2015 business platform day

ROA Consulting & Lime Paper

2014년 7월 22일

1st Session

Platform Business Model의부상 :

Platform이우리에게의미하는것은무엇인가?

What is Platform?

Platform은 ‘양면시장’: Platform is Two-Sided Market

5

플랫폼의양면시장(양면고객)-서로다른두성질의고객집단(Heterogeneous or Homogeneous User)이존재

PlatformUser A

User B

Platform

User A User B

Demand Side User

Demand Side User Supply Side User

Homogeneous User(동일/동질집단내고객/이용자)로구성된 Platform: 증권사 BM이대표적(주식을매도하는 User와매수하는 User가 Homogeneous한 User로구성된 BM)

Heterogeneous User(이질적집단내고객/이용자)로구성된 Platform: 대부분의 Platform BM, 처음부터 Supply Side – Demand Side User가구분됨(ex, 공유경제 BM, Commerce BM…)

PlatformUser A User B

Demand Side User Supply Side User

6

그러나플랫폼이양면시장을 Creation하는것은쉽지않다!(1)-Why? : 네트워크효과(Network Effect, Externality)를 Create하기가쉽지않기때문

Platform의네트워크효과

250만개의서비스개발업체등록

200 만개이상의 Facebook Apps 등록

교차네트워크효과

일차효용, 직접효용(효용 : 커뮤니케이션의즉시성, Social Interaction)

영향

영향

직접네트워크효과

Supply Side User의효용( ex : 가입자증가, 매출증가등)은Demand Side User의수또는소비량에영향을받음

Demand Side User

Supply Side Side User

7

그러나플랫폼이양면시장을 Creation하는것은쉽지않다!(1)-Why? : 네트워크효과(Network Effect, Externality)를 Create하기가쉽지않기때문

Network Externalities, Competition, and CompatibilityThe American Economic Review, Vol. 75, No. 3. (Jun., 1985), pp. 424-440.

Katz & Shapiro

1) 직접네트워크효과-동일한재화나서비스를이용하는소비자그룹의규모에의해증가또는감소한동질집단의효용-자신이속해있는측면의규모가커지면효용이증가

2) 교차네트워크효과-동일한집단에속한이용자간에존재하는외부성이아님-한측면의소비자그룹이얻는효용은다른측면의이용자/소비자그룹의수또는소비량에영향을받을때나타나는효과

8

그러나플랫폼이양면시장을 Creation하는것은쉽지않다!(2)-Why? : 양면시장은동시에형성되지않기때문(Stage별로진화)

Source : ROA컨설팅

Platform 사업자의양면시장형성을통해수익모델을확보하는 Stage Model(구글플레이마켓 Case)

9

그러나플랫폼이양면시장을 Creation하는것은쉽지않다!(2)-Why? : 양면시장은동시에형성되지않기때문(Stage별로진화)


Platform 성장단계모델(Stage Model)

10

교차보조(Cross Subsidization)도구

의개입

Platform 성장단계모델(Stage Model)


교차보조(Cross Subsidization)도구

의개입

그러나플랫폼이양면시장을 Creation하는것은쉽지않다!(2)-Why? : 플랫폼의교차보조도구(Instruments)는쉽게만들어지지않기때문

13Source : ROA컨설팅

Platform 관점에서애플과구글의성공배경은?- Component는유사, 새로운 Rule Setting으로생태계구축. 기술집약적 Component에목숨을건것이아니라, 새로운 Rule 만들기에목숨을걸어성공

14

How Apple & Google make new ‘Breakthrough’?-진정한새로운판은 Rule의전쟁에서승리할때쟁취

(ex : IoT플랫폼사업자인 Smart Things 인수등)

Rule Changer가

Winner

15

왜 Rule Change가중요한가?

변화하는세상, 제조업은?

25

마이클포터의제안 (2014년 12월 HBR 특집)-사물인터넷시대, 산업의경계는어떻게변하는가?

26

Back To 1985….-가치사슬관리를통한기업내부의경쟁우위전략실현. 제조업의고전

-Value Chain (기업내부의경쟁우위)-기업이자원을활용하는방법을확인하고모색할수있는시스템-비용우위/차별화/집중화전략

Customer

27

In the near Future…- Internet of [Things]가의미하는것 = 기존전통적가치사슬의붕괴

Source : How Smart, Connected Products are Transforming Competition, 마이클포터, HBR, 2014.11

-트랙터제품 A

-트랙터제품 A에Dashboard를장착해농부가제품 A의상태점검가능

-트랙터제품 A의과거이력(제품상태모니터링/경작 Capa/연생산량등)데이터를Mobile기기로농부가언제어디서나모니터링가능

Product Driven Innovation

28

In the near Future…- Internet of [Things]가의미하는것 = 기존전통적가치사슬의붕괴

-트랙터제품 A 뿐만아니라, 농가가농작에필요한모든농기구(파종기/콤바인/경작기)와연결된연결기기를통해나오는 Data와농기구를Monitoring/Control 하는농기구시스템

제품시스템, System of System : Platform Driven Innovation

-농기구시스템을중심으로농가의농작물생산량을극대화하기위한날씨정보/파종최적화/관개시스템정보가동시에제공농가에필수적인농장관리시스템으로진화


Vertical Platform Trend & Insight:

Commerce

2nd Session

30

Agenda

I. IPO & Valuation 측면에서의 Trend

II. Commerce Platform - BM Positioning Map

III. Positioning Map 상의 Trend / BM사례

31Source : ROA컨설팅, Renaissance capital

US IPO Market (1)

• 2014년은 미국 IPO 역사상 상장 건수와 공모액 기준으로, 닷컴버블이 발생한 2000년 이후 최고의 해로 기록됨- 2000년 IPO 건수는 406건 -> 2014년 IPO 건수는 275건 (전년대비 23% 증가)

- 2014년 IPO를 통해 모집한 공모액은 총 853억 달러(94조원). 최대 규모의 IPO는 Alibaba로서, 250억 달러(약 27조원)를 조달

• 중국 인터넷 업체들의 미국 증시 상장이 큰 폭으로 증가함

- 2013년 8개 업체가 약 10억 달러 조달 → 2014년 14개 업체가 약 300억 달러 조달

$96.9

$41.2

$23.7$15.4

$45.6$36.2

$42.6$48.9

$24.5 $21.9

$38.7 $36.3$42.7

$54.9

$85.3

406

84 70 71

226 206 199 213

3163

154 125 128

222275

$0

$20

$40

$60

$80

$100

$120

$140

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Proceeds(좌측) Number of IPOs(우측)

($Billions)US IPO Activities

32Source : ROA컨설팅, Renaissance capital

• 섹터 별로 보면 공모액 기준으로는 “Technology 영역”이, IPO 건수 기준으로는 “Healthcare 영역”에서 IPO가 활발히 진행되었음- E-Commerce 업체들이 Technology에 포함되어 있는 것으로 추정됨

US IPO Market (2)

Sector2010 2011 2012 2013 2014

# $Billions % of IPOs # $Billions % of IPOs # $Billions % of IPOs # $Billions % of IPOs # $Billions % of IPOs

Technology 42 5.9 27% 44 9.7 35% 38 20.4 30% 45 7.9 20% 55 32.3 20%

Financial 29 5.5 19% 13 3.8 10% 21 8.3 16% 45 10.2 20% 36 18.6 13%

Energy 18 3.8 12% 28 8.7 22% 25 7.3 20% 22 10.7 10% 30 12.7 11%

Health Care 17 1.3 11% 15 5.1 12% 12 0.8 9% 54 8.6 24% 102 9.2 37%

Consumer 18 2.1 12% 12 4.1 10% 15 2.3 12% 19 8.3 9% 16 3 6%

Business Services 7 0.8 5% 1 0.2 1% 3 0.2 2% 3 1.4 1% 8 2.9 3%

Capital Goods 7 16.5 5% 2 0.6 2% 5 1.4 4% 14 3.7 6% 10 2.5 4%

Materials 7 1.1 5% 3 0.8 2% 7 1.7 5% 9 1.5 4% 7 2 3%

Transportaion 6 1.6 4% 5 1.6 4% 2 0.4 2% 7 1.8 3% 8 1.6 3%

Communications 3 0.2 2% 1 1.6 1% 0 0 0% 4 0.8 2% 2 0.5 1%

Utilities 0 0 0% 1 0.1 1% 0 0 0% 0 0 0% 1 0.1 0%

Total 154 38.8 125 36.3 128 42.8 222 54.9 275 85.4

Proceeds by Sector

33Source : ROA컨설팅, practicalecommerce.com

E-Commerce IPO - Notable IPOs for 2013~14 (U.S.-listed IPOs)

’13~’14년에 IPO를 단행한 커머스 업체 ListCompany Origin IPO date Description Valuation

1 LightInTheBox 중국 ‘13. 6월 cross-border ecommerce(online retailing company that sells China-made goods) $78.9M

2 RetailmeNot 미국 ‘13. 7월 digital coupon marketplace $191M

3 58.com 중국 13. 10월 Online classifieds site (Craigslist of China) $187M

4 Zulily 미국 ‘13. 11월 Vertical E-commerce (boutique brands for the whole family) $253M

5 chegg 미국 13. 11월 Online rental textbooks $187.5M

6 Borderfree 미국 ‘14. 3월 cross-border ecommerce $600M

7 Coupon.com 미국 ‘14. 3월 digital coupon marketplace $168M

8 Grubhub 미국 ‘14. 4월 food ordering platform $192M

9 Leju 중국 ‘14. 4월 Real-estate services provider $200M

10 NW18 HSN Holdings 인도 ‘14. 4월 미디어 그룹인 Network18의 디지털 리테일 사업부

(홈쇼핑 채널인 HomeShop18 운영) $75M

11 TrueCar 미국 ‘14. 5월 online car-shopping & research site $70M

12 Tuniu 중국 ‘14. 5월 online tour booking $72M

13 JD.com 중국 ‘14. 5월 online direct sales $1.78B

14 Jumei 중국 ‘14. 5월 online beauty products retailer $245M

15 Alibaba 중국 ‘14. 9월 largest E-Commerce company $25B

16 Wayfair 미국 ‘14. 10월 Vertical E-commerce (home goods) $304.5M

17 Lending Club 미국 ‘14. 12월 Peer-to-peer crowdfunding $870M

18 Ondeck 미국 ‘14. 12월 small-business lender $200M

34Source : ROA컨설팅, Forbes, CB Insight

E-Commerce IPO- IPO Candidate & Billion dollar valuation club

Company Origin Description Valuation Total Funding 1 Uber 미국 car-sharing service $40B $3.3B2 Airbnb 미국 accommodations marketplace $13B $794.8M3 Square 미국 Mobile payment $6B $590.5M4 Etsy 미국 Vertical E-commerce (handmade / vintage items) $2B $97.3M5 Yext 미국 local digital advertising services to businesses $525M $115.8M

Company Origin Description Valuation Total Funding 1 Meituan 중국 daily deals $5B $1B 2 Stripe 미국 Online/Mobile payment $3.5B $190M

3 PowaTechnologies 영국 Mobile payment $2.7B $178M

4 Houzz 미국 Vertical E-commerce (home remodeling & design) $2.3B $214M 5 Snapdeal 인도 daily deals $2B $1B 6 Coupang 한국 daily deals $2B $442M 7 Instacart 미국 1-hour Grocery delivery $2B $265M 8 Avito.ru 러시아 Online classifieds site $1.8B $168M 9 Adyen 네덜란드 Internet payment system for international merchants $1.5B $266M 10 Lazada 동남아 Southeast Asia-focused ecommerce retailer $1.25B $763M 11 Delivery Hero 독일 online food ordering $1B $657M 12 JustFab 미국 subscription-based, fashion & styling platform $1B $300M 13 OLACabs 인도 car-sharing service $1B $284M 14 Mogujie 중국 Pinterest-like social commerce site $1B $220M+ 15 Eventbrite 미국 online event management / ticketing services $1B $168M

’15년에 IPO할 것으로 예상되는 커머스 업체들

’14년에 Billion dollar valuation club에 가입한 총 38개 Tech 기업 중 40%가 커머스


IPO & Valuation 측면에서의 E-Commerce Trend 종합

Verticalization O2O*

Fintech**Cross-border

Zulily, Wayfair, TrueCarHouzz, Etsy, JustFab

Grubhub, Uber, Airbnb, Instacart

Lending Club, Ondeck,Square, Stripe

LightInTheBox, Borderfree(Wish)

** 결제, 송금, 대출, 자산관리(Micro-investment) 영역 포괄

* trend of linking the physical world to the web

※ 미국 업체 기준

36

Agenda





Commerce Platform - BM Positioning Map

* D2C(Direct to Consumer)

*


Commerce Platform - BM Positioning Map (키워드/대표 업체/트렌드)

Tangible Products Non-Tangible Service Saving customers the

headache of finding professionals

Discovery / Awareness Traffic Generators Advertisement-based

Purchase Commission-based

Supporting tool

Manufacturing-integrated

Selling direct to the customer

Cutting out the middleman


Commerce Platform - BM Positioning Map (Startup 분포 예시)

* D2C(Direct to Consumer)** 3Cs(Contents + Commerce + Community)상장 예상 or Billion dollar valuation club상장 업체

Group-buying / Flash sales / Vertical

Subscription Commerce

Couponing

Local Search

Online Purchasing + delivery / Pickup

Retail + Service Marketplace

3Cs**

RetailmeNot, Coupon.com, iBotta

Houzz Cragslist, Angie's List Yelp, Opentable

Groupon / Zulily, Wayfair / Etsy

BirchBox, JustFab

Instacart, Curbside

Amazon Local Service, eBay Hire

D2C* Commerce

Bonobos, Warby Parker, Harry’s, Casper

Stripe Shyp, Postmate Shoprunner Slyce

Curation Commerce

Pinterest

Bulk-shopping

Boxed, Jet.com

Cross-border shopping

LightInTheBox, Wish

Mobile On-demandFood Delivery / pre-ordering

Home service

Taxi-calling / Transportation

Beauty / Health

Grubhub, Square (Order)

Uber

StyleSeat, Zeel

Homejoy, Pro.com

Travel Airbnb, YPlan


Verticalization Trend: Why Vertical Marketplace are booming

Pioneer 성장 Fast Follower 전략 강화 Aggregator 등장

3) Tailored Service로차별화1) Regional Clone 2) Industry Vertical에

적용


택시 호출음식 주문

홈 서비스 요청 등

오프라인에서직접 서비스 제공

Demand와Supply를 연결

Marketplace Platform의 속성(Ex. Mobile On-demand 사례)

Verticalization Trend: Why Vertical Marketplace are booming

42Source : ROA컨설팅, 그림 참조(http://www.slideshare.net/schlaf/on-demand-everything)

O2O Trend: On-demand, Real-time, Frictionless, Seamless…

Show-rooming / Web-rooming

Omni-channel

O2O

Mobile On-demand

…deliver a “closed loop” experience by collapsing the value chain including discovery, order, payment, fulfillment (offline but within owned network) and confirmation

43

Agenda





Commerce Platform - BM Positioning Map

* D2C(Direct to Consumer)** 3Cs(Contents + Commerce + Community)상장 예상 or Billion dollar valuation club상장 업체

Group-buying / Flash sales / Vertical

Subscription Commerce

Couponing

Local Search

Online Purchasing + delivery / Pickup

Retail + Service Marketplace

3Cs**

RetailmeNot, Coupon.com, iBotta

Houzz Cragslist, Angie's List Yelp, Opentable

Groupon / Zulily, Wayfair / Etsy

BirchBox, JustFab

Instacart, Curbside

Amazon Local Service, eBay Hire

D2C* Commerce

Bonobos, Warby Parker, Harry’s, Casper

Stripe Shyp, Postmate Shoprunner Slyce

Curation Commerce

Pinterest

Bulk-shopping

Boxed, Jet.com

Cross-border shopping

LightInTheBox, Wish

Mobile On-demandFood Delivery / pre-ordering

Home service

Taxi-calling / Transportation

Beauty / Health

Grubhub, Square (Order)

Uber

StyleSeat, Zeel

Homejoy, Pro.com

Travel Airbnb, YPlan


Trend ① 오프라인 강조 – Why? Instant Gratification

온라인-오프라인의 연결 수단이 “쿠폰등의 마케팅 Tool”이었음

온라인-오프라인의 연결 수단이 “쇼핑프로세스 상의 Seamless한 경험”으로확대됨

구매(결제) 상품 수령광고/마케팅

탐색/검색

구매(결제) 상품 수령광고/마케팅

탐색/검색

On-Demand

초기O2O 컨셉

현재O2O 컨셉

소비자들이 Vertical Marketplace 앱에서 원하는 때에 Button 하나를Tap하는 것으로 결제까지 완료되어원하는 오프라인 기반의 서비스를 바로호출해 이용해 볼 수 있는 형태로 진화

Yelp, Craigslist 등 Horizontal Listing Marketplace의 모바일 버전이었음

Vertical marketplace 에서Button 클릭

Service Provider

TransportationFood

Home Service User

Always-On

On-Demand

Retail O2O Retail O2O Local Service O2O Local Service O2O

초기O2O 컨셉

현재O2O 컨셉

Amazon, eBay 등 E-Commerce 사업자는 Instant Gratification의 가치를제공하기 위해 배송 시간 단축에막대한 투자를 해 옴

- Two-day -> Same day -> 1-hour 또는In-Store Pickup(Click & collect)

- Amazon은 Prime / Fresh 회원을중심으로 배송 경쟁력 강화에 주력. eBay는 투자 비용이 높은 당일 배송서비스보다 Click & Collect를 강화해갈 계획을 발표함

Uber, Product 확대 - Uber Rush (자전거택배), Uber For Business (직원용 택시 서비스), Uber Essentials (생필품 배달), Uber Fresh (음식 배달), UberPool (카풀) 등

Homejoy 등 Home Service 또는Styleseat 등 Beauty/Health 영역 주목

VS.


Trend ① 오프라인 강조 – Why? Touching & Feeling

남성 의류 리테일러인 Bonobos는 stores that don’t necessarily sell anything이라는 컨셉으로 예약제기반의 Guideshop을 운영 중

Birchbox는 웹 검색과 같은 느낌의 쇼핑 경험 제공을위해 브랜드가 아닌 카테고리로 화장품을 배치함

- BYOB(Build Your Own Birchbox) Program 구성도가능

E-Commerce Vertical 사업자들의 오프라인 매장 개설E-Commerce Vertical 사업자들의 오프라인 매장 개설

Birchbox Soho

Bonobos Guideshop


Trend ② Direct to Consumer BM 재 조명

Middleman을 없애고, 제조 및 유통을 직접 담당Middleman을 없애고, 제조 및 유통을 직접 담당

Harry’s는 Middleman의 개입으로 인해면도기, 면도날 등의 가격이 비싼 시장환경을 분석. 이후 직접 양질의 안경, 면도용품을 만들어 소비자에게합리적인 가격으로 유통하는 모델을만듦

- Harry’s의 일회용 면도날의 경우 2달러또는 그 이하에 유통 VS. 기존 면도용품시장 강자인 Gillette, Schick의 경우 약4달러에 유통

- Warby Parker 공동창업자가 설립

Casper는 오프라인 매장에 있는중간판매자(Middle man)을 없애고, 양질의 매트리스를 합리적인 가격에유통하고자 함

- Twin sleeper 기준 500달러

- 메모리 폼 상단에 라텍스 폼을 배치한침대 매트리스로, 두 재질의 장점을결합시킨 것임. 이 침대는 작은 박스에 포장되어배송되며 배송비는 무료임


Trend ③ Cost-conscious Shopping 주목

Wish는 미국, 유럽 등에 있는Buyer들을 파격적인 가격을제시하고 있는 중국의 도소매Seller와 연결해 주는 모바일쇼핑 앱임

Bulk-shoppingBulk-shopping Cross-border shoppingCross-border shopping

Jet.com은 Quidsi 창업자가 설립. Costco와 같이 연회비 연간50달러만 내면, 통상 가격의 10~15%까지 할인된 가격으로상품을 구입할 수 있게 함

- Buyer는 여러 개의 주문을 한번의 배송으로 처리함에 따라저비용으로 구입할 수 있음. 예를 들어 축구화, 보호대를 같이구매하고자 하는 고객이 있다면, 이 둘을 제안하고 있는 Seller 리스트 중 하나를 선택하면 됨

- 또한 느린 배송을 선택하게 하거나 직불카드 결제 등을 선택하게되면 또 저비용 구매가 가능하도록 함


Trend ④ Retail + Service 결합으로 인한 New Middleman 등장

Online Purchasing + delivery / Pickup Online Purchasing + delivery / Pickup

Instacart 앱에서 제휴 리테일러의 상품을주문하고, 상품 가격에 3.99달러의 배송비를추가하면 쇼퍼가 대신 구매해 소비자에게 한시간 이내에 배달해 즘(두 시간 이내 배송은10달러)

Whole Foods와 같은 제휴 리테일러 입장에서보면 Physical Store의 도달 범위를 확대하게 된셈임

Middleman Economy으로서 역할 수행

Curbside는 상품을 구입하기 위해 (In-Store Pick up일지라도) 매장에 방문하는 것은시간낭비이며, 온라인 주문 뒤 택배를 기다리는것 역시 시간 낭비임

이를 해결하기 위해 유저는 당일 픽업(Same-day Pick up)이 가능한 제품을 앱에서 주문한뒤 제휴 오프라인 매장으로 가면 직원이 알아서주문한 상품을 갖다 줌

궁극의 Middleman 역할을 담당. 제휴 오프라인리테일러로부터 커미션을 수취 (Middleman Economy)


Trend ④ Retail + Service 결합으로 인한 New Middleman 등장

Retail + Service MarketplaceRetail + Service Marketplace

eBay가 ‘13. 11월 eBay Hire를 영국에서 런칭한 이후 미국 일부 지역에서 Test 중이며, Amzon도‘14. 11월 Amazon Local Services를 런칭

- eBay Hire, Amazon Local Services 두 서비스 다 Local service provider와 유저를 연결해주는마켓플레이스임 (평면 TV를 판매하는 것은 물론, 이 평면 TV를 벽걸이형으로 설치해 줄 사람까지연결해주겠다는 것임)

- Amazon은 1,000달러 또는 그 이하 가격의 서비스에 대해서는 20%의 수수료를 수취하고, 1,000달러이상의 서비스에 대해서는 15%를 수취할 것이라고 밝힘


Trend ⑤ First-mile Delivery 서비스 주목

Last-mileLast-mile First-mileFirst-mileVS.

Shyp은 포장, 우체국 방문, 요금 비교 등 배송의 번거로운과정을 없앤 “first mile” delivery startup임. “the easiest way to ship your stuff”를 표방

- 유저가 보내기를 원하는 아이템을 Shyp 앱으로 사진만 찍으면, 나머지는 Shyp 서비스가 다 해 줌

- 일반 유저뿐만 아니라 Etsy, eBay 등에 등록한 소규모 셀러들도이용 가능

- Holiday 쇼핑 시즌에 on-demand gift wrapping 서비스를추가하기도 함

Amazon을 필두로 한 주요E-Commerce 사업자들이 가장신경쓰고 있는 부분으로,E-commerce logistics에 있어가장 난이도가 높고 Friction이많이 발생하는 영역임

* Last-mile - defined as the movement of people and goods from a transport hub to a final destination in the area


Trend ⑥ In-App Payment 방식이 주목

In-Store(Proximity payment) VS. In-app(Remote payment)In-Store(Proximity payment) VS. In-app(Remote payment)

Offline-Mobile 결제 에 있어서 특정 H/W가 아닌 App 내에서 처리하는 In-App Payment 방식이 주목됨 오프라인 서비스들이 Mobile On-Demand 서비스로 통합되고 있는 가운데, 결제의 전 과정이 모바일 앱

내에서 완료되어 편리하게 이루어짐 이러한 결제 경험이 익숙하게 되면 마치 우리가 Amazon에서 상품을 검색하고 구입/주문하듯이,

오프라인 서비스들을 Order & Pay하는 환경으로 변화할 것임


Positioning Map 상의 E-Commerce Trend 종합

Offline- Instant Gratification

- Touching & Feeling

Direct to Consumer Direct to Consumer

First-mile DeliveryRetail + Service ->

New Middleman

Cost-conscious- Bulk-shopping

- Cross-border shopping

In-App Payment


2nd Session

Vertical Platform Trend & Insight:

SNSMedia&Contents

55

Agenda

I. SNS Platform

II. Media&Contents Platform

III. Q&A

56

Social Networks의 전성기는 끝났다? Facebook과 Twitter를 비롯한 기존 Social Networks의 인기를 WeChat이나 Whatsapp과 같은 Messaging

App이 빠르게 따라잡고 있음. 2015년에는 User Number가 역전될 것으로 예상 됨

57

Messaging Apps의 사용자 수 및 기업 가치는?

WhatsApp

WeChat

FacebookMessenger

Line

사용자 수 (MAU) 기업 가치

7억 명

1억7천만 명

4억7천만 명

5억 명

‘14. 10월‘14. 3Q‘14. 3Q‘15. 1월

190억 달러(약 20조 원)

약 600억 달러(약 65조 원)

100억 달러(약 10조8천억 원)

-> ‘14. 2월 Facebook이 인수

Facebook이 WhatsApp에 인수 된 이후WeChat의 가치는 3배 이상인 600억 달러에달한다는 예측이 이루어진 바 있음 (CLSA)

Snapchat 또한 Facebook이 제시 한 30억 달러의인수 금액을 거절한 것으로 알려지면서, 제시가격의 3배인 100억의 기업가치로 평가되고 있음

가장 최근에 공개 된 Monthly Active User 수를기준으로 WhatsApp이 가장 많은 유저 수를확보하고 있음

58

업체 명 개요 ’14년 투자 유치 금액

Pinterest 이미지 기반 Curation Series F 단계 2억 달러

Imgur Image-sharing 및 Discovery 플랫폼 Series A 단계 4천만 달러

Blink (중국) 사진 공유 앱 Series A 단계 2천만 달러

Paperless Post 다양한 이벤트에 맞게 커스터마이징된 Card를 판매하는 온라인 초대장 서비스 Series C 단계 2,500만 달러

Hinge 새로운 사람을 발견할 수 있는 Discovery Network Series A 단계 1,200만 달러

Secret 익명 기반 SNS (비밀 공유) Series A~B 단계 3,360만 달러

Whisper 익명 기반 SNS (비밀 공유) Series C 단계 3,600만 달러

Yik Yak 1.5마일 내에서의 실시간 정보를 익명으로 공유 Seed부터 Series B까지 총 7,350만 달러

Life360 가족이나 친구들간에 실시간 위치 확인 가능 Series C 단계 5천만 달러

Strava GPS 기반 피트니스 트래킹 앱 Series D 단계 1,850만 달러

Product Hunt 새로운 앱, 소형 기기, 웹사이트 등을 발견할 수 있는플랫폼

Seed부터 Series A까지 총 710만 달러

SNS 관련 투자 현황 Facebook과 Twitter를 비롯한 기존 Social Networks의 인기를 WeChat이나 Whatsapp과 같은 Messaging

App이 빠르게 따라잡고 있음. 2015년에는 User Number가 역전될 것으로 예상 됨

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Relationship의 강도 Closer NetworkStranger

Hedonic

Utilitarian

Social Interaction

의목적

Ease of Mind

Contents 공유

Communication/ Socialization

Information공유

Commerce/Payment/ Finance

PathPair

SecretWhisperYik Yak

WechatKaKaoTalk

Line(Whatsapp)

FoursquareWaze

Product Hunt

PinterestInstagram

VineTumblrImgur

FacebookTwitter

Yo

Snapchat

Life360Glympse

TinderHingeGrindr

SNS BM Matrix

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SNS BM Trend

Commerce 기능 본격 도입 - ‘Buy’ Button 적용

3rd Party 커머스 사이트로 이동하지 않고 바로 결제가 가능한 ‘Buy’ 버튼을 테스트하고 있음

- Facebook은 ’14년 7월부터 시계 업체 Modify Watches와 시범 운영 중임

- Twitter 또한 ’14년 8월부터 Burberry, Home Depot 등의 사업자와 Buy Now 버튼을 테스트하고 있음

동영상 참조: http://www.youtube.com/watch?v=dEGk5LRumJM

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Anonymous SNS에 대한 높은 인기

Yik Yak, Secret, Whisper를 비롯한 익명 SNS에 대한 인기가 폭발적으로 증가하고 있으며, SNS 관련서비스 중 VC의 투자가 가장 활발하게 나타나고 있는 부분임

- 특히 Yik Yak의 경우 익명성과 위치 기반 서비스로서의 기능이 결합 되어 있음

- 유저가 위치 한 1.5 마일 반경 내에서 이뤄지는 포스팅을 확인할 수 있으며, 학교를 비롯한 장소에서 발생하고 있는 정보를공유할 수 있음

동영상 참조: http://www.youtube.com/watch?v=T0xLjvBOy4E#t=66

SNS BM Trend

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이미지 기반 SNS가 가지는 비즈니스 가능성

Pinterest는 ’14년 5월 50억 달러의 기업가치를 인정받으며, 2억 달러의 추가 투자를 유치하였음. 현재까지총 7억 6천만 달러의 투자 자금을 확보하였음

- ’13년 말 38억 달러의 기업가치를 인정받았던 것에 비해 32% 성장한 수치임

- Pinterest는 ’14년 3월부터 첫 광고상품인 Promoted Pin을 판매하기 시작하였음. 광고 비용은 3~6개월의 계약 기간 동안 약1백만 달러에서 2백만 달러에 달함

- 온라인 리테일러인 Wayfair의 경우 Promoted Pin을 통해 방문한 사용자가 일반 사용자 대비 20% 가량 Value가 높은 것으로나타났다고 함

SNS BM Trend

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이미지 기반 SNS가 가지는 비즈니스 가능성

동영상 참조: http://www.youtube.com/watch?v=RWfQm2dfUAM

Houzz는 ‘12. 4월에서 ‘14. 4월까지 빠른 성장을 이어가며 이미지 기반 커뮤니티의 성장 가능성을 시사하고있음

- ‘12. 4월 550만 명이었던 Consumer 숫자가 ‘14. 4월 2,300만 명으로 증가하였음

- 40만 개 정도였던 사진 콘텐츠의 경우에도 320만 개로 성장한 것 등을 확인할 수 있음

SNS BM Trend

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Locator SNS와 IoT(Home Automation)의 연동

Family-tracking 앱인 Life360은 Home Security 업체인 ADT와 제휴 하에 서비스 역량을 강화해 나가고있음

- ADT는 Life360에 2천 5백만 달러를 투자하기도 하였음

- Life360은 이미 IFTTT 채널을 보유하고 있는데, 예를 들어 가족 모두가 집을 나가면 집 안의 모든 전등을 끄도록 명령하는 것이가능함. ADT와의 제휴를 통해 Home Automation 관련하여 다양한 사용 Scene이 추가될 수 있을 것으로 예상되고 있음

동영상 참조: http://www.youtube.com/watch?v=Eu8-n-69F2khttp://www.youtube.com/watch?v=ivmrmrGDPGs

SNS BM Trend

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Agenda

I. SNS Platform


III. Q&A

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1) Contents Creation 2) Contribution 3) Distribution 4) Consumption

• 콘텐츠 생성 측면의 트렌드

• 콘텐츠 생성에서 유통소비로 이어지는Process를 Optimize 하고 있는 기술/ 서비스적트렌드 (Process Optimization)

• 콘텐츠가 유통되는 채널 상에 나타나는 변화트렌드 (Distribution Disruption)

• Consumer Experience 측면의 트렌드

• Creator & MCN(Multi Channel Network)의급부상

• Crowd 기반 Contents Editing & Writing

• 사용자 성향 기반개인화/ 추천 서비스대응 강화

• On-demand 음원스트리밍 서비스Booming

• ebook 영역에서도On-demand 스트리밍주목

• TV Beyond TV

• Content is a real King??

• Data-based Recommendation

• User Activity Tracking

• Streaming Everything

• Beyond Smartphone• Binge Watching

정의

2014

2015

Media & Contents Value Chain 상의특징

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1. Contents Creation

동영상 참조: http://www.youtube.com/watch?v=pURzpUgo9aIhttps://www.youtube.com/watch?v=uY3jkdRwS9Q

Creator & MCN(Multi Channel Network)의 급부상

YouTube는 개인 Creator들의 활동을 돕기 위해 YouTube Space를 제공하거나, 모바일에서 영상을촬영하여 편집할 수 있는 기능을 제공하고 있음

- 동영상 편집, 자막, 분석 등 콘텐츠 제작을 위한 기능들과, Fan 기반을 구축하고 수익을 창출하는데 도움이 되는 도구들을다양하게 제공하고 있음

- 국내의 경우 CJ E&M이 크리에이터 그룹 스튜디오를 오픈하고 1인 창작자를 지원하고 있으며, YouTube 코리아에서도 국내 1인창작자를 확보하기 위해 팬페스트를 개최하는 등 1인 창작자 확보 경쟁이 치열해지고 있음

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AT&T, Disney, Comcast, FOX, Dreamworks, Warner Bros 등 기존 사업자들이 YouTube의상위 MCN에 투자하거나 인수를 시도하는사례가 급증 함

MCN은 소규모의 콘텐츠 제작자를 집합하는채널 역할을 수행하며, 광고 매출 발생 시 약30% 수익을 공유 함

- ’14년 3월에는 Walt Disney가 Youtube 최고의 MCN인Maker Studios를 무려 5억 달러(Potential payout 4억5천만 달러로 총 9억 5천만 달러)에 인수하였음

- 이에 대한 대가로 파편화 되어 있는 YouTube 저작물들사이에서 보다 쉽게 노출될 수 있는 기회를 제공함

- 게임이나 뷰티, 음식 카테고리의 MCN이 특히 인기를 얻고있음

동영상 참조: http://youtu.be/NeMlqbX2Ifg

69출처: 전자신문



국내에서도 CJ E&M과 아프리카 TV 등을 중심으로 MCN 사업 경쟁이 본격적으로 시작되고 있음

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Crowd 기반 Contents Editing & Writing

Wattpad는 ‘YouTube for Stories’ 컨셉의 Social Writing 플랫폼으로, 올해 Series C Funding을 통해 약4,600만 달러 투자 유치하였음

- Wattpad는 7,500만 개의 스토리와 3,500만 유저를 보유. 전체 사용자의 85%가 모바일을 통해 접속하고 있음

- Amazon 또한 ’14년 10월 WriteOn 서비스를 출시하고, 저자들이 Amazon 회원들에게 원고 초안을 공개하고 의견을 구할 수있는 서비스를 제공하기 시작하였음

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2. Contribution

사용자 성향 기반 개인화/ 추천 서비스 대응 강화

음원 제공 사업자들은 사용자의 음원 청취 기록과 SNS 등 데이터를 분석하여, 맞춤형 음악을 추천하거나발견할 수 있는 기능을 앞다퉈 제공하고 있음

- YouTube는 Music Tap을 추가하고 사용자의 선호 장르 및 가수, 음악 재생 횟수 등 데이터를 분석하여 Mix List를 제공 함

- Apple이 인수 한 Beat Music 역시 라디오 프로그램 전문가가 음악 큐레이션을 해주는 스트리밍 서비스로, Discovery의 가치를제공 함

- Spotify는 ’14년 3월 최고의 음원 데이터 업체로 손꼽히는 Echo Nest를 인수하였으며, Google은 ’14년 7월 사용자의 기분에따라 음악을 추천해주는 Songza를 인수하였음

동영상 참조: http://www.youtube.com/watch?v=siLVq20s3DU

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3. Distribution

On-demand 음원 스트리밍 서비스 Booming

전세계 음원 시장에서 다운로드 비중은 점차 감소하고있는 반면, 스트리밍 시장 규모는 급성장해나갈 전망

‘14. 1분기 유럽 기준으로 이미 Spotify의 매출이 iTunes의다운로드 매출보다 13% 높게 형성되는 등 유저들의스트리밍 서비스 이용이 갈수록 증가하고 있음

출처: http://qz.com/299349/apple-is-about-to-change-streaming-music-and-spotify-should-be-worried/http://techcrunch.com/2014/11/04/in-europe-spotify-royalties-overtake-itunes-earnings-by-13

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5월• Apple, Beats Music을 가진 Beats Electronics를 인수 –Beats Music은 라디오프로그램 전문가가음악 큐레이션 함

3월• Samsung, 미국에서 음원스트리밍서비스 ‘Milk’ 출시

9월• Samsung, 무료 음원스트리밍 서비스 ‘Milk’ 출시 - 국내에서소리바다와 함께 출시

11월• YouTube, 월정액 음원 스트리밍서비스 ‘Music Key’ 출시

• Youtube, YouTube 앱에 ‘Music Tap’ 추가 – 사용자의 음악 선호도분석해 리스트 제공

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

12월• LINE, ‘LINE Music’ 설립 - Sony Music Entertainment 및에이벡스디지털(ADG)와 음악스트리밍서비스를 위해설립한 회사

6월• Amazon, 음원스트리밍 서비스Amazon Prime Music 출시

10월• Twitter, SoundCloud와합작으로 ‘Audio Card’ 출시 -팟캐스트, 음악, 오디오 클립 서비스

On-demand 음원 스트리밍 서비스 Booming

동영상 참조: http://www.youtube.com/watch?v=vzMRjOOJtnY

’14년 한 해 동안 주요 플랫폼 사업자들이 음원 서비스를 연이어 출시하였음

3. Distribution

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3. Distribution

ebook 영역에서도 On-demand 스트리밍 주목

동영상 참조: http://www.youtube.com/watch?v=rCChiNT14KYhttps://www.youtube.com/watch?v=KkOCeAtKHIc

Amazon은 Kindle Unlimited를 런칭하고 70만 권의 ebook과 수천 개의 오디오북을 월 9.99 달러에 무제한제공하기 시작하였음

- Kindle Unlimited은 월정액 기반 영상 스트리밍인 Netflix, 월정액 기반 음원 스트리밍인 Spotify와 같은 컨셉을 ebook에 적용한것임

- 이 밖에도 Scribd나 Oyster 등의 서비스나 각각 8.99달러 및 9.95 달러로 월정액 서비스를 제공하고 있음

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4. Consumption

TV Beyond TV

유저들이 TV 콘텐츠를 시청하는 채널 및 방식의 변화가 눈에 띄게 나타나고 있으며, 특히 Millennial 세대들이 이러한 변화 추세를 명확하게 보여주고 있음

출처: https://www.comscore.com/Insights/Presentations-and-Whitepapers/2014/The-US-Total-Video-Report

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Agenda

I. SNS Platform


III. Q&A