2015年2月期決算説明会...22,926 111 ％全セグメントにおいて 99 ％増収 6,391...

CR

EEK

& R

IVER

Co.

,Ltd

.

Copyright © CREEK & RIVER Co.,Ltd. 2015. All rights reserved.

株式会社クリーク･アンド･リバー社

2015年４月8日（水）

ＪＡＳＤＡＱ 4763

2015年２月期

決算説明会

CR

EEK

& R

IVER

Co.

,Ltd

. CREEK & RIVER Co.,Ltd.

Copyright © CREEK & RIVER Co.,Ltd.2015. All rights reserved. 1

売上高：前年同期比111％営業利益：同118％経常利益：同120％当期純利益：同151％

４期連続でグループとして最高の業績

利益剰余金の増加及び出資先であるシリコンスタジオ㈱上場に伴い、純資産は50億円を突破

（43億→51億に）

《2015年２月期決算概要》決算ハイライト

新規事業（電子書籍、作家、オンラインクリエイター、建築、ファッション）の営業利益への影響は▲160百万円

通期計画に対しては、当期純利益は達成。その他は若干未達に（売上高99％、営業利益92％、経常利益94％、当期純利益106％）

クリエイティブ分野（日本）においてTV･ゲーム分野にて利益計画との差異

期末配当を１株あたり７円に増額（直近予想：６円/前期実績：５円）

CR

EEK

& R

IVER

Co.

,Ltd



2015年２月期業績利益計画未達の要因

◇クリエイティブ分野（日本）

・ゲーム･アプリ分野における自社開発事業制作の拡大及び制作受注の増加に伴う拠点拡充等の積極投資を当第３四半期に実施するも、昨秋以降の遊技機開発に関する規制強化の流れを受け、一部開発案件の進捗が大幅に遅延【影響額：約40百万円】

・ＴＶ番組制作の受託がレギュラー番組及び特別番組ともに急速に拡大し、業績に寄与する一方で、制作体制構築が追い付かず、一部の番組において当初想定していた利益を確保できず【影響額：約60百万円】

上方修正した通期業績予想（2014年9月25日発表）に対し、当期純利益は上回ったものの、営業利益、経常利益については予想を下回った要因について

⇒ 今後の成長に向け、より一層体制を強化

CR

EEK

& R

IVER

Co.

,Ltd



［単位：百万円］

2015年２月期業績【連結】

2014年２月期

2015年２月期

売上高

売上総利益

販売管理費

営業利益

経常利益

当期純利益

増減率進捗率

20,612 22,926 111％全セグメントにおいて増収 99％

6,391 7,240 113％売上総利益率 31.0％→31.5％ -

5,299 5,943 112％人件費 +5.5億円グループ人員数は 623人→764人に

-

1,092 1,296 118％営業利益率 5.3％→5.6％へ 92％

1,092 1,320 120％経常利益率 5.3％→5.7％へ 94％

491 744 151％当期純利益率 2.4％→3.2％へ 106％

CR

EEK

& R

IVER

Co.

,Ltd




＊消去の記載は省略しております

セグメント別業績 [売上高]

2014年２月期 2015年２月期増減率

クリエイティブ分野（日本）

クリエイティブ分野（韓国）

医療分野

その他

計

計画比

13,236 14,339 108% 映画の影響を除くと前年比113％ 98%

円ベースでは計画通りに推移（ウォンベースでは前年並み）

2,983 3,276 109% 102%

堅調に推移計画通り 2,541 2,731 107% 103%

1,893 2,619 138% ＩＴにて計画未達。他は計画を上回って推移

97%

映画の影響を除くと前年比114％ 20,612 22,926 111% 99%

CR

EEK

& R

IVER

Co.

,Ltd





セグメント別業績 [営業利益]




医療分野

その他

計

進捗率

772 803 104% 映画の影響を除くと前年比111％計画未達に

89%

社会保険料等の負担増を吸収し、計画通りで着地

21 40 190% 100%

堅調に推移計画通り 326 361 110% 106%

△40 85 - 前年の営業赤字より黒字転換。ただし、ＩＴにて計画未達

77%

二桁増益達成計画は未達に 1,092 1,296 118% 92%

CR

EEK

& R

IVER

Co.

,Ltd



連結財政状態

2014年２月末 2015年２月末増減

流動資産合計 7,045 6,515 ▲530

固定資産合計 1,505 2,537 +1,032

総資産合計 8,551 9,052 +501

流動負債合計 4,062 3,426 ▲636

固定負債合計 169 485 +316

純資産合計 4,318 5,140 +822

負債純資産合計 8,551 9,052 +501

自己資本比率 46.8% 52.6% +5.8Pt

ROE 13.1% 17.0% +3.9Pt

ROA 5.7% 8.2% +2.5Pt


増減ポイント

・ＩＴ分野における売掛金及び営業未払金の減少

・出資先であるシリコンスタジオ㈱の株式上場に伴い、固定資産及び繰延税金負債、純資産が増加

自己資本比率、ROE、ROAともに向上高水準、健全な財務体質を維持

CR

EEK

& R

IVER

Co.

,Ltd


Copyright © CREEK & RIVER Co.,Ltd.2015. All rights reserved.

-200

0

200

400

600

800

1,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

11,000

12,000

13,000

上期下期上期下期上期下期上期下期上期下期上期下期上期下期

2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年

7

売上高と営業利益の推移（半期）

売上高（百万円）営業利益（百万円）

CR

EEK

& R

IVER

Co.

,Ltd



1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

5,500

6,000

6,500

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q

2010年2月期 2011年2月期 2012年2月期 2013年2月期 2014年2月期 2015年2月期

その他

医療

クリエイティブ（韓国）

クリエイティブ（日本）

8

連結売上高の推移（四半期）

（単位：百万円）

CR

EEK

& R

IVER

Co.

,Ltd



(200)

(100)

0

100

200

300

400

500

600

700

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q

2010年2月期 2011年2月期 2012年2月期 2013年2月期 2014年2月期 2015年2月期

消去

その他

医療

クリエイティブ（韓国）

クリエイティブ（日本）

9

連結営業利益の推移（四半期）

（単位：百万円）

CR

EEK

& R

IVER

Co.

,Ltd



■既存事業

■新規事業

◇作家エージェンシー事業にて、海外配信が本格始動宮部みゆき氏「模倣犯」、寺沢武一氏「コブラ」等を全世界に配信（2014/12～）

2015年２月期業績【総括】

・クリエイティブ、医療、ＩＴ、法曹、会計分野における人材需要は旺盛

◇エージェンシー事業（派遣･紹介）

◇『建築』『ファッション』の新規エージェンシーでは、旺盛な需要に対応し、プロフェッショナルのネットワーク化を強化

◇プロデュース事業（請負･アウトソーシング）

・クリエイティブ分野（日本）：テレビ番組の制作が伸長するも、一部不採算案件が発生

・ゲーム･アプリの制作拠点を拡充するも、遊技機開発に関する規制強化の影響により、一部開発案件の進捗に遅れ

・全国97の地方局をネットワーク化

・クラウド関連サービス「Creators Ship」を開始（2014/9～）

◇電子書籍取次は通期で黒字化、オンラインクリエイターは下半期黒字化

CR

EEK

& R

IVER

Co.

,Ltd



テレビ番組・映画の制作協力案件が増加

11

トピックス

クリエイティブ分野 [既存事業]

プロデュース

「お願い！ランキング」（当社担当は水曜0：50～テレビ朝日）

「青山アンテナ246」（金曜20：45～ TOKYO MX）

「有吉弘行のダレトク!?」（火曜23：15～関西テレビ）

今期当社が制作した番組は、レギュラー、特番あわせて24本売上高は前年５億円→10億円に。

「ビートたけしのいかがなもの会」（10月10日金曜19：00～21:48 テレビ朝日）

「バナナマンの決断までのカウントダウン」（金曜23：00～フジテレビ）

2015年/日本/105分/カラ―/DCP/アメリカンビスタサイズ/ステレオ

（Ｃ）「群青色の、とおり道」製作委員会、太田市

３月28日（土）より群馬県内他より先行公開。

６月下旬よりユーロスペース他、全国にて順次ロードショー。

CR

EEK

& R

IVER

Co.

,Ltd



トピックス


ゲーム（自社開発案件）ライツマネジメント

4Ｑ時点で、5タイトルのゲームを7のプラットフォームへと配信売上高は前年比124％に

©ゆでたまご/STUDIO EGG ©COPRO ©NTT DOCOMO Developed by CREEK & RIVER Co., Ltd.

『キン肉マン超人タッグファイト』はdゲームにてイチオシ!トップに登場

＊2014/9より配信

業界セミナー（ゲーム・アミューズメント）

エージェンシー

クリエイターのスキルアップをサポートするセミナーを積極的に開催。

CR

EEK

& R

IVER

Co.

,Ltd



トピックス


制作拠点を大幅に拡充。面積3倍にプロデュース

ライツマネジメント

9月より、ゲーム・アプリ関連を中心とした制作拠点を増床

クリエイターが200名まで常駐して制作できる体制を整備

CR

EEK

& R

IVER

Co.

,Ltd



トピックス


当社独自のクラウドソーシング関連サービス「Creators Ship」開始プロデュース

2014年9月よりサービス開始。当社ネットワークのクリエイターとクライアントに限定し、クリエイティブプラットフォームを提供。

≪制作実績≫

会報誌制作（企画・取材・編集・撮影

・デザイン・印刷）

CR

EEK

& R

IVER

Co.

,Ltd



出版関連 [新規事業]

トピックス

電子書籍取次事業


2012年より事業開始。黒字定着。

2月時点での取扱書籍数は約40,000タイトル各種プロモーション施策等により、ダウンロード数、売上高ともに順調に増加。

≪電子書籍取次事業売上高の推移≫

●人気作品を続々配信中

●ベストセラー作家山田悠介氏の書き下ろし文庫シリーズ第２弾を配信

『天使が怪獣になる前に』／山田悠介著

AmazonKindle,楽天Koboで配信中

(千円)

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

３Q ４Q １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q ４Q

2012年 2013年 2014年

CR

EEK

& R

IVER

Co.

,Ltd



出版関連 [新規事業]

トピックス

作家エージェンシー


昨年より事業開始。現在の作家数は約117名順調に事業基盤を整える

『模倣犯』／宮部みゆき著（英語版表紙）

宮部みゆき氏の『模倣犯』（累計400万部を超える大ベストセラー小説）2014年12月より世界配信スタート。

≪作家エージェンシーでの主な作家の方々(順不同)≫

椎名誠氏夢枕獏氏宮部みゆき氏井上裕之氏幕内秀夫氏中島孝志氏加藤諦三氏松藤民輔氏石原結實氏常見陽平氏和田秀樹氏伊藤操氏

高城幸司氏尾崎弘之氏寺沢武一氏玖保キリコ氏六田登氏いがらしゆみこ氏水樹和佳子氏矢野健太郎氏あずみ椋氏あろひろし氏折原みと氏ほか

公募新人短編文学賞『TANPEN AWARD』創設第一回コミッショナーは椎名誠氏

◆TANPEN AWARD 大賞（１作品）◆ 特典１：電子書籍で世界デビュー特典２：雑誌「とつげき！シーナワールド!!」での掲載

第一回コミッショナー椎名誠氏

CR

EEK

& R

IVER

Co.

,Ltd



オンラインクリエイター [新規事業]

トピックス


プロデュース

当社運営のマルチチャンネルネットワーク「オンラインクリエイターズ」に所属するクリエイターは、

300名超。338チャンネルを運営３月時点での総再生回数は、1億9,000万回と過去最高水準

企業の公式ＹｏｕＴｕｂｅ運営案件やプロモーション案件の受注が進展し、下期黒字化を達成

≪八重瀬カラベジ・プロジェクト×オンラインクリエイターズ案件≫

≪オンラインクリエイターズ再生回数の推移≫ (千回)

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

200,000

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

2013年 2014年 2015年

カラフル家族〜沖縄県・八重瀬町編〜4本立て！[ABTVnetwork] Vol.372 ↑

八重瀬町カラベジHP

CR

EEK

& R

IVER

Co.

,Ltd



トピックス

建築 [新規事業]

建築業界の需要増の機会をとらえ、順調に事業が進展。

建築士の紹介事業を中心とし、マンションデペロッパー、医療施設等からの受託案件にも対応範囲を拡大。

現在の登録者数は約740名。

「Architect’s Magazine」8号

● 「Architect’s Magazine」も続々刊行

全国賃貸管理ビジネス協会と提携し、ミタス・プロジェクトを本格スタート。

プロデュースエージェンシー

「Architect’s Magazine」7号

●建築士実績紹介VTR制作

CR

EEK

& R

IVER

Co.

,Ltd



トピックス

ファッション [新規事業]

クリーク･アンド･リバー社及びインター･ベル（2013年12月にグループ化）にて事業推進。

国内登録者数は約1,140名。インター・ベル運営の店舗数は約90店舗。稼働販売員約180名。

● 「FASHION CREATOR’S MAGAZINE」続々刊行

「FASHION CREATOR’S MAGAZINE」2号

プロデュースエージェンシー

●「FASHION CREATIVE 東京会談 vol.1」開催

業界の最前線で活躍する著名人による対談形式のセミナー

「FASHION CREATOR’S MAGAZINE」3号

● アパレル販売職に特化した年収査定サイトを公開

CR

EEK

& R

IVER

Co.

,Ltd



医療分野 [既存事業]

トピックス

勤務医の40％を超える医師ネットワーク、

8,800の取引医療機関、

全国13拠点の体制により、

医療機関、医師に対するきめ細やかな

サービスを更に充実。

医学生の就職イベント「レジナビフェア」は、

年間で約860の医療機関、7,700名の医学生、研修医が

参加するイベントに。

CR

EEK

& R

IVER

Co.

,Ltd



法曹分野 [既存事業]

トピックス

弁理士・知財スタッフ向けにエージェントサービスを拡大

● 「Attorney’s MAGAZINE」も続々刊行 ● 弁護士・知財スタッフ向けサイトを立ち上げ

「Attorney’s MAGAZINE」44号

書き下ろしコンテンツ「特許事務所探訪」公開

弁護士ネットワークは7,500人に到達（日本の弁護士の20％）

CR

EEK

& R

IVER

Co.

,Ltd



2016年２月期計画

CR

EEK

& R

IVER

Co.

,Ltd



2016年２月期計画


売上高

営業利益

経常利益

当期純利益

配当

2014年２月期実績

20,612

1,092

1,092

491

５円

2015年２月期

実績

22,926

1,296

1,320

744

７円

2016年２月期

計画

25,000

1,500

1,500

800

増減率（2015年→2016年）

109%

115%

113%

107%

８円 114%

CR

EEK

& R

IVER

Co.

,Ltd



2016年２月期計画について


・既存事業であるエージェンシー事業は、ＴＶ･ゲームマーケット、一般事業会社関連

にて、これまで同様安定した成長を持続。（売上高対前年110％）

・想定為替レートは「0.1円/ウォン」に設定。

・収益性の改善に向け、TVマーケットでのクリエイター･ネットワークを活かしたプロダクション機能の拡充を計画。

日本・中国と連携し、出版エージェンシー/ファッションクリエイター事業を推進。


・作家エージェンシーは、計画上は引き続き事業拡大に向けた投資期間と位置付け。

・建築・ファッションクリエイター事業は、収支均衡を計画

・新たにシェフ･エージェンシー及びプロフェッサー･エージェンシーの新規立ち上げを予定

CR

EEK

& R

IVER

Co.

,Ltd



2016年２月期計画について

医療分野

・医師の紹介事業は、引き続き旺盛なニーズ。引き続き人員増強・拠点開設により、営業基盤を強化。（現在13拠点。今期１～２拠点の新設を予定）

その他分野

[ＩＴ]派遣事業を再構築。可視化技術を活用したビジュアライゼーション事業は、引き続き大学・研究所向けに拡大を計画。

[法曹]弁護士ネットワークの更なる拡充・人員増強等により、事業基盤を強化。グループ会社との連携を強化。

[会計]独自のセミナー、教育コンテンツ等により、ネットワーク・営業基盤を強化。グループ会社との連携を強化。

[ファッション]アパレルメーカーとの豊富なネットワークと独自の販売員育成ノウハウを活かして収益力をさらに強化。

[他]「広告転職.com」を運営する㈱プロフェッショナルメディアを新たに連結子会社化。

メディアを通じた人材事業を推進。

CR

EEK

& R

IVER

Co.

,Ltd



株式会社プロフェッショナルメディアの連結子会社化について

＜2015年３月25日発表＞

株式会社トータルブレーン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：若村和明）が運営する人材紹介・派遣事業及び広告業界特化型情報事業（「広告転職.com」、「クリエイティブ派遣.com」）を新設分割により新たに設立された株式会社プロフェッショナルメディアの株式取得及び第三者割当増資を引き受け、連結子会社化

≪プロフェッショナルメディア会社概要≫

所在地：東京都千代田区

代表者：若村和明

設立：2015年４月１日

従業員数：12人

主な事業内容：広告販売事業人材紹介事業人材派遣事業

広告分野における人材事業を強化し、将来的には当社の持つプロフェッショナルネットワークとの融合により、同モデルを様々なプロフェッショナル分野へ展開し、それぞれの専門分野における地位確立を目指す

CR

EEK

& R

IVER

Co.

,Ltd




2016年２月期計画【セグメント別・売上高】



クリエイティブ分野（日本） 14,339 15,500 108%

医療分野

その他 2,619 3,227 123%

計 22,926 25,000 109%

クリエイティブ分野（韓国） 3,276 3,400 103%

2,731 2,920 106%

CR

EEK

& R

IVER

Co.

,Ltd


Copyright © CREEK & RIVER Co.,Ltd.2015. All rights reserved. 28 ＊消去の記載は省略しております

2016年２月期計画【セグメント別・営業利益】

［単位：百万円］ 2015年２月期 2016年２月期増減率

クリエイティブ分野（日本） 803 1,000 124%

医療分野

その他 85 100 117%

計 1,296 1,500 115%

クリエイティブ分野（韓国） 40 45 112%

361 380 105%

CR

EEK

& R

IVER

Co.

,Ltd



将来展望

CR

EEK

& R

IVER

Co.

,Ltd



将来展望

≪ 事業の３つの柱 ≫

‘プロフェッショナル’

人材エージェンシーから ‘プロフェッショナル’

知財エージェンシーへ

「能力」を組み合わせることにより新たな価値（サービス・商品）を生み出す真の‘プロフェッショナル･エージェンシー’へ

CR

EEK

& R

IVER

Co.

,Ltd



将来展望

エージェンシー事業（派遣・紹介）

縦軸、横軸での成長を目指す

ＴＶ映画

医療ＩＴ法曹会計建築ファッション・・・

ゲームＷｅｂ電子書籍

プロデュース事業（請負・アウトソーシング）・・・

ライツマネジメント事業

（知的財産）・・・

CR

EEK

& R

IVER

Co.

,Ltd



海外

Ｃ＆Ｒグループ【ビジネスモデル】

ファイナンシャル

ITエンジニア

弁護士

会計士

クリエイター

Korea

China

建築士

ファッションクリエイター

ドクター

ロボット

シェフ

プロフェッサー

バイオ

CR

EEK

& R

IVER

Co.

,Ltd



-500

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

33

Ｃ＆Ｒグループ【2017年(2018年2月期)の計数イメージ】

16 17 2015 1990

2015年（今期）計画

売上高（百万円）営業利益（百万円）

営業利益

2016年-17年イメージ（新規事業が成長）

売上高

営業利益

2016年-17年イメージ（既存事業の成長）

CR

EEK

& R

IVER

Co.

,Ltd



Appendix

CR

EEK

& R

IVER

Co.

,Ltd




プロフェッショナルの生涯価値の向上

クライアントの価値創造への貢献

《Ｃ＆Ｒグループのミッション》

CR

EEK

& R

IVER

Co.

,Ltd



《事業の３つの柱》


ライツマネジメント（知的財産）

エージェンシー

（派遣・紹介）

企業、事務所、病院等への

派遣･紹介

プロデュース

（請負・アウトソーシング）

コンテンツ企画開発

業務のアウトソーシング

・・・

権利の収益化

電子化

海外へのコンテンツ流通

・・・

CR

EEK

& R

IVER

Co.

,Ltd



Ｃ＆Ｒグループ事業割合

＊2015年２月期実績による

売上高

プロデュース（請負･アウトソーシング）

ライツマネジメント他

48％

38％

3％エージェンシー

（派遣）

売上総利益

エージェンシー（派遣）

30％

プロデュース（請負･アウトソーシング）

31％

ライツマネジメント他

4％

11％

エージェンシー（紹介）

35％

エージェンシー（紹介）

CR

EEK

& R

IVER

Co.

,Ltd



クリエイティブ分野（日本）領域別割合

＊2015年２月期実績による

売上高

Web,紙媒体等

電子書籍,YouTube等

33％

38％

4％

映像（テレビ,映画）

営業利益

24％

ゲーム

他

1％

Web,紙媒体等

電子書籍,YouTube等

52％

40％

▲10％映像（テレビ,映画）

32％

ゲーム

他

▲14％

CR

EEK

& R

IVER

Co.

,Ltd



Ｃ＆Ｒグループ【拠点一覧】

【ソウル】 CREEK & RIVER KOREA

【北京】 CREEK & RIVER SHANGHAI

北京事務所

【上海】 CREEK & RIVER SHANGHAI

クリーク･アンド･リバー社メディカル･プリンシプル社

リーディング･エッジ社 C&Rリーガル･エージェンシー社ジャスネットコミュニケーションズ

インター･ベル

東京本社

メディカル･プリンシプル社

名古屋支社

クリーク･アンド･リバー社メディカル･プリンシプル社

ジャスネットコミュニケーションズインター･ベル

大阪支社

【福岡】メディカル･プリンシプル社

九州支社

【大宮】メディカル･プリンシプル社

北関東支社

【広島】メディカル･プリンシプル社

中国支社

【仙台】メディカル･プリンシプル社

東北支社

【札幌】メディカル･プリンシプル社

北海道支社

【那覇】メディカル･プリンシプル社

沖縄事務所

【高松】メディカル･プリンシプル社

四国支社

【熊本】メディカル･プリンシプル社

南九州支社

【京都】メディカル･プリンシプル社

京都支社

【横浜】メディカル･プリンシプル社

南関東支社

NEW

2015年２月期�決算説明会スライド番号 2スライド番号 3スライド番号 4スライド番号 5スライド番号 6スライド番号 7スライド番号 8スライド番号 9スライド番号 10スライド番号 11スライド番号 12スライド番号 13スライド番号 14スライド番号 15スライド番号 16スライド番号 17スライド番号 18スライド番号 19スライド番号 20スライド番号 21スライド番号 22スライド番号 23スライド番号 24スライド番号 25スライド番号 26スライド番号 27スライド番号 28スライド番号 29スライド番号 30スライド番号 31スライド番号 32スライド番号 33スライド番号 34スライド番号 35スライド番号 36スライド番号 37スライド番号 38Ｃ＆Ｒグループ　事業割合クリエイティブ分野（日本）　領域別割合スライド番号 41

2015年2月期 決算説明会...22,926 111 ％ 全セグメントにおいて 99 ％ 増収 6,391...

Documents

2015年2月期決算説明会...22,926 111 ％全セグメントにおいて 99 ％増収 6,391...