14h25 20140807 moldes2014 abinfer_christian_dihlmann

O que acontecerá se as montadoras começarem a comprar

mais moldes e estampos das ferramentarias brasileiras?

Christian [email protected]

7 de agosto de 2014

Características do setor automotivoLinha do tempo da ferramentaria Programa INOVAR-AutoCenário futuroCadeia de fabricantes de ferramentaisConclusão

Agenda

7 de agosto de 2014

Característica do setor automotivo

1,479 1,4281,578

1,7141,927

2,462

2,820

3,141

3,5153,631

3,820

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2016

Produção (milhões de unidades)4,502

7 de agosto de 2014


461461

457457

188188

147147

8

565565

595595

496496

18

492492

136

Número de carros por 1.000 habitantes - 2010

7 de agosto de 2014


País Mil unidades

China 18.265

Japão 9.626

Estados Unidos 7.761

Alemanha 5.906

Coréia do Sul 4.272

Índia 3.537

Brasil 3.380

Espanha 2.388

País Mil unidades

China 18.062

Estados Unidos 11.772

Japão 4.956

Brasil 3.515

Alemanha 3.198

Índia 3.038

França 2.709

Reino Unido 2.294

Itália 2.161

PRODUÇÃO MERCADO INTERNO

7º PRODUTOR 4º MERCADO

Fontes: OICA, ACEA, CAAM, JAMA, KAMA, Fourin

Ranking mundial – 2010

7 de agosto de 2014


7 de agosto de 2014

Linha do tempo da ferramentaria

Fonte: ABINFER, 2014

7 de agosto de 2014

Programa INOVAR -Auto

Decreto Nº 7.819 (03/10/2012)

Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica e Adensamento da Cadeia

Produtiva de Veículos Automotores (INOVAR-Auto, Novo Regime Automotivo)

Período 01/01/2013 a 31/12/2017

7 de agosto de 2014


Inovação tecnológica

Realizar, no País, dispêndios em pesquisa e desenvolvimento correspondentes, no mínimo, aos percentuais, a seguir indicados, incidentes sobre a receita bruta total de venda de bens e serviços, excluídos os impostos e contribuições incidentes sobre a venda.

Ano-Calendário Percentual

2013 0,15%

2014 0,3%

2015 0,5%

2016 0,5%

2017 0,5%

7 de agosto de 2014


Adensamento

Realizar, no País, dispêndios em engenharia, tecnologia industrial básica e capacitação de fornecedores correspondentes, no mínimo, aos percentuais, a seguir indicados, incidentes sobre a receita bruta total de venda de bens e serviços, excluídos os impostos e contribuições incidentes sobre a venda.

Ano-Calendário Percentual

2013 0,5%

2014 0,75%

2015 1,0%

2016 1,0%

2017 1,0%

7 de agosto de 2014


§ 6º - Os valores de que trata o inciso III do caput devem ser aplicados nas atividades de:I. desenvolvimento de engenharia - concepção de novo produto ou processo de fabricação, e a agregação de novas

funcionalidades ou características a produto ou processo que implique melhorias incrementais e efetivo ganho de qualidade ouprodutividade, resultando maior competitividade no mercado;

II. tecnologia industrial básica - aferição e a calibração de máquinas e equipamentos, o projeto e a confecção de instrumentos demedida específicos, a certificação de conformidade, inclusive os ensaios correspondentes, a normalização ou a documentação técnicagerada e o patenteamento do produto ou processo desenvolvido;

III. treinamento do pessoal - dedicado à pesquisa, desenvolvimento do produto e do processo, inovação e implementação;

IV. desenvolvimento de produtos - inclusive veículos, sistemas e seus componentes, autopeças, máquinas e equipamentos;

V. construção de laboratórios - para o desenvolvimento das atividades previstas no inciso I;

VI. construção de laboratórios - para o desenvolvimento das atividades previstas no inciso II;

VII. desenvolvimento de ferramental, moldes e modelos para moldes, instrumentos e aparelhos industriais e decontrole de qualidade, novos, e os respectivos acessórios, sobressalentes e peças de reposição, utilizados no processo produtivo; ou

VIII. capacitação de fornecedores - em conformidade com o disposto em ato do Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.

7 de agosto de 2014


Da apuração:Artigo 12 - O crédito presumido do IPI poderá ser apurado com base nosdispêndios realizados em cada mês-calendário relativos a:I. insumos estratégicos;II. ferramentaria;III. pesquisa;IV. desenvolvimento tecnológico;V. inovação tecnológica;VI. recolhimentos ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e

Tecnológico – FNDCT, na forma da legislação específica;VII. capacitação de fornecedores; eVIII. engenharia e tecnologia industrial básica.

7 de agosto de 2014


Antes do INOVAR Depois do INOVAR

7 de agosto de 2014


2425

15 15

1817

1615 15 15 15

1415

0

5

10

15

20

25

30

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Capacidade instalada x previsão de demanda

Capacidade estimada 6 milhões/horas ano

7 de agosto de 2014

Para o cliente

Aquisição mercado externo – inevitável- Capacidade produtiva insuficiente- Capacidade tecnológica mediana

- Capacidade gerencial medíocre

Aquisição mercado interno – necessário- Programa de incentivo atrativo

- Logística facilitada


7 de agosto de 2014

Oportunidade - Fortalecimento do setor nacional

- Viés de crescimento- Estruturação profissional do negócio

Desafio- Produtividade

- Competitividade

Para a ferramentaria (e fornecedores)


7 de agosto de 2014

O que acontecerá se as montadoras começarem a comprar



7 de agosto de 2014

O que acontecerá se fazer para as montadoras começarem a comprar



7 de agosto de 2014

Cenário futuroLição de casa

Melhorar qualidade

Reduzir preço

Reduzir prazo de entrega

Intercambiar profissionais

Reestruturar meios de produção

Melhorar práticas de gestão

PROFISSIONALIZAR

7 de agosto de 2014

Cenário futuroPilares da competitividade

7 de agosto de 2014

Cenário futuro

Excelência da gestãoDirecionamento da organização

dado pela Liderança

ouvindo os Clientes e a Sociedade

definido por Estratégias e Planos

realizado por Pessoas

utilizando dos Processos

conduzindo a Resultados

gerando Informações e Conhecimento

para tomada de decisão

gerando novo ciclo de gestão

Projeto baseado no modelo da Fundação Nacional da Qualidade – FNQ

7 de agosto de 2014

Cenário futuro

Recursos financeiros

• Pró-ferramentaria

Profissionais qualificados & Equipamentos produtivos

• Projeto MOLDE-ME• Parcerias com instituições de fomento (MEC, MDIC)

• Rede SENAI de Ferramentarias (tecnologia, formação e P&D)• Centros de pesquisa para ferramentais

• Programa de renovação do parque de máquinas

7 de agosto de 2014

Cenário futuro

Mercado fidelizado

• INOVAR-Auto • Superação de expectativas

• Desenvolvimento de novos mercados

7 de agosto de 2014

Cenário futuro

Destaques

• ENAFER 2014 – Encontro Nacional de Ferramentarias• Fórum Sinergia FIAT/Ferramentarias

• Protocolo de intenções das regiões fabricantes de ferramentais

7 de agosto de 2014

Cenário futuro

ENAFER 2014 – Encontro Nacional de Ferramentarias

“Precisamos desenvolver um verdadeiro cluster de

ferramentarias no Brasil” Margarete Gandini – SDP – Secretaria de Desenvolvimento da Produção –

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – MDIC

Fonte: ABINFER, VII Encontro Nacional de Ferramentarias, 16/05/2014, Caxias do Sul, RS

7 de agosto de 2014

Cenário futuro

Fórum Sinergia FIAT/Ferramentarias

“Queremos desenvolver todos os

ferramentais no Brasil” Armando Carvalho – Diretor – FIAT Chrysler

Automobiles

“Seria muito bom termos todos os

fornecedores no Brasil” Alan D. Whitted – Diretor Global para Estamparias

e Matrizes Chrysler Group

Fonte: ABINFER, Fórum Sinergia FIAT/Ferramentarias – Metálico, 29/07/2014, São Bernardo do Campo, SP

7 de agosto de 2014

Cenário futuro

Fórum Sinergia FIAT/Ferramentarias

“Vamos desenvolver o maior número possível

de ferramentarias no Brasil” Dulcinéia Caldeira Brant – Gerente de Compras – FIAT

Chrysler Automobiles

Diagnóstico – Plano estratégico das ferramentarias tem desafios como: capacidade técnica, capacidade

produtiva, perda de competitividade (2009 – R$ 139,00/h para 2013 – R$ 161,00/h), profissionalização

da gestão empresarial/financeira, mercado pulverizado em segmento sazonal, visão de médio e longo

prazo, risco de sucateamento da indústria nacional, elevados custos de produção, elevada dívida

tributária, necessidade de capital de giro, impacto na balança comercial.

Fonte: ABINFER, Fórum Sinergia FIAT/Ferramentarias – Metálico, 29/07/2014, São Bernardo do Campo, SP

7 de agosto de 2014

Cenário futuro

Protocolo de intenções das regiões fabricantes de ferramentais

ABINFER APL de Ferramentarias do Grande ABC

ABIMAQ Virfebrás

7 de agosto de 2014

Cadeia de fabricantes de ferramentais

FERRAMENTARIA

Materiais

Serviços Públicos

Lubrificantes

AcessóriosMáquinas

Ferramentas

Serviços Privados

Profissionais

Sistemas/TI

Fresadora, Torno,Retificadora, ...

CAD, CAM, ERP, Contábil, ...

Câmara quente, Robôs,Dispositivos, ...

Refrigerante,Dielétrico, ...

Cabeçote de fresar, Brocas, ...

Fresador, Projetista, Ferramenteiro, ...

Aço liga, Alumínio, Cobre, Componentes,...

Energia, Água, Transporte,Fisco, ...

Alimentação, Limpeza, Segurança, Frete, ...

Clientes

7 de agosto de 2014

Conclusão

1. Implosão de cerca de 30% das ferramentaria instaladas no País;

2. Aumento do nível de importação de ferramentais a curto prazo;

3. Período de 3 anos para adequação das ferramentarias às exigências e necessidades do setor automotivo nacional;

4. Impacto no fornecimento de ferramentais para outros segmentos produtivos (1º momento – carência, 2º momento – fortalecimento).

Análise da situação

7 de agosto de 2014

Conclusão

1. Fomentar a participação gradativa do empresário ferramenteiro nas ações pela estruturação do setor;

2. Reivindicar junto ao Governo Federal a ampliação do prazo de execução do programa INOVAR-Auto até 31/12/2027;

3. Envolver amplamente o setor automotivo nas ações em prol das ferramentarias.

Ações emergenciais

7 de agosto de 2014

Obrigado pela atenção!

ABINFERAssociação Brasileira da Indústria de Ferramentais


7 de agosto de 2014

14h25 20140807 moldes2014 abinfer_christian_dihlmann

Automotive