2019년 13대 주력산업 전망sanhakdb.pusan.ac.kr/assets/download/file/?i=749|1|2018... ·...

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2 0 1 8 1 2 21 2019년 13대 주력산업 전망 2019년 13대 주력산업의 수출은 선진권의 경기 둔화, 개도권의 성장 정체, 보호무역주의 강화, 국제유 가 횡보에 따른 수출단가 상승폭 제한, 반도체 가격 인하 등 부정적 요인이 지속될 것으로 예상되면서 전년보다 증가폭이 다소 둔화하여 3.6% 증가할 것으로 예상된다. 2019년 생산은 수출 둔화 및 국내경 기 부진에 따른 내수 위축이 주력산업의 성장을 제약하여 전반적으로 전년대비 부진할 전망이다. 반도 체(6.8%)는 전방산업의 수요 확대 및 수급 불균형 해소 목적의 생산시설 확충을 통해 지속적인 생산 증 가가 예상된다. 그간 부진을 지속해 온 조선(8.4%)은 2017년 이후 수주회복기 고가 LNG운반선의 본 격 건조와 기저효과 영향으로 증가세로 반등할 것으로 보인다. 내수는 소비재 중심의 증가세가 이어지 는 반면, 소재부품산업의 내수가 위축되면서 전반적인 부진이 예상된다. 자동차, 의류, 가전, 정보통신 기기, 음식료 등 소비재 수입이 크게 늘어 내수가 증가하겠으나, 수요산업의 국내생산 부진에 따라 일 반기계, 철강, 석유화학, 반도체, 디스플레이 등 소재부품류의 내수는 둔화할 전망이다. 2019년 산업전망 기상도 수출 생산 내수 수입 기계 산업군 자동차 조선 ☼☼ ☼☼ ☼☼ 일반기계 소재 산업군 철강 정유 석유화학 섬유 IT 제조업군 가전 정보통신기기 반도체 ☼☼ 디스플레이 이차전지 ☼☼ 음식료 주 : 1) 전망 : 전년동기비 증가율 기준, ☂☂ -10% 이하, -10~-5%, -5~0%, 0~5%, 5~10%, ☼☼ 10% 이상. 2) 생산과 내수의 경우 자동차는 완성차, 조선은 건조량, 철강은 철강재, 정유는 석유제품, 석유화학은 3대 유도품 기 준이고 여타 업종은 금액 기준. 3) 수출과 수입은 모든 업종에서 달러화 가격 기준. ( 특집 )

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Page 1: 2019년 13대 주력산업 전망sanhakdb.pusan.ac.kr/assets/download/file/?i=749|1|2018... · 201812 21 2019년 13대 주력산업 전망 요 약 2019년 13대 주력산업의 수출은

2 0 1 8 1 2 21

2019년 13대 주력산업 전망

2019년 13대 주력산업의 수출은 선진권의 경기 둔화 개도권의 성장 정체 보호무역주의 강화 국제유

가 횡보에 따른 수출단가 상승폭 제한 반도체 가격 인하 등 부정적 요인이 지속될 것으로 예상되면서

전년보다 증가폭이 다소 둔화하여 36 증가할 것으로 예상된다 2019년 생산은 수출 둔화 및 국내경

기 부진에 따른 내수 위축이 주력산업의 성장을 제약하여 전반적으로 전년대비 부진할 전망이다 반도

체(68)는 전방산업의 수요 확대 및 수급 불균형 해소 목적의 생산시설 확충을 통해 지속적인 생산 증

가가 예상된다 그간 부진을 지속해 온 조선(84)은 2017년 이후 수주회복기 고가 LNG운반선의 본

격 건조와 기저효과 영향으로 증가세로 반등할 것으로 보인다 내수는 소비재 중심의 증가세가 이어지

는 반면 소재부품산업의 내수가 위축되면서 전반적인 부진이 예상된다 자동차 의류 가전 정보통신

기기 음식료 등 소비재 수입이 크게 늘어 내수가 증가하겠으나 수요산업의 국내생산 부진에 따라 일

반기계 철강 석유화학 반도체 디스플레이 등 소재부품류의 내수는 둔화할 전망이다

2019년 산업전망 기상도

수출 생산 내수 수입

기계산업군

자동차 983185 983185조선

일반기계 983185 983185

소재산업군

철강 983185 정유 983185 983185

석유화학 983185 섬유 983185

IT제조업군

가전 983185 983185 983185정보통신기기 983185 983185

반도체 디스플레이 983185이차전지

음식료 983185 983185 983185 983185주 1) 전망 전년동기비 증가율 기준 -10 이하 -10~-5 -5~0 983185 0~5 5~10 10 이상 2) 생산과 내수의 경우 자동차는 완성차 조선은 건조량 철강은 철강재 정유는 석유제품 석유화학은 3대 유도품 기

준이고 여타 업종은 금액 기준 3) 수출과 수입은 모든 업종에서 달러화 가격 기준

(특 집)

2019년 13대 주력산업 전망

22 K I E T 산 업 경 제

1 2019년 주요 여건 변화와 산업별 영향

2019년에는 세계경제의 제한적 성장 중국 성장세 둔화 보호무역주의 등 부정적

영향이 지속될 전망이다 세계경제의 제한적 성장이 예상되는 가운데 대부분의 주

력산업에서 수출의 부정적 영향이 예상되는 반면 반도체 정보통신기기 이차전지

는 수요가 안정적으로 유지되면서 지속적인 수출증가가 예상된다 반도체는 4차 산

업혁명 관련 신산업의 발달로 인하여 수요가 지속적으로 증가할 것으로 전망된다

정보통신기기의 스마트폰 시장은 5G폰 및 폴더블폰 수요로 부진이 개선되고 PC시

장은 6년 부진에서 벗어나 소폭 성장할 전망이다 대형 이차전지의 세계수요는 세계

주요국의 노후 전력계통 인프라 교체 수요 및 스마트그리드 인프라 확산 등으로 큰

폭의 성장세가 지속될 전망이다

또한 2019년 중국의 성장세가 둔화할 것으로 예상되면서 수요가 안정적으로 확대

되고 있는 반도체 이차전지 수출에 미치는 영향은 제한적인 반면 나머지 산업에서

의 수출은 부정적인 영향이 불가피해 보인다 자동차는 중국 성장세 둔화로 인해 경

쟁력이 강화된 중국 로컬업체들과 외자합작업체들 간의 경쟁이 치열해지면서 자동

차 수요가 감소할 전망이다 조선은 LNG 수요 증가세 둔화와 미중무역 분쟁에 따른

미중간 해상물동량 감소로 인해 전방산업인 해운시황과 LNG운반선 시장에 간접적

lt표 1gt 글로벌 여건 변화가 13대 주력산업에 미치는 영향

세계경제의제한적 성장

중국 성장세 둔화 보호무역 강화 종합 평가

자동차 x x x x

조선 x x

일반기계 x x x x

철강 x x x x

정유 x x x

석유화학 x x x x

섬유 x x x x

가전 x x x

정보통신기기 x

반도체

디스플레이 x x x

이차전지 x

음식료 x x x x

주 매우 긍정적 긍정적 중립 x 부정적 xx 매우 부정적 - 해당사항 없음

(특집)

2 0 1 8 1 2 23

인 악영향이 예상된다 중국 성장둔화 시 일반기계는 대중 수출이 둔화하고 철강은

철강가격 하락과 중국의 대세계 수출 확대로 인한 부정적인 영향이 예상된다 정유

는 아스팔트와 고부가가치 경질유의 대중 수출이 부진하고 석유화학은 중국내 전방

산업의 저성장으로 수요 위축이 우려된다

2019년에도 보호무역 기조 강화가 지속되어 일반기계 철강 석유화학 가전 이

차전지 음식료 자동차 섬유 등에서 부정적인 영향이 예상된다 자동차는 수입자

동차 무역확장법 232조 적용보류로 직접적 영향은 작지만 무역분쟁 장기화에 따른

양국 경기 둔화로 인한 자동차 수요 위축 등 간접적인 영향이 우려된다 일반기계는

NAFTA 재협상 미middot중 통상분쟁 장기화 등 미국 보호무역 확대에 따른 교역 불확실

성 리스크에 의한 대중 수출량 감소가 예상된다 철강은 보호무역주의가 EU 및 신

흥국으로 확산 섬유는 양국의 경기 둔화에 따른 섬유소비 위축 석유화학은 국산 화

학 중간재의 대중 수출이 감소하며 아시아시장 내 공급과잉 등 많은 문제들이 우려

된다 이차전지는 2016년 말부터 지속되고 있는 중국의 자국 배터리 위주(한국기업

보조금대상 제외)의 전기차 보조금 정책 등 보호무역 강화가 수출에 부정적 요인으

로 작용할 전망이다

2019년 국내 주요 경제지표의 부진으로 대부분 업종에서 부정적인 영향이 예상된

다 2019년 국내경기 부진에 따른 소비 위축으로 자동차 섬유 가전 음식료 등 소비

재와 석유기반 산업의 업황이 위축될 것으로 예상된다 경기 부진에 따른 소비심리

악화 및 가계소득 감소는 일차적으로 자동차 의류 가전 정보통신기기 음식료 등

소비재의 수요 위축을 야기할 것이다 또한 산업활동 위축으로 전후방산업간 선순

환 파급효과가 낮아지고 특히 철강 정유 석유화학 섬유소재 등 소재산업의 생산

에 부정적인 영향이 예상된다

2019년 민간소비 성장세가 다소 둔화할 것으로 예상되면서 자동차 가전 등 소비

재의 업황 위축이 예상되고 정유 및 디스플레이의 연쇄 부진이 전망된다 자동차 및

가전은 부동산 경기 침체와 금리인상으로 인한 가처분소득 감소에 따른 신규 수요

감소 디스플레이는 세트제품의 판매 부진으로 수요위축을 초래할 전망이다 의류

는 중저가 제품 수요 및 수입 확대 중국인 단체관광객 확대 등으로 소비가 전년수준

으로 유지될 것으로 전망되며 음식료는 경기 비탄력적인 특성상 소비 둔화의 영향

은 다소 제한적일 것으로 보인다

국내 투자의 경우 자동차 일반기계 섬유산업에서의 여건이 악화될 것으로 예상되

는 반면 IT산업 석유화학 음식료산업의 투자는 확대될 전망이다 자동차산업의 부진

2019년 13대 주력산업 전망

24 K I E T 산 업 경 제

이 지속되면서 부품업체의 투자가 감소하고 섬유는 내수 및 수출 부진으로 국내 생산

투자는 소극적일 것으로 전망된다 일반기계는 SOC 예산 축소에 따른 투자 위축 반

도체산업 주도의 대규모 설비투자 마무리 등으로 투자가 다소 부진할 전망이다 반도

체는 글로벌 메모리 반도체 부족 현상에 대응하기 위하여 국내 생산시설을 확충하고

중국의 메모리 반도체 생산에 대비하여 기술 초격차 전략을 위해 첨단제품 개발 및 생

산 설비 증설이 예상된다 디스플레이는 OLED 신규 및 추가투자 확대 이차전지는 중

대형 이차전지 중심의 RampD 투자가 크게 확대될 것으로 전망된다

해외투자 확대로 자동차 일반기계는 긍정적인 효과가 기대되는 반면 글로벌 밸

류체인이 빠르게 진전된 섬유 가전 정보통신기기 등에서 부정적인 영향이 예상된

다 자동차는 2019년 하반기 인도에서 기아차 생산공장을 신규 가동함에 따라 국산

부품수요가 증가할 전망이다 일반기계는 기아차의 인도 현지 생산공장의 자동차 생

산설비를 대부분 국내에서 공급하는 등 수요기업의 해외 현지공장 신설에 따른 국내

기계류의 수출증대가 기대된다

국내 고용여건은 반도체 이차전지 등 경영실적이 좋은 산업에서 고용이 지속 확

대될 것으로 예상되는 반면 나머지 업종들의 고용은 부진할 전망이다 반도체는 글

로벌 공급부족에 대응하기 위하여 반도체 생산설비 확충으로 고용이 증가하고 이

차전지 역시 국내투자 확대로 고용이 증가할 것으로 예상된다 조선은 2017년 이후

수주회복기의 수주물량과 LNG운반선 등이 본격 생산되고 친환경기자재 시장이 확

대되어 고용이 증가세로 전환될 전망이다 반면 2019년 생산이 부진할 것으로 예상

되는 자동차 철강 섬유 가전 등에서 고용이 감소할 것으로 보인다 자동차 부품업

체를 중심으로 고용이 조정되고 섬유 및 가전은 해외생산이 확대되는 가운데 내수

및 수출 부진이 이어지면서 국내 생산물량이 감소하여 일자리 창출 효과가 저하될

것으로 보인다

2 2019년 주력산업 부문별 전망

(1) 수출 전년대비 성장폭이 둔화하여 36 증가

2019년 13대 주력산업의 수출은 선진권의 경기 둔화와 개도권의 성장 정체가 예상

되는 가운데 보호무역주의 강화 국제유가 횡보에 따른 수출단가 상승폭 제한 반도

(특집)

2 0 1 8 1 2 25

체 가격 인하 등 요인으로 증가세가 둔화할 전망이다 미middot중 무역분쟁 등 보호무역

정책 강화가 지속되고 글로벌 경쟁 심화 해외 생산 확대 등으로 성장 동력이 약화하

여 수출 증가세는 전년(52)보다 다소 둔화한 36 증가가 예상된다

기계산업군 중 조선 수출은 고가에 수주받은 LNG운반선의 건조와 생산량 증가로

138 증가가 예상되며 일반기계는 글로벌 성장세 둔화 미국의 대이란 경제제재

지정학적 리스크 확산 미중 무역분쟁 장기화로 증가세가 둔화할 전망이다 자동차

수출은 주요 선진시장의 자동차 수요 감소 및 신흥시장 수요가 크게 둔화하여 완성

차 수출 부진이 예상되면서 02 감소할 전망이다

소재산업군 수출은 국제유가 안정화에 따른 수출단가 상승 제한으로 전년대비

13 증가에 그칠 전망이다 정유는 국제유가의 안정화로 석유제품 수출단가 상승

폭이 제한되고 글로벌 석유제품의 수요확대 추세 둔화 및 주요국의 대규모 정제설

비 가동으로 인한 공급확대 추세 가속화 등의 영향으로 61 증가할 전망이다 석유

화학은 글로벌 경기 둔화 속에 수출단가 보합세 영향으로 04 증가에 그칠 전망이

다 철강은 수출경쟁이 심화되는 동시에 단가 하락으로 33 감소하고 섬유는 글로

벌 경기 성장세 둔화에 따른 글로벌 섬유 수요 부진과 수출단가 인상 제약으로 03

감소할 전망이다

IT산업군은 가전 디스플레이의 수출 부진에도 불구하고 반도체 이차전지 정보

통신기기 수출 확대에 힘입어 전년대비 61 증가가 예상되나 2018년(149)보다

는 증가세가 크게 둔화할 것으로 보인다 반도체는 메모리 반도체 가격의 하락 전망

자동차 조선 일반기계

철강 정유 석유화학

섬유 가전 정보통신기기

반도체 디스플레이

이차전지

음식료

-18

02

-33

344

61

146

04 25

-03

-170

-75 -57

24

309

176

93 86

-86

87

-25

43

-02

138

-580

9418

lt그림 1gt 2019년 주요 산업별 수출 증가율 전망

2018 2019

()

주 1) 달러표시 가격 기준

2) 자동차는 자동차부품 포함(MTI 741 742) 일반기계는 사무기기(MTI 714)와 광학기기(715) 제외 기준

2019년 13대 주력산업 전망

26 K I E T 산 업 경 제

에도 불구하고 4차 산업혁명 관련 신산업 발달로 인한 수요 증가로 93의 수출 증

가세가 유지될 것으로 보인다 이차전지 수출은 중대형 이차전지를 중심으로 폭발

적 수요 증가 및 대형 이차전지의 높은 기술경쟁력을 바탕으로 86 증가가 예상된

다 정보통신기기 수출은 SSD의 호조세 지속과 5G폰 폴더블폰 등 차세대 스마트폰

출시 등에 힘입어 전년대비 24 증가세로 돌아설 전망이다 디스플레이 수출은 중

국 대비 LCD의 경쟁력 약화 패널가격 하락 중국기업들의 생산 확대에 따른 공급과

잉 등으로 전년대비 25 감소하고 가전 수출은 해외생산 확대와 글로벌 경쟁심화

등으로 75 감소하여 부진에서 벗어나기 힘들어 보인다

음식료 수출은 대중국 수출 시장 회복 및 新남방 新북방 등 신흥국의 한국산 가공

식품 수요 확대에 따라 전년대비 43 증가세가 유지될 전망이다

(2) 생산 수출 둔화 및 수입 급증으로 전년대비 부진 전망

2019년 주력산업의 생산은 전년대비 다소 부진할 전망이다 조선 철강 가전의 생

산증가세 전환에도 불구하고 자동차 석유화학 섬유 디스플레이의 생산 감소세 지

속 반도체 이차전지 일반기계 등의 생산 증가세가 소폭 둔화하면서 생산 증가를

제약할 것으로 보인다

기계산업군 생산은 자동차를 제외한 수출증가에도 불구하고 내수 부진 및 수입

증가로 전년대비 생산이 부진할 전망이다 자동차 생산은 수출 및 내수 부진 지속

최저임금 인상 폭 확대 근로시간 단축 등 노동정책 강화로 중소 부품업체들의 생산

이 위축되어 전년대비 23 감소할 것으로 보인다 조선은 2017년 이후 수주회복

자동차 조선 일반기계

철강 정유 석유화학

섬유 가전 정보통신기기

반도체 디스플레이

이차전지

음식료

-33

04

-34

2826

-17-21 -07-05 -06

09 1142

242

10768 85

-76

17

-30

10

-23

84

-282

16 11

2018 2019

lt그림 2gt 2019년 주요 산업별 생산 증가율 전망

()

주 자동차는 완성차 조선은 건조량 철강은 철강재 정유는 석유제품 석유화학은 3대 유도품 기준이고 여타 업종은

금액 기준

(특집)

2 0 1 8 1 2 27

기 수주분의 본격 건조와 기저효과로 증가세로 반등하는 반면 일반기계는 수출 증

가세 둔화 및 내수경기 위축으로 생산이 전년대비 소폭 증가에 그칠 전망이다 소

재산업군 생산은 철강 및 정유 생산이 전년 수준을 유지하는 가운데 석유화학 및 섬

유 생산 감소로 전년대비 소폭 부진할 전망이다 철강은 상반기 내수의 부진 여파

로 생산이 소폭 감소하지만 하반기에 판재류 수출 영향으로 소폭 증가가 예상되면

서 생산이 전년 수준을 유지할 전망이다 정유 생산은 대규모 신규설비 확장 계획이

부재한 가운데 고도화 설비 중심의 투자확대가 이루어지고 글로벌 공급확대로 수

출주도 생산 확대가 어렵고 재고 증가가 우려되면서 전년대비 28 확대될 전망이

다 석유화학은 전방산업의 내수부진 지속 및 수출물량 증가율 정체로 가동률이 하

락하고 섬유는 지속적인 해외투자 및 수출 부진과 수입급증으로 국내 생산이 소폭

감소할 것으로 보인다

IT산업군 생산은 정보통신기기 생산이 확대될 것이나 생산을 주도하는 반도체 및

이차전지 생산 증가세가 둔화하고 디스플레이 생산 감소 등의 영향으로 전년대비 소

폭 둔화될 전망이다 반도체 생산은 글로벌 메모리 반도체의 공급부족 현상에 대응

하기 위하여 국내 생산 설비를 확충하고 수출 확대 영향으로 68 증가할 전망이다

반도체는 공급과잉 우려에도 불구하고 국내업체의 공급자 지위 강화로 공급량 조절

이 가능하며 메모리 반도체 가격의 하락 전망에도 불구하고 공급 부족 현상 지속으

로 생산이 증가할 것으로 예상된다 정보통신기기 생산은 5G 통신기기 폴더블폰 등

신제품 출시 SSD 등을 중심으로 생산이 확대되어 전년대비 42 성장할 전망이다

이차전지 생산은 수출증가 추세에 힘입어 중대형 이차전지 중심의 RampD 투자 확대와

국내 신규 설비라인 구축이 이루어지면서 85 증가를 지속할 전망이다 디스플레

이는 스마트폰 업체들의 OLED 패널 채용 속도가 느리고 생산 구조조정에 따른 LCD

공급 감소 패널가격 하락 등의 영향으로 30 감소할 것으로 예상된다

음식료는 수출 확대 내수의 견실한 성장기조 소비자 대응 신제품 개발을 위한 연

구개발 및 설비투자 확대 등으로 전년대비 10 증가할 전망이다

(3) 내수 소비재 중심의 증가세 불구 소재부품산업의 부진으로 위축

2019년 내수는 자동차 섬유 가전 정보통신기기 음식료 등 소비재의 높은 수입

확대로 증가하겠으나 수요산업의 국내생산 부진에 따라 일반기계 철강 석유화학

반도체 디스플레이 등 소재부품류의 내수가 둔화할 전망이다

2019년 13대 주력산업 전망

28 K I E T 산 업 경 제

기계산업군 내수는 일반기계 내수부진이 자동차 내수증가로 만회되면서 전년 수

준을 유지할 전망이다 자동차 내수는 경기부진 고용불안 등에 따른 소비심리 위축

에도 불구하고 완성차업체들의 내수 판매전략 강화 및 정부의 내수시장 활성화 대책

으로 07 소폭 증가할 것으로 보인다 조선은 국내 해운사가 2017년부터 국내 조선

사에 발주한 선박의 건조가 2019년에 실현되기 시작하면서 큰 폭의 회복세를 시현

할 전망이다 일반기계 내수는 정부의 SOC 투자 감소와 반도체산업이 주도했던 기

계류 설비투자가 마무리되고 설비투자 위축으로 전년대비 11 감소할 전망이다

소재산업군 내수는 수요산업 부진으로 철강 및 석유화학 내수가 부진하고 정유

및 섬유 내수가 미증에 그치면서 전년대비 둔화할 것으로 보인다 철강은 자동차 기

계 등 수요산업의 생산활동 둔화 건설투자 하락세 전환 등 내수부진과 수출 위축으

로 전년대비 10 감소할 전망이다 정유는 민간소비 및 운송부문 주도의 내수증가

추세가 지속되겠지만 산업부문의 소비는 소폭 감소하며 전년대비 18 증가가 예상

된다 석유화학은 생산물량이 감소하는 가운데 자동차 섬유 건설산업 등 수요산업

의 업황 개선이 불투명하여 석유화학 중간재 수요의 위축 등으로 37 감소할 전망

이다 섬유 내수는 수입 주도의 섬유수요 확대로 10 증가세가 예상된다

IT산업군 내수는 반도체 및 디스플레이 내수부진에도 불구하고 이차전지 정보통

신기기 가전 주도의 성장이 전망된다 이차전지 내수는 소비심리가 일부 개선되고

정부의 친환경에너지 확산 정책 기조 강화 등의 요인으로 전년대비 93 증가할 전

망이다 정보통신기기 내수는 5G 이동통신서비스가 본격 상용화되고 관련 수요증

가에 힘입어 전년대비 69 증가가 예상된다 가전 내수는 건강가전과 프리미엄 시

lt그림 3gt 2019년 주요 산업별 내수 증가율 전망

자동차 조선 일반기계

철강 정유 석유화학

섬유 가전 정보통신기기

반도체 디스플레이

이차전지

음식료

00

-81-10

11 18

-33-37

0910 44286669

-09

93

02

110

-51

16

-30

0907

312

-260

-37-11

2018 2019

()

주 자동차는 완성차 조선은 건조량 철강은 철강재 정유는 석유제품 석유화학은 3대 유도품 기준이고 여타 업종은

금액 기준

(특집)

2 0 1 8 1 2 29

장 확대 다양한 IoT 가전 신제품 출시 스마트홈 서비스 확대 등 수요증가로 전년대

비 28 증가할 전망이다 반도체 및 디스플레이는 주요 수요산업의 국내 소비량 축

소 및 해외생산 확대로 감소세가 예상된다

음식료 내수는 신제품 출시에 따른 가격인상 기조가 유지되고 고급 기호식품 수

입이 확대되면서 전년대비 09 성장할 전망이다

(4) 수입 소비재와 IT부품 수입 확대에 힘입어 43 증가세 유지 전망

13대 주력산업의 수입은 수출 성장세 둔화 내수 및 국내생산 부진에도 불구하고

일반기계 철강 석유화학을 제외한 모든 산업에서 증가세를 보이며 전년대비 43

증가가 예상된다

기계산업군 수입은 자동차 조선 등 수송기기 부문의 수입이 확대되었으나 내수

부진에 따른 일반기계 수입 감소로 07 확대가 예상된다 자동차는 수입차 업체들

의 가격인하와 다양한 신모델 출시 AS부품 수요 확대 등으로 전년대비 49 증가

할 전망이다 조선은 중국으로부터 선박수입과 외국 기자재를 많이 사용하는 LNG

운반선과 같은 고기술선박의 생산에 따른 기자재 수입으로 109 증가가 예상된다

일반기계는 수입수요를 견인하는 기계류 설비투자 위축이 심화되면서 27 감소할

전망이다

소재산업군 수입은 정유와 섬유수입 증대에 힘입어 전년대비 24 증가가 예상된

다 정유수입은 산업용을 중심으로 한 내수부진으로 석유제품 수입물량 확대폭 축

소와 수입단가 하락으로 전년대비 53 확대로 증가세가 둔화할 전망이다 섬유는

해외생산 의류의 역수입 지속 확대 중저가 섬유소재 수입 확대 합리적 소비확산에

따른 중저가 섬유제품의 수요증가로 59 증가가 예상된다 철강은 수요산업 부진

및 건설투자 위축 등 국내수요 부족 석유화학은 국제유가의 보합세에 따른 수입단

가 안정세 등으로 수입감소가 예상된다

IT산업군 수입은 제품 및 부품 수입이 동시에 증가하면서 전년대비 84 확대되

어 총수입 증가를 견인할 전망이다 이차전지 수입은 저렴한 저가 중국산 부분품 및

완제품 수입이 계속 증가하여 150 증가가 예상된다 반도체는 수입의존도가 높은

자동차용 반도체 전력 반도체 등 신규 산업에서 시스템반도체 수요증가로 전년대비

109 증가할 전망이다 가전은 국내경기 둔화에도 불구하고 중저가 제품(개도국)

과 프리미엄 제품(선진국) 수입수요의 동반성장으로 전년대비 23 증가할 것으로

2019년 13대 주력산업 전망

30 K I E T 산 업 경 제

보인다 정보통신기기는 외산 스마트폰 PC와 완제품 제조용 부품 등을 중심으로 확

대되어 전년대비 70 증가할 전망이다

음식료는 맥주 고급 유가공품 등 고급 기호식품에 대한 수입수요 증가 주요 원자

재의 국제가격이 하향 안정화되는 추세로 전년대비 17 증가가 예상된다

이임자소재산업실middot연구위원

ijrheekietrekr 044-287-3108lt주요 저서gt

bull소비재산업의 수입증대요인 분석과 대응방안(2016 공저)bull한국 주력산업의 미래비전과 발전전략(2016 공저)

자동차 조선 일반기계

철강 정유 석유화학

섬유 가전 정보통신기기

반도체 디스플레이

이차전지

음식료

65

-24-09

422

53 85

-12

59105

3823 1870 59

758

109 150

-16

5810 1749 23109

-08-27

2018 2019

lt그림 4gt 2019년 주요 산업별 수입 증가율 전망

()

주 1) 달러표시 가격 기준

2) 자동차는 자동차부품 포함(MTI 741 742) 일반기계는 사무기기(MTI 714)와 광학기기(715) 제외 기준

(특집)

2 0 1 8 1 2 31

2019년 13대 주력산업의 수출 전망

단위 백만 달러

20172018 2019

상반기 하반기 연간 상반기 하반기 연간

자동차64824(-14)

31869(-45)

31785(11)

63655(-18)

31723(-05)

31795(00)

63518(-02)

조선42182(231)

10813(-548)

6902(-622)

17716(-580)

11062(23)

9093(317)

20154(138)

일반기계48607(101)

26267(86)

26910(102)

53177(94)

27180(35)

26980(03)

54160(18)

철강34211(199)

16789(-05)

17488(08)

34277(02)

16621(-10)

16516(-56)

33137(-33)

정유35037(324)

22001(342)

25072(345)

47073(344)

24768(126)

25192(05)

49960(61)

석유화학44688(236)

24962(132)

26271(161)

51233(146)

25960(40)

25457(-31)

51417(04)

섬유13742(-05)

7177(50)

6908(01)

14085(25)

7215(05)

6831(-11)

14046(-03)

가전8830(-221)

3692(-184)

3636(-156)

7328(-170)

3445(-67)

3330(-84)

6775(-75)

정보통신기기31867(-167)

14721(-47)

15342(-66)

30063(-57)

15011(20)

15780(29)

30791(24)

반도체97952(574)

61278(429)

66911(215)

128189(309)

65080(62)

75030(121)

140110(93)

디스플레이27379(91)

11131(-157)

13889(-20)

25020(-86)

11298(15)

13097(-57)

24395(-25)

이차전지5950(197)

3385(200)

3614(155)

6999(176)

3737(104)

3862(69)

7599(86)

음식료4726(80)

2533(118)

2605(59)

5138(87)

2670(54)

2690(33)

5360(43)

13대 합계459995(163)

236618(53)

247333(51)

483953(52)

245770(39)

255653(34)

501422(36)

주 1) ( ) 안은 전년동기비 증가율

2) 수치는 통관 기준

3) 자동차는 자동차부품 포함(MTI 741 742)

4) 일반기계는 사무기기(MTI 714)와 광학기기(715) 제외 기준

2019년 13대 주력산업 전망

32 K I E T 산 업 경 제

2019년 13대 주력산업의 생산 전망

단위

20172018 2019

상반기 하반기 연간 상반기 하반기 연간

자동차(천대)

4115(-27)

2005(-73)

1973(11)

3978(-33)

1938(-33)

1949(-12)

3887(-23)

조선(만 CGT)

1057(-143)

446(-251)

314(-313)

759(-282)

454(18)

370(178)

823(84)

일반기계(십억원)

105106(64)

53425(18)

53340(14)

106765(16)

54195(14)

53795(09)

107990(11)

철강(천톤)

77073(37)

37962(-12)

36515(-55)

74477(-34)

37836(-03)

36939(12)

74775(04)

정유(십만 배럴)

12297(62)

6143(31)

6472(21)

12615(26)

6337(32)

6636(25)

12973(28)

석유화학(천톤)

21976(43)

10817(-01)

10777(-33)

21594(-17)

10581(-22)

10551(-21)

21132(-21)

섬유(십억원)

78085(49)

39470(16)

38100(-29)

77570(-07)

39050(-11)

38132(01)

77182(-05)

가전(십억원)

42095(-11)

21374(07)

20468(-19)

41842(-06)

21588(10)

20631(08)

42219(09)

정보통신기기(십억원)

56147(54)

27607(13)

29133(09)

56740(11)

28575(35)

30553(49)

59128(42)

반도체(십억원)

111495(384)

68226(426)

70284(104)

138510(242)

72310(60)

75610(76)

147920(68)

디스플레이(십억원)

70676(21)

31212(-125)

34065(-26)

65277(-76)

30982(-07)

32329(-51)

63311(-30)

이차전지(십억원)

11960(105)

6222(131)

7016(86)

13238(107)

6894(108)

7468(64)

14362(85)

음식료(십억원)

86755(36)

43750(24)

44500(11)

88250(17)

44080(08)

45020(12)

89100(10)

주 1) ( ) 안은 전년동기비 증가율

2) 자동차는 완성차 조선은 건조량 철강은 철강재 정유는 석유제품 석유화학은 3대 유도품 기준이고 여타 업종은 금액

기준

(특집)

2 0 1 8 1 2 33

2019년 13대 주력산업의 내수 전망

단위

20172018 2019

상반기 하반기 연간 상반기 하반기 연간

자동차(천대)

1794(-18)

897(-08)

897(09)

1795(00)

910(14)

897(00)

1807(07)

조선(만CGT)

104(-10)

45(-100)

32(-407)

77(-260)

45(00)

56(750)

101(312)

일반기계(십억원)

84117(59)

41490(-07)

39550(-66)

81040(-37)

40009(-36)

40113(14)

80122(-11)

철강(천톤)

56314(-13)

26707(-65)

25052(-98)

51759(-81)

26338(-14)

24903(-06)

51241(-10)

정유(십만 배럴)

9401(17)

4681(19)

4820(03)

9501(11)

4757(16)

4911(19)

9668(18)

석유화학(천톤)

11631(36)

5691(-15)

5554(-51)

11245(-33)

5448(-43)

5382(-31)

10830(-37)

섬유(십억원)

79727(60)

40056(31)

40482(-09)

80538(10)

40221(04)

41073(15)

81294(09)

가전(십억원)

39580(99)

21348(76)

19970(11)

41318(44)

21973(29)

20518(28)

42491(28)

정보통신기기(십억원)

50929(188)

26117(68)

28189(65)

54306(66)

27650(59)

30376(78)

58026(69)

반도체(십억원)

47338(-69)

24971(180)

22439(-143)

47410(02)

25197(09)

21787(-29)

46984(-09)

디스플레이(십억원)

45558(39)

22175(-67)

21079(-33)

43254(-51)

21405(-35)

20563(-24)

41969(-30)

이차전지(십억원)

6546(153)

3378(98)

3887(120)

7265(110)

3689(92)

4255(95)

7944(93)

음식료(십억원)

94852(38)

47827(20)

48639(12)

96466(16)

48273(09)

49104(10)

97377(09)

주 1) ( ) 안은 전년동기비 증가율

2) 자동차는 완성차 조선은 건조량 철강은 철강재 정유는 석유제품 석유화학은 3대 유도품 기준이고 여타 업종은 금액

기준

2019년 13대 주력산업 전망

34 K I E T 산 업 경 제

2019년 13대 주력산업의 수입 전망

단위 백만 달러

20172018 2019

상반기 하반기 연간 상반기 하반기 연간

자동차16475(29)

9156(157)

8383(-21)

17540(65)

9482(36)

8914(63)

18396(49)

조선2466(-244)

1269(-25)

1253(77)

2522(23)

1458(149)

1338(68)

2796(109)

일반기계30042(100)

15175(25)

14630(-40)

29805(-08)

14525(-43)

14485(-10)

29010(-27)

철강21885(95)

11020(-59)

10347(17)

21367(-24)

10891(-12)

10289(-06)

21180(-09)

정유15118(260)

9965(312)

11540(533)

21505(422)

11092(113)

11563(02)

22655(53)

석유화학13774(157)

7076(-05)

7871(181)

14947(85)

7387(44)

7383(-62)

14771(-12)

섬유15194(47)

7710(126)

9074(87)

16784(105)

8265(72)

9537(51)

17802(61)

가전6608(162)

3668(110)

3192(-34)

6860(38)

3789(33)

3227(11)

7016(23)

정보통신기기27353(120)

13337(26)

14513(11)

27850(18)

14185(64)

15611(76)

29796(70)

반도체41176(125)

21115(96)

22487(27)

43602(59)

22250(54)

26100(161)

48350(109)

디스플레이5142(693)

2733(-09)

2326(-24)

5059(-16)

2755(08)

2352(11)

5107(10)

이차전지893

(265) 742

(874) 828

(666) 1570(758)

878(183)

928(121)

1806(150)

음식료11926(89)

6322(70)

6290(46)

12612(58)

6410(14)

6420(21)

12830(17)

13대 합계208052(116)

109288(72)

112734(62)

222023(67)

113367(37)

118147(48)

231515(43)

주 1) ( ) 안은 전년동기비 증가율

2) 수치는 통관 기준

3) 자동차는 자동차부품 포함(MTI 741 742)

4) 일반기계는 사무기기(MTI 714)와 광학기기(715) 제외 기준

Page 2: 2019년 13대 주력산업 전망sanhakdb.pusan.ac.kr/assets/download/file/?i=749|1|2018... · 201812 21 2019년 13대 주력산업 전망 요 약 2019년 13대 주력산업의 수출은

2019년 13대 주력산업 전망

22 K I E T 산 업 경 제

1 2019년 주요 여건 변화와 산업별 영향

2019년에는 세계경제의 제한적 성장 중국 성장세 둔화 보호무역주의 등 부정적

영향이 지속될 전망이다 세계경제의 제한적 성장이 예상되는 가운데 대부분의 주

력산업에서 수출의 부정적 영향이 예상되는 반면 반도체 정보통신기기 이차전지

는 수요가 안정적으로 유지되면서 지속적인 수출증가가 예상된다 반도체는 4차 산

업혁명 관련 신산업의 발달로 인하여 수요가 지속적으로 증가할 것으로 전망된다

정보통신기기의 스마트폰 시장은 5G폰 및 폴더블폰 수요로 부진이 개선되고 PC시

장은 6년 부진에서 벗어나 소폭 성장할 전망이다 대형 이차전지의 세계수요는 세계

주요국의 노후 전력계통 인프라 교체 수요 및 스마트그리드 인프라 확산 등으로 큰

폭의 성장세가 지속될 전망이다

또한 2019년 중국의 성장세가 둔화할 것으로 예상되면서 수요가 안정적으로 확대

되고 있는 반도체 이차전지 수출에 미치는 영향은 제한적인 반면 나머지 산업에서

의 수출은 부정적인 영향이 불가피해 보인다 자동차는 중국 성장세 둔화로 인해 경

쟁력이 강화된 중국 로컬업체들과 외자합작업체들 간의 경쟁이 치열해지면서 자동

차 수요가 감소할 전망이다 조선은 LNG 수요 증가세 둔화와 미중무역 분쟁에 따른

미중간 해상물동량 감소로 인해 전방산업인 해운시황과 LNG운반선 시장에 간접적

lt표 1gt 글로벌 여건 변화가 13대 주력산업에 미치는 영향

세계경제의제한적 성장

중국 성장세 둔화 보호무역 강화 종합 평가

자동차 x x x x

조선 x x

일반기계 x x x x

철강 x x x x

정유 x x x

석유화학 x x x x

섬유 x x x x

가전 x x x

정보통신기기 x

반도체

디스플레이 x x x

이차전지 x

음식료 x x x x

주 매우 긍정적 긍정적 중립 x 부정적 xx 매우 부정적 - 해당사항 없음

(특집)

2 0 1 8 1 2 23

인 악영향이 예상된다 중국 성장둔화 시 일반기계는 대중 수출이 둔화하고 철강은

철강가격 하락과 중국의 대세계 수출 확대로 인한 부정적인 영향이 예상된다 정유

는 아스팔트와 고부가가치 경질유의 대중 수출이 부진하고 석유화학은 중국내 전방

산업의 저성장으로 수요 위축이 우려된다

2019년에도 보호무역 기조 강화가 지속되어 일반기계 철강 석유화학 가전 이

차전지 음식료 자동차 섬유 등에서 부정적인 영향이 예상된다 자동차는 수입자

동차 무역확장법 232조 적용보류로 직접적 영향은 작지만 무역분쟁 장기화에 따른

양국 경기 둔화로 인한 자동차 수요 위축 등 간접적인 영향이 우려된다 일반기계는

NAFTA 재협상 미middot중 통상분쟁 장기화 등 미국 보호무역 확대에 따른 교역 불확실

성 리스크에 의한 대중 수출량 감소가 예상된다 철강은 보호무역주의가 EU 및 신

흥국으로 확산 섬유는 양국의 경기 둔화에 따른 섬유소비 위축 석유화학은 국산 화

학 중간재의 대중 수출이 감소하며 아시아시장 내 공급과잉 등 많은 문제들이 우려

된다 이차전지는 2016년 말부터 지속되고 있는 중국의 자국 배터리 위주(한국기업

보조금대상 제외)의 전기차 보조금 정책 등 보호무역 강화가 수출에 부정적 요인으

로 작용할 전망이다

2019년 국내 주요 경제지표의 부진으로 대부분 업종에서 부정적인 영향이 예상된

다 2019년 국내경기 부진에 따른 소비 위축으로 자동차 섬유 가전 음식료 등 소비

재와 석유기반 산업의 업황이 위축될 것으로 예상된다 경기 부진에 따른 소비심리

악화 및 가계소득 감소는 일차적으로 자동차 의류 가전 정보통신기기 음식료 등

소비재의 수요 위축을 야기할 것이다 또한 산업활동 위축으로 전후방산업간 선순

환 파급효과가 낮아지고 특히 철강 정유 석유화학 섬유소재 등 소재산업의 생산

에 부정적인 영향이 예상된다

2019년 민간소비 성장세가 다소 둔화할 것으로 예상되면서 자동차 가전 등 소비

재의 업황 위축이 예상되고 정유 및 디스플레이의 연쇄 부진이 전망된다 자동차 및

가전은 부동산 경기 침체와 금리인상으로 인한 가처분소득 감소에 따른 신규 수요

감소 디스플레이는 세트제품의 판매 부진으로 수요위축을 초래할 전망이다 의류

는 중저가 제품 수요 및 수입 확대 중국인 단체관광객 확대 등으로 소비가 전년수준

으로 유지될 것으로 전망되며 음식료는 경기 비탄력적인 특성상 소비 둔화의 영향

은 다소 제한적일 것으로 보인다

국내 투자의 경우 자동차 일반기계 섬유산업에서의 여건이 악화될 것으로 예상되

는 반면 IT산업 석유화학 음식료산업의 투자는 확대될 전망이다 자동차산업의 부진

2019년 13대 주력산업 전망

24 K I E T 산 업 경 제

이 지속되면서 부품업체의 투자가 감소하고 섬유는 내수 및 수출 부진으로 국내 생산

투자는 소극적일 것으로 전망된다 일반기계는 SOC 예산 축소에 따른 투자 위축 반

도체산업 주도의 대규모 설비투자 마무리 등으로 투자가 다소 부진할 전망이다 반도

체는 글로벌 메모리 반도체 부족 현상에 대응하기 위하여 국내 생산시설을 확충하고

중국의 메모리 반도체 생산에 대비하여 기술 초격차 전략을 위해 첨단제품 개발 및 생

산 설비 증설이 예상된다 디스플레이는 OLED 신규 및 추가투자 확대 이차전지는 중

대형 이차전지 중심의 RampD 투자가 크게 확대될 것으로 전망된다

해외투자 확대로 자동차 일반기계는 긍정적인 효과가 기대되는 반면 글로벌 밸

류체인이 빠르게 진전된 섬유 가전 정보통신기기 등에서 부정적인 영향이 예상된

다 자동차는 2019년 하반기 인도에서 기아차 생산공장을 신규 가동함에 따라 국산

부품수요가 증가할 전망이다 일반기계는 기아차의 인도 현지 생산공장의 자동차 생

산설비를 대부분 국내에서 공급하는 등 수요기업의 해외 현지공장 신설에 따른 국내

기계류의 수출증대가 기대된다

국내 고용여건은 반도체 이차전지 등 경영실적이 좋은 산업에서 고용이 지속 확

대될 것으로 예상되는 반면 나머지 업종들의 고용은 부진할 전망이다 반도체는 글

로벌 공급부족에 대응하기 위하여 반도체 생산설비 확충으로 고용이 증가하고 이

차전지 역시 국내투자 확대로 고용이 증가할 것으로 예상된다 조선은 2017년 이후

수주회복기의 수주물량과 LNG운반선 등이 본격 생산되고 친환경기자재 시장이 확

대되어 고용이 증가세로 전환될 전망이다 반면 2019년 생산이 부진할 것으로 예상

되는 자동차 철강 섬유 가전 등에서 고용이 감소할 것으로 보인다 자동차 부품업

체를 중심으로 고용이 조정되고 섬유 및 가전은 해외생산이 확대되는 가운데 내수

및 수출 부진이 이어지면서 국내 생산물량이 감소하여 일자리 창출 효과가 저하될

것으로 보인다

2 2019년 주력산업 부문별 전망

(1) 수출 전년대비 성장폭이 둔화하여 36 증가

2019년 13대 주력산업의 수출은 선진권의 경기 둔화와 개도권의 성장 정체가 예상

되는 가운데 보호무역주의 강화 국제유가 횡보에 따른 수출단가 상승폭 제한 반도

(특집)

2 0 1 8 1 2 25

체 가격 인하 등 요인으로 증가세가 둔화할 전망이다 미middot중 무역분쟁 등 보호무역

정책 강화가 지속되고 글로벌 경쟁 심화 해외 생산 확대 등으로 성장 동력이 약화하

여 수출 증가세는 전년(52)보다 다소 둔화한 36 증가가 예상된다

기계산업군 중 조선 수출은 고가에 수주받은 LNG운반선의 건조와 생산량 증가로

138 증가가 예상되며 일반기계는 글로벌 성장세 둔화 미국의 대이란 경제제재

지정학적 리스크 확산 미중 무역분쟁 장기화로 증가세가 둔화할 전망이다 자동차

수출은 주요 선진시장의 자동차 수요 감소 및 신흥시장 수요가 크게 둔화하여 완성

차 수출 부진이 예상되면서 02 감소할 전망이다

소재산업군 수출은 국제유가 안정화에 따른 수출단가 상승 제한으로 전년대비

13 증가에 그칠 전망이다 정유는 국제유가의 안정화로 석유제품 수출단가 상승

폭이 제한되고 글로벌 석유제품의 수요확대 추세 둔화 및 주요국의 대규모 정제설

비 가동으로 인한 공급확대 추세 가속화 등의 영향으로 61 증가할 전망이다 석유

화학은 글로벌 경기 둔화 속에 수출단가 보합세 영향으로 04 증가에 그칠 전망이

다 철강은 수출경쟁이 심화되는 동시에 단가 하락으로 33 감소하고 섬유는 글로

벌 경기 성장세 둔화에 따른 글로벌 섬유 수요 부진과 수출단가 인상 제약으로 03

감소할 전망이다

IT산업군은 가전 디스플레이의 수출 부진에도 불구하고 반도체 이차전지 정보

통신기기 수출 확대에 힘입어 전년대비 61 증가가 예상되나 2018년(149)보다

는 증가세가 크게 둔화할 것으로 보인다 반도체는 메모리 반도체 가격의 하락 전망

자동차 조선 일반기계

철강 정유 석유화학

섬유 가전 정보통신기기

반도체 디스플레이

이차전지

음식료

-18

02

-33

344

61

146

04 25

-03

-170

-75 -57

24

309

176

93 86

-86

87

-25

43

-02

138

-580

9418

lt그림 1gt 2019년 주요 산업별 수출 증가율 전망

2018 2019

()

주 1) 달러표시 가격 기준

2) 자동차는 자동차부품 포함(MTI 741 742) 일반기계는 사무기기(MTI 714)와 광학기기(715) 제외 기준

2019년 13대 주력산업 전망

26 K I E T 산 업 경 제

에도 불구하고 4차 산업혁명 관련 신산업 발달로 인한 수요 증가로 93의 수출 증

가세가 유지될 것으로 보인다 이차전지 수출은 중대형 이차전지를 중심으로 폭발

적 수요 증가 및 대형 이차전지의 높은 기술경쟁력을 바탕으로 86 증가가 예상된

다 정보통신기기 수출은 SSD의 호조세 지속과 5G폰 폴더블폰 등 차세대 스마트폰

출시 등에 힘입어 전년대비 24 증가세로 돌아설 전망이다 디스플레이 수출은 중

국 대비 LCD의 경쟁력 약화 패널가격 하락 중국기업들의 생산 확대에 따른 공급과

잉 등으로 전년대비 25 감소하고 가전 수출은 해외생산 확대와 글로벌 경쟁심화

등으로 75 감소하여 부진에서 벗어나기 힘들어 보인다

음식료 수출은 대중국 수출 시장 회복 및 新남방 新북방 등 신흥국의 한국산 가공

식품 수요 확대에 따라 전년대비 43 증가세가 유지될 전망이다

(2) 생산 수출 둔화 및 수입 급증으로 전년대비 부진 전망

2019년 주력산업의 생산은 전년대비 다소 부진할 전망이다 조선 철강 가전의 생

산증가세 전환에도 불구하고 자동차 석유화학 섬유 디스플레이의 생산 감소세 지

속 반도체 이차전지 일반기계 등의 생산 증가세가 소폭 둔화하면서 생산 증가를

제약할 것으로 보인다

기계산업군 생산은 자동차를 제외한 수출증가에도 불구하고 내수 부진 및 수입

증가로 전년대비 생산이 부진할 전망이다 자동차 생산은 수출 및 내수 부진 지속

최저임금 인상 폭 확대 근로시간 단축 등 노동정책 강화로 중소 부품업체들의 생산

이 위축되어 전년대비 23 감소할 것으로 보인다 조선은 2017년 이후 수주회복

자동차 조선 일반기계

철강 정유 석유화학

섬유 가전 정보통신기기

반도체 디스플레이

이차전지

음식료

-33

04

-34

2826

-17-21 -07-05 -06

09 1142

242

10768 85

-76

17

-30

10

-23

84

-282

16 11

2018 2019

lt그림 2gt 2019년 주요 산업별 생산 증가율 전망

()

주 자동차는 완성차 조선은 건조량 철강은 철강재 정유는 석유제품 석유화학은 3대 유도품 기준이고 여타 업종은

금액 기준

(특집)

2 0 1 8 1 2 27

기 수주분의 본격 건조와 기저효과로 증가세로 반등하는 반면 일반기계는 수출 증

가세 둔화 및 내수경기 위축으로 생산이 전년대비 소폭 증가에 그칠 전망이다 소

재산업군 생산은 철강 및 정유 생산이 전년 수준을 유지하는 가운데 석유화학 및 섬

유 생산 감소로 전년대비 소폭 부진할 전망이다 철강은 상반기 내수의 부진 여파

로 생산이 소폭 감소하지만 하반기에 판재류 수출 영향으로 소폭 증가가 예상되면

서 생산이 전년 수준을 유지할 전망이다 정유 생산은 대규모 신규설비 확장 계획이

부재한 가운데 고도화 설비 중심의 투자확대가 이루어지고 글로벌 공급확대로 수

출주도 생산 확대가 어렵고 재고 증가가 우려되면서 전년대비 28 확대될 전망이

다 석유화학은 전방산업의 내수부진 지속 및 수출물량 증가율 정체로 가동률이 하

락하고 섬유는 지속적인 해외투자 및 수출 부진과 수입급증으로 국내 생산이 소폭

감소할 것으로 보인다

IT산업군 생산은 정보통신기기 생산이 확대될 것이나 생산을 주도하는 반도체 및

이차전지 생산 증가세가 둔화하고 디스플레이 생산 감소 등의 영향으로 전년대비 소

폭 둔화될 전망이다 반도체 생산은 글로벌 메모리 반도체의 공급부족 현상에 대응

하기 위하여 국내 생산 설비를 확충하고 수출 확대 영향으로 68 증가할 전망이다

반도체는 공급과잉 우려에도 불구하고 국내업체의 공급자 지위 강화로 공급량 조절

이 가능하며 메모리 반도체 가격의 하락 전망에도 불구하고 공급 부족 현상 지속으

로 생산이 증가할 것으로 예상된다 정보통신기기 생산은 5G 통신기기 폴더블폰 등

신제품 출시 SSD 등을 중심으로 생산이 확대되어 전년대비 42 성장할 전망이다

이차전지 생산은 수출증가 추세에 힘입어 중대형 이차전지 중심의 RampD 투자 확대와

국내 신규 설비라인 구축이 이루어지면서 85 증가를 지속할 전망이다 디스플레

이는 스마트폰 업체들의 OLED 패널 채용 속도가 느리고 생산 구조조정에 따른 LCD

공급 감소 패널가격 하락 등의 영향으로 30 감소할 것으로 예상된다

음식료는 수출 확대 내수의 견실한 성장기조 소비자 대응 신제품 개발을 위한 연

구개발 및 설비투자 확대 등으로 전년대비 10 증가할 전망이다

(3) 내수 소비재 중심의 증가세 불구 소재부품산업의 부진으로 위축

2019년 내수는 자동차 섬유 가전 정보통신기기 음식료 등 소비재의 높은 수입

확대로 증가하겠으나 수요산업의 국내생산 부진에 따라 일반기계 철강 석유화학

반도체 디스플레이 등 소재부품류의 내수가 둔화할 전망이다

2019년 13대 주력산업 전망

28 K I E T 산 업 경 제

기계산업군 내수는 일반기계 내수부진이 자동차 내수증가로 만회되면서 전년 수

준을 유지할 전망이다 자동차 내수는 경기부진 고용불안 등에 따른 소비심리 위축

에도 불구하고 완성차업체들의 내수 판매전략 강화 및 정부의 내수시장 활성화 대책

으로 07 소폭 증가할 것으로 보인다 조선은 국내 해운사가 2017년부터 국내 조선

사에 발주한 선박의 건조가 2019년에 실현되기 시작하면서 큰 폭의 회복세를 시현

할 전망이다 일반기계 내수는 정부의 SOC 투자 감소와 반도체산업이 주도했던 기

계류 설비투자가 마무리되고 설비투자 위축으로 전년대비 11 감소할 전망이다

소재산업군 내수는 수요산업 부진으로 철강 및 석유화학 내수가 부진하고 정유

및 섬유 내수가 미증에 그치면서 전년대비 둔화할 것으로 보인다 철강은 자동차 기

계 등 수요산업의 생산활동 둔화 건설투자 하락세 전환 등 내수부진과 수출 위축으

로 전년대비 10 감소할 전망이다 정유는 민간소비 및 운송부문 주도의 내수증가

추세가 지속되겠지만 산업부문의 소비는 소폭 감소하며 전년대비 18 증가가 예상

된다 석유화학은 생산물량이 감소하는 가운데 자동차 섬유 건설산업 등 수요산업

의 업황 개선이 불투명하여 석유화학 중간재 수요의 위축 등으로 37 감소할 전망

이다 섬유 내수는 수입 주도의 섬유수요 확대로 10 증가세가 예상된다

IT산업군 내수는 반도체 및 디스플레이 내수부진에도 불구하고 이차전지 정보통

신기기 가전 주도의 성장이 전망된다 이차전지 내수는 소비심리가 일부 개선되고

정부의 친환경에너지 확산 정책 기조 강화 등의 요인으로 전년대비 93 증가할 전

망이다 정보통신기기 내수는 5G 이동통신서비스가 본격 상용화되고 관련 수요증

가에 힘입어 전년대비 69 증가가 예상된다 가전 내수는 건강가전과 프리미엄 시

lt그림 3gt 2019년 주요 산업별 내수 증가율 전망

자동차 조선 일반기계

철강 정유 석유화학

섬유 가전 정보통신기기

반도체 디스플레이

이차전지

음식료

00

-81-10

11 18

-33-37

0910 44286669

-09

93

02

110

-51

16

-30

0907

312

-260

-37-11

2018 2019

()

주 자동차는 완성차 조선은 건조량 철강은 철강재 정유는 석유제품 석유화학은 3대 유도품 기준이고 여타 업종은

금액 기준

(특집)

2 0 1 8 1 2 29

장 확대 다양한 IoT 가전 신제품 출시 스마트홈 서비스 확대 등 수요증가로 전년대

비 28 증가할 전망이다 반도체 및 디스플레이는 주요 수요산업의 국내 소비량 축

소 및 해외생산 확대로 감소세가 예상된다

음식료 내수는 신제품 출시에 따른 가격인상 기조가 유지되고 고급 기호식품 수

입이 확대되면서 전년대비 09 성장할 전망이다

(4) 수입 소비재와 IT부품 수입 확대에 힘입어 43 증가세 유지 전망

13대 주력산업의 수입은 수출 성장세 둔화 내수 및 국내생산 부진에도 불구하고

일반기계 철강 석유화학을 제외한 모든 산업에서 증가세를 보이며 전년대비 43

증가가 예상된다

기계산업군 수입은 자동차 조선 등 수송기기 부문의 수입이 확대되었으나 내수

부진에 따른 일반기계 수입 감소로 07 확대가 예상된다 자동차는 수입차 업체들

의 가격인하와 다양한 신모델 출시 AS부품 수요 확대 등으로 전년대비 49 증가

할 전망이다 조선은 중국으로부터 선박수입과 외국 기자재를 많이 사용하는 LNG

운반선과 같은 고기술선박의 생산에 따른 기자재 수입으로 109 증가가 예상된다

일반기계는 수입수요를 견인하는 기계류 설비투자 위축이 심화되면서 27 감소할

전망이다

소재산업군 수입은 정유와 섬유수입 증대에 힘입어 전년대비 24 증가가 예상된

다 정유수입은 산업용을 중심으로 한 내수부진으로 석유제품 수입물량 확대폭 축

소와 수입단가 하락으로 전년대비 53 확대로 증가세가 둔화할 전망이다 섬유는

해외생산 의류의 역수입 지속 확대 중저가 섬유소재 수입 확대 합리적 소비확산에

따른 중저가 섬유제품의 수요증가로 59 증가가 예상된다 철강은 수요산업 부진

및 건설투자 위축 등 국내수요 부족 석유화학은 국제유가의 보합세에 따른 수입단

가 안정세 등으로 수입감소가 예상된다

IT산업군 수입은 제품 및 부품 수입이 동시에 증가하면서 전년대비 84 확대되

어 총수입 증가를 견인할 전망이다 이차전지 수입은 저렴한 저가 중국산 부분품 및

완제품 수입이 계속 증가하여 150 증가가 예상된다 반도체는 수입의존도가 높은

자동차용 반도체 전력 반도체 등 신규 산업에서 시스템반도체 수요증가로 전년대비

109 증가할 전망이다 가전은 국내경기 둔화에도 불구하고 중저가 제품(개도국)

과 프리미엄 제품(선진국) 수입수요의 동반성장으로 전년대비 23 증가할 것으로

2019년 13대 주력산업 전망

30 K I E T 산 업 경 제

보인다 정보통신기기는 외산 스마트폰 PC와 완제품 제조용 부품 등을 중심으로 확

대되어 전년대비 70 증가할 전망이다

음식료는 맥주 고급 유가공품 등 고급 기호식품에 대한 수입수요 증가 주요 원자

재의 국제가격이 하향 안정화되는 추세로 전년대비 17 증가가 예상된다

이임자소재산업실middot연구위원

ijrheekietrekr 044-287-3108lt주요 저서gt

bull소비재산업의 수입증대요인 분석과 대응방안(2016 공저)bull한국 주력산업의 미래비전과 발전전략(2016 공저)

자동차 조선 일반기계

철강 정유 석유화학

섬유 가전 정보통신기기

반도체 디스플레이

이차전지

음식료

65

-24-09

422

53 85

-12

59105

3823 1870 59

758

109 150

-16

5810 1749 23109

-08-27

2018 2019

lt그림 4gt 2019년 주요 산업별 수입 증가율 전망

()

주 1) 달러표시 가격 기준

2) 자동차는 자동차부품 포함(MTI 741 742) 일반기계는 사무기기(MTI 714)와 광학기기(715) 제외 기준

(특집)

2 0 1 8 1 2 31

2019년 13대 주력산업의 수출 전망

단위 백만 달러

20172018 2019

상반기 하반기 연간 상반기 하반기 연간

자동차64824(-14)

31869(-45)

31785(11)

63655(-18)

31723(-05)

31795(00)

63518(-02)

조선42182(231)

10813(-548)

6902(-622)

17716(-580)

11062(23)

9093(317)

20154(138)

일반기계48607(101)

26267(86)

26910(102)

53177(94)

27180(35)

26980(03)

54160(18)

철강34211(199)

16789(-05)

17488(08)

34277(02)

16621(-10)

16516(-56)

33137(-33)

정유35037(324)

22001(342)

25072(345)

47073(344)

24768(126)

25192(05)

49960(61)

석유화학44688(236)

24962(132)

26271(161)

51233(146)

25960(40)

25457(-31)

51417(04)

섬유13742(-05)

7177(50)

6908(01)

14085(25)

7215(05)

6831(-11)

14046(-03)

가전8830(-221)

3692(-184)

3636(-156)

7328(-170)

3445(-67)

3330(-84)

6775(-75)

정보통신기기31867(-167)

14721(-47)

15342(-66)

30063(-57)

15011(20)

15780(29)

30791(24)

반도체97952(574)

61278(429)

66911(215)

128189(309)

65080(62)

75030(121)

140110(93)

디스플레이27379(91)

11131(-157)

13889(-20)

25020(-86)

11298(15)

13097(-57)

24395(-25)

이차전지5950(197)

3385(200)

3614(155)

6999(176)

3737(104)

3862(69)

7599(86)

음식료4726(80)

2533(118)

2605(59)

5138(87)

2670(54)

2690(33)

5360(43)

13대 합계459995(163)

236618(53)

247333(51)

483953(52)

245770(39)

255653(34)

501422(36)

주 1) ( ) 안은 전년동기비 증가율

2) 수치는 통관 기준

3) 자동차는 자동차부품 포함(MTI 741 742)

4) 일반기계는 사무기기(MTI 714)와 광학기기(715) 제외 기준

2019년 13대 주력산업 전망

32 K I E T 산 업 경 제

2019년 13대 주력산업의 생산 전망

단위

20172018 2019

상반기 하반기 연간 상반기 하반기 연간

자동차(천대)

4115(-27)

2005(-73)

1973(11)

3978(-33)

1938(-33)

1949(-12)

3887(-23)

조선(만 CGT)

1057(-143)

446(-251)

314(-313)

759(-282)

454(18)

370(178)

823(84)

일반기계(십억원)

105106(64)

53425(18)

53340(14)

106765(16)

54195(14)

53795(09)

107990(11)

철강(천톤)

77073(37)

37962(-12)

36515(-55)

74477(-34)

37836(-03)

36939(12)

74775(04)

정유(십만 배럴)

12297(62)

6143(31)

6472(21)

12615(26)

6337(32)

6636(25)

12973(28)

석유화학(천톤)

21976(43)

10817(-01)

10777(-33)

21594(-17)

10581(-22)

10551(-21)

21132(-21)

섬유(십억원)

78085(49)

39470(16)

38100(-29)

77570(-07)

39050(-11)

38132(01)

77182(-05)

가전(십억원)

42095(-11)

21374(07)

20468(-19)

41842(-06)

21588(10)

20631(08)

42219(09)

정보통신기기(십억원)

56147(54)

27607(13)

29133(09)

56740(11)

28575(35)

30553(49)

59128(42)

반도체(십억원)

111495(384)

68226(426)

70284(104)

138510(242)

72310(60)

75610(76)

147920(68)

디스플레이(십억원)

70676(21)

31212(-125)

34065(-26)

65277(-76)

30982(-07)

32329(-51)

63311(-30)

이차전지(십억원)

11960(105)

6222(131)

7016(86)

13238(107)

6894(108)

7468(64)

14362(85)

음식료(십억원)

86755(36)

43750(24)

44500(11)

88250(17)

44080(08)

45020(12)

89100(10)

주 1) ( ) 안은 전년동기비 증가율

2) 자동차는 완성차 조선은 건조량 철강은 철강재 정유는 석유제품 석유화학은 3대 유도품 기준이고 여타 업종은 금액

기준

(특집)

2 0 1 8 1 2 33

2019년 13대 주력산업의 내수 전망

단위

20172018 2019

상반기 하반기 연간 상반기 하반기 연간

자동차(천대)

1794(-18)

897(-08)

897(09)

1795(00)

910(14)

897(00)

1807(07)

조선(만CGT)

104(-10)

45(-100)

32(-407)

77(-260)

45(00)

56(750)

101(312)

일반기계(십억원)

84117(59)

41490(-07)

39550(-66)

81040(-37)

40009(-36)

40113(14)

80122(-11)

철강(천톤)

56314(-13)

26707(-65)

25052(-98)

51759(-81)

26338(-14)

24903(-06)

51241(-10)

정유(십만 배럴)

9401(17)

4681(19)

4820(03)

9501(11)

4757(16)

4911(19)

9668(18)

석유화학(천톤)

11631(36)

5691(-15)

5554(-51)

11245(-33)

5448(-43)

5382(-31)

10830(-37)

섬유(십억원)

79727(60)

40056(31)

40482(-09)

80538(10)

40221(04)

41073(15)

81294(09)

가전(십억원)

39580(99)

21348(76)

19970(11)

41318(44)

21973(29)

20518(28)

42491(28)

정보통신기기(십억원)

50929(188)

26117(68)

28189(65)

54306(66)

27650(59)

30376(78)

58026(69)

반도체(십억원)

47338(-69)

24971(180)

22439(-143)

47410(02)

25197(09)

21787(-29)

46984(-09)

디스플레이(십억원)

45558(39)

22175(-67)

21079(-33)

43254(-51)

21405(-35)

20563(-24)

41969(-30)

이차전지(십억원)

6546(153)

3378(98)

3887(120)

7265(110)

3689(92)

4255(95)

7944(93)

음식료(십억원)

94852(38)

47827(20)

48639(12)

96466(16)

48273(09)

49104(10)

97377(09)

주 1) ( ) 안은 전년동기비 증가율

2) 자동차는 완성차 조선은 건조량 철강은 철강재 정유는 석유제품 석유화학은 3대 유도품 기준이고 여타 업종은 금액

기준

2019년 13대 주력산업 전망

34 K I E T 산 업 경 제

2019년 13대 주력산업의 수입 전망

단위 백만 달러

20172018 2019

상반기 하반기 연간 상반기 하반기 연간

자동차16475(29)

9156(157)

8383(-21)

17540(65)

9482(36)

8914(63)

18396(49)

조선2466(-244)

1269(-25)

1253(77)

2522(23)

1458(149)

1338(68)

2796(109)

일반기계30042(100)

15175(25)

14630(-40)

29805(-08)

14525(-43)

14485(-10)

29010(-27)

철강21885(95)

11020(-59)

10347(17)

21367(-24)

10891(-12)

10289(-06)

21180(-09)

정유15118(260)

9965(312)

11540(533)

21505(422)

11092(113)

11563(02)

22655(53)

석유화학13774(157)

7076(-05)

7871(181)

14947(85)

7387(44)

7383(-62)

14771(-12)

섬유15194(47)

7710(126)

9074(87)

16784(105)

8265(72)

9537(51)

17802(61)

가전6608(162)

3668(110)

3192(-34)

6860(38)

3789(33)

3227(11)

7016(23)

정보통신기기27353(120)

13337(26)

14513(11)

27850(18)

14185(64)

15611(76)

29796(70)

반도체41176(125)

21115(96)

22487(27)

43602(59)

22250(54)

26100(161)

48350(109)

디스플레이5142(693)

2733(-09)

2326(-24)

5059(-16)

2755(08)

2352(11)

5107(10)

이차전지893

(265) 742

(874) 828

(666) 1570(758)

878(183)

928(121)

1806(150)

음식료11926(89)

6322(70)

6290(46)

12612(58)

6410(14)

6420(21)

12830(17)

13대 합계208052(116)

109288(72)

112734(62)

222023(67)

113367(37)

118147(48)

231515(43)

주 1) ( ) 안은 전년동기비 증가율

2) 수치는 통관 기준

3) 자동차는 자동차부품 포함(MTI 741 742)

4) 일반기계는 사무기기(MTI 714)와 광학기기(715) 제외 기준

Page 3: 2019년 13대 주력산업 전망sanhakdb.pusan.ac.kr/assets/download/file/?i=749|1|2018... · 201812 21 2019년 13대 주력산업 전망 요 약 2019년 13대 주력산업의 수출은

(특집)

2 0 1 8 1 2 23

인 악영향이 예상된다 중국 성장둔화 시 일반기계는 대중 수출이 둔화하고 철강은

철강가격 하락과 중국의 대세계 수출 확대로 인한 부정적인 영향이 예상된다 정유

는 아스팔트와 고부가가치 경질유의 대중 수출이 부진하고 석유화학은 중국내 전방

산업의 저성장으로 수요 위축이 우려된다

2019년에도 보호무역 기조 강화가 지속되어 일반기계 철강 석유화학 가전 이

차전지 음식료 자동차 섬유 등에서 부정적인 영향이 예상된다 자동차는 수입자

동차 무역확장법 232조 적용보류로 직접적 영향은 작지만 무역분쟁 장기화에 따른

양국 경기 둔화로 인한 자동차 수요 위축 등 간접적인 영향이 우려된다 일반기계는

NAFTA 재협상 미middot중 통상분쟁 장기화 등 미국 보호무역 확대에 따른 교역 불확실

성 리스크에 의한 대중 수출량 감소가 예상된다 철강은 보호무역주의가 EU 및 신

흥국으로 확산 섬유는 양국의 경기 둔화에 따른 섬유소비 위축 석유화학은 국산 화

학 중간재의 대중 수출이 감소하며 아시아시장 내 공급과잉 등 많은 문제들이 우려

된다 이차전지는 2016년 말부터 지속되고 있는 중국의 자국 배터리 위주(한국기업

보조금대상 제외)의 전기차 보조금 정책 등 보호무역 강화가 수출에 부정적 요인으

로 작용할 전망이다

2019년 국내 주요 경제지표의 부진으로 대부분 업종에서 부정적인 영향이 예상된

다 2019년 국내경기 부진에 따른 소비 위축으로 자동차 섬유 가전 음식료 등 소비

재와 석유기반 산업의 업황이 위축될 것으로 예상된다 경기 부진에 따른 소비심리

악화 및 가계소득 감소는 일차적으로 자동차 의류 가전 정보통신기기 음식료 등

소비재의 수요 위축을 야기할 것이다 또한 산업활동 위축으로 전후방산업간 선순

환 파급효과가 낮아지고 특히 철강 정유 석유화학 섬유소재 등 소재산업의 생산

에 부정적인 영향이 예상된다

2019년 민간소비 성장세가 다소 둔화할 것으로 예상되면서 자동차 가전 등 소비

재의 업황 위축이 예상되고 정유 및 디스플레이의 연쇄 부진이 전망된다 자동차 및

가전은 부동산 경기 침체와 금리인상으로 인한 가처분소득 감소에 따른 신규 수요

감소 디스플레이는 세트제품의 판매 부진으로 수요위축을 초래할 전망이다 의류

는 중저가 제품 수요 및 수입 확대 중국인 단체관광객 확대 등으로 소비가 전년수준

으로 유지될 것으로 전망되며 음식료는 경기 비탄력적인 특성상 소비 둔화의 영향

은 다소 제한적일 것으로 보인다

국내 투자의 경우 자동차 일반기계 섬유산업에서의 여건이 악화될 것으로 예상되

는 반면 IT산업 석유화학 음식료산업의 투자는 확대될 전망이다 자동차산업의 부진

2019년 13대 주력산업 전망

24 K I E T 산 업 경 제

이 지속되면서 부품업체의 투자가 감소하고 섬유는 내수 및 수출 부진으로 국내 생산

투자는 소극적일 것으로 전망된다 일반기계는 SOC 예산 축소에 따른 투자 위축 반

도체산업 주도의 대규모 설비투자 마무리 등으로 투자가 다소 부진할 전망이다 반도

체는 글로벌 메모리 반도체 부족 현상에 대응하기 위하여 국내 생산시설을 확충하고

중국의 메모리 반도체 생산에 대비하여 기술 초격차 전략을 위해 첨단제품 개발 및 생

산 설비 증설이 예상된다 디스플레이는 OLED 신규 및 추가투자 확대 이차전지는 중

대형 이차전지 중심의 RampD 투자가 크게 확대될 것으로 전망된다

해외투자 확대로 자동차 일반기계는 긍정적인 효과가 기대되는 반면 글로벌 밸

류체인이 빠르게 진전된 섬유 가전 정보통신기기 등에서 부정적인 영향이 예상된

다 자동차는 2019년 하반기 인도에서 기아차 생산공장을 신규 가동함에 따라 국산

부품수요가 증가할 전망이다 일반기계는 기아차의 인도 현지 생산공장의 자동차 생

산설비를 대부분 국내에서 공급하는 등 수요기업의 해외 현지공장 신설에 따른 국내

기계류의 수출증대가 기대된다

국내 고용여건은 반도체 이차전지 등 경영실적이 좋은 산업에서 고용이 지속 확

대될 것으로 예상되는 반면 나머지 업종들의 고용은 부진할 전망이다 반도체는 글

로벌 공급부족에 대응하기 위하여 반도체 생산설비 확충으로 고용이 증가하고 이

차전지 역시 국내투자 확대로 고용이 증가할 것으로 예상된다 조선은 2017년 이후

수주회복기의 수주물량과 LNG운반선 등이 본격 생산되고 친환경기자재 시장이 확

대되어 고용이 증가세로 전환될 전망이다 반면 2019년 생산이 부진할 것으로 예상

되는 자동차 철강 섬유 가전 등에서 고용이 감소할 것으로 보인다 자동차 부품업

체를 중심으로 고용이 조정되고 섬유 및 가전은 해외생산이 확대되는 가운데 내수

및 수출 부진이 이어지면서 국내 생산물량이 감소하여 일자리 창출 효과가 저하될

것으로 보인다

2 2019년 주력산업 부문별 전망

(1) 수출 전년대비 성장폭이 둔화하여 36 증가

2019년 13대 주력산업의 수출은 선진권의 경기 둔화와 개도권의 성장 정체가 예상

되는 가운데 보호무역주의 강화 국제유가 횡보에 따른 수출단가 상승폭 제한 반도

(특집)

2 0 1 8 1 2 25

체 가격 인하 등 요인으로 증가세가 둔화할 전망이다 미middot중 무역분쟁 등 보호무역

정책 강화가 지속되고 글로벌 경쟁 심화 해외 생산 확대 등으로 성장 동력이 약화하

여 수출 증가세는 전년(52)보다 다소 둔화한 36 증가가 예상된다

기계산업군 중 조선 수출은 고가에 수주받은 LNG운반선의 건조와 생산량 증가로

138 증가가 예상되며 일반기계는 글로벌 성장세 둔화 미국의 대이란 경제제재

지정학적 리스크 확산 미중 무역분쟁 장기화로 증가세가 둔화할 전망이다 자동차

수출은 주요 선진시장의 자동차 수요 감소 및 신흥시장 수요가 크게 둔화하여 완성

차 수출 부진이 예상되면서 02 감소할 전망이다

소재산업군 수출은 국제유가 안정화에 따른 수출단가 상승 제한으로 전년대비

13 증가에 그칠 전망이다 정유는 국제유가의 안정화로 석유제품 수출단가 상승

폭이 제한되고 글로벌 석유제품의 수요확대 추세 둔화 및 주요국의 대규모 정제설

비 가동으로 인한 공급확대 추세 가속화 등의 영향으로 61 증가할 전망이다 석유

화학은 글로벌 경기 둔화 속에 수출단가 보합세 영향으로 04 증가에 그칠 전망이

다 철강은 수출경쟁이 심화되는 동시에 단가 하락으로 33 감소하고 섬유는 글로

벌 경기 성장세 둔화에 따른 글로벌 섬유 수요 부진과 수출단가 인상 제약으로 03

감소할 전망이다

IT산업군은 가전 디스플레이의 수출 부진에도 불구하고 반도체 이차전지 정보

통신기기 수출 확대에 힘입어 전년대비 61 증가가 예상되나 2018년(149)보다

는 증가세가 크게 둔화할 것으로 보인다 반도체는 메모리 반도체 가격의 하락 전망

자동차 조선 일반기계

철강 정유 석유화학

섬유 가전 정보통신기기

반도체 디스플레이

이차전지

음식료

-18

02

-33

344

61

146

04 25

-03

-170

-75 -57

24

309

176

93 86

-86

87

-25

43

-02

138

-580

9418

lt그림 1gt 2019년 주요 산업별 수출 증가율 전망

2018 2019

()

주 1) 달러표시 가격 기준

2) 자동차는 자동차부품 포함(MTI 741 742) 일반기계는 사무기기(MTI 714)와 광학기기(715) 제외 기준

2019년 13대 주력산업 전망

26 K I E T 산 업 경 제

에도 불구하고 4차 산업혁명 관련 신산업 발달로 인한 수요 증가로 93의 수출 증

가세가 유지될 것으로 보인다 이차전지 수출은 중대형 이차전지를 중심으로 폭발

적 수요 증가 및 대형 이차전지의 높은 기술경쟁력을 바탕으로 86 증가가 예상된

다 정보통신기기 수출은 SSD의 호조세 지속과 5G폰 폴더블폰 등 차세대 스마트폰

출시 등에 힘입어 전년대비 24 증가세로 돌아설 전망이다 디스플레이 수출은 중

국 대비 LCD의 경쟁력 약화 패널가격 하락 중국기업들의 생산 확대에 따른 공급과

잉 등으로 전년대비 25 감소하고 가전 수출은 해외생산 확대와 글로벌 경쟁심화

등으로 75 감소하여 부진에서 벗어나기 힘들어 보인다

음식료 수출은 대중국 수출 시장 회복 및 新남방 新북방 등 신흥국의 한국산 가공

식품 수요 확대에 따라 전년대비 43 증가세가 유지될 전망이다

(2) 생산 수출 둔화 및 수입 급증으로 전년대비 부진 전망

2019년 주력산업의 생산은 전년대비 다소 부진할 전망이다 조선 철강 가전의 생

산증가세 전환에도 불구하고 자동차 석유화학 섬유 디스플레이의 생산 감소세 지

속 반도체 이차전지 일반기계 등의 생산 증가세가 소폭 둔화하면서 생산 증가를

제약할 것으로 보인다

기계산업군 생산은 자동차를 제외한 수출증가에도 불구하고 내수 부진 및 수입

증가로 전년대비 생산이 부진할 전망이다 자동차 생산은 수출 및 내수 부진 지속

최저임금 인상 폭 확대 근로시간 단축 등 노동정책 강화로 중소 부품업체들의 생산

이 위축되어 전년대비 23 감소할 것으로 보인다 조선은 2017년 이후 수주회복

자동차 조선 일반기계

철강 정유 석유화학

섬유 가전 정보통신기기

반도체 디스플레이

이차전지

음식료

-33

04

-34

2826

-17-21 -07-05 -06

09 1142

242

10768 85

-76

17

-30

10

-23

84

-282

16 11

2018 2019

lt그림 2gt 2019년 주요 산업별 생산 증가율 전망

()

주 자동차는 완성차 조선은 건조량 철강은 철강재 정유는 석유제품 석유화학은 3대 유도품 기준이고 여타 업종은

금액 기준

(특집)

2 0 1 8 1 2 27

기 수주분의 본격 건조와 기저효과로 증가세로 반등하는 반면 일반기계는 수출 증

가세 둔화 및 내수경기 위축으로 생산이 전년대비 소폭 증가에 그칠 전망이다 소

재산업군 생산은 철강 및 정유 생산이 전년 수준을 유지하는 가운데 석유화학 및 섬

유 생산 감소로 전년대비 소폭 부진할 전망이다 철강은 상반기 내수의 부진 여파

로 생산이 소폭 감소하지만 하반기에 판재류 수출 영향으로 소폭 증가가 예상되면

서 생산이 전년 수준을 유지할 전망이다 정유 생산은 대규모 신규설비 확장 계획이

부재한 가운데 고도화 설비 중심의 투자확대가 이루어지고 글로벌 공급확대로 수

출주도 생산 확대가 어렵고 재고 증가가 우려되면서 전년대비 28 확대될 전망이

다 석유화학은 전방산업의 내수부진 지속 및 수출물량 증가율 정체로 가동률이 하

락하고 섬유는 지속적인 해외투자 및 수출 부진과 수입급증으로 국내 생산이 소폭

감소할 것으로 보인다

IT산업군 생산은 정보통신기기 생산이 확대될 것이나 생산을 주도하는 반도체 및

이차전지 생산 증가세가 둔화하고 디스플레이 생산 감소 등의 영향으로 전년대비 소

폭 둔화될 전망이다 반도체 생산은 글로벌 메모리 반도체의 공급부족 현상에 대응

하기 위하여 국내 생산 설비를 확충하고 수출 확대 영향으로 68 증가할 전망이다

반도체는 공급과잉 우려에도 불구하고 국내업체의 공급자 지위 강화로 공급량 조절

이 가능하며 메모리 반도체 가격의 하락 전망에도 불구하고 공급 부족 현상 지속으

로 생산이 증가할 것으로 예상된다 정보통신기기 생산은 5G 통신기기 폴더블폰 등

신제품 출시 SSD 등을 중심으로 생산이 확대되어 전년대비 42 성장할 전망이다

이차전지 생산은 수출증가 추세에 힘입어 중대형 이차전지 중심의 RampD 투자 확대와

국내 신규 설비라인 구축이 이루어지면서 85 증가를 지속할 전망이다 디스플레

이는 스마트폰 업체들의 OLED 패널 채용 속도가 느리고 생산 구조조정에 따른 LCD

공급 감소 패널가격 하락 등의 영향으로 30 감소할 것으로 예상된다

음식료는 수출 확대 내수의 견실한 성장기조 소비자 대응 신제품 개발을 위한 연

구개발 및 설비투자 확대 등으로 전년대비 10 증가할 전망이다

(3) 내수 소비재 중심의 증가세 불구 소재부품산업의 부진으로 위축

2019년 내수는 자동차 섬유 가전 정보통신기기 음식료 등 소비재의 높은 수입

확대로 증가하겠으나 수요산업의 국내생산 부진에 따라 일반기계 철강 석유화학

반도체 디스플레이 등 소재부품류의 내수가 둔화할 전망이다

2019년 13대 주력산업 전망

28 K I E T 산 업 경 제

기계산업군 내수는 일반기계 내수부진이 자동차 내수증가로 만회되면서 전년 수

준을 유지할 전망이다 자동차 내수는 경기부진 고용불안 등에 따른 소비심리 위축

에도 불구하고 완성차업체들의 내수 판매전략 강화 및 정부의 내수시장 활성화 대책

으로 07 소폭 증가할 것으로 보인다 조선은 국내 해운사가 2017년부터 국내 조선

사에 발주한 선박의 건조가 2019년에 실현되기 시작하면서 큰 폭의 회복세를 시현

할 전망이다 일반기계 내수는 정부의 SOC 투자 감소와 반도체산업이 주도했던 기

계류 설비투자가 마무리되고 설비투자 위축으로 전년대비 11 감소할 전망이다

소재산업군 내수는 수요산업 부진으로 철강 및 석유화학 내수가 부진하고 정유

및 섬유 내수가 미증에 그치면서 전년대비 둔화할 것으로 보인다 철강은 자동차 기

계 등 수요산업의 생산활동 둔화 건설투자 하락세 전환 등 내수부진과 수출 위축으

로 전년대비 10 감소할 전망이다 정유는 민간소비 및 운송부문 주도의 내수증가

추세가 지속되겠지만 산업부문의 소비는 소폭 감소하며 전년대비 18 증가가 예상

된다 석유화학은 생산물량이 감소하는 가운데 자동차 섬유 건설산업 등 수요산업

의 업황 개선이 불투명하여 석유화학 중간재 수요의 위축 등으로 37 감소할 전망

이다 섬유 내수는 수입 주도의 섬유수요 확대로 10 증가세가 예상된다

IT산업군 내수는 반도체 및 디스플레이 내수부진에도 불구하고 이차전지 정보통

신기기 가전 주도의 성장이 전망된다 이차전지 내수는 소비심리가 일부 개선되고

정부의 친환경에너지 확산 정책 기조 강화 등의 요인으로 전년대비 93 증가할 전

망이다 정보통신기기 내수는 5G 이동통신서비스가 본격 상용화되고 관련 수요증

가에 힘입어 전년대비 69 증가가 예상된다 가전 내수는 건강가전과 프리미엄 시

lt그림 3gt 2019년 주요 산업별 내수 증가율 전망

자동차 조선 일반기계

철강 정유 석유화학

섬유 가전 정보통신기기

반도체 디스플레이

이차전지

음식료

00

-81-10

11 18

-33-37

0910 44286669

-09

93

02

110

-51

16

-30

0907

312

-260

-37-11

2018 2019

()

주 자동차는 완성차 조선은 건조량 철강은 철강재 정유는 석유제품 석유화학은 3대 유도품 기준이고 여타 업종은

금액 기준

(특집)

2 0 1 8 1 2 29

장 확대 다양한 IoT 가전 신제품 출시 스마트홈 서비스 확대 등 수요증가로 전년대

비 28 증가할 전망이다 반도체 및 디스플레이는 주요 수요산업의 국내 소비량 축

소 및 해외생산 확대로 감소세가 예상된다

음식료 내수는 신제품 출시에 따른 가격인상 기조가 유지되고 고급 기호식품 수

입이 확대되면서 전년대비 09 성장할 전망이다

(4) 수입 소비재와 IT부품 수입 확대에 힘입어 43 증가세 유지 전망

13대 주력산업의 수입은 수출 성장세 둔화 내수 및 국내생산 부진에도 불구하고

일반기계 철강 석유화학을 제외한 모든 산업에서 증가세를 보이며 전년대비 43

증가가 예상된다

기계산업군 수입은 자동차 조선 등 수송기기 부문의 수입이 확대되었으나 내수

부진에 따른 일반기계 수입 감소로 07 확대가 예상된다 자동차는 수입차 업체들

의 가격인하와 다양한 신모델 출시 AS부품 수요 확대 등으로 전년대비 49 증가

할 전망이다 조선은 중국으로부터 선박수입과 외국 기자재를 많이 사용하는 LNG

운반선과 같은 고기술선박의 생산에 따른 기자재 수입으로 109 증가가 예상된다

일반기계는 수입수요를 견인하는 기계류 설비투자 위축이 심화되면서 27 감소할

전망이다

소재산업군 수입은 정유와 섬유수입 증대에 힘입어 전년대비 24 증가가 예상된

다 정유수입은 산업용을 중심으로 한 내수부진으로 석유제품 수입물량 확대폭 축

소와 수입단가 하락으로 전년대비 53 확대로 증가세가 둔화할 전망이다 섬유는

해외생산 의류의 역수입 지속 확대 중저가 섬유소재 수입 확대 합리적 소비확산에

따른 중저가 섬유제품의 수요증가로 59 증가가 예상된다 철강은 수요산업 부진

및 건설투자 위축 등 국내수요 부족 석유화학은 국제유가의 보합세에 따른 수입단

가 안정세 등으로 수입감소가 예상된다

IT산업군 수입은 제품 및 부품 수입이 동시에 증가하면서 전년대비 84 확대되

어 총수입 증가를 견인할 전망이다 이차전지 수입은 저렴한 저가 중국산 부분품 및

완제품 수입이 계속 증가하여 150 증가가 예상된다 반도체는 수입의존도가 높은

자동차용 반도체 전력 반도체 등 신규 산업에서 시스템반도체 수요증가로 전년대비

109 증가할 전망이다 가전은 국내경기 둔화에도 불구하고 중저가 제품(개도국)

과 프리미엄 제품(선진국) 수입수요의 동반성장으로 전년대비 23 증가할 것으로

2019년 13대 주력산업 전망

30 K I E T 산 업 경 제

보인다 정보통신기기는 외산 스마트폰 PC와 완제품 제조용 부품 등을 중심으로 확

대되어 전년대비 70 증가할 전망이다

음식료는 맥주 고급 유가공품 등 고급 기호식품에 대한 수입수요 증가 주요 원자

재의 국제가격이 하향 안정화되는 추세로 전년대비 17 증가가 예상된다

이임자소재산업실middot연구위원

ijrheekietrekr 044-287-3108lt주요 저서gt

bull소비재산업의 수입증대요인 분석과 대응방안(2016 공저)bull한국 주력산업의 미래비전과 발전전략(2016 공저)

자동차 조선 일반기계

철강 정유 석유화학

섬유 가전 정보통신기기

반도체 디스플레이

이차전지

음식료

65

-24-09

422

53 85

-12

59105

3823 1870 59

758

109 150

-16

5810 1749 23109

-08-27

2018 2019

lt그림 4gt 2019년 주요 산업별 수입 증가율 전망

()

주 1) 달러표시 가격 기준

2) 자동차는 자동차부품 포함(MTI 741 742) 일반기계는 사무기기(MTI 714)와 광학기기(715) 제외 기준

(특집)

2 0 1 8 1 2 31

2019년 13대 주력산업의 수출 전망

단위 백만 달러

20172018 2019

상반기 하반기 연간 상반기 하반기 연간

자동차64824(-14)

31869(-45)

31785(11)

63655(-18)

31723(-05)

31795(00)

63518(-02)

조선42182(231)

10813(-548)

6902(-622)

17716(-580)

11062(23)

9093(317)

20154(138)

일반기계48607(101)

26267(86)

26910(102)

53177(94)

27180(35)

26980(03)

54160(18)

철강34211(199)

16789(-05)

17488(08)

34277(02)

16621(-10)

16516(-56)

33137(-33)

정유35037(324)

22001(342)

25072(345)

47073(344)

24768(126)

25192(05)

49960(61)

석유화학44688(236)

24962(132)

26271(161)

51233(146)

25960(40)

25457(-31)

51417(04)

섬유13742(-05)

7177(50)

6908(01)

14085(25)

7215(05)

6831(-11)

14046(-03)

가전8830(-221)

3692(-184)

3636(-156)

7328(-170)

3445(-67)

3330(-84)

6775(-75)

정보통신기기31867(-167)

14721(-47)

15342(-66)

30063(-57)

15011(20)

15780(29)

30791(24)

반도체97952(574)

61278(429)

66911(215)

128189(309)

65080(62)

75030(121)

140110(93)

디스플레이27379(91)

11131(-157)

13889(-20)

25020(-86)

11298(15)

13097(-57)

24395(-25)

이차전지5950(197)

3385(200)

3614(155)

6999(176)

3737(104)

3862(69)

7599(86)

음식료4726(80)

2533(118)

2605(59)

5138(87)

2670(54)

2690(33)

5360(43)

13대 합계459995(163)

236618(53)

247333(51)

483953(52)

245770(39)

255653(34)

501422(36)

주 1) ( ) 안은 전년동기비 증가율

2) 수치는 통관 기준

3) 자동차는 자동차부품 포함(MTI 741 742)

4) 일반기계는 사무기기(MTI 714)와 광학기기(715) 제외 기준

2019년 13대 주력산업 전망

32 K I E T 산 업 경 제

2019년 13대 주력산업의 생산 전망

단위

20172018 2019

상반기 하반기 연간 상반기 하반기 연간

자동차(천대)

4115(-27)

2005(-73)

1973(11)

3978(-33)

1938(-33)

1949(-12)

3887(-23)

조선(만 CGT)

1057(-143)

446(-251)

314(-313)

759(-282)

454(18)

370(178)

823(84)

일반기계(십억원)

105106(64)

53425(18)

53340(14)

106765(16)

54195(14)

53795(09)

107990(11)

철강(천톤)

77073(37)

37962(-12)

36515(-55)

74477(-34)

37836(-03)

36939(12)

74775(04)

정유(십만 배럴)

12297(62)

6143(31)

6472(21)

12615(26)

6337(32)

6636(25)

12973(28)

석유화학(천톤)

21976(43)

10817(-01)

10777(-33)

21594(-17)

10581(-22)

10551(-21)

21132(-21)

섬유(십억원)

78085(49)

39470(16)

38100(-29)

77570(-07)

39050(-11)

38132(01)

77182(-05)

가전(십억원)

42095(-11)

21374(07)

20468(-19)

41842(-06)

21588(10)

20631(08)

42219(09)

정보통신기기(십억원)

56147(54)

27607(13)

29133(09)

56740(11)

28575(35)

30553(49)

59128(42)

반도체(십억원)

111495(384)

68226(426)

70284(104)

138510(242)

72310(60)

75610(76)

147920(68)

디스플레이(십억원)

70676(21)

31212(-125)

34065(-26)

65277(-76)

30982(-07)

32329(-51)

63311(-30)

이차전지(십억원)

11960(105)

6222(131)

7016(86)

13238(107)

6894(108)

7468(64)

14362(85)

음식료(십억원)

86755(36)

43750(24)

44500(11)

88250(17)

44080(08)

45020(12)

89100(10)

주 1) ( ) 안은 전년동기비 증가율

2) 자동차는 완성차 조선은 건조량 철강은 철강재 정유는 석유제품 석유화학은 3대 유도품 기준이고 여타 업종은 금액

기준

(특집)

2 0 1 8 1 2 33

2019년 13대 주력산업의 내수 전망

단위

20172018 2019

상반기 하반기 연간 상반기 하반기 연간

자동차(천대)

1794(-18)

897(-08)

897(09)

1795(00)

910(14)

897(00)

1807(07)

조선(만CGT)

104(-10)

45(-100)

32(-407)

77(-260)

45(00)

56(750)

101(312)

일반기계(십억원)

84117(59)

41490(-07)

39550(-66)

81040(-37)

40009(-36)

40113(14)

80122(-11)

철강(천톤)

56314(-13)

26707(-65)

25052(-98)

51759(-81)

26338(-14)

24903(-06)

51241(-10)

정유(십만 배럴)

9401(17)

4681(19)

4820(03)

9501(11)

4757(16)

4911(19)

9668(18)

석유화학(천톤)

11631(36)

5691(-15)

5554(-51)

11245(-33)

5448(-43)

5382(-31)

10830(-37)

섬유(십억원)

79727(60)

40056(31)

40482(-09)

80538(10)

40221(04)

41073(15)

81294(09)

가전(십억원)

39580(99)

21348(76)

19970(11)

41318(44)

21973(29)

20518(28)

42491(28)

정보통신기기(십억원)

50929(188)

26117(68)

28189(65)

54306(66)

27650(59)

30376(78)

58026(69)

반도체(십억원)

47338(-69)

24971(180)

22439(-143)

47410(02)

25197(09)

21787(-29)

46984(-09)

디스플레이(십억원)

45558(39)

22175(-67)

21079(-33)

43254(-51)

21405(-35)

20563(-24)

41969(-30)

이차전지(십억원)

6546(153)

3378(98)

3887(120)

7265(110)

3689(92)

4255(95)

7944(93)

음식료(십억원)

94852(38)

47827(20)

48639(12)

96466(16)

48273(09)

49104(10)

97377(09)

주 1) ( ) 안은 전년동기비 증가율

2) 자동차는 완성차 조선은 건조량 철강은 철강재 정유는 석유제품 석유화학은 3대 유도품 기준이고 여타 업종은 금액

기준

2019년 13대 주력산업 전망

34 K I E T 산 업 경 제

2019년 13대 주력산업의 수입 전망

단위 백만 달러

20172018 2019

상반기 하반기 연간 상반기 하반기 연간

자동차16475(29)

9156(157)

8383(-21)

17540(65)

9482(36)

8914(63)

18396(49)

조선2466(-244)

1269(-25)

1253(77)

2522(23)

1458(149)

1338(68)

2796(109)

일반기계30042(100)

15175(25)

14630(-40)

29805(-08)

14525(-43)

14485(-10)

29010(-27)

철강21885(95)

11020(-59)

10347(17)

21367(-24)

10891(-12)

10289(-06)

21180(-09)

정유15118(260)

9965(312)

11540(533)

21505(422)

11092(113)

11563(02)

22655(53)

석유화학13774(157)

7076(-05)

7871(181)

14947(85)

7387(44)

7383(-62)

14771(-12)

섬유15194(47)

7710(126)

9074(87)

16784(105)

8265(72)

9537(51)

17802(61)

가전6608(162)

3668(110)

3192(-34)

6860(38)

3789(33)

3227(11)

7016(23)

정보통신기기27353(120)

13337(26)

14513(11)

27850(18)

14185(64)

15611(76)

29796(70)

반도체41176(125)

21115(96)

22487(27)

43602(59)

22250(54)

26100(161)

48350(109)

디스플레이5142(693)

2733(-09)

2326(-24)

5059(-16)

2755(08)

2352(11)

5107(10)

이차전지893

(265) 742

(874) 828

(666) 1570(758)

878(183)

928(121)

1806(150)

음식료11926(89)

6322(70)

6290(46)

12612(58)

6410(14)

6420(21)

12830(17)

13대 합계208052(116)

109288(72)

112734(62)

222023(67)

113367(37)

118147(48)

231515(43)

주 1) ( ) 안은 전년동기비 증가율

2) 수치는 통관 기준

3) 자동차는 자동차부품 포함(MTI 741 742)

4) 일반기계는 사무기기(MTI 714)와 광학기기(715) 제외 기준

Page 4: 2019년 13대 주력산업 전망sanhakdb.pusan.ac.kr/assets/download/file/?i=749|1|2018... · 201812 21 2019년 13대 주력산업 전망 요 약 2019년 13대 주력산업의 수출은

2019년 13대 주력산업 전망

24 K I E T 산 업 경 제

이 지속되면서 부품업체의 투자가 감소하고 섬유는 내수 및 수출 부진으로 국내 생산

투자는 소극적일 것으로 전망된다 일반기계는 SOC 예산 축소에 따른 투자 위축 반

도체산업 주도의 대규모 설비투자 마무리 등으로 투자가 다소 부진할 전망이다 반도

체는 글로벌 메모리 반도체 부족 현상에 대응하기 위하여 국내 생산시설을 확충하고

중국의 메모리 반도체 생산에 대비하여 기술 초격차 전략을 위해 첨단제품 개발 및 생

산 설비 증설이 예상된다 디스플레이는 OLED 신규 및 추가투자 확대 이차전지는 중

대형 이차전지 중심의 RampD 투자가 크게 확대될 것으로 전망된다

해외투자 확대로 자동차 일반기계는 긍정적인 효과가 기대되는 반면 글로벌 밸

류체인이 빠르게 진전된 섬유 가전 정보통신기기 등에서 부정적인 영향이 예상된

다 자동차는 2019년 하반기 인도에서 기아차 생산공장을 신규 가동함에 따라 국산

부품수요가 증가할 전망이다 일반기계는 기아차의 인도 현지 생산공장의 자동차 생

산설비를 대부분 국내에서 공급하는 등 수요기업의 해외 현지공장 신설에 따른 국내

기계류의 수출증대가 기대된다

국내 고용여건은 반도체 이차전지 등 경영실적이 좋은 산업에서 고용이 지속 확

대될 것으로 예상되는 반면 나머지 업종들의 고용은 부진할 전망이다 반도체는 글

로벌 공급부족에 대응하기 위하여 반도체 생산설비 확충으로 고용이 증가하고 이

차전지 역시 국내투자 확대로 고용이 증가할 것으로 예상된다 조선은 2017년 이후

수주회복기의 수주물량과 LNG운반선 등이 본격 생산되고 친환경기자재 시장이 확

대되어 고용이 증가세로 전환될 전망이다 반면 2019년 생산이 부진할 것으로 예상

되는 자동차 철강 섬유 가전 등에서 고용이 감소할 것으로 보인다 자동차 부품업

체를 중심으로 고용이 조정되고 섬유 및 가전은 해외생산이 확대되는 가운데 내수

및 수출 부진이 이어지면서 국내 생산물량이 감소하여 일자리 창출 효과가 저하될

것으로 보인다

2 2019년 주력산업 부문별 전망

(1) 수출 전년대비 성장폭이 둔화하여 36 증가

2019년 13대 주력산업의 수출은 선진권의 경기 둔화와 개도권의 성장 정체가 예상

되는 가운데 보호무역주의 강화 국제유가 횡보에 따른 수출단가 상승폭 제한 반도

(특집)

2 0 1 8 1 2 25

체 가격 인하 등 요인으로 증가세가 둔화할 전망이다 미middot중 무역분쟁 등 보호무역

정책 강화가 지속되고 글로벌 경쟁 심화 해외 생산 확대 등으로 성장 동력이 약화하

여 수출 증가세는 전년(52)보다 다소 둔화한 36 증가가 예상된다

기계산업군 중 조선 수출은 고가에 수주받은 LNG운반선의 건조와 생산량 증가로

138 증가가 예상되며 일반기계는 글로벌 성장세 둔화 미국의 대이란 경제제재

지정학적 리스크 확산 미중 무역분쟁 장기화로 증가세가 둔화할 전망이다 자동차

수출은 주요 선진시장의 자동차 수요 감소 및 신흥시장 수요가 크게 둔화하여 완성

차 수출 부진이 예상되면서 02 감소할 전망이다

소재산업군 수출은 국제유가 안정화에 따른 수출단가 상승 제한으로 전년대비

13 증가에 그칠 전망이다 정유는 국제유가의 안정화로 석유제품 수출단가 상승

폭이 제한되고 글로벌 석유제품의 수요확대 추세 둔화 및 주요국의 대규모 정제설

비 가동으로 인한 공급확대 추세 가속화 등의 영향으로 61 증가할 전망이다 석유

화학은 글로벌 경기 둔화 속에 수출단가 보합세 영향으로 04 증가에 그칠 전망이

다 철강은 수출경쟁이 심화되는 동시에 단가 하락으로 33 감소하고 섬유는 글로

벌 경기 성장세 둔화에 따른 글로벌 섬유 수요 부진과 수출단가 인상 제약으로 03

감소할 전망이다

IT산업군은 가전 디스플레이의 수출 부진에도 불구하고 반도체 이차전지 정보

통신기기 수출 확대에 힘입어 전년대비 61 증가가 예상되나 2018년(149)보다

는 증가세가 크게 둔화할 것으로 보인다 반도체는 메모리 반도체 가격의 하락 전망

자동차 조선 일반기계

철강 정유 석유화학

섬유 가전 정보통신기기

반도체 디스플레이

이차전지

음식료

-18

02

-33

344

61

146

04 25

-03

-170

-75 -57

24

309

176

93 86

-86

87

-25

43

-02

138

-580

9418

lt그림 1gt 2019년 주요 산업별 수출 증가율 전망

2018 2019

()

주 1) 달러표시 가격 기준

2) 자동차는 자동차부품 포함(MTI 741 742) 일반기계는 사무기기(MTI 714)와 광학기기(715) 제외 기준

2019년 13대 주력산업 전망

26 K I E T 산 업 경 제

에도 불구하고 4차 산업혁명 관련 신산업 발달로 인한 수요 증가로 93의 수출 증

가세가 유지될 것으로 보인다 이차전지 수출은 중대형 이차전지를 중심으로 폭발

적 수요 증가 및 대형 이차전지의 높은 기술경쟁력을 바탕으로 86 증가가 예상된

다 정보통신기기 수출은 SSD의 호조세 지속과 5G폰 폴더블폰 등 차세대 스마트폰

출시 등에 힘입어 전년대비 24 증가세로 돌아설 전망이다 디스플레이 수출은 중

국 대비 LCD의 경쟁력 약화 패널가격 하락 중국기업들의 생산 확대에 따른 공급과

잉 등으로 전년대비 25 감소하고 가전 수출은 해외생산 확대와 글로벌 경쟁심화

등으로 75 감소하여 부진에서 벗어나기 힘들어 보인다

음식료 수출은 대중국 수출 시장 회복 및 新남방 新북방 등 신흥국의 한국산 가공

식품 수요 확대에 따라 전년대비 43 증가세가 유지될 전망이다

(2) 생산 수출 둔화 및 수입 급증으로 전년대비 부진 전망

2019년 주력산업의 생산은 전년대비 다소 부진할 전망이다 조선 철강 가전의 생

산증가세 전환에도 불구하고 자동차 석유화학 섬유 디스플레이의 생산 감소세 지

속 반도체 이차전지 일반기계 등의 생산 증가세가 소폭 둔화하면서 생산 증가를

제약할 것으로 보인다

기계산업군 생산은 자동차를 제외한 수출증가에도 불구하고 내수 부진 및 수입

증가로 전년대비 생산이 부진할 전망이다 자동차 생산은 수출 및 내수 부진 지속

최저임금 인상 폭 확대 근로시간 단축 등 노동정책 강화로 중소 부품업체들의 생산

이 위축되어 전년대비 23 감소할 것으로 보인다 조선은 2017년 이후 수주회복

자동차 조선 일반기계

철강 정유 석유화학

섬유 가전 정보통신기기

반도체 디스플레이

이차전지

음식료

-33

04

-34

2826

-17-21 -07-05 -06

09 1142

242

10768 85

-76

17

-30

10

-23

84

-282

16 11

2018 2019

lt그림 2gt 2019년 주요 산업별 생산 증가율 전망

()

주 자동차는 완성차 조선은 건조량 철강은 철강재 정유는 석유제품 석유화학은 3대 유도품 기준이고 여타 업종은

금액 기준

(특집)

2 0 1 8 1 2 27

기 수주분의 본격 건조와 기저효과로 증가세로 반등하는 반면 일반기계는 수출 증

가세 둔화 및 내수경기 위축으로 생산이 전년대비 소폭 증가에 그칠 전망이다 소

재산업군 생산은 철강 및 정유 생산이 전년 수준을 유지하는 가운데 석유화학 및 섬

유 생산 감소로 전년대비 소폭 부진할 전망이다 철강은 상반기 내수의 부진 여파

로 생산이 소폭 감소하지만 하반기에 판재류 수출 영향으로 소폭 증가가 예상되면

서 생산이 전년 수준을 유지할 전망이다 정유 생산은 대규모 신규설비 확장 계획이

부재한 가운데 고도화 설비 중심의 투자확대가 이루어지고 글로벌 공급확대로 수

출주도 생산 확대가 어렵고 재고 증가가 우려되면서 전년대비 28 확대될 전망이

다 석유화학은 전방산업의 내수부진 지속 및 수출물량 증가율 정체로 가동률이 하

락하고 섬유는 지속적인 해외투자 및 수출 부진과 수입급증으로 국내 생산이 소폭

감소할 것으로 보인다

IT산업군 생산은 정보통신기기 생산이 확대될 것이나 생산을 주도하는 반도체 및

이차전지 생산 증가세가 둔화하고 디스플레이 생산 감소 등의 영향으로 전년대비 소

폭 둔화될 전망이다 반도체 생산은 글로벌 메모리 반도체의 공급부족 현상에 대응

하기 위하여 국내 생산 설비를 확충하고 수출 확대 영향으로 68 증가할 전망이다

반도체는 공급과잉 우려에도 불구하고 국내업체의 공급자 지위 강화로 공급량 조절

이 가능하며 메모리 반도체 가격의 하락 전망에도 불구하고 공급 부족 현상 지속으

로 생산이 증가할 것으로 예상된다 정보통신기기 생산은 5G 통신기기 폴더블폰 등

신제품 출시 SSD 등을 중심으로 생산이 확대되어 전년대비 42 성장할 전망이다

이차전지 생산은 수출증가 추세에 힘입어 중대형 이차전지 중심의 RampD 투자 확대와

국내 신규 설비라인 구축이 이루어지면서 85 증가를 지속할 전망이다 디스플레

이는 스마트폰 업체들의 OLED 패널 채용 속도가 느리고 생산 구조조정에 따른 LCD

공급 감소 패널가격 하락 등의 영향으로 30 감소할 것으로 예상된다

음식료는 수출 확대 내수의 견실한 성장기조 소비자 대응 신제품 개발을 위한 연

구개발 및 설비투자 확대 등으로 전년대비 10 증가할 전망이다

(3) 내수 소비재 중심의 증가세 불구 소재부품산업의 부진으로 위축

2019년 내수는 자동차 섬유 가전 정보통신기기 음식료 등 소비재의 높은 수입

확대로 증가하겠으나 수요산업의 국내생산 부진에 따라 일반기계 철강 석유화학

반도체 디스플레이 등 소재부품류의 내수가 둔화할 전망이다

2019년 13대 주력산업 전망

28 K I E T 산 업 경 제

기계산업군 내수는 일반기계 내수부진이 자동차 내수증가로 만회되면서 전년 수

준을 유지할 전망이다 자동차 내수는 경기부진 고용불안 등에 따른 소비심리 위축

에도 불구하고 완성차업체들의 내수 판매전략 강화 및 정부의 내수시장 활성화 대책

으로 07 소폭 증가할 것으로 보인다 조선은 국내 해운사가 2017년부터 국내 조선

사에 발주한 선박의 건조가 2019년에 실현되기 시작하면서 큰 폭의 회복세를 시현

할 전망이다 일반기계 내수는 정부의 SOC 투자 감소와 반도체산업이 주도했던 기

계류 설비투자가 마무리되고 설비투자 위축으로 전년대비 11 감소할 전망이다

소재산업군 내수는 수요산업 부진으로 철강 및 석유화학 내수가 부진하고 정유

및 섬유 내수가 미증에 그치면서 전년대비 둔화할 것으로 보인다 철강은 자동차 기

계 등 수요산업의 생산활동 둔화 건설투자 하락세 전환 등 내수부진과 수출 위축으

로 전년대비 10 감소할 전망이다 정유는 민간소비 및 운송부문 주도의 내수증가

추세가 지속되겠지만 산업부문의 소비는 소폭 감소하며 전년대비 18 증가가 예상

된다 석유화학은 생산물량이 감소하는 가운데 자동차 섬유 건설산업 등 수요산업

의 업황 개선이 불투명하여 석유화학 중간재 수요의 위축 등으로 37 감소할 전망

이다 섬유 내수는 수입 주도의 섬유수요 확대로 10 증가세가 예상된다

IT산업군 내수는 반도체 및 디스플레이 내수부진에도 불구하고 이차전지 정보통

신기기 가전 주도의 성장이 전망된다 이차전지 내수는 소비심리가 일부 개선되고

정부의 친환경에너지 확산 정책 기조 강화 등의 요인으로 전년대비 93 증가할 전

망이다 정보통신기기 내수는 5G 이동통신서비스가 본격 상용화되고 관련 수요증

가에 힘입어 전년대비 69 증가가 예상된다 가전 내수는 건강가전과 프리미엄 시

lt그림 3gt 2019년 주요 산업별 내수 증가율 전망

자동차 조선 일반기계

철강 정유 석유화학

섬유 가전 정보통신기기

반도체 디스플레이

이차전지

음식료

00

-81-10

11 18

-33-37

0910 44286669

-09

93

02

110

-51

16

-30

0907

312

-260

-37-11

2018 2019

()

주 자동차는 완성차 조선은 건조량 철강은 철강재 정유는 석유제품 석유화학은 3대 유도품 기준이고 여타 업종은

금액 기준

(특집)

2 0 1 8 1 2 29

장 확대 다양한 IoT 가전 신제품 출시 스마트홈 서비스 확대 등 수요증가로 전년대

비 28 증가할 전망이다 반도체 및 디스플레이는 주요 수요산업의 국내 소비량 축

소 및 해외생산 확대로 감소세가 예상된다

음식료 내수는 신제품 출시에 따른 가격인상 기조가 유지되고 고급 기호식품 수

입이 확대되면서 전년대비 09 성장할 전망이다

(4) 수입 소비재와 IT부품 수입 확대에 힘입어 43 증가세 유지 전망

13대 주력산업의 수입은 수출 성장세 둔화 내수 및 국내생산 부진에도 불구하고

일반기계 철강 석유화학을 제외한 모든 산업에서 증가세를 보이며 전년대비 43

증가가 예상된다

기계산업군 수입은 자동차 조선 등 수송기기 부문의 수입이 확대되었으나 내수

부진에 따른 일반기계 수입 감소로 07 확대가 예상된다 자동차는 수입차 업체들

의 가격인하와 다양한 신모델 출시 AS부품 수요 확대 등으로 전년대비 49 증가

할 전망이다 조선은 중국으로부터 선박수입과 외국 기자재를 많이 사용하는 LNG

운반선과 같은 고기술선박의 생산에 따른 기자재 수입으로 109 증가가 예상된다

일반기계는 수입수요를 견인하는 기계류 설비투자 위축이 심화되면서 27 감소할

전망이다

소재산업군 수입은 정유와 섬유수입 증대에 힘입어 전년대비 24 증가가 예상된

다 정유수입은 산업용을 중심으로 한 내수부진으로 석유제품 수입물량 확대폭 축

소와 수입단가 하락으로 전년대비 53 확대로 증가세가 둔화할 전망이다 섬유는

해외생산 의류의 역수입 지속 확대 중저가 섬유소재 수입 확대 합리적 소비확산에

따른 중저가 섬유제품의 수요증가로 59 증가가 예상된다 철강은 수요산업 부진

및 건설투자 위축 등 국내수요 부족 석유화학은 국제유가의 보합세에 따른 수입단

가 안정세 등으로 수입감소가 예상된다

IT산업군 수입은 제품 및 부품 수입이 동시에 증가하면서 전년대비 84 확대되

어 총수입 증가를 견인할 전망이다 이차전지 수입은 저렴한 저가 중국산 부분품 및

완제품 수입이 계속 증가하여 150 증가가 예상된다 반도체는 수입의존도가 높은

자동차용 반도체 전력 반도체 등 신규 산업에서 시스템반도체 수요증가로 전년대비

109 증가할 전망이다 가전은 국내경기 둔화에도 불구하고 중저가 제품(개도국)

과 프리미엄 제품(선진국) 수입수요의 동반성장으로 전년대비 23 증가할 것으로

2019년 13대 주력산업 전망

30 K I E T 산 업 경 제

보인다 정보통신기기는 외산 스마트폰 PC와 완제품 제조용 부품 등을 중심으로 확

대되어 전년대비 70 증가할 전망이다

음식료는 맥주 고급 유가공품 등 고급 기호식품에 대한 수입수요 증가 주요 원자

재의 국제가격이 하향 안정화되는 추세로 전년대비 17 증가가 예상된다

이임자소재산업실middot연구위원

ijrheekietrekr 044-287-3108lt주요 저서gt

bull소비재산업의 수입증대요인 분석과 대응방안(2016 공저)bull한국 주력산업의 미래비전과 발전전략(2016 공저)

자동차 조선 일반기계

철강 정유 석유화학

섬유 가전 정보통신기기

반도체 디스플레이

이차전지

음식료

65

-24-09

422

53 85

-12

59105

3823 1870 59

758

109 150

-16

5810 1749 23109

-08-27

2018 2019

lt그림 4gt 2019년 주요 산업별 수입 증가율 전망

()

주 1) 달러표시 가격 기준

2) 자동차는 자동차부품 포함(MTI 741 742) 일반기계는 사무기기(MTI 714)와 광학기기(715) 제외 기준

(특집)

2 0 1 8 1 2 31

2019년 13대 주력산업의 수출 전망

단위 백만 달러

20172018 2019

상반기 하반기 연간 상반기 하반기 연간

자동차64824(-14)

31869(-45)

31785(11)

63655(-18)

31723(-05)

31795(00)

63518(-02)

조선42182(231)

10813(-548)

6902(-622)

17716(-580)

11062(23)

9093(317)

20154(138)

일반기계48607(101)

26267(86)

26910(102)

53177(94)

27180(35)

26980(03)

54160(18)

철강34211(199)

16789(-05)

17488(08)

34277(02)

16621(-10)

16516(-56)

33137(-33)

정유35037(324)

22001(342)

25072(345)

47073(344)

24768(126)

25192(05)

49960(61)

석유화학44688(236)

24962(132)

26271(161)

51233(146)

25960(40)

25457(-31)

51417(04)

섬유13742(-05)

7177(50)

6908(01)

14085(25)

7215(05)

6831(-11)

14046(-03)

가전8830(-221)

3692(-184)

3636(-156)

7328(-170)

3445(-67)

3330(-84)

6775(-75)

정보통신기기31867(-167)

14721(-47)

15342(-66)

30063(-57)

15011(20)

15780(29)

30791(24)

반도체97952(574)

61278(429)

66911(215)

128189(309)

65080(62)

75030(121)

140110(93)

디스플레이27379(91)

11131(-157)

13889(-20)

25020(-86)

11298(15)

13097(-57)

24395(-25)

이차전지5950(197)

3385(200)

3614(155)

6999(176)

3737(104)

3862(69)

7599(86)

음식료4726(80)

2533(118)

2605(59)

5138(87)

2670(54)

2690(33)

5360(43)

13대 합계459995(163)

236618(53)

247333(51)

483953(52)

245770(39)

255653(34)

501422(36)

주 1) ( ) 안은 전년동기비 증가율

2) 수치는 통관 기준

3) 자동차는 자동차부품 포함(MTI 741 742)

4) 일반기계는 사무기기(MTI 714)와 광학기기(715) 제외 기준

2019년 13대 주력산업 전망

32 K I E T 산 업 경 제

2019년 13대 주력산업의 생산 전망

단위

20172018 2019

상반기 하반기 연간 상반기 하반기 연간

자동차(천대)

4115(-27)

2005(-73)

1973(11)

3978(-33)

1938(-33)

1949(-12)

3887(-23)

조선(만 CGT)

1057(-143)

446(-251)

314(-313)

759(-282)

454(18)

370(178)

823(84)

일반기계(십억원)

105106(64)

53425(18)

53340(14)

106765(16)

54195(14)

53795(09)

107990(11)

철강(천톤)

77073(37)

37962(-12)

36515(-55)

74477(-34)

37836(-03)

36939(12)

74775(04)

정유(십만 배럴)

12297(62)

6143(31)

6472(21)

12615(26)

6337(32)

6636(25)

12973(28)

석유화학(천톤)

21976(43)

10817(-01)

10777(-33)

21594(-17)

10581(-22)

10551(-21)

21132(-21)

섬유(십억원)

78085(49)

39470(16)

38100(-29)

77570(-07)

39050(-11)

38132(01)

77182(-05)

가전(십억원)

42095(-11)

21374(07)

20468(-19)

41842(-06)

21588(10)

20631(08)

42219(09)

정보통신기기(십억원)

56147(54)

27607(13)

29133(09)

56740(11)

28575(35)

30553(49)

59128(42)

반도체(십억원)

111495(384)

68226(426)

70284(104)

138510(242)

72310(60)

75610(76)

147920(68)

디스플레이(십억원)

70676(21)

31212(-125)

34065(-26)

65277(-76)

30982(-07)

32329(-51)

63311(-30)

이차전지(십억원)

11960(105)

6222(131)

7016(86)

13238(107)

6894(108)

7468(64)

14362(85)

음식료(십억원)

86755(36)

43750(24)

44500(11)

88250(17)

44080(08)

45020(12)

89100(10)

주 1) ( ) 안은 전년동기비 증가율

2) 자동차는 완성차 조선은 건조량 철강은 철강재 정유는 석유제품 석유화학은 3대 유도품 기준이고 여타 업종은 금액

기준

(특집)

2 0 1 8 1 2 33

2019년 13대 주력산업의 내수 전망

단위

20172018 2019

상반기 하반기 연간 상반기 하반기 연간

자동차(천대)

1794(-18)

897(-08)

897(09)

1795(00)

910(14)

897(00)

1807(07)

조선(만CGT)

104(-10)

45(-100)

32(-407)

77(-260)

45(00)

56(750)

101(312)

일반기계(십억원)

84117(59)

41490(-07)

39550(-66)

81040(-37)

40009(-36)

40113(14)

80122(-11)

철강(천톤)

56314(-13)

26707(-65)

25052(-98)

51759(-81)

26338(-14)

24903(-06)

51241(-10)

정유(십만 배럴)

9401(17)

4681(19)

4820(03)

9501(11)

4757(16)

4911(19)

9668(18)

석유화학(천톤)

11631(36)

5691(-15)

5554(-51)

11245(-33)

5448(-43)

5382(-31)

10830(-37)

섬유(십억원)

79727(60)

40056(31)

40482(-09)

80538(10)

40221(04)

41073(15)

81294(09)

가전(십억원)

39580(99)

21348(76)

19970(11)

41318(44)

21973(29)

20518(28)

42491(28)

정보통신기기(십억원)

50929(188)

26117(68)

28189(65)

54306(66)

27650(59)

30376(78)

58026(69)

반도체(십억원)

47338(-69)

24971(180)

22439(-143)

47410(02)

25197(09)

21787(-29)

46984(-09)

디스플레이(십억원)

45558(39)

22175(-67)

21079(-33)

43254(-51)

21405(-35)

20563(-24)

41969(-30)

이차전지(십억원)

6546(153)

3378(98)

3887(120)

7265(110)

3689(92)

4255(95)

7944(93)

음식료(십억원)

94852(38)

47827(20)

48639(12)

96466(16)

48273(09)

49104(10)

97377(09)

주 1) ( ) 안은 전년동기비 증가율

2) 자동차는 완성차 조선은 건조량 철강은 철강재 정유는 석유제품 석유화학은 3대 유도품 기준이고 여타 업종은 금액

기준

2019년 13대 주력산업 전망

34 K I E T 산 업 경 제

2019년 13대 주력산업의 수입 전망

단위 백만 달러

20172018 2019

상반기 하반기 연간 상반기 하반기 연간

자동차16475(29)

9156(157)

8383(-21)

17540(65)

9482(36)

8914(63)

18396(49)

조선2466(-244)

1269(-25)

1253(77)

2522(23)

1458(149)

1338(68)

2796(109)

일반기계30042(100)

15175(25)

14630(-40)

29805(-08)

14525(-43)

14485(-10)

29010(-27)

철강21885(95)

11020(-59)

10347(17)

21367(-24)

10891(-12)

10289(-06)

21180(-09)

정유15118(260)

9965(312)

11540(533)

21505(422)

11092(113)

11563(02)

22655(53)

석유화학13774(157)

7076(-05)

7871(181)

14947(85)

7387(44)

7383(-62)

14771(-12)

섬유15194(47)

7710(126)

9074(87)

16784(105)

8265(72)

9537(51)

17802(61)

가전6608(162)

3668(110)

3192(-34)

6860(38)

3789(33)

3227(11)

7016(23)

정보통신기기27353(120)

13337(26)

14513(11)

27850(18)

14185(64)

15611(76)

29796(70)

반도체41176(125)

21115(96)

22487(27)

43602(59)

22250(54)

26100(161)

48350(109)

디스플레이5142(693)

2733(-09)

2326(-24)

5059(-16)

2755(08)

2352(11)

5107(10)

이차전지893

(265) 742

(874) 828

(666) 1570(758)

878(183)

928(121)

1806(150)

음식료11926(89)

6322(70)

6290(46)

12612(58)

6410(14)

6420(21)

12830(17)

13대 합계208052(116)

109288(72)

112734(62)

222023(67)

113367(37)

118147(48)

231515(43)

주 1) ( ) 안은 전년동기비 증가율

2) 수치는 통관 기준

3) 자동차는 자동차부품 포함(MTI 741 742)

4) 일반기계는 사무기기(MTI 714)와 광학기기(715) 제외 기준

Page 5: 2019년 13대 주력산업 전망sanhakdb.pusan.ac.kr/assets/download/file/?i=749|1|2018... · 201812 21 2019년 13대 주력산업 전망 요 약 2019년 13대 주력산업의 수출은

(특집)

2 0 1 8 1 2 25

체 가격 인하 등 요인으로 증가세가 둔화할 전망이다 미middot중 무역분쟁 등 보호무역

정책 강화가 지속되고 글로벌 경쟁 심화 해외 생산 확대 등으로 성장 동력이 약화하

여 수출 증가세는 전년(52)보다 다소 둔화한 36 증가가 예상된다

기계산업군 중 조선 수출은 고가에 수주받은 LNG운반선의 건조와 생산량 증가로

138 증가가 예상되며 일반기계는 글로벌 성장세 둔화 미국의 대이란 경제제재

지정학적 리스크 확산 미중 무역분쟁 장기화로 증가세가 둔화할 전망이다 자동차

수출은 주요 선진시장의 자동차 수요 감소 및 신흥시장 수요가 크게 둔화하여 완성

차 수출 부진이 예상되면서 02 감소할 전망이다

소재산업군 수출은 국제유가 안정화에 따른 수출단가 상승 제한으로 전년대비

13 증가에 그칠 전망이다 정유는 국제유가의 안정화로 석유제품 수출단가 상승

폭이 제한되고 글로벌 석유제품의 수요확대 추세 둔화 및 주요국의 대규모 정제설

비 가동으로 인한 공급확대 추세 가속화 등의 영향으로 61 증가할 전망이다 석유

화학은 글로벌 경기 둔화 속에 수출단가 보합세 영향으로 04 증가에 그칠 전망이

다 철강은 수출경쟁이 심화되는 동시에 단가 하락으로 33 감소하고 섬유는 글로

벌 경기 성장세 둔화에 따른 글로벌 섬유 수요 부진과 수출단가 인상 제약으로 03

감소할 전망이다

IT산업군은 가전 디스플레이의 수출 부진에도 불구하고 반도체 이차전지 정보

통신기기 수출 확대에 힘입어 전년대비 61 증가가 예상되나 2018년(149)보다

는 증가세가 크게 둔화할 것으로 보인다 반도체는 메모리 반도체 가격의 하락 전망

자동차 조선 일반기계

철강 정유 석유화학

섬유 가전 정보통신기기

반도체 디스플레이

이차전지

음식료

-18

02

-33

344

61

146

04 25

-03

-170

-75 -57

24

309

176

93 86

-86

87

-25

43

-02

138

-580

9418

lt그림 1gt 2019년 주요 산업별 수출 증가율 전망

2018 2019

()

주 1) 달러표시 가격 기준

2) 자동차는 자동차부품 포함(MTI 741 742) 일반기계는 사무기기(MTI 714)와 광학기기(715) 제외 기준

2019년 13대 주력산업 전망

26 K I E T 산 업 경 제

에도 불구하고 4차 산업혁명 관련 신산업 발달로 인한 수요 증가로 93의 수출 증

가세가 유지될 것으로 보인다 이차전지 수출은 중대형 이차전지를 중심으로 폭발

적 수요 증가 및 대형 이차전지의 높은 기술경쟁력을 바탕으로 86 증가가 예상된

다 정보통신기기 수출은 SSD의 호조세 지속과 5G폰 폴더블폰 등 차세대 스마트폰

출시 등에 힘입어 전년대비 24 증가세로 돌아설 전망이다 디스플레이 수출은 중

국 대비 LCD의 경쟁력 약화 패널가격 하락 중국기업들의 생산 확대에 따른 공급과

잉 등으로 전년대비 25 감소하고 가전 수출은 해외생산 확대와 글로벌 경쟁심화

등으로 75 감소하여 부진에서 벗어나기 힘들어 보인다

음식료 수출은 대중국 수출 시장 회복 및 新남방 新북방 등 신흥국의 한국산 가공

식품 수요 확대에 따라 전년대비 43 증가세가 유지될 전망이다

(2) 생산 수출 둔화 및 수입 급증으로 전년대비 부진 전망

2019년 주력산업의 생산은 전년대비 다소 부진할 전망이다 조선 철강 가전의 생

산증가세 전환에도 불구하고 자동차 석유화학 섬유 디스플레이의 생산 감소세 지

속 반도체 이차전지 일반기계 등의 생산 증가세가 소폭 둔화하면서 생산 증가를

제약할 것으로 보인다

기계산업군 생산은 자동차를 제외한 수출증가에도 불구하고 내수 부진 및 수입

증가로 전년대비 생산이 부진할 전망이다 자동차 생산은 수출 및 내수 부진 지속

최저임금 인상 폭 확대 근로시간 단축 등 노동정책 강화로 중소 부품업체들의 생산

이 위축되어 전년대비 23 감소할 것으로 보인다 조선은 2017년 이후 수주회복

자동차 조선 일반기계

철강 정유 석유화학

섬유 가전 정보통신기기

반도체 디스플레이

이차전지

음식료

-33

04

-34

2826

-17-21 -07-05 -06

09 1142

242

10768 85

-76

17

-30

10

-23

84

-282

16 11

2018 2019

lt그림 2gt 2019년 주요 산업별 생산 증가율 전망

()

주 자동차는 완성차 조선은 건조량 철강은 철강재 정유는 석유제품 석유화학은 3대 유도품 기준이고 여타 업종은

금액 기준

(특집)

2 0 1 8 1 2 27

기 수주분의 본격 건조와 기저효과로 증가세로 반등하는 반면 일반기계는 수출 증

가세 둔화 및 내수경기 위축으로 생산이 전년대비 소폭 증가에 그칠 전망이다 소

재산업군 생산은 철강 및 정유 생산이 전년 수준을 유지하는 가운데 석유화학 및 섬

유 생산 감소로 전년대비 소폭 부진할 전망이다 철강은 상반기 내수의 부진 여파

로 생산이 소폭 감소하지만 하반기에 판재류 수출 영향으로 소폭 증가가 예상되면

서 생산이 전년 수준을 유지할 전망이다 정유 생산은 대규모 신규설비 확장 계획이

부재한 가운데 고도화 설비 중심의 투자확대가 이루어지고 글로벌 공급확대로 수

출주도 생산 확대가 어렵고 재고 증가가 우려되면서 전년대비 28 확대될 전망이

다 석유화학은 전방산업의 내수부진 지속 및 수출물량 증가율 정체로 가동률이 하

락하고 섬유는 지속적인 해외투자 및 수출 부진과 수입급증으로 국내 생산이 소폭

감소할 것으로 보인다

IT산업군 생산은 정보통신기기 생산이 확대될 것이나 생산을 주도하는 반도체 및

이차전지 생산 증가세가 둔화하고 디스플레이 생산 감소 등의 영향으로 전년대비 소

폭 둔화될 전망이다 반도체 생산은 글로벌 메모리 반도체의 공급부족 현상에 대응

하기 위하여 국내 생산 설비를 확충하고 수출 확대 영향으로 68 증가할 전망이다

반도체는 공급과잉 우려에도 불구하고 국내업체의 공급자 지위 강화로 공급량 조절

이 가능하며 메모리 반도체 가격의 하락 전망에도 불구하고 공급 부족 현상 지속으

로 생산이 증가할 것으로 예상된다 정보통신기기 생산은 5G 통신기기 폴더블폰 등

신제품 출시 SSD 등을 중심으로 생산이 확대되어 전년대비 42 성장할 전망이다

이차전지 생산은 수출증가 추세에 힘입어 중대형 이차전지 중심의 RampD 투자 확대와

국내 신규 설비라인 구축이 이루어지면서 85 증가를 지속할 전망이다 디스플레

이는 스마트폰 업체들의 OLED 패널 채용 속도가 느리고 생산 구조조정에 따른 LCD

공급 감소 패널가격 하락 등의 영향으로 30 감소할 것으로 예상된다

음식료는 수출 확대 내수의 견실한 성장기조 소비자 대응 신제품 개발을 위한 연

구개발 및 설비투자 확대 등으로 전년대비 10 증가할 전망이다

(3) 내수 소비재 중심의 증가세 불구 소재부품산업의 부진으로 위축

2019년 내수는 자동차 섬유 가전 정보통신기기 음식료 등 소비재의 높은 수입

확대로 증가하겠으나 수요산업의 국내생산 부진에 따라 일반기계 철강 석유화학

반도체 디스플레이 등 소재부품류의 내수가 둔화할 전망이다

2019년 13대 주력산업 전망

28 K I E T 산 업 경 제

기계산업군 내수는 일반기계 내수부진이 자동차 내수증가로 만회되면서 전년 수

준을 유지할 전망이다 자동차 내수는 경기부진 고용불안 등에 따른 소비심리 위축

에도 불구하고 완성차업체들의 내수 판매전략 강화 및 정부의 내수시장 활성화 대책

으로 07 소폭 증가할 것으로 보인다 조선은 국내 해운사가 2017년부터 국내 조선

사에 발주한 선박의 건조가 2019년에 실현되기 시작하면서 큰 폭의 회복세를 시현

할 전망이다 일반기계 내수는 정부의 SOC 투자 감소와 반도체산업이 주도했던 기

계류 설비투자가 마무리되고 설비투자 위축으로 전년대비 11 감소할 전망이다

소재산업군 내수는 수요산업 부진으로 철강 및 석유화학 내수가 부진하고 정유

및 섬유 내수가 미증에 그치면서 전년대비 둔화할 것으로 보인다 철강은 자동차 기

계 등 수요산업의 생산활동 둔화 건설투자 하락세 전환 등 내수부진과 수출 위축으

로 전년대비 10 감소할 전망이다 정유는 민간소비 및 운송부문 주도의 내수증가

추세가 지속되겠지만 산업부문의 소비는 소폭 감소하며 전년대비 18 증가가 예상

된다 석유화학은 생산물량이 감소하는 가운데 자동차 섬유 건설산업 등 수요산업

의 업황 개선이 불투명하여 석유화학 중간재 수요의 위축 등으로 37 감소할 전망

이다 섬유 내수는 수입 주도의 섬유수요 확대로 10 증가세가 예상된다

IT산업군 내수는 반도체 및 디스플레이 내수부진에도 불구하고 이차전지 정보통

신기기 가전 주도의 성장이 전망된다 이차전지 내수는 소비심리가 일부 개선되고

정부의 친환경에너지 확산 정책 기조 강화 등의 요인으로 전년대비 93 증가할 전

망이다 정보통신기기 내수는 5G 이동통신서비스가 본격 상용화되고 관련 수요증

가에 힘입어 전년대비 69 증가가 예상된다 가전 내수는 건강가전과 프리미엄 시

lt그림 3gt 2019년 주요 산업별 내수 증가율 전망

자동차 조선 일반기계

철강 정유 석유화학

섬유 가전 정보통신기기

반도체 디스플레이

이차전지

음식료

00

-81-10

11 18

-33-37

0910 44286669

-09

93

02

110

-51

16

-30

0907

312

-260

-37-11

2018 2019

()

주 자동차는 완성차 조선은 건조량 철강은 철강재 정유는 석유제품 석유화학은 3대 유도품 기준이고 여타 업종은

금액 기준

(특집)

2 0 1 8 1 2 29

장 확대 다양한 IoT 가전 신제품 출시 스마트홈 서비스 확대 등 수요증가로 전년대

비 28 증가할 전망이다 반도체 및 디스플레이는 주요 수요산업의 국내 소비량 축

소 및 해외생산 확대로 감소세가 예상된다

음식료 내수는 신제품 출시에 따른 가격인상 기조가 유지되고 고급 기호식품 수

입이 확대되면서 전년대비 09 성장할 전망이다

(4) 수입 소비재와 IT부품 수입 확대에 힘입어 43 증가세 유지 전망

13대 주력산업의 수입은 수출 성장세 둔화 내수 및 국내생산 부진에도 불구하고

일반기계 철강 석유화학을 제외한 모든 산업에서 증가세를 보이며 전년대비 43

증가가 예상된다

기계산업군 수입은 자동차 조선 등 수송기기 부문의 수입이 확대되었으나 내수

부진에 따른 일반기계 수입 감소로 07 확대가 예상된다 자동차는 수입차 업체들

의 가격인하와 다양한 신모델 출시 AS부품 수요 확대 등으로 전년대비 49 증가

할 전망이다 조선은 중국으로부터 선박수입과 외국 기자재를 많이 사용하는 LNG

운반선과 같은 고기술선박의 생산에 따른 기자재 수입으로 109 증가가 예상된다

일반기계는 수입수요를 견인하는 기계류 설비투자 위축이 심화되면서 27 감소할

전망이다

소재산업군 수입은 정유와 섬유수입 증대에 힘입어 전년대비 24 증가가 예상된

다 정유수입은 산업용을 중심으로 한 내수부진으로 석유제품 수입물량 확대폭 축

소와 수입단가 하락으로 전년대비 53 확대로 증가세가 둔화할 전망이다 섬유는

해외생산 의류의 역수입 지속 확대 중저가 섬유소재 수입 확대 합리적 소비확산에

따른 중저가 섬유제품의 수요증가로 59 증가가 예상된다 철강은 수요산업 부진

및 건설투자 위축 등 국내수요 부족 석유화학은 국제유가의 보합세에 따른 수입단

가 안정세 등으로 수입감소가 예상된다

IT산업군 수입은 제품 및 부품 수입이 동시에 증가하면서 전년대비 84 확대되

어 총수입 증가를 견인할 전망이다 이차전지 수입은 저렴한 저가 중국산 부분품 및

완제품 수입이 계속 증가하여 150 증가가 예상된다 반도체는 수입의존도가 높은

자동차용 반도체 전력 반도체 등 신규 산업에서 시스템반도체 수요증가로 전년대비

109 증가할 전망이다 가전은 국내경기 둔화에도 불구하고 중저가 제품(개도국)

과 프리미엄 제품(선진국) 수입수요의 동반성장으로 전년대비 23 증가할 것으로

2019년 13대 주력산업 전망

30 K I E T 산 업 경 제

보인다 정보통신기기는 외산 스마트폰 PC와 완제품 제조용 부품 등을 중심으로 확

대되어 전년대비 70 증가할 전망이다

음식료는 맥주 고급 유가공품 등 고급 기호식품에 대한 수입수요 증가 주요 원자

재의 국제가격이 하향 안정화되는 추세로 전년대비 17 증가가 예상된다

이임자소재산업실middot연구위원

ijrheekietrekr 044-287-3108lt주요 저서gt

bull소비재산업의 수입증대요인 분석과 대응방안(2016 공저)bull한국 주력산업의 미래비전과 발전전략(2016 공저)

자동차 조선 일반기계

철강 정유 석유화학

섬유 가전 정보통신기기

반도체 디스플레이

이차전지

음식료

65

-24-09

422

53 85

-12

59105

3823 1870 59

758

109 150

-16

5810 1749 23109

-08-27

2018 2019

lt그림 4gt 2019년 주요 산업별 수입 증가율 전망

()

주 1) 달러표시 가격 기준

2) 자동차는 자동차부품 포함(MTI 741 742) 일반기계는 사무기기(MTI 714)와 광학기기(715) 제외 기준

(특집)

2 0 1 8 1 2 31

2019년 13대 주력산업의 수출 전망

단위 백만 달러

20172018 2019

상반기 하반기 연간 상반기 하반기 연간

자동차64824(-14)

31869(-45)

31785(11)

63655(-18)

31723(-05)

31795(00)

63518(-02)

조선42182(231)

10813(-548)

6902(-622)

17716(-580)

11062(23)

9093(317)

20154(138)

일반기계48607(101)

26267(86)

26910(102)

53177(94)

27180(35)

26980(03)

54160(18)

철강34211(199)

16789(-05)

17488(08)

34277(02)

16621(-10)

16516(-56)

33137(-33)

정유35037(324)

22001(342)

25072(345)

47073(344)

24768(126)

25192(05)

49960(61)

석유화학44688(236)

24962(132)

26271(161)

51233(146)

25960(40)

25457(-31)

51417(04)

섬유13742(-05)

7177(50)

6908(01)

14085(25)

7215(05)

6831(-11)

14046(-03)

가전8830(-221)

3692(-184)

3636(-156)

7328(-170)

3445(-67)

3330(-84)

6775(-75)

정보통신기기31867(-167)

14721(-47)

15342(-66)

30063(-57)

15011(20)

15780(29)

30791(24)

반도체97952(574)

61278(429)

66911(215)

128189(309)

65080(62)

75030(121)

140110(93)

디스플레이27379(91)

11131(-157)

13889(-20)

25020(-86)

11298(15)

13097(-57)

24395(-25)

이차전지5950(197)

3385(200)

3614(155)

6999(176)

3737(104)

3862(69)

7599(86)

음식료4726(80)

2533(118)

2605(59)

5138(87)

2670(54)

2690(33)

5360(43)

13대 합계459995(163)

236618(53)

247333(51)

483953(52)

245770(39)

255653(34)

501422(36)

주 1) ( ) 안은 전년동기비 증가율

2) 수치는 통관 기준

3) 자동차는 자동차부품 포함(MTI 741 742)

4) 일반기계는 사무기기(MTI 714)와 광학기기(715) 제외 기준

2019년 13대 주력산업 전망

32 K I E T 산 업 경 제

2019년 13대 주력산업의 생산 전망

단위

20172018 2019

상반기 하반기 연간 상반기 하반기 연간

자동차(천대)

4115(-27)

2005(-73)

1973(11)

3978(-33)

1938(-33)

1949(-12)

3887(-23)

조선(만 CGT)

1057(-143)

446(-251)

314(-313)

759(-282)

454(18)

370(178)

823(84)

일반기계(십억원)

105106(64)

53425(18)

53340(14)

106765(16)

54195(14)

53795(09)

107990(11)

철강(천톤)

77073(37)

37962(-12)

36515(-55)

74477(-34)

37836(-03)

36939(12)

74775(04)

정유(십만 배럴)

12297(62)

6143(31)

6472(21)

12615(26)

6337(32)

6636(25)

12973(28)

석유화학(천톤)

21976(43)

10817(-01)

10777(-33)

21594(-17)

10581(-22)

10551(-21)

21132(-21)

섬유(십억원)

78085(49)

39470(16)

38100(-29)

77570(-07)

39050(-11)

38132(01)

77182(-05)

가전(십억원)

42095(-11)

21374(07)

20468(-19)

41842(-06)

21588(10)

20631(08)

42219(09)

정보통신기기(십억원)

56147(54)

27607(13)

29133(09)

56740(11)

28575(35)

30553(49)

59128(42)

반도체(십억원)

111495(384)

68226(426)

70284(104)

138510(242)

72310(60)

75610(76)

147920(68)

디스플레이(십억원)

70676(21)

31212(-125)

34065(-26)

65277(-76)

30982(-07)

32329(-51)

63311(-30)

이차전지(십억원)

11960(105)

6222(131)

7016(86)

13238(107)

6894(108)

7468(64)

14362(85)

음식료(십억원)

86755(36)

43750(24)

44500(11)

88250(17)

44080(08)

45020(12)

89100(10)

주 1) ( ) 안은 전년동기비 증가율

2) 자동차는 완성차 조선은 건조량 철강은 철강재 정유는 석유제품 석유화학은 3대 유도품 기준이고 여타 업종은 금액

기준

(특집)

2 0 1 8 1 2 33

2019년 13대 주력산업의 내수 전망

단위

20172018 2019

상반기 하반기 연간 상반기 하반기 연간

자동차(천대)

1794(-18)

897(-08)

897(09)

1795(00)

910(14)

897(00)

1807(07)

조선(만CGT)

104(-10)

45(-100)

32(-407)

77(-260)

45(00)

56(750)

101(312)

일반기계(십억원)

84117(59)

41490(-07)

39550(-66)

81040(-37)

40009(-36)

40113(14)

80122(-11)

철강(천톤)

56314(-13)

26707(-65)

25052(-98)

51759(-81)

26338(-14)

24903(-06)

51241(-10)

정유(십만 배럴)

9401(17)

4681(19)

4820(03)

9501(11)

4757(16)

4911(19)

9668(18)

석유화학(천톤)

11631(36)

5691(-15)

5554(-51)

11245(-33)

5448(-43)

5382(-31)

10830(-37)

섬유(십억원)

79727(60)

40056(31)

40482(-09)

80538(10)

40221(04)

41073(15)

81294(09)

가전(십억원)

39580(99)

21348(76)

19970(11)

41318(44)

21973(29)

20518(28)

42491(28)

정보통신기기(십억원)

50929(188)

26117(68)

28189(65)

54306(66)

27650(59)

30376(78)

58026(69)

반도체(십억원)

47338(-69)

24971(180)

22439(-143)

47410(02)

25197(09)

21787(-29)

46984(-09)

디스플레이(십억원)

45558(39)

22175(-67)

21079(-33)

43254(-51)

21405(-35)

20563(-24)

41969(-30)

이차전지(십억원)

6546(153)

3378(98)

3887(120)

7265(110)

3689(92)

4255(95)

7944(93)

음식료(십억원)

94852(38)

47827(20)

48639(12)

96466(16)

48273(09)

49104(10)

97377(09)

주 1) ( ) 안은 전년동기비 증가율

2) 자동차는 완성차 조선은 건조량 철강은 철강재 정유는 석유제품 석유화학은 3대 유도품 기준이고 여타 업종은 금액

기준

2019년 13대 주력산업 전망

34 K I E T 산 업 경 제

2019년 13대 주력산업의 수입 전망

단위 백만 달러

20172018 2019

상반기 하반기 연간 상반기 하반기 연간

자동차16475(29)

9156(157)

8383(-21)

17540(65)

9482(36)

8914(63)

18396(49)

조선2466(-244)

1269(-25)

1253(77)

2522(23)

1458(149)

1338(68)

2796(109)

일반기계30042(100)

15175(25)

14630(-40)

29805(-08)

14525(-43)

14485(-10)

29010(-27)

철강21885(95)

11020(-59)

10347(17)

21367(-24)

10891(-12)

10289(-06)

21180(-09)

정유15118(260)

9965(312)

11540(533)

21505(422)

11092(113)

11563(02)

22655(53)

석유화학13774(157)

7076(-05)

7871(181)

14947(85)

7387(44)

7383(-62)

14771(-12)

섬유15194(47)

7710(126)

9074(87)

16784(105)

8265(72)

9537(51)

17802(61)

가전6608(162)

3668(110)

3192(-34)

6860(38)

3789(33)

3227(11)

7016(23)

정보통신기기27353(120)

13337(26)

14513(11)

27850(18)

14185(64)

15611(76)

29796(70)

반도체41176(125)

21115(96)

22487(27)

43602(59)

22250(54)

26100(161)

48350(109)

디스플레이5142(693)

2733(-09)

2326(-24)

5059(-16)

2755(08)

2352(11)

5107(10)

이차전지893

(265) 742

(874) 828

(666) 1570(758)

878(183)

928(121)

1806(150)

음식료11926(89)

6322(70)

6290(46)

12612(58)

6410(14)

6420(21)

12830(17)

13대 합계208052(116)

109288(72)

112734(62)

222023(67)

113367(37)

118147(48)

231515(43)

주 1) ( ) 안은 전년동기비 증가율

2) 수치는 통관 기준

3) 자동차는 자동차부품 포함(MTI 741 742)

4) 일반기계는 사무기기(MTI 714)와 광학기기(715) 제외 기준

Page 6: 2019년 13대 주력산업 전망sanhakdb.pusan.ac.kr/assets/download/file/?i=749|1|2018... · 201812 21 2019년 13대 주력산업 전망 요 약 2019년 13대 주력산업의 수출은

2019년 13대 주력산업 전망

26 K I E T 산 업 경 제

에도 불구하고 4차 산업혁명 관련 신산업 발달로 인한 수요 증가로 93의 수출 증

가세가 유지될 것으로 보인다 이차전지 수출은 중대형 이차전지를 중심으로 폭발

적 수요 증가 및 대형 이차전지의 높은 기술경쟁력을 바탕으로 86 증가가 예상된

다 정보통신기기 수출은 SSD의 호조세 지속과 5G폰 폴더블폰 등 차세대 스마트폰

출시 등에 힘입어 전년대비 24 증가세로 돌아설 전망이다 디스플레이 수출은 중

국 대비 LCD의 경쟁력 약화 패널가격 하락 중국기업들의 생산 확대에 따른 공급과

잉 등으로 전년대비 25 감소하고 가전 수출은 해외생산 확대와 글로벌 경쟁심화

등으로 75 감소하여 부진에서 벗어나기 힘들어 보인다

음식료 수출은 대중국 수출 시장 회복 및 新남방 新북방 등 신흥국의 한국산 가공

식품 수요 확대에 따라 전년대비 43 증가세가 유지될 전망이다

(2) 생산 수출 둔화 및 수입 급증으로 전년대비 부진 전망

2019년 주력산업의 생산은 전년대비 다소 부진할 전망이다 조선 철강 가전의 생

산증가세 전환에도 불구하고 자동차 석유화학 섬유 디스플레이의 생산 감소세 지

속 반도체 이차전지 일반기계 등의 생산 증가세가 소폭 둔화하면서 생산 증가를

제약할 것으로 보인다

기계산업군 생산은 자동차를 제외한 수출증가에도 불구하고 내수 부진 및 수입

증가로 전년대비 생산이 부진할 전망이다 자동차 생산은 수출 및 내수 부진 지속

최저임금 인상 폭 확대 근로시간 단축 등 노동정책 강화로 중소 부품업체들의 생산

이 위축되어 전년대비 23 감소할 것으로 보인다 조선은 2017년 이후 수주회복

자동차 조선 일반기계

철강 정유 석유화학

섬유 가전 정보통신기기

반도체 디스플레이

이차전지

음식료

-33

04

-34

2826

-17-21 -07-05 -06

09 1142

242

10768 85

-76

17

-30

10

-23

84

-282

16 11

2018 2019

lt그림 2gt 2019년 주요 산업별 생산 증가율 전망

()

주 자동차는 완성차 조선은 건조량 철강은 철강재 정유는 석유제품 석유화학은 3대 유도품 기준이고 여타 업종은

금액 기준

(특집)

2 0 1 8 1 2 27

기 수주분의 본격 건조와 기저효과로 증가세로 반등하는 반면 일반기계는 수출 증

가세 둔화 및 내수경기 위축으로 생산이 전년대비 소폭 증가에 그칠 전망이다 소

재산업군 생산은 철강 및 정유 생산이 전년 수준을 유지하는 가운데 석유화학 및 섬

유 생산 감소로 전년대비 소폭 부진할 전망이다 철강은 상반기 내수의 부진 여파

로 생산이 소폭 감소하지만 하반기에 판재류 수출 영향으로 소폭 증가가 예상되면

서 생산이 전년 수준을 유지할 전망이다 정유 생산은 대규모 신규설비 확장 계획이

부재한 가운데 고도화 설비 중심의 투자확대가 이루어지고 글로벌 공급확대로 수

출주도 생산 확대가 어렵고 재고 증가가 우려되면서 전년대비 28 확대될 전망이

다 석유화학은 전방산업의 내수부진 지속 및 수출물량 증가율 정체로 가동률이 하

락하고 섬유는 지속적인 해외투자 및 수출 부진과 수입급증으로 국내 생산이 소폭

감소할 것으로 보인다

IT산업군 생산은 정보통신기기 생산이 확대될 것이나 생산을 주도하는 반도체 및

이차전지 생산 증가세가 둔화하고 디스플레이 생산 감소 등의 영향으로 전년대비 소

폭 둔화될 전망이다 반도체 생산은 글로벌 메모리 반도체의 공급부족 현상에 대응

하기 위하여 국내 생산 설비를 확충하고 수출 확대 영향으로 68 증가할 전망이다

반도체는 공급과잉 우려에도 불구하고 국내업체의 공급자 지위 강화로 공급량 조절

이 가능하며 메모리 반도체 가격의 하락 전망에도 불구하고 공급 부족 현상 지속으

로 생산이 증가할 것으로 예상된다 정보통신기기 생산은 5G 통신기기 폴더블폰 등

신제품 출시 SSD 등을 중심으로 생산이 확대되어 전년대비 42 성장할 전망이다

이차전지 생산은 수출증가 추세에 힘입어 중대형 이차전지 중심의 RampD 투자 확대와

국내 신규 설비라인 구축이 이루어지면서 85 증가를 지속할 전망이다 디스플레

이는 스마트폰 업체들의 OLED 패널 채용 속도가 느리고 생산 구조조정에 따른 LCD

공급 감소 패널가격 하락 등의 영향으로 30 감소할 것으로 예상된다

음식료는 수출 확대 내수의 견실한 성장기조 소비자 대응 신제품 개발을 위한 연

구개발 및 설비투자 확대 등으로 전년대비 10 증가할 전망이다

(3) 내수 소비재 중심의 증가세 불구 소재부품산업의 부진으로 위축

2019년 내수는 자동차 섬유 가전 정보통신기기 음식료 등 소비재의 높은 수입

확대로 증가하겠으나 수요산업의 국내생산 부진에 따라 일반기계 철강 석유화학

반도체 디스플레이 등 소재부품류의 내수가 둔화할 전망이다

2019년 13대 주력산업 전망

28 K I E T 산 업 경 제

기계산업군 내수는 일반기계 내수부진이 자동차 내수증가로 만회되면서 전년 수

준을 유지할 전망이다 자동차 내수는 경기부진 고용불안 등에 따른 소비심리 위축

에도 불구하고 완성차업체들의 내수 판매전략 강화 및 정부의 내수시장 활성화 대책

으로 07 소폭 증가할 것으로 보인다 조선은 국내 해운사가 2017년부터 국내 조선

사에 발주한 선박의 건조가 2019년에 실현되기 시작하면서 큰 폭의 회복세를 시현

할 전망이다 일반기계 내수는 정부의 SOC 투자 감소와 반도체산업이 주도했던 기

계류 설비투자가 마무리되고 설비투자 위축으로 전년대비 11 감소할 전망이다

소재산업군 내수는 수요산업 부진으로 철강 및 석유화학 내수가 부진하고 정유

및 섬유 내수가 미증에 그치면서 전년대비 둔화할 것으로 보인다 철강은 자동차 기

계 등 수요산업의 생산활동 둔화 건설투자 하락세 전환 등 내수부진과 수출 위축으

로 전년대비 10 감소할 전망이다 정유는 민간소비 및 운송부문 주도의 내수증가

추세가 지속되겠지만 산업부문의 소비는 소폭 감소하며 전년대비 18 증가가 예상

된다 석유화학은 생산물량이 감소하는 가운데 자동차 섬유 건설산업 등 수요산업

의 업황 개선이 불투명하여 석유화학 중간재 수요의 위축 등으로 37 감소할 전망

이다 섬유 내수는 수입 주도의 섬유수요 확대로 10 증가세가 예상된다

IT산업군 내수는 반도체 및 디스플레이 내수부진에도 불구하고 이차전지 정보통

신기기 가전 주도의 성장이 전망된다 이차전지 내수는 소비심리가 일부 개선되고

정부의 친환경에너지 확산 정책 기조 강화 등의 요인으로 전년대비 93 증가할 전

망이다 정보통신기기 내수는 5G 이동통신서비스가 본격 상용화되고 관련 수요증

가에 힘입어 전년대비 69 증가가 예상된다 가전 내수는 건강가전과 프리미엄 시

lt그림 3gt 2019년 주요 산업별 내수 증가율 전망

자동차 조선 일반기계

철강 정유 석유화학

섬유 가전 정보통신기기

반도체 디스플레이

이차전지

음식료

00

-81-10

11 18

-33-37

0910 44286669

-09

93

02

110

-51

16

-30

0907

312

-260

-37-11

2018 2019

()

주 자동차는 완성차 조선은 건조량 철강은 철강재 정유는 석유제품 석유화학은 3대 유도품 기준이고 여타 업종은

금액 기준

(특집)

2 0 1 8 1 2 29

장 확대 다양한 IoT 가전 신제품 출시 스마트홈 서비스 확대 등 수요증가로 전년대

비 28 증가할 전망이다 반도체 및 디스플레이는 주요 수요산업의 국내 소비량 축

소 및 해외생산 확대로 감소세가 예상된다

음식료 내수는 신제품 출시에 따른 가격인상 기조가 유지되고 고급 기호식품 수

입이 확대되면서 전년대비 09 성장할 전망이다

(4) 수입 소비재와 IT부품 수입 확대에 힘입어 43 증가세 유지 전망

13대 주력산업의 수입은 수출 성장세 둔화 내수 및 국내생산 부진에도 불구하고

일반기계 철강 석유화학을 제외한 모든 산업에서 증가세를 보이며 전년대비 43

증가가 예상된다

기계산업군 수입은 자동차 조선 등 수송기기 부문의 수입이 확대되었으나 내수

부진에 따른 일반기계 수입 감소로 07 확대가 예상된다 자동차는 수입차 업체들

의 가격인하와 다양한 신모델 출시 AS부품 수요 확대 등으로 전년대비 49 증가

할 전망이다 조선은 중국으로부터 선박수입과 외국 기자재를 많이 사용하는 LNG

운반선과 같은 고기술선박의 생산에 따른 기자재 수입으로 109 증가가 예상된다

일반기계는 수입수요를 견인하는 기계류 설비투자 위축이 심화되면서 27 감소할

전망이다

소재산업군 수입은 정유와 섬유수입 증대에 힘입어 전년대비 24 증가가 예상된

다 정유수입은 산업용을 중심으로 한 내수부진으로 석유제품 수입물량 확대폭 축

소와 수입단가 하락으로 전년대비 53 확대로 증가세가 둔화할 전망이다 섬유는

해외생산 의류의 역수입 지속 확대 중저가 섬유소재 수입 확대 합리적 소비확산에

따른 중저가 섬유제품의 수요증가로 59 증가가 예상된다 철강은 수요산업 부진

및 건설투자 위축 등 국내수요 부족 석유화학은 국제유가의 보합세에 따른 수입단

가 안정세 등으로 수입감소가 예상된다

IT산업군 수입은 제품 및 부품 수입이 동시에 증가하면서 전년대비 84 확대되

어 총수입 증가를 견인할 전망이다 이차전지 수입은 저렴한 저가 중국산 부분품 및

완제품 수입이 계속 증가하여 150 증가가 예상된다 반도체는 수입의존도가 높은

자동차용 반도체 전력 반도체 등 신규 산업에서 시스템반도체 수요증가로 전년대비

109 증가할 전망이다 가전은 국내경기 둔화에도 불구하고 중저가 제품(개도국)

과 프리미엄 제품(선진국) 수입수요의 동반성장으로 전년대비 23 증가할 것으로

2019년 13대 주력산업 전망

30 K I E T 산 업 경 제

보인다 정보통신기기는 외산 스마트폰 PC와 완제품 제조용 부품 등을 중심으로 확

대되어 전년대비 70 증가할 전망이다

음식료는 맥주 고급 유가공품 등 고급 기호식품에 대한 수입수요 증가 주요 원자

재의 국제가격이 하향 안정화되는 추세로 전년대비 17 증가가 예상된다

이임자소재산업실middot연구위원

ijrheekietrekr 044-287-3108lt주요 저서gt

bull소비재산업의 수입증대요인 분석과 대응방안(2016 공저)bull한국 주력산업의 미래비전과 발전전략(2016 공저)

자동차 조선 일반기계

철강 정유 석유화학

섬유 가전 정보통신기기

반도체 디스플레이

이차전지

음식료

65

-24-09

422

53 85

-12

59105

3823 1870 59

758

109 150

-16

5810 1749 23109

-08-27

2018 2019

lt그림 4gt 2019년 주요 산업별 수입 증가율 전망

()

주 1) 달러표시 가격 기준

2) 자동차는 자동차부품 포함(MTI 741 742) 일반기계는 사무기기(MTI 714)와 광학기기(715) 제외 기준

(특집)

2 0 1 8 1 2 31

2019년 13대 주력산업의 수출 전망

단위 백만 달러

20172018 2019

상반기 하반기 연간 상반기 하반기 연간

자동차64824(-14)

31869(-45)

31785(11)

63655(-18)

31723(-05)

31795(00)

63518(-02)

조선42182(231)

10813(-548)

6902(-622)

17716(-580)

11062(23)

9093(317)

20154(138)

일반기계48607(101)

26267(86)

26910(102)

53177(94)

27180(35)

26980(03)

54160(18)

철강34211(199)

16789(-05)

17488(08)

34277(02)

16621(-10)

16516(-56)

33137(-33)

정유35037(324)

22001(342)

25072(345)

47073(344)

24768(126)

25192(05)

49960(61)

석유화학44688(236)

24962(132)

26271(161)

51233(146)

25960(40)

25457(-31)

51417(04)

섬유13742(-05)

7177(50)

6908(01)

14085(25)

7215(05)

6831(-11)

14046(-03)

가전8830(-221)

3692(-184)

3636(-156)

7328(-170)

3445(-67)

3330(-84)

6775(-75)

정보통신기기31867(-167)

14721(-47)

15342(-66)

30063(-57)

15011(20)

15780(29)

30791(24)

반도체97952(574)

61278(429)

66911(215)

128189(309)

65080(62)

75030(121)

140110(93)

디스플레이27379(91)

11131(-157)

13889(-20)

25020(-86)

11298(15)

13097(-57)

24395(-25)

이차전지5950(197)

3385(200)

3614(155)

6999(176)

3737(104)

3862(69)

7599(86)

음식료4726(80)

2533(118)

2605(59)

5138(87)

2670(54)

2690(33)

5360(43)

13대 합계459995(163)

236618(53)

247333(51)

483953(52)

245770(39)

255653(34)

501422(36)

주 1) ( ) 안은 전년동기비 증가율

2) 수치는 통관 기준

3) 자동차는 자동차부품 포함(MTI 741 742)

4) 일반기계는 사무기기(MTI 714)와 광학기기(715) 제외 기준

2019년 13대 주력산업 전망

32 K I E T 산 업 경 제

2019년 13대 주력산업의 생산 전망

단위

20172018 2019

상반기 하반기 연간 상반기 하반기 연간

자동차(천대)

4115(-27)

2005(-73)

1973(11)

3978(-33)

1938(-33)

1949(-12)

3887(-23)

조선(만 CGT)

1057(-143)

446(-251)

314(-313)

759(-282)

454(18)

370(178)

823(84)

일반기계(십억원)

105106(64)

53425(18)

53340(14)

106765(16)

54195(14)

53795(09)

107990(11)

철강(천톤)

77073(37)

37962(-12)

36515(-55)

74477(-34)

37836(-03)

36939(12)

74775(04)

정유(십만 배럴)

12297(62)

6143(31)

6472(21)

12615(26)

6337(32)

6636(25)

12973(28)

석유화학(천톤)

21976(43)

10817(-01)

10777(-33)

21594(-17)

10581(-22)

10551(-21)

21132(-21)

섬유(십억원)

78085(49)

39470(16)

38100(-29)

77570(-07)

39050(-11)

38132(01)

77182(-05)

가전(십억원)

42095(-11)

21374(07)

20468(-19)

41842(-06)

21588(10)

20631(08)

42219(09)

정보통신기기(십억원)

56147(54)

27607(13)

29133(09)

56740(11)

28575(35)

30553(49)

59128(42)

반도체(십억원)

111495(384)

68226(426)

70284(104)

138510(242)

72310(60)

75610(76)

147920(68)

디스플레이(십억원)

70676(21)

31212(-125)

34065(-26)

65277(-76)

30982(-07)

32329(-51)

63311(-30)

이차전지(십억원)

11960(105)

6222(131)

7016(86)

13238(107)

6894(108)

7468(64)

14362(85)

음식료(십억원)

86755(36)

43750(24)

44500(11)

88250(17)

44080(08)

45020(12)

89100(10)

주 1) ( ) 안은 전년동기비 증가율

2) 자동차는 완성차 조선은 건조량 철강은 철강재 정유는 석유제품 석유화학은 3대 유도품 기준이고 여타 업종은 금액

기준

(특집)

2 0 1 8 1 2 33

2019년 13대 주력산업의 내수 전망

단위

20172018 2019

상반기 하반기 연간 상반기 하반기 연간

자동차(천대)

1794(-18)

897(-08)

897(09)

1795(00)

910(14)

897(00)

1807(07)

조선(만CGT)

104(-10)

45(-100)

32(-407)

77(-260)

45(00)

56(750)

101(312)

일반기계(십억원)

84117(59)

41490(-07)

39550(-66)

81040(-37)

40009(-36)

40113(14)

80122(-11)

철강(천톤)

56314(-13)

26707(-65)

25052(-98)

51759(-81)

26338(-14)

24903(-06)

51241(-10)

정유(십만 배럴)

9401(17)

4681(19)

4820(03)

9501(11)

4757(16)

4911(19)

9668(18)

석유화학(천톤)

11631(36)

5691(-15)

5554(-51)

11245(-33)

5448(-43)

5382(-31)

10830(-37)

섬유(십억원)

79727(60)

40056(31)

40482(-09)

80538(10)

40221(04)

41073(15)

81294(09)

가전(십억원)

39580(99)

21348(76)

19970(11)

41318(44)

21973(29)

20518(28)

42491(28)

정보통신기기(십억원)

50929(188)

26117(68)

28189(65)

54306(66)

27650(59)

30376(78)

58026(69)

반도체(십억원)

47338(-69)

24971(180)

22439(-143)

47410(02)

25197(09)

21787(-29)

46984(-09)

디스플레이(십억원)

45558(39)

22175(-67)

21079(-33)

43254(-51)

21405(-35)

20563(-24)

41969(-30)

이차전지(십억원)

6546(153)

3378(98)

3887(120)

7265(110)

3689(92)

4255(95)

7944(93)

음식료(십억원)

94852(38)

47827(20)

48639(12)

96466(16)

48273(09)

49104(10)

97377(09)

주 1) ( ) 안은 전년동기비 증가율

2) 자동차는 완성차 조선은 건조량 철강은 철강재 정유는 석유제품 석유화학은 3대 유도품 기준이고 여타 업종은 금액

기준

2019년 13대 주력산업 전망

34 K I E T 산 업 경 제

2019년 13대 주력산업의 수입 전망

단위 백만 달러

20172018 2019

상반기 하반기 연간 상반기 하반기 연간

자동차16475(29)

9156(157)

8383(-21)

17540(65)

9482(36)

8914(63)

18396(49)

조선2466(-244)

1269(-25)

1253(77)

2522(23)

1458(149)

1338(68)

2796(109)

일반기계30042(100)

15175(25)

14630(-40)

29805(-08)

14525(-43)

14485(-10)

29010(-27)

철강21885(95)

11020(-59)

10347(17)

21367(-24)

10891(-12)

10289(-06)

21180(-09)

정유15118(260)

9965(312)

11540(533)

21505(422)

11092(113)

11563(02)

22655(53)

석유화학13774(157)

7076(-05)

7871(181)

14947(85)

7387(44)

7383(-62)

14771(-12)

섬유15194(47)

7710(126)

9074(87)

16784(105)

8265(72)

9537(51)

17802(61)

가전6608(162)

3668(110)

3192(-34)

6860(38)

3789(33)

3227(11)

7016(23)

정보통신기기27353(120)

13337(26)

14513(11)

27850(18)

14185(64)

15611(76)

29796(70)

반도체41176(125)

21115(96)

22487(27)

43602(59)

22250(54)

26100(161)

48350(109)

디스플레이5142(693)

2733(-09)

2326(-24)

5059(-16)

2755(08)

2352(11)

5107(10)

이차전지893

(265) 742

(874) 828

(666) 1570(758)

878(183)

928(121)

1806(150)

음식료11926(89)

6322(70)

6290(46)

12612(58)

6410(14)

6420(21)

12830(17)

13대 합계208052(116)

109288(72)

112734(62)

222023(67)

113367(37)

118147(48)

231515(43)

주 1) ( ) 안은 전년동기비 증가율

2) 수치는 통관 기준

3) 자동차는 자동차부품 포함(MTI 741 742)

4) 일반기계는 사무기기(MTI 714)와 광학기기(715) 제외 기준

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(특집)

2 0 1 8 1 2 27

기 수주분의 본격 건조와 기저효과로 증가세로 반등하는 반면 일반기계는 수출 증

가세 둔화 및 내수경기 위축으로 생산이 전년대비 소폭 증가에 그칠 전망이다 소

재산업군 생산은 철강 및 정유 생산이 전년 수준을 유지하는 가운데 석유화학 및 섬

유 생산 감소로 전년대비 소폭 부진할 전망이다 철강은 상반기 내수의 부진 여파

로 생산이 소폭 감소하지만 하반기에 판재류 수출 영향으로 소폭 증가가 예상되면

서 생산이 전년 수준을 유지할 전망이다 정유 생산은 대규모 신규설비 확장 계획이

부재한 가운데 고도화 설비 중심의 투자확대가 이루어지고 글로벌 공급확대로 수

출주도 생산 확대가 어렵고 재고 증가가 우려되면서 전년대비 28 확대될 전망이

다 석유화학은 전방산업의 내수부진 지속 및 수출물량 증가율 정체로 가동률이 하

락하고 섬유는 지속적인 해외투자 및 수출 부진과 수입급증으로 국내 생산이 소폭

감소할 것으로 보인다

IT산업군 생산은 정보통신기기 생산이 확대될 것이나 생산을 주도하는 반도체 및

이차전지 생산 증가세가 둔화하고 디스플레이 생산 감소 등의 영향으로 전년대비 소

폭 둔화될 전망이다 반도체 생산은 글로벌 메모리 반도체의 공급부족 현상에 대응

하기 위하여 국내 생산 설비를 확충하고 수출 확대 영향으로 68 증가할 전망이다

반도체는 공급과잉 우려에도 불구하고 국내업체의 공급자 지위 강화로 공급량 조절

이 가능하며 메모리 반도체 가격의 하락 전망에도 불구하고 공급 부족 현상 지속으

로 생산이 증가할 것으로 예상된다 정보통신기기 생산은 5G 통신기기 폴더블폰 등

신제품 출시 SSD 등을 중심으로 생산이 확대되어 전년대비 42 성장할 전망이다

이차전지 생산은 수출증가 추세에 힘입어 중대형 이차전지 중심의 RampD 투자 확대와

국내 신규 설비라인 구축이 이루어지면서 85 증가를 지속할 전망이다 디스플레

이는 스마트폰 업체들의 OLED 패널 채용 속도가 느리고 생산 구조조정에 따른 LCD

공급 감소 패널가격 하락 등의 영향으로 30 감소할 것으로 예상된다

음식료는 수출 확대 내수의 견실한 성장기조 소비자 대응 신제품 개발을 위한 연

구개발 및 설비투자 확대 등으로 전년대비 10 증가할 전망이다

(3) 내수 소비재 중심의 증가세 불구 소재부품산업의 부진으로 위축

2019년 내수는 자동차 섬유 가전 정보통신기기 음식료 등 소비재의 높은 수입

확대로 증가하겠으나 수요산업의 국내생산 부진에 따라 일반기계 철강 석유화학

반도체 디스플레이 등 소재부품류의 내수가 둔화할 전망이다

2019년 13대 주력산업 전망

28 K I E T 산 업 경 제

기계산업군 내수는 일반기계 내수부진이 자동차 내수증가로 만회되면서 전년 수

준을 유지할 전망이다 자동차 내수는 경기부진 고용불안 등에 따른 소비심리 위축

에도 불구하고 완성차업체들의 내수 판매전략 강화 및 정부의 내수시장 활성화 대책

으로 07 소폭 증가할 것으로 보인다 조선은 국내 해운사가 2017년부터 국내 조선

사에 발주한 선박의 건조가 2019년에 실현되기 시작하면서 큰 폭의 회복세를 시현

할 전망이다 일반기계 내수는 정부의 SOC 투자 감소와 반도체산업이 주도했던 기

계류 설비투자가 마무리되고 설비투자 위축으로 전년대비 11 감소할 전망이다

소재산업군 내수는 수요산업 부진으로 철강 및 석유화학 내수가 부진하고 정유

및 섬유 내수가 미증에 그치면서 전년대비 둔화할 것으로 보인다 철강은 자동차 기

계 등 수요산업의 생산활동 둔화 건설투자 하락세 전환 등 내수부진과 수출 위축으

로 전년대비 10 감소할 전망이다 정유는 민간소비 및 운송부문 주도의 내수증가

추세가 지속되겠지만 산업부문의 소비는 소폭 감소하며 전년대비 18 증가가 예상

된다 석유화학은 생산물량이 감소하는 가운데 자동차 섬유 건설산업 등 수요산업

의 업황 개선이 불투명하여 석유화학 중간재 수요의 위축 등으로 37 감소할 전망

이다 섬유 내수는 수입 주도의 섬유수요 확대로 10 증가세가 예상된다

IT산업군 내수는 반도체 및 디스플레이 내수부진에도 불구하고 이차전지 정보통

신기기 가전 주도의 성장이 전망된다 이차전지 내수는 소비심리가 일부 개선되고

정부의 친환경에너지 확산 정책 기조 강화 등의 요인으로 전년대비 93 증가할 전

망이다 정보통신기기 내수는 5G 이동통신서비스가 본격 상용화되고 관련 수요증

가에 힘입어 전년대비 69 증가가 예상된다 가전 내수는 건강가전과 프리미엄 시

lt그림 3gt 2019년 주요 산업별 내수 증가율 전망

자동차 조선 일반기계

철강 정유 석유화학

섬유 가전 정보통신기기

반도체 디스플레이

이차전지

음식료

00

-81-10

11 18

-33-37

0910 44286669

-09

93

02

110

-51

16

-30

0907

312

-260

-37-11

2018 2019

()

주 자동차는 완성차 조선은 건조량 철강은 철강재 정유는 석유제품 석유화학은 3대 유도품 기준이고 여타 업종은

금액 기준

(특집)

2 0 1 8 1 2 29

장 확대 다양한 IoT 가전 신제품 출시 스마트홈 서비스 확대 등 수요증가로 전년대

비 28 증가할 전망이다 반도체 및 디스플레이는 주요 수요산업의 국내 소비량 축

소 및 해외생산 확대로 감소세가 예상된다

음식료 내수는 신제품 출시에 따른 가격인상 기조가 유지되고 고급 기호식품 수

입이 확대되면서 전년대비 09 성장할 전망이다

(4) 수입 소비재와 IT부품 수입 확대에 힘입어 43 증가세 유지 전망

13대 주력산업의 수입은 수출 성장세 둔화 내수 및 국내생산 부진에도 불구하고

일반기계 철강 석유화학을 제외한 모든 산업에서 증가세를 보이며 전년대비 43

증가가 예상된다

기계산업군 수입은 자동차 조선 등 수송기기 부문의 수입이 확대되었으나 내수

부진에 따른 일반기계 수입 감소로 07 확대가 예상된다 자동차는 수입차 업체들

의 가격인하와 다양한 신모델 출시 AS부품 수요 확대 등으로 전년대비 49 증가

할 전망이다 조선은 중국으로부터 선박수입과 외국 기자재를 많이 사용하는 LNG

운반선과 같은 고기술선박의 생산에 따른 기자재 수입으로 109 증가가 예상된다

일반기계는 수입수요를 견인하는 기계류 설비투자 위축이 심화되면서 27 감소할

전망이다

소재산업군 수입은 정유와 섬유수입 증대에 힘입어 전년대비 24 증가가 예상된

다 정유수입은 산업용을 중심으로 한 내수부진으로 석유제품 수입물량 확대폭 축

소와 수입단가 하락으로 전년대비 53 확대로 증가세가 둔화할 전망이다 섬유는

해외생산 의류의 역수입 지속 확대 중저가 섬유소재 수입 확대 합리적 소비확산에

따른 중저가 섬유제품의 수요증가로 59 증가가 예상된다 철강은 수요산업 부진

및 건설투자 위축 등 국내수요 부족 석유화학은 국제유가의 보합세에 따른 수입단

가 안정세 등으로 수입감소가 예상된다

IT산업군 수입은 제품 및 부품 수입이 동시에 증가하면서 전년대비 84 확대되

어 총수입 증가를 견인할 전망이다 이차전지 수입은 저렴한 저가 중국산 부분품 및

완제품 수입이 계속 증가하여 150 증가가 예상된다 반도체는 수입의존도가 높은

자동차용 반도체 전력 반도체 등 신규 산업에서 시스템반도체 수요증가로 전년대비

109 증가할 전망이다 가전은 국내경기 둔화에도 불구하고 중저가 제품(개도국)

과 프리미엄 제품(선진국) 수입수요의 동반성장으로 전년대비 23 증가할 것으로

2019년 13대 주력산업 전망

30 K I E T 산 업 경 제

보인다 정보통신기기는 외산 스마트폰 PC와 완제품 제조용 부품 등을 중심으로 확

대되어 전년대비 70 증가할 전망이다

음식료는 맥주 고급 유가공품 등 고급 기호식품에 대한 수입수요 증가 주요 원자

재의 국제가격이 하향 안정화되는 추세로 전년대비 17 증가가 예상된다

이임자소재산업실middot연구위원

ijrheekietrekr 044-287-3108lt주요 저서gt

bull소비재산업의 수입증대요인 분석과 대응방안(2016 공저)bull한국 주력산업의 미래비전과 발전전략(2016 공저)

자동차 조선 일반기계

철강 정유 석유화학

섬유 가전 정보통신기기

반도체 디스플레이

이차전지

음식료

65

-24-09

422

53 85

-12

59105

3823 1870 59

758

109 150

-16

5810 1749 23109

-08-27

2018 2019

lt그림 4gt 2019년 주요 산업별 수입 증가율 전망

()

주 1) 달러표시 가격 기준

2) 자동차는 자동차부품 포함(MTI 741 742) 일반기계는 사무기기(MTI 714)와 광학기기(715) 제외 기준

(특집)

2 0 1 8 1 2 31

2019년 13대 주력산업의 수출 전망

단위 백만 달러

20172018 2019

상반기 하반기 연간 상반기 하반기 연간

자동차64824(-14)

31869(-45)

31785(11)

63655(-18)

31723(-05)

31795(00)

63518(-02)

조선42182(231)

10813(-548)

6902(-622)

17716(-580)

11062(23)

9093(317)

20154(138)

일반기계48607(101)

26267(86)

26910(102)

53177(94)

27180(35)

26980(03)

54160(18)

철강34211(199)

16789(-05)

17488(08)

34277(02)

16621(-10)

16516(-56)

33137(-33)

정유35037(324)

22001(342)

25072(345)

47073(344)

24768(126)

25192(05)

49960(61)

석유화학44688(236)

24962(132)

26271(161)

51233(146)

25960(40)

25457(-31)

51417(04)

섬유13742(-05)

7177(50)

6908(01)

14085(25)

7215(05)

6831(-11)

14046(-03)

가전8830(-221)

3692(-184)

3636(-156)

7328(-170)

3445(-67)

3330(-84)

6775(-75)

정보통신기기31867(-167)

14721(-47)

15342(-66)

30063(-57)

15011(20)

15780(29)

30791(24)

반도체97952(574)

61278(429)

66911(215)

128189(309)

65080(62)

75030(121)

140110(93)

디스플레이27379(91)

11131(-157)

13889(-20)

25020(-86)

11298(15)

13097(-57)

24395(-25)

이차전지5950(197)

3385(200)

3614(155)

6999(176)

3737(104)

3862(69)

7599(86)

음식료4726(80)

2533(118)

2605(59)

5138(87)

2670(54)

2690(33)

5360(43)

13대 합계459995(163)

236618(53)

247333(51)

483953(52)

245770(39)

255653(34)

501422(36)

주 1) ( ) 안은 전년동기비 증가율

2) 수치는 통관 기준

3) 자동차는 자동차부품 포함(MTI 741 742)

4) 일반기계는 사무기기(MTI 714)와 광학기기(715) 제외 기준

2019년 13대 주력산업 전망

32 K I E T 산 업 경 제

2019년 13대 주력산업의 생산 전망

단위

20172018 2019

상반기 하반기 연간 상반기 하반기 연간

자동차(천대)

4115(-27)

2005(-73)

1973(11)

3978(-33)

1938(-33)

1949(-12)

3887(-23)

조선(만 CGT)

1057(-143)

446(-251)

314(-313)

759(-282)

454(18)

370(178)

823(84)

일반기계(십억원)

105106(64)

53425(18)

53340(14)

106765(16)

54195(14)

53795(09)

107990(11)

철강(천톤)

77073(37)

37962(-12)

36515(-55)

74477(-34)

37836(-03)

36939(12)

74775(04)

정유(십만 배럴)

12297(62)

6143(31)

6472(21)

12615(26)

6337(32)

6636(25)

12973(28)

석유화학(천톤)

21976(43)

10817(-01)

10777(-33)

21594(-17)

10581(-22)

10551(-21)

21132(-21)

섬유(십억원)

78085(49)

39470(16)

38100(-29)

77570(-07)

39050(-11)

38132(01)

77182(-05)

가전(십억원)

42095(-11)

21374(07)

20468(-19)

41842(-06)

21588(10)

20631(08)

42219(09)

정보통신기기(십억원)

56147(54)

27607(13)

29133(09)

56740(11)

28575(35)

30553(49)

59128(42)

반도체(십억원)

111495(384)

68226(426)

70284(104)

138510(242)

72310(60)

75610(76)

147920(68)

디스플레이(십억원)

70676(21)

31212(-125)

34065(-26)

65277(-76)

30982(-07)

32329(-51)

63311(-30)

이차전지(십억원)

11960(105)

6222(131)

7016(86)

13238(107)

6894(108)

7468(64)

14362(85)

음식료(십억원)

86755(36)

43750(24)

44500(11)

88250(17)

44080(08)

45020(12)

89100(10)

주 1) ( ) 안은 전년동기비 증가율

2) 자동차는 완성차 조선은 건조량 철강은 철강재 정유는 석유제품 석유화학은 3대 유도품 기준이고 여타 업종은 금액

기준

(특집)

2 0 1 8 1 2 33

2019년 13대 주력산업의 내수 전망

단위

20172018 2019

상반기 하반기 연간 상반기 하반기 연간

자동차(천대)

1794(-18)

897(-08)

897(09)

1795(00)

910(14)

897(00)

1807(07)

조선(만CGT)

104(-10)

45(-100)

32(-407)

77(-260)

45(00)

56(750)

101(312)

일반기계(십억원)

84117(59)

41490(-07)

39550(-66)

81040(-37)

40009(-36)

40113(14)

80122(-11)

철강(천톤)

56314(-13)

26707(-65)

25052(-98)

51759(-81)

26338(-14)

24903(-06)

51241(-10)

정유(십만 배럴)

9401(17)

4681(19)

4820(03)

9501(11)

4757(16)

4911(19)

9668(18)

석유화학(천톤)

11631(36)

5691(-15)

5554(-51)

11245(-33)

5448(-43)

5382(-31)

10830(-37)

섬유(십억원)

79727(60)

40056(31)

40482(-09)

80538(10)

40221(04)

41073(15)

81294(09)

가전(십억원)

39580(99)

21348(76)

19970(11)

41318(44)

21973(29)

20518(28)

42491(28)

정보통신기기(십억원)

50929(188)

26117(68)

28189(65)

54306(66)

27650(59)

30376(78)

58026(69)

반도체(십억원)

47338(-69)

24971(180)

22439(-143)

47410(02)

25197(09)

21787(-29)

46984(-09)

디스플레이(십억원)

45558(39)

22175(-67)

21079(-33)

43254(-51)

21405(-35)

20563(-24)

41969(-30)

이차전지(십억원)

6546(153)

3378(98)

3887(120)

7265(110)

3689(92)

4255(95)

7944(93)

음식료(십억원)

94852(38)

47827(20)

48639(12)

96466(16)

48273(09)

49104(10)

97377(09)

주 1) ( ) 안은 전년동기비 증가율

2) 자동차는 완성차 조선은 건조량 철강은 철강재 정유는 석유제품 석유화학은 3대 유도품 기준이고 여타 업종은 금액

기준

2019년 13대 주력산업 전망

34 K I E T 산 업 경 제

2019년 13대 주력산업의 수입 전망

단위 백만 달러

20172018 2019

상반기 하반기 연간 상반기 하반기 연간

자동차16475(29)

9156(157)

8383(-21)

17540(65)

9482(36)

8914(63)

18396(49)

조선2466(-244)

1269(-25)

1253(77)

2522(23)

1458(149)

1338(68)

2796(109)

일반기계30042(100)

15175(25)

14630(-40)

29805(-08)

14525(-43)

14485(-10)

29010(-27)

철강21885(95)

11020(-59)

10347(17)

21367(-24)

10891(-12)

10289(-06)

21180(-09)

정유15118(260)

9965(312)

11540(533)

21505(422)

11092(113)

11563(02)

22655(53)

석유화학13774(157)

7076(-05)

7871(181)

14947(85)

7387(44)

7383(-62)

14771(-12)

섬유15194(47)

7710(126)

9074(87)

16784(105)

8265(72)

9537(51)

17802(61)

가전6608(162)

3668(110)

3192(-34)

6860(38)

3789(33)

3227(11)

7016(23)

정보통신기기27353(120)

13337(26)

14513(11)

27850(18)

14185(64)

15611(76)

29796(70)

반도체41176(125)

21115(96)

22487(27)

43602(59)

22250(54)

26100(161)

48350(109)

디스플레이5142(693)

2733(-09)

2326(-24)

5059(-16)

2755(08)

2352(11)

5107(10)

이차전지893

(265) 742

(874) 828

(666) 1570(758)

878(183)

928(121)

1806(150)

음식료11926(89)

6322(70)

6290(46)

12612(58)

6410(14)

6420(21)

12830(17)

13대 합계208052(116)

109288(72)

112734(62)

222023(67)

113367(37)

118147(48)

231515(43)

주 1) ( ) 안은 전년동기비 증가율

2) 수치는 통관 기준

3) 자동차는 자동차부품 포함(MTI 741 742)

4) 일반기계는 사무기기(MTI 714)와 광학기기(715) 제외 기준

Page 8: 2019년 13대 주력산업 전망sanhakdb.pusan.ac.kr/assets/download/file/?i=749|1|2018... · 201812 21 2019년 13대 주력산업 전망 요 약 2019년 13대 주력산업의 수출은

2019년 13대 주력산업 전망

28 K I E T 산 업 경 제

기계산업군 내수는 일반기계 내수부진이 자동차 내수증가로 만회되면서 전년 수

준을 유지할 전망이다 자동차 내수는 경기부진 고용불안 등에 따른 소비심리 위축

에도 불구하고 완성차업체들의 내수 판매전략 강화 및 정부의 내수시장 활성화 대책

으로 07 소폭 증가할 것으로 보인다 조선은 국내 해운사가 2017년부터 국내 조선

사에 발주한 선박의 건조가 2019년에 실현되기 시작하면서 큰 폭의 회복세를 시현

할 전망이다 일반기계 내수는 정부의 SOC 투자 감소와 반도체산업이 주도했던 기

계류 설비투자가 마무리되고 설비투자 위축으로 전년대비 11 감소할 전망이다

소재산업군 내수는 수요산업 부진으로 철강 및 석유화학 내수가 부진하고 정유

및 섬유 내수가 미증에 그치면서 전년대비 둔화할 것으로 보인다 철강은 자동차 기

계 등 수요산업의 생산활동 둔화 건설투자 하락세 전환 등 내수부진과 수출 위축으

로 전년대비 10 감소할 전망이다 정유는 민간소비 및 운송부문 주도의 내수증가

추세가 지속되겠지만 산업부문의 소비는 소폭 감소하며 전년대비 18 증가가 예상

된다 석유화학은 생산물량이 감소하는 가운데 자동차 섬유 건설산업 등 수요산업

의 업황 개선이 불투명하여 석유화학 중간재 수요의 위축 등으로 37 감소할 전망

이다 섬유 내수는 수입 주도의 섬유수요 확대로 10 증가세가 예상된다

IT산업군 내수는 반도체 및 디스플레이 내수부진에도 불구하고 이차전지 정보통

신기기 가전 주도의 성장이 전망된다 이차전지 내수는 소비심리가 일부 개선되고

정부의 친환경에너지 확산 정책 기조 강화 등의 요인으로 전년대비 93 증가할 전

망이다 정보통신기기 내수는 5G 이동통신서비스가 본격 상용화되고 관련 수요증

가에 힘입어 전년대비 69 증가가 예상된다 가전 내수는 건강가전과 프리미엄 시

lt그림 3gt 2019년 주요 산업별 내수 증가율 전망

자동차 조선 일반기계

철강 정유 석유화학

섬유 가전 정보통신기기

반도체 디스플레이

이차전지

음식료

00

-81-10

11 18

-33-37

0910 44286669

-09

93

02

110

-51

16

-30

0907

312

-260

-37-11

2018 2019

()

주 자동차는 완성차 조선은 건조량 철강은 철강재 정유는 석유제품 석유화학은 3대 유도품 기준이고 여타 업종은

금액 기준

(특집)

2 0 1 8 1 2 29

장 확대 다양한 IoT 가전 신제품 출시 스마트홈 서비스 확대 등 수요증가로 전년대

비 28 증가할 전망이다 반도체 및 디스플레이는 주요 수요산업의 국내 소비량 축

소 및 해외생산 확대로 감소세가 예상된다

음식료 내수는 신제품 출시에 따른 가격인상 기조가 유지되고 고급 기호식품 수

입이 확대되면서 전년대비 09 성장할 전망이다

(4) 수입 소비재와 IT부품 수입 확대에 힘입어 43 증가세 유지 전망

13대 주력산업의 수입은 수출 성장세 둔화 내수 및 국내생산 부진에도 불구하고

일반기계 철강 석유화학을 제외한 모든 산업에서 증가세를 보이며 전년대비 43

증가가 예상된다

기계산업군 수입은 자동차 조선 등 수송기기 부문의 수입이 확대되었으나 내수

부진에 따른 일반기계 수입 감소로 07 확대가 예상된다 자동차는 수입차 업체들

의 가격인하와 다양한 신모델 출시 AS부품 수요 확대 등으로 전년대비 49 증가

할 전망이다 조선은 중국으로부터 선박수입과 외국 기자재를 많이 사용하는 LNG

운반선과 같은 고기술선박의 생산에 따른 기자재 수입으로 109 증가가 예상된다

일반기계는 수입수요를 견인하는 기계류 설비투자 위축이 심화되면서 27 감소할

전망이다

소재산업군 수입은 정유와 섬유수입 증대에 힘입어 전년대비 24 증가가 예상된

다 정유수입은 산업용을 중심으로 한 내수부진으로 석유제품 수입물량 확대폭 축

소와 수입단가 하락으로 전년대비 53 확대로 증가세가 둔화할 전망이다 섬유는

해외생산 의류의 역수입 지속 확대 중저가 섬유소재 수입 확대 합리적 소비확산에

따른 중저가 섬유제품의 수요증가로 59 증가가 예상된다 철강은 수요산업 부진

및 건설투자 위축 등 국내수요 부족 석유화학은 국제유가의 보합세에 따른 수입단

가 안정세 등으로 수입감소가 예상된다

IT산업군 수입은 제품 및 부품 수입이 동시에 증가하면서 전년대비 84 확대되

어 총수입 증가를 견인할 전망이다 이차전지 수입은 저렴한 저가 중국산 부분품 및

완제품 수입이 계속 증가하여 150 증가가 예상된다 반도체는 수입의존도가 높은

자동차용 반도체 전력 반도체 등 신규 산업에서 시스템반도체 수요증가로 전년대비

109 증가할 전망이다 가전은 국내경기 둔화에도 불구하고 중저가 제품(개도국)

과 프리미엄 제품(선진국) 수입수요의 동반성장으로 전년대비 23 증가할 것으로

2019년 13대 주력산업 전망

30 K I E T 산 업 경 제

보인다 정보통신기기는 외산 스마트폰 PC와 완제품 제조용 부품 등을 중심으로 확

대되어 전년대비 70 증가할 전망이다

음식료는 맥주 고급 유가공품 등 고급 기호식품에 대한 수입수요 증가 주요 원자

재의 국제가격이 하향 안정화되는 추세로 전년대비 17 증가가 예상된다

이임자소재산업실middot연구위원

ijrheekietrekr 044-287-3108lt주요 저서gt

bull소비재산업의 수입증대요인 분석과 대응방안(2016 공저)bull한국 주력산업의 미래비전과 발전전략(2016 공저)

자동차 조선 일반기계

철강 정유 석유화학

섬유 가전 정보통신기기

반도체 디스플레이

이차전지

음식료

65

-24-09

422

53 85

-12

59105

3823 1870 59

758

109 150

-16

5810 1749 23109

-08-27

2018 2019

lt그림 4gt 2019년 주요 산업별 수입 증가율 전망

()

주 1) 달러표시 가격 기준

2) 자동차는 자동차부품 포함(MTI 741 742) 일반기계는 사무기기(MTI 714)와 광학기기(715) 제외 기준

(특집)

2 0 1 8 1 2 31

2019년 13대 주력산업의 수출 전망

단위 백만 달러

20172018 2019

상반기 하반기 연간 상반기 하반기 연간

자동차64824(-14)

31869(-45)

31785(11)

63655(-18)

31723(-05)

31795(00)

63518(-02)

조선42182(231)

10813(-548)

6902(-622)

17716(-580)

11062(23)

9093(317)

20154(138)

일반기계48607(101)

26267(86)

26910(102)

53177(94)

27180(35)

26980(03)

54160(18)

철강34211(199)

16789(-05)

17488(08)

34277(02)

16621(-10)

16516(-56)

33137(-33)

정유35037(324)

22001(342)

25072(345)

47073(344)

24768(126)

25192(05)

49960(61)

석유화학44688(236)

24962(132)

26271(161)

51233(146)

25960(40)

25457(-31)

51417(04)

섬유13742(-05)

7177(50)

6908(01)

14085(25)

7215(05)

6831(-11)

14046(-03)

가전8830(-221)

3692(-184)

3636(-156)

7328(-170)

3445(-67)

3330(-84)

6775(-75)

정보통신기기31867(-167)

14721(-47)

15342(-66)

30063(-57)

15011(20)

15780(29)

30791(24)

반도체97952(574)

61278(429)

66911(215)

128189(309)

65080(62)

75030(121)

140110(93)

디스플레이27379(91)

11131(-157)

13889(-20)

25020(-86)

11298(15)

13097(-57)

24395(-25)

이차전지5950(197)

3385(200)

3614(155)

6999(176)

3737(104)

3862(69)

7599(86)

음식료4726(80)

2533(118)

2605(59)

5138(87)

2670(54)

2690(33)

5360(43)

13대 합계459995(163)

236618(53)

247333(51)

483953(52)

245770(39)

255653(34)

501422(36)

주 1) ( ) 안은 전년동기비 증가율

2) 수치는 통관 기준

3) 자동차는 자동차부품 포함(MTI 741 742)

4) 일반기계는 사무기기(MTI 714)와 광학기기(715) 제외 기준

2019년 13대 주력산업 전망

32 K I E T 산 업 경 제

2019년 13대 주력산업의 생산 전망

단위

20172018 2019

상반기 하반기 연간 상반기 하반기 연간

자동차(천대)

4115(-27)

2005(-73)

1973(11)

3978(-33)

1938(-33)

1949(-12)

3887(-23)

조선(만 CGT)

1057(-143)

446(-251)

314(-313)

759(-282)

454(18)

370(178)

823(84)

일반기계(십억원)

105106(64)

53425(18)

53340(14)

106765(16)

54195(14)

53795(09)

107990(11)

철강(천톤)

77073(37)

37962(-12)

36515(-55)

74477(-34)

37836(-03)

36939(12)

74775(04)

정유(십만 배럴)

12297(62)

6143(31)

6472(21)

12615(26)

6337(32)

6636(25)

12973(28)

석유화학(천톤)

21976(43)

10817(-01)

10777(-33)

21594(-17)

10581(-22)

10551(-21)

21132(-21)

섬유(십억원)

78085(49)

39470(16)

38100(-29)

77570(-07)

39050(-11)

38132(01)

77182(-05)

가전(십억원)

42095(-11)

21374(07)

20468(-19)

41842(-06)

21588(10)

20631(08)

42219(09)

정보통신기기(십억원)

56147(54)

27607(13)

29133(09)

56740(11)

28575(35)

30553(49)

59128(42)

반도체(십억원)

111495(384)

68226(426)

70284(104)

138510(242)

72310(60)

75610(76)

147920(68)

디스플레이(십억원)

70676(21)

31212(-125)

34065(-26)

65277(-76)

30982(-07)

32329(-51)

63311(-30)

이차전지(십억원)

11960(105)

6222(131)

7016(86)

13238(107)

6894(108)

7468(64)

14362(85)

음식료(십억원)

86755(36)

43750(24)

44500(11)

88250(17)

44080(08)

45020(12)

89100(10)

주 1) ( ) 안은 전년동기비 증가율

2) 자동차는 완성차 조선은 건조량 철강은 철강재 정유는 석유제품 석유화학은 3대 유도품 기준이고 여타 업종은 금액

기준

(특집)

2 0 1 8 1 2 33

2019년 13대 주력산업의 내수 전망

단위

20172018 2019

상반기 하반기 연간 상반기 하반기 연간

자동차(천대)

1794(-18)

897(-08)

897(09)

1795(00)

910(14)

897(00)

1807(07)

조선(만CGT)

104(-10)

45(-100)

32(-407)

77(-260)

45(00)

56(750)

101(312)

일반기계(십억원)

84117(59)

41490(-07)

39550(-66)

81040(-37)

40009(-36)

40113(14)

80122(-11)

철강(천톤)

56314(-13)

26707(-65)

25052(-98)

51759(-81)

26338(-14)

24903(-06)

51241(-10)

정유(십만 배럴)

9401(17)

4681(19)

4820(03)

9501(11)

4757(16)

4911(19)

9668(18)

석유화학(천톤)

11631(36)

5691(-15)

5554(-51)

11245(-33)

5448(-43)

5382(-31)

10830(-37)

섬유(십억원)

79727(60)

40056(31)

40482(-09)

80538(10)

40221(04)

41073(15)

81294(09)

가전(십억원)

39580(99)

21348(76)

19970(11)

41318(44)

21973(29)

20518(28)

42491(28)

정보통신기기(십억원)

50929(188)

26117(68)

28189(65)

54306(66)

27650(59)

30376(78)

58026(69)

반도체(십억원)

47338(-69)

24971(180)

22439(-143)

47410(02)

25197(09)

21787(-29)

46984(-09)

디스플레이(십억원)

45558(39)

22175(-67)

21079(-33)

43254(-51)

21405(-35)

20563(-24)

41969(-30)

이차전지(십억원)

6546(153)

3378(98)

3887(120)

7265(110)

3689(92)

4255(95)

7944(93)

음식료(십억원)

94852(38)

47827(20)

48639(12)

96466(16)

48273(09)

49104(10)

97377(09)

주 1) ( ) 안은 전년동기비 증가율

2) 자동차는 완성차 조선은 건조량 철강은 철강재 정유는 석유제품 석유화학은 3대 유도품 기준이고 여타 업종은 금액

기준

2019년 13대 주력산업 전망

34 K I E T 산 업 경 제

2019년 13대 주력산업의 수입 전망

단위 백만 달러

20172018 2019

상반기 하반기 연간 상반기 하반기 연간

자동차16475(29)

9156(157)

8383(-21)

17540(65)

9482(36)

8914(63)

18396(49)

조선2466(-244)

1269(-25)

1253(77)

2522(23)

1458(149)

1338(68)

2796(109)

일반기계30042(100)

15175(25)

14630(-40)

29805(-08)

14525(-43)

14485(-10)

29010(-27)

철강21885(95)

11020(-59)

10347(17)

21367(-24)

10891(-12)

10289(-06)

21180(-09)

정유15118(260)

9965(312)

11540(533)

21505(422)

11092(113)

11563(02)

22655(53)

석유화학13774(157)

7076(-05)

7871(181)

14947(85)

7387(44)

7383(-62)

14771(-12)

섬유15194(47)

7710(126)

9074(87)

16784(105)

8265(72)

9537(51)

17802(61)

가전6608(162)

3668(110)

3192(-34)

6860(38)

3789(33)

3227(11)

7016(23)

정보통신기기27353(120)

13337(26)

14513(11)

27850(18)

14185(64)

15611(76)

29796(70)

반도체41176(125)

21115(96)

22487(27)

43602(59)

22250(54)

26100(161)

48350(109)

디스플레이5142(693)

2733(-09)

2326(-24)

5059(-16)

2755(08)

2352(11)

5107(10)

이차전지893

(265) 742

(874) 828

(666) 1570(758)

878(183)

928(121)

1806(150)

음식료11926(89)

6322(70)

6290(46)

12612(58)

6410(14)

6420(21)

12830(17)

13대 합계208052(116)

109288(72)

112734(62)

222023(67)

113367(37)

118147(48)

231515(43)

주 1) ( ) 안은 전년동기비 증가율

2) 수치는 통관 기준

3) 자동차는 자동차부품 포함(MTI 741 742)

4) 일반기계는 사무기기(MTI 714)와 광학기기(715) 제외 기준

Page 9: 2019년 13대 주력산업 전망sanhakdb.pusan.ac.kr/assets/download/file/?i=749|1|2018... · 201812 21 2019년 13대 주력산업 전망 요 약 2019년 13대 주력산업의 수출은

(특집)

2 0 1 8 1 2 29

장 확대 다양한 IoT 가전 신제품 출시 스마트홈 서비스 확대 등 수요증가로 전년대

비 28 증가할 전망이다 반도체 및 디스플레이는 주요 수요산업의 국내 소비량 축

소 및 해외생산 확대로 감소세가 예상된다

음식료 내수는 신제품 출시에 따른 가격인상 기조가 유지되고 고급 기호식품 수

입이 확대되면서 전년대비 09 성장할 전망이다

(4) 수입 소비재와 IT부품 수입 확대에 힘입어 43 증가세 유지 전망

13대 주력산업의 수입은 수출 성장세 둔화 내수 및 국내생산 부진에도 불구하고

일반기계 철강 석유화학을 제외한 모든 산업에서 증가세를 보이며 전년대비 43

증가가 예상된다

기계산업군 수입은 자동차 조선 등 수송기기 부문의 수입이 확대되었으나 내수

부진에 따른 일반기계 수입 감소로 07 확대가 예상된다 자동차는 수입차 업체들

의 가격인하와 다양한 신모델 출시 AS부품 수요 확대 등으로 전년대비 49 증가

할 전망이다 조선은 중국으로부터 선박수입과 외국 기자재를 많이 사용하는 LNG

운반선과 같은 고기술선박의 생산에 따른 기자재 수입으로 109 증가가 예상된다

일반기계는 수입수요를 견인하는 기계류 설비투자 위축이 심화되면서 27 감소할

전망이다

소재산업군 수입은 정유와 섬유수입 증대에 힘입어 전년대비 24 증가가 예상된

다 정유수입은 산업용을 중심으로 한 내수부진으로 석유제품 수입물량 확대폭 축

소와 수입단가 하락으로 전년대비 53 확대로 증가세가 둔화할 전망이다 섬유는

해외생산 의류의 역수입 지속 확대 중저가 섬유소재 수입 확대 합리적 소비확산에

따른 중저가 섬유제품의 수요증가로 59 증가가 예상된다 철강은 수요산업 부진

및 건설투자 위축 등 국내수요 부족 석유화학은 국제유가의 보합세에 따른 수입단

가 안정세 등으로 수입감소가 예상된다

IT산업군 수입은 제품 및 부품 수입이 동시에 증가하면서 전년대비 84 확대되

어 총수입 증가를 견인할 전망이다 이차전지 수입은 저렴한 저가 중국산 부분품 및

완제품 수입이 계속 증가하여 150 증가가 예상된다 반도체는 수입의존도가 높은

자동차용 반도체 전력 반도체 등 신규 산업에서 시스템반도체 수요증가로 전년대비

109 증가할 전망이다 가전은 국내경기 둔화에도 불구하고 중저가 제품(개도국)

과 프리미엄 제품(선진국) 수입수요의 동반성장으로 전년대비 23 증가할 것으로

2019년 13대 주력산업 전망

30 K I E T 산 업 경 제

보인다 정보통신기기는 외산 스마트폰 PC와 완제품 제조용 부품 등을 중심으로 확

대되어 전년대비 70 증가할 전망이다

음식료는 맥주 고급 유가공품 등 고급 기호식품에 대한 수입수요 증가 주요 원자

재의 국제가격이 하향 안정화되는 추세로 전년대비 17 증가가 예상된다

이임자소재산업실middot연구위원

ijrheekietrekr 044-287-3108lt주요 저서gt

bull소비재산업의 수입증대요인 분석과 대응방안(2016 공저)bull한국 주력산업의 미래비전과 발전전략(2016 공저)

자동차 조선 일반기계

철강 정유 석유화학

섬유 가전 정보통신기기

반도체 디스플레이

이차전지

음식료

65

-24-09

422

53 85

-12

59105

3823 1870 59

758

109 150

-16

5810 1749 23109

-08-27

2018 2019

lt그림 4gt 2019년 주요 산업별 수입 증가율 전망

()

주 1) 달러표시 가격 기준

2) 자동차는 자동차부품 포함(MTI 741 742) 일반기계는 사무기기(MTI 714)와 광학기기(715) 제외 기준

(특집)

2 0 1 8 1 2 31

2019년 13대 주력산업의 수출 전망

단위 백만 달러

20172018 2019

상반기 하반기 연간 상반기 하반기 연간

자동차64824(-14)

31869(-45)

31785(11)

63655(-18)

31723(-05)

31795(00)

63518(-02)

조선42182(231)

10813(-548)

6902(-622)

17716(-580)

11062(23)

9093(317)

20154(138)

일반기계48607(101)

26267(86)

26910(102)

53177(94)

27180(35)

26980(03)

54160(18)

철강34211(199)

16789(-05)

17488(08)

34277(02)

16621(-10)

16516(-56)

33137(-33)

정유35037(324)

22001(342)

25072(345)

47073(344)

24768(126)

25192(05)

49960(61)

석유화학44688(236)

24962(132)

26271(161)

51233(146)

25960(40)

25457(-31)

51417(04)

섬유13742(-05)

7177(50)

6908(01)

14085(25)

7215(05)

6831(-11)

14046(-03)

가전8830(-221)

3692(-184)

3636(-156)

7328(-170)

3445(-67)

3330(-84)

6775(-75)

정보통신기기31867(-167)

14721(-47)

15342(-66)

30063(-57)

15011(20)

15780(29)

30791(24)

반도체97952(574)

61278(429)

66911(215)

128189(309)

65080(62)

75030(121)

140110(93)

디스플레이27379(91)

11131(-157)

13889(-20)

25020(-86)

11298(15)

13097(-57)

24395(-25)

이차전지5950(197)

3385(200)

3614(155)

6999(176)

3737(104)

3862(69)

7599(86)

음식료4726(80)

2533(118)

2605(59)

5138(87)

2670(54)

2690(33)

5360(43)

13대 합계459995(163)

236618(53)

247333(51)

483953(52)

245770(39)

255653(34)

501422(36)

주 1) ( ) 안은 전년동기비 증가율

2) 수치는 통관 기준

3) 자동차는 자동차부품 포함(MTI 741 742)

4) 일반기계는 사무기기(MTI 714)와 광학기기(715) 제외 기준

2019년 13대 주력산업 전망

32 K I E T 산 업 경 제

2019년 13대 주력산업의 생산 전망

단위

20172018 2019

상반기 하반기 연간 상반기 하반기 연간

자동차(천대)

4115(-27)

2005(-73)

1973(11)

3978(-33)

1938(-33)

1949(-12)

3887(-23)

조선(만 CGT)

1057(-143)

446(-251)

314(-313)

759(-282)

454(18)

370(178)

823(84)

일반기계(십억원)

105106(64)

53425(18)

53340(14)

106765(16)

54195(14)

53795(09)

107990(11)

철강(천톤)

77073(37)

37962(-12)

36515(-55)

74477(-34)

37836(-03)

36939(12)

74775(04)

정유(십만 배럴)

12297(62)

6143(31)

6472(21)

12615(26)

6337(32)

6636(25)

12973(28)

석유화학(천톤)

21976(43)

10817(-01)

10777(-33)

21594(-17)

10581(-22)

10551(-21)

21132(-21)

섬유(십억원)

78085(49)

39470(16)

38100(-29)

77570(-07)

39050(-11)

38132(01)

77182(-05)

가전(십억원)

42095(-11)

21374(07)

20468(-19)

41842(-06)

21588(10)

20631(08)

42219(09)

정보통신기기(십억원)

56147(54)

27607(13)

29133(09)

56740(11)

28575(35)

30553(49)

59128(42)

반도체(십억원)

111495(384)

68226(426)

70284(104)

138510(242)

72310(60)

75610(76)

147920(68)

디스플레이(십억원)

70676(21)

31212(-125)

34065(-26)

65277(-76)

30982(-07)

32329(-51)

63311(-30)

이차전지(십억원)

11960(105)

6222(131)

7016(86)

13238(107)

6894(108)

7468(64)

14362(85)

음식료(십억원)

86755(36)

43750(24)

44500(11)

88250(17)

44080(08)

45020(12)

89100(10)

주 1) ( ) 안은 전년동기비 증가율

2) 자동차는 완성차 조선은 건조량 철강은 철강재 정유는 석유제품 석유화학은 3대 유도품 기준이고 여타 업종은 금액

기준

(특집)

2 0 1 8 1 2 33

2019년 13대 주력산업의 내수 전망

단위

20172018 2019

상반기 하반기 연간 상반기 하반기 연간

자동차(천대)

1794(-18)

897(-08)

897(09)

1795(00)

910(14)

897(00)

1807(07)

조선(만CGT)

104(-10)

45(-100)

32(-407)

77(-260)

45(00)

56(750)

101(312)

일반기계(십억원)

84117(59)

41490(-07)

39550(-66)

81040(-37)

40009(-36)

40113(14)

80122(-11)

철강(천톤)

56314(-13)

26707(-65)

25052(-98)

51759(-81)

26338(-14)

24903(-06)

51241(-10)

정유(십만 배럴)

9401(17)

4681(19)

4820(03)

9501(11)

4757(16)

4911(19)

9668(18)

석유화학(천톤)

11631(36)

5691(-15)

5554(-51)

11245(-33)

5448(-43)

5382(-31)

10830(-37)

섬유(십억원)

79727(60)

40056(31)

40482(-09)

80538(10)

40221(04)

41073(15)

81294(09)

가전(십억원)

39580(99)

21348(76)

19970(11)

41318(44)

21973(29)

20518(28)

42491(28)

정보통신기기(십억원)

50929(188)

26117(68)

28189(65)

54306(66)

27650(59)

30376(78)

58026(69)

반도체(십억원)

47338(-69)

24971(180)

22439(-143)

47410(02)

25197(09)

21787(-29)

46984(-09)

디스플레이(십억원)

45558(39)

22175(-67)

21079(-33)

43254(-51)

21405(-35)

20563(-24)

41969(-30)

이차전지(십억원)

6546(153)

3378(98)

3887(120)

7265(110)

3689(92)

4255(95)

7944(93)

음식료(십억원)

94852(38)

47827(20)

48639(12)

96466(16)

48273(09)

49104(10)

97377(09)

주 1) ( ) 안은 전년동기비 증가율

2) 자동차는 완성차 조선은 건조량 철강은 철강재 정유는 석유제품 석유화학은 3대 유도품 기준이고 여타 업종은 금액

기준

2019년 13대 주력산업 전망

34 K I E T 산 업 경 제

2019년 13대 주력산업의 수입 전망

단위 백만 달러

20172018 2019

상반기 하반기 연간 상반기 하반기 연간

자동차16475(29)

9156(157)

8383(-21)

17540(65)

9482(36)

8914(63)

18396(49)

조선2466(-244)

1269(-25)

1253(77)

2522(23)

1458(149)

1338(68)

2796(109)

일반기계30042(100)

15175(25)

14630(-40)

29805(-08)

14525(-43)

14485(-10)

29010(-27)

철강21885(95)

11020(-59)

10347(17)

21367(-24)

10891(-12)

10289(-06)

21180(-09)

정유15118(260)

9965(312)

11540(533)

21505(422)

11092(113)

11563(02)

22655(53)

석유화학13774(157)

7076(-05)

7871(181)

14947(85)

7387(44)

7383(-62)

14771(-12)

섬유15194(47)

7710(126)

9074(87)

16784(105)

8265(72)

9537(51)

17802(61)

가전6608(162)

3668(110)

3192(-34)

6860(38)

3789(33)

3227(11)

7016(23)

정보통신기기27353(120)

13337(26)

14513(11)

27850(18)

14185(64)

15611(76)

29796(70)

반도체41176(125)

21115(96)

22487(27)

43602(59)

22250(54)

26100(161)

48350(109)

디스플레이5142(693)

2733(-09)

2326(-24)

5059(-16)

2755(08)

2352(11)

5107(10)

이차전지893

(265) 742

(874) 828

(666) 1570(758)

878(183)

928(121)

1806(150)

음식료11926(89)

6322(70)

6290(46)

12612(58)

6410(14)

6420(21)

12830(17)

13대 합계208052(116)

109288(72)

112734(62)

222023(67)

113367(37)

118147(48)

231515(43)

주 1) ( ) 안은 전년동기비 증가율

2) 수치는 통관 기준

3) 자동차는 자동차부품 포함(MTI 741 742)

4) 일반기계는 사무기기(MTI 714)와 광학기기(715) 제외 기준

Page 10: 2019년 13대 주력산업 전망sanhakdb.pusan.ac.kr/assets/download/file/?i=749|1|2018... · 201812 21 2019년 13대 주력산업 전망 요 약 2019년 13대 주력산업의 수출은

2019년 13대 주력산업 전망

30 K I E T 산 업 경 제

보인다 정보통신기기는 외산 스마트폰 PC와 완제품 제조용 부품 등을 중심으로 확

대되어 전년대비 70 증가할 전망이다

음식료는 맥주 고급 유가공품 등 고급 기호식품에 대한 수입수요 증가 주요 원자

재의 국제가격이 하향 안정화되는 추세로 전년대비 17 증가가 예상된다

이임자소재산업실middot연구위원

ijrheekietrekr 044-287-3108lt주요 저서gt

bull소비재산업의 수입증대요인 분석과 대응방안(2016 공저)bull한국 주력산업의 미래비전과 발전전략(2016 공저)

자동차 조선 일반기계

철강 정유 석유화학

섬유 가전 정보통신기기

반도체 디스플레이

이차전지

음식료

65

-24-09

422

53 85

-12

59105

3823 1870 59

758

109 150

-16

5810 1749 23109

-08-27

2018 2019

lt그림 4gt 2019년 주요 산업별 수입 증가율 전망

()

주 1) 달러표시 가격 기준

2) 자동차는 자동차부품 포함(MTI 741 742) 일반기계는 사무기기(MTI 714)와 광학기기(715) 제외 기준

(특집)

2 0 1 8 1 2 31

2019년 13대 주력산업의 수출 전망

단위 백만 달러

20172018 2019

상반기 하반기 연간 상반기 하반기 연간

자동차64824(-14)

31869(-45)

31785(11)

63655(-18)

31723(-05)

31795(00)

63518(-02)

조선42182(231)

10813(-548)

6902(-622)

17716(-580)

11062(23)

9093(317)

20154(138)

일반기계48607(101)

26267(86)

26910(102)

53177(94)

27180(35)

26980(03)

54160(18)

철강34211(199)

16789(-05)

17488(08)

34277(02)

16621(-10)

16516(-56)

33137(-33)

정유35037(324)

22001(342)

25072(345)

47073(344)

24768(126)

25192(05)

49960(61)

석유화학44688(236)

24962(132)

26271(161)

51233(146)

25960(40)

25457(-31)

51417(04)

섬유13742(-05)

7177(50)

6908(01)

14085(25)

7215(05)

6831(-11)

14046(-03)

가전8830(-221)

3692(-184)

3636(-156)

7328(-170)

3445(-67)

3330(-84)

6775(-75)

정보통신기기31867(-167)

14721(-47)

15342(-66)

30063(-57)

15011(20)

15780(29)

30791(24)

반도체97952(574)

61278(429)

66911(215)

128189(309)

65080(62)

75030(121)

140110(93)

디스플레이27379(91)

11131(-157)

13889(-20)

25020(-86)

11298(15)

13097(-57)

24395(-25)

이차전지5950(197)

3385(200)

3614(155)

6999(176)

3737(104)

3862(69)

7599(86)

음식료4726(80)

2533(118)

2605(59)

5138(87)

2670(54)

2690(33)

5360(43)

13대 합계459995(163)

236618(53)

247333(51)

483953(52)

245770(39)

255653(34)

501422(36)

주 1) ( ) 안은 전년동기비 증가율

2) 수치는 통관 기준

3) 자동차는 자동차부품 포함(MTI 741 742)

4) 일반기계는 사무기기(MTI 714)와 광학기기(715) 제외 기준

2019년 13대 주력산업 전망

32 K I E T 산 업 경 제

2019년 13대 주력산업의 생산 전망

단위

20172018 2019

상반기 하반기 연간 상반기 하반기 연간

자동차(천대)

4115(-27)

2005(-73)

1973(11)

3978(-33)

1938(-33)

1949(-12)

3887(-23)

조선(만 CGT)

1057(-143)

446(-251)

314(-313)

759(-282)

454(18)

370(178)

823(84)

일반기계(십억원)

105106(64)

53425(18)

53340(14)

106765(16)

54195(14)

53795(09)

107990(11)

철강(천톤)

77073(37)

37962(-12)

36515(-55)

74477(-34)

37836(-03)

36939(12)

74775(04)

정유(십만 배럴)

12297(62)

6143(31)

6472(21)

12615(26)

6337(32)

6636(25)

12973(28)

석유화학(천톤)

21976(43)

10817(-01)

10777(-33)

21594(-17)

10581(-22)

10551(-21)

21132(-21)

섬유(십억원)

78085(49)

39470(16)

38100(-29)

77570(-07)

39050(-11)

38132(01)

77182(-05)

가전(십억원)

42095(-11)

21374(07)

20468(-19)

41842(-06)

21588(10)

20631(08)

42219(09)

정보통신기기(십억원)

56147(54)

27607(13)

29133(09)

56740(11)

28575(35)

30553(49)

59128(42)

반도체(십억원)

111495(384)

68226(426)

70284(104)

138510(242)

72310(60)

75610(76)

147920(68)

디스플레이(십억원)

70676(21)

31212(-125)

34065(-26)

65277(-76)

30982(-07)

32329(-51)

63311(-30)

이차전지(십억원)

11960(105)

6222(131)

7016(86)

13238(107)

6894(108)

7468(64)

14362(85)

음식료(십억원)

86755(36)

43750(24)

44500(11)

88250(17)

44080(08)

45020(12)

89100(10)

주 1) ( ) 안은 전년동기비 증가율

2) 자동차는 완성차 조선은 건조량 철강은 철강재 정유는 석유제품 석유화학은 3대 유도품 기준이고 여타 업종은 금액

기준

(특집)

2 0 1 8 1 2 33

2019년 13대 주력산업의 내수 전망

단위

20172018 2019

상반기 하반기 연간 상반기 하반기 연간

자동차(천대)

1794(-18)

897(-08)

897(09)

1795(00)

910(14)

897(00)

1807(07)

조선(만CGT)

104(-10)

45(-100)

32(-407)

77(-260)

45(00)

56(750)

101(312)

일반기계(십억원)

84117(59)

41490(-07)

39550(-66)

81040(-37)

40009(-36)

40113(14)

80122(-11)

철강(천톤)

56314(-13)

26707(-65)

25052(-98)

51759(-81)

26338(-14)

24903(-06)

51241(-10)

정유(십만 배럴)

9401(17)

4681(19)

4820(03)

9501(11)

4757(16)

4911(19)

9668(18)

석유화학(천톤)

11631(36)

5691(-15)

5554(-51)

11245(-33)

5448(-43)

5382(-31)

10830(-37)

섬유(십억원)

79727(60)

40056(31)

40482(-09)

80538(10)

40221(04)

41073(15)

81294(09)

가전(십억원)

39580(99)

21348(76)

19970(11)

41318(44)

21973(29)

20518(28)

42491(28)

정보통신기기(십억원)

50929(188)

26117(68)

28189(65)

54306(66)

27650(59)

30376(78)

58026(69)

반도체(십억원)

47338(-69)

24971(180)

22439(-143)

47410(02)

25197(09)

21787(-29)

46984(-09)

디스플레이(십억원)

45558(39)

22175(-67)

21079(-33)

43254(-51)

21405(-35)

20563(-24)

41969(-30)

이차전지(십억원)

6546(153)

3378(98)

3887(120)

7265(110)

3689(92)

4255(95)

7944(93)

음식료(십억원)

94852(38)

47827(20)

48639(12)

96466(16)

48273(09)

49104(10)

97377(09)

주 1) ( ) 안은 전년동기비 증가율

2) 자동차는 완성차 조선은 건조량 철강은 철강재 정유는 석유제품 석유화학은 3대 유도품 기준이고 여타 업종은 금액

기준

2019년 13대 주력산업 전망

34 K I E T 산 업 경 제

2019년 13대 주력산업의 수입 전망

단위 백만 달러

20172018 2019

상반기 하반기 연간 상반기 하반기 연간

자동차16475(29)

9156(157)

8383(-21)

17540(65)

9482(36)

8914(63)

18396(49)

조선2466(-244)

1269(-25)

1253(77)

2522(23)

1458(149)

1338(68)

2796(109)

일반기계30042(100)

15175(25)

14630(-40)

29805(-08)

14525(-43)

14485(-10)

29010(-27)

철강21885(95)

11020(-59)

10347(17)

21367(-24)

10891(-12)

10289(-06)

21180(-09)

정유15118(260)

9965(312)

11540(533)

21505(422)

11092(113)

11563(02)

22655(53)

석유화학13774(157)

7076(-05)

7871(181)

14947(85)

7387(44)

7383(-62)

14771(-12)

섬유15194(47)

7710(126)

9074(87)

16784(105)

8265(72)

9537(51)

17802(61)

가전6608(162)

3668(110)

3192(-34)

6860(38)

3789(33)

3227(11)

7016(23)

정보통신기기27353(120)

13337(26)

14513(11)

27850(18)

14185(64)

15611(76)

29796(70)

반도체41176(125)

21115(96)

22487(27)

43602(59)

22250(54)

26100(161)

48350(109)

디스플레이5142(693)

2733(-09)

2326(-24)

5059(-16)

2755(08)

2352(11)

5107(10)

이차전지893

(265) 742

(874) 828

(666) 1570(758)

878(183)

928(121)

1806(150)

음식료11926(89)

6322(70)

6290(46)

12612(58)

6410(14)

6420(21)

12830(17)

13대 합계208052(116)

109288(72)

112734(62)

222023(67)

113367(37)

118147(48)

231515(43)

주 1) ( ) 안은 전년동기비 증가율

2) 수치는 통관 기준

3) 자동차는 자동차부품 포함(MTI 741 742)

4) 일반기계는 사무기기(MTI 714)와 광학기기(715) 제외 기준

Page 11: 2019년 13대 주력산업 전망sanhakdb.pusan.ac.kr/assets/download/file/?i=749|1|2018... · 201812 21 2019년 13대 주력산업 전망 요 약 2019년 13대 주력산업의 수출은

(특집)

2 0 1 8 1 2 31

2019년 13대 주력산업의 수출 전망

단위 백만 달러

20172018 2019

상반기 하반기 연간 상반기 하반기 연간

자동차64824(-14)

31869(-45)

31785(11)

63655(-18)

31723(-05)

31795(00)

63518(-02)

조선42182(231)

10813(-548)

6902(-622)

17716(-580)

11062(23)

9093(317)

20154(138)

일반기계48607(101)

26267(86)

26910(102)

53177(94)

27180(35)

26980(03)

54160(18)

철강34211(199)

16789(-05)

17488(08)

34277(02)

16621(-10)

16516(-56)

33137(-33)

정유35037(324)

22001(342)

25072(345)

47073(344)

24768(126)

25192(05)

49960(61)

석유화학44688(236)

24962(132)

26271(161)

51233(146)

25960(40)

25457(-31)

51417(04)

섬유13742(-05)

7177(50)

6908(01)

14085(25)

7215(05)

6831(-11)

14046(-03)

가전8830(-221)

3692(-184)

3636(-156)

7328(-170)

3445(-67)

3330(-84)

6775(-75)

정보통신기기31867(-167)

14721(-47)

15342(-66)

30063(-57)

15011(20)

15780(29)

30791(24)

반도체97952(574)

61278(429)

66911(215)

128189(309)

65080(62)

75030(121)

140110(93)

디스플레이27379(91)

11131(-157)

13889(-20)

25020(-86)

11298(15)

13097(-57)

24395(-25)

이차전지5950(197)

3385(200)

3614(155)

6999(176)

3737(104)

3862(69)

7599(86)

음식료4726(80)

2533(118)

2605(59)

5138(87)

2670(54)

2690(33)

5360(43)

13대 합계459995(163)

236618(53)

247333(51)

483953(52)

245770(39)

255653(34)

501422(36)

주 1) ( ) 안은 전년동기비 증가율

2) 수치는 통관 기준

3) 자동차는 자동차부품 포함(MTI 741 742)

4) 일반기계는 사무기기(MTI 714)와 광학기기(715) 제외 기준

2019년 13대 주력산업 전망

32 K I E T 산 업 경 제

2019년 13대 주력산업의 생산 전망

단위

20172018 2019

상반기 하반기 연간 상반기 하반기 연간

자동차(천대)

4115(-27)

2005(-73)

1973(11)

3978(-33)

1938(-33)

1949(-12)

3887(-23)

조선(만 CGT)

1057(-143)

446(-251)

314(-313)

759(-282)

454(18)

370(178)

823(84)

일반기계(십억원)

105106(64)

53425(18)

53340(14)

106765(16)

54195(14)

53795(09)

107990(11)

철강(천톤)

77073(37)

37962(-12)

36515(-55)

74477(-34)

37836(-03)

36939(12)

74775(04)

정유(십만 배럴)

12297(62)

6143(31)

6472(21)

12615(26)

6337(32)

6636(25)

12973(28)

석유화학(천톤)

21976(43)

10817(-01)

10777(-33)

21594(-17)

10581(-22)

10551(-21)

21132(-21)

섬유(십억원)

78085(49)

39470(16)

38100(-29)

77570(-07)

39050(-11)

38132(01)

77182(-05)

가전(십억원)

42095(-11)

21374(07)

20468(-19)

41842(-06)

21588(10)

20631(08)

42219(09)

정보통신기기(십억원)

56147(54)

27607(13)

29133(09)

56740(11)

28575(35)

30553(49)

59128(42)

반도체(십억원)

111495(384)

68226(426)

70284(104)

138510(242)

72310(60)

75610(76)

147920(68)

디스플레이(십억원)

70676(21)

31212(-125)

34065(-26)

65277(-76)

30982(-07)

32329(-51)

63311(-30)

이차전지(십억원)

11960(105)

6222(131)

7016(86)

13238(107)

6894(108)

7468(64)

14362(85)

음식료(십억원)

86755(36)

43750(24)

44500(11)

88250(17)

44080(08)

45020(12)

89100(10)

주 1) ( ) 안은 전년동기비 증가율

2) 자동차는 완성차 조선은 건조량 철강은 철강재 정유는 석유제품 석유화학은 3대 유도품 기준이고 여타 업종은 금액

기준

(특집)

2 0 1 8 1 2 33

2019년 13대 주력산업의 내수 전망

단위

20172018 2019

상반기 하반기 연간 상반기 하반기 연간

자동차(천대)

1794(-18)

897(-08)

897(09)

1795(00)

910(14)

897(00)

1807(07)

조선(만CGT)

104(-10)

45(-100)

32(-407)

77(-260)

45(00)

56(750)

101(312)

일반기계(십억원)

84117(59)

41490(-07)

39550(-66)

81040(-37)

40009(-36)

40113(14)

80122(-11)

철강(천톤)

56314(-13)

26707(-65)

25052(-98)

51759(-81)

26338(-14)

24903(-06)

51241(-10)

정유(십만 배럴)

9401(17)

4681(19)

4820(03)

9501(11)

4757(16)

4911(19)

9668(18)

석유화학(천톤)

11631(36)

5691(-15)

5554(-51)

11245(-33)

5448(-43)

5382(-31)

10830(-37)

섬유(십억원)

79727(60)

40056(31)

40482(-09)

80538(10)

40221(04)

41073(15)

81294(09)

가전(십억원)

39580(99)

21348(76)

19970(11)

41318(44)

21973(29)

20518(28)

42491(28)

정보통신기기(십억원)

50929(188)

26117(68)

28189(65)

54306(66)

27650(59)

30376(78)

58026(69)

반도체(십억원)

47338(-69)

24971(180)

22439(-143)

47410(02)

25197(09)

21787(-29)

46984(-09)

디스플레이(십억원)

45558(39)

22175(-67)

21079(-33)

43254(-51)

21405(-35)

20563(-24)

41969(-30)

이차전지(십억원)

6546(153)

3378(98)

3887(120)

7265(110)

3689(92)

4255(95)

7944(93)

음식료(십억원)

94852(38)

47827(20)

48639(12)

96466(16)

48273(09)

49104(10)

97377(09)

주 1) ( ) 안은 전년동기비 증가율

2) 자동차는 완성차 조선은 건조량 철강은 철강재 정유는 석유제품 석유화학은 3대 유도품 기준이고 여타 업종은 금액

기준

2019년 13대 주력산업 전망

34 K I E T 산 업 경 제

2019년 13대 주력산업의 수입 전망

단위 백만 달러

20172018 2019

상반기 하반기 연간 상반기 하반기 연간

자동차16475(29)

9156(157)

8383(-21)

17540(65)

9482(36)

8914(63)

18396(49)

조선2466(-244)

1269(-25)

1253(77)

2522(23)

1458(149)

1338(68)

2796(109)

일반기계30042(100)

15175(25)

14630(-40)

29805(-08)

14525(-43)

14485(-10)

29010(-27)

철강21885(95)

11020(-59)

10347(17)

21367(-24)

10891(-12)

10289(-06)

21180(-09)

정유15118(260)

9965(312)

11540(533)

21505(422)

11092(113)

11563(02)

22655(53)

석유화학13774(157)

7076(-05)

7871(181)

14947(85)

7387(44)

7383(-62)

14771(-12)

섬유15194(47)

7710(126)

9074(87)

16784(105)

8265(72)

9537(51)

17802(61)

가전6608(162)

3668(110)

3192(-34)

6860(38)

3789(33)

3227(11)

7016(23)

정보통신기기27353(120)

13337(26)

14513(11)

27850(18)

14185(64)

15611(76)

29796(70)

반도체41176(125)

21115(96)

22487(27)

43602(59)

22250(54)

26100(161)

48350(109)

디스플레이5142(693)

2733(-09)

2326(-24)

5059(-16)

2755(08)

2352(11)

5107(10)

이차전지893

(265) 742

(874) 828

(666) 1570(758)

878(183)

928(121)

1806(150)

음식료11926(89)

6322(70)

6290(46)

12612(58)

6410(14)

6420(21)

12830(17)

13대 합계208052(116)

109288(72)

112734(62)

222023(67)

113367(37)

118147(48)

231515(43)

주 1) ( ) 안은 전년동기비 증가율

2) 수치는 통관 기준

3) 자동차는 자동차부품 포함(MTI 741 742)

4) 일반기계는 사무기기(MTI 714)와 광학기기(715) 제외 기준

Page 12: 2019년 13대 주력산업 전망sanhakdb.pusan.ac.kr/assets/download/file/?i=749|1|2018... · 201812 21 2019년 13대 주력산업 전망 요 약 2019년 13대 주력산업의 수출은

2019년 13대 주력산업 전망

32 K I E T 산 업 경 제

2019년 13대 주력산업의 생산 전망

단위

20172018 2019

상반기 하반기 연간 상반기 하반기 연간

자동차(천대)

4115(-27)

2005(-73)

1973(11)

3978(-33)

1938(-33)

1949(-12)

3887(-23)

조선(만 CGT)

1057(-143)

446(-251)

314(-313)

759(-282)

454(18)

370(178)

823(84)

일반기계(십억원)

105106(64)

53425(18)

53340(14)

106765(16)

54195(14)

53795(09)

107990(11)

철강(천톤)

77073(37)

37962(-12)

36515(-55)

74477(-34)

37836(-03)

36939(12)

74775(04)

정유(십만 배럴)

12297(62)

6143(31)

6472(21)

12615(26)

6337(32)

6636(25)

12973(28)

석유화학(천톤)

21976(43)

10817(-01)

10777(-33)

21594(-17)

10581(-22)

10551(-21)

21132(-21)

섬유(십억원)

78085(49)

39470(16)

38100(-29)

77570(-07)

39050(-11)

38132(01)

77182(-05)

가전(십억원)

42095(-11)

21374(07)

20468(-19)

41842(-06)

21588(10)

20631(08)

42219(09)

정보통신기기(십억원)

56147(54)

27607(13)

29133(09)

56740(11)

28575(35)

30553(49)

59128(42)

반도체(십억원)

111495(384)

68226(426)

70284(104)

138510(242)

72310(60)

75610(76)

147920(68)

디스플레이(십억원)

70676(21)

31212(-125)

34065(-26)

65277(-76)

30982(-07)

32329(-51)

63311(-30)

이차전지(십억원)

11960(105)

6222(131)

7016(86)

13238(107)

6894(108)

7468(64)

14362(85)

음식료(십억원)

86755(36)

43750(24)

44500(11)

88250(17)

44080(08)

45020(12)

89100(10)

주 1) ( ) 안은 전년동기비 증가율

2) 자동차는 완성차 조선은 건조량 철강은 철강재 정유는 석유제품 석유화학은 3대 유도품 기준이고 여타 업종은 금액

기준

(특집)

2 0 1 8 1 2 33

2019년 13대 주력산업의 내수 전망

단위

20172018 2019

상반기 하반기 연간 상반기 하반기 연간

자동차(천대)

1794(-18)

897(-08)

897(09)

1795(00)

910(14)

897(00)

1807(07)

조선(만CGT)

104(-10)

45(-100)

32(-407)

77(-260)

45(00)

56(750)

101(312)

일반기계(십억원)

84117(59)

41490(-07)

39550(-66)

81040(-37)

40009(-36)

40113(14)

80122(-11)

철강(천톤)

56314(-13)

26707(-65)

25052(-98)

51759(-81)

26338(-14)

24903(-06)

51241(-10)

정유(십만 배럴)

9401(17)

4681(19)

4820(03)

9501(11)

4757(16)

4911(19)

9668(18)

석유화학(천톤)

11631(36)

5691(-15)

5554(-51)

11245(-33)

5448(-43)

5382(-31)

10830(-37)

섬유(십억원)

79727(60)

40056(31)

40482(-09)

80538(10)

40221(04)

41073(15)

81294(09)

가전(십억원)

39580(99)

21348(76)

19970(11)

41318(44)

21973(29)

20518(28)

42491(28)

정보통신기기(십억원)

50929(188)

26117(68)

28189(65)

54306(66)

27650(59)

30376(78)

58026(69)

반도체(십억원)

47338(-69)

24971(180)

22439(-143)

47410(02)

25197(09)

21787(-29)

46984(-09)

디스플레이(십억원)

45558(39)

22175(-67)

21079(-33)

43254(-51)

21405(-35)

20563(-24)

41969(-30)

이차전지(십억원)

6546(153)

3378(98)

3887(120)

7265(110)

3689(92)

4255(95)

7944(93)

음식료(십억원)

94852(38)

47827(20)

48639(12)

96466(16)

48273(09)

49104(10)

97377(09)

주 1) ( ) 안은 전년동기비 증가율

2) 자동차는 완성차 조선은 건조량 철강은 철강재 정유는 석유제품 석유화학은 3대 유도품 기준이고 여타 업종은 금액

기준

2019년 13대 주력산업 전망

34 K I E T 산 업 경 제

2019년 13대 주력산업의 수입 전망

단위 백만 달러

20172018 2019

상반기 하반기 연간 상반기 하반기 연간

자동차16475(29)

9156(157)

8383(-21)

17540(65)

9482(36)

8914(63)

18396(49)

조선2466(-244)

1269(-25)

1253(77)

2522(23)

1458(149)

1338(68)

2796(109)

일반기계30042(100)

15175(25)

14630(-40)

29805(-08)

14525(-43)

14485(-10)

29010(-27)

철강21885(95)

11020(-59)

10347(17)

21367(-24)

10891(-12)

10289(-06)

21180(-09)

정유15118(260)

9965(312)

11540(533)

21505(422)

11092(113)

11563(02)

22655(53)

석유화학13774(157)

7076(-05)

7871(181)

14947(85)

7387(44)

7383(-62)

14771(-12)

섬유15194(47)

7710(126)

9074(87)

16784(105)

8265(72)

9537(51)

17802(61)

가전6608(162)

3668(110)

3192(-34)

6860(38)

3789(33)

3227(11)

7016(23)

정보통신기기27353(120)

13337(26)

14513(11)

27850(18)

14185(64)

15611(76)

29796(70)

반도체41176(125)

21115(96)

22487(27)

43602(59)

22250(54)

26100(161)

48350(109)

디스플레이5142(693)

2733(-09)

2326(-24)

5059(-16)

2755(08)

2352(11)

5107(10)

이차전지893

(265) 742

(874) 828

(666) 1570(758)

878(183)

928(121)

1806(150)

음식료11926(89)

6322(70)

6290(46)

12612(58)

6410(14)

6420(21)

12830(17)

13대 합계208052(116)

109288(72)

112734(62)

222023(67)

113367(37)

118147(48)

231515(43)

주 1) ( ) 안은 전년동기비 증가율

2) 수치는 통관 기준

3) 자동차는 자동차부품 포함(MTI 741 742)

4) 일반기계는 사무기기(MTI 714)와 광학기기(715) 제외 기준

Page 13: 2019년 13대 주력산업 전망sanhakdb.pusan.ac.kr/assets/download/file/?i=749|1|2018... · 201812 21 2019년 13대 주력산업 전망 요 약 2019년 13대 주력산업의 수출은

(특집)

2 0 1 8 1 2 33

2019년 13대 주력산업의 내수 전망

단위

20172018 2019

상반기 하반기 연간 상반기 하반기 연간

자동차(천대)

1794(-18)

897(-08)

897(09)

1795(00)

910(14)

897(00)

1807(07)

조선(만CGT)

104(-10)

45(-100)

32(-407)

77(-260)

45(00)

56(750)

101(312)

일반기계(십억원)

84117(59)

41490(-07)

39550(-66)

81040(-37)

40009(-36)

40113(14)

80122(-11)

철강(천톤)

56314(-13)

26707(-65)

25052(-98)

51759(-81)

26338(-14)

24903(-06)

51241(-10)

정유(십만 배럴)

9401(17)

4681(19)

4820(03)

9501(11)

4757(16)

4911(19)

9668(18)

석유화학(천톤)

11631(36)

5691(-15)

5554(-51)

11245(-33)

5448(-43)

5382(-31)

10830(-37)

섬유(십억원)

79727(60)

40056(31)

40482(-09)

80538(10)

40221(04)

41073(15)

81294(09)

가전(십억원)

39580(99)

21348(76)

19970(11)

41318(44)

21973(29)

20518(28)

42491(28)

정보통신기기(십억원)

50929(188)

26117(68)

28189(65)

54306(66)

27650(59)

30376(78)

58026(69)

반도체(십억원)

47338(-69)

24971(180)

22439(-143)

47410(02)

25197(09)

21787(-29)

46984(-09)

디스플레이(십억원)

45558(39)

22175(-67)

21079(-33)

43254(-51)

21405(-35)

20563(-24)

41969(-30)

이차전지(십억원)

6546(153)

3378(98)

3887(120)

7265(110)

3689(92)

4255(95)

7944(93)

음식료(십억원)

94852(38)

47827(20)

48639(12)

96466(16)

48273(09)

49104(10)

97377(09)

주 1) ( ) 안은 전년동기비 증가율

2) 자동차는 완성차 조선은 건조량 철강은 철강재 정유는 석유제품 석유화학은 3대 유도품 기준이고 여타 업종은 금액

기준

2019년 13대 주력산업 전망

34 K I E T 산 업 경 제

2019년 13대 주력산업의 수입 전망

단위 백만 달러

20172018 2019

상반기 하반기 연간 상반기 하반기 연간

자동차16475(29)

9156(157)

8383(-21)

17540(65)

9482(36)

8914(63)

18396(49)

조선2466(-244)

1269(-25)

1253(77)

2522(23)

1458(149)

1338(68)

2796(109)

일반기계30042(100)

15175(25)

14630(-40)

29805(-08)

14525(-43)

14485(-10)

29010(-27)

철강21885(95)

11020(-59)

10347(17)

21367(-24)

10891(-12)

10289(-06)

21180(-09)

정유15118(260)

9965(312)

11540(533)

21505(422)

11092(113)

11563(02)

22655(53)

석유화학13774(157)

7076(-05)

7871(181)

14947(85)

7387(44)

7383(-62)

14771(-12)

섬유15194(47)

7710(126)

9074(87)

16784(105)

8265(72)

9537(51)

17802(61)

가전6608(162)

3668(110)

3192(-34)

6860(38)

3789(33)

3227(11)

7016(23)

정보통신기기27353(120)

13337(26)

14513(11)

27850(18)

14185(64)

15611(76)

29796(70)

반도체41176(125)

21115(96)

22487(27)

43602(59)

22250(54)

26100(161)

48350(109)

디스플레이5142(693)

2733(-09)

2326(-24)

5059(-16)

2755(08)

2352(11)

5107(10)

이차전지893

(265) 742

(874) 828

(666) 1570(758)

878(183)

928(121)

1806(150)

음식료11926(89)

6322(70)

6290(46)

12612(58)

6410(14)

6420(21)

12830(17)

13대 합계208052(116)

109288(72)

112734(62)

222023(67)

113367(37)

118147(48)

231515(43)

주 1) ( ) 안은 전년동기비 증가율

2) 수치는 통관 기준

3) 자동차는 자동차부품 포함(MTI 741 742)

4) 일반기계는 사무기기(MTI 714)와 광학기기(715) 제외 기준

Page 14: 2019년 13대 주력산업 전망sanhakdb.pusan.ac.kr/assets/download/file/?i=749|1|2018... · 201812 21 2019년 13대 주력산업 전망 요 약 2019년 13대 주력산업의 수출은

2019년 13대 주력산업 전망

34 K I E T 산 업 경 제

2019년 13대 주력산업의 수입 전망

단위 백만 달러

20172018 2019

상반기 하반기 연간 상반기 하반기 연간

자동차16475(29)

9156(157)

8383(-21)

17540(65)

9482(36)

8914(63)

18396(49)

조선2466(-244)

1269(-25)

1253(77)

2522(23)

1458(149)

1338(68)

2796(109)

일반기계30042(100)

15175(25)

14630(-40)

29805(-08)

14525(-43)

14485(-10)

29010(-27)

철강21885(95)

11020(-59)

10347(17)

21367(-24)

10891(-12)

10289(-06)

21180(-09)

정유15118(260)

9965(312)

11540(533)

21505(422)

11092(113)

11563(02)

22655(53)

석유화학13774(157)

7076(-05)

7871(181)

14947(85)

7387(44)

7383(-62)

14771(-12)

섬유15194(47)

7710(126)

9074(87)

16784(105)

8265(72)

9537(51)

17802(61)

가전6608(162)

3668(110)

3192(-34)

6860(38)

3789(33)

3227(11)

7016(23)

정보통신기기27353(120)

13337(26)

14513(11)

27850(18)

14185(64)

15611(76)

29796(70)

반도체41176(125)

21115(96)

22487(27)

43602(59)

22250(54)

26100(161)

48350(109)

디스플레이5142(693)

2733(-09)

2326(-24)

5059(-16)

2755(08)

2352(11)

5107(10)

이차전지893

(265) 742

(874) 828

(666) 1570(758)

878(183)

928(121)

1806(150)

음식료11926(89)

6322(70)

6290(46)

12612(58)

6410(14)

6420(21)

12830(17)

13대 합계208052(116)

109288(72)

112734(62)

222023(67)

113367(37)

118147(48)

231515(43)

주 1) ( ) 안은 전년동기비 증가율

2) 수치는 통관 기준

3) 자동차는 자동차부품 포함(MTI 741 742)

4) 일반기계는 사무기기(MTI 714)와 광학기기(715) 제외 기준