2016 business platform day

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플랫폼 전략프레임워크플랫폼 흡수(Platform

Envelopment)와양면시장(Two-Sided Market)

: Concept & Cases

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Agenda

I. 플랫폼흡수전략?

II. 플랫폼흡수의대표사례

III. 시사점

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1. 플랫폼전략이론의巨頭

Thomas R. Eisenmann / Geoffrey Parker / Marshall Van Alstyne

Strategies for Two-Sided Market(2006,HBR) Platform Envelopment(2007, Working Paper) Opening Platforms:How, When and Why?(2008, HBS, Working Paper)

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2. Two Sided Market

Strategies for Two-Sided Market(2006,HBR)

MoneySide

Subsidy SidePlatform

•두개의서로다른성질을가진고객집단을하나의네트워크에연결하여수익을얻는시장•플랫폼사업자는교차네트워크효과를증대해자사이익뿐만아니라양면이용자집단의효익을제공•특정이용자그룹에매우낮은대가설정/비용을보조하여직접네트워크효과발생(subsidy side user의증가)이이용자수만큼비용을지불하는이용자(money side user)를유치하기가용이최적가격할당통해교차네트워크효과증대

[Two Sided Market | 양면시장]

보조자그룹지불그룹

[Platform mediated Network의특성]

Network Effect

Increasing returns of

scale

Winner-Takes-

All

•양면시장을획득한플랫폼사업자의전략적특징은무엇인가?

네트워크효과 수확체증의법칙 승자독식

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2. Two Sided Market 계속

Winner-Takes-All : 플랫폼의승자독식은어떻게일어나는가?

Source : 로아컨설팅(ROA Consulting), 김진영

•Network Effect(Cross Network Effect): 거꾸로양면시장플랫폼은 Network Effect가일어나지않으면바로망하는것!!!

•Stickiness: 양면의고객이자석처럼플랫폼에달라붙기시작!

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• High Switching Cost: 높은수준의전환비용이양면의이용자그룹에발생하기시작플랫폼사업자는양측중어느한측에음의네트워크효과가일어나지않는수준의가격설정시작

4• Lock In: 특정한플랫폼에 Lock In 되기시작: Multi-Homing cost가낮아지고, Single-Homing플랫폼으로독점적지위를유지

수확체증의법칙작용(앞서가는자가더많은수확을거두면서한번뒤쳐진자는더큰곤경에빠짐)

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2. Two Sided Market 계속

양면시장의 Growth Stage Model

Source : 로아컨설팅(ROA Consulting), 김진영

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3. Platform Envelopment

[Platform Envelopment | 플랫폼흡수]

Platform Envelopment(2007, Working Paper)

•한특정플랫폼이영속적으로플랫폼리더십을발휘할수있는가?

•플랫폼흡수란개념적으로한쪽플랫폼이다른쪽플랫폼의기능을흡수및내부화하여번들링하는것(플랫폼리더십확보의중요전략)•플랫폼간관계유형

보완재Complements

Platform A

약한대체재

Weak Substitutes

비관련기능

Unrelated Function

Platform B(피흡수자유형)

흡수자

[흡수자의기본전략]

배타적제휴

인수/합병직접운영(유사사업직접운영)

or or

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4. Opening Platform

[Opening Platform]

Opening Platforms:How, When and Why?(2008, HBS, Working Paper)

-단순번들링,가격차별화만으로플랫폼경쟁(Platform Competition)에서살아남기가컨버전스환경에서는점점더힘듦-플랫폼간경쟁이심화되고산업간경계가허물어지는시대에서는오픈플랫폼이필요하고, 플랫폼흡수는오픈플랫폼을통해플랫폼리더십을확보하기위한중요한전략중하나

•플랫폼흡수자의수직적전략측면에서플랫폼개방의중요성부각

표준, 프로토콜정책계약조건

HW, SW, Service,

Architecture

사업주체자

사업참여자

사업주체자로서플랫폼공급자는

교차네트워크효과를확보하여보완재/판매자가더많이많아질수록네트워크의가치증대

개방수준

플랫폼경쟁

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5. 한마디로정리하면…

-플랫폼이양면시장을획득하면교차네트워크효과에의해최적가격설정가능 –수익모델확보 –승자독식의구조달성가능

-그러나단순번들링/가격차별화만으로는강력한대체플랫폼등장시경쟁이쉽지않음-따라서플랫폼사업자는한번교차네트워크효과를확보하면보완재(판매자)를더흡수하여플랫폼리더십을확보-보완재뿐만아니라, 약한대체재, 비관련기능의확대를통해한번확보된교차네트워크효과의영속성유지-이를위해배타적제휴/인수합병/직접운영등의전략구사

-사업주체자인플랫폼공급자(중재자) 입장에서는사업참여자(플랫폼스폰서)를끌어들여산업생태계를만드는것이플랫폼이 Long-Running 하는방법-특히대체플랫폼의위협이높은수준인경우, 플랫폼을오픈하는것이중요하며, 보완재-약한대체재-비관련기능의흡수전략이오픈플랫폼을구성하는데있어서도중요

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Agenda



III. 시사점

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1. 카카오의플랫폼흡수

MIM-Free!!!-One Sided Market

Game-Two-Sided Market-Supply Side User에게최적가격설정

대리운전

????

Taxi-Same Demand Side User-New Supply Side User

비관련기능흡수

비관련기능흡수

Premium Taxi-Same Demand Side User-New Supply Side User

보완재흡수 약한대체재흡수

대리운전-Same Demand Side User-New Supply Side User

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2. 아마존의플랫폼흡수

• Commerce –AWS(Cloud) –

Media&Contents의3대영역별보완재및약한대체재흡수를통해플랫폼흡수전략을꾸준히전개해온대표적인사업자

Cloud Related

Media&ContentsRelated

Retail/Commerce Related

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3. 우버의플랫폼흡수

MS Bing’sMap Asset 인수

지도서비스스타트업

디카르타인수

배송중개로확대(Using Uber Driver)-뉴욕/샌프란시스코에서는택배배송시작, 홍콩에서는대형화물배송서비스시작

Taxi

Food Delivery CarPool

비관련기능 흡수 보완재흡수

인수

자체/독자운영

보완재흡수

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4. 국내 O2O/On-Demand업체간합종연횡 : Bundling

Bundling에의한이중마진의제거가격차별화가능(고객의효익으로이어짐 + 수확체증)

같은고객층+

다른서비스=

네트워크효과의공유

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4. 국내 O2O/On-Demand업체간합종연횡 : Bundling

Bundling에의한이중마진의제거(짐카비용 + 쏘카비용분을제거)

가격차별화(One Price, Two Service)

짐카 – 1인가구대상 O2O포장이사서비스쏘카 –시간제자동차 Rental O2O 서비스

Problem1. 짐카 – 1인가구의상당수인대학생들은여전히

짐카의포장이사가격이부담2. 쏘카 –대학생들도쉽게자동차렌탈을부담없이

즐길순없을까?

짐카 + 쏘카= 대학생이이사갈때용달차안부르고짐카부르면짐박스와함께빨리포장하고, 쏘카로저렴하게

이동한다

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4. 4. 국내 O2O/On-Demand업체간합종연횡 : Network is Everything

O2O/On-Demand 스타트업 CEO 연합모임개최(2016.1.28)

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Agenda



III. 시사점

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마무리하며…

•플랫폼의네트워크효과는빠르게나타나는반면, 수성하지못하면빠르게휘발됨-Long-Running Platform은반드시플랫폼흡수전략을통해 Leadership 확보

•플랫폼흡수전략의 3가지유형은보완재흡수 / 약한대체재흡수 / 비관련기능의흡수-이러한흡수전략을실행하기위해인수합병 / 배타적제휴 / 직접운영이활용됨

•전통적으로보완재를흡수하여판매자를더욱더끌어들여이중마진의감소, 가격차별화를통해교차네트워크효과를확대하는경향이높음(아마존/구글등)

-주로인수합병이활용됨

•향후에는약한대체재 / 비관련기능의흡수전략을통해경쟁플랫폼과는완전히차별적인비즈니스모델혁신을추구하는유형도늘어날것임

- On-Demand 및 Media/Contents 영역이향후이러한유형의플랫폼흡수전략이나타날것

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Vertical Platform Trend & Insight(1)

:Commerce

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Agenda

I. 2015 Big Event

II. 2015년커머스트렌드분석

III. 2016년커머스시장전망

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2015 Big Event !

• 온라인쇼핑강자인아마존의시가총액은이미지난 2015년 7월부터월마트를추월한상태

- 10월 15일기준으로아마존의시가총액은약 2,631억달러이며, 월마트는 2,000억달러이하인약 1,902억달러를기록

• 월마트의고전은미국인들의소비패턴이오프라인에서온라인으로옮겨가고있는것이가장큰원인

- 월마트의 2014년온라인연간매출은약 130억달러로,아마존의매출(718억달러) 6분의 1에불과한수준으로매우큰격차를보여주고있음

1. 시가총액기준, No.1 커머스사업자로부상한아마존

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2015 Big Event !

• 2009년설립된우버가 107년역사를자랑하는GM(General Motors)의기업가치를따라잡는데에는불과 5년반밖에걸리지않음

- 우버가새로운교통패러다임에기반해“이동성(Mobility)”이라는개념을재정의하고혁신하고있는것이며, 이러한사실이기업가치에반영된것임

- 우버의최고보안책임자(Chief Security Officer)인조설리번(Joe Sullivan)은“우리는택시업계와경쟁하고있는것이아니다. 우리는사람들이자신의차를소유하고싶어하는욕구와경쟁하고있다(I don't feel like we're in a competition with Taxi. We're in a competition with me choosing to drive my own car)"라고표현

2. 고공행진중인우버(Uber)의기업가치, 완성차업체들을위협하다!

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2015 Big Event !

• 2015년 11월, Marriott가 Starwood를약 122억달러에인수한다고밝힘. 이는Airbnb의급성장을견제하려는의도

- 실제보스턴대학의한연구보고서에의하면, Airbnb의숙소공급이 10% 증가하면호텔수익이 0.35% 감소한다고함

• 2015년 11월기준으로, Airbnb의기업가치는약 255억달러(약 30조원)로평가받고있음

- 이는 Marriott의 209억달러, Starwood 140억달러보다높은수준이며, Airbnb보다높은기업가치를보이고있는사업자는 Hilton 277억달러임

- 특히에어비앤비는 house sharing service에서라이프스타일브랜드로변화를시도하고있으며, 비즈니스출장영역에도진출함

3. 메리어트의스타우드인수, 에어비앤비의급성장을견제하려는의도!

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Agenda

I. 2015 Big Event



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※커머스투자트렌드

Where Are The Top Smart Money VCs Investing In E-Commerce? (CB Insight. 2015/07/15)

Source: https://www.cbinsights.com/blog/e-commerce-investments-top-venture-capital-firms/

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※커머스투자트렌드

Where Are The Top Smart Money VCs Investing In E-Commerce? (CB Insight. 2015/07/15)

Flipkart, ModCloth, Houzz

3 specific e-commerce categories Notable companies

Grubhub Seamless, Instacart, Just-Eat

Marketplace2

On-demand industry1

Category-killer Commerce 3

Warby Parker, Chloe + Isabel, Nasty Gal

(= Brand e-commerce= Direct-to-consumer model)

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※

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1) On-demand/O2O를향해가는업체들~

①기존 Tech Giant들의온디맨드서비스출시 - Food

Amazon Prime Now – Restaurant delivery Uber - UberEats

• 2015년 9월출시 (출시당시시애틀에서만이용가능)

• 프라임멤버들이제휴레스토랑음식을주문&배달받을수있는서비스 (1시간내배송가능. 추가배송비부담은없음)

• 2015년 4월출시 (출시당시 4개도시에서시작→현재미국내 10개도시로확대 & Stand-Alone 형태의앱으로도출시)

• 10달러가량의 daily meals에배송비 3~4달러를지불하면됨

UberEats동영상참조: https://youtu.be/P9VO93_iYdA

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2

Software + Logistics (on-demand marketplaces) Doordash, Deliveroo, Caviar

Ordering + Delivering

3Meal Delivery (“Fast food 2.0″) Sprig, Maple, Spoonrocket

Ordering + Delivering + Cooking

4“Virtual” restaurant chains ?? on-demand marketplaces will soon

offer a powerful enough distribution infrastructure ??

1Software-only marketplaces JustEat, Grubhub, Delivery Hero

Ordering

Food Delivery Wars !!!

Total restaurant

takeout market 700억

달러

(이중온라인주문시장은90억달러)*


*Source: http://www.businessinsider.com/grubhub-seamless-eyes-delivery-2015-2

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①기존 Tech Giant들의온디맨드서비스출시 – Home Service

Amazon Home Service Google Home Service Ads Program

• 2015년 3월공식런칭 (7월, 서비스지역이 15개이상의대도시지역으로확대 & 900여명이상의서비스전문가들이등록 &약 1,500만개의다양한서비스제공가능)

• 아마존에서상품을구입하는것과마찬가지로쉽게서비스를구입할수있게지원하는마켓플레이스

• 2015년 8월 beta 런칭 (샌프란시스코 Bay Area에서만이용)

• Local Pro들을대상으로검색광고(유료)를선보인것으로실제홈서비스스타트업인 Homejoy가서비스중단을발표한뒤, Homejoy의상품및엔지니어링팀이구글에합류한것으로알려짐

CNBC 동영상참조: http://video.cnbc.com/gallery/?video=3000428314

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①기존 Tech Giant들의온디맨드서비스출시 – Home Service

Facebook Service Nextdoor Now

• 2015년 12월, Local Pro들이비즈니스페이지를개설(무료)해, 포스팅, 사진, 리뷰등의콘텐츠를보여줄수있으며, 이를유저입장에서쉽게발견할수있게해주는Facebook Service를런칭함

• 2015년 11월런칭. 이웃간에 Local Pro를쉽게찾을수있도록지원

• babysitting, dog walking, pet sitting, tutoring, tech help, yard work등의다양한서비스를제공할수있는이웃이“Provider”로등록한뒤추가수익을거둘수있게함

Nextdoor Now 동영상참조: https://vimeo.com/146169240

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2

Traditional marketplace model (Liquidity Marketplaces) Yelp, Angie’s List, Groupon

Focus on reviews, discount

3Vertical-specific marketplaces Thumbtack, Porch Focus on concierge-like experiences

4On-demand marketplaces TaskRabbit, Homejoy, Handy

Focus on full-service business tools

1 Yellow Pages ~ Craigslist 1883~1990년대

Home Service 시장규모

400~800억달러*로추정


*Source: http://www.nytimes.com/2015/04/13/technology/amazon-google-and-more-are-drawn-to-home-services-market.html?_r=3

Home Service Battles !!!

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②온디맨드서비스들의Merchant Delivery 지원확대

Uber Merchant Delivery Program ~ UberRush Shyp Return

• 2014년 4월출시된 UberRush(자전거배달원을통해 1시간내물품배달해주는서비스)가지역확장에나섬

• 자전거배달원뿐만아니라우버드라이버도제휴리테일러의물품배송을할수있게확대 (2015년 10월) 단, 물품배송중손님을태우는것은불가능함

• 2015년 3월, 온라인에서구입한상품을가장쉽게반품하는“Shyp Return" 프로그램을선보임

• 유저들이반품용도로 Shyp서비스를이용하는경우가많아지면서대형리테일러와제휴해 Shyp이모든반품절차를책임지도록프로그램을출시한것

UberRush동영상참조: https://youtu.be/FRu6M9sCfmo

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②온디맨드서비스들의Merchant Delivery 지원확대

Postmate MeUndies - Postmate

• Postmate는 Apple, Walgreens, Chipotle, 7-Eleven, Starbucks(배달료는 5.99달러) 등과제휴해 On-demand delivery 서비스제공중

• Premium underwear & basics 스타트업인 “MeUndies”는Postmate API를통합해속옷및이너웨어등을 1시간내로배송할수있게됨 (현재는 LA에서만이용가능)

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정의 - Marketplace + Social Network

특징 - 홈리모델링, 이벤트플래닝등단순하지않고객관적으로평가하기어려운분야의서비스들의경우 On-demand Service 이상의것이필요. 그래서 On-demand Service만큼새로운투자영역이될것이라는전망이제기

2) Market Network의등장과주목

[ Marketplace + Social Network = Market Network ]

[ Market Network의특징 ]

source: http://techcrunch.com/2015/06/27/from-social-to-market-networks/#.9cug2x:LQeR

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2) Market Network의등장과주목

+ α (Saas based Workflow….)

3Cs = Community + Contents + Commerce

Market Network = Social Network + Marketplace

Unicorn Startup :

Houzz 동영상참조: https://youtu.be/dHCxD_vQGrE

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3) Category-killer Commerce (=Brand e-commerce=Direct-to-consumer model)

Unicorn Startup :

Casper (mattresses)Away (luggage)Harrys (razors)Cotopaxi (outdoor gear)Stowaway (cosmetics)Campaign (furniture)Greats (sneakers)Naja (bras)Everlane (clothing)…………

Casper 동영상참조: https://www.youtube.com/watch?v=LIQTzIk0ifo

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3) Category-killer Commerce (=Brand e-commerce=Direct-to-consumer model)

Source: https://www.cbinsights.com/blog/category-killer-ecommerce-startups/

TAM(Total Addressagle Market) WTP(Willing to Pay) NPS(Net Promoter Score)

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Agenda

I. 2015 Big Event



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①통합움직임

Messaging-based personal assistant - Magic

1) On-demand/O2O - 2016년에주목해야할영역

• 2015년 2월출시

• 24/7 SMS based on-demand delivery service

• Sequoia Capital로부터 1200만달러Series A 펀딩유치

• 최근 Magic Plus 기능공개(시간당100달러)

• 유사서비스로우버의공동창업자가설립한 Operator라는앱이있음. Text 기반 Assistant이나쇼핑에더초점이맞추어져있음

Afred app 동영상참조: https://www.helloalfred.com/

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② Enabling platform에대한관심고조

Source: https://www.cbinsights.com/blog/infrastructure-for-on-demand-startups/Gusty 동영상참조: https://www.guesty.com/

35 Startups Providing Infrastructure For The On-Demand Boom


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② Enabling platform에대한관심고조


Checkr동영상참조: https://www.youtube.com/watch?v=_e1EybZZCb8

Checkr Zendrive

• On-demand Worker의신원및배경등을조사해주는서비스

• Uber 기사의기본인적사항이나범죄기록, 테러리스트여부등을확인할수있음

• 2014년설립되었으며현재까지약 4,000만달러의투자유치

• 운전할때 Zendrive를작동시키면자동으로과속여부등의운전습관을체크해줌. Uber, Amazon 등이운전기사의운전태도를파악하는데활용하고있음

• 2013년에설립되었으며 150만달러의투자유치

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2) ICT 기술활용의증가전망

IoT를통한Automatic shopping

Amazon Dash Button & DRS(Dash Replenishment Service)

(‘15. 3월) 18종의브랜드, 250여개의제품을지원(9월) 29종, 500여개이상의제품을대시버튼을통해주문가능

(‘15. 3월) 4개제조사 (10월) 11개제조사들이 DRS 채택발표

AI 활용증가

Mona app 사례

AI 기반의 Personal Shopping Assistant으로아마존출신의창업자가설립(‘15. 6월공개)

(ex) 사용자가좋아하는디자이너의핸드백제품이언제200달러이하로떨어지는지알려줌

Mona 동영상참조: https://youtu.be/GsWYq3stF5g

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Amazon의가속화된행보? 자체배송∙물류시스템강화움직임

3) 물류 / 배송전쟁의심화전망

*해상화물운송업자(ocean freight forwarder): 미연방해사위원회(U.S. Federal Maritime Commission)에서발급한자격, 직접배를운영하진않지만배송관리및모든서류업무를담당함Amazon Prime Now 동영상참조: https://youtu.be/ODLp4ZGQwzkAmazon Prime Air 동영상참조: https://youtu.be/MXo_d6tNWuY

프랑스의배송업체인‘콜리스프리베

(Colis Prive)’인수

‘16. 1월

‘15. 9월

Amazon Flex 런칭

• 자체물류시스템갖추기위한시도로해석

• 프라임나우용상품배달을위한우버드라이버서비스컨셉

‘15. 12월

수천대의화물트레일러(Truck trailer)

구입

‘15. 12월

항공화물(Air-Cargo) 임대

• 물류센터간의이동에활용될예정

• 보잉767기 20대를임대하는것을두고논의를진행중

영국의 Ocado인수루머

’16. 1월

• 이를통해 Amazon Pantry 서비스를확대하려고시도중

해상운송시장진출

’16. 1월

• Amazon China, 미해상화물운송업자* 자격획득

‘15. 8월

Prime Now 확장(시애틀런칭)

• 1~2시간이내배송, 주류배송서비스도제공

‘15. 12월

소형화물배송을위한드론공개

• 주문 30분내택배배달이가능한드론시제품공개(목표거리는16km 이상, 무게는 2.3kg 이하)

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Vertical Platform Trend & Insight(2) :Media & Contents

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Contents Creation Contribution Distribution Consumption

Consumer Experience콘텐츠 유통 채널에나타나는 변화

콘텐츠 생성과 유통으로이어지는 프로세스 상에나타나는 기술적 변화

콘텐츠 포맷 등 콘텐츠자체의 속성 또는 생성방식의 변화

- Millennials!- News 중심의 Mobile Contents Optimization- TV Disintermediation

- 인공지능(AI) 고도화- AI 기반의 콘텐츠추천 경쟁

- VR 콘텐츠 개발 이슈

Intro

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I. Contents Distribution- News 중심의 Mobile Contents Optimization

FacebookInstant Article

5월

1월

SnapchatDiscover

• in-link 방식의 기사• 10배 로딩 속도 향상

• Snapchat에 특화 된뉴스 제공 채널

TwitterMoments

10월

• 주요 트윗을 모아서큐레이션

• 맥락 이해 가능

6월

Google News Lab

6월

Apple Apple News

• 언론 보도를 위한 각종도구, 데이터 제공

• 개인용 뉴스 큐레이션앱

뉴스 콘텐츠 관련 서비스 출시가 경쟁적으로 이루어지고 있음. 뉴스는 데일리로 소비자의 방문을유도할 수 있는 콘텐츠로서의 장점을 가짐

Google AMP 프로젝트 공개

9월

• Accelerated Mobile Pages

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Facebook의 Instant Article은 콘텐츠 로딩 속도를 빠르게 하는 것은 물론, 모바일에 최적화 된형태의 Interactive 콘텐츠를 제공하고자 함

• 사진이나 동영상을 로딩하는 것과 마찬가지로 페이스북의 Native Mobile Infra를 활용하여 기사 제공• 퍼블리셔는 별도의 콘텐츠를 만드는 것이 아니라, HTML 표준을 활용하여 작성 가능 -> RSS 기능을 통해페이스북의 서버에 콘텐츠를 끌어오게 되고 이 내용이 페이스북 유저에게 플레이 되는 방식

• Interactive 기능의 경우에도 HTML 태그를 활용하여 간단히 제작 가능

https://www.youtube.com/watch?v=F1F2bRS8tf8


48https://youtu.be/WcjU3b4rDNkhttp://www.nytimes.com/newsgraphics/2013/12/18/uninsured-map/

• Google Trends, Consumer Surveys 등 구글이 제공하는 다양한 툴을 활용하여 뉴스 스토리를 보다풍부하게 작성할 수 있음

• 기사 작성을 위한 검색 단계는 물론 Data Visualization, Analytics 툴 등을 활용하여 User Engagement를향상시킬 수 있음


Google은 자사의 다양한 툴을 활용하여 뉴스 스토리를 보다 풍부하게 작성할 수 있도록지원하고 있음. 특히 테크놀로지와 저널리즘의 결합이라는 측면을 강조하고 있음

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• 모바일 웹페이지의 퍼포먼스 향상을 추구함. 비디오나 애니메이션 같은 Rich 미디어를 제공하고 Smart Ad를 제공하지만 로딩 속도는 빠른 형태의 모바일 웹 페이지 제작 지원

• AMP HTML 오픈 프레임워크를 기반으로 만들어지므로 플랫폼이나 디바이스 호환성 높음• 페이지 로딩 속도 저하로 인해 퍼블리셔들이 독자의 흥미를 잃고 있는 문제점 해결 ->광고 및Subscription을 통한 매출 향상 기대

Google의 Accelerated Mobile Pages(AMP) Project는 퍼블리셔가 모바일에 보다 최적화 된콘텐츠를 제작할 수 있도록 지원함

https://www.ampproject.org/https://www.youtube.com/watch?v=SOx1XfOjJPI


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모바일을 활용한 인터넷 사용 시간이 증가하고 있으나 광고 비용 지출 측면에서는 여전히 상당한갭이 발생하고 있음. 이 부분의 기회를 선점하고자 하는 노력으로 해석해 볼 수 있음


51https://www.youtube.com/watch?v=9JYZqg0511Mhttps://www.snapchat.com/ads

모바일에 최적화 된 광고를 이미 제공하고 있는 대표적인 사례로 Snapchat의 3V Advertising을예로들 수 있음


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I. Contents Distribution- TV Disintermediation

MCN(Multi Channel Network) 관련 투자와 제휴가 활발히 이루어지고 있으며, 모바일 기반의생중계 방송에 대한 관심도 증가하고 있음

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클라우드 기반 Video Distribution 업체의 경쟁에 주목해 볼 필요 있음. 영상 콘텐츠 제작자들이Apple TV나 Roku를 비롯한 다양한 기기용 앱을 보다 쉽게 만들고 퍼블리싱하도록 지원해줌

• OTT나 Mobile, Web 용 비디오 앱을 쉽게 퍼블리싱 할 수 있도록 지원하는 것은 물론, 이를 통한 수익화방안 및 Analytics 툴을 제공함. 단순히 Youtube 등의 채널에 동영상을 업로드하는 것과는 다른 차원의의미를 가짐

• Amazon이 최근 Elemental Technologies를 5억 달러에, Cisco가 1 Mainstream을 1억 달러에 인수하기도하였음


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• App-based TV가 가지는 가능성에 주목할 필요가 있음. “The Future of TV is Apps”- by Tim Cook• 현 시점에서는 10개 중 7개의 tvOS 앱이 기존 TV 채널이 내놓은 앱이지만, 추후 Long-tail 콘텐츠제공자들이 소비자와 직접적으로 관계를 형성할 수 있는 환경이 조성될 것으로 예상되고 있음

웹과 모바일 기반의 새로운 동영상 콘텐츠가 증가하고, 새로운 동영상 소비 경험이 누적되면서기존 TV 생태계의 탈 중개화 현상은 가속화 될 것으로 보임

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Google은 Google Now 기능을 3rd Party 개발사에 오픈하였음. 또한 Google Now on Tap기능을 통해 현재 유저가 취하고 있는 액션과 관계 있는 정보를 자동으로 보여주기도 함

• Spotify나 Zipcar 앱 사용자에게 Google Now Card 형태의 추천이 가능해짐

• 예를 들어 차량을 리턴해야 하는 시간이다가오는 것을 알려줄 수 있으며, 최근 들었던곡이나 기타 정황 정보를 활용하여 음원플레이리스트를 추천해 주는 것 등이 가능함

http://www.google.com/landing/now/integrations.html

• 예를 들어 친구와 메시지를 주고 받는 도중에 저녁 약속장소를 잡는 내용의 대화가 오고 가는 경우, 관련레스토랑에 대한 정보를 Google Now Card 형태로도보여줄 수 있음

II. Contribution- 인공지능(AI)의 고도화

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Google은 AI 시스템인 TensorFlow를 오픈소스로 공개하기도 하였음. 3rd Party 개발자나엔지니어, 연구자 들의 참여를 통해 머신 러닝 기술의 연구를 보다 빠르게 진행하고자 하고 있음

• Google Search• Google Photo• Google Voice Recognition

• Google Translate

• Gmail Smart Reply 등 기존서비스에다양하게활용되어 옴

http://www.techinsider.io/what-is-google-tensorflow-2015-11


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Google의 TensorFlow가 적용 된 대표적인 사례로 Smart Reply 기능을 살펴볼 수 있음


• 받은메일함에 있는 메일의 내용을 Encoder를통해 분석해서 자동으로 응답할 내용을 구성함

• 답장 내용을 구성하기 알맞은 문구를 Decoder를통해 만들어낸 후 화면 아래쪽에 제시 해 줌

• 사용자가 사용하면 할 수록 응답의 정확도가높아짐

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II. Contribution- AI 기반의 콘텐츠 추천 경쟁

Music Streaming 사업자에게도 Data 기반의 Recommendation 기능은 필수적인 차별화 요소로부각되고 있음

• Spotify는 2014년 초 음원 데이터 분석을위해 Echo Nest를 1억 달러에 인수하였음

• Echo Nest의 기술을 활용하여 유저의 취향을분석하고 Visualization하는 ‘Taste Profile’을만들어낸 것으로 알려짐

• Apple 또한 2015년 초 음원 데이터 분석을위해 Semetric이라는 업체를 인수하였음. 인수가격은 절반 정도인 5천만 달러로 알려짐

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III. Contents- VR 콘텐츠 개발 이슈

Netflix, Hulu 등 동영상 스트리밍 사업자들이 VR 콘텐츠 개발에 뛰어들고 있음. VR 기기의보급뿐만 아니라 VR 콘텐츠 개발의 중요성이 부각되고 있음

• Gear VR이나 Oculus VR과 같은 VR 기기의 성공을 위해 Netflix와 같은 콘텐츠 사업자의 참여가 반드시필요한 상황임

• Netflix의 경우 Netflix Living Room 앱을 출시하고 이러한 시장 니즈에 대응해 나가고 있음. Hulu 또한오리지널 VR film을 개발하는 등의 행보를 보여주고 있음

60https://vimeo.com/134754691

Oculus는 StoryStudio를 개설하고 VR Movie 콘텐츠 개발을 적극적으로 지원하고 있음.VR을 통해 지금까지와는 차원이 다른 형태의 스토리텔링 – 캐릭터 구현이 가능해짐


61http://pages.vbprofiles.com/VRLandscape

• 234개 VR 관련 업체의가치가 약 130억 달러에달하는 것으로 집계 되고있음

• HMD 기기뿐만 아니라VR Platform-Application에 이르는다양한 영역에 포진되어있는 것을 확인할 수 있음

• 이 중 약 110여 개의업체가 북미 업체임


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IV. 시사점- 글로벌 사업자 대비 차별화 포인트는?

넷플릭스의 국내 진출 등과 맞물려 국내 미디어 업계에도 새로운 변화가 필요한 시점임. 글로벌사업자의 서비스 대비 차별화 포인트가 무엇일지에 대한 고민이 필요함

뉴스는 플립보드

음악은 애플 뮤직

영화는 넷플릭스

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Watchaplay

oksusu

Watcha의 Watchaplay나 SK 브로드밴드의 Oksusu 서비스 등이 미디어 시장의 변화에 대응하는대표적인 국내 사례임

IV. 시사점- 미디어 시장의 변화에 대응하는 국내 사례

• 영화를 추천해주는 개인화 서비스로 시작

• 왓차 사용자 170만 명. 영화 별점 데이터가 2억3천만 개 이상

• 15개 영화. 드라마 배급사와 협업 논의 중

• 영화 4,500여 편, 드라마 1,500여 편

• 모바일 통합 동영상 플랫폼. Btv의 신규 모바일 버전

• 스포츠 중계, 영화, MCN 1인 미디어 등 콘텐츠 강화

• 98개 채널, 8,000편의 VOD

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넷플릭스의 경우 현재 국내에 공개 된 콘텐츠가 미국의 10분 1 수준인 것으로 알려지고 있음.미국 이외 지역에서 콘텐츠 라이선스 확보에 어려움을 겪고 있는 것으로 판단 됨

IV. 시사점- 넷플릭스는 국내 시장에서 성공할 수 있을까?

Source: Unblockus

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TV 탈중개화 현상은 앱을 중심으로 가속화 될 가능성 있음. 일방적으로 시청하는 것이 아니라Interactive한 경험을 함께 제공할 수 있다는 점에서 흥미로운 포인트가 발견 됨

IV. 시사점- The Future of TV is Apps?

https://www.youtube.com/watch?v=2TACPjFfofc

• Her Story는 용의자의 인터뷰 영상을 보면서 단서를 찾는 형태의 게임• Interactive Storytelling 사례로서 TV 콘텐츠와 Game의 경계를 넘나드는 형태를 보여줌• User가 콘텐츠를 시청하면서 Built-in 된 Social Interaction 기능을 활용하거나, Fruit Ninja 게임 스타일로화면을 슬라이싱하면서 Political Debate 영상을 시청하는 것 등을 상상해 볼 수 있음

2016 business platform day

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