2015.04.29 -дайджест_сэр_2014

О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ МОСКВЫ В 2014 ГОДУДайджест при поддержке Департамента экономической политики и развития города Москвы и Аналитического центра города Москвы

апрель 2015 | №1 (5)

Дайджест при поддержке Департамента экономической политики и развития города Москвы и Аналитического центра города Москвы «О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ МОСКВЫ»

Адрес: 119019, Россия, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 15

Tel./fax: +7 (495) 691 2898

Издатель: Аналитический центр города Москвы

Руководитель авторского коллектива: М. Г. Решетников – министр Правительства Москвы

Авторский коллектив: И. А. Захарченков, В. К. Лайкам, А. Н. Бочкарев, Т. В. Дей, Н. А. Москвитина

СОДЕРЖАНИЕ1. Общий экономический фон: Москва и Россия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

2. Промышленное производство . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

3. Энергопотребление . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

4. Предпринимательская активность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

5. Оптовая и розничная торговля . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

6. Инвестиции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

7. Ввод недвижимости . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

8. Торговая недвижимость . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

9. Офисная недвижимость . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

10. Складская недвижимость . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

11. Финансовый результат организаций . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

12. Рынок труда и заработная плата . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

13. Денежные доходы и расходы населения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

14. Косвенные индикаторы платежеспособности населения . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

15. Кредитование населения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

16. Доходы бюджета . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

О социально-экономическом развитии Москвы в 2014 году | апрель 2015 | №1 (5) 1. Общий экономический фон: Москва и Россия4 5

�Индекс�промышленного�производства�обрабатывающей�промышленности

Строительство

Оборот�розничной�торговли

�Инвестиции�в�основной�капитал

Уровень�официально�зарегистрированной�безработицы

Реальная�заработная�плата

Смертность,�человек�на�1000�человек�населения

Рождаемость,�человек�на�1000�человек�населения

�Естественный�прирост�(убыль)�населения,�человек�на�1000�человек�населения

1. ОБЩИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОН: МОСКВА И РОССИЯ

В 2014 году экономика России оказалась под влиянием негативной внешнеэкомической конъюнктуры. Произошло значительное снижение мировых цен на нефть, наблюдался значительный отток капитала, вызванный введением западными странами экономических и финансовых санкций в отношении России. Снижение цен на нефть произошло вследствие замедления темпов роста мировой экономики, в частности – Китая, обо-стрения ситуации на Ближнем Востоке, а также развития новых техноло-гий нефтедобычи в США. Произошло практически двукратное снижение сто-имости нефти на мировом рынке энергоносителей, что повлекло за собой девальвацию российского рубля по отношению к доллару США. Резкое снижение курса рубля и ограничение доступа к внешнему финансирова-нию, вызванное введением санкций, спровоцировало ускорение инфляции.

На фоне нестабильной экономической конъюнктуры темпы социально-экономического развития Москвы остаются на высоком уровне.

Сохранился устойчивый рост по большинству ключевых показателей, отражающих состояние городской экономики и социальной сферы.

Рис. 3. Сравнение Москвы с Российской Федерацией по основным социально- экономическим показателям, 2014 г. к 2013 г.

Москва

Россия

-4,2%+2,1%

+5,2%

+2,4%

+0,1%

0,4%

+2,6%

11,4

1,7

9,7

-4,5%

+2,5%

-2,7%

1,2%

+1,3%

13,3

0,2

13,1

Источник: Росстат, Мосгорстат

$�США руб./долл.

55

65

75

85

95

105

115

30

40

50

60

70

33,8 35,2 36,2 35,7 34,8 34,4 34,6 36,137,9

40,8

55,8106,8 108,7 107,4 108,2 109,0 111,7 107,9 103,6 98,6

88,079,7

63,0

Рис. 1. Динамика цены на нефть и обменного курса рубля в 2014 году

Цена�на�нефть,� $�США�за�баррель

Средний�номинальный�курс�рубля�к�$�США,�рублей�за�доллар�США

Источник: Яндекс-котировки; ЦБ РФ

$�США руб./долл.

янв.

янв.

фев.

фев.

март

март

апр.

апр.

май

май

июнь

июнь

июль

июль

авг.

авг.

сент.

сент.

окт.

окт.

нояб.

нояб.

дек.

дек.

30

35

40

45

50

55

60

65

33,8 35,236,2 35,7 34,8 34,4 34,6 36,1

37,940,846,2

55,8

100,7 101,4102,7 104,6 105,6 106,4

108,6

103,8 105,3 105,9 107,1

111,7

Рис. 2. Динамика инфляции и обменного курса рубля в 2014 году

88

93

98

103

108

113

Индекс�потребительских�цен,�г.�Москва,�в�%�к�декабрю�2013�г.

Средний�номинальный�курс�рубля�к�$�США,�рублей�за�доллар�США

Источник: Яндекс-котировки; ЦБ РФ

46,2

О социально-экономическом развитии Москвы в 2014 году | апрель 2015 | №1 (5) 2. Промышленное производство6 7

Производство�резиновых�и�пластмассовых�изделий 0,8%

Производство�электро-,�электронного�и�оптического�оборудования 5,4%

Производство�транспортных�средств�и�оборудования 5,2%

Производство�пищевых�продуктов,� напитков,�табака 6,7%

Производство�нефтепродуктов 60,8%

Производство�прочих�неметаллических� минеральных�продуктов 1,6%

Прочие�производства 2,4%

Металлургическое�производство 1,3%

Издательская�и�полиграфическая�деятельность 5,6%

Текстильное�и�швейное�производство 0,7%

Химическое�производство 3,2%

Производство�кожи,�изделий�из�кожи� и�производство�обуви 0,2%

Обработка�древесины� и�производство�изделий�из�дерева 0,2%

Производство�машин�и�оборудования 6,2%

2. ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

В 2014 году наибольший прирост промышленного производства обрабатывающей промышленности наблюдался в производстве резиновых и пластмассовых изделий - на 23,7%. Рост производства электро-, электронного и оптического оборудова-ния составил 9,6%. В частности, увеличилось производство обмоточных проводов (на 12,3%), вычислительной техники, ее частей и принадлежностей (на 44,4%), медицинских изделий, включая хирургическое оборудование, ортопедические прис пособления и их составные части (на 7,2%).

Снижение производства транспортных средств в 2014 году на 1,1% к 2013 году обусловлено главным образом снижением производства специализированных транспортных средств. Производство легковых автомобилей по итогам года выросло на 4,8% (ЗАО «Рено Россия»).

В обрабатывающей промышленности отмечается снижение на 4,2%

Производство нефтепродуктов снизилось на

-3,4 %

обрабатывающие производства -4,2%

Рис. 5. Индекс промышленного производства обрабатывающей промышленности, 2014 г. к 2013 г.

Доля�отрасли�в�ВДС�Москвы

+23,7%+9,6%

-1,1%-2,9%-3,4%-7,5%-7,8%

-9,8%-11,3%-15,1%-16,1%

-21,0%-23,0%-37,9%

янв. янв.–�фев.

янв.–�март

янв.–�апр.

янв.–�май

янв.–�июнь

янв.–июль

янв.–ав.

янв.–сент.

янв.–окт.

янв.–нояб.

янв.–дек.

108

106

104

102

100

98

96

94

%

94,8%94,9%

102,7%

107,3%105,7%

103,8%

104,5%

102,4%

102,7%

100,1%

94,5%95,8%

Рис. 4. Индекс промышленного производства обрабатывающей промышленности в 2014 г., к аналогичному периоду предыдущего года

Источник: Мосгорстат

Доля нефтеперерабатывающих производств в обрабатывающей

промышленности

60,8%

Доля обрабатывающих производств в ВРП

города Мос квы

12,5%

Снижение индекса про-мышленного производ-ства обрабатывающей промышленности связано в основном с остановкой Московского нефтепере-рабатывающего завода на плановую реконструк-цию с августа по ноябрь 2014 года. Производство нефтепро-дуктов является крупней-шей отраслью обрабаты-вающей промышленности в городе Москве, опреде-ляя динамику ее развития.

О социально-экономическом развитии Москвы в 2014 году | апрель 2015 | №1 (5) 3. Энергопотребление8 9

Лучшим косвенным индикатором стабильного развития города является рост энергопотребления.

3. ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

41,2 +443,5+3,5 %

-0,05 %млрд кВт·ч

млн кВт·ч

Общее энергопотребление:

по сравнению с 2013 годом

40,3-0,3млрд кВт·ч

Снижение энергопотребления

млрд кВт·ч

80

100

60

40

20

2013�г. 2014�г.

-129,2

-304,8

+18,4

+38,6

+32,5

+55,1

(-1,9%)

(-3,2%)

(+0,7%)

(+0,2%)

(+4,6%)

(+2,4%)

Строительство

Прочие�потребители�(в�том�числе�офисы,�торговые�и�бизнес-центры)

Потребители,�приравненные�к�тарифной�группе�«население»�(исполнители�коммунальных�услуг,�ТСЖ,�ЖСК,�управляющие�организации,�посредники�в�передаче�электроэнергии)

Население

Электрифицированный�городской�транспорт

Промышленные�потребители

* по данным ОАО «Мосэнергосбыт»

16,7% 16,5%

5,7% 5,9%

23,6% 23,0%

6,6% 6,7%

45,7% 46,1%

1,8% 1,9%Рис. 7. Динамика энергопотребления в Москве

млн�кВт·чянв. янв.–

фев.янв.–март

янв.–апр.

янв.–май

янв.–июнь

янв.–июль

янв.–авг.

янв.–сент.

янв.–окт.

янв.–нояб.

янв.–дек.

0

-1

-2

-3

-4

%

%

-3,2%

-1,2%

-2,0% -2,1%

-1,4%

-1,5% -1,6%

-1,2%

-1,4% -1,4%-1,2%

-0,7%

Рис. 6. Динамика энергопотребления в 2014 г., к аналогичному периоду предыдущего года

Источник: ОАО «Мосэнергосбыт» (доля – 94%)

Снижение общего энергопотребления объясняется температурным фактором (теплая зима), в результате чего сократилось потребление электроэнергии насе-лением, офисами, торговыми и бизнес-центрами.

Снижение энергопотребления промышленными предприятиями (-1,9%) объяс-няется повышением энергоэффективности производств, а также изменением структуры потребителей: ряд организаций переходит из одних категорий в дру-гие, так, например, Мосводоканал до мая 2013 года числился в группе промыш-ленных потребителей, а позже был переведен в категорию прочих потребителей.

При этом наблюдался рост потребления в строительстве и на городском электри фицированном транспорте.

Формально же, без учета перехода на ОРЭМ, по данным ОАО «Мосэнергосбыт», наблюдается снижение энергопотребления на 0,7%.

Общееэнергопотреблениев городе с учетом перехода ряда потребителей на оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ) составило

Рост энергопотребленияв городе с учетом перехода на ОРЭМ и закупок на розничном рынке составил

Рост потребления офисами, торговыми и бизнес-центрами

Снижение потребленияпромышленностью

вследствие повышения энерго-эффективности производств

(-0,7%)

О социально-экономическом развитии Москвы в 2014 году | апрель 2015 | №1 (5) 4. Предпринимательская активность10 11

В 2014 году предпринимательская активностьв Москве сохранялась на высоком уровне.

4. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ АКТИВНОСТЬ

Налоговые органы продолжают проведение мероприятий по ликвидации фирм-однодневок.

Рис. 9. Изменение количества юридических лиц

Зарегистрировано

Ликвидировано 1,3Всего зарегистрировано

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

млн ед.

9,9 тыс.

увеличилосьобщее количество индивидуальных предпринимателей

На

11,6 %

18,3 %

7,6 %

увеличиласьрегистрация прав собственности юридических лиц

увеличиласьрегистрация ограничений прав собственности физических лиц

уменьшиласьрегистрация прав собственности физических лиц

На

На

На

Источник: Федеральная налоговая служба

Источник: Росреестр



Рис. 10. Регистрация прав собственности юридических лиц

жилые�помещения

нежилые�помещения

земельные�участки�и�иные�объекты�собственности

40

30

20

10

тыс.�ед.

2013�г. 2014�г.

13,6 16,822,4

9,2

27,5

6,1

(+23,6%)

(+22,5%)

(+18,3%)

(%)

(-33,0%)

Рис. 11. Регистрация прав собственности физических лиц

Рис. 12. Регистрация ограничений прав физических лиц в 2014 г.

600

400

200

50

40

30

20

10

тыс.�ед.

тыс.�ед.

2013�г. 2014�г.

64,1

537,5

(+0,2%)

64,2

42,4

5,3

15,9

1,1 2,2 2,7



земельные�участки�

нежилые�помещения

ипотека�

прочие�объекты

иные�ограничения�права

темп�роста�к�2013�г.

491,6(-8,5%)

Рис. 8. Изменение количества индивидуальных предпринимателей

Зарегистрировано

Ликвидировано

Источник: Федеральная налоговая служба

2013�г. 2014�г.

50

25

-25

-50

тыс.�ед.

29,0

-24,8-33,7

34,3(+18,4%)

2013�г. 2014�г.

200

100

-100

-200

тыс.�ед.

125,2

-192,0-118,3

153,5(+22,6%) (+21,5%)

(+8,8%)

В 2014 году Москва заняла первое место в России по приросту вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей.

Прирост юридических лиц в 5 раз превысил среднероссийский уровень и составил 22,6%, став одним из наиболее высоких в стране.

О социально-экономическом развитии Москвы в 2014 году | апрель 2015 | №1 (5) 5. Оптовая и розничная торговля12 13

5. ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ

Доля розничной торговли в ВРП города Москвы

4,7%

Рост оборота оптовой торговли составил 104,4%, существенно превысив показатели предыдущих лет

Прирост розничной торговли составил 2,4%

Динамику оптового товарооборота определяет торговля углеводородами, занимающая около 11% валовой добавленной стоимости Москвы.

Сектор торговли оказался в наибольшей степени подвержен влиянию внешне эко-номической конъюнктуры. Также его рост сдерживает ослабление курса рубля.

Замедление темпов роста розничной торговли обусловлено снижением потребительского спроса из-за высокой закредитованности населения.

Доля оптовой торговли в ВРП города Москвы

25,0%Доля торговли угле-водородами в общем

объеме оборота оптовой торговли

43,6%

Рис. 13. Оборот оптовой торговли

Динамика�оборота�оптовой�торговли�

в�%�к�соответствую-щему�периоду�предыду-щего�года�(в�сопостави-мых�ценах)

Источник: Мосгорстат2012�г. 2013�г. 2014�г.

25

20

15

10

трлн�руб.

103,5%102,9% 104,4%

17,118,0

19,2

Рис. 15. Оборот розничной торговли

Динамика�оборота�розничной�торговли

в�%�к�соответствующе-му�периоду�предыдущего�года�(в�сопоставимых�ценах)

Источник: Мосгорстат 2012�г. 2013�г. 2014�г.

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

0

трлн�руб.

101,7% 103,5% 102,4%

3,6 4,0 4,4

Структура оборота розничной торговли

48,4%51,6%

Продовольственные товары

Непродовольственные товары

Рис. 14. Динамика оборота оптовой торговли в 2014 г., к аналогичному периоду предыдущего года

106,5

106,0

105,5

105,0

104,5

104,0янв. янв.янв.–

фев.янв.– фев.

янв. –март

янв. –март

янв.– май

янв.– май

янв.– апр.

янв.– апр.

янв.–июнь

янв.–июнь

105,0%

106,6%

105,9%

105,2%

105,8% 105,9%

105,0%

104,5%104,3% 104,2%

104,4%

105,8%

янв.– июль

янв.– июль

янв.– авг.

янв.– авг.

янв.– сент.

янв.– сент.

янв.– окт.

янв.– окт.

янв.– нояб.

янв.– нояб.

янв.– дек.

янв.– дек.

%

Рис. 16. Динамика оборота розничной торговли в 2014 г., к аналогичному периоду предыдущего года

103,5

103,0

102,5

102,0

101,5

101,0

102,0%

103,1%103,3%

103,2% 103,1%

102,6%102,2%

102,2%

102,3%

102,3%

102,2%

102,4%

%

О социально-экономическом развитии Москвы в 2014 году | апрель 2015 | №1 (5) 6. Инвестиции 14 15

6. ИНВЕСТИЦИИ

Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций. Объем инвестиций в основной капитал увеличился на 0,1%

при снижении инвестиций по стране в целом на 2,7%

Городские бюджетные инвестиции составили более 20% общего объема инвестиций или почти 40% всех привлеченных средств.

Рис. 19. Структура инвестиций по источникам финансирования (по крупным и средним организациям)

Рис. 20. Структура привлеченных средств (по крупным и средним организациям)

Привлеченные�средства

Собственные�средства

Кредиты�банков

Заемные�средства�других�организаций Источник: Мосгорстат

Произошел рост объе-мов инвестиций в обра-батывающие производ-ства, а также операции с недвижимым имуще-ством, аренду и предо-ставление услуг.

2014 г.2013 г.

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

%

49,9%

50,1%

43,7%

56,3%

13,6 % 63,0 %снизилисьгородские бюджетные инвестиции

Доля инвестиций по крупным и средним организациям в общем объеме инвестиций

На

Инвестиции�из-за�рубежа

Средства�федерального�бюджета

Средства�городского�бюджета

Прочие

I�кв. I�кв.I�п/г I�п/г9�мес. 9�мес.год год

Рис. 17. Динамика инвестиций в основной капитал (по полному кругу организаций)

2013 г. 2014 г.

200

0

400

600

800

1�000

1�200

1�400

1�600

1�800

2�000млрд�руб.

108,4%106,2% 103,3% 101,2% 102,5% 100,4% 100,1%109,2%

124,5 355,4

1412,1

641,5141,0 401,8

697,9

1477,4Объем�инвестиций�в�основной�капитал,�в�номинальном�выражении,�млрд�руб.

Темп�роста�инвестиций�в�основной�капитал,�в�%�к�соответствующему�периоду�предыдущего�года,�в�сопоставимых�ценах


Рис. 18. Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Обрабатывающие�производства

Производство�и�распределение�электроэнергии,�газа�и�воды

Оптовая�и�розничная�торговля,�ремонт

Транспорт�и�связь

Финансовая�деятельность

Операции�с�недвижимым�имуществом,�аренда�и�предоставление�услуг

Прочие

2013�г. 2014�г.

6,0%

4,7%4,8%

7,4%

5,5%

%

13,6%

43,4%

15,5%9,8%

11,0%10,0%

37,7%

19,5%

11,1%

10,7%5,8%3,4%

38,7%

16,3%

25,2%

О социально-экономическом развитии Москвы в 2014 году | апрель 2015 | №1 (5) 7. Ввод недвижимости16 17

0,5% 1,0%1,0%

7. ВВОД НЕДВИЖИМОСТИ

В Москве сохраняется высокая активность в строительстве, что подтверждается положительной динамикой ввода объектов

коммерческой недвижимости и жилья.

Рис. 21. Объем ввода недвижимости по административным округам Москвы в 2014 г.

100–500�тыс.�м²

500–1000�тыс.�м²

1000–1500�тыс.�м²

Более�2000�тыс.�м²

Источник: Мосстройинформ

В 2014 году ввод общей площади жилых домов на территории Москвы составил 3326,9 тыс. м² (рост +5,8%). Ввод жилья за счет бюджета города Москвы составил 622,8 тыс. м².

Рис. 22. Структура ввода недвижимости в 2014 г.

Жилые�объекты�(жилая�площадь)

Жилые�объекты�(нежилая�площадь)

Многофункциональные�центры

Административно-деловые�объекты

Объекты�гаражного�назначения

Объекты�торговли�и�услуг

Детские�сады�и�школы

Объекты�здравоохранения

Производственные�объекты

Объекты�культуры�и�спорта

Прочие

Источник: Мосстройинформ

37,6%

16,7%

16,8%

5,6%

5,0%9,2%

2,2%4,4%

8,92млн м²

недвижимости

введеноВ 2014 году

Доля строи-тельства в ВРП города Москвы

1683,8 тыс. м²жилья введено на территории Старой Москвы

1643,1 тыс. м²жилья введено на территории Новой Москвы

3,9%

О социально-экономическом развитии Москвы в 2014 году | апрель 2015 | №1 (5) 9. Офисная недвижимость18 19

Торговые�центры,� арендуемая�площадь:

Обеспеченность�арендуемыми�площадями�ТЦ

Водный

Авиа Парк

Ханой–Москва

Карамель

Браво

Мозаика

Драйв

Реутов Парк

Москворечье

ColumbusАлфавит

МЦ

Весна

Вегас Крокус Сити

8. ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

прирост�общего�объема�предложения�площадей�в�торговых�центрах� в�2014�году

Совокупная�площадь�качественных�торговых�площадей

планируется�к�вводу�в�2015�году

1292,0

8,98

2146,0

тыс. м2

тыс. м2

млн м2

Рис. 23. Ввод объектов торговой недвижимости в 2014 г.

Условия аренды в торговых центрах Москвы

более�40�тыс.�м²

20–40�тыс.�м²

менее�20�тыс.�м²

Источник: Knight Frank Research


Профиль Базовая арендная став-ка, тыс. руб./м²/год

Доля, взимаемая с оборота, %

Гипермаркет (>7 000 м²) 5,6–14,1 1,5–4

Городской гипермаркет (3 000–7 000 м²) 11,2–19,7 2–4

торговых центров20

На офисном рынке Москвы продолжается активная децентрализация – 81% арендуемых офисных площадей

расположен за пределами Садового кольца.

Рис. 24. Офисная недвижимость Москвы

Рис. 25. Структура арендованных офисных площадей, 2014 г.

81,0%

19,0%Внутри�Садового�кольца

За�пределами�Садового�кольца

введено в эксплуатацию площадей офисов классов А и В, что на

40% офисных площадей в 2014 году было арен-довано и куплено компаниями IT- и телекомму-никационной индустрии, а также компаниями, реализующими потребительские товары и фарма-цевтическую продукцию.

29,6% – доля вакантных площадей в офисных зданиях класса А. Аренд-ные ставки для офисов класса А снизились на 25% и составили 590 долл. США/м²/год (минимальное значение с 2004 года).

15,3% – доля вакант-ных площадей в офис-ных зданиях класса В. Арендные ставки для офисов класса В снизи-лись на 36% и составили 314 долл. США/м²/год.

IT-индустрия

Нефть/газ/добыча

Производство

Другие�(строительство,�транспорт�и�логистика,�конфиденциальные�сделки)

Финансы

Потребительские�товары

Консалтинг

140636 %

тыс. м2

большепредыдущего года


9. ОФИСНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

14%5%6%7%

28% 25%

15%

Общий объем качественных офисных площадей в 2014 году

14,8 млн м2

Девальвация рубля влияет на рост арендных ставок в рублях.

Большинство девелоперов пересматривают арендные ставки в иностранной валюте, фиксируя курс рубля.

Менее�250�м²/тыс.�чел.

250–350�м²/тыс.�чел.

350–450�м²/тыс.�чел.

Более�450�м²/тыс.�чел.

О социально-экономическом развитии Москвы в 2014 году | апрель 2015 | №1 (5) 11. Финансовый результат организаций20 21

Рис. 26. Объем сделок аренды и покупки складских площадей

10. СКЛАДСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Объем сделок аренды и покупкиснизился

по сравнению с 2013 годом

Девальвация рубля, а также увеличение объемов ввода складских площадей на севере и юго- востоке столичного региона привели к снижению арендных ставок на 19,2% по сравнению с предыдущим годом.

В условиях нестабильного рынка основными потре-бителями складских помещений остаются крупные торговые сети и дистрибьюторы.

2

800

1200тыс.�м²

Объем�нового�предложе-ния�(введено�в�эксплуа-

тацию)

Объем�сделок�аренды�и�покупки�складских�

площадей

400

857

(+40,0%) (-50,0%)

12001200

600

120–140100–110

2013�г. 2014�г.

17,3%

23,6%1,1% 1,5%

56,5%

Розничная�торговля�и�дистрибуция

Производство

Онлайн-торговля

Другое

Транспорт�и�логистика


Общий объем предложения каче-с твенных складских помещений в Москве составляет около

9,2 млн м2

на

больше

раза

Активно развивается рынок складской недвижимости – в 2014 году было введено в эксплуатацию

40 %складских площадей, чем за предыдущий год

11. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОРГАНИЗАЦИЙ

Вследствие девальвации и ограничения доступности долгосрочных финансовых ресурсов большинство предприятий вынуждены сокращать

свою прибыль, а не перекладывать свои издержки на потребителей, чтобы не снижать долю присутствия на рынке.

Рис. 28. Прибыль прибыльных организаций

Темп�роста�накопленным�итогом� к�аналогичному�периоду�прошлого�года,�%

2013�г.

2014�г.


январь февраль март апрель июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

500

400

300

200

100

0

млрд�руб.�

май

258,5229,5

309,3241,0

163,5191,9

274,6

174,2 201,0

87,9144,3

7,0

107,5

490,9

389,8

187,6254,3

402,6

186,1237,0

319,7

199,1 173,1

+20,6%+0,2% -6,2% -12,4%

-28,2% -30,7% -18,0% -19,2%-11,7% -17,3% -17,3%-11,0%

Доля прибыльных организаций – около 80%. Увеличение прибыли произошло по следующим видам деятельности:

операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг (+214,3% к предыдущему году); производство и распределение электроэнергии, газа и воды (+209,7%); образование (+13,9%);

2014�г.

2013�г.

в

196,2

Динамика средних арендных ставок, $/м²/год

Рис. 27. Распределение общего объема сделок по профилю арендаторов и покупателей складов, 2014 г.

О социально-экономическом развитии Москвы в 2014 году | апрель 2015 | №1 (5) 12. Рынок труда и заработная плата22 23

12. РЫНОК ТРУДА И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Рис. 30. Рынок труда за 2014 г.

Рис. 29. Заявленная потребность организаций в работниках и нагрузка незанятого населения на заявленные вакансии

I�квадрант�–�это�сектора,�которые�оптимизируются,�–�снижение�численности�при�одновременном�росте�заработной�платы.

IV�квадрант�–�рост�занятости�и�рост�заработной�платы.

Размер�значка�соответствует�доле�отрасли�в�среднесписочной�численности�занятых.

1� Производство�пищевых�продуктов

2� Издательская�и�полиграфическая�деятельность

3 Производство�нефтепродуктов

4 Химическое�производство

5 Металлургическое�производство

6 Производство�машин�и�оборудования

7 Производство�электро-,�электронного�и�оптического�оборудования

8 Производство�транспортных�средств�и�оборудования

9 Производство�и�распределение�электроэнергии,�газа�и�воды

10� Строительство

11� Оптовая�торговля

12� Розничная�торговля

13� Транспорт�и�связь

14�Финансовая�деятельность

15� Операции�с�недвижимым�имуществом,�аренда�и�предоставление�услуг

16� Государственное�управление

17� Образование

18� Здравоохранение

19� Предоставление�социальных�услуг

Ситуация на рынке труда остается стабильной, о чем свидетельствует превышение числа вакансий, заявленных в службу занятости,

над численностью безработных.



50

100

150

200

250

тыс.�чел.

225,6209,5

апрель

213,3 224,2

май

193,5223,3

июнь

151,8

210,9

июль

152,1

189,5

август

140,9

175,5

сентябрь

140,9

146,8

октябрь

150,5140,2

ноябрь

149,5139,3

декабрь

Нагрузка�незанятого�населения�на�одну�заявленную�вакансию,�2014�г.,�чел.

Нагрузка�незанятого�населения�на�одну�заявленную�вакансию,�2013�г.,�чел.

Потребность�организаций�в�работниках,�заявленная�в�службе�занятости,�2013�г.

Потребность�организаций�в�работниках,�заявленная�в�службе�занятости,�2014�г.

Рост средней заработной платы по Москве в 2014 году составил 110,7% к уровню прошлого года, с учетом инфляции – 102,6%. Средний уровень заработной платы составил 61,2 тыс. руб.

0,160,18

0,19

0,24 0,24

0,24 0,24

0,27 0,26

0,26

0,170,19

0,21

0,280,29

90 95 100 105 110 115 120

125

120

115

110

105

100

95

12Средний�темп�роста�

заработной�платы�–�110,7%

Средний�темп�роста�среднесписочной�численности�работников�–�104,4%

Темп�инфляции�–�111,7%

1

5

2

8

10

119

3

Темп�роста�среднесписочной�численности�работников,�%

Темп�роста�среднемесячной�начисленной�заработной�платы,�%

15

18

19

16

14

6

7

1317

4

Уровень зарегистрированной безработицы остался на низком уровне (0,4% от общей численности экономически активного населения города, или 28,6 тыс. человек). Среднесписочная численность занятых в экономике увеличилась на 201,9 тыс. человек (+4,4%).

О социально-экономическом развитии Москвы в 2014 году | апрель 2015 | №1 (5) 13. Денежные доходы и расходы населения24 25

Денежные доходы, согласно общепринятой мировой практике, статистика считает через расходы населения путем вычитания

из суммы потраченных в городе денег тех сумм, которые оставили в столице нерезиденты, и прироста сбережений (то есть доходов,

которые не были сразу потрачены).

13. ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ

Рис. 31. Денежные расходы населения

+10,0%

+3,8%

+15,0%

+84,8%

+6,1%

+12,3%

+2,2%2014�г.

2013�г.


Покупка�товаров

Оплата�услуг

Оплата�товаров�и�услуг�с�использованием�банковских�

карт�за�рубежом�

Расходы�на�приобретение�иностранной�валюты�

Обязательные�платежи� и�добровольные�взносы

Расходы�на�покупку� недвижимости

Изменение�средств�на�счетах� индивидуальных�

предпринимателей

0 1000 2000 3000 4000 5000

4660,5

1284,6

535,1

1189,5

1109,2

760,4

76,8

4233,0

1196,9

470,3

643,6

1042,7

685,4

75,2

9,3 – 1,3 = 8,0 трлн руб. трлн руб.трлн руб.

Всего расходов населения

9,3трлн руб.

(+5,1%)

Сумма изменения остатков денежных средств у населения Москвы и величины расходов на территории города, осущест-

вляемых нерезидентами: +40,4%

Основными факторами, приведшими к занижению денежных доходов насе-ления (-6,3%), стало изменение их потребительских предпочтений. В расхо-дах населения снизилась доля затрат на покупку товаров и услуг и выросли расходы на покупку жилья. Население снимало деньги с вкладов в банках и в ценных бумагах и переводило их в наличную валюту, инвестировало в недвижимость, активно брало кредиты.

–

Рис. 32. Изменение потребительских предпочтений населения (по статьям расходов)


1200

800

400

0

-400

814,6

-124,5

643,6

1189,5

685,4

219,2

760,4

152,5

Сбережения�во�вкладах�и�ценных�бумагах

Приобретение�иностранной�валюты

Приобретение� недвижимости

Погашение�процентов�по�кредитам

-115,3%

+84,8%

+12,3%

-30,4%

Снятие денег на:

2014�г. 2013�г.

доходы населения

расходы населения

млрд�руб.

О социально-экономическом развитии Москвы в 2014 году | апрель 2015 | №1 (5) 15. Кредитование населения 26 27

14. КОСВЕННЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 15. КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

Косвенным подтверждением роста расходов москвичей является увеличение продаж легковых автомобилей (первичная постановка на учет), а также объем и количество выданных ипотечных и жилищных кредитов.

Наметилась тенденция к снижению темпов роста задолженности москвичей по кредитам.

Рис. 33. Динамика регистрации легковых автомобилей к соответствующему периоду предыдущего года, %

Рис. 36. Объем задолженности по кредитам, предоставленным физическим лицам, включая ипотечные и жилищные кредиты

Рис. 37. Объем просроченной задолженности по ипотечным и жилищным кредитам, предоставленным физическим лицам

Источник: УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве

Источник: ЦБ РФ Источник: ЦБ РФ

Источник: ЦБ РФ

В Москве в 2014 году наблюдалось увеличение продаж легковых автомобилей на 2,7%, в то время как в России произошло снижение продаж на 12,0%

0

500

1000

1500 16,0

14,0

12,0

10,02012�г. 2012�г.2013�г. 2013�г.2014�г. 2014�г.

Рис. 34. Объем выданных ипотечных и жилищных кредитов, млрд руб.

Рис. 35. Количество выданных ипотечных и жилищных кредитов, тыс. ед.

1200

800

400

0

2000

1500

1000

500

02013�г. 2013�г. 2013�г. 2013�г.2014�г. 2014�г. 2014�г. 2014�г.

Москва МоскваРоссия Россия

42152,6 47180,4

8781385

10581807

+30,7% +24,5%

+31,4% +18,8%

+18,2% +11,9%

+30,4% +20,4%Снижение темпов кредитования объясняется политикой Центрального банка, направленной на повышение требований к резервированию под необеспечен-ные ссуды, увеличение коэффициентов риска для проблемных кредитов, огра-ничение максимальной процентной ставки. В конце года на замедление темпов роста задолженности по кредитам также оказало повышение ключевой ставки ЦБ РФ, сделавшее кредиты населению менее доступными. Рост просроченной задолженности по кредитам вызван увеличением просроченной задолженности в иностранной валюте.

+28,3%+23,2%

+12,5%

944,5

12,4

1163,9

13,3

1309,1

16,2млрд�руб. млрд�руб. -6,1%+7,4%

+22,1%

Объем�задолженности�по�кредитам

%�к�аналогичному�периоду�предыдущего�года

%�к�аналогичному�периоду�предыдущего�года

Объем�просроченной�задолженности

20

15

10

5

0

-5

-10

-15

-20янв. янв.янв.–�

майянв.–�май



янв.–�июль

янв.–�окт.

янв.–�февр.

янв.–�февр.





янв.–�авг.

янв.–�нояб.

янв.–�сент.

янв.–�дек.

2013 г. 2014 г.

Москва Россия

янв.–�июль

янв.–�авг.

янв.–�сент.

янв.–�окт.

янв.–�нояб.

янв.–�дек.

7,9

4,4

-0,3

3,5

-7,9

1,5

-7,0

-1,5

-9,2

-3,8

-10,2

-5,2

-10,6

-5,6

-10,7

-6,2

-11,2

-5,9

-10,1

-6,2

-8,5

-6,1

-6,0

-5,4

9,3

-7,9

17,9

-6,5

19,2

-5,2

12,3

-6,1

8,1

-7,5

3,3

-9,2

1,8

-11,6

0,5

-13,7

0,3

-14,7

-0,1

-14,3

1,2

-13,3

2,7

-12,0

%

О социально-экономическом развитии Москвы в 2014 году | апрель 2015 | №1 (5) 16. Доходы бюджета28 29

16. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

Поступление налогов от крупнейших налогоплательщиков

Крупнейшие налогоплательщики по отраслям Объем, млрд руб. Рост (+)/Снижение (-) доходов

Нефть 26,5 -18,2%

Газ 96,2 +3,0%

Обрабатывающие производства 15,6 -1,2%

Электроэнергетика 12,6 +37,4%

Металлургия 2,3 +67,3%

Транспорт 12,1 -17,0%

Связь 22,2 -10,0%

Машиностроение 13,1 -18,7%

Финансово-кредитные организации 42,0 -9,8%

1545,7

+4,3 %

Всего доходы бюджета

Рост доходов бюджета составил

млрд руб.

1335,5

на 4,5 %

Налоговые доходысоставили

и вырослимлрд руб.

НДФЛ сохраняет роль основного налога в доходах бюджета Москвы. По ряду категорий крупнейших налогоплательщиков наблюдалось снижение налоговых поступлений, вызванное снижением получаемой ими прибыли, а также применением повышенного коэффициента амортизации имущества.

175,611,1 %

Неналоговые доходысоставили

и выросли намлрд руб.

Рис. 38. Темп роста доходов бюджета в 2014 г., в % к соответствующему периоду предыдущего года

Рис. 39. Динамика налоговых доходов бюджета

Источник: Департамент экономической политики и развития города Москвы


69,8%

100,0%102,1%

101,0%

102,3%

104,7%

106,4%

107,0%

107,9%

105,6%

103,2%

104,3%110

100

90

80

70

%

млрд�руб.


-0,1%

+9,4%

-2 1,0%

-2,3%

+17,0%

-12,1%

700

500

100

75

50

25

0Налог�на�прибыль�

организаций

Налог�на�доход�физи-ческих�лиц

Акцизы Налог�на�имущество�организаций

Транспортный�налог

Прочие�налоговые�доходы

26,8

96,2

14,3

61,6

485,4

646,8

21,1

94,0

19,1

69,1

485,7591,2

2014�г.2013�г.

янв. янв.–�фев.



янв.–�май


янв.–июль

янв.–авг.

янв.–сент.

янв.–окт.

янв.–нояб.

янв.–дек.

О социально-экономическом развитии Москвы в 2014 году | апрель 2015 | №1 (5)30 Для заметок 31

ДЛЯ ЗАМЕТОКДЛЯ ЗАМЕТОК

Департамент экономической политики и развития города Москвы

depr.mos.ru

Аналитический центр города Москвы

2015.04.29 -дайджест_сэр_2014

Economy & Finance