2010. 2. 23

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현대하이스코2010. 2. 23

To be Unique, Creative and First

< 국제 철강 가격 (2-3 주기준 ,$)>

주 : 중국 시장가 : 상해 기준 , 증치세포함 기준 , 원 / 달러 1,161 원

자료 : SBB( 미국 , 유럽 ), 메탈위클리 ( 동남아 , 중동 ), 마이스틸 ( 중국 )

　　 HR 　 CR 　 GI 　

　　　 전주비 　 전주비 　 전주비

미국 내수가(FOB) 655 - 772 - 794 -

유럽 내수가 578 10↑ 700 28↑ 700 -

한국 출고가 585 3↑ 674 3↑ 773 3↑

동남아 수입가(CFR) 580 - 700 - 740 -

중동 수입가 (CFR) 615 15↑ 720 20↑

820　 30↑

중국 시장가 573 7↑ 835 4↑ 764 -

INDEX

1. 국내 시황

2. 해외 시황

3. 주간 철강 지표

(02/11~02/21) 中 춘절연휴 / 미국 상승세

HYSCO Steel InfoHYSCO Steel Info 2

Dream &

Action1. 국내외 시황

▶ 국내 시황

▣ 가전 LED TV 소재 대체 움직임 활발

- LED(Light Emitting Diode) TV 의 백커버 , 알루미늄→ EGI 로 대체

- LED TV 세계 수요 올해 3 천만대 전망 (’09 년 약 350 만대 )

→ 철강사 , 흑색수지강판 , 고장력 EG 등 가전사들이 원가절감 가능한 부분 공략

▣ 포스코 , 광양 #7 CGL 자동차강판 전용 라인으로 건설 계획

- 금년 7 월 착공하여 ’ 12 년 3 월 준공계획

- 두께 0.4~2.3mm, 폭 800~1,860mm 생산가능 / 연산 50 만톤

→ 중국 , 인도 등 자동차 강판 수요 증가 대응 및 차강판 전문 공급 강화

#1 #2 #3 #4 #5 #6

CGL 52 48 30 51 55 55

광양제철소 CGL 현황 ( 만톤 ) 광양제철소 CGL 현황 ( 만톤 )

※ #4, #5 → 자동차강판 전용라인

▣ 동부 , 4 월부터 전기로 열연공장 풀가동 계획

- 열연생산 2 월 15 만톤 , 3 월 18 만톤 , 4 월 25 만톤 목표

→ 계절적 성수기 도래로 인한 수요 급증 기대

※ ’10 년 생산 250 만톤 중 60% 자체소비 계획

▣1 월 판재류 유통재고 소폭 증가 (78 만톤 , 전월비 0.7%↑)

- 열연 6%↓, 중후판 4.8%↓, 냉연도금재 5%↑

→ 1 월 포스코 광양 2 열연 합리화 영향으로 열연 , 중후판 재고 감소

→ 자동차 , 가전 생산 호조로 유통업체 냉연도금재 재고 확보 노력

월별 판재류 유통재고 추이 ( 천톤 )

월별 판재류 유통재고 추이 ( 천톤 )


Dream &

Action2. 국내외 시황▶ 해외 시황

▣ BHP, 중국과의 철광석 협상 인상폭 확대 요구 예상 - 중국 , 철광석 협상 40% 인상 요구했으나 BHP 동의 가능성 낮다는 시장 의견 → BHP, 수급상황 타이트로 40% 이상 주장 전망

▣ 중국 춘절 연휴 이후 가격 상승세 전망

- 춘절 이전 열연가 바닥세 근접 및 수요견조로 상승세 예상

- 보산 가격 인상 및 원료가 상승세도 가격 상승요인

→ 지준율 인상 (0.5%p↑) 으로 일부 하락 우려 있으나 3~4 월 성수기까지 상승세 전망

中 철광석 수입가 추이 (CFR) 中 철광석 수입가 추이 (CFR) 中 철강 유통가 추이 (EXW) 中 철강 유통가 추이 (EXW)

110

69

168

133

-

20

40

60

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100

120

140

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200

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09

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10

573

742

617

835

1,003

600

860

764

1,088

838

200

300

400

500

600

700

800

900

1,000

1,100

1,200

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09

J-09

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10

HR CR GI

( 단위 :$/t)( 단위 :$/t)

주 ) 증치세 포함

▣ 동아시아 스크랩 강세 지속 전망

- 한국向 미국산 $375~385(CFR)

대만向 미국산 $355~465(CFR)

- 중국 , 4 월 원료협상 큰 폭 인상 기대로

스크랩 수입 증가 예상

→ 동아시아 스크랩 수입가

내주 $10 상승 전망

한국向 철스크랩가 추이 (CFR) 한국向 철스크랩가 추이 (CFR)

( 단위 :$/t)


Dream &

Action

4

Dream &

Action

※ 동남아 수입가 (CIF)※ 내수가 기준

중국 유통가중국 유통가 중국 재고중국 재고

미 국미 국 중 동중 동

유 럽유 럽 동 남 아동 남 아

※ 증치세 포함 , 상해기준 ※22 개 도시 기준

($/MT)

($/MT)

($/MT)

($/MT)

($/MT)

( 만톤 )

※ 중서부 지역 내수가 ※ 터키 수입가 (CIF)

※ 동남아 수입가 (CIF)※ 내수가 기준

4. 주간 철강지표

( 만톤 )

($/MT)

($/MT)

573

742

617

835

1,003

600

860

764

1,088

838

200

300

400

500

600

700

800

900

1,000

1,100

1,200

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09

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10

HR CR GI

186

465

427

265 308

133

123 95

109 94

-

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

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09

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10

HR CR

1,208

578539

461

557

700

1,318

700

672635

200

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10

HR CR GI

780

580

1,080

420

900

700

1,240

520

980

740

1,320

590

200

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10

HR CR GI

408

655

1180

689772

783

664

794

1345

0

200

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1400

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J-09

A-09

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HR CR GI

.630

470

1,130

615530

1,230

720

755770

1,280

820

200

400

600

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1400

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09

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10

HR CR GI


Dream &

Action

5

Dream &

Action4. 주간 철강지표스 크 랩스 크 랩

슬 라 브슬 라 브

철 광 석철 광 석

※ 동아시아 수입가 기준

($/MT)

($/MT)

($/MT)

※ 동아시아 수입가 기준

※ 중국 수입가 (CFR) 기준

800

490

1100

350

0

200

400

600

800

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10

470

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300

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340

360

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400

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500

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28-Jul

12-A

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No

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375

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365

375

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28-Jun13-Jul28-Jul12-Aug27-Aug11-Sep26-Sep11-O

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ec25-D

ec9-Jan24-Jan8-Feb23-Feb


Dream &

Action

6

Dream &

Action4. 주간 경제지표OECD 선행지수OECD 선행지수 환 율 ( 원 / 달러 )환 율 ( 원 / 달러 )

유가 ( 두바이유 )유가 ( 두바이유 ) BDI 지수BDI 지수

아 연아 연 알 루 미 늄알 루 미 늄

($/ 배럴 )

103

92.7

99.9

85.0

90.0

95.0

100.0

105.0

110.0

A-

08M

-08

J-08

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08S

-08

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08N

-08

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09A

-09

S-

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-09

N-

09D

-09

1,161

1,336

1,047

1,123

500

700

900

1,100

1,300

1,500

1,700

J-08

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6980

75

45

113

-

20

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60

80

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120

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10

10,245

3,823

2,714750

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

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10

1,965

2,277

1,330

3,071

2,072

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

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10

1,894

2,529

1,101

2,261

-

500

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1,500

2,000

2,500

3,000

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