2017年度決算説明会...の骨子 402.8 430.0 460 億円以上 28.2 29.0 32 億円以上 7.0...

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2017年度決算説明会 2018年4月25日

1

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目次

03 第６次中期経営計画 P14

02

01 2017年度決算概要 P4

04 トピックス P24

2018年度業績見通し P9


事業環境

-15

-10

-5

0

5

10 情報サービス売上高（前年同月比）全産業活動指数（原指数前年同月比）

＜情報サービス業売上高前年同月比＞

出所：経済産業省特ｻﾋﾞ動態統計全産業活動指数

▲ リーマンショック

▲ 東日本大震災

(%)

◆ITサービス市場は、金融のFinTech活用、製造業のIoT導入等が徐々に浸透するなど、引き続き緩やかな成長が予想される。（参考）IDC JAPAN予測(2018年２月) :2018～2022年ITサービス市場年間平均成長率1.1%

◆当社においては、製鉄所システムリフレッシュの本格化により、引き続き事業拡大が見込まれる。

2009 2010 2011 2012 2008 2013 2014 2015 2016 2017 FY

Graph1

08.408.408.408.408.408.408.4

08.508.508.508.508.508.508.5

08.608.608.608.608.608.608.6

08.708.708.708.708.708.708.7

08.808.808.808.808.808.808.8

08.908.908.908.908.908.908.9

08.1008.1008.1008.1008.1008.1008.10

08.1108.1108.1108.1108.1108.1108.11

08.1208.1208.1208.1208.1208.1208.12

09.109.109.109.109.109.109.1

09.209.209.209.209.209.209.2

09.309.309.309.309.309.309.3

09.409.409.409.409.409.409.4

09.509.509.509.509.509.509.5

09.609.609.609.609.609.609.6

09.709.709.709.709.709.709.7

09.809.809.809.809.809.809.8

09.909.909.909.909.909.909.9

09.1009.1009.1009.1009.1009.1009.10

09.1109.1109.1109.1109.1109.1109.11

09.1209.1209.1209.1209.1209.1209.12

10.110.110.110.110.110.110.1

10.210.210.210.210.210.210.2

10.310.310.310.310.310.310.3

10.410.410.410.410.410.410.4

10.510.510.510.510.510.510.5

10.610.610.610.610.610.610.6

10.710.710.710.710.710.710.7

10.810.810.810.810.810.810.8

10.910.910.910.910.910.910.9

10.1010.1010.1010.1010.1010.1010.10

10.1110.1110.1110.1110.1110.1110.11

10.1210.1210.1210.1210.1210.1210.12

11.111.111.111.111.111.111.1

11.211.211.211.211.211.211.2

11.311.311.311.311.311.311.3

11.411.411.411.411.411.411.4

11.511.511.511.511.511.511.5

11.611.611.611.611.611.611.6

11.711.711.711.711.711.711.7

11.811.811.811.811.811.811.8

11.911.911.911.911.911.911.9

11.1011.1011.1011.1011.1011.1011.10

11.1111.1111.1111.1111.1111.1111.11

11.1211.1211.1211.1211.1211.1211.12

12.112.112.112.112.112.112.1

12.212.212.212.212.212.212.2

12.312.312.312.312.312.312.3

12.412.412.412.412.412.412.4

12.512.512.512.512.512.512.5

12.612.612.612.612.612.612.6

12.712.712.712.712.712.712.7

12.812.812.812.812.812.812.8

12.912.912.912.912.912.912.9

12.1012.1012.1012.1012.1012.1012.10

12.1112.1112.1112.1112.1112.1112.11

12.1212.1212.1212.1212.1212.1212.12

13.113.113.113.113.113.113.1

13.213.213.213.213.213.213.2

13.313.313.313.313.313.313.3

13.413.413.413.413.413.413.4

13.513.513.513.513.513.513.5

13.613.613.613.613.613.613.6

13.713.713.713.713.713.713.7

13.813.813.813.813.813.813.8

13.913.913.913.913.913.913.9

13.1013.1013.1013.1013.1013.1013.10

13.1113.1113.1113.1113.1113.1113.11

13.1213.1213.1213.1213.1213.1213.12

14.114.114.114.114.114.114.1

14.214.214.214.214.214.214.2

14.314.314.314.314.314.314.3

14.414.414.414.414.414.414.4

14.514.514.514.514.514.514.5

14.614.614.614.614.614.614.6

14.714.714.714.714.714.714.7

14.814.814.814.814.814.814.8

14.914.914.914.914.914.914.9

14.1014.1014.1014.1014.1014.1014.10

14.1114.1114.1114.1114.1114.1114.11

14.1214.1214.1214.1214.1214.1214.12

15.115.115.115.115.115.115.1

15.215.215.215.215.215.215.2

15.315.315.315.315.315.315.3

15.415.415.415.415.415.415.4

15.515.515.515.515.515.515.5

15.615.615.615.615.615.615.6

15.715.715.715.715.715.715.7

15.815.815.815.815.815.815.8

15.915.915.915.915.915.915.9

15.1015.1015.1015.1015.1015.1015.10

15.1115.1115.1115.1115.1115.1115.11

15.1215.1215.1215.1215.1215.1215.12

16.0116.0116.0116.0116.0116.0116.01

16.0216.0216.0216.0216.0216.0216.02

16.0316.0316.0316.0316.0316.0316.03

16.0416.0416.0416.0416.0416.0416.04

16.0516.0516.0516.0516.0516.0516.05

16.0616.0616.0616.0616.0616.0616.06

16.0716.0716.0716.0716.0716.0716.07

16.0816.0816.0816.0816.0816.0816.08

16.0916.0916.0916.0916.0916.0916.09

16.116.116.116.116.116.116.1

16.1116.1116.1116.1116.1116.1116.11

16.1216.1216.1216.1216.1216.1216.12

17.0117.0117.0117.0117.0117.0117.01

17.0217.0217.0217.0217.0217.0217.02

17.0317.0317.0317.0317.0317.0317.03

17.0417.0417.0417.0417.0417.0417.04

17.0517.0517.0517.0517.0517.0517.05

17.0617.0617.0617.0617.0617.0617.06

17.0717.0717.0717.0717.0717.0717.07

17.0817.0817.0817.0817.0817.0817.08

17.0917.0917.0917.0917.0917.0917.09

17.117.117.117.117.117.117.1

17.1117.1117.1117.1117.1117.1117.11

17.1217.1217.1217.1217.1217.1217.12

18.0118.0118.0118.0118.0118.0118.01

情報サービス売上高（前年同月比）

2009

2010

2011

2012

全産業活動指数（原指数　前年同月比）

8.8

-0.1

3.9

-0.9

7.2

-1.6

3.3

-0.3

4.7

-3.6

-0.6

-1.2

-0.2

-2.5

-1.1

-6.1

-1.1

-6.3

4.1

-8.9

-0.9

-12.4

-10

-11.8

-3

-10.1

0.8

-10

-4.1

-7.9

-1.5

-8

-6

-6.3

-12.4

-6.7

-4.7

-6.1

-5

-3.3

-3.6

-1.6

-3.2

1.9

-3.3

4.2

-8.9

5

-1.3

4

-2

3.1

-4.9

3

-2

3

1.2

3.8

-0.2

2.7

-1.7

1.3

-0.9

2.7

-3.2

2.1

-3.2

1.4

-3.9

2

-7.2

-4.5

-4.5

-4

-5.8

-1.3

0

0.4

-3.7

-0.4

-2.3

0.4

-4.1

-0.3

2.6

0.5

4.1

-0.7

0.7

0.2

-0.7

-0.1

2.5

1.6

2.4

5.5

-2.5

4.1

3.5

3.3

0.3

0.6

5.9

0.6

2.7

-0.1

2.5

-1.2

-0.3

0.2

-2.4

0

-1.3

-0.9

1.7

-0.7

-1.8

-2.4

1.2

-0.7

2.2

0.4

-0.8

1.3

1.2

0

-1.4

1.7

0.6

1

3.8

2.4

3.3

1.8

3.1

1.9

5.5

2.2

3.6

3.5

5.3

2.2

2.2

3.8

2.4

-0.9

3.7

-1.1

4.1

-0.1

0.6

-1.4

0.6

-2.3

1.9

-0.4

4.4

-0.6

2.4

-2.5

4.3

-0.4

2.5

-1.1

0.9

-0.6

5.4

-1.9

3.4

2

0.5

-0.2

4.9

2.4

5.1

1.5

3.5

1.6

-2.2

0.6

1.3

1

2.6

1.3

2.4

-0.6

2

-0.6

2.5

1.6

-2

0.3

3.3

-0.2

3

0.3

0.4

0.1

-1

-0.7

4

1.7

0.2

1.2

2.8

-0.4

5.8

2.2

0.6

1.2

2.9

1.3

2.3

0

0.5

0.9

4.2

2.1

3.6

3.2

3.1

2.2

7.1

2

0.1

1.7

4.4

0.9

3.6

1.8

-3.2

1.9

1.3

1.9

0.1

1.8

Sheet1

08.108.208.308.408.508.608.708.808.908.1008.1108.1209.109.209.309.409.509.609.709.809.909.1009.1109.1210.110.210.310.410.510.610.710.810.910.1010.1110.1211.111.211.311.411.511.611.711.811.911.1011.1111.1212.112.212.312.412.512.612.712.812.912.1012.1112.1213.113.213.313.413.513.613.713.813.913.1013.1113.1214.114.214.314.414.514.614.714.814.914.1014.1114.1215.115.215.315.415.515.615.715.815.915.1015.1115.1216.0116.0216.0316.0416.0516.0616.0716.0816.0916.116.1116.1217.0117.0217.0317.0417.0517.0617.0717.0817.0917.117.1117.1218.01

情報サービス売上高（前年同月比）2.95.52.28.83.97.23.34.7-0.6-0.2-1.1-1.14.1-0.9-10

2009-30.8-4.1-1.5-6-12.4-4.7-5-3.6-3.2-3.3-8.9

2010-1.3-2-4.9-21.2-0.2-1.7-0.9-3.2-3.2-3.9-7.2

2011-4.5-5.80-3.7-2.3-4.12.64.10.7-0.72.52.4

2012-2.53.50.35.92.72.5-0.3-2.4-1.31.7-1.81.22.2-0.81.2-1.40.63.83.33.15.53.65.32.22.43.74.10.60.61.94.42.44.32.50.95.43.40.54.95.13.5-2.21.32.62.422.5-23.330.4-140.22.85.80.62.92.30.54.23.63.17.10.14.43.6-3.21.30.1

全産業活動指数（原指数　前年同月比）ゲンシスウゼンネン0.31.4-1.1-0.1-0.9-1.6-0.3-3.6-1.2-2.5-6.1-6.3-8.9-12.4-11.8-10.1-10-7.9-8-6.3-6.7-6.1-3.3-1.61.94.2543.1333.82.71.32.72.11.42-4.5-4-1.30.4-0.40.4-0.30.5-0.70.2-0.11.65.54.13.30.60.6-0.1-1.20.20-0.9-0.7-2.4-0.70.41.301.712.41.81.92.23.52.23.8-0.9-1.1-0.1-1.4-2.3-0.4-0.6-2.5-0.4-1.1-0.6-1.92-0.22.41.51.60.611.3-0.6-0.61.60.3-0.20.30.1-0.71.71.2-0.42.21.21.300.92.13.22.221.70.91.81.91.91.8


01 2017年度決算概要


2017年度業績（連結：前期比）

◆売上高、経常利益は３期連続で過去最高額を更新。 ◆特別損失計上（オフィス集約に伴なう減損損失等）により、当期純利益は減少。

単位：百万円

経常利益 2,297 2,817 +520 +22.7%

増減

率

営業利益 2,289 2,806 517 +22.6%

売上高 39,092 40,281 + 1,189 +3.0%

金額 2017年度実績

2016年度実績

(経常利益率) 5.9% 7.0% +1.1ポイント親会社株主に帰属する当期純利益 1,265 1,223 -42 -3.3%


327277 271

328 337351 358 370

391403

13.6

1.84.2

8.4 9.311.2

16.819.5

23.0

28.2

0

100

200

300

400

500

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

億億億億億億億億

6

業績推移（連結）売上高

経常利益売上高経常利益

25

20

15

10

5

0

30

（億円）


0

100

200

300

400

500

2015実績 2016実績 2017実績

161 176 183

143 143 14228 33

4038 3938 △1

+7

△1

◆ほぼ前年並み

◆アカウントビジネスの減をSolビジネスでカバー

◆JFEスチール製鉄所システム刷新の本格化

391 403 370

+7

◆JFEスチール・グループ向け基盤サービスの拡大

一般

顧客

鉄鋼

子会社

基盤

2017年度事業別売上高（連結）

売上増+12

◆製鉄所システムリフレッシュ本格化および基盤サービスの拡大により増加。

（億円）


2017年度経常利益増減の要因（連結）

-1.4

販管費増

2016年度実績

2017年度実績

売上増億円

+2.3 ・人材育成・採用関連など

+4.3

売上総利益率改善

・システム品質向上など

23.0

28.2


02 2018年度業績見通し


2018年度業績見通し（連結：前期比）

◆４期連続の過去最高収益の更新を目指す。 ◆前期計上した特別損失の影響がないことから、当期純利益は大幅に増加。

単位：百万円

親会社株主に帰属する当期純利益 1,223 1,900 +677 +55.3%

増減

率

（経常利益率） 7.0% 6.7% △0.2ポイント

経常利益 2,817 2,900 +83 +2.9%

営業利益 2,806 2,890 +84 +3.0%

売上高 40,281 43,000 +2,719 +6.7%

金額 2018年度見通し

2017年度実績


0

100

200

300

400

500

2016実績 2017実績 2018見通

176 183 195

143 142 14633 40 4639 38

43 +5

+12

+4

◆ITインフラ事業増 (ハードウエア更新需要増)

◆アカウントビジネス増（製造業向け等）

◆JFEスチール製鉄所システム刷新関連増

403 430

391

（億円）

+6

◆JFEスチール・グループ向け基盤サービスの拡大

一般

顧客

鉄鋼

子会社

基盤

2018年度事業別売上高（連結）

◆製鉄所システムリフレッシュの増加を中心に、全事業部門での売上増を見込む。

売上増+27


2018年度経常利益増減の要因（連結）

-3.6

販管費増

2017年度実績

2018年度見通し

売上総利益増

億円

+4.4

・人材育成・採用関連・諸経費等の増

・主に売上高増による

29.0 28.2


0

20

40

60

80

2013 2014 2015 2016 2017予定 2018予想

22 28 34

44 50

70

13

株主還元

＜1株当り配当金（円）＞

(当初予定44)

◆2017年度配当予定は50円/株。→5期連続で増配予定。 ◆2018年度配当予想は配当性向30％を視野に、70円/株を予定。

Graph1

2013

2014

2015

2016

2017予定

2018予想

億円

億円

億円

億円

配当

22

28

34

44

50

70

Sheet1

2007200820092010実績2013201420152016201410002017予定ヨテイ2018予想ヨソウ

配当ハイトウ12212210298222834441337005070

166166137134197

3838393950300


03 第６次中期経営計画（2018～2020）

概況


第６次中期経営計画(2018-2020)の骨子

402.8 430.0 460億円以上 28.2 29.0 32億円以上

7.0％ 6.7％ 7.0％以上

2017年度 2018年度 2020年度

売上高

経常利益

ＲＯＳ

当期純利益

配当(円/株)

12.2 19.0 20億円以上

50 70 配当性向 30％目安

収益目標

360

380

400

420

440

460

480

2017実績 2018見通 2020中期

403

430

460

（億円）

32.0 29.0 28.2


第６次中期経営計画(2018-2020)の骨子

財務目標（連結経常利益 32億円以上、連結ＲＯＳ 7％以上)の達成に向けて、第５次中期経営計画の各種施策の更なる深化を志向

高収益事業への

構造転換

基幹事業の

強化

①製鉄所システムリフレッシュの推進

②ソリューション事業拡大

③基盤サービス事業拡大

④製造・金融顧客基盤強化

⑤プロダクト事業強化（食品、電子帳票）

・本格化に見合う体制確保・オープン化への対応

・RPA/AI/IｏT等新技術の活用拡大

クラウド、セキュリティ関連のサービス拡充

自動車向事業の体制充実と金融向事業の構造転換推進

電子帳票、食品 →ニッチトップを確立

＜第６次中期＞事前検討～本格化に向けた体制拡大

製鉄所SRFを通じたMES、テンプレートの拡充各種クラウドサービスの立上げ (SaaS､PaaS､IaaS)

既存顧客における領域拡大

商品ﾗｲﾝﾅｯﾌﾟの拡充電帳法対応食品netｻｰﾋﾞｽ等

＜第５次中期＞

重点課題


①製鉄所システムリフレッシュの推進

◆ＪＦＥスチールが2017年10月に設置した新組織「データサイエンスプロジェクト(DSP)部」に協力し、最新デジタル技術を蓄積。

◆設備保全にAI、IoT、タブレット端末を活用し ⇒設備の異常や故障の予兆を検知 ⇒過去事例から復旧手段を提示さらに ⇒データ拡張、連携により精度改善

ＪＦＥスチールでの取組みの一例

ＩoＴ


②ソリューション事業の拡大

⇒ 新たに5製品をリリース

18

2017.11 ◆Microsoft Dynamics® 365向会計テンプレート「SiderosTM FI Template」 2017.11 ◆SAPユーザー向「KPIMart ®経営管理テンプレート」 2017.12 ◆「SAP® SQL Anywhere®」を採用した「J-CCOREs®」 2018.3 ◆エンジニアリング業界向SAP S/4HANA®テンプレート「SiderosTM PS Template」 2018.3 ◆プロセス業向Microsoft Dynamics®365テンプレート「SiderosTM PI Template」 ⇒ 今後も製品ラインナップの拡充を加速

直近のラインアップ拡充状況


②ソリューション事業の拡大

2018年1月、当社はUiPath株式会社とリセラー契約を締結

19

で「働き方改革」を支援 RPAプラットフォーム

月末・期末

多数の拠点へ・メールでの依頼・返信結果の集計・登録


③基盤サービス事業の拡大

20 20

（目的）・情報セキュリティのサービス事業化 JFE-SIRTでの技術蓄積を一般顧客にも展開・人材育成 IPA(*)、 JFE-SIRTと連携

「情報セキュリティ推進部」を新設 (2018.4.1)

(*=情報処理推進機構…経産省所管の独立行政法人)


電子帳票パッケージ（運用・保存システム） →10年連続企業シェア No.1 「ソフトウエアビジネス新市場2017版」㈱富士キメラ総研調べ(2016年度実績)

④プロダクト事業の強化 ◆電子データ長期保存の市場見通し →電子帳票保存は減少傾向 →電子証跡保存(e-文書保存法対応)は拡大見通し

◆中期販売方針 →電子帳票保存の主力製品であるFiBridge®Ⅱのシェアは堅持 →市場開拓余地のある電子証跡保存対応 DataDelivery®を拡販

21

電子帳票保存電子証跡保存(e-文書保存法対応)

e-文書法規制緩和を追い風に、さらなる拡販を志向

規制緩和対象範囲の拡大

(３万円以上領収書、契約書)

電子署名が不要 (タイムスタンプと入力者IDの確認)


④プロダクト事業の強化

22

◆食品業界内プレゼンスのさらなる向上とともに、他の業界への波及を志向品質情報管理（拡販イメージ）

300社以上の食品メーカが採用。大手シェア60%に(*)

*年商500億以上の大手食品製造業（弊社調べ）

○導入お客様(一例)

（50音順）

中堅・地域の食品ﾒｰｶ

他業界の顧客

活用事例製品、原料を対象とした化学物質情報管理システム

◆食品メーカと原料メーカを結ぶMerQuriusNetが急拡大。 4,500社以上の原料メーカが対応する業界のデファクトへ。


＜参考＞業績推移（連結）売上高

（億円） ◆前中期期間に引き続き、売上・利益ともに着実な成長を目指す。

売上高経常利益

売上高（中期計画）経常利益（中期計画）

327277 271

328 337351 358 370

391 403430 460

13.6

1.84.2

8.4 9.311.2

16.819.5

23.0

28.2 29.032.0

0

100

200

300

400

500

600

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2020

億億億億億億億億

計画

25

20

15

10

5

0

30

見通

経常利益


04 トピックス


◆2月20日、当社は経済産業省と日本健康会議が共同で実施する「健康経営優良法人2018（ホワイト500）」大規模法人部門に選定されました。 ◆この受賞は、当社の主な取り組みである、

・「働き方・休み方改善活動」の展開による総労働時間の削減・「健康経営」を主旨とした新本社オフィスなど快適な職場環境の実現

などが評価されたものです。

「健康経営優良法人2018（ホワイト500）」に選定

健康経営優良法人制度特に優良な健康経営を実践している法人を顕彰する制度今回、大規模法人部門では541法人が選定

新本社では、社員の健康に配慮したリフレッシュスペースを設置


ご清聴ありがとうございました。

（ご注意）本資料の将来の業績等に関する見通しは、リスクや不確定な要因を含んでおります。実際の業績は、さまざまな要因により、見通しとは異なる結果となりうることをご承知おき願います。

スライド番号 1スライド番号 2スライド番号 3スライド番号 4スライド番号 5業績推移（連結）スライド番号 72017年度経常利益増減の要因（連結）スライド番号 9スライド番号 10スライド番号 112018年度経常利益増減の要因（連結）株主還元スライド番号 14スライド番号 15スライド番号 16スライド番号 17スライド番号 18スライド番号 19スライド番号 20スライド番号 21スライド番号 22＜参考＞業績推移（連結）スライド番号 24スライド番号 25スライド番号 26

2017年度 決算説明会...の骨子 402.8 430.0 460 億円以上 28.2 29.0 32 億円以上 7.0...

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