5,5 5,3 4,7‘анковские_тренды_2018_-_25... · 1006,8 1103 1310,3 1796,1 88,9 195,2...

513

-89115

329498 642

892

390 490682

1 091

492

-354

396

1 137

1 6881 578

480

-1 036

-370

688

1 470

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 11 мес. 2018Ипотека Потребительские кредиты

Банковские тренды — 2018

Декабрь, 2018

Главным трендом в активах банков стало ускорение роста кредитования граждан на фоне невысоких темпов роста кредитования предприятий. Объем кредитов физическим лицам за 11 месяцев 2018 года на 15% превысил рекорд всего 2013 года.

Важное отличие: в 2018 году вклад ипотечного портфеля в общий прирост будет намного больше и превысит1 трлн рублей, хотя без активной выдачи потребительских кредитов новый рекорд был бы недостижим.

Ускорение кредитования во многом объясняется тем, что ставки по ипотеке в уходящем году достигли исторического минимума в 9,4%. Ставки по потребительским кредитам снизились до минимума (например, средняя ставка по кредитам физическим лицам на срок от 1 до 3 лет опустилась в сентябре 2018 года до 15%).

Кроме того, относительные темпы прироста ниже, чем в период бума потребительского кредитования 2012–2013 гг. Прирост за 11 месяцев 2018 года составляет 21% к началу года, что в 1,5 раза ниже значений 2013-го и почти вдвое ниже 2012 года.

Прирост кредитов физическим лицам, млрд рублей

Сбербанк представляет топ-10 трендов

2018 года в банковской системе

№ 1. Рекордный прирост кредитования физических лиц

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 11 месяцев2018

Источник: рассчитано по данным Банка России

3

Банковские тренды 2018

В 2018 году продолжилось восстановление кредитования малого и среднего бизнеса. Объем выдачи за 10 мес. 2018 г. вырос на 9,4% год к году.

В кредитовании МСП большую роль также сыграл фактор падения ставки: в октябре 2018 года средняя ставка по кредитам МСП на срок от 1 до 3 лет достигла минимума за весь период, за который имеется статистика Банка России, — 10,95%, в том числе благодаря льготной программе кредитования экспорта МСП «Шесть с половиной».


№ 2. Рост кредитования малого и среднего бизнеса

3,0

4,7

6,1

6,9

8,17,6

5,5 5,3

6,1

5,4

251

392

505

579

672

634

455442

510

558

200

300

400

500

600

700

800

900

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 10 мес. 2018

трлн руб. млрд руб.

Кредиты малому и среднему бизнесу

Кредиты ИП Кредиты МСБ, кроме ИП Среднемесячный объём выдачи (трендовая оценка, правая шкала)


4

На фоне ускорения роста кредитования физических лиц темп роста кредитов юрлицам может показаться невысоким (10,6% за 11 месяцев 2018 года), но это лучший результат с 2014 года. Однако здесь кроется намного более важный тренд: со второго полугодия 2017 года началось падение валютного кредитования в долларовом выражении, а кредитование в рублях, напротив, ускорилось.

Важной причиной падения валютного кредитования стали меры ЦБ по снижению привлекательности кредитов в валюте для банков. Второй важнейший фактор — значительное сближение ставок по кредитам российских банков в рублях и в валюте, что дестимулирует и самих заемщиков стремиться к ложной экономии, ориентируясь на более низкий уровень ставок в валюте.

В пассивах банков происходят аналогичные тенденции: средства предприятий и населения в валюте сокращаются, а в рублях — увеличиваются. Прирост средств граждан за 12 месяцев, предшествовавших 1 декабря 2018 года, составил 8,6% против 5,6% годом ранее (считать с 1 января не вполне правильно, так как значение остатков на 1 января включает суммы зачислений в последние дни года зарплаты и премий, которые активно тратятся в течение января, обеспечивая сезонный отток).

В результате банки успешно поддерживают валютную ликвидность на достаточном уровне, но при этом значительно снижают валютные риски на своем балансе.


Кредиты юридическим лицам нефинансового сектора


№ 3. Девалютизация балансов банков

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

5

10

15

20

25

30

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Кредиты юрлицам в рублях Кредиты юрлицам в валюте (в USD), правая шкала

трлн руб. млрд долл.

27,2

153,1


1006,81103

1310,3

1796,1

88,9195,2

302

502

2015 2016 2017 Ноябрь 2018

Количество уникальных клиентов - физ. лиц Количество открытых ИИС

5

Обратной стороной падения рублевых ставок является снижение депозитной доходности. В последние два года россияне достаточно активно начали использовать альтернативы, которые предлагают долговой рынок и рынок акций.

Число уникальных клиентов — физических лиц, зарегистрированных на Московской бирже, приближается к 1,8 млн чел., из которых 27% — клиенты Сбербанка. Порядка 9% владельцев счетов являются активными трейдерами, т. е. совершают хотя бы одну сделку в течение месяца.

Помимо поиска более высокой доходности, мощным импульсом для роста инвестиций населения стала программа Индивидуальных инвестиционных счетов. В ноябре 2018 г. их количество превысило 500 тыс.,причем 241 тыс. ИИС открыли клиенты Сбербанка.

Данная тенденция наверняка сохранится и в 2019 г.

В СМИ и даже в экспертном сообществе периодически появляются сомнения в том, насколько корректно официальная статистика отражает ситуацию с доходами населения.

Данные Сбербанка свидетельствуют о том, что с середины 2015 г. номинальные заработные платы действительно устойчиво возрастают. За 11 месяцев 2018 г. прирост составил 11,3%; с учетом инфляции в 3,4% в реальном выражении зарплаты в уходящем году увеличились на 7,9%.


Динамика количества инвесторов — физических лиц и открытых ИИС, тыс.


№ 4. Развитие инвестиционных продуктов

Источник: данные Московской биржи

№ 5. Рост доходов населения

6

Во многом именно рост реальных доходов способствовал ускорению спроса на кредиты и улучшению качества кредитов физическим лицам. Этот фактор надо учитывать в контексте дискуссии о возможном «пузыре» на рынке кредитования граждан, которого опасается Банк России.

Номинальная пенсия также растет, однако темпами на уровне инфляции и составляет 3,7%. В реальном выражении пенсии остались приблизительно на уровне начала 2018 года.

Стоит также отметить, что рост начисленных заработных плат и пенсий не тождествен росту реальных располагаемых доходов — вторая категория является более широкой и включает, в частности, социальные пособия, доходы предпринимателей и доходы от собственности — по вкладам и от сдачи недвижимости в аренду.


Средняя начисленная заработная плата, руб. Средняя начисленная пенсия, руб.


Источник: данные Сбербанка

В непроцентных доходах банков ведущую роль играет транзакционный доход от банковских карт. Тенденция роста безналичных расчетов основана на значительных инвестициях банков в развитие инфраструктуры приема карт и изменение потребительского поведения.

В 2018 году проявились первые признаки исчерпания экстенсивных возможностей этого роста. На данный момент выпущено более 270 млн банковских карт, то есть примерно 2,5 шт. на каждого взрослого жителя России. Уже в конце 2017 года началось замедление прироста количества карт, хотя сокращение числа банковских карт в первом квартале 2018 года связано с уточнением методик расчета. В целом вряд ли стоит ждать бурного роста количества карт в обращении, и уж во всяком случае увеличение их числа теперь дает минимальный прирост клиентов.

№ 6. Насыщение рынка банковских карт

37737

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

ян

ва

рь

ма

рт

ма

й

ию

ль

се

нтя

бр

ь

но

яб

рь

ян

ва

рь

ма

рт

ма

й

ию

ль

се

нтя

бр

ь

но

яб

рь

ян

ва

рь

ма

рт

ма

й

ию

ль

се

нтя

бр

ь

но

яб

рь

ян

ва

рь

ма

рт

ма

й

ию

ль

се

нтя

бр

ь

но

яб

рь

2015 2016 2017 2018

15599

10000

12000

14000

16000

18000

20000

ян

ва

рь

ма

рт

ма

й

ию

ль

се

нтя

бр

ь

но

яб

рь

ян

ва

рь

ма

рт

ма

й

ию

ль

се

нтя

бр

ь

но

яб

рь

ян

ва

рь

ма

рт

ма

й

ию

ль

се

нтя

бр

ь

но

яб

рь

ян

ва

рь

ма

рт

ма

й

ию

ль

се

нтя

бр

ь

но

яб

рь

2015 2016 2017 2018

37 737 15 599

1%7%

21%

39%

49%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Ян

вар

ь

Фев

рал

ь

Мар

т

Ап

рел

ь

Май

Ию

нь

Ию

ль

Авг

уст

Сен

тяб

рь

Окт

ябр

ь

Но

ябр

ь

Дек

абр

ь

Ян

вар

ь

Фев

рал

ь

Мар

т

Ап

рел

ь

Май

Ию

нь

Ию

ль

Авг

уст

Сен

тяб

рь

Окт

ябр

ь

Но

ябр

ь

2017 2018Доля бесконтактных транзакций с использованием устройств (часы, телефон) Доля бесконтактных транзакций с использованием карты

271

75

80

85

90

95

100

105

235

240

245

250

255

260

265

270

275

280

285

I кв II кв III кв IV кв I кв II кв III кв IV кв

2017 2018

7


По данным транзакций в эквайринговой сети Сбербанка, мы оценили количество ежемесячно используемых карт. Количество активных карт, по нашим данным, преодолело в 2018 г. 100 млн шт. (по состоянию на конец ноября их было зафиксировано 102 млн). Таким образом, большая часть выпущенных карт практически не используется для оплаты покупок.

При этом также наблюдается исключительно быстрый рост бесконтактной оплаты. Почти 50% операций теперь происходит именно таким образом, хотя еще в январе 2017 г. их доля не превышала 1%. Более того, сегодня клиенты зачастую даже не имеют с собой физической карты. Порядка 20% бесконтактных платежей осуществляются с помощью мобильных устройств: телефонов, часов и т. д. Все это хорошо согласуется с динамикой активного использования безналичных средств платежа для самых разных покупок, о чем речь пойдет в следующем пункте.


Динамика эмиссии и использования платежных карт

* По данным на конец ноября.Источник: Данные Банка России и Сбербанка.

Число эмитированных банками платежных карт, млн шт. Количество активных карт, млн шт. (правая шкала)

Доля бесконтактных платежей при оплате картой

Источник: данные Сбербанка.

102*

0

50

100

150

200

250

300

350

До 100 руб. 100-200 руб. 200-500 руб. 500-1000 руб. 1000-2000 руб. 2000-5000 руб. 5000-10000 руб. Больше 10 тыс руб.

2018 2017

8

Высокий уровень проникновения банковских карт приводит к значительно более частому их использованию.Если еще несколько лет назад их доставали только для крупных покупок, то развитие сети приема карт смогло

переломить эту тенденцию.

По данным Банка России, количество операций по оплате товаров и услуг за 9 мес. 2018 г. выросло на 41% по сравнению с тем же периодом 2017 г. и составило 17,2 млрд ед. Собственная статистика Сбербанка подтверждает эту цифру. Прямым следствием этого является падение среднего чека. По нашим оценкам, за 2018 год он снизился с 765 руб. до 708 руб. Такую динамику часто связывают с тем, что население сокращает потребление, однако это совершенно неверно.

Причина прежде всего именно в более глубоком проникновении безналичных платежей. Распределение количества транзакций по их суммам показывает, что наиболее существенное изменение произошло в категории самых мелких транзакций (до 100 руб.). Доля таких розничных покупок в 2018 г. увеличилась на 2,6 п. п. по сравнению с прошлым годом и составила 20,6% (266,7 млн транзакций), что и сказалось на величине среднего чека.

Среди прочего сыграло роль и расширение сети приема карт на транспорте — это самый массовый регулярный платеж с чеком до 100 рублей.

За год число операций оплаты транспорта выросло более чем в 10 раз — до 11 млн операций в месяц. Картой можно расплатиться в общественном транспорте в 71 российском городе.


Распределение количества транзакций по объему, млн ед.


№ 7. Проникновение карт в микроплатежи и падающий средний чек

Источник: данные Сбербанка.

9Декабрь, 2018

Динамика операций по оплате картой общественного транспорта



Статистика Банка России показывает, что увеличение расходов по картам в розничном сегменте рынказа 9 мес. 2018 г. составило 34% г/г. Общий объем таких транзакций по итогам года, по нашим оценкам, приблизитсяк 20 трлн руб. Это следствие как роста доли безналичных платежей в России, так и восстановления потребительскойактивности.

В целом самый заметный прирост в 2018 г. наблюдался для тех направлений трат, которые обычно характеризуютсянебольшим средним чеком — рестораны фастфуд (прирост на 66% по сравнению с 10 месяцами 2017 г.) и небольшиепродуктовые магазины (прирост на 47%), что подкрепляет наш тезис о более глубоком проникновении безналичныхплатежей как о причине снижения среднего чека.

№ 8. Рост потребительской активности

Структура и динамика трат за 10 месяцев 2018 г.


7111,1

0

2

4

6

8

10

12

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Ян

вар

ь

Фев

рал

ь

Мар

т

Ап

рел

ь

Май

Ию

нь

Ию

ль

Авг

уст

Сен

тяб

рь

Окт

ябр

ь

Но

ябр

ь

Дек

абр

ь

Ян

вар

ь

Фев

рал

ь

Мар

т

Ап

рел

ь

Май

Ию

нь

Ию

ль

Авг

уст

Сен

тяб

рь

Окт

ябр

ь

Но

ябр

ь

2017 2018

Количество городов, где транспорт можно оплатить картой Количество операций по оплате проезда на транспорте, млн ед. (правая шкала)

10

Банковский бизнес стремительно перемещается в онлайн. К декабрю активная аудитория пользователей мобильногоприложения «Сбербанк Онлайн» превысила 40 млн человек. За год (с октября 2017 по октябрь 2018) прирост составил47%. Эти цифры соответствуют высоким показателям для иностранных крупных розничных банков.

Более 60% активных пользователей цифровых каналов (смс, сайта, приложения) – почти 25 млн чел. – в основномиспользуют только мобильное приложение и уже даже практически не заходят в традиционную веб-версию. За годэтот показатель вырос на 64%. В среднем каждый клиент заходит в мобильное приложение 19 раз в месяц.

Число пользователей онлайн-каналов быстро растет по всей стране. В 2018 году в России не оказалось ни одногорегиона, где мы зафиксировали бы отрицательную динамику. В среднем по стране популярность мобильногоприложения выросла в полтора раза.

Увеличивается не только аудитория, но и активность совершения платежей: медианное изменение здесь составило75,3%. На Камчатке, в Липецкой, Владимирской, Новгородской и Пензенской областях наблюдалось двукратноеувеличение потока платежей.

Развитие дистанционных каналов ставит во главу угла развитие систем защиты от киберпреступности.

Около 5% всех кибератак в России (по данным за первый квартал 2018 года) имеют целью системы Сбербанка.

В среднем в 2018 году мы фиксировали 1–2 DDoS-атаки каждую неделю. Всего было отражено 90 DDoS-атак, изкоторых 25 — атаки высокой мощности. Такие показатели в 1,5 раза выше уровня 2017 года.

Но несмотря на такую интенсивность возникновения угроз банковские системы и сервисы Сбербанка ни разу не быливыведены из строя злоумышленниками.

Объем клиентских средств, спасенных в 2018 г., оценивается в 39 млрд руб.


Ежемесячное число пользователей Сбербанк Онлайн, млн чел.


№ 9. Онлайн-банк: самый динамичный сегмент бизнеса

27

15

40

25

Активные пользователи (MAU) Клиенты, использующие только мобильное приложение

2017 2018

* По данным на конец октября.Источник: данные Сбербанка

№ 10. Улучшение защищенности систем Сбербанка

*

1,5

5

14,5

0 2 4 6 8 10 12 14 16

DDoS-атаки

Разделегированные фишинговые сайты

Письма с вредоносными вложениями (тыс. штук)

11Декабрь, 2018

Среднее число киберугроз в неделю



Проект СберДанные — инициатива Сбербанка по обработке и анализу больших данных. На основе информации,получаемой из платежных систем и общедоступных источников, эксперты банка предоставляют количественныехарактеристики социально-экономических процессов, происходящих в стране на макро- и микроэкономическомуровне. При анализе используются только агрегированные обезличенные данные. Идентифицировать по нимконкретных клиентов невозможно. Персональная информация и любая информация, составляющая коммерческуютайну, не раскрываются.

Проект реализуется совместно с Центром прикладных данных и «Платформой ОФД». Центр прикладных данных —экспертная команда Сбербанка, специализирующаяся на подготовке коммерческих отчетов по индивидуальнымзаказам. «Платформа ОФД» — аккредитованный оператор фискальных данных, передающий информациюв Федеральную налоговую службу, а также инструмент анализа данных, поступающих с контрольно-кассовой техники.

При публикации материалов проекта ссылка на Сбербанк обязательна.

5,5 5,3 4,7‘анковские_тренды_2018_-_25... · 1006,8 1103 1310,3 1796,1 88,9 195,2...

Documents