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Ptmind 小原 良太郎

中国スマートフォン市場

2012/01/06

Smartphone market in China

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Ptmind についてAbout Ptmind

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中国発 アクセス解析ベンチャー铂金智慧网络科技有限公司

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中国ネット市場Internet market in China

confidential 9

2007.12 2008.6 2008.12 2009.6 2009.12 2010.6 2010.12 2011.6

2.10億人2.53億人

2.98億人3.38億人

3.84億人4.20億人

4.57億人4.85億人

16.0%20.5%

22.6%25.5%

28.9%31.8%

34.3%36.2%

ネット人口ネット普及率

中国ネット人口１

confidential 10

ネット市場規模の拡大２

0

160

320

480

640

800

2010Q1 2010Q2 2010Q3 2010Q4 2011Q1e 2011Q2e 2011Q3e0%

20%

40%

60%

80%

314.8368.7

414.6445.5

499.0

611.8

716.1

4.7%

17.1%

12.4%

7.5%

12.0%

22.6%

17.1%

インターネット経済市場規模(億元) 前期比 昨年比

55.1%53.1% 54.5%

51.3%

58.5%

65.9%

72.7%

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スマートフォン市場Smart phone market

confidential 12

0

3000

6000

9000

12000

2009Q4 2010Q1 2010Q2 2010Q3 2010Q4 2011Q1

千台

引用：Enfodesk

スマートフォンの保有台数１

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スマートフォンの出荷台数２

0

2500

5000

7500

10000

2011年 2012年 2013年

9250

7800

5200

万台

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2008.6 2008.12 2009.6 2009.12 2010.6 2010.12 2011.6

3.18億人3.03億人

2.77億人

2.33億人

1.55億人1.18億人

0.73億人

モバイルネット利用者の推移３

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2011Q2モバイルネットユーザーの分布図2011Q2新規モバイルネットユーザーの増加率の分布図

引用：2011.8 Umeng　友盟2011年第二季度国内Android数据报告 2011.08

http://www.umeng.com/report

モバイルネットユーザーの分布４

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サービス

カテゴリ 細分 Tencent Baidu Google Shanda Alibaba Netease Sohu Sina 360 UC

サービス

LBS

チェックイン

サービス

LBS地図 ★

サービス

LBSナビゲーショ

ン★

サービス

LBS

生活情報

サービス

EC／決済旅行／予約

サービス

EC／決済 ショッピング ★

サービス

EC／決済決済 ★

サービス コンテンツ

ニュース情報

サービス コンテンツゲーム ★

サービス コンテンツ 読書 ★サービス コンテンツ音楽 ★

サービス コンテンツ

ビデオ ★

サービス

コミュニケーション／ソーシャル

IM／チャット ★

サービス

コミュニケーション／ソーシャル

SNS ★

サービス

コミュニケーション／ソーシャル マイクロブロ

グ★

サービス

コミュニケーション／ソーシャル

Eメール ★

サービス

その他

ブラウザ ★ ★

サービス

その他 検索 ★

サービス

その他入力ツール ★

サービス

その他

セキュリティ ★ ★OS ★

スマートフォン関連市場５

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EC

LBS

アプリ

動画

スマートフォン関連の有望市場６

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スマートフォンアプリSmartphone App

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有料ダウンロード

ソフト開発費用

広告

アプリ内課金

無料,広告なし

運用費用（受託後）

その他

アプリ収益獲得の主な手段

アプリ開発者の年収

アプリの収益状況

利益あり

トントン

赤字

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その他10%

iOS6%

Windows phone712%

Android14%

Symbian57%

その他7%

iOS9%

Windows phone75%

Android49%

Symbian31%

2010 2011

引用：中国インターネット消費研究センターZDC

OSへの注目割合２

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ランク機種 OS 価格（円）1 NOKIA C5-03 Symbian 9.4 S60 5.0 13,8002 APPLE iPhone 4(16GB) iOS 4 59,4003 MOTOROLA ME525(Defy) Android OS v2.2 29,6404 NOKIA N8 Symbian^3 34,8005 SAMSUNG I9000(8GB) Android OS v2.1 28,2006 HTC Desire S (G12) Android OS v2.3 29,4007 NOKIA 5230 Symbian 9.4 S60 5.0 14,4008魅族M9(8GB) Android OS v2.2 29,9889 NOKIA C6 Symbian 9.4 S60 5.0 21,000

10 SAMSUNG i9100(16GB) Android OS v2.3 54,00011 HTC Desire HD(G10) Android OS v2.2 32,38812 HTC Desire(G7) Android OS v2.1 29,40013 NOKIA 5800XM Symbian 9.4 S60 5.0 15,60014 SAMSUNG Galaxy Ace S5830 Android OS v2.2 26,40015 HTC Wildfire(G8) Android OS v2.1 15,600

0 15,000 30,000 45,000 60,000

15,600

26,400

15,600

29,400

32,388

54,000

21,000

29,988

14,400

29,400

28,200

34,800

29,640

59,400

13,800

引用：2011.6 インターネット消費研究センターZDC

中国の平均月収は3~4万円

スマートフォン注目度ランキング３

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中国人気デジタル製品専門サイトTGBUSのiphone関連カテゴリのトップページにJailbreakのやり方と必要ソフトのダウロードURLが載っている（iphone.tgbus.com）

Jail-Break４

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Apple in China５

2011/1iPhone

2011/11iPhone

2011/11iPad

2011年 3Q

売上の16%は中国から、約45.2億ドル

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App Store人民元決済が11月より可能に

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有料ランキング６

プラントvs.ゾンビ：海賊版のDL数は正規DLの約5～7倍フルーツ忍者：7000万DLの半数は海賊版APP

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引用：易观智库

単位：元1元=12円

各マーケットにおける価格分布

料金分布７

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売上ランキング８

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0

150

300

450

600

2010 2011 2012 2013 20140%

100%

200%

300%

400%

8.437.2

87.6

246.0

544.8

アプリ内広告市場規模

アプリ内広告（億円） 増加率

億円

引用: iResearch 2011.5

http://wireless.iresearch.cn/16/20110708/144072.shtml

2011モバイル広告市場は300億円アプリ内広告市場９

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30社以上が参入。投資額も10億円を超えるところが何社も

スマートフォン広告のプレイヤー10

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広告主11

自動車、金融、外食、化粧品、スポーツ用品、デジタル家電、通信、ファッション

アプリ

ブランド広告

コンテンツ広告

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スマートフォン広告の裏事情

広告主アドネットワーク

媒体（アプリ）

12

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課題

今後

＄

CTR向上 imp拡大

アプリ囲い込み

資金調達 M&A ターゲティング

予算消化できないor

スマートフォン広告の今後13

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日本企業14

テンセントと業務提携第一弾はタイトーの「特工大戦」

キャリア：GREE：Tencent：SAP 　　40 ： 5 ： 20 ： 35

2009/07 中国のモバイルSNS「天下網」を子会社化2011/11 天下網への投資停止、組織調整2012/12 開心網と提携

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NetDragonネットゲーム開発大手香港メインボード上場アプリサイトは300万PV/日

天下網のライセンス利用

開心網中国大手SNS会員1億2000万

構造15

1億ドル

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12万

68万

16万

290万

2011/12

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会社設立；2006年従業員数；100名売上：1000万元/月主な事業：ゲーム開発(モバイル版、Web版)ブランド化された自社有名な製品：モバイル版「契約」、Web版「二戦風雲」主な収益：ゲーム内課金収益割合：ios48%,Web52%ゲームターゲット層：30、40歳以上の男性、中小都市の建築現場で働いている人、農村地域に住んでいる人。(主に学歴が低く、ゲームにハマりやすく、お金を払える人たち)

中国企業16

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• Wi-Fi接続で端末内ファイルの操作や送受信ができるアプリ

• Webブラウザを使用するのでOS問わず使用可能

• 連絡先、着信履歴、SMSも確認・編集可能

• 端末側のアプリにもファイラーやタスク管理機能あり

AirDroid : 専用ソフトもケーブルも不要！パソコンとの連携がブラウザでできる超便利アプリ！Androidアプリ2483

http://octoba.net/archives/20111203-android-2483.html

引用:オクトバ

出資

アプリ

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App

ポイントでコンテンツ購入

Wallpaper

eBook

Music

Ringtone

Etc..

APP内の広告をクリック推薦されたAPPをインストール

ポイント獲得 App

App

App

App

広告主

Game

EC

Tool

Etc..CPC CPI

App

App

App

App

コンテンツ利用型リワードっぽい広告

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中国進出

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調査/検討

■ニーズ/ウォンツ そもそも利用される可能性があるか。

■マネタイズ どのようにお金を生み出すか。

■ライセンスゲーム、出版関連、音楽、視聴、ECなどのサービスに関してはそれぞれのライセンスが必要（サーバーを中国に置く場合）

　・合弁　中国企業との合弁会社設立。日本側の比率は最大49%

　・買収　ライセンスを持っている企業を買収　・委託　ライセンスを持っている企業に代理運営してもらう

■サーバーどこに置くのか。アプリ内での通信が多いのであれば中国に置く必要がある

■販促どうすすめるか

事前の検討１

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Adnetwork

レビュー

ソーシャル

Appマーケット

プリインストール

販促２

キャリア系以外

山寨手機

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アプリマーケット

組み方３

中国App開発会社

日本App開発会社

①アプリマーケットとの取り組み方にノウハウのある中国のApp開発会社に代理で　日本アプリをマーケットに提供してもらう。　どのように行っているのかをそこで学ぶ。

②その上でアプリマーケットと直の取引に切り替える。

①②

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■目的を明確に

■会社対会社でなく、人対人

■パートナー選び

■中国政府の方針

■大手の動向

意識すべきこと４

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谢谢!!

ryotaro.ohara

@bernouili