a cafeicultura brasileira: diagnÓstico econÔmico do setor colaboradores: conselho nacional do...
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A CAFEICULTURA
BRASILEIRA:
DIAGNÓSTICOECONÔMICODO SETOR
Colaboradores:Conselho Nacional do Café-Presidente Gilson XimenesComissão Nacional do Café da CNA - Presidente Breno Pereira MesquitaFrente Parlamentar do Café -Presidente Dep. Carlos Melles
Índice
Café: um produto tropical ..................................................................................................................................pag 5
Distribuição do valor na cadeia café .................................................................................................................pag 6
O ambiente internacional ...................................................................................................................................pag 7
A concentração no mercado internacional de café industrializado ................................................................pag 8
Mercado cafeeiro internacional: Timeline 1999 – dez 2003 ..............................................................................pag 9
Evolução da cafeicultura mundial 1997 a 2008 ............................................................................................... Pag10
Evolução dos estoques certificados e não certificados de cafés verdes nos países importadores .......... pag11
Já os estoques nos paises produtores .......................................................................................................... pag12
Café: indicadores econômicos ........................................................................................................................pag 13
Distribuição geográfica da produção – Brasil ...............................................................................................pag 14
Safra brasileira por estado produtor ...............................................................................................................pag 15
Evolução da safra brasileira ............................................................................................................................pag 16
Estrutura fundiária da produção de café no Brasil ........................................................................................pag 17
Perfil fundiário dos cafeicultores da Cooparaiso e Cooxupé – ano base 2006 ........................................pag 18
Café: evolução da produção e área ...............................................................................................................pag 19
Pauta de exportação do agronegócio 2006 ..................................................................................................pag 20
Exportação de café verde ..............................................................................................................................pag 21
Volume e valor das exportações mundiais ..................................................................................................pag 23
Evolução do valor bruto da produção cafeeira ...........................................................................................pag 24
Evolução relativa do Valor Bruto Produção-café vis-à-vis o Valor Bruto Produção Agropecuário .........pag 25
Análise Gráfica: Valor Bruto da Produção Cafeeira (VBP) em relação ao VBP Agregado ...........................pag 26
Evolução dos índices de preços recebidos pelas lavouras (IPR-lavouras) vis-à-vis índices de preços recebidos pelos produtores (IPR – café em coco) ..........................................................................................pag 27
O ambiente micro: Análise comparativa: preço x custo de produção ..........................................................pag 28Evolução mensal dos preços (R$) internos de café arábica 2003 - 2006 ......................................................pag 29Evolução mensal dos preços (R$) internos de café arábica 2003 - 2006 (Gráfico Anterior) ........................pag 30Saldo de empregos formais no setor agropecuário ........................................................................................pag 31Evolução das méidas anuais de preços R$ .....................................................................................................pag 32Volatilidade dos preços pagos ao produtor – em R$/saca .............................................................................pag 33Evolução (%) dos custos pagos com mão-de-obra e fertilizantes X preços recebidos pelos cafeicultores ..............................................................................................................................................................................pag 34Análise gráfica - evolução dos custos/preços .................................................................................................pag 35Análise do comportamento anual da renda: preço x custo ............................................................................pag 36Análise Safra 2002: Evolução dos preços recebidos e custo total de produção em R$/saca .....................pag 38Análise Safra 2003: Evolução dos preços recebidos e custo total de produção em R$/saca .....................pag 39Análise Safra 2004: Evolução dos preços recebidos e custo total de produção em R$/saca .....................pag 40Análise Safra 2005: Evolução dos preços recebidos e custo total de produção em R$/saca .....................pag 41Análise Safra 2006: Evolução dos preços recebidos e custo total de produção em R$/saca .....................pag 42Análise da renda: preço ponderado do café considerando a produtividade ................................................pag 43Análise Comparativa: custo de produção, indicador de preço calculado pelo Cepea-Esalq e preço ponderado pela qualidade e volume dos cafés entregues à Cooparaíso - 2002 a 2006, médias anuais expressas em valores nominais - ..............................................................................................................................................pag 44Preços Ponderados Análise da Qualidade dos Cafés Produzidos ................................................................pag 45Evolução da produtividade média dos cafeicultores vinculados à Cooparaiso em relação à produtividade considerada pela Conab – em sacas/hectare ..................................................................................................pag 46Tabelas: Análise de Renda ................................................................................................................................pag 47Utilizando custo de produção da Cooparaíso .................................................................................................pag 48Utilizando custo de produção da Conab ..........................................................................................................pag 49Utilizando custo de produção da Cooxupé ......................................................................................................pag 50 Renda Calculada: Preço ESALQ– Custo Variável das diversas fontes de dados ........................................pag 51Renda Calculada: Preço ponderado – Custo Variável das diversas fontes de dados .................................pag 52
Renda Calculada: Preço ESALQ – Custo Total das diversas fontes de dados .............................................pag 53Renda Calculada: Preço tipo 6 – Custo Total das diversas fontes de dados ...............................................pag 54Renda Calculada: Preço ponderado – Custo Total das diversas fontes de dados ......................................pag 55Leilões de Café ...................................................................................................................................................pag 56Indicadores da Cafeicultura Brasileira 1996 a 2007 ........................................................................................pag 57Programas de Opções .......................................................................................................................................pag 58Tabela 4 - Programa de opções de venda (Conab) .........................................................................................pag 59Gráfico 1 - Programa de opção de 2002 ...........................................................................................................pag 60Proposta do Setor ..............................................................................................................................................pag 61Informações Relevantes - Agenda de Ações desenvolvidas: ........................................................................pag 62Proposta Urgente para Cafeicultura .................................................................................................................pag 63
Café: Um produto tropical...
5
TRÓPICO DE
CÂNCER
TRÓPICO DE
CÂPRICÓRINO
1991
2001
Total: (US$) 30 bilhõesPaíses Produtores - 30 % - 9 bilhões
Países Consumidores - 70 % 21 bilhões
Total: (US$) 70 bilhões
Países Produtores-8% - 5,6 bilhões
Países Consumidores-92% 64,4 bilhões
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR NA CADEIA CAFÉ
Fonte: OXFAN 6
O ambiente internacional:
Oferta de matéria prima desconcetrada x Demanda Oligopolista
Redução do poder de barganha comercial dos países produtorers
( países produtores)(70% da comercilaização de
cafés industrializados concentrada em cinco
multinacionais)
7
A concentração no mercado internacional de café industrializado
Fonte: CECAFE. Elaboração: CNA/DECON.
35%
10%
10%
9%
36%
Nestlé
Philip Morris (KJS)
Sara Lee/Douwe Egberts
Procter&Gamble
Tchibo/Eduscho
24,50 %
25,20 %7,00 %
7,00 %
6,30 %
8
Mercado Cafeeiro Internacional: Timeline 1999 - dez 2003
Aumento da
oferta mundial (S)
Estagnação do consumo
mundial (C)
Aviltamento das cotações
internacionais
Transferência de estoques reguladores para países
consumidores
Diminuição da renda e
endividamento crônico do
segmento produtor
Efeito na economia
doméstica dos países
produtores
Diminuição na capacidade de investimento
setorial(tratos culturais)
9
28%34%37%47%49%55%44%44%37%32%26%
Estoque final mundial/consumo mundial
33%35%31%36%31%43%30%30%26%35%24%Produção Brasil x Mundial
?107102726250
50 mínima
4090120140
180 máxima
318,00
Cotação média bolsa NY em cts/lp
35,341,444,655,356,362,149,247,539,132,926,6Estoque Final Mundial
124,7
1,5%
122,8
1,5%121,0
2,2%
118,4
2,7 %
115,3
2,3%112,7
1,7%110,8
1,8
108,8 2,8
%
105,8
2,2%103,5 2,2%
101,0 -
3,2 %
Consumo Mundial - % Crescimento
13121113,513,711,31414,611,67,16,8Vietnan
12,511,511,21211,211,71210,59,510,912,1Colômbia
3942344233,653,633,83529,33823Brasil
118,619,6110,3117,4109,5125,6112,5117,2112109,895,6Produção mundial
3444,655,356,362,149,247,539,132,926,632Estoque inicial mundial
07/0806/0705/0604/0503/0402/0301/0200/0199/0098/9997/98Ano Safra
EVOLUÇÃO DA CAFEICULTURA MUNDIAL 1997 à 2008
Veja que na safra de 07/08, mesmo que o Brasil repita uma boa produção, estaremos com apenas 27% de estoques disponíveis frente ao consumo.
A última vez que isso ocorreu foi em 97/98, quando registramos a máxima histórica em NY
Fonte: Neuman
10
Evolução dos estoques certificados e não certificados de cafés verdes nos países importadores (em milhões de sacas)
10.639
16.042
20.26920.640
22.000
21.210
8.299
8.5157.799
9.338
22.961
21.856
5.000
7.000
9.000
11.000
13.000
15.000
17.000
19.000
21.000
23.000
25.000
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006Fonte: Usda Elaboração: CNA/SUT
11
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
35.000.000
40.000.000
45.000.000
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Já os estoques nos países produtores... (1994 –2006, em milhões de sacas)
Fonte: OIC Elaboração: CNA SUT 12
BRASILCafé:Indicadores
Socioeconômicos
Brasil: Evolução da safra cafeeira - em mil de sacas (60kg)
25.255 22.166
38.368
19.875
31.41623.818
33.015
22.288
7.8459.134
10.112
8.945
7.856
9.126
9.497
9.777
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08
Arábica Robusta
Fonte: Conab
Produção 2007: 32, 5 milhões de sacas (40,5 % em MG) Produtividade média em 2007: 15,14 sacas/ha. Área: 2,17 milhões de haTamanho médio das propriedades: 6 haVBP: R$ 10,3 milhões•368.977 mil fazendas produtoras (90% menores a 100 ha) EXPORTAÇÃO 2006 : US$ 3,3 bilhões •36% do comércio mundial de café verde • Valor bruto da produção: estima apenas o faturamento bruto do segmento rural; não contabiliza os custos de produção
13
Distribuição Geográfica da Produção - Brasil
14
ARABICA: 0ROBUSTA: 1.263 --------TOTAL: 1.263 : 2%
ARABICA: 25ROBUSTA: 225 --------TOTAL: 250 : 1% ARABICA: 1.725
ROBUSTA: 526 --------TOTAL: 2.251 : 5%
ARABICA: 21.957ROBUSTA: 30 --------TOTAL: 21.987 : 51%
ARABICA: 2.128ROBUSTA: 6.881 --------TOTAL: 9.009 : 21%
ARABICA: 4.470ROBUSTA: 0 --------TOTAL: 4.470 : 10%
ARABICA: 2.248ROBUSTA: 0 --------TOTAL: 2.248 : 5%
42.512Total
1.034Outros estados
41.478Estados produtores do mapa
Mil Sacas
33.015Total
462Outros estados
32.553Estados produtores do mapa
Arábica
9.497Total
572Outros estados
8.925Estados produtores do mapa
Robusta
Safra Brasileira por estado produtor 2006/2007
( sacas mil beneficiadas)
Fonte: CONAB
15
ARABICA: 0ROBUSTA: 1.443 --------TOTAL: 1.443
ARABICA: 15ROBUSTA: 165 --------TOTAL:180 ARABICA: 1.516
ROBUSTA: 512 --------TOTAL: 2.028
ARABICA: 14.341ROBUSTA: 31 --------TOTAL: 14.372
ARABICA: 1.600ROBUSTA: 7.062 --------TOTAL: 8.662
ARABICA: 2.580ROBUSTA: 0 --------TOTAL: 2.580
ARABICA: 1.855ROBUSTA: 0 --------TOTAL: 1.855
32.065Total
945Outros estados
31.120Estados produtores do mapa
Mil Sacas
22.288Total
381Outros estados
21.907Estados produtores do mapa
Arábica
9.777Total
564Outros estados
9.213Estados produtores do mapa
Robusta
Safra Brasileira por estado produtor 2007/2008
( sacas mil beneficiadas)
Fonte: CONAB
15
Ano Safra 1997 23 -11,681998 38 3,321999 30,9 -3,782000 33,1 -1,582001 31,3 -3,382002 48,48 13,802003 28,82 -5,862004 39,27 4,592005 34 -0,682006 42,5 7,822007 32,07 -2,61
34,68
23
38
30,933,1 31,3
48,48
28,82
39,27
34
42,5
32,07
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Evolução da Safra Brasileira 1997 à 2007
Milhões de sacas
Fonte: CONAB - Dados Trabalhados Cooparaiso
2,617,82-0,684,59-5,8613,8-3,08 -1,58-3,783,32- 11,68
20072006200520042003200220012000199919981997
Média 34,68
Diferencial entre a média
16
Menos de 10 Ha 131.65410 a menos de 100 Ha 195.677100 a menos de 1000 Ha 40.4511000 a menos de 10 mil Ha 1.109
>10 mil Ha 43Sem declaração 43
Fonte: IBGE: Censo agropecuário Elaboração: CNA/SUT
Número total de produtores: 368.977
Pelos dados do IBGE 90% dos produtores produzem em áreas menores de 100ha
Estrutura fundiária da produção de café no Brasil
Área Total
Número de Informantes
17
0,16%0,25%Macro acima 10.000 Acima de 500 ha
2,43%2,50%Grande 2001 a 10.000 De 100 ha a 500 ha
13,53%11,35%Médio501 a 2000 De 25,1 ha a 100 ha
66,53%59,04%Pequeno51 a 500 sacas De 2,6 a 25 ha
17,35%26,86%Micro Até 50 sacas Até 2,5 ha
Cooperativa 2Cooperativa 1
% Tamanho Faixa de produção Área
Perfil Fundiário dos Cafeicultores Base 2006
Volume produzido: 5.436.791 sacas, ou 16,4% do café arábica colhido em 2006
Quantidade de Produtores da amostra10.731 produtores
Fonte: Cooparaiso e Cooxupé; Elaboração: Cooparaiso * Pesquisa realizada em 2006. 18
Pelo dado atualizado de 2006 : 80% dos produtores produzem em áreas de até 25ha
Café: Evolução da Produção e Área
2,12,22,22,22,3 2,4 2,4 1,9 2,0 2,2 2,3 2,2
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Produção (milhões de sc) Área (milhões de ha)
Fonte:Mapa; Elaboração: MF-safra 2007 / estimativa 19
Fonte: Agrostat/MAPA.
Pauta de Exportação do Agronegócio 2006
CELULOSE8,1%
COMPLEXO SUCROALCOOLEIRO
15,7%
CARNES17,5%
OUTROS11,5%
SUCOS DE FRUTAS3,2%
TABACO3,5%
CAFÉ6,8%
COURO E PRODUTOS7,0%
MADEIRA E OBRAS
7,8%
COMPLEXO SOJA18,8%
20
EXPORTAÇÕES DE CAFÉ VERDE RELAÇÕES ENTRE PREÇO EXPORTADO / CUSTO DE PRODUÇÃO
O Brasil exportou de 1999 a 2006 uma media de 22 milhões de sacas.Com a crise dos preços internacionaisnos anos de 2001 a 2004 a receita cambial caiu acentuadamente .Pode-se observar que, desde 2001, mesmo com a reação positiva dos preços a partir de 2005 , o preço do café verde exportado permaneceu abaixo do custo de produção, apurando-se um resultado negativo total de R$ 2,3 bilhões.
Fonte: Confederação Nacional da ComércioCusto de produção : Árabica tipo 6 produtividade 20 sacas/ha
21
O Brasil exportou de 1999 a 2006 uma media de 22 milhões de sacas.
Com a crise dos preços internacionais nos anos de 2001 a 2004 a receita cambial caiu acentuadamente.
Pode-se observar que desde 2001, mesmo com a reação positiva dos preços a partir de 2005 , o preço do café verde exportado permaneceram abaixo do custo de produção, apurando-se um resultado negativo total de R$ 2,3 bilhões.
22
EXPORTAÇÕES DE CAFÉ VERDE RELAÇÕES ENTRE PREÇO EXPORTADO / CUSTO DE PRODUÇÃO
O Brasil exportou de 1999 a 2006 uma media de 22 milhões de sacas.Com a crise dos preços internacionaisnos anos de 2001 a 2004 a receita cambial caiu acentuadamente .Pode-se observar que, desde 2001, mesmo com a reação positiva dos preços a partir de 2005 , o preço do café verde exportado permaneceu abaixo do custo de produção, apurando-se um resultado negativo total de R$ 2,3 bilhões.
Fonte: Confederação Nacional da ComércioCusto de produção : Árabica tipo 6 produtividade 20 sacas/ha
23
5.811,55.159,8
5.795,3
4.157,6
7.023,5
5.759,9
8.812,8
10.218,910.739,0
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
VBP - Café
(8,4%)
(6,6%)(6,8%)
(3,9%)
(5,1%)
(3,2%)
(4,7%)
(5,9%)
(6,2%)
Evolução do Valor Bruto da Produção Cafeeira – em valores absolutos e relativos sobre o VBP agropecuário –
Em R$ milhões
Fonte: CNA/SUT - Série indicadores agropecuários. Conab e Cepea/esalq para safra e preço, respectivamente. 24
y = -0,3564x3 + 7,8805x2 - 36,042x + 131,61R2 = 0,8651
y = 22,889x + 75,775R2 = 0,8487
0
50
100
150
200
250
300
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
VBP - Café VBP - Agropecuária Polinômio (VBP - Café) Linear (VBP - Agropecuária)
Evolução relativa do Valor Bruto Produção-café vis-à-vis o Valor Bruto Produção Agropecuário*
*1998=base 100Fonte e Elaboração:CNA/SUT
(%)
Café Café
VBP totalVBP total
25
Análise Gráfica: Valor Bruto da Produção Cafeeira (VBP) em relação ao VBP Agregado.
O gráfico anterior demonstra dois períodos de alavancagem do VBP
agregado – (2000 a 2001) e (2002 a 2003). Nestes mesmos períodos,
entretanto, o VBP/Café apresenta movimento diametralmente contrário , ou
seja, nos principais períodos de crescimento agropecuário, a atividade
cafeeira assistia a uma drástica queda nas cotações internacionais.
26
50
100
150
200
250
300
350
jan/96 jan/97 jan/98 jan/99 jan/00 jan/01 jan/02 jan/03 jan/04 jan/05 jan/06
IPR - Lavouras IPR - Café em Coco
Evolução dos índices de preços recebidos pelas lavouras (IPR-lavouras) vis-à-vis índices de preços recebidos pelos produtores (IPR – café em coco)
(Jan / 96 = 100)
- jan 1996 a dez 2006 -
Fonte: FGV dados; Elaboração CNA/SUT
Café (+114%)
Lavouras (+ 171%)
Café entra em crise em período de crescimento da economia agrícola
27
Análise comparativa: preço x custo de produção
O ambiente micro:
28
150
170
190
210
230
250
270
290
310
330
350
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2003 2004 2005 2006
Colheita:período de comercialização pelos produtores
Evolução mensal dos preços (R$) internos de café arábica 2003 - 2006
Fonte: Cepea/Esalq
(R$)
Meses
29
Breves comentários:
Durante o período de colheita, que se estende de abril a setembro,os custos referentes à utilização de mão-de-obra traduzem-se em pressão de venda sobre os produtores.Em virtude do aumento da oferta interna, os produtores impossibilitados a carregar seus estoques até o entressafra, comercializam suas produções durante os meses que registram as piores cotações internas.O próximo gráfico ilustra o impacto da cafeicultura na absorção de empregos formais no setor primário. Apesar de considerar os empregos absorvidos por outras culturas – tais como cana e laranja -, observa-se uma expressiva alavancagem dos empregos a partir do mês de abril, início da colheita cafeeira. A partir de setembro, quando são colhidas as últimas sacas de café, observa-se um movimento de down-hill fall nas contratações no campo.
Evolução mensal dos preços (R$) internos de café arábica 2003 – 2006 (Gráfico Anterior)
30
79.274
281.477
-12.878
219.941
-20.000
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
200.000
220.000
240.000
260.000
280.000
300.000
2002
2003
2004
2005
Pior desempenho(2005)
Melhor desempenho(2004)
Fonte Caged – Ministério do Trabalho
Saldo de empregos formais no setor agropecuário
31
224
146
170157
119 114
170
213
283
232
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
preço (abr - set)
Evolução das médias anuais de preços* – em R$ por saca de 60 Kg ( 1997 a 2006)
* Preço médio relativo ao período de abril a setembro de cada ano (colheita) Fonte: Cepea / Esalq, a preços nominais
(R$)
32
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Volatilidade anual de preços
A alta volatilidade dos preços internacionais do café afeta diretamente o mercado interno, bem como prejudica as decisões de vendas dos produtores e a manutenção do ponto de equilibro da sua atividade.
Fonte: Cooparaiso. Elaboração: CNA/SUT* Volatilidade foi calculada pelo Desvio Padrão (S) das preços médios mensais da Cooparaiso
* Volatilidade dos preços pagos ao produtor – em R$/saca(R$)
33
50
100
150
200
250
300
jan/9
6
jun/9
6
nov/96
abr/9
7
set/9
7
fev/
98
jul/9
8
dez/9
8
mai
/99
out/99
mar
/00
ago/0
0
jan/0
1
jun/0
1
nov/01
abr/0
2
set/0
2
fev/
03
jul/0
3
dez/0
3
mai
/04
out/04
mar
/05
ago/0
5
jan/0
6
jun/0
6
IPP: Fertilizantes IPP: mão-de-obra Preços Recebidos - IPP/BR
+ 69%
+130
+125
(%)
Fonte: FGV / Elaboração CNA/CNC
Baixa capacidade de pagamento
Evolução (%) dos custos pagos com mão-de-obra e fertilizantes X preços recebidos pelos cafeicultores
Formação do saldo inadimplente
34
Observa-se uma tendência de alta de preços a partir do ano de 2002. Entrentanto, a análise da evolução dos preços comparados com a evolução do custo registra:
1 - Ao longo dos últimos dez anos, registrou-se uma evolução da ordem de 69% do índice de preços recebidos pelos cafeicultores brasileiros; já o crescimento do custo de produção deu-se num ritmo muito acima da recuperação de preços. Neste mesmo período, os custos pagos por mão-de-obra e fertilizantes cresceram 125% e 130%, respectivamente.
2 - A desvalorização dos preços de café entre 2001 a 2004 traduziu-se na descapitalização e no endividamento setorial. Em 2005, o Projeto Conhecer da CNA, em consulta realizada a 570 cafeicultores, identificou que 14% dos entrevistados possuíam ao menos um contrato em inadimplência. Destes, 61% não haviam conseguido honrar operações alongadas ou securitizadas.
Análise gráfica – evolução dos custos /preços
35
Análise do comportamento anual da renda: preço x custo
36
Nas tabelas a seguir foram feitas análise da renda do produtor utilizando o custo de produção calculado pela Embrapa Café para o ano de 2002 – (produtividade 20 sacas por hectare) ; e pelos custos de produção calculados pela CONAB para os anos de 2003, 2004, 2005 e 2006- (produtividade 25 sacas por hectare)
Ao analisarmos a linha custo (vermelha) e a linha preço (azul) – com base nos custos de produção desenvolvidos pela Embrapa e Conab , a cafeicultura apurou prejuízo em 2002, 2003, equilíbrio em 2004, lucro em 2005 e 2006.
Entretanto nas análises a seguir mostraremos que para calcular renda devemos considerar itens que compõem custo de produção não considerados nos cálculos da CONAB, e também a produtividade brasileira não é de 25 scs/há conforme premissa utilizada pela CONAB, e o preço recebido pelo produtor sofre oscilações conforme a qualidade da safra não sendo vendido em sua totalidade pelo preço ESALQ tipo 6
Análise de Renda
37
110,01 110,84116,41 117,50
107,54 106,37 104,70109,21
136,04
167,72
187,65 184,13
100
120
140
160
180
200
220
preço-cepea custo total - Embrapa preço médio (abr-set)
(R$)
Custo de produção: R$196 – Embrapa Café
Preço médio (abr –set)
Fonte: Cepea Esalq para preços, em valores nominais; Embrapa Café para custo de produção, estimado para uma produtividade de 20 sacas por hectare
Análise Safra 2002: Evolução dos preços recebidos e custo total de produção
Em R$/saca
38
190,74193,03
174,97 175,00172,99
159,58
162,77
173,51 173,90
167,35 167,69
174,53
155
160
165
170
175
180
185
190
195
preço Custo/Conab preço médio (abr - set)
* Fonte:Cepea/Esalq para preços (R$); Conab para custo de produção (R$), estimado para uma produtividade de 25 sacas/ha, cultivo semi adensado, no município de Guaxupé - MG
Preço médio (abr – set): R$ 169,62
Custo de produçãoR$171,85
Análise Safra 2003: Evolução dos preços recebidos e custo total de produção
Em R$/saca
39
193,24203,52 206,22
202,10
217,53
239,77
200,61 198,98
219,27 215,95
240,38
269,70
150
170
190
210
230
250
270
290
preço custo de produção preço médio (abr-set)
Custo de produção: R$ 202,48
Preço médio ( abr – set): R$ 213,04
•Fonte:Cepea/Esalq para preços (R$); Conab para custo de produção (R$), estimado para uma produtividade de 25 sacas/ha, cultivo semi adensado, no município de Guaxupé - MG
(R$)
Análise Safra 2004: Evolução dos preços recebidos e custo total de produção
Em R$/saca
40
284,40
305,07
337,03 336,40
324,55
300,90
255,61 253,87
230,41
244,36252,90
248,13
220
240
260
280
300
320
340
360
preço - cepea esalq custo de produção preço médio (abr-set)
Preço médio (abr – set): R$ 283,62
Custo de produção: R$ 229,49
Análise Safra 2005: Evolução dos preços recebidos e custo total de produção
em R$/saca
Fonte:Cepea/Esalq para preços nominais (R$); Conab para custo de produção (R$), estimado para uma produtividade de 25 sacas/ha, no município de Guaxupé - MG 41
291,50
269,75
254,44248,82
234,86224,45
218,16
232,82 233,47 235,12
269,13
291,35
180
200
220
240
260
280
300
preço preço médio (abr-set) Custo de produção
Custo de Produção: R$ 209,77
Preço médio (abr-set): R$ 232,10
Fonte:Cepea/Esalq para preços nominais (R$); Conab para custo de produção (R$), estimado para uma produtividade de 25 sacas/ha, cultivo semi adensado no município de Guaxupé - MG
(R$)
Safra 2006: Evolução dos preços recebidos e custo total de produção – em R$/ saca (60 kg)
42
As avaliações de preços recebidos devem ponderar as diversas qualidades e respectivos deságios observados em uma colheita
É importante ressalvar que o produtor não colhe somente cafés classificados como tipo 6. No Sul de Minas, por exemplo, os produtores colheram, em média, 52% de cafés classificados como tipo 6 ao longo dos últimos anos. Às demais qualidades, aplicam-se deságios no preço pago, conforme demonstrado no quadro seguinte.
Assim, no cálculo de renda do produtor, deve-se considerar o preço ponderado.
Os custos utilizados foram calculados a partir uma produtividade de 20 sacas por hectare. Entretanto, deve-se ressaltar que a produtividade brasileira nos últimos nove anos ficou abaixo desse valor. Amostragem extraída no Sul de Minas, revela que a produtividade média dos últimos 8 anos ficou abaixo de 16 sacas/ha. Entretanto o calculo do custo de produção realizado pela Conab baseia-se numa produtividade de 25 sacas/ha.
Análise de Renda: Considerando Preço ponderado do café e a produtividade .
43
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
2002 2003 2004 2005 2006
custo de produção preço cepea-esalq preço ponderado
Fonte: Cepea/Esalq para média anual de preços; Cooparaíso para média ponderada pela qualidade e volume dos cafés produzidos na região; Cooparaíso para custo de produção total, calculado para uma produtividade de 30 sacos/ha
(R$/saca)
Análise Comparativa: custo de produção,indicador de preço calculado pelo Cepea-Esalq e preço ponderado pela qualidade e volume dos cafés entregues à
Cooparaíso- 2002 a 2006, médias anuais expressas em valores nominais -
Entre 2002 e o primeiro trimestre de 2005: preços ponderados abaixo do custo de produção
44
Fonte: Cooparaiso
R$ 100,201,2%R$ 98,501,4%R$ 89,301,7%R$ 110,902,7%R$ 90,101,9%R$ 99,603,4%Residuos
R$ 120,305,4%R$ 110,206,9%R$ 94,508,2%R$ 125,6010,3%R$ 96,708,1%R$ 105,709,7%Rio e riados
R$ 147,6043,0%R$ 158,0538,5%R$ 142,3038,7%R$ 192,2145,9%R$ 112,3038,6%R$ 123,5548,3%Derriçados tipo 7 e piores
R$ 161,7250,4%R$ 178,6253,2%R$ 160,8151,4%R$ 206,2541,1%R$ 125,9451,4%R$ 138,5138,6%Cafes tipo 6 e melhores
Médio% Prod.Médio% Prod.Médio% Prod.Médio% Prod.Médio% Prod.Médio% Prod.
200019991998199719961995
Residuos
Rio e riados
Derriçados tipo 7 e piores
Cafes tipo 6 e melhores
R$ 185,000,8%R$ 130,880,8%R$ 133,250,9%R$ 105,000,8%R$ 90,001,0%R$ 81,631,3%
R$ 205,103,1%R$ 165,805,9%R$ 142,805,2%R$ 125,002,3%R$ 96,003,0%R$ 87,075,6%
R$ 228,3035,9%R$ 245,8035,8%R$ 195,2241,3%R$ 155,0038,3%R$ 112,0039,3%R$ 101,5834,8%
R$ 246,1060,2%R$ 275,3757,5%R$ 213,3752,6%R$ 171,1658,6%R$ 126,5756,7%R$ 114,8058,3%
Médio% Prod.Médio% Prod.Médio% Prod.Médio% Prod.Médio% Prod.Médio% Prod.
200620052004200320022001
Preços Ponderados Análise da Qualidade dos Cafés Produzidos
(9,04) (13,76) (13,82) (17,33) (8,31) (11,73)Diferença para o tipo 6
R$ 152,67100,0%R$ 164,86100,0%R$
146,99100,0%R$ 188,93100,0%R$ 117,62100,0%R$ 126,78100,0%Médias antes dos impostos
Diferença para o tipo 6
Média antes dos impostos
(8,15) (18,21) (11,89) (7,78) (7,01) (6,58)
R$ 237,95100,0%R$ 257,16100,0%R$ 201,48100,0%R$ 163,38100,0%R$ 119,56100,0%R$ 108,21100,0%
45
13,5814,67
10,74
23,83
10,13
19,42
13,08
23,95
12,32
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008
Produtividade sc/ha Média 1999/2007 Média Conab
25 sacas/ ha – produtividade considerada pela Conab
15,75 sacas/ha*
Fonte: Cooparaiso Elaboração: CNA/SUT* Média de produtividade registrada na região de captação da Cooparaiso, entre 1999 a 20082007/2008 – Projeção/Cooparaiso
Evolução da produtividade média dos cafeicultores na área de atuação da Cooparaiso em relação à produtividade considerada pela Conab –
sacas/hectare
46
TABELAS: ANÁLISE DA RENDA
Nova análise de renda com custo de produção das cooperativas: COOPARAISO e COOXUPÉ – produtividade de 20 sacas por ha comparada
a CONAB
47
48
49
50
RENDA CALCULADA: PREÇO ESALC - CUSTO VARIÁVEL DAS DIVERSAS FONTES DE DADOS
-40,00
-20,00
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
ANOS
R$ /
SACA
S
CUSTO COOPARAISO CUSTO COOXUPÉ CUSTO CONAB
Ponto de Equilíbrio
Lucro
Prejuízo
51
RENDA CALCULADA: PREÇO PONDERADO - CUSTO VARIÁVEL DAS DIVERSAS FONTES DE DADOS
-60,00
-40,00
-20,00
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
ANO
R$ /
SACA
S
CUSTO COOPARAISO CUSTO COOXUPÉ CUSTO CONAB
Ponto de Equilíbrio
Lucro
Prejuízo
52
RENDA CALCULADA: PREÇO ESALQ - CUSTO TOTAL DAS DIVERSAS FONTES DE DADOS
-100,00-80,00-60,00-40,00-20,00
0,0020,0040,0060,00
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
ANO
R$ / S
ACAS
CUSTO COOPARAISO CUSTO COOXUPÉ CUSTO CONAB
Ponto de Equilíbrio
Lucro
Prejuízo
53
RENDA CALCULADA: PREÇO TIPO 6 - CUSTO TOTAL DAS DIVERSAS FONTES DE DADOS
-100,00
-80,00
-60,00
-40,00
-20,00
0,00
20,00
40,00
60,00
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
ANOS
R$ /
SACA
S
CUSTO COOPARAISO CUSTO COOXUPÉ CUSTO CONAB
Ponto de Equilíbrio
Lucro
Prejuízo
54
RENDA CALCULADA: PREÇO PONDERADO - CUSTO TOTAL DAS DIVERSAS FONTES DE DADOS
-100,00
-80,00
-60,00
-40,00
-20,00
0,00
20,00
40,00
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
ANO
R$ /
SACA
S
CUSTO COOPARAISO CUSTO COOXUPÉ CUSTO CONAB
Ponto de Equilíbrio
Lucro
Prejuízo
55
LEILÕES DE CAFÉ
56
Fonte: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - DECAF
100,471,3500001.482.881.7002.043.175.521132,4414.232.83918.007.302147TOTAL
82,992,1893.609.603204.068.936174,521.169.29001.205.000242006
58,532,7157.004.374154.456.543158,58973.9951.030.000242005
51,642,9545.563.936134.577.625152,54882.267912.000182004
43,943,0910.117.88131.309.823135,98230.245240.000122003
30,482,745.910.98116.210.27583,58193.955240.000122002
42,362,0915.692.23832.764.32688,45370.446523.49292001
73,911,82102.521.800186.299.328134,301.387.1371.705.040122000
74,881,86160.629.348297.989.333138,912.145.2632.299.143121999
118,871,14235.654.490268.234.453135,301.982.4832.365.064121998
133,641,08261.191.151281.581.029144,041.954.3962.523.616121997
120,880,99125.631.043124.939.696120,211.039.3271.602.709111996
146,020,84369.354.855310.807.154122,872.529.4653.361.23861994
Médio (US$)Cotação(US$)(R$)
Médio (R$)ArrematadasOfertadasRealizadosLeilão
PreçoDólarValor VendaValor VendaPreçoSacasLeilõesData
(maio / 1994 á dez de 2006)
Café: Leilões Eletrônicos dos Estoques Governamentais
INDICADORES DA CAFEICULTURA BRASILEIRA 1996 a 2007
57
PROGRAMAS DE OPÇÕES
58
59
60
PROPOSTA DO SETOR
61
62
Informações Relevantes:Agenda de Ações desenvolvidas:-26/03/2007 – Audiência pública na Assembléia Legislativa de Minas Gerais – com mobilização e presença maciça de lideranças e produtores diante da gravidade dos problemas enfrentados pela cafeicultura
-03/04/2007 – Audiência com o Ministro da Agricultura Reinhold Stephanes, para apresentação e nivelamento dos problemas e informações da cafeicultura. -03/03/2007 – Audiência com o Secretário Executivo do Ministério da Fazenda, Bernard Appy, apresentado justificativa e defesa técnica para conhecimento e aceitação dos pleitos da
cafeicultura-17/04/2007 – Audiência com Ministro de Estado das Relações Institucionais da Presidência da Republica Walfrido Mares Guia – - 26/06/2007 – Café da manhã com Ministro da FAzenda – Guido Mantega - 26/06/2007 – Reunião no Ministério da Agricultura com membros de
Trabalho para tratar do endividamento rural
62
- Proposta Urgente para Cafeicultura- Agilização da Repactuação das dívidas alongadas no valor de R$ 920 milhões, dando o mesmo tratamento concedido as operações
renegociadas no âmbito do PESA
- Agilização dos estudos do grupo de trabalho formado pelo Min. Agricultura/Fazenda e Comissão da Agricultura da Câmara dos Deputados.
Objetivo do Grupo:a)Melhorar a qualidade da interlocução, dando segurança as informações
técnicas , sociais e políticas sobre o café e o Agronegócio. b) Aprofundar estudos – “cestas de seguros” – de Produção e Renda c)Estudos de políticas setoriais – Visando a utilização eficaz dos diversos
instrumentos de política agrícola tais como LEC/ Pepro/Programa de Opções Públicas entre outros.
d)Estudo liberação das garantias - Excessivamente altas dos Programas Securitização/Pesa e Recoop.
e)Descontingenciamento orçamento do Funcaféf) Criação de um Fundo de Recebiveis do Agronegóciog) Criação Fundo Equalizador para Agronegócioh) Revisão Urgente - Adequação taxas de juros do Crédito Rural
63