2015 türkiye plastik sektörü İzleme raporu

SEKTÖR İZLEME RAPORUSEKTÖR İZLEME RAPORU2015

SEKTÖR İZLEME RAPORU2015

3

SEKTÖR İZLEME RAPORUSEKTÖR İZLEME RAPORU2015

Basım Yılı : 2016Yayımlayan : PLASFED Plastik Sanayicileri FederasyonuPLASFED Adına İmtiyaz Sahibi : Selçuk AKSOYYayına Hazırlayanlar : Selçuk MUTLU- Genel Sekreter V.- PLASFED Jale FİLİZ- Uzman, Kimya Mühendisi- PAGDER Selin PORTAKAL- Uzman Yrd., Kimya Mühendisi- PAGDERTasarım : Pusula Basım İletişim : PLASFED Plastik Sanayicileri Federasyonu İstanbul Ticaret Sarayı, K:35, 335, Giyimkent- İSTANBUL Tel: 444 20 85, Faks: 0212 438 15 93 www.plasfed.org.tr, [email protected]


4

1. SEKTÖRÜN TANIMI VE KAPSAMI

2. DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİ2.1. 2015 Yılı Dünya Ekonomisi

2.2. 2015 Yılı Türkiye Ekonomisi

3. DÜNYA PLASTİK SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER3.1. Dünya Plastik Sektör Üretimi

3.1.1. Dünya Plastik Mamulleri Üretimi

3.1.2. Dünya Plastik ve Kauçuk Makineleri Üretimi

3.2. Dünya Plastik Sektörü Dış Ticareti

3.2.1. Dünya Plastik Mamulleri Dış Ticareti

3.2.2. Dünya Plastik Hammadde Dış Ticareti

3.2.3. Dünya Kauçuk ve Plastik Makineleri Dış Ticareti

4. TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER4.1. Türkiye Plastik Mamulleri İmalatı

4.1.1. Türkiye Plastik Mamulleri Üretimi

4.1.2. Türkiye Plastik Mamulleri İmalatı Girişim Sayısı

4.1.3. Türkiye Plastik Mamulleri İmalatı İstihdamı

4.1.4. Türkiye Plastik Mamulleri Dış Ticareti

4.2. Türkiye Plastik Hammaddeleri İmalatı

4.2.1. Türkiye Plastik Hammaddeleri Üretimi

4.2.2. Türkiye Plastik Hammaddeleri İmalatı Girişim Sayısı

4.2.3. Türkiye Plastik Hammaddeleri İmalatı İstihdamı

4.2.4. Türkiye Plastik Hammaddeleri Dış Ticareti

4.3. Türkiye Plastik ve Kauçuk Makineleri İmalatı

4.3.1. Türkiye Plastik ve Kauçuk Makineleri İmalatı Üretimi

4.3.2. Türkiye Plastik ve Kauçuk Makineleri İmalatı Girişim Sayısı

4.3.3. Türkiye Plastik ve Kauçuk Makineleri İmalatı İstihdamı

4.3.4. Türkiye Plastik ve Kauçuk Makineleri İmalatı Dış Ticareti

.............................................6

.............................................7.............................................................................7

...........................................................................8

......................10.......................................................................10

.................................................................10

..............................................11

...............................................................12

...........................................................12

.........................................................16

........................................19

....................22.................................................................22

...............................................................22

.........................................22

................................................29

.........................................................31

.........................................................34

........................................................34

.................................34

.........................................36

..................................................37

.............................................41

................................41

......................42

.............................43

.........................45

İÇİNDEKİLER


5

Grafik 1: Küresel Emtia Piyasalarında Sert Düşüş

Grafik 2: Türkiye GSYİH Büyümesi (%)

Grafik 3: Türkiye İhracatı (Milyar Dolar)

Grafik 4: Dünya Plastik Mamulleri Üretimi

Grafik 5: Dünya Plastik Mamul Üretiminin Bölgelere/Ülkelere Göre Dağılımı

Grafik 6: Dünya Plastik ve Kauçuk Makineleri Üretimi

Grafik 7: Dünya Plastik ve Kauçuk Makineleri Üretiminin Ülkelere Göre Dağılımı

Grafik 8: Dünya Plastik Mamul İhracatı

Grafik 9: Dünya Plastik Mamul İhracatının Ülkelere Göre Dağılımı

Grafik 10: Dünya Plastik Mamul İthalatı

Grafik 11: Dünya Plastik Mamul İthalatının Ülkelere Göre Dağılımı

Grafik 12: Dünya Plastik Hammadde İhracatı

Grafik 13: Dünya Plastik Hammadde İhracatının Ülkelere Göre Dağılımı

Grafik 14: Dünya Plastik Hammadde İthalatı

Grafik 15: Dünya Plastik Hammadde İthalatının Ülkelere Göre Dağılımı

Grafik 16: Dünya Plastik ve Kauçuk Makineleri İhracat ve İthalatı

Grafik 17: Dünya Plastik ve Kauçuk Makineleri İhracatının Ülkelere Göre Dağılımı

Grafik 18: Dünya Plastik ve Kauçuk Makineleri İthalatının Ülkelere Göre Dağılımı

Grafik 19: Türkiye Plastik Mamul Üretimi

Grafik 20: Plastik Mamulleri İmalatında Kayıtlı Üretici, İstihdam ve Girişim Başına Çalışan

Grafik 21: Plastik Mamulleri Üreticilerinin İllere Göre Dağılım

Grafik 22: Plastik Mamulleri İmalatı Kayıtlı Üretici Sayısı

Grafik 23: Plastik Mamulleri Üreticilerinin Alt Sektörlere Göre Dağılımları

Grafik 24: Plastik Mamulleri İmalatı Çalışan Sayısı

Grafik 25: Plastik Mamulleri İmalatı Çalışan Sayısının Dağılımı

Grafik 26: Meslek Gruplarına Göre Plastik Mamulleri İmalatında Çalışan Sayıları

Grafik 27: Meslek Gruplarına Göre Plastik Mamulleri İmalatında Çalışanların Dağılımı

Grafik 28: Türkiye Plastik Mamul İhracatı

Grafik 29: Türkiye Plastik Mamul İthalatı

Grafik 30: Türkiye Plastik Hammadde Üretimi

Grafik 31: Plastik Hammaddeleri İmalatında Kayıtlı Üretici, İstihdam ve Girişim Başına Çalışan

Grafik 32: Birincil Formda Plastik Hammaddeleri Üreticilerinin İllere Göre Dağılım

Grafik 33: Birincil Formda Plastik Hammaddeleri İstihdamının İllere Göre Dağılım

Grafik 34: Meslek Gruplarına Göre Plastik Hammaddeleri İmalatında Çalışan Sayıları

Grafik 35: Meslek Gruplarına Göre Plastik Hammaddeleri İmalatında Çalışanların Dağılımı

Grafik 36: Türkiye Plastik Hammadde İhracatı

Grafik 37: Türkiye Plastik Hammadde İthalatı

Grafik 38: Türkiye Plastik ve Kauçuk Makineleri İmalatı Üretimi

Grafik 39: Plastik ve Kauçuk Makineleri İmalatında Kayıtlı Üretici, İstihdam ve Girişim Başına Çalışan

Grafik 40: Plastik ve Kauçuk Makineleri Üreticilerinin İllere Göre Dağılım

Grafik 41: Plastik ve Kauçuk Makineleri İstihdamının İllere Göre Dağılım

Grafik 42: Meslek Gruplarına Göre Plastik Makineleri İmalatında Çalışan Sayıları

Grafik 43: Meslek Gruplarına Göre Plastik Makineleri İmalatında Çalışanların Dağılımı

Grafik 44: Türkiye Plastik ve Kauçuk Makineleri İhracatı

Grafik 45: Türkiye Plastik ve Kauçuk Makineleri İthalatı

...................................................................................................7

....................................................................................................................8

..................................................................................................................9

............................................................................................................10

....................................................11

.........................................................................................11

............................................12

.................................................................................................................12

.....................................................................13

................................................................................................................14

...................................................................14

.......................................................................................................16

...........................................................16

........................................................................................................18

............................................................18

.....................................................................20

..........................................20

...........................................21

.............................................................................................................22

............................23

...........................................................................23

...................................................................................24

.......................................................24

..............................................................................................29

..........................................................................29

.............................................30

....................................30

.............................................................................................................31

..............................................................................................................32

.....................................................................................................34

....................34

.........................................35

..........................................36

.....................................36

............................37

.....................................................................................................37

......................................................................................................39

........................................................................41

.........42

........................................................42

.........................................................43

............................................44

...................................44

....................................................................................45

.....................................................................................46

GRAFİK LİSTESİ


6

Tablo 1: Küresel Büyüme Oranı (%)

Tablo 2: Küresel Ticaret

Tablo 3: Ülkeler İtibariyle Plastik Mamul İhracatı

Tablo 4: Ülkeler İtibariyle Plastik Mamul İthalatı

Tablo 5: Ülkeler İtibariyle Plastik Hammadde İhracatı

Tablo 6: Ülkeler İtibariyle Plastik Hammadde İthalatı

Tablo 7: Ülkeler İtibariyle Plastik ve Kauçuk Makinelerinin İhracatı

Tablo 8: Ülkeler İtibariyle Plastik ve Kauçuk Makinelerinin İthalatı

Tablo 9: Plastik tabaka, levha, tüp ve profil imalatı

Tablo 10: Plastik ambalaj malzemesi imalatı

Tablo 11: Plastik inşaat malzemesi imalatı

Tablo 12: Diğer plastik ürünlerin imalatı

Tablo 13: Türkiye Plastik Mamul İhracatının Ülkelere Göre Dağılımı

Tablo 14: Türkiye Plastik Mamul İhracatının Ürün Gruplarına Dağılımı

Tablo 15: Türkiye Plastik Mamul İthalatının Ülkelere Göre Dağılımı

Tablo 16: Türkiye Plastik Mamul İthalatının Ürün Gruplarına Göre Dağılımı

Tablo 17: Birincil Formda Plastik Hammaddelerin İmalatı

Tablo 18: Türkiye Plastik Hammadde İhracatının Ülkelere Göre Dağılımı

Tablo 19: Türkiye Plastik Hammadde İhracatının Ürün Gruplarına Göre Dağılımı

Tablo 20: Türkiye Plastik Hammadde İthalatının Ülkelere Göre Dağılımı

Tablo 21: Türkiye Plastik Hammadde İthalatının Ürün Gruplarına Göre Dağılımı

Tablo 22: Plastik ve Kauçuk Makinelerinin İmalatı

Tablo 23: Türkiye Plastik ve Kauçuk İşleme Makineleri İhracatının Ülkelere Göre Dağılımı

Tablo 24: Plastik ve Kauçuk İşleme Makineleri İhracatının Ürün Gruplarına Göre Dağılımı

Tablo 25: Plastik ve Kauçuk İşleme Makineleri İthalatının Ülkelere Göre Dağılımı

Tablo 26: Plastik ve Kauçuk İşleme Makineleri İthalatının Ürün Grubuna Göre Dağılımı

.........................................................................................................................7

............................................................................................................................................8

.................................................................................................13

..................................................................................................15

.........................................................................................17

.........................................................................................19

..................................................................20

...................................................................21

.............................................................................................25

........................................................................................................26

...........................................................................................................27

..............................................................................................................28

..................................................................31

..............................................................32

..................................................................33

......................................................33

...................................................................................35

..........................................................38

.............................................38

...........................................................39

..............................................40

..............................................................................................43

.............................45

..............................46

............................................47

..................................47

TABLO LİSTESİ


7

Dünyanın yedinci, Avrupa’nın ikinci büyük üretim potansiyeline sahip Türkiye plastik sektörü

olarak yaşadığımız ciddi sıkıntılara karşın, 2015 yılında sınırlı bir büyüme gösterdik.

TOBB verilerine göre; makine, hammadde ve mamul olmak üzere sektörün doğrudan istihdamı-

nın 306 bin kişiye, firma sayımızın da 7 bin 354’e ulaştığı sektörümüz; 10 yılı aşan neredeyse

kesintisiz bir büyüme döneminin ardından, duraklama işareti veriyor. Her sektöre mamul-yarı

mamul veren plastik sektörünün bu durumu, aynı zamanda imalat sanayimizin de zorlandığının

göstergesidir.

Türkiye’nin iç siyasi riskleri, küresel ekonomik riskler ve bölgesel krizlere rağmen 2015’i yine

de dengeleri bozulmadan, sınırlı da olsa makul bir büyüme ile tamamlamış olan sektörümüzün

kaydettiği ilerleme, aslında gerçek bir başarı öyküsüdür. Ama 2015 yılı bize şunu da göster-

miştir: Sektörde ciddi bir dönüşüm ihtiyacı bulunuyor ve bu dönüşüm sürecinin artık başladığı

açıklık kazanmıştır; yapısal reformlarda geciktiğimiz ve zaman kaybettiğimiz ortada…

Bizleri bekleyen bu dönüşüm sürecine hepimiz hazır olmalıyız. Zira savunma, havacılık, medi-

kal, otomotiv, elektronik sanayi gibi sektörler başta olmak üzere birçok sektörde yeni ve ye-

nilikçi olan çözümler plastik endüstrisinden gelmeye devam edecektir. Bu trendi desteklemek

için ileri polimerlerin Türkiye’de geliştirilmesi ve üretilmesi teşvik edilmelidir. Bunu yaparken

yöntem olarak ithalatta korunma önlemleri değil, girdi maliyetlerini teşvik eden akıllı teşvik

stratejileri uygulanmalıdır. Plastik sektörünün yeni reform hamleleri ile sorunlarını aşacağı

kesindir. Üretime ve verimliliğe katkıda, hiçbir şekil zaman kaybı yaşanmaması gerekiyor.

Hükümetimiz bir dizi önlem ve 2016 yılı için bir eylem planı açıkladı. Seçimsiz dört yıllık dö-

nemin de, yeniden yapılanma için kullanılacağı sözü verildi. Araştırma ve geliştirme yanında

tasarımın da destek kapsamına alınması memnuniyet vericidir. Üretim paketini bekliyoruz.

Dar kapsamlı olacağı yönündeki işaretlere rağmen beklentimiz, bunun plastik sektörünü de

kapsamasıdır. Atılan adımları destekliyoruz ve bu bağlamda derinleştirilmeli, yeni önlemlerle

desteklenmeli, diyoruz. Her zaman vurguladığımız gibi; plastik sektörü desteklendiğinde, gıda

sanayinden otomotive, havacılık sanayinden beyaz eşya ve inşaata kadar ülkemizin her önemli

sektörüne destek verilmiş oluyor.

Bölgesel siyasi krizin derinleşme ihtimali yüksek; çatışmalar tedirginlik vericidir ve aşağı yönlü

riskleri elbette barındırmaktadır. Ama eğer reform kararlılığımız devam eder ve pozitif ayrışma-

yı başarırsak, 2015’e kıyasla 2016’da daha başarılı olacağımızı bekleyebiliriz. Yeter ki, otomo-

tivde, makine mühendisliğinde, elektronik mühendisliğinde, ambalajda, inşaatta, medikalde

ve daha birçok sektörde yenilikçi çözümleri plastik sanayimiz sunmaya devam etsin. Çünkü

biliyoruz ki, plastik geleceğin malzemesi ve potansiyelimiz bunu fazlasıyla yerine getirecek

şekilde yüksek…

Selçuk AKSOYPLASFED Plastik Sanayicileri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı







Tablo 7: Ülkeler İtibariyle Plastik ve Kauçuk Makinelerinin İhracatı

Tablo 8: Ülkeler İtibariyle Plastik ve Kauçuk Makinelerinin İthalatı

Tablo 9: Plastik tabaka, levha, tüp ve profil imalatı

Tablo 10: Plastik ambalaj malzemesi imalatı

Tablo 11: Plastik inşaat malzemesi imalatı

Tablo 12: Diğer plastik ürünlerin imalatı





Tablo 17: Birincil Formda Plastik Hammaddelerin İmalatı





Tablo 22: Plastik ve Kauçuk Makinelerinin İmalatı






8

Plastik Sanayi tarımdan savunma sanayine, giyimden otomotive kadar çok farklı yapıdaki sanayilere girdi sağ-

layan ve genel olarak ara malı üreten bir sektör niteliğindedir. Ara malı yanında ürettiği nihai ürünlerle günlük

yaşamı kolaylaştırıcı bir rol oynamaktadır. Başta dayanıklı tüketim malları, otomotiv ve elektronik olmak üzere

imalat sanayi yanında ambalaj malzemeleri vb. ürünlerle hizmet sektörünün de çok önemli tedarikçisi konu-

mundadır.

İkili NACE kodu kapsamında Plastik ve Kauçuk Ürünleri İmalatı (22) aynı kod altında toplanmıştır. Plastik

Ürünleri İmalatı Sanayi 22.2 üçlü kod altındadır ve başlıca dört alt sektör altında gruplanmıştır. Çalışmamızda

Plastik İmalatı Sanayi temel girdisi olan Plastik Hammaddeleri ve Kauçuk ve Plastik Makineleri İmalatı Sanayi

de kapsam içine alınmıştır.

Çalışma kapsamına alınan sektörlerin NACE Rev. 2 gruplaması ile dış ticaret verilerine ilişkin HS kodları aşağıda

verilmiştir.

NACE 2

20.16 Birincil formlarda plastik hammaddelerin imalatı

22. Plastik ve kauçuk ürünleri imalatı

22.1 Kauçuk ürünleri imalatı 22.11 İç ve dış lastik imalatı

22.19 Diğer kauçuk ürünleri imalatı

22.2 Plastik ürünlerin imalatı 22.21 Plastik tabaka, levha, tüp ve profil imalatı

22.22 Plastik ambalaj malzemesi imalatı

22.23 Plastik inşaat malzemesi imalatı

22.29 Diğer plastik ürünlerin imalatı

28.96 Plastik ve kauçuk makinelerinin imalatı

HS 2012 Gruplaması (GTİP) 39. Plastikler ve mamulleri

84.77 Kauçuk veya plastiğin işlenmesine veya kauçuk veya plastikten eşyanın imaline

mahsus diğer makina ve cihazlar

1. SEKTÖRÜN TANIMI ve KAPSAMI


9

2.1. 2015 Yılı Dünya Ekonomisi2015 yılının dünya ekonomisi görünümü ve 2016 yılı beklentileri bağlamında üç önemli nokta dikkat çekmek-

tedir:

Küresel büyüme 2016’da 2015’e göre aşağı yönlüKüresel büyümedeki gerileme son yıllarda genel olarak gelişmiş ülkelerden kaynaklanırken, 2015 yılında Tür-

kiye’nin de dahil olduğu gelişmekte olan ülkelerin büyümesindeki yavaşlama, küresel büyümeyi de aşağıya

çekmektedir. 2016 yılında da benzer trendin devam etmesi beklenmektedir

2015 2016 (T) 2017 (T)

Dünya 3 3 3.3

ABD 2.4 2 2.2

Avro Alanı Ort. 1.5 1.4 1.7

Avro Alanı

Almanya 1.4 1.3 1.7

Fransa 1.1 1.2 1.5

İtalya 0.6 1 1.4

Japonya 0.4 0.8 0.6

Kanada 1.2 1.4 2.2

Birleşik Krallık 2.2 2.1 2

Çin 6.9 6.5 6.2

Brezilya -3.8 -4 0

Dünyanın Geri Kalanı 2.1 2.5 3.1


Kaynak: OECD

Küresel mali dengesizlik risk taşımaya devam ediyorPetrol fiyatları başta olmak üzere emtia fiyatlarındaki keskin düşüş ile Türkiye’nin de dahil olduğu gelişmiş

ülke paralarının dolar karşısında keskin şekilde değer kaybetmesi küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmaları

arttırmaktadır. 2016 yılında da dalgalanmanın devam edeceği, istikrar için biraz daha uzun vadeye ihtiyaç

olduğu düşünülmektedir

Grafik 1: Küresel Emtia Piyasalarında Sert Düşüş

Kaynak: Dünya Bankası

Kaynak: Dünya Bankası

Grafik 1: Küresel Emtia Piyasalarında Sert Dü ü

0 20 40 60 80

100 120 140 160

2012 2013 2014 2015 2016

Enerji

Tarım

Metal

2. DÜNYA ve TÜRKİYE EKONOMİSİ


10

Küresel ticaret 2015 yılında değer bazında kan kaybettiKüresel ticaret, gelişmiş ülkelerdeki sınırlı büyümeye ve özellikle Çin ve petrol geliri düşen ülkelerdeki eko-

nomik gerilemeye bağlı olarak değer bazında düşmüştür. Miktar bazında bir önceki yıl ile yaklaşık değerlere

sahip olan ticaret, ticaret fiyatlarındaki düşüşü işaret etmektedir. Ayrıca, birçok ülkenin ticaret önlemlerini

arttırdığı düşünüldüğünde, bu durumun 2016 yılı küresel ticaretini negatif yönde etkileyeceği tahmin edil-

mekle birlikte, baz etkisine bağlı olarak ticaretin değer bazında bir miktar artış göstereceği öngörülmektedir.

2014 2015 2016 (T)

Dünya Mal ve Hizmet Ticareti Büyümesi (%) 3,9 3,3 4,3

Parite (dolar/avro) 1,33 1,11 1,07


Kaynak: Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis (CPB)

2.2. 2015 Yılı Türkiye Ekonomisi2015 için GSYİH büyümesini %4 ve 2016 için %4,5 bekliyoruz2015 sonu ve 2016 yılı başlangıcı itibarıyla imalat sanayi ile ihracat tarafında yaşanan artışlar, 2016 yılı GS-

YİH büyümesini yukarı çekecek etkiler olarak değerlendirilmektedir. Ancak, ülke ekonomisinin sahip olduğu

kırılganlıkların henüz etkisini yitirmediği düşünüldüğünde, temkinli bir büyümenin beklendiği görülmektedir.

Grafik 2: Türkiye GSYİH Büyümesi (%)

Kaynak: TÜİK

2014 2015 2016 GSY H 2.9 4 4.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

2015 yılında ihracattaki düşüş %8,7 2015 yılında avro-dolar paritesindeki gerileme ile yakın coğrafyada yaşanan çatışmalar ihracatın büyüme ye-

rine küçülme ile sonuçlanmasına sebep olmuştur. 2016 yılında ihracatın belli bir toparlama ile bir önceki yılı

telafi etmeye yönelik gelişmelere sahne olacağı, yakın coğrafyadaki kırılganlıkların devam edeceği ancak yeni

pazar arayışlarının sınırlı bir artışla yılı kapatmamızı sağlayacağı tahmin edilmektedir.


11

Grafik 3: Türkiye İhracatı (Milyar Dolar)

Kaynak: TÜİK

2014 2015 2016 hracat 157.6 143.9 149

135

140

145

150

155

160

2015 yılında dikkat çekici diğer gelişmeler:• 2015 yılında cari açık 2014’e göre %26 azaldı.

• Portföy yatırımlarındaki gerilemeye rağmen doğrudan yabancı sermaye yatırımları %32,8 artarak 16,6

milyar dolar olarak gerçekleşti.

• 2015 yılında merkezi bütçe açığı 2014’e oranla %3,3 azalmıştır. Faiz dışı fazla ise 2014’e göre %14,5

artmıştır.

• Bütçe gelirlerindeki artış ise %13 olarak gerçekleşmiştir.

• İşsizlik oranı, Kasım 2015 itibarıyla %10,5 olarak gerçekleşmiştir.

• TÜFE yıllık ortalaması 2015 için %8,77 olarak gerçekleşmiştir.

• Yurtiçi ÜFE yıllık ortalaması %8,79 olmakla birlikte, petrol fiyatlarındaki düşüşün 2016 yılında yurtiçi

üretici fiyat endeksini aşağıya çekeceği tahmin edilmektedir.

• USD/TL seviyesini 2016 yılsonu itibarıyla 3,00 seviyelerinde beklemekteyiz.


12

3.1. Dünya Plastik Sektör Üretimi

3.1.1. Dünya Plastik Mamulleri ÜretimiPlastik 1860’larda bulunmuş ve 1920’lerde sanayinin kullanımı için geliştirilmiştir. Plastik ürünler sektörü

daha sonra üretimi en hızlı büyüyen sanayilerden birisi olmuştur. 1940’larda plastik ürünler üretiminde patla-

ma yaşanmış ve günümüze kadar üretimi düzenli olarak artan sektörlerden birisi olmuştur.

Dünya plastik mamulleri üretiminin miktar olarak, 1976 yılı ile 2002 yılı arasında yıllık birleşik büyüme oranı

%5,48 düzeyindedir. Büyüme 2009 yılında yaşanan derin ekonomik krize karşın kesintisiz devam etmiştir.

2002 ile 2014 yılları arasında son on iki yıllık dönemde yıllık birleşik büyüme oranı %3,75 olmuş, plastik ma-

mul üretimi 200 milyon tondan 311 milyon ton düzeyine çıkmıştır. Plastik mamulleri üretiminde ikinci sırada

yer alan AB’nin plastik mamuller üretimi yıllık birleşik büyüme oranı ise 1976 ile 2002 arasında %4,09 olarak

gerçekleşirken, 2002 ile 2014 arasında dünya plastik mamulleri üretimine göre bu oran çok düşük düzeyde

kalmış ve %0,42 olarak gerçekleşmiştir.

2014 yılında toplam dünya üretimi 2013 yılına göre %4,01 artarak 311 milyon ton düzeyine erişmiştir. Aynı

yıl AB plastik mamul üretimi ise önceki yıla göre %1,72 düzeyinde büyüyerek 59 milyon Ton olmuştur. Dünya

plastik mamuller üretimi 2014 yılında olduğu gibi 2015 yılında da artış göstermiştir. Dünya plastik mamulleri

talebinin 2012 ile 2017 yılları arasında yıllık %3,7 düzeyinde artacağı tahmin edilmektedir.

2015 ilk yarı dünya plastik mamulleri üretimindeki gelişmeler göz önüne alınarak yapılan hesaplama, toplam

dünya üretiminin 2014 yılına göre %2,96 artarak 2015 yılında yaklaşık 320,2 milyon ton düzeylerinde oldu-

ğunu göstermektedir.

Grafik 4: Dünya Plastik Mamulleri Üretimi

Kaynak: Plastics Europe, UNIDO, Statistica verilerinden derlenmiştir.

0.4

19.8

27.4

56.1

60.0

55.0

57.0

58.0

57.0

58.0

59.0

60.0

1.5

50.0

100.

0

200.

0 245.

0

250.

0

270.

0

279.

0

288.

0

299.

0

311.

0

320.

2

0 25 50 75

100 125 150 175 200 225 250 275 300 325

1950 1976 1989 2002 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (T*)

Milyon TON

AB Dünya

Sadece termoplastik ve poliüretandan plastik mamuller dünya üretimi 2014 yılında 260 milyon ton olmuştur.

Bu üretim içinde Çin’in payı %26 düzeyindedir. Çin’i %20 payla Avrupa ve %19 payla NAFTA ülkeleri izlemiştir.

Diğer Asya ülkeleri (%16) ise dördüncü sırada yer almıştır.

3. DÜNYA PLASTİK SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER


13

3.1.2. Dünya Plastik ve Kauçuk Makineleri ÜretimiPlastik ve kauçuk makineleri üretimi 2010 yılında aksam ve parçalar hariç VDMA verilerine göre 23,7 milyar

Euro olmuştur. Üretimde ABD Doları/Euro paritesinden yararlanarak yapılan hesaplama bu değerin yaklaşık

31,4 milyar ABD Doları olduğunu göstermektedir. 2010 ile 2014 yılı arasında sektörün üretiminin ABD Doları

bazında yıllık ortalama birleşik büyüme oranı %8,37 olmuştur. 2014 yılında VDMA hesaplamalarına göre

toplam plastik ve kauçuk makineleri üretimi aksam ve parçalar hariç 43,3 milyar ABD Dolarına (32,5 milyar

Euro) erişmiştir.

Sektörün dünya üretiminin 2015 yılında %3 düzeyinde arttığı tahmin edilmektedir. Bu tahmine göre 2015

yılında plastik ve kauçuk makineleri dünya üretiminin 44,6 milyar ABD Doları düzeyine eriştiğini söylemek

mümkündür.

Grafik 6: Dünya Plastik ve Kauçuk Makineleri Üretimi

Kaynak: Review Plastics and Rubber Machinery VDMA, T:tahmin

31.4

39.7

38.5

41.0

43.3

44.6

23.7

28.5

29.9

30.8

32.5

33.5

0

10

20

30

40

50

2010 2011 2012 2013 2014 2015 (T)

Milyar $ ve Euro

Milyar $ Milyar Euro

Plastik ve kauçuk makineleri üretimi özellikle Çin’in etkisiyle giderek dünyanın doğu bölgesine kaymaktadır.

2010 yılında sektör dünya üretiminden %28,9 pay alan Çin, bu payını 2014 yılında %33,4 düzeyine çıkarmış-

tır. Almanya geçmiş yıllarda da olduğu gibi dünya üretimindeki payı açısından ikinci sırayı korumuş, ancak

2013 yılında %22,1 olan payı 2014 yılında %20,4 düzeyine gerilemiştir. 2014 yılında dünya üretiminden aldığı

paylar açısından İtalya (%7,8), ABD (%7,1) ve Japonya (%4,2) ilk beşte yer almıştır.

Grafik 5: Dünya Plastik Mamul Üretiminin*Bölgelere/Ülkelere Göre Dağılımı (2014)

Kaynak: PlasticsEurope, *Termoplastik ve Poliüretan, 2014 Dünya Üretimi 260 milyon ton

Çin; %26

Diğer Asya Ülkeleri; %16

Japonya; %4Avrupa; %20

BDT; %3

NAFTA; %19

Latin Amerika;%5

Orta Doğu ve Afrika; %7


14

Grafik 7: Dünya Plastik ve Kauçuk Makineleri Üretiminin Ülkelere Göre Dağılımı (2014)

Kaynak: VDMA

Çin; %34Almanya; %20

İtalya; %7

ABD; %7Japonya; %4

Diğer; %28

3.2. Dünya Plastik Sektörü Dış Ticareti

3.2.1. Dünya Plastik Mamulleri Dış Ticareti

İHRACATDünya plastik mamulleri ihracatının 2009 ve 2012 yılları arasında yıllık birleşik büyüme oranı %9,22 olmuş ve

2009 yılında 189,7 milyar ABD Dolarından 2014 de 294,8 milyar ABD Dolarına çıkmıştır. Büyüme oranı 2011

sonrası yavaşlamış ve yıllık olarak %3,95 düzeyine inmiştir. Son yıllardaki ihracat verileri kullanılarak yapılan

tahmin 2015 yılında dünya plastik mamul ihracatının %3,78 artışla 305,9 milyar ABD Doları düzeyine çıktığını

göstermektedir. Bu oran sektör üretim artış tahminine (%3,7) çok yakındır. Miktar olarak yapılan tahmin ise

2015 yılında plastik mamul ihracatının 64,8 milyon tona erişebildiğini göstermektedir.

Grafik 8: Dünya Plastik Mamul İhracatı

Kaynak: ITC, Trademap

189,

7

225,

1 262,

4

267,

0

284,

7

294,

8

305,

9

0

20

40

60

80

0

100

200

300

400

500

1 2 3 4 5 6 7

Milyon TonMilyar $

Seri 1 Seri 2


15

DÜNYA PLASTİK MAMULLERİ İHRACATININ ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMIDünya plastik mamulleri ihracatında Çin, 2013 yılında 49 milyar ABD Doları olan ihracatını 52,4 milyar ABD

Dolarına çıkarmış ve dünya ihracatındaki payını %17,8’e yükseltmiştir. Çin’i dünya plastik mamulleri ihracatı

içinde %12,4 pay ile Almanya ve %9,2 payla ABD izlemiştir. Türkiye 2014 yılında payını 0,1 puan artırarak

dünya plastik mamulleri ihracatından aldığı %1,7’lik payla, en çok ihracat yapan ülkeler arasında 17. sıraya

yerleşmiştir.

Grafik 9: Dünya Plastik Mamul İhracatının Ülkelere Göre Dağılımı (Değer)


17,2

12,3

9,0

4,6

4,8

3,4

3,1

3,2

2,8

2,5

2,5

2,4

2,2

2,4

1,9

1,7

1,6

1,7

1,4

1,3

17,8

12,4

9,2

4,6

4,5

3,4

3,0

3,0

2,8

2,7

2,5

2,5

2,1

2,0

1,9

1,7

1,7

1,7

1,5

1,3

0

3

6

9

12

15

18%

2013 2014

Milyar $

ÜLKELER 2009 2013 2014

Çin 20.3 49.1 52.4

Almanya 27.0 35.0 36.6

ABD 17.8 25.5 27.0

İtalya 10.8 13.2 13.6

Japonya 11.5 13.6 13.2

Fransa 8.1 9.6 9.9

Kore Cum. 4.5 8.8 9.0

Belçika 7.5 9.1 8.7

Hollanda 5.4 8.0 8.2

B.Krallık 5.6 7.1 7.9

Tayvan 4.9 7.1 7.4

Polonya 3.9 6.8 7.2

Kanada 5.1 6.1 6.3

Hongkong 3.8 6.9 6.0

Meksika 3.0 5.3 5.7

İspanya 3.8 4.8 5.1

Türkiye 2.6 4.6 5.0

Avusturya 3.9 4.8 4.9

Çek Cum. 2.7 4.0 4.4

İsviçre 3.1 3.7 3.8

20 Ülke TOPLAM 155.2 233.0 242.4

Diğer Ülkeler 34.4 51.7 52.4

Milyon Ton

ÜLKELER 2009 2013 2014

Çin 8.6 13.0 13.9

Almanya 4.7 5.5 5.7

ABD 3.1 3.9 4.2

İtalya 2.6 2.7 2.8

Meksika 0.9 7.9 2.3


Belçika 1.5 1.7 1.7

Polonya 1.1 1.6 1.7

Kore Cum. 1.1 1.6 1.7

Türkiye 0.9 1.5 1.6

Fransa 1.5 1.6 1.6

Tayvan 1.3 1.4 1.5

Kanada 1.1 1.3 1.3

Malezya 1.0 1.2 1.2

B.Krallık 1.0 1.1 1.2

İspanya 1.0 1.1 1.2

Tayland 0.9 1.1 1.1

Hindistan 0.6 1.0 1.0

Çek Cum. 0.6 0.8 0.8

Japonya 0.7 0.8 0.8

20 Ülke TOPLAM 34.8 52.6 48.9



Kaynak: : ITC, Trademap


16

DÜNYA PLASTİK MAMULLERİ İTHALATIDünya plastik mamulleri ithalatı 2012 yılı hariç 2009 ile 2014 yılları arasında artış eğilimini sürdürmüştür.

Dünya plastik mamulleri ihracat ve ithalat rakamları arasındaki fark plastik hammaddelerdeki farka göre daha

yüksektir. Hammaddelere göre mamullerde GTİP saptırma ya da kayıt farklılıklarının fazla olma olasılığı yük-

sektir. 2009 yılında 193 milyar ABD Doları olan dünya plastik mamul ithalatı yıllık birleşik büyüme oranı olarak

%8,42 artarak 289,1 milyar ABD Doları olmuştur. 2010 ile 2014 yılları arasında ise bu oran %3,36 düzeyinde

kalmıştır.

Grafik 10: Dünya Plastik Mamul İthalatı ğer)


193.

0

228.

7

261.

8

260.

8

277.

6

289.

1

297.

0

0

20

40

60

80

0

100

200

300

400

500

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015(T)

Milyon Ton Milyar $

Milyar $ Milyon Ton

DÜNYA PLASTİK MAMULLERİ İTHALATININ ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMIDünya plastik mamulleri ithalatında ilk sırayı ABD almaktadır. ABD’nin toplam dünya ithalatından aldığı pay

32,2 milyar ABD Doları ile 2014 yılında %11,1 düzeyindedir. ABD’yi Almanya (%7,2), Çin (%6,1), Fransa

(%5,1) ve Meksika (%4,4) izlemektedir. Türkiye en çok ithalat yapan ilk yirmi ülke arasında yer almamasına

karşın, yaklaşık 3,1 milyar ABD Doları ile 2014 yılında dünya plastik mamulleri ithalatından %1,1 pay almıştır.

Grafik 11: Dünya Plastik Mamul İthalatının Ülkelere Göre Dağılımı (Değer)


10,9

7,0

6,2

5,2

4,3

3,9

3,2

2,7

2,8

2,6

2,5

2,2

2,2

1,8 2,2

2,1

1,7

1,6

1,5

1,4

11,1

7,2

6,1

5,1

4,4

4,1

3,2

2,7

2,7

2,6

2,5

2,2

2,0

2,0

2,0

1,9

1,7

1,6

1,5

1,4

0

2

4

6

8

10

12%

Türkiye : %1,0 ; %1,1

2013

2014


17

Milyar $

ÜLKELER 2009 2013 2014

ABD 21.4 30.2 32.2

Almanya 14.1 19.4 20.8

Çin 10.2 17.2 17.6

Fransa 11.7 14.4 14.7

Meksika 7.4 12.0 12.8

B.Krallık 8.7 10.9 11.8

Japonya 6.3 9.0 9.2


Belçika 6.3 7.8 7.7

Kanada 5.2 7.3 7.6

İtalya 5.4 6.9 7.3

Polonya 4.3 6.0 6.4

Rusya Fed. 3.3 6.1 5.7

İspanya 5.1 5.1 5.7

Kore Cum. 4.6 6.1 5.7


Çek Cum. 3.3 4.7 5.0

İsviçre 3.6 4.5 4.6


Avusturalya 2.7 3.9 4.1

20 Ülke TOPLAM 135.8 189.1 196.6

TÜRKİYE 1.6 2.9 3.1


TOPLAM 193.0 277.6 289.1

Milyon Ton

ÜLKELER 2009 2013 2014

ABD 4.1 5.4 5.7

Meksika 10.6 2.1 5.7

Almanya 2.8 3.7 3.9

Fransa 2.7 3.0 3.1

B.Krallık 2.4 2.9 2.8


Japonya 1.5 1.9 2.0

Kanada 1.3 1.7 1.7

İspanya 1.5 1.5 1.7

Çin 1.3 1.7 1.7

Belçika 1.4 1.6 1.6

İtalya 1.1 1.4 1.5

Tayvan 1.1 1.4 1.5

Rusya Fed. 0.9 1.5 1.4

Polonya 1.1 1.3 1.3

Avusturalya 0.4 1.2 1.2

Çek Cum. 0.9 1.1 1.1



Singapur 0.3 0.5 0.8

20 Ülke TOPLAM 37.4 37.8 42.8

TÜRKİYE 0.3 0.5 0.6


TOPLAM 55.5 69.4 63.7




18

3.2.2. Dünya Plastik Hammadde Dış Ticareti

DÜNYA PLASTİK HAMMADDE İHRACATIPlastik mamulleri sektörünün temel girdisi olan plastik hammaddeleri 2009 yılında 192,5 milyar ABD Doları

düzeyinden 2012 yılı hariç artarak 2014 yılında 307 milyar ABD Doları düzeyine erişmiştir. Beş yıllık dönemde

yıllık birleşik büyüme oranı %9,78 düzeyine erişmiştir. 2009 yılının kriz dönemi olduğu ve önceki yıla göre

gerilediği göz ardı edilmemelidir. Büyüme oranı 2011 ile 2014 yılları arasında üç yıl için hesaplandığında,

yıllık birleşik büyüme oranı ancak %1,27 düzeyinde kalmaktadır. Son dört yıl verilerinden yapılan tahmin,

2015 yılında plastik hammaddeleri ihracatının 310 milyar ABD Doları düzeyine erişebildiğini göstermektedir.

Grafik 12: Dünya Plastik Hammadde İhracatı


192.

5 250.

7 295.

6

285.

4

302.

4

307.

0

310.

4

0

40

80

120

160

200

0

100

200

300

400

500

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015(T)

Milyon Ton Milyar $

Milyar $ Milyon Ton

Dünya hammadde ihracatı 2009 yılında 139,5 milyon ton olmuştur. 2009 krizi sonrası 2010 ve 2011 yıllarında

plastik hammaddeleri ihracatı hızla artmış, daha sonra düşük düzeyde de olsa artarak 2014 yılında 165 milyon

ton olarak gerçekleşmiştir. Geçmiş verilerden hareketle yapılan tahmin 2015 yılında toplam plastik hammad-

deleri ihracatının 167,5 milyon ton düzeyinde olduğunu göstermektedir.

DÜNYA PLASTİK HAMMADDE İHRACATININ ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI ABD 2014 yılında yaklaşık 36 milyar ABD Doları ihracatı ile dünya plastik hammadde ihracatı içinde %11,7

payla ilk sırada yer almaktadır. Bu oran 2013 ve 2014 yıllarında değişmemiştir. Plastik hammadde ihracatında

2014 yılında ikinci sırada Almanya (%8,1) ve üçüncü sırada Belçika (%7,7) bulunmaktadır. Bu ülkeleri sırasıyla

Kore, Suudi Arabistan ve Hollanda izlemektedir. Türkiye’nin toplam dünya plastik hammadde ihracatından

aldığı pay ise 2013 yılında %0,3 ve 2014 yılında ise %0,4 düzeyinde kalmıştır.

Grafik 13: Dünya Plastik Hammadde İhracatının Ülkelere Göre Dağılımı (Değer)


11,7

8,0 8,

4

7,4

5,2 5,

7

4,2

4,0 4,

9

4,0

3,6

3,0

2,6

2,4

2,2

2,1

1,6

1,1

1,2

1,0

11,7

8,1

7,7

7,4

6,1

5,8

4,7

4,6

4,6

3,9

3,7

3,2

2,6

2,4

2,4

2,2

1,6

1,3

1,2

1,0

0

2

4

6

8

10

12%

Türkiye: %0,3; %0,4

2013

2014


19

DÜNYA PLASTİK HAMMADDE İTHALATIPlastik hammadde ithalatı 2009 yılında 198 milyar ABD Doları düzeyinden 2014 yılında 323,7 milyar ABD

Dolarına çıkmıştır. Dünya ihracat rakamlarıyla karşılaştırıldığında ithalat rakamlarının farklı olduğu görülmek-

tedir. Bu farklar genel olarak ithalatçı ülkede vergi, harç vb. yüklerden kaçınmak amacıyla ihracat faturası ile

ihracat yapan ülkede beyan edilen fatura farklarından, gümrük tarife numarası saptırmalarından ya da yanlış

veri giriş, hesaplama vb. nedenlerle ortaya çıkmaktadır. Plastik hammadde ithalat ile ihracat değerleri arasın-

daki farklar oldukça yüksektir. Buna karşın, miktar olarak (ton) ithalat ve ihracatta yaklaşık aynı düzeydedir.

Miktar olarak dünya toplam ithalatı yıllık birleşik büyüme oranı 2009 ile 2014 arasında beş yılda %4,5 olmuş

ve 168,2 milyon tona erişmiştir. Ancak 2011 ile 2014 arasında yıllık birleşik büyüme hızı oldukça yavaşlamış

ve %2,24 düzeyinde kalmıştır. Miktar olarak toplam dünya plastik mamul ithalatı ise 2009 yılında 135 milyon

tondan 2014 yılında 168 milyon ton düzeylerine çıkmıştır.

Milyar $

ÜLKELER 2009 2013 2014

ABD 25.0 35.5 36.0

Almanya 19.1 24.1 24.9

Belçika 16.5 25.3 23.6

Kore Cum. 13.9 22.4 22.9

S. Arabistan 5.3 15.9 18.7

Hollanda 11.5 17.1 17.7

Çin 5.0 12.7 14.4

Singapur 5.9 12.2 14.1

Tayvan 9.7 14.7 14.0

Japonya 10.2 12.1 12.1

Fransa 7.9 11.0 11.5

Tayland 4.5 9.0 9.7


İtalya 4.9 7.2 7.5

İspanya 4.1 6.7 7.3

Kanada 4.0 6.4 6.9

B.Krallık 3.7 4.8 4.9

Malezya 2.3 3.4 3.9

B. Arap Emr. 1.2 3.7 3.7

İsveç 2.1 3.2 3.0

20 Ülke TOPLAM 164.6 255.3 264.5

TÜRKİYE 0.5 1.0 1.1


TOPLAM 192.5 302.4 307.0

Milyon Ton

ÜLKELER 2009 2013 2014

ABD 16.5 17.4 17.2

Kore Cum. 10.7 12.1 12.1

S. Arabistan 6.4 12.1 11.8

Almanya 11.0 11.2 11.7

Belçika 10.6 11.8 11.2


Çin 3.0 6.4 7.7

Tayvan 7.2 8.0 7.7



Fransa 5.5 5.5 5.8

Tayland 3.5 5.5 5.8

Japonya 5.7 5.1 5.2

Kanada 3.5 4.1 4.1

İspanya 2.6 3.4 3.8

İtalya 2.8 3.0 3.1

B. Arap Emr. 1.0 2.6 2.5

Meksika 1.6 1.9 2.4

B.Krallık 2.1 2.3 2.4

Malezya 1.9 2.1 2.4

20 Ülke TOPLAM 111.8 133.9 138.7

TÜRKİYE 0.4 0.6 0.7


TOPLAM 139.5 163.8 165.1




20

Grafik 14: Dünya Plastik Hammadde İthalatı


198.

3 261.

6 308.

2

298.

3

313.

2

323.

7

326.

2

0

40

80

120

160

200

0

100

200

300

400

500

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015(T)

Milyon Ton Milyar $

Milyar $ Milyon Ton

DÜNYA PLASTİK HAMMADDE İTHALATININ ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMIÇin 2014 yılında yaklaşık 57,6 milyar ABD Doları ithalat ile dünya plastik hammadde ithalatından %17,8

pay almıştır. İlk sıradaki Çin’i ithalat içindeki pay açısından Almanya (%6,5) ve ABD (%4,9) izlemiştir. Plastik

hammadde ithalatında Türkiye 2013 ve 2014 yıllarında altıncı sırada yer almıştır. Türkiye 2013 yılında toplam

dünya plastik hammadde ithalatından %3,5 ve 2014 yılında %3,4 pay almıştır. Yaklaşık 11 milyar ABD Doları

ithalat ile Türkiye’nin plastik hammaddelerinde önemli bir ithalatçı ülke konumundadır.

Grafik 15: Dünya Plastik Hammadde İthalatının Ülkelere Göre Dağılımı (Değer)


17,6

6,5

4,5

4,2

4,0

3,5

3,4

2,8

2,5

2,5

2,6

2,2

2,0

1,9

1,9

1,8

1,7

1,8

1,8

1,7

17,8

6,5

4,9

4,1

3,6

3,4

3,2

2,9

2,9

2,6

2,5

2,2

2,1

2,0

1,9

1,8

1,8

1,8

1,7

1,6

0

3

6

9

12

15

18%

2013 2014


21

3.2.3. Dünya Plastik ve Kauçuk Makineleri Dış Ticareti

Dünya kauçuk makineleri ihracatının 2009 ile 2014 yılları arasında yıllık birleşik büyüme oranı %10,85 olmuş-

tur. 2008 yılında dünya kauçuk ve plastik makineleri ihracat değeri 23,8 milyar ABD Dolarıdır. 2009 yılının kriz

dönemi olması nedeniyle ihracatın yaklaşık 16 milyar ABD Doları gibi düşük düzeyde kalması büyüme oranının

yüksek olmasında önemli rol oynamaktadır. 2008 yılı baz alındığında yıllık birleşik büyüme oranı %1,91 dü-

zeyine gerilemektedir. 2011 ile 2014 yılları arasında ise birleşik büyüme oranı ise %1,34 düzeyinde kalmıştır.

2011 yılında yaklaşık 25,6 milyar ABD Doları olan dünya kauçuk ve plastik makineleri ihracatı 2014 yılında

26,6 milyar ABD Dolarına erişmiştir. Dünya kauçuk ve plastik makineleri ihracat ve ithalatı değerleri arasında

az da olsa ihracat lehine sapma söz konusudur. Bu sapmanın GTİP saptırma, ihracat kayıtlarına girmesine kar-

şın henüz ithalat işlemi gerçekleştirilmeyen yoldaki ya da gümrüklerde bekleyen mamuller gibi nedenlerden

kaynaklanması olasıdır.

Milyar $

ÜLKELER 2009 2013 2014

Çin 38.3 55.1 57.6

Almanya 12.8 20.4 21.0

ABD 8.5 14.0 15.8

İtalya 9.3 13.0 13.2

Belçika 7.9 12.4 11.7

Türkiye 5.3 11.0 11.1

Fransa 8.3 10.6 10.5

Meksika 5.3 8.8 9.5


B.Krallık 5.5 7.9 8.3



Kanada 4.2 6.4 6.7

Polonya 3.7 6.0 6.3

Japonya 3.5 6.1 6.3

Brezilya 3.1 5.8 5.7

İspanya 4.1 5.4 5.7

Endonezya 2.3 5.5 5.7

Vietnam 2.9 5.8 5.4

Rusya Fed. 2.4 5.3 5.1

20 Ülke TOPLAM 143.3 222.4 229.9


TOPLAM 198.3 313.2 323.7

Milyon Ton

ÜLKELER 2009 2013 2014

Çin 31.1 32.5 33.6

Almanya 7.4 9.2 9.6

ABD 5.2 6.6 7.3

İtalya 6.2 6.5 6.7

Türkiye 3.9 6.1 6.0


Belçika 5.0 5.9 5.5


Fransa 4.7 5.0 5.0

Meksika 3.6 5.2 4.6

B.Krallık 3.3 3.6 3.7


Kanada 2.8 3.2 3.4

Polonya 2.4 3.0 3.1

Vietnam 2.2 3.2 3.1


İspanya 2.6 2.7 2.8



Malezya 1.4 2.2 2.7

20 Ülke TOPLAM 99.9 117.1 120.5


TOPLAM 135.0 165.2 168.2




22

Grafik 16: Dünya Plastik ve Kauçuk Makineleri İhracat ve İthalatı


15.9

20.2

25.6

25.5

25.7

26.6

15.6

19.4

24.9

24.9

24.8

26.0

0

10

20

30

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Milyar $

İhracat İthalat

Dünya kauçuk ve plastik makineleri ihracatında Almanya 2013 yılına göre az da olsa payını kaybetmesine

karşın %23,2 ile ilk sırada yer almaktadır. Almanya 2014 yılında 6,2 milyar ABD Doları kauçuk ve plastik maki-

neleri ihracatı yapmıştır. Çin 2014 yılında 3,3 milyar ABD Doları ihracatla dünya kauçuk ve plastik makineleri

ihracatından %12,4 pay almıştır. Bu ülkeleri sırasıyla İtalya (%8,8), Japonya (%8,7) ve Avusturya (%7) izle-

miştir. Kauçuk ve plastik makineleri ihracatında ilk 20 ülke arasında yer alamayan Türkiye ise dünya kauçuk ve

plastik makineleri ihracatından 2013 yılında %0,52 ve 2014 yılında %0,53 pay almıştır.

Grafik 17: Dünya Plastik ve Kauçuk Makineleri İhracatının Ülkelere Göre Dağılımı (Değer)

24,0

11,9

8,8 9,

7

6,5

6,1

4,9

4,0

3,4

3,0

2,5

1,3

1,5

1,3

1,0

1,0

0,9

0,9

0,1

0,7

23,2

12,4

8,8

8,7

7,0

6,6

4,7

3,8

3,0

2,7

2,6

2,0

1,4

1,2

1,0

1,0

0,9

0,9

0,9

0,6

0

5

10

15

20

25%

Türkiye: %0,4; %0,8

2013

2014

ÜLKELER 2009 2013 2014

Almanya 3.6 6.2 6.2

Çin 1.4 3.1 3.3

Italya 1.6 2.3 2.3

Japonya 1.6 2.5 2.3


ABD 1.2 1.6 1.7

Tayvan 0.7 1.3 1.3

Fransa 0.8 1.0 1.0

Kanada 0.6 0.9 0.8

Isviçre 0.6 0.8 0.7

Kore Cum. 0.3 0.6 0.7


ÜLKELER 2009 2013 2014Hong Kong 0.2 0.4 0.4Slovakya 0.1 0.3 0.3Hindistan 0.1 0.3 0.3Lüksemburg 0.2 0.3 0.3Birleşik Krallık 0.2 0.2 0.2Çek Cumhuriyeti 0.1 0.2 0.2Litvanya 0.0 0.0 0.2Singapur 0.2 0.2 0.120 ÜLKE TOPLAM 14.6 24.0 24.8Türkiye 0.1 0.1 0.1DİĞERLERİ 1.2 1.5 1.7TOPLAM 15.9 25.7 26.6

Tablo 7: Ülkeler İtibariyle Plastik ve Kauçuk Makinelerinin İhracatı (Milyar $)




23

Dünya kauçuk ve plastik makineleri ithalatında 2014 yılında Çin %14,2 pay ile ilk sıradadır. Çin 2014 yılında

3,7 milyar ABD Doları kauçuk ve plastik makineleri ithalatı gerçekleştirmiştir. Çin’i 2014 yılında ABD (%10,4),

Almanya (%5,6) ve Rusya (%3,8) izlemiştir. Meksika, Endonezya, Hindistan ve Tayland beş ile sekizinci sıraları

paylaşmıştır. Türkiye ise dünya kauçuk ve plastik makineleri ithalatında 2014 yılında %2,5 pay ile dokuzuncu

sırada yer almıştır.

Grafik 18: Dünya Plastik ve Kauçuk Makineleri İthalatının Ülkelere Göre Dağılımı (Değer)

13,5

10,8

4,9

4,4

4,2

3,1

2,7 3,

4

2,1

2,4

2,2 3,

1

2,5

2,2

2,0

1,7

1,7

1,7

1,9

1,6

14,2

10,4

5,6

3,8

3,8

2,9

2,6

2,6

2,5

2,4

2,4

2,3

2,1

2,1

2,0

1,8

1,7

1,7

1,6

1,5

0

3

6

9

12

15%

2013 2014

ÜLKELER 2009 2013 2014

Çin 2.0 3.3 3.7

ABD 1.3 2.7 2.7

Almanya 0.7 1.2 1.5

Rusya Fed. 0.4 1.1 1.0

Meksika 0.6 1.0 1.0



Tayland 0.5 0.8 0.7

Türkiye 0.3 0.5 0.6

Japonya 0.3 0.6 0.6

Vietnam 0.3 0.5 0.6


ÜLKELER 2009 2013 2014

Kore Cum. 0.3 0.6 0.5

Fransa 0.5 0.5 0.5

Kanada 0.3 0.5 0.5

Italya 0.4 0.4 0.5

Birleşik Kralllık 0.3 0.4 0.5

Polonya 0.3 0.4 0.4

Malezya 0.3 0.5 0.4


20 ÜLKE 10.6 17.8 18.2

DİĞERLERİ 5.0 7.0 7.8

TOPLAM 15.6 24.8 26.0

Tablo 8: Ülkeler İtibariyle Plastik ve Kauçuk Makinelerinin İthalatı (Milyar $)




24

4.1. Türkiye Plastik Mamulleri İmalatı

4.1.1. Türkiye Plastik Mamulleri ÜretimiTürkiye’nin plastik mamul üretimi, 2011 yılında yaklaşık 6,7 milyon tondan 2014 yılında gerçekleşme tahmini

olarak 8,3 milyon tona erişmiştir. Söz konusu veriler miktar olarak (ton) plastik mamul üretiminin 2011 ile

2014 yılları arasında yıllık birleşik büyüme oranının %7,33 olduğunu göstermektedir. Değer olarak ise 2011

yılında 28,7 milyar ABD Doları olan plastik mamulleri üretim değeri 2014 gerçekleşme tahminine göre 35

milyar ABD Doları düzeyine çıkmıştır. Bu değerler 2011 yılı ile 2014 yılları arasında plastik mamulleri üretim

değerinin yıllık birleşik büyüme oranının %6,91 olduğunu ortaya koymaktadır.

2015 yılı verileri doğrultusunda plastik mamulleri üretimi miktar olarak 8,3 milyon ton ve değer olarak 31,9

milyar ABD Doları düzeyindedir.

Grafik 19: Türkiye Plastik Mamul Üretimi

Kaynak: TÜİK Üretim İstatistikleri, Üretim Endeksi

15,2

65.5

20,5

46.4

28,6

92.9

29,9

78.1

34,2

34.0

35,0

91.7

31,8

62.2

0

2500

5000

7500

10000

0

10000

20000

30000

40000

50000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Bin Ton Milyon $

Milyon $ Bin Ton

4.1.2. Türkiye Plastik Mamulleri İmalatı Girişim SayısıPlastik mamulleri imalatı 22.2 NACE kodu altında faaliyet gösteren girişim sayısı ve istihdam verileri konu-

sunda, TÜİK’in “Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri” ile TOBB Sanayi veri tabanı kapsamları itibariyle farklılık

göstermektedir. Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistiklerinin derlenmesinde tamsayım ve örnekleme yöntemleri

bir arada kullanılmaktadır. Yerel birim ve girişim bazında bilgi üretilmesi hedeflendiğinden 20 veya daha fazla

çalışanı olan girişimler ile özel bazı sınıflarda faaliyet gösteren girişimlerde tamsayım yöntemi, 20’den az

çalışanı olan girişimlerde örnekleme yöntemi kullanılmaktadır. Bu istatistiklerin en son iki basamaklı 2013

verileri yayımlanmıştır.

TOBB Sanayi veri tabanı ise sürekli güncellenmekte ve Türkiye genelinde Kapasite Raporu yaptırmış firmaların

bilgilerinden oluşturulmaktadır. Bu çalışmada güncel bilgileri içermesi ve kapasite raporu yaptıran firmala-

rı kapsaması nedeniyle TOBB verilerine yer verilmiştir. Yirmiden fazla çalışanı bulunan işletmelerin kapasite

raporu yaptırdığı varsayımı altında, TOBB veri tabanının, TÜİK veri tabanındaki işletmeleri de kapsadığını

söylemek olasıdır.

TOBB veri tabanında 2015 yılı itibariyle plastik mamulleri imalatında 6.671 kayıtlı üretici bulunmaktadır. Top-

lam içinde plastik mamulleri üretiminde İstanbul 2.604 işletme ile %37,3 paya sahiptir. İzmir ilinde plastik

mamulleri üretici sayısı 431 ve toplam içindeki payı ise %6,2 düzeyindedir. Üçüncü sırayı Ankara 379 üretici

ile alırken, Bursa 351 ve Kocaeli 279 plastik mamulleri üretici işletmesiyle ilk beşte yer alan iller olmaktadır.

4. TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER


25

Grafik 20: Plastik Mamulleri İmalatında Kayıtlı Üretici, İstihdam ve Girişim Başına Çalışan

Kaynak: TOBB Sanayi Veri Tabanı, 2015

Kayõtlõ †retici; 6.671

Girişim Başõna ‚alõşan; 41,3 Kişi

Toplam İstihdam; 275.656 Kişi

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

0 1 2

Grafik 21: Plastik Mamulleri Üreticilerinin İllere Göre Dağılımı (NACE Rev 2: 20.16)


İSTANBUL; %38

İZMİR; %6

ANKARA; %5

BURSA; %5

KOCAELİ; %4

Diğer; %42

Toplam:6.973 Kayıtlı Üretici

TOBB veri tabanında kayıtlı imalatçıların 2.131 adedi ve toplamda %31,9’u Diğer Plastik Ürünleri İmalatı alt

sektöründe faaliyet göstermektedir. İşletme sayısı açısından Plastik Ambalaj Malzemeleri İmalatı alt sektörü

1.708 adet ve toplamda %25,6 pay ile ikinci sırada yer almaktadır. Plastik Tabaka, Levha, Tüp ve Profil imalatı

(%22,2) üçüncü sırayı alırken, en düşük sayıda işletmenin faaliyet gösterdiği alt sektör ise 1.352 işletme ve

toplamdan aldığı %20,3 payla Plastik İnşaat Malzemeleri İmalatı alt sektörüdür.


26

Grafik 22: Plastik Mamulleri İmalatı Kayıtlı Üretici Sayısı, (Nace Rev2, 2015)


1.480

1.708

1.352

2.131

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000

22.21 Plastik tabaka, levha, tüp ve profil

imalatı

22.22 Plastik ambalaj malzemesi imalatı

22.23 Plastik inşaat malzemesi imalatı

22.29 Diğer plastik ürünlerin imalatı

Adet

Toplam: 6.671 Kayıtlı Üretici

Grafik 23: Plastik Mamulleri Üreticilerinin Alt Sektörlere Göre Dağılımları


Plastik tabaka, levha, tüp ve profil imalatı

%22,2

Plastik ambalaj malzemesi imalatı

%25,6

Plastik inşaat malzemesi imalatı

%20,3

Diğer plastik ürünlerin imalatı

%31,9

Toplam:6.671 Kayıtlı Üretici

Plastik tabaka, levha, tüp ve profil imalatçıları toplam işletme sayısı 1.480 ve toplam istihdamı 76.226 kişidir.

İstanbul bu alt sektörde 455 üretici ve toplam 20.015 kişi istihdam ile ilk sırada yer almaktadır. İstanbul’u

sırasıyla İzmir, Kocaeli ve Ankara izlemektedir.


27

İl AdıKayıtlı Üretici

Personel Bilgileri

M T U İ İD Toplam*

İstanbul 455.0 527.0 546.0 1048 14,687.0 3,183.0 20,015.0

İzmir 113.0 221.0 276.0 314 3,407.0 832.0 5,195.0

Kocaeli 81.0 295.0 248.0 540 3,908.0 1,191.0 6,482.0

Ankara 79.0 98.0 137.0 256 1,760.0 504.0 2,755.0

Konya 74.0 68.0 100.0 199 2,031.0 389.0 2,795.0

Bursa 63.0 121.0 122.0 140 2,202.0 405.0 2,990.0

Gaziantep 58.0 181.0 296.0 355 5,290.0 706.0 6,858.0

Tekirdağ 46.0 172.0 408.0 183 3,979.0 592.0 5,361.0

Kayseri 41.0 30.0 45.0 96 999.0 188.0 1,358.0

Antalya 38.0 82.0 31.0 145 1,357.0 276.0 1,891.0

Adana 36.0 79.0 83.0 222 2,218.0 380.0 2,982.0

Manisa 30.0 216.0 305.0 140 2,618.0 383.0 3,662.0

Eskişehir 28.0 53.0 69.0 79 1,686.0 215.0 2,102.0

Mersin 27.0 33.0 38.0 79 572.0 128.0 850.0

Sakarya 21.0 116.0 133.0 98 1,635.0 201.0 2,183.0

Hatay 19.0 9.0 12.0 22 179.0 35.0 257.0

Samsun 19.0 14.0 21.0 39 284.0 67.0 425.0

Kahramanmaraş 15.0 8.0 12.0 37 226.0 48.0 331.0

Düzce 15.0 34.0 53.0 66 1,047.0 96.0 1,296.0

Elazığ 14.0 10.0 21.0 46 256.0 36.0 369.0

Malatya 13.0 9.0 16.0 50 186.0 47.0 308.0

Diyarbakır 12.0 5.0 8.0 17 108.0 24.0 162.0

Trabzon 11.0 6.0 4.0 25 175.0 22.0 232.0

Şanlıurfa 11.0 12.0 40.0 30 274.0 25.0 381.0

Denizli, Sivas (Her İlde 9 Üretici) 18.0 6.0 3.0 45 206.0 52.0 314.0

Aydın, Balıkesir (Her İlde 8 Üretici) 16.0 18.0 17.0 36 267.0 55.0 393.0

Çorum 7.0 2.0 2.0 9 147.0 19.0 179.0

Kırklareli, Aksaray, Karaman, Bartın (Her İlde 6 Üretici)

24.0 24.0 46.0 45 639.0 87.0 843.0

Bilecik, Burdur, Erzurum, Nevşehir, Sinop, Van, Osmaniye (Her İlde 5 Üretici)

35.0 24.0 47.0 87 1,128.0 117.0 1,404.0

Çanakkale, Mardin, Muğla, Niğde, Ordu, Yozgat, Kırıkkale (Her İlde 4 Üretici)

28.0 18.0 20.0 54 457.0 107.0 771.0

Uşak, Zonguldak, Batman, Yalova (Her İlde 3 Üretici)

12.0 6.0 15.0 20 179.0 29.0 249.0

Afyonkarahisar, Amasya, Erzin-can,Isparta, Kırşehir, Kütahya, Muş, Şırnak (Her İlde 2 Üretici)

16.0 12.0 18.0 60 207.0 24.0 321.0

Adıyaman, Bingöl, Bolu, Siirt, Iğdır (Her İlde 1 Üretici)

5.0 3.0 6.0 21 450.0 32.0 512.0

Toplam 1,480.0 2,512.0 3,198.0 4603 54,764.0 10,495.0 76,226.0

Tablo 9: Plastik tabaka, levha, tüp ve profil imalatı (Nace Rev2: 22.21)

Kaynak:TOBB Sanayi VERİ TABANI M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta; İ: İşçi; İD: İdari;* Tabloda gözükmemesine rağmen Toplam çalışan içine diğer çalışan (geçici, mevsimlik vb.) de dahil edilmiştir.


28

Plastik ambalaj malzemeleri alt sektöründe 1.708 işletme 62.337 kişi istihdam etmektedir. İstanbul 679 üre-

tici ve toplam 22.241 kişi istihdam ile bu alt sektörde ilk sırada yer almaktadır. İstanbul’u sırasıyla İzmir,

Gaziantep, Bursa ve Adana izlemektedir


Personel Bilgileri


İstanbul 679 631 597 1,169 16,565 3,239 22,241

İzmir 112 139 201 252 2,707 610 3,909

Gaziantep 93 140 191 368 4,667 668 6,035

Bursa 81 82 95 218 2,309 311 3,015

Adana 77 70 60 186 1,934 334 2,584

Konya 62 55 75 126 1,211 197 1,672

Ankara 61 74 65 208 1,785 363 2,495

Kocaeli 54 116 124 187 2,484 537 3,449

Mersin 52 40 60 117 1,198 200 1,618

Tekirdağ 37 51 78 122 1,306 165 1,749

Antalya 35 37 107 113 1,323 240 1,821

Denizli 34 5 2 55 799 82 943

Manisa 33 35 21 70 765 114 1,008

Kayseri 26 9 16 67 556 87 735

Hatay 23 9 6 50 324 62 452

Samsun 20 6 3 33 162 33 237

Balıkesir 19 31 22 64 504 85 706

Sakarya 19 4 13 47 385 90 539

Trabzon 12 8 4 24 143 29 208

Eskişehir 11 30 19 74 1,350 187 1,660

Kahramanmaraş 10 4 1 18 170 33 226

Elazığ, Malatya (Her İlde 9 Üretici) 18 12 11 27 201 29 280

Çanakkale, Muğla (Her İlde 8 Üretici)

16 6 4 13 214 30 267

Isparta, Karaman (Her İlde 7 Üretici)

14 5 4 24 146 20 199

Afyonkarahisar, Diyarbakır, Niğde, Ordu, Şanlıurfa, Uşak, Yalova (Her İlde 6 Üretici)

42 36 46 136 832 155 1,209

Nevşehir, Sivas, Aksaray (Her İlde 5 Üretici)

15 33 286 18 979 56 1,374

Erzincan, Sinop, Van, Osmaniye, Düzce (Her İlde 4 Üretici)

20 33 20 30 482 106 917

Kastamonu, Kırklareli (Her İlde 3 Üretici)

6 10 5 12 180 28 235

Artvin, Aydın, Bilecik, Burdur, Erzu-rum, Kütahya, Zonguldak, Kilis (Her İlde 2 Üretici)

16 11 9 29 191 35 275

Ağrı, Amasya, Çankırı, Giresun, Mardin, Muş, Rize, Yozgat, Bayburt, Kırıkkale, Batman (Her İlde 1 Üretici)

11 5 2 39 204 28 279

Toplam 1,708 1,727 2,147 3,896 46,076 8,153 62,337

Tablo 10: Plastik ambalaj malzemesi imalatı (Nace Rev2: 22.22)



29

İşletme sayısı diğer alt sektörlere göre düşük olan plastik inşaat malzemeleri alt sektöründe 1.352 işletme

41.525 kişi istihdam etmektedir. İstanbul 387 üretici ve toplam 10.960 kişi istihdam ile ilk sırada ve Ankara

109 işletme 3.294 kişi istihdam ile ikinci sırada yer almaktadır. İzmir, Konya, Kocaeli ve Adana bu illeri izle-

mektedir.


Personel Bilgileri

M T U İ İD Toplam*İstanbul 387 218 290 540 8,469 1,340 10,960

Ankara 109 81 131 368 2,258 427 3,294

İzmir 85 89 126 283 1,958 566 3,068

Konya 54 28 35 135 1,358 182 1,752

Kocaeli 41 65 55 159 1,215 331 1,825

Adana 40 25 32 169 944 173 1,343

Antalya 39 113 24 255 2,138 380 2,910

Sakarya 36 81 52 115 992 207 1,493

Bursa 34 21 5 45 511 136 718

Kayseri 31 24 20 114 1,133 156 1,447

Trabzon 27 6 5 46 363 64 484

Gaziantep 26 4 7 40 421 53 525

Mersin 22 7 12 65 348 76 516

Zonguldak 22 1 4 27 268 30 330

Samsun 21 16 33 61 494 132 736

Hatay 16 2 4 40 114 32 192

Tekirdağ 16 10 8 40 254 93 405

Eskişehir 14 11 6 44 531 91 683

Malatya 14 2 4 49 241 41 337

Denizli 13 3 1 16 127 25 172

Ordu 13 3 0 26 208 26 263

Kahramanmaraş 12 3 1 38 118 24 184

Aydın 11 3 3 34 164 29 233

Rize 11 1 5 37 105 26 177

Batman 11 1 7 47 126 35 216

Balıkesir 10 3 2 25 205 40 275

Bilecik 10 65 75 17 1,578 117 1,855

Çanakkale 10 2 6 26 163 13 210

Sivas 10 0 5 23 94 12 139

Kütahya, Şanlıurfa (Her İlde 9 Üretici) 18 4 5 41 211 18 279

Adıyaman 8 2 2 39 91 9 143

Afyonkarahisar, Diyarbakır, Giresun, Kastamonu, Manisa, Muğla, Nevşehir, Bartın (Her İlde 7 Üretici)

56 24 11 161 1,240 149 1,596

Artvin, Edirne, Elazığ, Niğde, Aksaray, Karaman (Her İlde 6 Üretici)

36 6 20 105 448 83 662

Çorum, Erzurum, Isparta, Kırklareli, Sinop, Uşak, Van (Her İlde 5 Üretici)

35 34 102 154 816 135 1,241

Bolu, Burdur, Erzincan, Kırşehir, Mardin, Tunceli, Yalova, Osmaniye (Her İlde 4 Üretici)

32 8 4 105 268 40 427

Çankırı, Şırnak (Her İlde 3 Üretici) 6 1 1 11 172 23 208

Gümüşhane, Kars, Yozgat, Düzce (Her İlde 2 Üretici)

8 3 4 34 92 19 152

Amasya, Bingöl, Bitlis, Muş, Tokat, Bay-burt, Iğdır, Karabük (Her İlde 1 Üretici)

8 0 1 29 37 8 75

Toplam 1,352 970 1,108 3,563 30,273 5,341 41,525

Tablo 11: Plastik inşaat malzemesi imalatı (Nace Rev2: 22.23)



30

İşletme sayısı en yüksek olan diğer plastik ürünleri imalatı alt sektöründe 2.131 işletme 95.568 kişi istihdam

etmektedir. İstanbul 1083 üretici ve toplam 35.590 kişi istihdam ile ilk sıradadır. İstanbul’u Bursa 173 işletme

ve 9.581 kişi istihdam ile izlemektedir. Ankara, İzmir ve Kocaeli ilk sıralarda yer alan diğer illerdir.


Personel Bilgileri


İstanbul 1,083 788 822 1,787 27,984 4,082 35,590

Bursa 173 468 294 448 7,370 1,001 9,581

Ankara 130 184 189 354 2,710 507 3,945

İzmir 121 257 207 329 3,515 674 5,096

Kocaeli 103 492 466 501 6,751 1,240 9,546

Konya 69 29 41 138 1,648 174 2,166

Manisa 50 432 318 203 7,658 599 9,223

Kayseri 49 32 34 163 1,543 170 1,942

Gaziantep 43 69 155 107 1,140 189 1,691

Tekirdağ 35 131 109 158 2,051 315 2,786

Adana 31 7 11 43 268 40 369

Denizli 27 13 11 95 1,657 221 2,017

Eskişehir 24 56 40 62 1,254 97 1,509

Antalya 23 57 6 70 914 172 1,219

Sakarya 20 61 37 46 1,083 108 1,335

Kahramanmaraş 13 6 11 57 1,093 51 1,230

Samsun 12 111 40 85 943 183 1,372

Hatay, Mersin (9 Üretici) 18 18 16 60 572 72 738

Düzce 7 7 6 12 124 17 166

Afyonkarahisar, Amasya, Balıkesir (Her İlde 6 Üretici)

18 29 23 55 762 68 937

Bolu, Aksaray (Her İlde 5 Üretici) 10 22 19 39 775 105 960

Diyarbakır, Isparta, Kütahya, Uşak (Her İlde 4 Üretici)

16 20 25 70 488 69 676

Bilecik, Çorum, Muğla, Nevşehir, Si-nop, Van, Yozgat (Her İlde 3 Üretici)

21 23 29 41 471 109 673

Elazığ, Erzincan, Erzurum, Kırklareli, Malatya, Mardin, Sivas, Trabzon, Şanlıurfa, Zonguldak, Batman, Bar-tın,Osmaniye (Her İlde 2 Üretici)

26 23 18 52 562 55 713

Aydın, Burdur, Çankırı, Giresun, Tokat, Tunceli, Karaman, Yalova,Ka-rabük (Her İlde 1 Üretici)

9 4 4 10 59 11 88

Toplam 2,131 3,339 2,931 4,985 73,395 10,329 95,568

Tablo 12: Diğer plastik ürünlerin imalatı (Nace Rev2: 22.29)



31

4.1.3. Türkiye Plastik Mamulleri İmalatı İstihdamı

Plastik mamulleri doğrudan istihdamı TOBB sanayi veri tabanına kayıtlı işletmelerde, toplam 273.805 kişidir.

Toplam istihdam 1.851 kişi olan geçici ve mevsimlik çalışanlarla birlikte 275.656 kişi olmaktadır. Bu sayının

sadece TOBB veri tabanına giren işletmeleri kapsadığı göz ardı edilmemelidir. Toplam içinde Diğer Plastik

Ürünlerin imalatı alt sektöründe çalışanların payı %34,7 olup, bu alt sektörde 95.568 kişi istihdam edilmekte-

dir. İstihdam açısından ikinci sırada %27,7 pay ve 76.226 çalışan sayısıyla Plastik Tabaka, Levha, Tüp ve Profil

İmalatı alt sektörü gelmektedir. Bu alt sektörü %22,6 payla Plastik Ambalaj Malzemeleri İmalatı ve %15,1

payla Plastik İnşaat Malzemeleri İmalatı alt sektörü izlemektedir.

Grafik 24: Plastik Mamulleri İmalatı Çalışan Sayısı, (Nace Rev2, 2015)

Kaynak: TOBB Sanayi Veri Tabanı

76.226

62.337

41.525

95.568

0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000


imalatı Çalışanlar sayısı

22.22 Plastik ambalaj malzemesi imalatı Çalışanlar sayısı

22.23 Plastik inşaat malzemesi imalatı Çalışanlar sayısı

22.29 Diğer plastik ürünlerin imalatı Çalışanlar sayısı

Çalışan Sayısı

Toplam Çalışan: 275.656 Kişi

Grafik 25: Plastik Mamulleri İmalatı Çalışan Sayısının Dağılımı (Nace Rev2, 2015)


27,65

22,61

15,06

34,67

0 5 10 15 20 25 30 35 40


imalatı Çalışanlar sayısı

22.22 Plastik ambalaj malzemesi imalatı Çalışanlar sayısı

22.23 Plastik inşaat malzemesi imalatı Çalışanlar sayısı

22.29 Diğer plastik ürünlerin imalatı Çalışanlar sayısı

%


32

Plastik mamulleri imalatında TOBB Sanayi Veri tabanına kayıtlı işletmelerde 2015 yılı itibariyle toplam çalışan-

ların 204.508 kişisi işçi statüsündedir. Toplam çalışanlar içinde mühendislerin sayısı 8.548 ve teknisyenlerin

sayısı ise 9.384 kişidir. Toplam çalışanlar içinde mühendislerin payı %3,1 olurken, teknisyenlerin payı %3,4

ve ustaların payı %6,2 düzeyindedir. Bu veriler söz konusu üç teknik personelin payının toplam çalışanların

%12,6’sı olduğunu göstermektedir.

Grafik 26: Meslek Gruplarına Göre Plastik Mamulleri İmalatında Çalışan Sayıları, (Nace Rev2: 22.2, 2015)


1,851

9,384

8,548

17,047

34,318

204,508

0 40000 80000 120000 160000 200000 240000

Diğer

Teknisyen

Mühendis

Usta

İdari

İşçi

‚alõşan Sayõsõ

Toplam ‚alõşan: 275.656 Kişi

Grafik 27: Meslek Gruplarına Göre Plastik Mamulleri İmalatında Çalışanların Dağılımı, (Nace Rev2: 22.2, 2015)


0.7

3.4

3.1

6.2

12.4

74.2

0 20 40 60 80 100

Diğer

Teknisyen

Mühendis

Usta

İdari

İşçi

%


33

4.1.4. Türkiye Plastik Mamulleri Dış Ticareti

TÜRKİYE PLASTİK MAMULLERİ İHRACATI2005 yılında yaklaşık 1,5 milyar ABD Doları olan plastik mamulleri ihracatı 2009 yılı kriz dönemi hariç sürekli

artarak, 2014 yılında yaklaşık 5,0 milyar ABD Doları düzeyine erişmiştir. Bu dönemde yıllık birleşik büyüme

oranı %14,53 olmuştur. 2011 ile 2014 arasında ise büyüme oranı yavaşlasa da %10,52 gibi oldukça yüksek

düzeyde gerçekleşmiştir. Miktar olarak ihracat ise aynı dönemde 1,2 milyon tondan 1,6 milyon tona çıkmıştır.

Plastik mamulleri ihracatında 2015 yılında tahminlerden daha fazla gerileme yaşandığını söylemek mümkün-

dür. Hedef pazarlarda yaşanan ekonomik ve siyasal istikrarsızlık plastik mamulleri ihracatını önemli ölçüde

etkilemektedir. 2015 yılında toplam plastik mamulleri ihracatı yaklaşık 4,3 milyar ABD Doları düzeyinde ol-

muştur. Toplam ihracat göz önüne alındığında, plastik mamulleri ihracatının 2014 yılı ihracatının oldukça al-

tında kaldığını görmekteyiz.

Grafik 28: Türkiye Plastik Mamul İhracatı

Kaynak: TUİK

2,57

1.7

3,01

2.3

3,68

6.1

4,03

7.4

4,58

1.0

4,97

5.7

4,33

7.6

0

400

800

1200

1600

2000

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Bin Ton Milyon $

MİLYON $ Bin TON

TÜRKİYE PLASTİK MAMULLERİ İHRACATININ ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMIIrak, Türkiye’nin ihracatında ilk sırayı almaktadır. 2015 yılında Irak’a yapılan ihracatta değer bazında %14,8’lik

bir gerileme görülmektedir. Almanya değer bazında %1,7’lik artışla ikinci sırada yer alırken, bu ülkeyi İngiltere,

Fransa, İsrail ve Azerbaycan izlemiştir. İran, Romanya, İtalya ve Rusya ilse en çok ihracat yapılan ilk on ülke

arasında yer almıştır.

PLASTİK MAMUL- Ülke bazında ihracat MİKTAR: Bin Ton / DEĞER: Milyon $

Sıra Ülke2014 2015

Miktar Değer Miktar % Değ. Değer % Değ. % Pay-Değer Birim Fiyat $

1 Irak 241.6 545.2 227.5 -5.8 464.5 -14.8 10.7 2

2 Almanya 67.6 261.5 81.7 20.8 265.9 1.7 6.1 3.3

3 İngiltere 69.2 231.1 74.6 7.7 217.6 -5.8 5 2.9

4 Fransa 48.3 186.9 51.5 6.5 172 -8 4 3.3

5 İsrail 46.4 132.9 60.7 30.7 151.4 13.9 3.5 2.5

6 Azerbaycan 74.9 225.9 52.9 -29.4 149.3 -33.9 3.4 2.8

7 İran 45.7 198.1 41.3 -9.6 139.3 -29.7 3.2 3.4

8 Romanya 50.4 154.8 52.3 3.8 133.8 -13.5 3.1 2.6

9 İtalya 43.1 138.7 44.5 3.1 125.9 -9.2 2.9 2.8

10 Rusya 66 232.1 37.4 -43.3 123.1 -46.9 2.8 3.3

İlk 10 Ülke Toplam 753.3 2,307.20 724.3 -3.9 1,942.70 -15.8 44.8 2.7

Genel Toplam 1,601.40 4,975.70 1,575.40 -1.6 4,337.60 -12.8 100 2.8


Kaynak: TÜİK


34

TÜRKİYE PLASTİK MAMUL İHRACATININ ÜRÜN GRUPLARINA GÖRE DAĞILIMIPlastikten diğer levha, yaprak vb. yer aldığı 3920 GTİP altındaki ürünlerin İhracatı 2014 yılında olduğu gibi

2015 yılında da plastik mamulleri içerisinde ilk sırayı almaktadır. Bu grubu 3923 GTİP kapsamındaki yer alan

ambalaj için plastik mamuller izlemektedir. Üçüncü sırada ise 3917 kapsamındaki plastikten tüpler, borular,

hortumlar vb. ürün grubu yer almaktadır.

PLASTİK MAMUL- GTİP bazında ihracat MİKTAR: Bin Ton / DEĞER: Milyon $

GTİP GTİP Açıklama2014 2015

Miktar Değer Miktar % Değ. Değer % Değ.

3916 Plastikten monofil, çubuk, profiller-Enine kesiti 1 mm.’yi 194.8 407.5 156.1 -19.9 296.6 -27.2

3917 Plastikten tüpler, borular, hortumlar; conta, dirsek, rakor 351.2 925.1 283.2 -19.4 718 -22.4

3918 Plastikten yer kaplamaları-duvar ve tavan kaplamaları 16.6 38.5 14.7 -11.2 29.6 -23.1

3919 Plastikten yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb. düz şek. 20.9 148.4 19.4 -7.2 115.4 -22.3

3920 Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül ve lamlar 302.1 967.7 338.5 12.1 914.6 -5.5

3921 Plastikten diğer levhalar, yaprak, pelikül, varak ve lamlar 120.8 420.2 128.6 6.5 385.7 -8.2

3922 Plastikten küvet, duş, lavabo, bide, hela küveti ve donanım. 25.7 128.1 24.3 -5.5 107.3 -16.2

3923 Eşya taşıma ambalajı için plastik mamulleri, tıpa, kapak, kapsül 278.4 816.4 324.3 16.5 809.2 -0.9

3924 Plastikten sofra, mutfak ve diğer ev eşyası, tuvalet eşyası 106.7 395.9 111.1 4.2 345.9 -12.6

3025 Plastikten inşaat malzemesi 115.7 326.1 106.5 -8 264.4 -18.9

3926 Plastikten diğer eşya 68.4 401.8 68.7 0.5 350.8 -12.7

TOPLAM 1,601.40 4,975.70 1,575.40 -1.6 4,337.60 -12.8


Kaynak: TÜİK

TÜRKİYE PLASTİK MAMULLERİ İTHALATITürkiye’nin plastik mamul ithalatı 2011 yılında yaklaşık 2,7 milyar ABD Doları düzeyinden yıllık birleşik büyü-

me oranı ile %5,02 artarak 2014 yılında 3,1 milyar ABD Doları düzeyine çıkmıştır. Toplam ithalat miktarı 2011

yılında 483 bin ton ve 2014 yılında ise 575 bin ton olmuştur. 2015 yılında yapılan plastik mamulleri ithalatı

yaklaşık 2,9 milyar ABD Dolarına erişmiştir.

Plastik mamulleri ihracatı ile ithalatı nitelik açısından önemli farklılık göstermektedir. Plastik mamulleri orta-

lama İthalat birim fiyatları, ihracat birim fiyatlarından daha yüksektir. 2014 yılında ton başına 3.100 ABD Dola-

rı ihracat geliri elde edilirken, ithalatta aynı yıl ton başına 5.360 ABD Doları ödenmiş ve fark 1,73 kat olmuştur.

Grafik 29: Türkiye Plastik Mamul İthalatı

Kaynak: TUİK

1,63

7.2

2,08

0.4

2,64

6.3

2,57

6.4

2,90

2.3

3,08

6.3

2,87

2.7

0

200

400

600

800

0

1000

2000

3000

4000

5000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Bin Ton Milyon $

MİLYON $ Bin TON


35

TÜRKİYE PLASTİK MAMULLERİ İTHALATININ ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMITürkiye’nin 2015 yılında plastik mamulleri ithalatında Çin, 633,5 milyon ABD Doları ile ilk sıradadır. İkinci

sırada ise 537,7 milyon ABD Doları ile Almanya, üçüncü sırada ise 234,8 milyon ABD Doları ile İtalya yer al-

maktadır. En çok ithalat yapılan ülkeler sıralamasında G. Kore ve Fransa ilk beşte yer alırken, Fransa, ABD ve

İngiltere bu ülkeleri izlemektedir.




1 Çin 160.6 666.2 158.1 -1.5 633.5 -4.9 22.1 4

2 Almanya 87.7 590.6 94.1 7.3 537.7 -9 18.7 5.7

3 İtalya 43 253.3 47 9.4 234.8 -7.3 8.2 5

4 G. Kore 34.9 211.9 32.9 -5.6 187.7 -11.4 6.5 5.7

5 Fransa 23.7 177.2 25.6 8.1 164.6 -7.1 5.7 6.4

6 ABD 12 118.3 10.9 -9.3 122.7 3.7 4.3 11.3

7 İngiltere 13.1 114.7 12.5 -4.3 101.7 -11.3 3.5 8.1

8 Belçika 17.2 87 17.8 3.9 80.3 -7.7 2.8 4.5

9 İspanya 9.3 61.2 10.7 15.7 57.5 -6 2 5.4

10 Hollanda 9.1 49.6 9.5 5.2 49.4 -0.4 1.7 5.2

İlk 10 Ülke Toplam 410.4 2,329.90 419.3 2.1 2,170.00 -6.9 75.5 5.2

Genel Toplam 575.33 3,086.35 584.6 1.6 2,872.70 -6.9 100 4.9


Kaynak: TÜİK

TÜRKİYE PLASTİK MAMULLERİ İTHALATININ ÜRÜN GRUPLARINA GÖRE DAĞILIMIİthalatın ürün gruplarına göre dağılımında, 3920 GTİP kapsamındaki plastikten diğer levha, yaprak, pelikül vb.

ürünler 2015 yılında 922,1 milyon ABD doları ile ilk sıradadır. İkinci sırada yer alan 3926 GTİP altında yer alan

plastikten diğer eşyalar ise Türkiye’nin plastik mamulleri ithalatında değer bazında 657,9 milyon ABD dolarına

erişmiştir.

PLASTİK MAMUL- GTİP bazında ihracat MİKTAR: Bin Ton / DEĞER: Milyon $



3916 Plastikten monofil, çubuk, profiller-Enine kesiti 1 mm.’yi 9.9 51.7 12.3 24.1 52.3 1.1

3917 Plastikten tüpler, borular, hortumlar; conta, dirsek, rakor 22.7 208.7 23.9 5.3 197 -5.6

3918 Plastikten yer kaplamaları-duvar ve tavan kaplamaları 30.7 76.3 28 -8.8 69.2 -9.4

3919 Plastikten yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb. düz şek. 55.5 338.8 57.4 3.4 322.6 -4.8

3920 Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül ve lamlar 252 1,004.00 255.8 1.5 922.1 -8.2

3921 Plastikten diğer levhalar, yaprak, pelikül, varak ve lamlar 65.7 276.9 65.3 -0.6 253.8 -8.3

3922 Plastikten küvet, duş, lavabo, bide, hela küveti ve donanım. 4.5 49.1 4.9 9.4 48.9 -0.5

3923 Eşya taşıma ambalajı için plastik mamulleri, tıpa, kapak, kapsül 45.6 245.9 47.2 3.4 221.2 -10.1

3924 Plastikten sofra, mutfak ve diğer ev eşyası, tuvalet eşyası 12.7 93.3 11.7 -8.1 81 -13.2

3025 Plastikten inşaat malzemesi 6.5 38.9 10 54.1 46.7 20.1

3926 Plastikten diğer eşya 69.5 702.6 68.1 -2 657.9 -6.4

TOPLAM 575.3 3,086.40 584.6 1.6 2,872.70 -6.9


Kaynak: TÜİK


36

4.2. Türkiye Plastik Hammaddeleri İmalatı

4.2.1. Türkiye Plastik Hammaddeleri ÜretimiPlastik hammaddeleri üretim miktarı ve üretim değeri ile ilgili en güncel TÜİK verileri 2013 yılına aittir. Bu

istatistiklerde gizlilik vb. nedenlerle bazı ürün gruplarının değerleri yayımlanmamaktadır. NACE 20.16 grubun-

da yer alan birincil formlarda plastik hammaddelerinden; i) vinil asetatların veya esterlerin polimerleri vb. ait

olduğu grubun üretim miktar ve değerleri yer almamakta ya da sadece çok sınırlı dönem için verilmektedir.

Bu alt grup hariç diğer plastik hammaddeleri üretim miktarı 2012 yılında 2,48 milyon ton ve 2013 yılında ise

2,56 milyon ton düzeyinde olmuştur. Yıllık ortalama ABD Doları kurlarından hareketle yapılan hesaplamalara

göre ise üretim değeri 2012 yılında 2,7 milyar ABD Doları’ndan 2013 yılında 3,1 milyar ABD Doları’na çıkmış-

tır. 2014 yılı için yapılan hesaplamalarda 2014 yılı üretim miktarının yaklaşık 2,6 milyon ton ve üretim değeri-

nin yaklaşık 3,5 milyar ABD Dolarına eriştiği tahmin edilmektedir. Söz konusu TÜİK verilerine yerli hammadde

üreticisi firmanın üretim miktarı da eklenmiş ve aşağıdaki değerler elde edilmiştir.

Grafik 30: Türkiye Plastik Hammadde Üretimi*

Kaynak: TÜİK Üretim İstatistikleri, T:YİÜFE, Üretim Endeksi, Yerli Üretici Verileri

0

1000

2000

3000

2012 2013 2014 (T)

Bin Ton

†retim Miktarõ

* NACE 20.16.52: Vinil asetatlarõn veya diğer vinil esterlerin polimerleri ve diğer vinil polimerler, birincil formda HARİÇ

4.2.2. Türkiye Plastik Hammaddeleri İmalatı Girişim SayısıPlastik hammaddeleri imalatında faaliyet gösteren ve TOBB veri tabanına kayıtlı imalatçı girişim sayısı toplamı

363 düzeyindedir. Söz konusu 363 işletmede toplam 24.145 kişi istihdam edilmektedir. Plastik hammadde

imalatı işletmelerinde girişim başına ise yaklaşık 67 kişi çalışmaktadır. Bu veri sektörde orta ve büyük ölçekli

işletmelerin payının oldukça yüksek olduğunu göstermektedir.

Grafik 31: Plastik Hammaddeleri İmalatında Kayıtlı Üretici, İstihdam ve Girişim Başına Çalışan


Kayõtlõ †retici; 363



0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

0

100

200

300

400

500

600

0 1 2


37

Grafik 32: Birincil Formda Plastik Hammaddeleri Üreticilerinin İllere Göre Dağılım (NACE Rev 2: 20.16)


İSTANBUL; %35

KOCAELİ; %13

İZMİR; %11

ADANA; %5

TEKİRDAĞ; %5

Diğer; %31

Toplam:363 Kayıtlı Üretici

Plastik hammaddeleri imalatındaki 363 kayıtlı işletmenin 127’si toplam içinde %35 payla İstanbul’dadır. Ko-

caeli 46 üreticiyle (%12,7) ikinci, İzmir 39 işletme ve %10,7 payla üçüncü sırada gelmektedir. Dördüncü ve

beşinci sırada Adana ve Tekirdağ yer almaktadır. İşletme sayısında Gaziantep, Kayseri ve Bursa bu illeri izle-

mektedir.


Personel Bilgileri


İstanbul 127 329 302 251 3,241 1,024 5,147

Kocaeli 46 224 210 275 1,784 734 3,324

İzmir 39 209 665 184 1,309 673 3,154

Adana 18 131 92 76 1,530 242 2,071

Tekirdağ 18 100 247 31 339 168 887

Gaziantep 15 53 45 67 755 118 1,038

Kayseri 15 77 116 75 1,298 161 1,727

Bursa 14 54 43 103 701 117 1,018

Denizli 7 19 5 12 114 20 170

Eskişehir 6 21 17 20 436 112 606

Ankara, Manisa (Her İlde 5 Üretici) 10 66 68 41 403 119 697

Aydın, Balıkesir, Mersin, Sakarya, Aksaray (Her İlde 4 Üretici)

20 98 73 59 801 106 1,137

Edirne 3 0 1 5 37 9 52

Antalya, Bilecik, Kahramanmaraş, Sinop, Şanlıurfa ( Her İlde 2 Üretici)

10 63 36 56 1,137 158 1,452

Artvin, Diyarbakır, Elazığ, Hatay, Isparta, Kastamonu, Kırklareli, Konya, Malatya, Ordu, Samsun, Yozgat , Bartın, Yalova, Düzce ( Her İlde 1 Üretici)

15 112 262 95 952 234 1,665

Toplam 363 1,556 2,182 1,350 14,837 3,995 24,145

Tablo 17: Birincil Formda Plastik Hammaddelerin İmalatı (Nace Rev2:20.16)



38

4.2.3. Türkiye Plastik Hammaddeleri İmalatı İstihdamıPlastik hammaddeleri imalatında faaliyet gösteren imalatçı işletmelerde toplam 24.145 kişi istihdam edilmek-

tedir. İstanbul 5.147 kişi ile bu istihdamdan %21,3 pay almaktadır. İstihdamdaki pay açısından ikinci sırada

%13,8 ve 3.324 kişi ile Kocaeli gelirken, İzmir 3.154 kişi ve %13,1 pay ile üçüncü sıradadır. Bu illeri sırasıyla

Adana, Kayseri, Gaziantep, Bursa ve Tekirdağ izlemektedir.

Grafik 33: Birincil Formda Plastik Hammaddeleri İstihdamının İllere Göre Dağılım (NACE Rev 2: 20.16)


İSTANBUL; %21

KOCAELİ; %14

İZMİR; %13

ADANA; %9

KAYSERİ; %7

Diğer; %36

Toplam:24.145 Kişi

Sektörde söz konusu üreticilerde toplam çalışanların %61,5’i işçi statüsündedir. Toplam çalışanlar içinde tek-

nisyenlerin payı %9,1 olurken mühendislerin payı %6,4 ve ustaların payı ise %5,6 düzeyindedir. Teknik perso-

nelin toplam çalışanlar içindeki payı %21,1 düzeyine erişmektedir. Bu oranlar plastik hammaddeleri imalatın-

da teknik personel istihdamının, birçok sektöre göre yüksek olduğunu ortaya koymaktadır.

Grafik 34: Meslek Gruplarına Göre Plastik Hammaddeleri İmalatında Çalışan Sayıları, (Nace Rev2:20.16, 2015)

Kaynak:TOBB Sanayi Veri Tabanı

225

2,182

1,556

1,350

3,995

14,837

0 5000 10000 15000 20000

Diğer

Teknisyen

Mühendis

Usta

İdari

İşçi


Toplam ‚alõşan: 24.145 Kişi Kayõtlõ †retici: 363


39

Grafik 35: Meslek Gruplarına Göre Plastik Hammaddeleri İmalatında Çalışanların Dağılımı,(Nace Rev2:20.16 , 2015)


0.9

9.0

6.4

5.6

16.5

61.4

0 20 40 60 80

Diğer

Teknisyen

Mühendis

Usta

İdari

İşçi

%

4.2.4. Türkiye Plastik Hammaddeleri Dış Ticareti

TÜRKİYE PLASTİK HAMMADDE İHRACATITürkiye’nin plastik hammadde ihracatı 2011 yılında 894 milyon ABD Dolarından 2014 yılında 1,1 milyar ABD

Doları düzeyine çıkmıştır. Üç yılık dönemde plastik hammadde ihracatında yıllık birleşik büyüme oranı olarak

%7,93 düzeyinde bir artış yakalandığı görülmektedir. Aynı dönemde miktar olarak ihracat 492 bin tondan 670

bin tona erişmiştir.

2015 yılında gerçekleşen ihracat değerlerine bakıldığında, ihracatta 2014 yılına göre gerileme söz konusudur.

2015 yılında plastik hammadde ihracatı 932 milyon ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılı verileri plastik

hammadde ihracatının 2014 yılından daha düşük düzeylerde gerçekleştiğini göstermektedir.

Grafik 36: Türkiye Plastik Hammadde İhracatı

Kaynak:TUİK

521.

5 705.

1 894.

4

977.

6

1,02

7.7

1,12

4.1

932.

9

0

200

400

600

800

0

400

800

1200

1600

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Bin Ton Milyon $

MİLYON $ Bin TON


40

TÜRKİYE PLASTİK HAMMADDE İHRACATININ ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMITürkiye’nin plastik hammadde ihracatında ilk sırayı 2015 yılında 92,5 milyon ABD doları ile Almanya almak-

tadır. 2014 yılına kıyasla değer bazında yüzde 24,3’lük gerileme görülmektedir. İkinci sırayı 66,3 milyon ABD

doları ile Mısır alırken, üçüncü sırayı 63,1 milyon ABD doları ile Rusya almaktadır.




1 Almanya 65.5 122.3 66.2 1.1 92.5 -24.3 9.9 1.4

2 Mısır 52.6 71.8 61.2 16.5 66.3 -7.7 7.1 1.1

3 Rusya 30.4 75.4 31.2 2.7 63.1 -16.3 6.8 2

4 İran 16.5 45.8 20.7 25.3 46.7 1.9 5 2.3

5 İtalya 58 89.4 36.6 -36.9 46.3 -48.3 5 1.3

6 Bulgaristan 48.7 48.1 51.6 6 38.6 -19.6 4.1 0.7

7 İsrail 26 38.7 24.7 -5.1 29.1 -24.7 3.1 1.2

8 Özbekistan 11.1 27.5 13.3 20.1 26.9 -2.4 2.9 2

9 Romanya 19 30.4 21.7 14.4 28.1 -7.6 3 1.3

10 Irak 22.4 43.2 17.6 -21.3 28 -35.2 3 1.6

İlk 10 Ülke Toplam 350.1 592.6 344.9 -1.5 465.6 -21.4 49.9 1.3

Genel Toplam 670.1 1,124.10 687.8 2.6 932.9 -17 100 1.4


Kaynak: TÜİK

TÜRKİYE PLASTİK HAMMADDE İHRACATININ ÜRÜN GRUPLARINA GÖRE DAĞILIMIPlastik hammadde ihracatı içinde 3907 GTİP kapsamında yer alan poliasetaller, diğer polieterler, epoksit- alkid

reçineler 330,3 milyon ABD doları ile ilk sırayı almaktadır. 198,9 milyon ABD doları ile 3906 GTİP altında yer

alan akrilik polimerleri ise ikinci sırayı almaktadır.

PLASTİK HAMMADDE- GTİP bazında ihracat MİKTAR: Bin Ton / DEĞER: Milyon $



3901 Etilen polimerleri 72 110.5 35.3 -50.9 52.3 -52.6

3902 Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri 21 34 28.2 34.3 38.9 14.3

3903 Stiren polimerleri 24.3 41.6 31.7 30.3 41.6 0

3904 Vinil klorür/halojenli diğer olefin polimerleri 21.5 27.8 17.8 -17.4 20.4 -26.5

3905 Vinil asetat/diğer vinil esterlerinin polimerleri 36.1 41.1 46.6 29.1 41.9 2

3906 Akrilik polimerleri 151.5 229.4 167.1 10.3 198.9 -13.3

3907Poliasetaller, diğer polieterler, epoksit-alkid reçineler

194.9 410 200.9 3.1 330.3 -19.4

3908 Poliamidler 13 33.2 13.2 1.4 26.1 -21.5

3909Amino reçineler, fenolik reçineler, poliüre-tanlar

66.2 100.2 77.1 16.4 90.7 -9.5

3010 Silikonlar 5.4 19.4 6.4 17.6 20.2 4.1

3911 Petrol reçineleri, politerpenler, polisülfitler vb. 0.4 1.8 0.5 30.8 2.1 14.7

3912 Selüloz ve kimyasal türevleri 43.2 55.8 44.7 3.6 51.8 -7.1

3913 Tabii polimerler, değiştirilmiş tabii polimerler, türevleri 0.2 1.3 0.2 -3 1.2 -8.7

3914 Polimer esası iyon değiştiriciler 0.1 0.2 0.2 58.8 0.5 145.5

3915 Plastikten döküntü, kalıntı ve hurdalar 20.2 17.8 18 -10.8 16.1 -9.8

TOPLAM 670.1 1,124.10 687.8 2.6 932.9 -17


Kaynak: TÜİK


41

TÜRKİYE PLASTİK HAMMADDE İTHALATITürkiye’nin plastik hammadde ithalatı 2008 yılında krizin etkisiyle yaklaşık 7,3 milyar ABD Doları düzeyinden

2009 yılında 5,3 milyar ABD Doları düzeyine gerilemiş, daha sonra 2010 yılında 7,7 milyar ABD Doları’na

çıkmıştır. 2011 ile 2014 arasında yıllık birleşik büyüme oranı %3,56 olmuş ve 2014 yılında ithalat 11,1 milyar

ABD Doları olmuştur. Miktar olarak 2011 de 5,2 milyon ton olan ithalat 2014 de 6,1 milyon tona çıkmıştır.

2015 yılında toplam ithalat yaklaşık 9,4 milyar ABD Doları ve 6,3 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Genel

eğilime bakıldığında 2015 yılı sonunda ithalatın 2014 yılı ithalatının oldukça altında gerçekleştiğini söyleye-

biliriz.

Grafik 37: Türkiye Plastik Hammadde İthalatı

Kaynak:TUİK

5,30

1.6 7,

650.

0 9,93

2.2

9,92

8.9

10,9

78.7

11,0

64.4

9,39

5.6

0

2000

4000

6000

8000

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Bin Ton Milyon $

MİLYON $ Bin TON

TÜRKİYE PLASTİK HAMMADDE İTHALATININ ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMISuudi Arabistan 1,3 milyar ABD doları ile Türkiye’nin plastik hammaddeleri ithalatında ilk sıradadır. 2014

yılında ikinci sırada yer alan G. Kore, 972,8 milyon ABD doları ile 2015 yılında da ikinci sırada yer almaktadır.

Almanya üçüncü sırada 882 milyon ABD doları ile yer alırken, Belçika ve İran bu ülkeleri izlemektedir.

PLASTİK HAMMADDE- Ülke bazında ithalat MİKTAR: Bin Ton / DEĞER: Milyon $



1 S. Arabistan 1,021.60 1,705.10 977 -4.4 1,309.00 -23.2 13.9 1.3

2 G. Kore 586 1,128.50 606.7 3.5 972.8 -13.8 10.4 1.6

3 Almanya 399.1 1,021.40 410.9 3 882 -13.6 9.4 2.1

4 Belçika 386.2 743.6 383.3 -0.8 606.4 -18.4 6.5 1.6

5 İran 304.6 504.6 351.9 15.5 455.8 -9.7 4.9 1.3

6 İtalya 242.2 542.7 237.6 -1.9 439.3 -19.1 4.7 1.8

7 İspanya 277.4 498.9 262.5 -5.4 406.8 -18.5 4.3 1.5

8 Hollanda 206.3 471.1 226.3 9.6 403.9 -14.3 4.3 1.8

9 Fransa 314.5 525.3 282 -10.3 394.9 -24.8 4.2 1.4

10 ABD 269.4 413.6 218 -19.1 310.1 -25 3.3 1.4

İlk 10 Ülke Toplam 4,007.40 7,554.70 3,956.10 7 6,181.00 -18.2 65.8 1.6

Genel Toplam 6,043.40 11,064.40 6,269.00 3.7 9,395.60 -15.1 100 1.5


Kaynak: TÜİK


42

TÜRKİYE PLASTİK HAMMADDE İTHALATININ ÜRÜN GRUPLARINA GÖRE DAĞILIMITürkiye plastik hammadde ithalatında 3902 nolu GTİP kapsamında yer alan propilen ve diğer olefinlerin poli-

merleri 2,7 milyar ABD doları ile ilk sırada yer almaktadır. 3901 nolu GTİP altında yer alan etilen polimerleri

ise 2,4 milyar ABD doları ile ikinci sırada iken, 1,2 milyar ABD doları ile 3907 nolu GTİP altında yer alan polia-

setaller, diğer polieterler, epoksit-alkid reçineler üçüncü sırayı almaktadır.

PLASTİK HAMMADDE- GTİP bazında ithalat MİKTAR: Bin Ton / DEĞER: Milyon $



3901 Etilen polimerleri 1,498.50 2,617.90 1,600.30 6.8 2,406.40 -8.1

3902 Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri 1,898.90 3,314.20 1,942.60 2.3 2,649.80 -20

3903 Stiren polimerleri 476.5 973.7 511.5 7.4 795 -18.4

3904 Vinil klorür/halojenli diğer olefin polimerleri 892.1 1,021.60 833.6 -6.6 816.5 -20.1

3905Vinil asetat/diğer vinil esterlerinin polimer-leri

35.2 103.1 42.2 19.8 99.5 -3.5

3906 Akrilik polimerleri 193.5 451.5 197.5 2.1 370.2 -18

3907Poliasetaller, diğer polieterler, epoksit-alkid reçineler

545.3 1,280.20 627.9 15.2 1,173.80 -8.3

3908 Poliamidler 90.8 288.2 86.8 -4.4 212.8 -26.2

3909Amino reçineler, fenolik reçineler, poliüre-tanlar

205.5 534.3 216.9 5.5 447.2 -16.3

3010 Silikonlar 28.6 127.2 29.7 3.8 111.1 -12.6

3911Petrol reçineleri, politerpenler, polisülfitler

vb.27.6 98.8 28.6 3.5 89.4 -9.6

3912 Selüloz ve kimyasal türevleri 36.4 165.6 38.5 5.8 150.5 -9.1

3913 Tabii polimerler, değiştirilmiş tabii polimer-ler, türevleri 3.6 28.2 3.1 -14.8 23.4 -16.9

3914 Polimer esası iyon değiştiriciler 5.5 14.3 5.9 6.6 14.4 0.6

3915 Plastikten döküntü, kalıntı ve hurdalar 105.3 45.4 104 -1.2 35.6 -21.5

TOPLAM 6,043.40 11,064.30 6,269.00 3.7 9,395.60 -15.1


Kaynak: TÜİK


43

4.3. Türkiye Plastik ve Kauçuk Makineleri İmalatı

4.3.1. Türkiye Plastik ve Kauçuk Makineleri İmalatı ÜretimiSektörde faaliyet gösteren 20 ya da daha fazla çalışanı bulunan imalatçı işletmelerin plastik ve kauçuk ma-

kineleri üretim miktarlarını ve değerlerini kapsayan TÜİK istatistiklerine ilişkin en güncel veriler 2013 yılına

aittir. Bu verilerde plastik ve kauçuk makineleri imalatı üretim miktarı makinelerde 2009 yılında 10.413 adet-

ten hızlı bir artışla 2011 yılında 22.078 adede çıkmıştır. 2013 yılında ise üretim miktarı 20.044 adet olmuştur.

Daha önce de vurgulandığı gibi bu veriler sektörü büyük ölçüde kapsayan TÜİK “Sanayi Ürünleri Yıllık Üretim

ve Satış İstatistikleri” verileri olup, çalışmada yer alan işletmelerle sınırlıdır.

Grafik 38: Türkiye Plastik ve Kauçuk Makineleri İmalatı Üretimi

Kaynak: TÜİK Üretim İstatistikleri, (T):Üretim Endeksi, YİÜFE

57,795,5

142,1 156,7

215,8241,1 246,4

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

2009 2010 2011 2012 2013 2014 (GT) 2015 (T)

Milyon $

Üretim değeri ise üretilen makinelerin parçaları dâhil 2009 yılında yaklaşık 58,0 milyon ABD Dolarından 2013

yılında 215,8 milyon ABD Dolarına yükselmiştir. Sektör, üretimde miktar olarak elde ettiği bu olumlu gelişme-

yi makine başına ortalama üretim değerinde de yakalamıştır. Bu verilerden hareketle sektörün katma değeri

daha yüksek makine üretiminde gelişme sağladığını söylemek olasıdır.

2014 yılına ilişkin plastik ve kauçuk makineleri üretimi yaklaşık 241 milyon ABD Doları düzeyinde iken bu

değer 2015 yılında 246 milyon ABD Doları düzeyine yükselmiştir.


44

4.3.2. Türkiye Plastik ve Kauçuk Makineleri İmalatı Girişim SayısıPlastik ve Kauçuk makineleri imalatı ve bu makineler için parça imalatını yapan işletmeleri kapsayan TOBB

sanayi veri tabanına kayıtlı imalatçı girişim sayısı toplamı 320 düzeyindedir. Söz konusu işletmelerde toplam

istihdam 6.973 kişi ve girişim başına yaklaşık 22 kişi çalışmaktadır.

Plastik ve Kauçuk makineleri imalatında kayıtlı üreticilerin 161’i İstanbul’dadır. İstanbul toplam kayıtlı üreti-

ciler içinden %50,3 pay almaktadır. İkinci sırada 22 üretici ile İzmir (%6,9) bulunmaktadır. Bu illeri 18 girişim

ile Kocaeli, 17 girişim ile Gaziantep ve 15 girişim ile Ankara ve Bursa izlemektedir. Sakarya (12), Kayseri (11),

Tekirdağ (10) ve Konya (9) sektör imalatçılarının yoğunlaştığı diğer illerdir.

Grafik 39: Plastik ve Kauçuk Makineleri İmalatında Kayıtlı Üretici, İstihdam ve Girişim Başına Çalışan


Kayõtlõ †retici; 320



0

2,500

5,000

7,500

0

100

200

300

400

500

0 1 2

Grafik 40: Plastik ve Kauçuk Makineleri Üreticilerinin İllere Göre Dağılım (NACE Rev 2: 28.96)


İSTANBUL; %50

İZMİR; %7

KOCAELİ; %6

GAZİANTEP; %5

ANKARA; %5Diğer; %27

Toplam:320 Kayıtlı Üretici


45


Personel Bilgileri


İstanbul 161 165 250 365 2482 477 3739

İzmir 22 24 32 68 213 58 395

Kocaeli 18 33 36 34 440 101 644

Gaziantep 17 5 5 15 113 18 160

Ankara 15 24 25 35 82 37 203

Bursa 15 14 17 21 128 24 204

Sakarya 12 4 2 11 88 12 117

Kayseri 11 20 10 22 121 21 194

Tekirdağ 10 21 22 31 130 38 242

Konya 9 11 19 34 145 23 232

Adana 7 2 3 18 84 10 117

Eskişehir 7 28 11 12 223 26 300

Elazığ, Kütahya, Düzce (Her İlde 2 Üretici)

6 3 6 17 90 15 135

Amasya, Antalya, Çorum, Diyar-bakır, Hatay, Kırklareli, Yozgat, Karaman, Kırıkkale, Iğdır (Her İlde 1 Üretici)

10 10 39 37 186 19 291

Toplam 320 364 477 720 4525 879 6973

Tablo 22: Plastik ve Kauçuk Makinelerinin İmalatı (Nace Rev2: 28.96)

Kaynak:TOBB Sanayi Veri TabanıM: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta; İ: İşçi; İD: İdari;* Tabloda gözükmemesine rağmen Toplam çalışan içine diğer çalışan (geçici, mevsimlik vb.) de dahil edilmiştir

Grafik 41: Plastik ve Kauçuk Makineleri İstihdamının İllere Göre Dağılım (NACE Rev 2: 28.96)


İSTANBUL; %54

İZMİR; %6

KOCAELİ; %9

GAZİANTEP; %2

ANKARA; %3 Diğer; %26

Toplam:6.973 Kişi

4.3.3. Türkiye Plastik ve Kauçuk Makineleri İmalatı İstihdamı


46

Plastik ve kauçuk makineleri imalatı işletmelerinde toplam çalışanların %64,9’u işçi statüsündedir ve bu

grupta 4.525 kişi bulunmaktadır. Toplam çalışanlar içinden 477 teknisyen %6,8 pay ve 364 mühendis %5,2

pay almaktadır. Toplam istihdam içinde 720 ustanın payı ise %10,3 düzeyindedir. Teknik personelin toplam

çalışanlar içindeki payının %22,3 olması, sektörün teknik personel istihdamının birçok sektöre göre yüksek

olduğunu göstermektedir.

Grafik 42: Meslek Gruplarına Göre Plastik Makineleri İmalatında Çalışan Sayıları, (Nace Rev2: 28.96, 2015)


8

477

364

720

879

4,525

0 2000 4000 6000

Diğer

Teknisyen

Mühendis

Usta

İdari

İşçi


Toplam ‚alõşan: 6.973 Kişi Kayõtlõ †retici: 320

Grafik 43: Meslek Gruplarına Göre Plastik Makineleri İmalatında Çalışanların Dağılımı, (Nace Rev2:28.96, 2015)


0.1

6.8

5.2

10.3

12.6

64.9

0 20 40 60 80

Diğer

Teknisyen

Mühendis

Usta

İdari

İşçi

%


47

4.3.4. Türkiye Plastik ve Kauçuk Makineleri İmalatı Dış TicaretiTürkiye plastik ve kauçuk makineleri dış ticaretinde son yıllarda ihracatta artış sağlamasına karşın sektör

net ithalatçı konumundadır. 2009 yılında 65 milyon ABD olan sektör ihracatı 2014 yılında 141,8 milyon ABD

Dolarına çıkmıştır. Bu değerler sektörün ihracatının yıllık birleşik büyüme oranının %16,9 olduğunu göster-

mektedir. Söz konusu büyüme oranı 2011 ve 2014 yılları arası için %11,43 düzeyindedir.

2015 yılında 131,4 milyon ABD Doları plastik ve kauçuk makinesi ihracatı gerçekleştirilmiştir. Bir diğer geliş-

me ise 2015 yılında birim kg başına ihracat fiyatlarında gerileme yaşanmasıdır.

Grafik 44: Türkiye Plastik ve Kauçuk Makineleri İhracatı

Kaynak: TUIK, ITC, Trademap

65.0

72.3

102.

5

122.

7

133.

7

141.

8

131.

4

0

50

100

150

200

250

300

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Milyon $

TÜRKİYE PLASTİK ve KAUÇUK MAKİNELERİ İHRACATININ ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMITürkiye’nin plastik ve kauçuk makineleri ihracatında Rusya, İran gibi komşu ülkeler ilk sıralarda yer almakta-

dır. 2015 yılında özellikle Rusya pazarına yönelik ihracatta önemli daralma yaşanmıştır. Bunun yanı sıra 2014

yılında önemli pazarlarımızdan biri olan Irak, 2015 yılında ihracat sıralamasında ilk 10 ülke arasına gireme-

miştir. 7,5 milyon ABD doları ile Almanya üçüncü sırada yer alırken, Romanya ve Suudi Arabistan ilk beş ülke

içerisinde yer almaktadır.

PLASTİK VE KAUÇUK İŞLEME MAKİNALARI- Ülke bazında ihracat Milyon $

Sıra Ülke 2014 2015 % Değ. % Pay-Değer

1 Rusya 16.5 11.1 -32.7 8.4

2 İran 14.8 8.7 -41 6.6

3 Almanya 8.5 7.5 -12.6 5.7

4 Romanya 4.7 7 49.3 5.3

5 Suudi Arabistan 4.8 5.3 11.3 4

6 Bulgaristan 6.5 4.9 -24.4 3.7

7 Belarus 2.6 4.8 84.3 3.7

8 Cezayir 2.2 3.9 80.4 3

9 Özbekistan 5.3 3.7 -31.4 2.8

10 BAE 4 3.3 -17 2.5

İlk 10 Ülke Toplam 69.8 60.2 -13.8 45.8

Genel Toplam 141.8 131.4 -7.3 100


Kaynak: TÜİK


48

TÜRKİYE PLASTİK ve KAUÇUK MAKİNELERİ İHRACATININ ÜRÜN GRUPLARINA GÖRE DAĞILIMIPlastik ve kauçuk işleme makineleri ihracatı içerisinde presler ve diğer makineler başlığı altında kalan ürün-

lerin 60,9 milyon ABD doları ile ilk sırada olduğu görülmektedir. İkinci sırada ise 30,5 milyon ABD doları ile

847720 nolu GTİP altında kalan ekstrüzyon makinaları yer almaktadır.

PLASTİK VE KAUÇUK İŞLEME MAKİNELERİ- GTİP bazında İhracat Milyon $ GTİP GTİP Açıklama 2014 2015 Değişim %

847710 Enjeksiyon makinaları 13.7 8 -41.9

847720 Ekstrüzyon makinaları 29.6 30.5 3

847730 Şişirme makinaları 0.3 0.6 90.2

847740 Termoforming makinaları 11.7 12.2 4.2

847751-59-80 Presler ve diğer makinalar 63.5 60.9 -4.2

847790 Aksam ve parçalar 23 19.3 -16

TOPLAM 141.8 131.4 -7.3


Kaynak: TÜİK

TÜRKİYE PLASTİK ve KAUÇUK MAKİNELERİ İTHALATIPlastik ve kauçuk makineleri dünya ithalatından 2014 yılında %2,5 pay alan ve dokuzuncu sırada bulunan

Türkiye 2011 yılında 691,7 milyon ABD Doları ile son altı yılın en yüksek ithalatını gerçekleştirmiştir. Sektörün

ithalat hacmi 2011 yılından sonra 2013 yılına kadar daralmış ve 2014 yılında sıçrama yaparak 641 milyon ABD

Dolarına çıkmıştır.

2015 yılında ise plastik ve kauçuk makineleri ithalatı 576,9 milyon ABD Dolarına erişmiştir. ABD Doları’nın

Euro karşısında değer kazanması nedeniyle ithalatta ABD Doları olarak yaşanan düşüş, miktardaki düşüşe göre

daha yüksek olmuştur.

Grafik 45: Türkiye Plastik ve Kauçuk Makineleri İthalatı

Kaynak: TUIK, ITC, Trademap

315.

2 451.

9

691.

7

596.

4

526.

8 641.

0

576.

9

0

200

400

600

800

1,000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Milyon $


49

TÜRKİYE PLASTİK ve KAUÇUK MAKİNELERİ İTHALATININ ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMITürkiye’nin plastik ve kauçuk işleme makineleri ithalatında Çin, Almanya ve İtalya ilk üç sırayı almaktadır. Bu

ülkeleri Avusturya, Tayvan ve Japonya takip etmektedir.

PLASTİK VE KAUÇUK İŞLEME MAKİNELERİ- Ülke bazında ithalat Milyon $

Sıra Ülke 2014 2015 % Değ. % Pay-Değer

1 Çin 155.9 158.9 1.9 27.5

2 Almanya 162.3 133.9 -17.5 23.2

3 İtalya 81.1 70.4 -13.2 12.2

4 Avusturya 48.3 37.9 -21.5 6.6

5 Tayvan 29.1 29 -0.3 5

6 Japonya 42.8 28.7 -32.8 5

7 İsviçre 13.3 19.1 43.7 3.3

8 Güney Kore 11.9 14.7 23.7 2.5

9 ABD 11 13.8 25.3 2.4

10 Fransa 12 11.2 -6.9 1.9

İlk 10 Ülke Toplam 567.6 517.6 -8.8 89.7

Genel Toplam 641 576.9 -10 100


Kaynak: TÜİK

TÜRKİYE PLASTİK ve KAUÇUK MAKİNELERİ İTHALATININ ÜRÜN GRUPLARINA GÖRE DAĞILIMIPlastik ve kauçuk işleme makineleri ithalatında ilk sırayı presler ve diğer makineler başlığı altındaki ürün-

ler 197,5 milyon ABD doları ile almaktadır. 847710 nolu GTİP ile Enjeksiyon makinaları ikinci sırayı alırken,

847720 nolu GTİP ile Ekstrüzyon makineleri üçüncü sırayı almaktadır.

PLASTİK VE KAUÇUK İŞLEME MAKİNALARI- GTİP bazında İthalat Milyon $ GTİP GTİP Açıklama 2014 2015 Değişim %

847710 Enjeksiyon makinaları 187.3 191.6 2.3

847720 Ekstrüzyon makinaları 173.7 111.4 -35.8

847730 Şişirme makinaları 14.3 17.5 22.1

847740 Termoforming makinaları 11.9 9.5 -20.5

847751-59-80 Presler ve diğer makinalar 199.9 197.5 -1.2

847790 Aksam ve parçalar 53.9 49.4 -8.4

TOPLAM 641 576.9 -10


Kaynak: TÜİK


50

SONUÇPlastik tüketim olarak tüm Dünya’da büyümeye devam eden bir yenilikçi malzeme.2015 yılında miktar an-

lamında Türkiye’de de büyümeye devam etti. Ancak, büyüme trendinde ciddi bir kırılma yaşandığı net. Bu

kırılmanın 2016 yılının ilk yarısı için de benzer bir eğimle devam etmesi kuvvetle muhtemel. Zira 2015 yılının

büyümesini kurtaran da, iç talebin ve dolaylı ihracatın devamı oldu.2016 yılı ikinci yarısı ise, kuvvetlenen

ihracatla toplam pazarın büyümesinin artarak devam edeceği bir dönem olabilecek gibi gözükmektedir.

Plastik sektörünün ihracattaki gücü, mamul tarafından gelmektedir. Mamul ihracatında da iki farklı Pazar gru-

buna sahibiz. Bunların ilki, miktar olarak büyük hacimli ürünleri alıp kullanan ülkeler ki bu ürün grupları katma

değeri düşük, üretim teknolojisi yaygın know-how ile devam eden ürün grubunu teşkil ediyor. Bu ülkeler de

maalesef az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkeler durumundalar ve hemen hepsinde, iç siyasi dalgalanmalar

ya da güvenlik problemleri mevcut. İkinci grup ülkeler ise, nispeten yüksek katma değere sahip ürünleri alan,

yapısal reformları tamamlanmış, siyasal ve finansal stabilizesi kuvvetli ülkeler durumunda.

Ülkemiz plastik sektörünün ihracatı, gerek ülkemizin dış politikasıyla gerekse başta komşu ülkeler olmak üzere

yakın coğrafyadaki ülkelerin iç sorunlarıyla çok bağlantılı seyretmektedir. Doğal olarak, ihracatın sektör dina-

mikleri üzerindeki etkisinin önemli büyüklükte olması da tüm verileri etkilemektedir. Şanslı olduğumuz taraf,

ikinci grup ülkelere olan ilave dolaylı ihracat kalemlerinin plastikle olan bağlantısı.

2016 yılında, 2015 yılında yaşananlardan çıkarması gereken dersleri çıkardığına inandığımız plastik sektö-

rümüz, oluşturmaya başladığı alternatif pazarların meyvelerini toplamaya başlayacaktır inancındayız. Bu ne-

denle, ihracatın 2016 ikinci yarıdan itibaren artma eğilimine döneceğini ve mevcut hedef ülkelerimizle yeni

eklenen pazarlarımızda, beklenenin dışında herhangi bir yaygın siyasi istikrarsızlık ortaya çıkmadığı sürece,

büyümenin ihracat merkezli devam edeceği tahminine sahibiz.

2015 türkiye plastik sektörü İzleme raporu

Documents