※ executive summary › cmsweb › resource › attach › report › [916...※ executive summary...

※ Executive Summary

Ⅰ. 수출유망제품 제언 ···································································································································································· 4

1. 이슈 & 트렌드

1) 환경·에너지 산업 동향 [환경·에너지 산업 개관] ······························································································· 5

2) 전문가 인터뷰 [전문가 인터뷰를 통한 현지 시장 현황 파악] ················································································· 7

3) 최신정보 큐레이션 [전문매체 및 문헌자료, 산업 종사자 인터뷰를 통한 유망품목군 키워드 도출] ·········· 9

4) 수출유망품목군 선정 [유망품목군 키워드 분석을 통한 수출유망품목군 선정] ·············································· 13

2. 품목 현황

1) 수출유망제품 도출 [정량 및 정성자료 분석을 통해 유망품목군 내 유망제품 도출] ····································· 14

2) 경쟁제품 분석 [동일제품 경쟁업체, 동일제품 스펙 조사를 통한 유망제품 분석] ············································ 16

3) 무역장벽 [유망제품의 주요 무역장벽] ·································································································································· 18

Ⅱ. 판매홍보전략 ·················································································································································································· 19

※ 실행 전략

1. 유통 현황

1) 유통 구조 [수출유망제품의 현지 진출을 위한 주요 유통구조 및 아웃라인] ························································· 21

2) 유통 루트별 특징 [현지 유통 루트 및 채널별 특징] ································································································ 22

3) 제품 구매요인 [현지 바이어 설문조사를 통한 제품 구매요인 분석] ····································································· 23

2. 홍보 방안

1) 홍보 수단 [현지 진출을 위해 추천하는 주요 홍보 수단] ···························································································· 24

2) 홍보 인프라 [수출유망제품의 홍보 인프라 구성 TIP 제안] ······················································································· 25

※ Executive Summary

Ⅰ. 수출유망제품 제언

▸인도네시아 시장 트렌드

① 정부 투자 계획 : 태양에너지 중심의 신재생에너지 프로젝트가 활발하게 추진

·전력 공급 위기로 인해 다양한 프로젝트가 시행되고 있음

·신재생에너지 발전 프로젝트 중 태양에너지 관련 비중이 가장 높음

② 인프라의 잠재성 : 지리적 난점을 극복할 수 있는 태양에너지에 대한 관심이 증대됨

·1만 8,000여개의 섬으로 구성되어 전기 공급에 어려운 실정임

·인프라의 부족에 따른 송배전 문제로 인해 대체 에너지자원에 대한 관심이 증가함

·대규모 설비가 필요하지 않은 태양에너지에 대한 선호도가 증가함

③ 응용기기 이용현황 : 태양광 발전 관련 제품의 수요가 증가함

·태양광 발전과 관련된 제품의 수요가 증가하고 있지만 현지 기술력이 부족한 실정임

·특히 에너지저장장치(ESS)와 태양광 인버터는 현지 생산이 전무해 전량을 수입에 의존함

※ 유망품목군 선정 : 태양에너지

▸수출유망제품 선정

① 에너지저장장치(ESS) : 현지 기술력이 부족해 완제품 생산이 어려움

② 태양광 인버터 : 현지 생산이 어려워 해외 수입에 의존하고 있음

③ 솔라 펌프 : 전기와 수도 공급이 불가능한 지역에서 수요가 많음

Ⅱ. 판매홍보전략

▸수출유망제품 유통구조

① 수입·유통업체를 통한 진출 : 가장 일반적인 현지 진출 경로임

② 프로젝트 수행업체를 통한 진출 : 정부 프로젝트에 직간접적으로 참여가 가능함

▸수출유망제품 주요 구매요인

① 에너지저장장치(ESS) : 가격 경쟁력, ➁ 태양광 인버터 : 가격경쟁력, ➂ 솔라 펌프 : 가격 경쟁력

▸수출유망제품 주요 홍보방안

① SOLARTECH 전시회 참여 : 인도네시아 최대 규모의 태양에너지 관련 전시회

② 인도네시아 신재생에너지협회(METI) 회원 가입 : 현지 기관 및 업체와 네트워킹 가능

③ 도심-내구성, 외곽-저가격 : 수요처별로 다른 구매요인

④ 태양에너지를 강조하는 홍보인프라 구성 : 현지 선도기업의 홍보 인프라 구성 벤치마킹

Ⅰ 수출유망제품 제언


1) 환경·에너지 산업 동향

2) 전문가 인터뷰

3) 최신정보 큐레이션

4) 수출유망품목군 선정

2. 품목 현황

1) 수출유망제품 도출

2) 경쟁제품 분석

3) 무역장벽

유망시장 진출보고서 Ⅰ. 수출유망품목 제언

- 5 -


1) 환경·에너지 산업 동향

인도네시아 국가정보

수도

자카르타(Jakarta)

인구

약 2억 5,360만명

기후

·열대성 기후로 평균기온 25~

27℃를 기록함

·몬순의 영향을 받아 건기와 우기

구별이 뚜렷함

종교

이슬람교, 개신교 등

GDP(2014)

8,957억 달러(세계 16위)

인도네시아, 신재생에너지 개발에 대한 관심 증대인도네시아 정부는 화석 연료에 대한 의존도를 완화하고자 노력하고 있음

[햇빛이 드리우는 서쪽 자바 섬]

인도네시아는 풍부한 석탄과 광물 자원으로 인해 지금까지 화석연료에 대한

의존도가 높았지만, 최근 들어 석탄 매장량의 한계와 환경문제에 대한 인식이

확산되면서 다양한 신재생에너지를 개발하기 위해 노력하고 있음

· 환경·에너지 산업 동향

① 인도네시아는 군도 국가의 특성상 송배전 인프라가 약하고, 투자 불균형으로

인해 지역별 전기수급 편차가 큼. 인구가 집중된 자바, 수마트라, 발리

지역에는 발전설비가 잘 구축되어 있는 반면, 위 지역을 제외한 대부분의

지역의 발전설비는 낙후된 상황임

산업화와 현대화로 인해 전력 수요는 크게 늘었지만 신재생에너지 발전에

대한 대비가 미약해 화석연료에 많이 의존하고 있음. 그러나 인도네시아는

태양광을 비롯한 지열, 풍력, 수력 등의 에너지 발전 잠재력이 많은 국가로

최근 정부 차원에서 태양에너지를 포함한 신재생에너지 발전에 적극적으로

투자하려는 움직임을 보이고 있음

② 인도네시아의 환경 시장은 1999년 8억 달러에서 2014년 40억 달러로 5배

가량 성장한 것으로 집계됨. 인도네시아의 환경 산업은 수자원 처리 및

공급, 폐수 처리, 폐기물 관리, 대기오염 관리, 환경서비스 등으로 분류되어

운영되고 있음. 인도네시아 정부는 자국의 환경 문제와 국제적 환경 동향을

정책에 반영하고 있으며 최근에는 지속가능한 개발에 관심을 가지고 있음


- 6 -

인도네시아 환경·에너지 산업 규모

태양에너지(2015년)

225MW(관련 장비 시장 1억 달러)

물 산업(2013년)

1억 836만 2,000달러

폐기물발전(2014년)

80MW

대기오염(2014년)

6,428만 달러

출처 :

·태양에너지 - 삼일회계법인, Indonesia

Renewable Energy 투자 환경 및 한국

기업 진출 전략(2012)

·물 산업 - Emerging Market Directs,

Indonesia Industry Research(2014)

·폐기물발전 - KEITI, 인도네시아 환

경시장 분석 보고서(2014)

·대기오염 - KEITI, 인도네시아 대기

오염 정화 설비 시장진출 전략

(2014)

· 환경·에너지 품목별 동향

① 태양에너지(Solar Power) : 2012년 인도네시아의 100여개 섬에 20MW

정도의 태양광 발전설비가 공급되었으며, 2015년까지 225MW 이상이

추가 공급될 예정임. 인도네시아는 위치가 적도에 가깝고 일조량이 많기

때문에 태양광 발전 시장의 잠재력이 높아 향후 전망이 밝은 편임. 현재

다양한 정부 프로젝트가 시행되고 있는 가운데, 인도네시아 전력공사

(PLN)의「Vision 25/25」의 일환으로 진행되는「Solar Home System」과

최근 발표된「3,500MW Indonesia」의 힘입어 태양에너지 산업 발전이

가속화될 전망임

② 물 산업(Water Industry) : 인도네시아의 물 산업은 2013년 2조 5,000억

루피아(1억 836만 2,000 달러) 규모에 이르는 것으로 추산됨. 인도네시아는

많은 강우량과 바다, 강 등의 수자원으로 물의 부존량이 적은 국가는

아니지만, 물 수요에 비해 사용 가능한 깨끗한 물의 공급량은 부족한

편임. 이는 인도네시아의 수자원 인프라가 미비한데 따른 것으로 분석됨.

현재 인도네시아내 전체 인구의 48%만이 물을 공급받고 있으며, 수도관

(파이프)를 통해 공급받는 인구는 26%에 지나지 않음

③ 폐기물처리(Waste Treatment) : 인도네시아의 대도시에서 많은 양의

고형폐기물이 배출되고 있으며, 이를 활용하여 80MW의 전력 발전이

가능할 것으로 추정됨. 인도네시아는 아시아 국가 중 환경오염이

비교적 심한 국가로 여겨지는데 이는 폐기물처리 시설의 부족과 매립

공간이 한정되어 있기 때문임. 이에 인도네시아 정부는 고형 폐기물

관리법에 의해 폐기물 처리를 규제하고 있으며, 일부 도시에서 정부의

요구사항을 충족시키는 폐기물 관리 프로그램을 시작하고 있음

④ 대기오염(Atmospheric Pollution) : 인도네시아의 대기오염 제어설비

시장은 6,238만 달러 규모로 추산됨. 대기오염 관련 설비는 타 분야에

비해 규모가 작으며, 정부 정책에서도 후순위로 밀려나는 경향을 보임.

그러나 향후 시멘트 및 발전 산업에 있어 대기오염 제어설비의 수요가

증가할 것으로 전망됨


- 7 -

2) 전문가 인터뷰

Mr. Ezrom Tapparan

전문가 정보

전문가 소속

Ministry of Energy and Mineral

Resources(에너지 및 광물자원부)전문가 직위

신재생에너지 분석 전문가

(Head of Program Planning)

인터뷰 일자

2015년 10월

섬 지역의 특성으로 태양광

발전을 통한 전력 공급

섬이 많은 인도네시아는 외곽 지역의

전력 공급이 어려워 태양에너지를

이용한 발전시스템을 통해 전기를

공급하고 있음

태양광 발전, 환경적 요인에 힘입어 수요 증가 추세인도네시아 에너지 및 광물자원부의 환경·에너지 분석전문가인 Mr. Ezrom Tapparan을 만나

인도네시아의 태양에너지 관련 시장의 현황과 전망에 대해 인터뷰함

[열대 기후로 인해 맹그로브 나무가 자라는 인도의 서쪽 발리 지역]

Q1. 인도네시아의 환경 에너지 산업 중 가장 정부 투자가 활발한 분야는

어디인가?

2009년부터 2015년까지 인도네시아의 전력 수요가 5.5% 증가할 것으로 예상되고

있다. 인도네시아의 전력 보급률은 67.2%로 다른 국가에 비해 낮은 편이다.

전력 공급이 불가한 지역은 임대한 디젤 발전기로부터 전기를 공급받고 있다.

먼 거리에 위치한 섬 지역은 전력 공급이 어렵기 때문에, 인도네시아 정부는

전력 수급의 대안책으로 태양에너지 시스템을 채택했다. 인도네시아 전력공사

(PLN)의 「Solar Home System」을 통해 전기가 공급되지 않는 지역에 태양광

발전 시스템을 통해 전기를 공급할 예정이다.

이외에도 안정적인 전력 공급을 위한 방법을 지속적으로 개발하고 있다. 하지만

이것만으로는 충분하지 않다. 여전히 인도네시아 전력공사를 통해 전력을

공급받지 못하는 많은 섬들이 많으며, 그렇기 때문에 재생 가능한 에너지 자원

개발에 주력하고 있는 것이다.


- 8 -

다양하게 활용되고 있는

인도네시아 태양광 발전

단순한 전력 공급 뿐 아니라 지하수

양수 혹은 식수 공급을 위한 해수

담수화에 이르기까지 인도네시아

태양에너지 발전은 다양하게 활용

되고 있음

Q2. 인도네시아에서 태양에너지 분야가 유망한 이유는 무엇인가?

인도네시아는 열대 지역에 위치하고 있으며 일조량이 많다. 그리고 석유와

석탄 같은 비재생에너지에 평생 의존할 수 없는 것을 알고 있다.

전력 생산에 관련된 장비 가격은 지속적으로 상승하고 있는 데 반해, 태양

에너지 관련 장비의 경우 주요 부품인 실리콘의 가격이 하락하고 있다.

현재의 태양에너지 전기 가격은 다소 비싼 편이지만, 가격이 좀 더 하락한

다면 시장 규모가 더욱 확대될 것으로 예상된다.

Q3. 인도네시아의 태양에너지 이용현황은 어떠한가?

인도네시아 현지에서 태양에너지는 다양하게 활용되고 있다. 농경지에 필요한

용수를 지하에서 끌어올릴 때나, 식수 등을 위한 해수 담수화 등의 경우에 많이

사용하고 있다.

Q4. 인도네시아의 신재생에너지 프로젝트인 Vision 25/25의 실질적인 진행

상황은 어떠한가?

에너지 소비량이 이미 자원 매장량을 넘어섰기 때문에 신재생에너지 등 대안을

마련해야 하는 상황에 직면해 있다.「Vision 25/25」에 따르면 정부 차원에서 재생

에너지 사용을 적극적으로 권장하고 있으며, 2025년에는 전체 에너지 수요의

25%를 대체할 수 있을 것으로 전망하고 있다. 또한「Vision 25/25」를 통해 신

재생에너지 관련 개발 및 연구가 강화될 전망이다. 이러한 개발은 인도네시아

정부, 연구기관, 국제적인 파트너십을 통해 이루질 것으로 예상된다.


- 9 -

3) 최신정보 큐레이션

[100여개 섬에 대한 Solar Home System]

태양에너지를 중심으로 신재생에너지 관련 프로젝트 활발인도네시아 정부는 신재생에너지 발전을 장려하기 위해 적극적인 프로젝트를 진행하고 있음

태양에너지는 도서 지역에 전기를 공급하는데 가장 많이 활용되고 있음

· 신재생에너지 관련 프로젝트 추진 활발

인도네시아 정부의 에너지 전략인「Vision 25/25」는 지난 2011년부터 시작된

프로젝트로 현재 4.79%인 신재생에너지 비중을 오는 2025년까지 25% 수준까지

확대하는 것이 목표임. 이를 위해 관련 세금 및 관세를 완화하고 발전차액지원

제도를 발표함으로써 신재생에너지 사용을 적극적으로 장려하고 있음

최근에는「3,500MW Indonesia」을 통해 신재생에너지 발전설비 용량을

3,500MW까지 확대할 방침임을 공표함. 2015년 7월 24일 인도네시아 에너지 및

광물자원부의 발표에 따르면, 해당 프로그램은 여러 신재생에너지 중에서도

태양에너지를 비롯한 수력과 지열에너지 발전설비에 초점을 두고 있음

· 인도네시아 전력공사의 태양광 발전 시스템 설치 프로그램

「Vision 25/25」의 일환으로 시행되는 「Solar Home System」을 통해 태양광

발전을 확대할 예정임. 해당 프로젝트는 인도네시아내 인프라가 부족한 지역에

태양광 발전 시스템을 설치하여 전력 공급이 미치지 못하는 곳을 지원하겠다는

목표 하에 시행되고 있음. 인구가 밀집되지 않은 지역에는 야간 전기 사용을

목적으로 가구당 독립적인 태양광발전 시스템을 설치하며, 가구들이 어느 정도

밀집된 곳에는 소규모 중앙집중 독립형 태양광발전 시스템을 설치하여 촌락별

발전시스템의 형태를 달리하고 있음. 특히 중앙집중 독립형은 1kW~60kW, Solar

Home System이라 불리는 인구 비밀집 지역의 발전 시스템은 30Wp~120Wp의

설치 용량을 보이고 있음. 이에 두 수요처 간 설계 및 시공 노하우에 따른 품질

차이가 극명하여, Solar Home System에서는 저가의 중국 제품을 많이 사용하고

중앙집중 독립형 시스템에서는 다소 고가격이더라도 고품질의 제품을 사용하는

경향이 있음


- 10 -

비싼 전력생산 요금이 신재생에너지 개발로 이어져인도네시아는 인프라 부족으로 전력생산 요금이 높은 편임

· 인프라 부족으로 전력공급 부족

인도네시아는 도서 지역, 지진 발생 등의 환경적 요인으로 인해 발전설비 등

인프라 개발이 미흡해 전력 공급에 차질을 빚는 경우가 많으며, 전력 생산 비용도

높은 편임. 이에 따라 인도네시아 정부는 발전설비 확충을 위해 많은 투자를

하였지만 여전히 전력 공급이 부족한 실정임

· 증가하는 전력 수요 감당 어려워

인도네시아 전력공사에 따르면, 인도네시아의 전기 수요는 계속 증가하고 있음.

인도네시아의 전력 수요는 2011년부터 2019년까지 연평균 20% 가량 증가하고

있는 것으로 추산됨. 특히 자바, 발리 외곽 지역의 전기 수요가 증가하고 있어

해당 지역에 대한 전기공급 투자 확대가 필요한 상황임

[인도네시아의 송배전탑]


- 11 -

많은 섬으로 이루어진 인도네시아

1만 8,000개의 섬으로 이루어져 있어

송배전망 인프라 발달이 더딤. 또한

인구가 많은 4개 섬에 전력 생산

인프라가 집중되어 있음

태양에너지, 지리적 단점을 극복하기 위한 대안 섬이 많아 송배전망의 확대가 어려운 반면, 일조량이 많아 태양광 발전에 적합

· 섬이 많은 인도네시아, 송배전망 인프라 미흡

1만 8,000여개의 섬으로 이루어진 인도네시아는 중앙집권식의 전력발전

설비 인프라 확충이 어려운 지리적인 단점이 있음. 송배전망 인프라도

개발되기 어려운 환경으로 송배전시 손실되는 전력이 10.7%에 달해 효율성이

매우 떨어짐. 때문에 섬 외곽 지역의 전기 공급이 원활하지 않아 약 15%에

해당하는 인구가 전기 없이 생활하거나 제한된 전기를 공급받고 있음1)

· 열악한 환경 속에서 태양에너지가 최상의 대체에너지

적도에 가까운 인도네시아의 일조량은 일일 4.8kWh/㎡로 풍부한 편에 속해

태양광발전에 적절한 환경 요인을 갖추고 있음. 실제로 다른 신재생에너지

발전에 비해 태양광발전은 대규모 설비나 플랜트가 필요하지 않을 뿐만

아니라 지속적인 원자재 가격 인하로 인해 초기 투자에 대한 부담도 적어

더욱 선호하고 있음

인도네시아의 1만 8,000여개 섬

출처 : The Indonesian Island

1) Dealstreet Asia, “Indonesia’s PLN to source $1b gas-based turbines from GE”, 2015년 6월 29일


- 12 -

농업 용수 및 식수 공급을

위해 사용되는 솔라 펌프

수도망 인프라가 부족한 지역에서

전기 사용 없이 담수를 생산 및

공급할 수 있는 솔라 펌프가 농업

용수, 해수 담수화 등 다양한 용도로

사용되고 있음

태양광발전 관련 제품, 수입에 의존관련 기술의 부족으로 태양에너지 관련 장비는 수입에 의존하고 있음

수도와 전기공급이 어려운 외곽 지역은 솔라 펌프를 설치하여 지하수를 양수(揚水)함

· 태양광발전 관련 제품, 대체로 수입에 의존

인도네시아의 태양에너지 장비 시장은 1억 달러 규모로 추산됨. 태양광발전

장비 관련 업체가 소수 존재하지만 제조보다 유통만 하는 경우가 많으며 소규모

시스템 시공, 컨설팅, 공급 등이 주를 이루고 있음. 일본, 독일 등 해외 기업의

제품의 점유율이 높기 때문에 태양광 관련 장비를 제조하여 판매하는 업체는

많지 않은 실정임. 특히 UPS의 경우는 인도네시아에서 어느 정도 생산하고

있지만, 에너지저장장치(ESS)나 인버터는 인도네시아 현지에서 생산하지 않으며

모두 수입하고 있음

· 솔라 펌프, 외곽의 물 부족 지역에서 사용

인도네시아는 물의 부존량이 부족한 국가는 아니지만, 섬 국가라는 특성상

외곽 지역의 수도망 보급과 정수 인프라가 취약함.2) 이로 인해 3,300만명의

인구가 깨끗한 물을 공급받지 못하고 있으며, 특히 외곽 지역은 수도와

전력이 동시에 공급되지 않아 많은 어려움을 겪고 있음

이러한 섬의 외곽 지역 수도와 전기를 가장 효과적으로 공급할 수 있는

장비로‘Solar Water Pump System’을 들 수 있음. 추가적인 에너지원

공급 없이 태양광을 이용하여 생산한 전기로 지하수를 끌어올려 공급하는

장비로 오지의 수도 및 전력난을 해결할 수 있는 최적의 제품으로 제시됨

[오지에 설치된 솔라 펌프]

2) 자카르타 포스트(Jakarta Post), 2015년 3월 25일,“Coping with water scarcity in Indonesia”


- 13 -

4) 수출유망품목군 선정

태양에너지 선정 사유

1. 정부 투자 계획

인도네시아 정부의 신재생에너지

발전 프로젝트 중 태양에너지

활용이 가장 활발함

2. 인프라 잠재성

군도 지역 특성상 효율적인 전력

송배전 인프라 배치가 어려움.

이때 높은 일조량을 바탕으로

태양에너지 발전이 주목받고 있음

3. 응용기기 이용현황

태양광발전 관련 제품 수요가

증가했지만 현지 기술력이 부족해

수입에 의존하고 있음. 또한

외곽의 물부족 지역에서도 태양

에너지(솔라 펌프)를 활용하여

지하수를 양수함

태양에너지, 인도네시아 진출을 위한 유망품목군 선정태양에너지는 인도네시아 정부의 투자 정책, 환경·에너지 인프라 자원의 잠재성, 관련

기기의 수요현황 등 현지의 충분한 수요가 확인되어 유망품목군으로 선정함

· 선정 사유 1. 정부 프로젝트에서 태양에너지 활용 多

인도네시아 정부는 신재생에너지 발전비중을 높이기 위해 다양한 프로젝트를

시행하고 있음. 오는 2025년까지 신재생에너지 발전비중을 25% 수준으로

높이는 것을 목표로 여러 세제 혜택을 발표했으며 발전차액지원제도를 실시하고

있음. 특히 솔라 홈 시스템과 중앙집중 발전시스템을 통해 인도네시아내

100여개의 섬에 태양광 발전설비를 공급하고자 하며, 지역의 특성을 고려하여

용량 차이를 두고 프로젝트를 진행하고 있음

· 선정 사유 2. 지리적 단점을 태양에너지로 극복

인도네시아는 1만 8,000개의 섬으로 이루어져 전력발전 설비의 고른 배치가

어렵고 송배전망에 있어 효율성이 떨어짐. 송배전 과정에서 손실되는 전력이

10.7%가량으로 외곽 지역으로 갈수록 전력 공급이 원활하지 않으며 15%의

인구가 전기 없이 생활하고 있음. 한편 인도네시아의 일조량은 4.8kWh로

풍부하며 적도에 가까워 태양광 발전 잠재력이 높음. 이에 따라 태양에너지가

인도네시아의 열악한 환경에 가장 적합한 대체에너지로 주목받고 있음

· 선정 사유 3. 태양광 발전 관련 제품의 수요 증가

태양광 발전 관련 장비에 대한 수요가 증가하고 있지만 인도네시아 현지의

기술력이 높지 않아 대부분을 수입에 의존하고 있음. 특히 에너지저장장치

(ESS)나 태양광 인버터의 경우 현지 생산이 전혀 없어 전량 수입 제품을

사용함

또한 인도네시아의 외곽 지역에서 물 부족 현상을 흔히 겪고 있음. 전기와

수도 공급이 모두 원활하지 않은 곳에서 솔라 펌프의 활용이 늘고 있는데,

현재 사용 중인 디젤 발전기를 대체하여 사용할 수 있을 뿐만 아니라

추가적인 에너지원이 필요하지 않아 각광받고 있음


- 14 -

2. 품목 현황

1) 수출유망제품 도출

에너지저장장치(ESS), 태양광 인버터, 솔라 펌프정부 인프라 투자가 증가하고 있는 제품, 현지 수요가 증가하고 있는 제품, 주로 수입에

의존하고 있는 제품 등을 고려하여 선정함

· 에너지저장장치(ESS)

➀ 인도네시아의 기술력은 에너지저장장치(ESS)의

배터리를 생산하는데 그침

➁ Solar Home System 보급 계획에 힘입어 수요가

증가하고 있음

[ESS]

·정부 인프라 투자가 증가하고 있는 품목 ·········································································· ☐·현지 수요가 증가하고 있는 품목 ························································································· ☑·주로 수입에 의존하고 있는 품목 ························································································· ☑

· 태양광 인버터

➀ 인도네시아 현지에서 생산이 어려워 99% 이상을

수입에 의존하고 있음

[태양광 인버터]

·정부 인프라 투자가 증가하고 있는 품목 ·········································································· ☐·현지 수요가 증가하고 있는 품목 ························································································· ☑·주로 수입에 의존하고 있는 품목 ························································································· ☐

· 솔라 펌프

➀ 외곽 지역에 전기 없이 수도를 공급하기 위해

솔라 펌프가 사용되고 있음

➁ 로컬이나 중국 제품은 내구성이 좋지 않아

일본과 유럽 제품을 선호함

[솔라 펌프]

·정부 인프라 투자가 증가하고 있는 품목 ·········································································· ☐·현지 수요가 증가하고 있는 품목 ························································································· ☑·주로 수입에 의존하고 있는 품목 ························································································· ☑


- 15 -

2) 경쟁제품 분석

인도네시아내 ESS 관련 기업 소수

“인도네시아내 ESS와 같은 에너지

스토리지 관련 기업이 10개 정도이며

모두 수입 제품을 유통하는 정도로

완제품을 제조할 수 있는 능력은

부족하다.”

- Contained Energy Indonesia

담당자와의 인터뷰 중

2015년 10월

에너지저장장치(ESS), 현지 기술력이 부족으로 수입에 의존현지 기술 부족으로 외국 기업과의 합작사 제품이나 수입 제품을 많이 사용하고 있음

에너지저장장치(ESS)는 배터리와 제어

장비가 결합된 형태로, 기존의 중소형

2차 전지를 대형화하거나 회전에너지,

압축공기 등 기타 방식을 통해 대규모

전력을 저장하는 장치를 의미함. 생산된

전력을 전력계통(Grid)에 저장하였다가

전력이 가장 필요한 시기에 공급하여

에너지 효율을 높이는 시스템3)으로,

발전량이 일정하지 않은 신재생에너지

분야에서 가장 많이 활용되고 있음. 여기서 [태양광 발전에 사용되는 ESS]

2차 전지에 리튬이온 배터리, 납축전지, 레독스플로, NaS 등 여러 종류가 있지만

일반적으로 리튬이온 배터리를 가장 많이 사용함

· 배터리의 경우 인도네시아 현지 생산 가능

배터리 생산은 아주 높은 기술력을 요하는 분야가 아니기 때문에 인도네시아내

배터리 제조업체가 다수 존재함. 이에 외국 기업과 인도네시아 기업간 합작사에서

ESS를 생산하고 있으며 이들은 대체로 인도네시아에 현지 생산설비가 있음.

대표적인 기업으로 일본 기업 Hitachi와 인도네시아의 배터리 제조사인 Nipress의

합작기업인 Nipress Hitachi가 있음. 순수 로컬 기업 수는 10개사 가량으로 많지

않으며, 생산이 아닌 유통에 주력하고 있음. 이들 기업은 가격이 낮은 중국 제품을

수입하여 현지에 공급하고 있음

Marketer's Summary : 외곽 지역의 전력 공급을 위해 사용되는 ESS는 특히

중앙집중형 태양광발전 설비에서 많은 수요가 예상됨. 현지 기술의 부족으로

대체로 외국계와 로컬 기업과의 합작사에서 생산하고 있으며 프리미엄 제품의

경우는 수입을 많이 하는 것으로 판단됨4)

3) Journal of the Electric World, 월간 매거진 中“건축전기 설비기술사 문제해설” 2014년 6월

4) ESS의 경우는 주문제작형이 많아 주로 수요자의 견적에 의해 상세 스펙을 확인할 수 있음. 유력 경쟁사 Fluidic Energy와 Nipress Hitachi의 경우도 사용 용도에 따른 세부적인 견적 후에 스펙 열람이 가능하기 때문에 본 보고서에서는 제시하지 않음


- 16 -

중국 제품은 경쟁력이 있지만

유럽 제품의 품질이 더 좋아

“현재 중국 제품을 취급하고 있지만,

가격 경쟁력 외에 큰 장점이 없다.

내구성이 좋은 유럽이나 일본 제품에

대한 수요가 높지만, 가격이 높아

취급이 다소 어렵다.”

- PT. Intraco Indonesia,

Mr Ari Suyono 이사와의

인터뷰 중

2015년 10월

태양광 인버터, 해외 브랜드가 시장 주도유럽 제품은 우수한 품질을 앞세워 다양한 수요처를 확보함

낮은 가격대인 중국, 태국 제품은 주로 가정용으로 사용

· 해외 브랜드가 태양광 인버터 시장 장악

인도네시아 로컬 기업은 아직 기술 발달 정도가 낮기 때문에, 99%의 태양광

인버터를 수입에 의존하고 있음. 이 중 독일 기업인 SMA Solar Technology의 품질이

다른 제품에 비해 가장 높게 평가되며, 그만큼 가격대가 높음. 프랑스의

Schneider Electronics가 2위로 인도네시아에서는 중국에서 생산한 슈나이더

일렉트릭의 제품을 수입하고 있음. 전반적으로 유럽 제품은 내구성과 품질이

좋고 다양한 수요처에 사용이 가능하지만 가격대가 높은 것으로 알려져 있음.

이와는 반대로 가격이 훨씬 더 저렴한 중국의 Sungrow나 태국의 Leonics 제품은

가정용에 국한해 사용되고 있음

인도네시아 태양광 인버터 비교분석

기업명Schneider Electrics

<프랑스>

SMA Solar Technology

<독일>

제품 이미지

제품명 Conext CL 20/25 Sunny Tripower 10000Tl

입력(DC) 350~800V 320~800V

출력(AC) 230/400V 3/N/PE, 230V

주파수 50/60Hz 50, 60Hz; –6Hz, +5Hz

최대효율 98.3% 98.1%

무게 54kg 65kg

부피 714x674x268mm 665x690x265mm

Marketer's Summary : 태양광 인버터는 전기가 들어오지 않는 섬 외곽에서

가장 많이 사용되고 있으며, 가로등과 같은 인프라 분야에서도 수요가 발생함.

뿐만 아니라 몇몇 외국계 오피스 빌딩과 통신 분야의 기지국에서도 사용함.

태양광 관련 기술을 도입하기 위한 정부 기관의 마스터플랜이 이미 존재하여

향후 인버터에 대한 수요는 지속적으로 증가할 전망임. 아직 한국 기업의 참여는

적지만 발전 가능성이 있는 분야로 예상됨


- 17 -

독일 Lorentz제품,

품질 만족도 뛰어나

“현재 독일 Lorentz제품만 취급

중이다. 품질이 매우 뛰어나 크게

만족하고 있다.”

- PT. Contained Energy

Indonesia, 마케팅 담당자 Mr.

Alfyan와의 인터뷰 중

2015년 10월

솔라 펌프, 수요처에 따라 선호 제품 달라섬 외곽지역에 전기와 수도를 공급하기 위해서 사용되며 낮은 가격대 제품을 선호함

· 독일 Lorentz, 솔라 펌프 시장에서 선호도 가장 높아

인도네시아 현지의 기술력이 낮기 때문에 솔라 펌프 또한 수입 의존도가

높음. 주요 수입 국가는 일본과 유럽이며 독일 기업인 Lorentz의 제품에

대한 선호도가 가장 높음

로컬 제품과 수입 제품의 가장 큰 차이는 내구성에 근거한 품질임. 수입

제품은 5년 정도 사용할 수 있지만, 로컬 제품의 사용 연한은 3년 정도임.

이러한 내구성에 따라 솔라 펌프의 품질이 평가가 되며, 이에 따라 가격대가

차이가 남

인도네시아 솔라 펌프

기업명Lorentz

<독일>

제품명 PS200 HR

TDH(Total Dynamic Head) 50m

최대 유량 2.6㎥/h

Solar

Oper-

ation

최대 파워(Vmp) >34

오픈 서킷

볼트(VoC)최대 100

공칭 전압

(Nominal Voltage)24~48

*솔라셀 모듈 테스트 조건

AM = 1.5, E = 1,000 W/m², 셀 온도: 25 °C

Marketer's Summary : 솔라 펌프는 일반 제품부터 프리미엄 제품까지 다양한

등급의 제품이 존재함. 외곽 지역에서는 주로 전력 공급과 수도 공급을 위해

주로 사용되고 있는데, 전력 보급이 어려운 지역에서 사용하는 만큼 가격이

지나치게 높은 제품은 구매가 어려움. 그러나 도시 지역의 인프라나 중앙

집중형 발전방식에서는 고장이 적고 유지보수가 쉬운 일본과 유럽의 프리미엄

제품을 사용하고 있음. 이처럼 수요처에 따라 선호하는 제품 성격이 달라,

인도네시아 진출 시에는 타깃 수요처를 명확히 할 필요가 있음


- 18 -

3. 무역장벽 한국-아세안 협정세율에 따라 무관세 적용제품 상세 구성에 따라 HS Code가 변경되므로 주의 필요

IECEE PV(태양광분야 국제상호인증제도)

국내 취득가능기관한국 전기연구원(www.keri.re.kr) 외

IECEE CB 인증기관(members.iecee.org)

성격인증제도이지만 자체로서는 효력이 없고 발급된 성적서에 공신력을

부여하여 회원국간 인정될 수 있도록 한 제도

필요 자료

- 신청자/제작자 신원 증명

- 인증받을 제품의 확인서

- 적용되는 IEC 표준

- 인증서에 의해 증명될 제품의 정격

- 서약서(규정의 허용 범위 내에서만 사용한다는 내용)

- 제품의 기술자료(카탈로그, 제품시방서, 도면, 외형도, 전기

회로도, 부품명세서, 주요부분 상세도면, 공정도)

· IECEE PV, 필수 인증은 아니지만 거래 시 장점으로 작용 가능

인도네시아에서 에너지저장장치(ESS), 태양광 인버터, 솔라 펌프에 대한 필수

인증은 존재하지 않음. 하지만 한국과 인도네시아 모두 국제전기기기인증제도

(IECEE)의 회원국으로, 해당 인증 취득 시 거래가 용이해질 가능성이 높음

· 한국-아세안 FTA 협정세율 적용

HS Code 분류체계상 태양광 ESS5)는 8507.60, 태양광 인버터6)는 8504.40 그리고

솔라 펌프7)는 8413.60에 속함.8) 각 품목의 기본 세율은 5~10%로 다양하게 나타

나나 한국-아세안 협정세율로 모두 0%가 적용됨

수출 전 필수 체크 항목

수출 전 필수 체크 항목

(2015년 11월 기준)

품목별 HS Code 및 관세정보9)

1) 에너지저장장치(ESS) ······················································· 0%(HS Code 8507.60)

2) 태양광 인버터 ·································································· 0%(HS Code 8504.40)

3) 솔라 펌프 ··········································································0%(HS Code 8413.60)

5) 태양광 ESS는 축전지로 분류되고, 신재생에너지 발전에 사용되는 ESS에는 리튬이온 전지가 가장 많이 장착되기 때문에 이에 해당하는 8507.60에 대한 관세를 조사함

6) 태양광 인버터는 에너지원에 따라 구분되지 않기 때문에 일반적인 인버터에 해당하는 8504.40에 분류됨

7) 솔라 펌프는 솔라 셀이 동반되면 솔라 셀의 HS code 8541.40에 분류되지만 펌프 자체로만 수출될 경우는 펌프의 HS Code로 분류됨. 펌프의 종류에 따라 세번의 호가 달라지기 때문에 양수용 펌프로 가장 많이 사용되는 회전펌프의 HS Code 8413.60을 조사함

8) 해당 내용은 무역협회의 무역애로상담 콜센터 관세사와의 상담에 기초한 내용이며, 실제 수출 시에는 제품의 상세 구성에 따라 달라질 수 있으므로 실제 활용 시에는 주의를 요함

9) 출처 : Tradenavi(www.tradenavi.or.kr)

Ⅱ 판매홍보전략

※ 실행 전략

1. 유통 현황

1) 유통 구조

2) 유통 루트별 특징

3) 제품 구매요인

2. 홍보 방안

1) 홍보 수단

2) 홍보 인프라

유망시장 진출보고서 Ⅱ. 판매홍보전략

- 20 -

※ 실행 전략

1. Target Buyer

·수입·유통업체를 통한 진출 ············· ·B2B 거래 특성상 수입·유통업체를 통한 제품 공급 방법이 가장 일반적

·현지 유통업체와 해외 제조기업간의 합작으로 현지 대리점 역할을 하기도 함

·프로젝트 수행업체를 통한 진출 ·············································· ·정부 프로젝트 참여로 공공수요 조달 가능

·공공입찰 참여 시 현지 파트너 기업이 반드시 필요함

2. Key Buying Factor

·ESS, 태양광 인버터 ················································································ 1. 가격경쟁력

·아직 태양에너지 관련 시장은 초기 단계임

·주로 수입 제품이 많지만 높은 가격대는 장벽이 될 수 있음

2. 내구성

·솔라 펌프 ······························································································ 1. 가격경쟁력

·현지 제조기술이 부족하여 수입에 의존하고 있음

·주요 수요처가 미개발 지역으로 고가격대 제품 사용이 어려움

2. 내구성

3. Promotion Tip

·SOLARTECH 태양에너지 관련 전시회 참여 ·························· 인도네시아에서 개최되는 태양에너지 전시회(연 2회)

·인도네시아 신재생에너지 협회(METI) 가입 ··································· 인도네시아 현지 기관 및 기업과의 네트워킹 가능

·도심-내구성, 외곽-저가격 ······················································································ 수요처별로 다른 구매요인 나타남

·태양에너지를 강조하는 홍보인프라 구성 ················································ 현지 선도기업의 홍보 인프라 구성 벤치마킹


- 21 -

1. 유통 현황

1) 유통구조

수요처에 따른 접근 방식 차이

민간 : 수입·유통업체와 시공사를 통해 납품

공공 : 프로젝트 수행업체, 시공사를 통해 납품하거나 정부입찰에 직간접적 참여

ESS 태양광 인버터 솔라 펌프

▼

수입·유통업체

해외제조기업과 현지

유통·시공업체와 합작을

통해, 현지 대리점 역할을

하면서도 기술개발 등의

공동 프로젝트 수행

▼

프로젝트 수행업체 ‣ ▼

▼ 정부입찰

시공사

민간 수요의 경우 대부분이 컨

설팅을 동시에 하는 시공사에서

이루어지지만, 사용 당사자가

사용 환경에 필요한 제품을

직접 주문 및 설치·조립을 하는

경우도 존재

공공 수요는

정부와의 프로

젝트를 통해

수행업체가 직접

참여하거나 정부

입찰을 통해서

충족됨

▼ ▼ ▼ ▼ ▼

민간 공공


- 22 -

2) 유통 루트별 특징

인도네시아

태양광 관련 장비 유통업체

- www.imbemaindonesia.com

- www.containedenergy.com

- www.prosol.co.id

- www.javasuryateknik.com

인도네시아

정부 전자조달 사이트

- inaproc.lkpp.go.id/v3/

해외 기업의 경우, 인도네시아 현지

파트너를 확보해 참여할 수 있음.

따라서 현지 유통업체와 협력해

관계를 구축한 후 입찰에 참여하는

방안도 고려해 볼 수 있음

수요처별 유통 과정 다르게 나타나일반적인 진출 루트는 수입·유통업체를 통한 진출임

프로젝트 수행 기업에게 직접 납품하여 공공 프로젝트에 참여할 수 있음

1. 수입·유통업체를 통한 진출

태양광 발전 관련 장비는 대체로 B2B 거래로 이루어짐. 따라서 수입 제품의

경우, 현지에 생산 공장이 존재하지 않는 이상 수입·유통업체를 통한 공급

루트가 가장 일반적임. 또한 수입을 하는 유통업체가 현지에서만 활동하는 또

다른 유통업체에게 제품을 공급하기도 함. 수입유통업체는 최종 수요처를 비롯한

시공사, 정부입찰, 프로젝트 수행기관 등 다양한 경로로 제품을 납품하고 있으며

해외 기업과의 합작을 통해 현지의 대리점 역할을 수행하는 경우도 있음

2. 프로젝트 수행업체를 통한 진출

인도네시아의 지역 특징상 전력발전 및 송배전 인프라를 효율적으로 설치

할 수 없음. 이에 인구가 집중된 도심 지역을 제외하고는 전력을 공급받지

못하는 가구가 많음. 인도네시아 정부는 이러한 소외 가구들을 위한 지원

정책을 활발히 펼치고 있으며 주로 미개발 지역에 대한 태양광 발전 시스템

및 솔라 펌프를 이용한 수도공급 프로젝트를 시행하고 있음. 이때 공공

부문의 수요가 발생하며, 입찰 공고 내지는 공기업·사기업과의 계약을

통해 이러한 수요를 충당함. 수출기업의 경우는 현지에 파트너가 있어야만

정부 입찰에 참여할 수 있으므로, 대체로 수입·유통업체를 통하거나

프로젝트 수행기업에게 제품을 납품하는 식으로 정부 프로젝트에 참여할

수 있음

[인도네시아 외곽 지역의 태양광 발전 수도공급 시스템]


- 23 -

고가이더라도 내구성이 높은

제품을 선호하는 도심 지역

외곽 지역에서 주로 전력 및 수도

공급 등의 개별 가구에 대한 지원의

방안으로 태양광 발전을 활용하는 데

반해, 인도네시아의 도심 지역에서

인프라 활용도가 높음

인도네시아 현지 바이어 인터뷰

일시 : 2015년 10월 26일~10월 30일

대상 :

태양광 관련 장비(ESS, 태양광 인버터,

솔라 펌프 중 1개 이상 해당) 수입

유통업체 및 시공사 12개사

3) 제품 구매요인 저렴한 가격, 높은 내구성 필요인도네시아의 태양광발전 시장은 초기 단계로 저가격 제품에 대한 선호가 높음

내구성이 높은 제품은 가격대가 다소 높아도 선호하는 수요처가 존재

주요 인터뷰 대상 정보

기업명 PT. Imbema Pacific Indonesia Java Surya Teknik

담당자 Ms. Yani Mr. Rudy

업종 유통 및 시공 유통 및 시공

보유품목 태양광 패널, ESS 솔라 셀, 솔라 펌프

한국제품 미보유 미보유

기업명PT. Contained Energy

IndonesiaPT. Multi Mas Perkasa

담당자 Mr. Jeffry Ms.Tenny

업종 유통 및 시공 시공 및 컨설팅

보유품목 솔라 펌프 태양광 발전 시스템

한국제품 미보유 미보유

· 구매요인 1. 저렴한 가격

인도네시아의 태양광 관련 장비 시장은 초기 단계로, 수요는 높지만 높은

가격대에 대한 수용 능력은 다소 떨어지는 것으로 판단됨. 현재 태양에너지를

활용하여 생산된 전력의 가격이 다소 높은 편인데, 2018년에서 2020년 사이

1,800루피아에 달할 것으로 예상되며 이 전까지는 저렴한 제품에 대한 선호가

계속 높을 것으로 판단됨

· 구매요인 2. 내구성

로컬 제품에 비해 뛰어난 수입 제품의 내구성이 뛰어나 현지에서는 대체로

수입 제품을 선호하고 있음. 특히 솔라 펌프의 로컬 제품은 3년 정도 사용이

가능한데 비해 주요 수입국인 일본이나 유럽 제품은 5년가량 사용이 가능한

것으로 알려짐. 이 때문에 내구성이 높은 제품은 다소 가격이 높더라도 도심의

인프라 및 민간 건물에서 선호하고 있음


- 24 -

2. 홍보 방안

1) 홍보 수단

SOLARTECH, 아시아를 타깃으로 한 태양에너지 관련 전시회자카르타와 수라바야에서 연 2회 개최되는 태양에너지 관련 장비 전시회에 참여

인도네시아 신재생에너지협회(METI)를 활용해 네트워크 구축이 가능

METI

(The Indonesian Renewable

Energy Society)

· 솔라테크 인도네시아(Solartech indonesia) 전시회 참가

솔라테크(Solartech Indonesia)는 현지에서

가장 규모가 큰 태양에너지 관련 전시회

이며, 정부의 적극적인 후원 아래 개최됨.

여름에는 자카르타, 겨울에는 수라바야에서

열리며 각각 2만 5,000㎡, 8,000㎡의 전시

규모를 보임. 특히 아시아 국가의 호응이

SolarTech Indonesia방문객 15,000명

참여기업 450개

일정2016년 5월 18일~20일

(자카르타)2016년 11월 30일~12월 2일

(수라바야)품목 태양광 관련 제품

기술적인 면에서 강점이 있는 우리나라 제품이 긍정적인 피드백을 받을 수

있을 것으로 판단됨

· 인도네시아 신재생에너지협회 통한 네트워크 구축

인도네시아 신재생에너지협회(METI)는 정부기관을 비롯한 국내외의

연구기관 및 대학, 민간 기업이 함께 참여할 수 있는 세미나와 토론회

등을 주최하고 있음. 회원가입을 통해 이러한 이벤트에 참여할 수

있으며, 해외 기업이 현지의 기관 및 기업과 소통할 수 있을 것으로

판단됨. METI 홈페이지(www.meti.or.id)에서 가입할 수 있으며, 참여

유형에 따라 5만~5천만 루피의 가입비와 연 20만~150만 루피의 연

회비가 발생함

[METI 홈페이지]


- 25 -

2) 홍보 인프라 태양에너지가 일상에서의 활용도가 높다는 점을 강조 태양에너지의 일상화를 강조한 현지 선도기업의 홍보 인프라 벤치마킹

벤치마킹 대상 경쟁기업

·독일 SMA

- 태양광 발전 설비 및 관련

장비 제조

- 발전시스템 설치 시공, 컨설팅

현지 선도기업인 슈나이더(Schneider)의 홍보 영상

오지 지역, 태양광 패널을 들고 나오는 여인 태양광 패널을 집 앞에 설치

햇빛으로 에너지를 생산하는 태양광 패널 태양광을 통해 얻은 전기 에너지로 노트북 사용

도심에 있는 가족과의 화상 통화 일상생활에 스며있는 브랜드 이미지 강조

· 일상 속에 깊숙이 자리한 태양에너지 강조

슈나이더의 홍보 영상은 태양광 발전이 이미 일상에서 많이 사용되고 있음을

강조하고 있음. 특히 오지 지역에서도 도심과 함께 소통하며 생활을 공유할

수 있다는 점을 포인트로 삼아 광고하고 있음. 이에 한국의 수출 기업 또한

일상적으로도 충분히 활용할 수 있는 에너지라는 점에 초점을 맞춘 홍보

인프라를 제작할 필요가 있음

제품 사진 전면 배치

·화면 전환 방식 사용하여 포스터 형식의 소개글 게시

·제품별 슬로건을 통해 수요처 맞춤형 정보 제공

수요처별 제품 소개

·크게 제품을 산업용/주거용으로 나누어 각 분야에 대한

전문성 강조

·수요처별로 사용되는 제품을 제시하여 산업군에 대한

정보 제시

※ 주요 인터뷰 대상 정보

1. Ministry of Energy and Mineral

Resources에너지 및 광물자원부 -

2. Contained Energy Indonesia 태양광 관련 제품 유통업체 www.revosaquasystems.com

3. PT. Intraco Indonesia 태양광 관련 제품 유통업체 www.clearaqua.in

4. PT. Imbema Pacific Indonesia 태양광 관련 제품 유통업체 www.chemtronicsindia.com

5. Java Surya Teknik 태양광 관련 제품 유통업체 www.pureitwater.com

※ 참고 사이트

1. Dealstreet Asia(아시아 비즈니스 일간지) www.dealstreetasia.com

2. Jakarta Post(인도네시아 일간지) www.thejakartapost.com

3. Journal of the Electric World(건축전기 관련 매거진) -

4. METI(인도네시아 신재생에너지협회) meti.or.id

5. SMA(경쟁기업) www.sma.de

본 보고서는 중소⦁중견 기업의 해외진출 확대를 위해 산업통상자원부와 한국무역협회가 공동으로 추진 중인 “2015년 통합무역정보서비스 구축 사업”의 일환으로 진행한 보고서입니다.

본 보고서의 내용에 대한 저작권은 산업통상자원부와 한국무역협회에 있습니다. 아울러 보고서의 내용에 대한 무단전재를 금하며, 가공･인용할 시에는 반드시 출처를 밝혀주시기 바랍니다.

제공되는 정보는 이용자의 참조를 위하여 제공되는 것으로서 동 정보의 내용상의 오류나 이용에 따른 결과에 대해 법률적 책임을 지지 않습니다.

보다 자세한 사항은 국가무역정보포털인 통합무역정보서비스(www.tradenavi.or.kr)을 참조하시기 바랍니다.

※ executive summary › cmsweb › resource › attach › report › [916...※ executive summary...

Documents