5 inquérito ao contexto empresarial
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16 a 22 de outubro de 2021
Inquérito ao Contexto Empresarial
Outubro 2021
688 empresas
5
1
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CONCLUSÕESEM DESTAQUE
2
VOLUME DE NEGÓCIOS 2019/2021
58% das empresas preveem aumentar ou manter o seu volume de negócios em
2021 relativamente a 2019
As grandes empresas (56%), o setor industrial (45%) e as exportadoras (45%) são as que mais preveem aumentar o seu
volume de negócios
RUBRICAS DO BALANÇO 2019/2021
Comparativamente a 2019, para 2021 a maioria das empresas não preveem grandes alterações na sua estrutura de balanço. Excetua-se as que indicam que ocorrerá um
aumento do passivo bancário (30%) e dividas de clientes (31%)
INDICADORES DE DESEMPENHO 2019/2021
36%, 43% e 46% das empresas preveem redução
de EBITDA, Resultados Líquidos e Margens de
Comercialização, respetivamente.
Os aumentos do EBITDA, Resultados Líquidos e Margens
de Comercialização irão registar-se com mais relevância
nas médias e grandes empresas e no setor industrial
As diminuições prevê-se que venham a ocorrer
nas microempresas e no setor do Alojamento
Restauração
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CONCLUSÕESEM DESTAQUE
3
EVOLUÇÃO DA ESTRUTURA DE CUSTOS
Combustíveis (76%), Matérias-primas (68%), eletricidade e gás (66%) e pessoal (62%) serão os custos com perspetivas de
aumentos significativos
As pequenas empresas, as da indústria e as da agricultura são as que estimam que o
aumento irá fazer sentir-se mais
POSICIONAMENTO NO CICLO ECONÓMICO
MEDIDAS DE APOIO NO PERÍODO DE RETOMA
38% das empresas, sobretudo pequenas, da indústria e da agricultura consideram que estão inseridas na fase de transição para a retoma económica
48% das empresas assumem-se já na fase de
retoma, com destaque para as grande e médias
empresas
Apenas 14%consideram que se
encontram ainda no ciclo de recessão
A estrutura empresarial encontra-se dividida (50%/50%) quanto ao fim das medidas de apoio que estiveram em vigor duramente a fase pandémica (moratórias; diferimento de
pagamento de impostos e contribuições)
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CONCLUSÕESEM DESTAQUE
4
PRR – PLANO DE RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA
41% das empresas tem uma elevada ou moderada
expectativa relativamente ao impacto do PRR nas empresas
É nas grandes e médias empresas que a
expetativa é maior
PRÓXIMO QUADRO COMUNITÁRIO DE APOIO
FATORES COM MAIS IMPACTO NO DESEMPENHO DAS EMPRESAS
Existe maior expetativa no PT2030, atingindo 58% das empresas
As grandes empresas, devido ao acesso que eventualmente possam ter, revelam elevadas
expetativas
Não existem grandes variações entre estes fatores. A carga fiscal, custos com
combustíveis, energias e custos com pessoal revelam-se como os mais
referidos
Nas microempresas apresentam expetativas
mais baixas
No setor industrial, os custos com a aquisição de matérias-primas mostra-se relevante.
Quanto à dimensão, a contratação de pessoal, a rigidez do despedimento individual ausência de
bancos de horas individual, sobressai nas Médias empresas
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Sem alteração21%
Diminuição42%
Aumento 37%
58%
VOLUME DE NEGÓCIOS
Comparação: 2019 com 2021
5
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DiminuiçãoMicroempresas 49 %
Alojamento e Restauração
80 %
Grandes Empresas
56 %
Indústria 45 %
Exportadoras 45%Aumento
VOLUME DE NEGÓCIOS
6
Comparação: 2019 com 2021
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Diminuição
Aumento
RUBRICAS DO BALANÇO
Empréstimos Bancários
Sem alteração
30%
54%
16%
Dívidas a fornecedores
14%
69%
17%
Dívidas de clientes
31%
58%
11%
Dívidas ao Estado
8%
84%
7%
Capital Próprio
22%
62%
16%
7
Comparação: 2019 com 2021
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Diminuição
Aumento
RUBRICAS DO BALANÇO
Empréstimos Bancários
Sem alteração
30%
54%
16%
Diminuição
Médias Empresas 43 %
Agricultura 46 %
Aumento
Grandes Empresas 44 %
Construção 26 %
8
Comparação: 2019 com 2021
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Diminuição
Aumento
RUBRICAS DO BALANÇO
Dívidas a fornecedores
Sem alteração
14%
69%
17%
DiminuiçãoAumento
Médias Empresas 20 %
Transportes e Armazenagem
24 %
Grandes Empresas 33 %
Agricultura 31 %
9
Comparação: 2019 com 2021
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Médias Empresas 45 %
Indústria 40 %
Grandes Empresas 22 %
Transportes e Armazenagem
19 %
Diminuição
Aumento
RUBRICAS DO BALANÇO
Dívidas de clientes
Sem alteração
31%
58%
11%
DiminuiçãoAumento
10
Comparação: 2019 com 2021
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Microempresas 11 %
Transportes e Armazenagem
24 %
Grandes Empresas 22 %
Agricultura 15 %
Diminuição
Aumento
RUBRICAS DO BALANÇO
Dívidas ao Estado
Sem alteração
8%
84%
7%
DiminuiçãoAumento
11
Comparação: 2019 com 2021
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Grandes Empresas 67 %
Construção 33 %
Médias Empresas 18 %
Alojamento e Restauração
40 %
Diminuição
Aumento
RUBRICAS DO BALANÇO
Capital Próprio
Sem alteração
22%
62%
16%
DiminuiçãoAumento
12
Comparação: 2019 com 2021
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Diminuição
Aumento
INDICADORES
Comparação: 2019 com 2021
EBITDA
Sem alteração
23%
41%
36%
Resultados Líquidos
28%
29%
43%
Margem de Comercialização
10%
44%
46%
13
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Diminuição
Aumento
Sem alteração Médias Empresas 41 %
Indústria 33 %
Micro Empresas 37 %
Alojamento e Restauração
68 %
EBITDA
23%
41%
36%
DiminuiçãoAumento
INDICADORES
Comparação: 2019 com 2021
14
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Diminuição
Aumento
Sem alteração Grandes Empresas 44 %
Indústria 36 %
Micro Empresas 46 %
Alojamento e Restauração
88 %
RESULTADOS LIQUIDOS
28%
43%
29%
DiminuiçãoAumento
INDICADORES
Comparação: 2019 com 2021
15
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Diminuição
Aumento
Sem alteração Grandes Empresas 22 %
Indústria 13 %
Grandes Empresas 46%
Alojamento e Restauração
72 %
MARGEM DE COMERCIALIZAÇÃO
10%
44%
46%
DiminuiçãoAumento
16
INDICADORES
Comparação: 2019 com 2021
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DiminuiçãoAumento
CUSTOSComparação:
2019 com 2021
Combustíveis
Sem alteração
79%
Juros e Encargos Bancários
15%
Pessoal
Eletricidade e gás
Matérias-primas
Subcontratação
6%
34% 58%8%
62% 31%7%
66% 29%4%
68% 28%4%
43% 53%5%17
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Aumento
Combustíveis
Juros e Encargos Bancários
Médias Empresas 84%
Agricultura 100%
Médias Empresas 38%
Alojamento e Restauração
52%
PessoalPequenas Empresas 77%
Agricultura 84%
CUSTOS
18
Comparação: 2019 com 2021
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Aumento
Comparação: 2019 com 2021
Eletricidade e gás
Matérias-primas
Médias Empresas 73%
Indústria 78%
Pequenas Empresas 76%
Agricultura 100%
SubcontrataçãoMédias Empresas 50%
Agricultura 84%
CUSTOS
19
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POSICIONAMENTO DAS EMPRESAS NO CICLO ECONÓMICO
Recessão
Transição
Retoma
14% 38% 48%
20
![Page 21: 5 Inquérito ao Contexto Empresarial](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022072703/62dfa3a9b5b59f53b04259e8/html5/thumbnails/21.jpg)
POSICIONAMENTO DAS EMPRESAS NO CICLO ECONÓMICO
Recessão
14%
Micro empresas 16%
Pequenas empresas 13%
Médias empresas 8%
Grandes empresas 0%
21
![Page 22: 5 Inquérito ao Contexto Empresarial](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022072703/62dfa3a9b5b59f53b04259e8/html5/thumbnails/22.jpg)
POSICIONAMENTO DAS EMPRESAS NO CICLO ECONÓMICO
Transição
38%
Pequenas empresas 41%
Micro empresas 35%
Médias empresas 33%
Grandes empresas 11%
22
![Page 23: 5 Inquérito ao Contexto Empresarial](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022072703/62dfa3a9b5b59f53b04259e8/html5/thumbnails/23.jpg)
POSICIONAMENTO DAS EMPRESAS NO CICLO ECONÓMICO
Retoma
48%
Grandes empresas 89%
Médias empresas 59%
Pequenas empresas 46%
Micro empresas 46%
23
![Page 24: 5 Inquérito ao Contexto Empresarial](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022072703/62dfa3a9b5b59f53b04259e8/html5/thumbnails/24.jpg)
Grandes empresas
33%
Construção 34%
CONJUNTURA ATUAL
24
51%
Não concorda com o terminar do
Diferimento do IVA e Retensões de
IRS
Medidas em Período de Retoma
Micro empresas 56%
Alojamento e Restauração
76%
![Page 25: 5 Inquérito ao Contexto Empresarial](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022072703/62dfa3a9b5b59f53b04259e8/html5/thumbnails/25.jpg)
Micro empresas
43%
Alojamento e Restauração
24%
CONJUNTURA ATUAL
25
51%
Das empresas concordam com o
terminar do Diferimento de Quotizações e Contribuições
Medidas em Período de Retoma
Grandes empresas
89%
Construção 70%
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Micro empresas
44%
Alojamento e Restauração
32%
CONJUNTURA ATUAL
26
52%
Concorda com o terminar das
Moratórias dos Empréstimos
Bancários
Medidas em Período de Retoma
Grandes Empresas
100%
Construção 63%
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8% MUITA EXPETATIVA
27
37%
33%
22%
SEM EXPETATIVAS
EXPETATIVA MODERADA
DECEPÇÃO
PRR – Plano de Recuperação e Resiliência
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28
40%
59%
21%
22%
SEM EXPETATIVAS
EXPETATIVA MODERADA
DECEPÇÃO
MUITA EXPETATIVA
PRR – Plano de Recuperação e Resiliência
Micro Empresas
Médias Empresas
Pequenas Empresas
Grandes Empresas
![Page 29: 5 Inquérito ao Contexto Empresarial](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022072703/62dfa3a9b5b59f53b04259e8/html5/thumbnails/29.jpg)
29
46%
42%
12%
EXPETATIVA MODERADA
SEM EXPETATIVA
MUITA EXPETATIVA
PT 2030 – Próximo Quadro Comunitário
![Page 30: 5 Inquérito ao Contexto Empresarial](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022072703/62dfa3a9b5b59f53b04259e8/html5/thumbnails/30.jpg)
30
78%
47%
22%
EXPETATIVA MODERADA
SEM EXPETATIVAS
MUITA EXPETATIVA
PT 2030 – Próximo Quadro Comunitário
Grandes Empresas
Micro empresas
Grandes Empresas
![Page 31: 5 Inquérito ao Contexto Empresarial](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022072703/62dfa3a9b5b59f53b04259e8/html5/thumbnails/31.jpg)
Fatores com mais impacto no desempenho das empresas
Carga Fiscal
Custos dos combustíveis
Custos da energia
Contratação de pessoal
Aquisição de matéria-prima
31
13,3%
12,4%
11,4%
10,8%
10,3%
![Page 32: 5 Inquérito ao Contexto Empresarial](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022072703/62dfa3a9b5b59f53b04259e8/html5/thumbnails/32.jpg)
Fatores com mais impacto no desempenho das empresas
Rigidez no despedimento individual
Acesso ao financiamento
Justiça
Licenciamento
Ausência de banco de horas individual
32
9,0%
8,8%
8,4%
8,1%
7,7%
![Page 33: 5 Inquérito ao Contexto Empresarial](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022072703/62dfa3a9b5b59f53b04259e8/html5/thumbnails/33.jpg)
INDÚSTRIA: Fatores com mais impacto no desempenho das empresas
Carga Fiscal
Aquisição de matéria-prima
Custos dos combustíveis
Custos da energia
Contratação de pessoal
33
12,1%
11,9%
11,5%
11,5%
10,5%
![Page 34: 5 Inquérito ao Contexto Empresarial](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022072703/62dfa3a9b5b59f53b04259e8/html5/thumbnails/34.jpg)
Rigidez no despedimento individual
Licenciamento
Justiça
Acesso ao financiamento
Ausência de banco de horas individual
34
9,0%
8,5%
8,4%
8,3%
8,3%
INDÚSTRIA: Fatores com mais impacto no desempenho das empresas
![Page 35: 5 Inquérito ao Contexto Empresarial](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022072703/62dfa3a9b5b59f53b04259e8/html5/thumbnails/35.jpg)
MÉDIAS EMPRESAS: Fatores com mais impacto no desempenho das empresas
Carga Fiscal
Custos dos combustíveis
Contratação de pessoal
Custos da energia
Rigidez no despedimento individual
35
11,3%
11,3%
11,2%
10,7%
10,5%
![Page 36: 5 Inquérito ao Contexto Empresarial](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022072703/62dfa3a9b5b59f53b04259e8/html5/thumbnails/36.jpg)
Aquisição de matéria-prima
Ausência de banco de horas individual
Justiça
Acesso ao financiamento
Licenciamento
36
10,4%
9,5%
8,6%
8,3%
8,3%
MÉDIAS EMPRESAS: Fatores com mais impacto no desempenho das empresas
![Page 37: 5 Inquérito ao Contexto Empresarial](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022072703/62dfa3a9b5b59f53b04259e8/html5/thumbnails/37.jpg)
CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA
3737
688 empresas / respostas
Realizado entre 21 a 28 de outubro de 2021
Sociedades comerciais
37
Todo o território português (continente e ilhas)
REGIÃO
Amostra Nacional
Norte 28% 34%
Centro 28% 20%
Lisboa 26% 32%
Alentejo 13% 6%
Algarve 3% 5%
Madeira 1% 2%
Açores 1% 1%
![Page 38: 5 Inquérito ao Contexto Empresarial](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022072703/62dfa3a9b5b59f53b04259e8/html5/thumbnails/38.jpg)
38
SETORIAL
Amostra Nacional
Indústria 28,2% 10,1%
Construção 8,6% 10%
Transportes e Armazenagem 4,2% 4,5%
Comércio 22,2% 23,3%
Alojamento e Restauração 5,0% 9,7%
Agricultura e Pesca 2,6% 4,1%
Serviços 29,20% 38,3%
DIMENSÃO
Amostra
Grande 1,8%
Média 10,2%
Pequena 29.4%
Micro 58,6%
38
EXPORTADORAS
Amostra Nacional
33% 11%
38
CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA