%
‐5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Емкость рынка
Темп роста, %
Хорошо Плохо
Динамика рынка Household РФ в 2005‐2011 и прогноз до 2015, млрд.руб.
Ключевые тенденции рынка мебели и товаров для дома
Конкуренция• Рост за счет регионов• Каннибализация трафика• Снижение маржинальности
Повышение эффективности• Категорийный менеджмент• Эксклюзивные товары• Партнерство поставщиками
СТМ, импорт и логистика• Сохранение эффективности• Уход от ценовой конкуренции• Лояльность потребителя
На рынке Household растут «специалисты» и «смешанные форматы»
0 5 10 15
200920102011
Выручка ТОП‐5 сетей Householdв 2009‐2011 гг., млрд. руб.
0 2 4 6 8 10
200920102011
Выручка ТОП‐5 сетей Household в 2009‐2011 гг., тыс. долл./кв. м.
IKEA – лидер мебельного рыка России
0
10
20
30
40
50
60
2007 2008 2009 2010 2011
Мебель Товары для дома
-
2
4
6
8
10
12
14
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Общая площадь, тыс. кв. м. Кол-во магазинов, шт.
МебельДевелопментПроизводство
и логистика
Динамика магазинов и площадей Динамика выручки,
млрд. руб.
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
2009 2010 2011
Hoff (KIKA)
-
1
2
3
4
5
6
0
10
20
30
40
50
60
2009 2010 2011 2012Общая площадь, тыс. кв. м. Кол-во магазинов, шт.
Интернет-магазин
Гипермаркеты мебели и товаров для дома
Динамика выручки, млрд. руб.
Динамика магазинов и площадей
Динамика ввода торговых площадей в городах России
• 7% ‐ 2009• 15% ‐ 2010• 12% ‐ 2011• 5% ‐ 2012
Доля СПб
• 43% ‐ 2009• 34% ‐ 2010• 14% ‐ 2011• 38% ‐ 2012
Доля Москвы
• > 150 ТЦ• 10 млн.кв. м
Заморожено
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
2007 2008 2009 2010 20112012*2013*2014*2015*
Москва СПб Прочие
Насыщенность площадями в торговых центрах в городах России
•Краснодар (1580)
•Екатеринбург (1100)
•Уфа (1000)•Воронеж (990)
Лидер по насыщенно
сти ТЦ
• Краснодар• Ставрополь• Екатеринбург• Уфа• Москва
Лидер по обороту розницы
Среди 30 городов РФ в 13уровень насыщенности
более 680 кв. м. на тыс. чел.
Волгоград
Екатеринбург
Ижевск
Казань
Киров
Краснодар
Москва
Нижний Новгород
Новосибирск
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Саратов
Ставрополь
Уфа
Челябинск
Воронеж
ЛипецкКрасноярск
Омск
Ульяновск
50
100
150
200
250
300
350
200 300 400 500 600 700 800 900 1000
Оборот рознич
ной торговли
на душу населени
я, тыс.
руб
.
Величина площадей в ТЦ, кв.м. на 1000 человек
I квадрантII квадрант
III квадрант IV квадрант
Комплексный подход к анализу рынков
Торговые центры
Спортивные объекты
Промышл. строит‐во
Гостиничные объекты
Гражд.строит‐во
Для компаний мебельной отрасли
DIY
HouseHoldFMCG
Development
Анализ конкурентов и партнеров –ключевой фактор эффективности бизнеса
• Исследование «Строительная отрасль и состояние основных сегментов»Строительство
• Исследование «Рынок DIY & Household России. Итоги 2011 года. Прогноз до 2015 года»
Рынок DIY и Household
• Исследование рынка гипермаркетов FMCG, DIY, Household и т. д.
Рынок гипермаркетов
• Торговые центры, спортивные объекты, гостиничные объекты и т. д.
Базы строительных
объектов
• Инвестиционные проекты в промышленном, гражданском, жилищном строительстве
Анализ инвестиционных
проектов
Продукты INFOLine для мебельной отрасли
Готов ответить на Ваши вопросы!
Обратите внимание!
Подробнее о программе конференции: http://mebel.imperiaforum.ru/
18 июня 2013 годаДоклад Михаила Бурмистрова
(INFOLine‐Аналитика)«От рынков жилой и коммерческой
недвижимости до мебельной розницы: зоны роста и зоны риска»
на VI Форуме директоров «Мебель как Бизнес» (Москва, Hilton Leningradskaya)