2010. 2. 4

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현대하이스코2010. 2. 4

(01/26~02/03) 중국 약세 , 유럽 상승세 , 미국 타이트

To be Unique, Creative and First

< 국제 철강 가격 (1-4 주기준 ,$)>

주 : 중국 시장가 : 상해 기준 , 증치세포함 기준 , 원 / 달러 1,162 원

자료 : SBB( 미국 , 유럽 ), 메탈위클리 ( 동남아 , 중동 ), 마이스틸 ( 중국 )

　　 HR 　 CR 　 GI 　

　　　 전주비 　 전주비 　 전주비

미국 내수가(FOB) 683 - 722 - 762 -

유럽 내수가 576 16↑ 682 22↑ 696 14↑

한국 출고가 585 5↓ 671 7↓ 773 7↓

동남아 수입가(CFR) 580 - 700 - 740 -

중동 수입가 (CFR) 600 - 700 -

790　 -

중국 시장가 569 4↑ 831 4↓ 764 8↓

INDEX

1. Focus : 국내 철스크랩 동향

2. 국내 시황

3. 해외 시황

4. 주간 철강 지표

HYSCO Steel InfoHYSCO Steel Info 2

Dream &

Action1. Focus

▶ 국내 철스크랩 동향

▣ 국내 철스크랩가 당분간 보합세 전망

- 제강사 특별구매 ( 계약부 ) 종료로 전 품목 1~1 만 5 천원 하락 영향

- 생철 38~42 만원 , 중량 A 37~41 만원 , 경량 A 34~37 만원 , 선반설 28~35 만원

수준

▲ 설 연휴 전 , 자금 마련

▲ 철근 등 제품가격 안정화

▲ 철스크랩 고점 인식

▲ 수요기반 취약

- 이밖에 동국제강 야드 폭발 사고에 따른

각 제강사 검수 강화 등도 가격에

영향 미칠 것으로 예상

스크랩가 보합세 요인스크랩가 보합세 요인


Dream &

Action1. 국내외 시황

▶ 국내 시황

▣ 포스코 , 금년 EG 100 만톤 판매체제 구축 계획

- 내수 60 만톤 , 수출 40 만톤 계획 (LG∙ 삼성 50%, 일본계 해외 25%, 기타 25%)

- 하반기 가전 EVI 활동 통해 소니 영상가전 확대 계획

→ 소니 집중공략 계획 . 금년 2 천만대 목표 ( 전년비 30%↑)

▣ 포스코 가전 EVI 활동 본격화 위해 가전 EVI 팀 신설

- 종전 내수 ( 가전 , 비가전 )2 팀 , 수출 1 팀 → 생활가전 , 영상가전 , 해외가전 , 가전 EVI 팀

세분화

- 상반기에 삼성∙ LG, 하반기에 소니∙캐논 등 EVI 활동 본격화 계획

→ 제품개발부터 참여하여 , 가전 모델 업그레이드 시 강재도 업그레이드 계획

▣ 세아제강 , 중동 후육관 공장 건설 계획

- UAE 나스알카이마 지역 . 6m 롤벤더 ∙ 12m 프레스벤딩 설비 건설 ( 연 10~11 만톤 Capa)

- 세아스틸 UAE 현지 법인 설립 (2/8) → ‘11 년 1 월 시생산→ 3 월 양산 예정

→ 중동 강관 수요 증가 선대응 및 입지강화 목적 . 향후 추가 투자 고려

▣ 도요타 리콜 사태로 현대기아차 점유율 상승

- 1 월 미국 자동차 판매 점유율 도요타 하락 , 현대기아차 상승

- 도요타 : 14.1%( 전월비 4.1%↓), 현대기아차 7.5% ( 전월비 2.2%↑)

→ 현기차 2 월 점유율 8% 초과 전망

7월 8월 9월 10월

11월

12월

’10. 1월

MoM

GM 18.9 19.5 20.9 21.1 20.2 20.1 20.9 0.8

포드 16.5 14.4 15.3 16.3 16.4 17.8 16.6 -1.2

도요타 17.5 17.8 16.9 18.2 17.9 18.2 14.114.1 -4.1-4.1

현대+기아 7.5 8 7.1 6.4 6.2 5.3 7.57.5 2.22.2

( 단위 : %,%p)

* 자료 : Automotive News

美 주요 자동차사 판매 점유율 美 주요 자동차사 판매 점유율


Dream &

Action2. 국내외 시황▶ 해외 시황

▣ 리오틴토 , 한 중 일 철강사에 철광석 ∙ ∙ 40% 인상 요구 (SBB 2/4)

- 한일 철강사와 철광석 1 차 협상 완료 . 인상폭에 대해 의견차 존재

- 중국 바오산 , 광산업체의 40% 인상 요구에 대해 20~30% 인상 폭 제시

’06 ‘07 ‘08 ’09’10년

40% 인상시 인상폭

호주분광 (Mt.Newman) 46.6 51.1 91.9 59.8 83.7 23.9

호주괴광 (Mt.Newman) 60.4 66.1 129.9

70.9 99.3 28.4

( 단위 : $/DMT, FOB, Fe 63.5%)

국제 철광석 가격 국제 철광석 가격

▣ 유럽 , 내수 오퍼가 급등 (MB 2/3)

- EU 내수 오퍼가 HR $607~621 ( 전주비 $55↑). 수입재 수준으로 상승

- 최근 수입재 가격 수준 높아 로컬 제품 구매 수요 증가

→ 수요가 , 상승된 가격 수용 어렵다는 입장 . 관망세 유지

※ 유럽向 수입재 HR $607~628 (CFR, 전주비 $42~48↑)

※ 이탈리아 Marcegaglia, CR $$731~745 (EXW, 3 주전 대비 $55↑) (ME 2/3)

→ 연초 판매량 증가 및 수요 회복 기대 영향

▣ CIS 철강사 , 슬라브 수출가 인상 지속 (Metal Expert 2/3)

- 흑해 항구 수출 오퍼가

$450~470(FOB) 수준

( 러시아산 , 전주비 $10↑)

→ 수급타이트로 1Q 계약 완료

2Q 계약 3 월부터 진행 예정

CIS 슬라브 수출가 추이CIS 슬라브 수출가 추이

자료 : Metal Expert

($/T)


Dream &

Action

※ 동남아 수입가 (CIF)※ 내수가 기준

중국 유통가중국 유통가 중국 재고중국 재고

미 국미 국 중 동중 동

유 럽유 럽 동 남 아동 남 아

※ 증치세 포함 , 상해기준 ※22 개 도시 기준

($/MT)

($/MT)

($/MT)

($/MT)

($/MT)

( 만톤 )

※ 중서부 지역 내수가 ※ 터키 수입가 (CIF)

※ 동남아 수입가 (CIF)※ 내수가 기준

4. 주간 철강지표

( 만톤 )

($/MT)

($/MT)

742

569

1,003

831

1,088

764

200

300

400

500

600

700

800

900

1,000

1,100

1,200

J-08

A-

08

O-

08

D-

08

F-

09

A-

09

J-09

A-

09

O-

09

D-

09

F-

10

HR CR GI

265

427

452

95 123

129

-

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

J-08

A-08

O-

08

D-

08

F-09

A-09

J-09

A-09

O-

09

D-

09

F-10

HR CR

1,130

600

1,230

700

1,280

790

200

400

600

800

1000

1200

1400

J-08

A-

08

O-

08

D-

08

F-

09

A-

09

J-09

A-

09

O-

09

D-

09

F-

10

HR CR GI

1,080

580

1,240

700

1,320

740

200

400

600

800

1000

1200

1400

J-08

A-

08

O-

08

D-

08

F-

09

A-

09

J-09

A-

09

O-

09

D-

09

F-

10

HR CR GI

576

1,208

682

1,294

710

1,318

200

400

600

800

1000

1200

1400

J-08

A-08

O-08

D-08

F-09

A-09

J-09

A-09

O-09

D-09

F-10

HR CR GI

683

1180

722762

1345

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

J-08

A-

08

O-

08

D-

08

F-

09

A-

09

J-09

A-

09

O-

09

D-

09

F-

10

HR CR GI


Dream &

Action4. 주간 철강지표스 크 랩스 크 랩

슬 라 브슬 라 브

철 광 석철 광 석

※ 동아시아 수입가 기준

($/MT)

($/MT)

($/MT)

※ 동아시아 수입가 기준

※ 중국 수입가 (CFR) 기준

384

735

150

-

100

200

300

400

500

600

700

800

J-08

A-

08

O-

08

D-

08

F-

09

A-

09

J-09

A-

09

O-

09

D-

09

F-

10

365384

200220240260280300320340360380400

28-Jun

13-Jul

28-Jul

12-Aug

27-Aug

11-Sep

26-Sep

11-O

ct

26-O

ct

10-N

ov

25-N

ov

10-D

ec

25-D

ec

9-Jan

24-Jan

8-Feb

1100

490

0

200

400

600

800

1000

1200

J-08

A-

08

O-

08

D-

08

F-

09

A-

09

J-09

A-

09

O-

09

D-

09

F-

10

470

490

300320

340360

380400420

440460

480500

28-Jun

13-Jul

28-Jul

12-Aug

27-Aug

11-Sep

26-Sep

11-O

ct

26-O

ct

10-N

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25-N

ov

10-D

ec

25-D

ec

9-Jan

24-Jan

8-Feb

73

168

128

-

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

J-08

A-

08

O-

08

D-

08

F-

09

A-

09

J-09

A-

09

O-

09

D-

09

F-

10

110

128

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

28-Jun

13-Jul

28-Jul

12-Aug

27-Aug

11-Sep

26-Sep

11-Oct

26-Oct

10-Nov

25-Nov

10-Dec

25-Dec

9-Jan

24-Jan

8-Feb


Dream &

Action4. 주간 경제지표OECD 선행지수OECD 선행지수 환 율 ( 원 / 달러 )환 율 ( 원 / 달러 )

유가 ( 두바이유 )유가 ( 두바이유 ) BDI 지수BDI 지수

아 연아 연 알 루 미 늄알 루 미 늄

($/ 배럴 )

102

92.7

99.9

85.0

90.0

95.0

100.0

105.0

110.0

M-08

A-08

M-08

J-08

J-08

A-08

S-08

O-08

N-08

D-08

J-09

F-09

M-09

A-09

M-09

J-09

J-09

A-09

S-09

O-09

N-09

1,047

1,336

1,162

500

700

900

1,100

1,300

1,500

1,700

J-08

A-

08

O-

08

D-

08

F-

09

A-

09

J-09

A-

09

O-

09

D-

09

F-

10

113

45

72

-

20

40

60

80

100

120

140

J-08

A-

08

O-

08

D-

08

F-

09

A-

09

J-09

A-

09

O-

09

D-

09

F-

10

750 2,848

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

J-08

A-08

O-08

D-08

F-09

A-09

J-09

A-09

O-09

D-09

F-10

1,101

2,122

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

J-08

A-

08

O-

08

D-

08

F-

09

A-

09

J-09

A-

09

O-

09

D-

09

F-

10

1,330

3,071

2,062

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

J-08

A-

08

O-

08

D-

08

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09

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09

J-09

A-

09

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09

D-

09

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10

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