拉丁美洲市場

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21世紀詭譎多變的世界金融局勢，隨著日本安倍新經濟政策加入後更為

混亂；而各地區的貿易戰爭也在2013年6月4日歐盟宣佈對中國大陸太

陽能產業徵收反傾銷關稅之際，中國隨即以紅酒反傾銷稅回敬，愈顯激烈。美國、

日本以及歐盟各國，面對這次經濟衰退皆採用「鮭魚回流」策略，使用各種優惠條

例，促使製造業回流，因為各國都面臨高失業率的社會問題，保護在地產業已經是

各國公開但不可說的事實，各地區的貿易戰爭已經無可避免地開始上演。

環顧世界經濟版圖，美洲有北美自由貿易協議（North American Free Trade

Agreement，NAFTA）3個會員國；歐洲有歐洲聯盟（European Union，EU），擁

有28個會員國；亞洲東南亞國家協會（Association of Southeast Asian Nations，

ASEAN），目前共有10個正式成員國。各自以優惠關稅，甚至是零關稅做區域內

國家貿易保障，除閉關自守之外，積極向外拓展商機已是刻不容緩。此時拉丁美

洲地區國家潛在的經濟實力、廣大的礦物及能源資源，使這個新興經濟體在這

一波經濟發展中，扮演極其重要的角色。

世界第一大經濟體美國與第二大經濟體中國，對於拉丁美洲經濟與政治的

角逐，隨著金融情勢惡化也愈顯白熱。2013年中國國家主席習近平訪問美國，與

美國總統歐巴馬在加州開高峰會議之前，先訪問拉丁美洲墨西哥、哥斯大黎加、

與千里達3國，顯示拉丁美洲國家全球戰略地位的重要。

拉丁美洲國家主要為西班牙語和葡萄牙語盛行的地區，包括墨西哥、大部

分的中美洲、南美洲以及加勒比海地區。拉丁美洲國家為西班牙或葡萄牙的

殖民地，長期受到西方殖民主義的統治，20世紀初因為社會矛盾嚴重，激進的

思想和政治主張造成經濟停滯不前。20世紀末、邁入21世紀之後，隨著政治的

穩定，經濟開始大幅提升，被視為美國後院的拉丁美洲開始與世界接軌，正好

和新崛起的中國相互輝映，提供彼

此一個表演舞台。

在2008年美國金融危機之後，中

國因加大內需策略奏效，經濟恢復之

快堪稱世界第一，強大的經濟實力累

積，也一躍成為金融風暴後拉丁美洲

國家的主要資金供應國，其中2010年

向拉丁美洲地區國家就提供高達370

億美元的貸款。同時中國與拉丁美洲

雙邊貿易額也逐年以高幅度的成長

速度增加，中國與拉丁美洲地區國家

貿易總額在2000年僅126億美元，在

2011年高達2,415億美元，10年成長高

達19倍，預計到2016年中國與拉丁美

洲地區國家貿易額更可能超過4千億

美元。

目前已經是世界第2大經濟體的

中國，對於拉丁美洲地區國家無論是

在經濟、政治、文化、科技等方面已

表1、拉丁美洲人均GDP前5名國家 (單位：美元)

國 家 2012年人均 GDP

1. 委內瑞拉 12,956

2. 巴西 12,079

3. 墨西哥 10,247

4. 哥倫比亞 7,855

5. 秘魯 6,530

拉丁美洲─台灣扣件產業策略佈局新焦點 文/ 義守大學管理學院博士班 宋文龍

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文/ 義守大學管理學院博士班 宋文龍

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經產生莫大的影響力。反觀台灣產業

一直以來認為拉丁美洲國家非主要出

口地區，據國際貿易局進出口貿易統

計，在2000年中台灣對南美洲出口總

值為39億美元，2012年出口總值為69

億美元，與2000年相比僅成長1.9倍，

顯示台灣產業界長期忽視中南美洲地

區國家，這10年兩岸在中南美洲成長

比率相差10倍，台灣在中南美洲地區

國家的佈局策略已經遠遠落後中國大

陸。

扣件產業是所有工業的基礎，在

新興地區有非常重要及不可或缺的

地位，拉丁美洲地區國家以人均GDP

而言，前5名為委內瑞拉、巴西、墨西

哥、哥倫比亞、秘魯，整理如表1；並

針對這5個國家在2102年對台灣扣件

產業單項進口值整理如表2。

委內瑞拉是一個位於南美洲北部

的熱帶國家，石油是這個國家最為豐富

的資源，官方開採始於1875年，石油收

入占委內瑞拉出口約80％，是世界主要

的產油國之一。委內瑞拉原油豐富，大

多出口到美國、歐洲和其他拉丁美洲國

家。台灣扣件產業以國際貿易局進出口

貿易統計在2012年僅1百萬美元，台灣

銷往委內瑞拉鋼鐵螺絲螺帽類產品為

232,699公斤，出口總值為92萬美元、平

均一公斤單價為3.993美元，顯示台灣

扣件產業幾乎放棄這個拉丁美洲人均

GDP最高的國家。

巴西是拉丁美洲最大的國家，

擁有約兩億人口，居世界第五位。其

國土位於南美洲東部，毗鄰大西洋，

面積為世界第五大。巴西農業、採掘

業、製造業較為發達，勞動力充足。

2012年巴西國內生產總值在拉丁美

洲位居第一，對世界市場影響日益

擴大。中國目前為巴西第一大貿易

夥伴，2012年雙方貿易值高達857億

美元，中國大陸2012年出口巴西鋼

鐵螺絲螺帽類產品為71,285公噸，

出口總值為1.2億美元、平均一公斤

單價為1.697美元。台灣銷往巴西鋼

表2、2012年台灣扣件產業拉丁美洲國家單項產品出口統計

國家 類別 委內瑞拉 巴西 墨西哥 哥倫比亞 祕魯

鋼製鐵釘類

總金額(美元) 5,850 136,456 102,744 12,601 14,278

總重量(kg) 440 53,895 19,886 2,315 1,604

單價(美元/kg) 13 2.532 5.166 5.443 8.901

鋼鐵螺絲螺帽

總金額(美元) 929,237 40,508,394 49,374,532 7,124,013 3,472,597

總重量(kg) 232,699 15,003,130 17,723,164 2,797,836 1,321,919

單價(美元/kg) 3.993 2.7 2.786 2.546 2.627

銅製扣件

總金額(美元) 0 47,175 623,726 23,264 6,079

總重量(kg) 0 7,443 52,550 1,295 952

單價(美元/kg) 0 6,338 11.869 17.964 6,386

鋁製扣件

總金額(美元) 126,982 1,877,609 14,802,694 403,844 301,802

總重量(kg) 30,515 229,203 2,047,220 39,836 18,078

單價(美元/kg) 4.161 8.192 7.231 10.138 16.694

其他扣件

總金額(美元) 24,874 2,844,245 669,043 1,436,063 863,837

總重量(kg) 1,434 424,556 105,282 359,064 136,747

單價(美元/kg) 17.346 6.699 6.335 6.784 6.324

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鐵螺絲螺帽類產品為15,003公噸，出

口總值為4,000萬美元、平均一公斤單

價為2.7美元。值得注意的是巴西具有

完整的工業體系，工業產值居拉丁美

洲之冠，鋼鐵、汽車、造船等行業在

世界享有盛名，且通訊、電子、飛機製

造、資訊等領域的技術水準也己跨入

世界先進國家行列。筆者認為台灣業

者在巴西應與中國大陸產品區隔，以

汽車工業、3C螺絲及飛機扣件市場

作為主要利基市場，爭取中高單價產

品訂單。

墨西哥位於拉丁美洲最北部，與

美國接壤，其擁有現代化的工業與農

業，在1994年北美自由貿易區正式建

立後，墨西哥與世界最大的經濟國，

也就是美國的貿易和投資往來增加

快速，促進了墨西哥的經濟發展和國

民收入提高。強勁的出口幫助墨西哥

渡過1995年的經濟危機，並在1996至

1999年期間開始復甦經濟。拜北美

自由貿易協定(NAFTA)之賜，墨西哥

成為全球各大汽車品牌設廠生產美

洲地區所銷售產品的重鎮，除日產聚

焦於阿瓜斯卡連斯特市(Aguscalient

e s )外，還有德國福斯在普威拉市

( P u e b l a )、美國通用在西拉奧市

(S i lao)、美國克萊斯勒在托魯卡市

(Toluca)等，打造出拉丁美洲汽車工

業重要的生產基地。2012年中國銷往

墨西哥鋼鐵螺絲螺帽類產品為48,728

公噸，出口總值為8,900萬美元、平均

一公斤單價為1.837美元，台灣銷往墨

西哥鋼鐵螺絲螺帽類產品為17,723公

噸，出口總值近5,000萬美元、平均一

公斤單價為2.786美元。台灣扣件業者

可以墨西哥作為打入汽車供應鏈的

主要海外基地，甚至以其豐沛的人力

與合理的工資，至當地成立後段加工

廠，將表面處理與包裝工程轉移到墨

西哥加工，如此除可以享有北美自由

貿易協定(NAFTA)優惠關稅之利，也

可以快速打入拉丁美洲地區的中高單

價扣件市場。

哥倫比亞共和國是南美洲西北部

的一個國家，為拉丁美洲人口第三大

國，只排在巴西和墨西哥之後。哥倫

比亞的種族是當地土著印第安人、西

班牙殖民者和非洲奴隸混血之印歐

混血人種，哥倫比亞的兩大出口產業

是石油和咖啡。台灣銷往哥倫比亞鋼

鐵螺絲螺帽類產品為7,124公噸，出口

總值將近280萬美元、平均一公斤單

價為2.546美元，特別在銅製扣件市

場，雖然僅有1,295公斤，但是每公斤

單價高達17.964美元，其市場之特殊

性值得深入觀察與了解。

秘魯共和國是南美洲西部的一個

國家，北鄰厄瓜多和哥倫比亞，西瀕

太平洋，秘魯人口約為2,800萬，官方

語言是西班牙語。秘魯十分依賴出口

賺取外匯，整體經濟表現也與出口息

息相關。自1993年起，秘魯經濟穩定

增長，近年秘魯的經濟增長受惠於宏

觀經濟穩定、貿易條件改善以及投資

和消費的增加。秘魯的主要出口貨物

有銅、黃金、鋅、紡織品、魚產品等；

最大貿易夥伴依次為美國、中國、巴

西。台灣銷往秘魯鋼鐵螺絲螺帽類產

品為1,322公噸，出口總值近340萬美

元、平均一公斤單價為2.627 美元，有

趣的在於鋁製扣件市場，2012年台灣

銷售有18,078公斤，並且每公斤單價

高達16.694美元，其市場之特殊性也

值得進一步探討。

拉丁美洲地區長期以來被台灣扣

件產業業者忽略，無論是貿易額或扣

件出口產值，台灣扣件產業的積極性

與佈局都沒有大陸扣件產業廠商積極

與主動，世界金融局勢在日本安倍政

府於 2013年1月22日與日本央行發布

聯合聲明，將通貨膨脹目標由1％升到

2％，並於2014年起採取與美國聯準

會（Fed）相同，但規模更大的開放式

資產購買計畫；日本積極的財政與貨

幣行動，使日圓兌美元匯價自去年11

月中旬以來重貶超過20%。這個貶幅

已經對於台灣及日本的扣件產業產生

了結構性的影響，台灣扣件產業要打

入日系車廠難度已經相對提高，因此

台灣扣件產業策略佈局除東南亞之

外，拉丁美洲地區無論在經濟性、區

域性、發展性而言，都是極具經濟戰

略價值；到拉丁美洲地區成立後段加

工廠，將表面處理與包裝工程轉移到

拉丁美洲地區加工，是台灣扣件業者

可以考量的一個策略，尤其特別在銅

製品扣件市場與鋁製品扣件市場，雖

然目前產量不高但是其特殊高單價的

特點，是台灣扣件業者可以努力積極

開發的利基市場。