มายาคติ ใน...
TRANSCRIPT
![Page 1: มายาคติ ใน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์oldweb.oae.go.th/audit/images/km/km618.pdf ·](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071000/5fbc602ad2e36f129822880b/html5/thumbnails/1.jpg)
มายาคตใน
การขบเคลอนยทธศาสตรดานโลจสตกส
5 กรกฎาคม 25611
![Page 2: มายาคติ ใน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์oldweb.oae.go.th/audit/images/km/km618.pdf ·](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071000/5fbc602ad2e36f129822880b/html5/thumbnails/2.jpg)
เนอหา
กรอบการพจารณา (Framework)• ความสมพนธระหวางการคา/การผลตและโลจสตกส• การเปลยนแปลงของบรบทการผลตและการคาโลก (Global
Value Chain หรอ Dispersed Manufacturing)• แนวทางการสรางขดความสามารถในการแขงขนภายใต
Globalization
ประเดนยทธศาสตรทพจารณา• โอกาสและความทาทายจาก AEC• การคา/การขนสงชายแดน• การเปนศนยกลางโลจสตกสและขนสงของภมภาค
2
![Page 3: มายาคติ ใน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์oldweb.oae.go.th/audit/images/km/km618.pdf ·](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071000/5fbc602ad2e36f129822880b/html5/thumbnails/3.jpg)
เกดอะไรขน???
รายไดเฉลยตอหวของประชากรPER CAPITA INCOME OF POPULATION
จงหวด2554
(2011)กรงเทพมหานคร 398,638สมทรปราการ 321,337ชลบร 403,186ระยอง 877,746
3
รายไดเฉลยตอเดอนตอครวเรอนภาค และจงหวด 2554
(2011)กรงเทพมหานคร 48,951 สมทรปราการ 23,798 ชลบร 23,007 ระยอง 21,929
ส านกงานคณะกรรมการพฒนาการเศรษฐกจและสงคมแหงชาต ส านกงานสถตแหงชาต
![Page 4: มายาคติ ใน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์oldweb.oae.go.th/audit/images/km/km618.pdf ·](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071000/5fbc602ad2e36f129822880b/html5/thumbnails/4.jpg)
การจดอนดบขดความสามารถในการแขงขนของประเทศ
• IMD World Competitiveness Scorecard ป 2559• ประเทศไทยมผลทดขนจากป 2558 ทงโดยคะแนนและ
อนดบ มอนดบทดขน 2 อนดบ โดยเลอนขนจากอนดบท 30 ในป 2558 เปนอนดบท 28 ในป 2559
• มอนดบสงกวาประเทศเกาหลใตทอยในอนดบท 29 ในปน
4
![Page 5: มายาคติ ใน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์oldweb.oae.go.th/audit/images/km/km618.pdf ·](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071000/5fbc602ad2e36f129822880b/html5/thumbnails/5.jpg)
หลกคด• The evil is in the detail• การพจารณาอยางฉาบฉวย จะน าไปส
– ภาพลวงตา (Illusion)– มายาคต (Myth)
5
![Page 6: มายาคติ ใน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์oldweb.oae.go.th/audit/images/km/km618.pdf ·](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071000/5fbc602ad2e36f129822880b/html5/thumbnails/6.jpg)
การคา/การผลต - โลจสตกส
![Page 7: มายาคติ ใน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์oldweb.oae.go.th/audit/images/km/km618.pdf ·](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071000/5fbc602ad2e36f129822880b/html5/thumbnails/7.jpg)
รปแบบความสมพนธ
การคาและการผลต
การขนสงโลจสตกส
ก าหนด
เสรม
![Page 8: มายาคติ ใน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์oldweb.oae.go.th/audit/images/km/km618.pdf ·](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071000/5fbc602ad2e36f129822880b/html5/thumbnails/8.jpg)
ปญหาโลจสตกสของแมคาขายอาหาร
8
![Page 9: มายาคติ ใน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์oldweb.oae.go.th/audit/images/km/km618.pdf ·](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071000/5fbc602ad2e36f129822880b/html5/thumbnails/9.jpg)
รถกระบะ
รถสบลอ
เถาแกจะซอรถขนสงแบบไหนด?
![Page 10: มายาคติ ใน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์oldweb.oae.go.th/audit/images/km/km618.pdf ·](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071000/5fbc602ad2e36f129822880b/html5/thumbnails/10.jpg)
ตามหลกวชาการ....
เสรม
![Page 11: มายาคติ ใน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์oldweb.oae.go.th/audit/images/km/km618.pdf ·](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071000/5fbc602ad2e36f129822880b/html5/thumbnails/11.jpg)
แตในความเปนจรง.......
11
![Page 12: มายาคติ ใน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์oldweb.oae.go.th/audit/images/km/km618.pdf ·](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071000/5fbc602ad2e36f129822880b/html5/thumbnails/12.jpg)
กระแสโลกาภวตน
รทนจะไดไมเปนเหยอของคนฉลาด
![Page 13: มายาคติ ใน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์oldweb.oae.go.th/audit/images/km/km618.pdf ·](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071000/5fbc602ad2e36f129822880b/html5/thumbnails/13.jpg)
การเปดเสรการคา VS การปกปองตลาดอยางไหนจะเปนประโยชนกบการพฒนาเศรษฐกจของประเทศมากกวากน• แนวคดเศรษฐกจคายทนนยมตลาดเสรนยม (Free market
capitalism) ซงเปนแนวคดเศรษฐศาสตรกระแสหลกในปจจบน จะเชยรใหประเทศตางๆเปดเสรการคา เพราะเชอวาการแขงขนทเพมขนจะน าไปสการยกระดบประสทธภาพของอตสาหกรรม และความมงคงของประเทศในทสด
• แตขอมลเชงประจกษจากเหตการณทเกดขนจรงหลายครง กลบชใหเหนวา ความเปนจรงไมไดเปนไปตามทกลาวอางเสมอไป เชน1) การเปดเสรทางการเงนของไทย น าไปสวกฤตการณตมย ากง2) ในยคของการสรางประเทศ เกาหลใตไดใชนโยบายปกปองตลาดและ
อตสาหกรรมเปาหมาย จนปจจบนผงาดขนมาเปนประเทศทเปนผน านวตกรรมของโลกในปจจบน
13
![Page 14: มายาคติ ใน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์oldweb.oae.go.th/audit/images/km/km618.pdf ·](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071000/5fbc602ad2e36f129822880b/html5/thumbnails/14.jpg)
วงจรการพฒนาเศรษฐกจ
เวลา
ดอยพฒนา
Stage 1Factor Driven
ก าลงพฒนา
Stage 2Efficiency Driven
พฒนาแลว Stage 3Innovation Driven
การพฒนาEastern Seaboard
?
กบดกรายไดปานกลางMiddle Income Trap
14
กระทรวงอตสาหกรรมจงไดน าเสนอเรอง ขอเสนอ 10 อตสาหกรรมเปาหมาย: กลไกขบเคลอนเศรษฐกจ เพออนาคต
(New Engine of Growth) ภายใตแนวคดทวา ประเทศไทยสามารถผลกดนการเจรญเตบโตทางเศรษฐกจ (S - Curve) ใน 2 รปแบบ ไดแก
5 อตสาหกรรมทมศกยภาพ (First S - Curve) และ5 อตสาหกรรมอนาคต (New S - Curve)
และคณะรฐมนตรไดมมตเมอวนท 17 พฤศจกายน 2558 เหนชอบตามทกระทรวงอตสาหกรรมเสนอ
“S curve” คออะไร???
![Page 15: มายาคติ ใน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์oldweb.oae.go.th/audit/images/km/km618.pdf ·](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071000/5fbc602ad2e36f129822880b/html5/thumbnails/15.jpg)
วงจรการพฒนาเศรษฐกจ
เวลา
ดอยพฒนา
Stage 1Factor Driven
ก าลงพฒนา
Stage 2Efficiency Driven
พฒนาแลว Stage 3Innovation Driven
การพฒนาEastern Seaboard
?
กบดกรายไดปานกลางMiddle Income Trap
15
![Page 16: มายาคติ ใน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์oldweb.oae.go.th/audit/images/km/km618.pdf ·](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071000/5fbc602ad2e36f129822880b/html5/thumbnails/16.jpg)
คดแบบ Stage 2 เทยบกบ Stage 3
ตองการลดสดสวนตนทนตอ GDP
ตนทน ตนทนGDP ยอดขาย
คดแบบ Stage 2คดแตลดตนทน
คดแบบ Stage 3คดเพมมลคาสนคาทขาย
16
กมภาพนธ 2556: ทประชม ครม. ไดมมตเหนชอบในหลกการรางกรอบแผนยทธศาสตรการพฒนาโครงสรางพนฐานดานคมนาคมขนสง วงเงน 2 ลานลานบาท ภายใตระยะเวลาการด าเนนการประมาน 7 ป จะชวยลดคาขนสง หรอ โลจสตกส เหลอรอยละ 13.2 ตอ GDP จากปจจบนทกวารอยละ 15.2 ตอ GDP
อนาคตทยงยนไมไดขนอยกบ Cost Reduction
แตขนกบ Value Creation
![Page 17: มายาคติ ใน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์oldweb.oae.go.th/audit/images/km/km618.pdf ·](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071000/5fbc602ad2e36f129822880b/html5/thumbnails/17.jpg)
ตนทนโลจสตกสประเภทของตนทน (2543) สดสวนตอ GDP (%)
การขนสง (Transportation) 9.5
การถอครองสนคา (Inventory Holding) 10.3
การบรหารจดการ (Administration) 2.0
รวม 21.8
ประเภทของตนทน (2549) สดสวนตอ GDP (%)
การขนสง (Transportation) 12.7
การถอครองสนคา (Inventory Holding) 9.0
การบรหารจดการ (Administration) 2.2
รวม 23.9
ทมา: ส านกงานคณะกรรมการพฒนาการเศรษฐกจและสงคมแหงชาต การปรบปรงตวเลขตนทนโลจสตกสตอ GDP ของประเทศไทย 17
![Page 18: มายาคติ ใน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์oldweb.oae.go.th/audit/images/km/km618.pdf ·](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071000/5fbc602ad2e36f129822880b/html5/thumbnails/18.jpg)
ประสบการณการลดตนทนโลจสตกสในสหรฐอเมรกา
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 0 1 2
Logistics %of GDP
Inventory CC% of GDP
Transportation % of GDP
18
![Page 19: มายาคติ ใน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์oldweb.oae.go.th/audit/images/km/km618.pdf ·](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071000/5fbc602ad2e36f129822880b/html5/thumbnails/19.jpg)
การวเคราะหแนวคด Global Value Chain (GVC)
19
![Page 20: มายาคติ ใน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์oldweb.oae.go.th/audit/images/km/km618.pdf ·](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071000/5fbc602ad2e36f129822880b/html5/thumbnails/20.jpg)
Global Value Chains• Global investment and trade are inextricably intertwined
through the international production networks of firmsinvesting in productive assets worldwide and trading inputs and outputs in cross-border value chains of various degrees of complexity.
• Such value chains (intra-firm or inter-firm, regional or global in nature, and commonly referred to as Global Value Chains or GVCs) shaped by Transnational Corporation (TNC)’s account for some 80% of global trade
Global Value Chains and Development. Report. UNCTAD 2013 20
![Page 21: มายาคติ ใน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์oldweb.oae.go.th/audit/images/km/km618.pdf ·](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071000/5fbc602ad2e36f129822880b/html5/thumbnails/21.jpg)
21
![Page 22: มายาคติ ใน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์oldweb.oae.go.th/audit/images/km/km618.pdf ·](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071000/5fbc602ad2e36f129822880b/html5/thumbnails/22.jpg)
1
23
4
5 6
The Journey of Levi’s Jeans
ดดแปลงจาก http://aienetwork.org/infographic/12/from-fiber-to-fashion-unzipping-the-apparel-global-value-chain
กระแสการเกด Dispersed Manufacturingและ Global Value Chains
• การผลตถกซอยเปนหลายสวน• ฐานการผลตและฐานปฏบตการในแตละสวน
ของการผลต จะกระจายไปอยในท าเลทมจดเดนเฉพาะ
• ฐานการผลตไมจ าเปนตองตงอยใกลลกคาเสมอไป
22
![Page 23: มายาคติ ใน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์oldweb.oae.go.th/audit/images/km/km618.pdf ·](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071000/5fbc602ad2e36f129822880b/html5/thumbnails/23.jpg)
Air Bus
23
![Page 24: มายาคติ ใน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์oldweb.oae.go.th/audit/images/km/km618.pdf ·](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071000/5fbc602ad2e36f129822880b/html5/thumbnails/24.jpg)
กระแสการขบเคลอน GVC• โมเดล GVC จะมประสทธภาพสงสด กตอเมอ
สามารถประสานงานและก ากบดแลใหการเคลอนยายวสดและสนคาเปนไปอยางรวดเรวดวยตนทนทต า นนหมายถง– ความสามารถในการใชประโยชนจากความกาวหนา
ของเทคโนโลยสารสนเทศ (IT)– การเปดเสรการคา ยกเลกก าแพงภาษ– การเชอมโยงโลจสตกสระหวางประเทศ
24
![Page 25: มายาคติ ใน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์oldweb.oae.go.th/audit/images/km/km618.pdf ·](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071000/5fbc602ad2e36f129822880b/html5/thumbnails/25.jpg)
ภาพฝนของ Global Value Chain• ประเทศทพฒนาแลวซงมกเปน Lead Firms ใน Chains จงเรยกรองให
ประเทศทก าลงพฒนาเขารวมใน Global Value Chains ดวย การอ านวยความสะดวกแกการคาและการขนสง (Trade and Transport Facilitation)– การเปดเสรการคา– การพฒนาการเชอมโยงดานโลจสตกสและการขนสง (Connectivity)
• ภายใตตรรกะวา เพอสรางโอกาสทผประกอบการในประเทศทก าลงพฒนาเขามามสวนรวมในการคาโลก เกดการจางงานจ านวนมาก และเกดการถายทอดเทคโนโลย
• โดยเนอแทแลว การเปดเสรการคา จะใหประโยชนกบประเทศทก าลงพฒนา หรอ ประเทศทพฒนาแลวมากกวากน
25
![Page 26: มายาคติ ใน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์oldweb.oae.go.th/audit/images/km/km618.pdf ·](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071000/5fbc602ad2e36f129822880b/html5/thumbnails/26.jpg)
ประเดนทควรไดรบการพจารณา
• ความสามารถในการสรางคณคาหรอความมงคง (Value/Wealth Creation)
• ใครเปนผตกตวงผลประโยชนทเกดขน (Value to Whom) ไดมากกวากน?
26
![Page 27: มายาคติ ใน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์oldweb.oae.go.th/audit/images/km/km618.pdf ·](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071000/5fbc602ad2e36f129822880b/html5/thumbnails/27.jpg)
ความสามารถในการสรางรายไดใน Global Value Chain
ผประกอบการใน GVC เดยวกน จะไดรบรายไดไมเทากน
ความสามรถในการสรางรายได ขนอยกบ• บทบาท ขดความสามารถ ต าแหนง
(Positioning) และ อ านาจตอรอง ใน GVC
27
![Page 28: มายาคติ ใน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์oldweb.oae.go.th/audit/images/km/km618.pdf ·](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071000/5fbc602ad2e36f129822880b/html5/thumbnails/28.jpg)
ความสามารถในการสรางคณคาSmile Curve
VALU
E AD
DED
HIGHER
LOWER
PRODUCTION CHAINTIME
MANUFACTURING
DESIGN
BRANDING
CONCEPT/R&D
DISTRIBUTION
MARKETING
SALES/AFTER SERVICE
THE STAN SHIH SMILE CURVE
คนเดนหมากคนเดนหมาก
ขน ขน
เบย
28
![Page 29: มายาคติ ใน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์oldweb.oae.go.th/audit/images/km/km618.pdf ·](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071000/5fbc602ad2e36f129822880b/html5/thumbnails/29.jpg)
กรณตวอยาง Smile Curve ของผลตภณฑ iPhone
The Supply Chain of the iPhone and Trade in Value Added. Yuqing Xing. 2013
Pro
du
ct
de
sig
n
VALUE ADDED
R &
D
Ma
teria
lp
rocu
rem
en
t
Pa
rtsp
rocu
rem
en
t
Asse
mb
ly
Dis
tribu
tion
Ma
rke
ting
Cu
sto
me
r se
rvic
es
Production Process
29
![Page 30: มายาคติ ใน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์oldweb.oae.go.th/audit/images/km/km618.pdf ·](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071000/5fbc602ad2e36f129822880b/html5/thumbnails/30.jpg)
การแจกแจงมลคาประโยชนทไดรบ
Capturing Value in Global Networks: Apple’s iPad and iPhone. Kenneth L. Kraemer, Greg Linden, and Jason Dedrick. July 2011 30
![Page 31: มายาคติ ใน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์oldweb.oae.go.th/audit/images/km/km618.pdf ·](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071000/5fbc602ad2e36f129822880b/html5/thumbnails/31.jpg)
การแจกแจงมลคาผลประโยชนทไดรบ
Capturing Value in Global Networks: Apple’s iPad and iPhone. Kenneth L. Kraemer, Greg Linden, and Jason Dedrick. July 2011 31
![Page 32: มายาคติ ใน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์oldweb.oae.go.th/audit/images/km/km618.pdf ·](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071000/5fbc602ad2e36f129822880b/html5/thumbnails/32.jpg)
สภาพการท างานของเบยลางใน GVC• โรงงานโหดในจน ผอยเบองหลงการผลตไอโฟน 6 ใหแก “แอปเปล” (Apple) บรษททมมลคา
สงทสดของโลก ออกมาขอโทษแลวหลงบบซ (BBC) เผยแพรภาพการท างานในโรงงานทใชลกจางท างานเกนกวา 60 ชวโมงตอสปดาห แถมไรสวสดการอยางสนเชง
• สรางความตกตะลงอกครงหลงเหตฆาตวตายของแรงงาน 14 รายในโรงงาน Foxconn เมอป ค.ศ. 2010 ลาสดทมผผลตสารคด Panarama ของบบซไดพาไปเจาะลกเสนทางการผลตไอโฟน 6 ทสรางเงนเปนกอบเปนก าใหแกแอปเปลในไตรมาสทผานมาอกครง และพบวาเบองหลงการผลตไอโฟน 6 ในโรงงาน Pegatron ยานชานเมองเซยงไฮนนเตมไปดวยความทกขทรมานของแรงงานชาวจนอยางถงทสด
• โดยรายงานจากบบซไดเผยใหเหนวา แรงงานบางคนเหนอยถงขนาดหลบระหวางท างาน หรอบางคนกตองท างานตอเนองนานถง 16 ชวโมงตอวน ซงเกนกวาทมาตรฐานก าหนดไว ขณะทผสอขาวรายหนงทปลอมตวเขาไปพบวาตนเองตองท างานตอเนอง 18 วนโดยไมไดรบวนพกผอนใดๆ ขณะทผสอขาวอกรายหนงตองท างานตดตอกนถง 16 ชวโมงตอวน ซงเขาเผยวาทนททไดกลบหองพก เขาแทบไมอยากจะเคลอนไหว ตอใหหวแคไหนกไมอยากลกขนมากน แถมยงนอนไมหลบตลอดคนเพราะความเครยดจากการท างานดวย
ASTV ผจดการออนไลน 22 ธค. 2557 32
![Page 33: มายาคติ ใน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์oldweb.oae.go.th/audit/images/km/km618.pdf ·](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071000/5fbc602ad2e36f129822880b/html5/thumbnails/33.jpg)
กรณสนคาเกษตรสงออกของไทย
• ใครเปนผไดสวนตาง ???• ผทไดสวนตางควรม
ความสามารถในดานใด
33
![Page 34: มายาคติ ใน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์oldweb.oae.go.th/audit/images/km/km618.pdf ·](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071000/5fbc602ad2e36f129822880b/html5/thumbnails/34.jpg)
VALU
E AD
DED
HIGHER
LOWER
PRODUCTION CHAINTIME
MANUFACTURING
DESIGN
BRANDING
CONCEPT/R&D
DISTRIBUTION
MARKETING
SALES/AFTER SERVICE
THE STAN SHIH SMILE CURVE
Research, Design and Product
DevelopmentInputs Production
Marketing, Sales,
Distribution, and After-
sales Service
Supply Chain VS Demand Chain
Supply Chainตอบสนอง Demand หรอตลาด
Demand Chainครอบง า Demand หรอตลาด
34
![Page 35: มายาคติ ใน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์oldweb.oae.go.th/audit/images/km/km618.pdf ·](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071000/5fbc602ad2e36f129822880b/html5/thumbnails/35.jpg)
กรอบความคดในการก าหนดรปแบบการขยายธรกจ
การสรางมลคาของกจกรรมใน Value Chain
35
สรางอ านาจตอรองดวยตวสนคา
สรางอ านาจตอรองดวยการคม
ชองทางการคา
![Page 36: มายาคติ ใน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์oldweb.oae.go.th/audit/images/km/km618.pdf ·](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071000/5fbc602ad2e36f129822880b/html5/thumbnails/36.jpg)
รปแบบการขยายธรกจระหวางประเทศการสรางอ านาจใน GVC แนวทางท 1
Research, Design and Product
Development
36
![Page 37: มายาคติ ใน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์oldweb.oae.go.th/audit/images/km/km618.pdf ·](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071000/5fbc602ad2e36f129822880b/html5/thumbnails/37.jpg)
รปแบบการขยายธรกจระหวางประเทศการสรางอ านาจใน GVC แนวทางท 2
Marketing, Sales,
Distribution, and After-
sales Service
37
![Page 38: มายาคติ ใน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์oldweb.oae.go.th/audit/images/km/km618.pdf ·](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071000/5fbc602ad2e36f129822880b/html5/thumbnails/38.jpg)
![Page 39: มายาคติ ใน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์oldweb.oae.go.th/audit/images/km/km618.pdf ·](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071000/5fbc602ad2e36f129822880b/html5/thumbnails/39.jpg)
39
![Page 40: มายาคติ ใน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์oldweb.oae.go.th/audit/images/km/km618.pdf ·](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071000/5fbc602ad2e36f129822880b/html5/thumbnails/40.jpg)
40
![Page 41: มายาคติ ใน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์oldweb.oae.go.th/audit/images/km/km618.pdf ·](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071000/5fbc602ad2e36f129822880b/html5/thumbnails/41.jpg)
Exporter: จนImporter: ไทยรถขนสง: จน
Exporter: ไทยImporter: จนรถขนสง: ไทย
รปแบบการคาทเปลยนไป
Exporter: จนImporter: จนรถขนสง: จน
Exporter: จนImporter: จนรถขนสง: จน
หลงจากทคนจนเขามาเปนทง Exporter (ลง) และ Importer (พอคาทตลาด)
![Page 42: มายาคติ ใน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์oldweb.oae.go.th/audit/images/km/km618.pdf ·](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071000/5fbc602ad2e36f129822880b/html5/thumbnails/42.jpg)
กรณตวอยาง Paradigm Shift: Hong Kong
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004
ลานฮ
องกง
ดอลล
าร การเงน อสงหารมทรพย และการบรการ
การคาเพอน าเขาและสงออก การคาปลกและคาสง
การผลต
ทมา: Schenk, Catherine “Economic History of Hong Kong”. EH.NetEncyclopedia, edited by Robert Whaples, March 16, 2008. URL: http://eh.net/encyclopedia/article/dchenk.HongKong
42
จนเปดประเทศ
![Page 43: มายาคติ ใน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์oldweb.oae.go.th/audit/images/km/km618.pdf ·](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071000/5fbc602ad2e36f129822880b/html5/thumbnails/43.jpg)
ประเดนทควรไดรบการพจารณา
• ความสามารถในการสรางคณคาหรอความมงคง (Value/Wealth Creation)
• ใครเปนผตกตวงผลประโยชนทเกดขน (Value to Whom) ?
43
![Page 44: มายาคติ ใน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์oldweb.oae.go.th/audit/images/km/km618.pdf ·](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071000/5fbc602ad2e36f129822880b/html5/thumbnails/44.jpg)
ขอเทจจรงเกยวกบ Global Value Chain
• ประโยชนทไดรบจาก GVC แตกตางกนออกไปตาม ต าแหนงใน Value Chain (เบย ขน หรอ คนเดนหมาก), ศกยภาพดานเทคโนโลยและการผลต, ขนาดขององคกร, ความสามารถดานการจดการอ านาจตอรองในเวทการคา
• ผประกอบการในประเทศทก าลงพฒนา สวนใหญอยในต าแหนงทเปน OEM ซงเปนสวนทไดรบผลประโยชนนอยมากจากการคา
44
![Page 45: มายาคติ ใน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์oldweb.oae.go.th/audit/images/km/km618.pdf ·](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071000/5fbc602ad2e36f129822880b/html5/thumbnails/45.jpg)
ขอเทจจรงเกยวกบ Global Value Chain• ผประกอบการทไดประโยชนจาก GVC จะเปนรายใหญ ทม
ความกาวหนาทางเทคโนโลย มการบรหารจดการแบบมออาชพ และมตลาดสงออกทหลากหลาย
• ภายใตการเปดเสร ซง Lead firms สามารถตดสนใจยายฐานการผลตไดงาย ผประกอบการรายยอยใน GVC (เบย) ทไมมอ านาจตอรอง ถกเลกจางผลตไดงาย
• การเปดเสรการคาแตเพยงอยางเดยว ไมเพยงพอทน าประเทศและผประกอบการไปสความมงคงทยงยนของประเทศ
• ตองมการปฏรปศกยภาพทางดานเทคโนโลยและความสามารถในการผลตและการประกอบการ รวมถงการเพมอ านาจตอรองในเวทการคา ควบคไปดวย
45
![Page 46: มายาคติ ใน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์oldweb.oae.go.th/audit/images/km/km618.pdf ·](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071000/5fbc602ad2e36f129822880b/html5/thumbnails/46.jpg)
Value ทตกอยภายในประเทศ• In most developing countries, the share of domestic value added
in the exports produced by foreign affiliates rather than domestic firms is very high – UNCTAD estimates this share to revolve around 40 per cent on average in developing countries, with significant variations (leading to a range estimate of foreign affiliate domestic value added in exports of 25–35 per cent)
• The operating surplus component of value added produced by foreign affiliates – on average some 40 per cent in developing countries – can have multiple destinations.
World Investment Report 2013. UNCTAD.
รอยละ 40 ของรายไดสวนเกนของกจการในเครอตางชาตจะถกสงไปยงแหลงตางๆ
รอยละ 40 ของมลคาเพมในประเทศทก าลงพฒนาเกดจากกจการในเครอตางชาต
46
![Page 47: มายาคติ ใน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์oldweb.oae.go.th/audit/images/km/km618.pdf ·](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071000/5fbc602ad2e36f129822880b/html5/thumbnails/47.jpg)
เหรยญ 2 ดานของผลกระทบของ GVC
World Investment Report 2013. UNCTAD.
• ธรกจทองถนอยในต าแหนงทม Value Added ต า• การโยกยายถายเทมลคาเพมทเกดจากกจการในเครอตางชาต
• สรางมลคาเพม ยกระดบ GDP
47
![Page 48: มายาคติ ใน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์oldweb.oae.go.th/audit/images/km/km618.pdf ·](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071000/5fbc602ad2e36f129822880b/html5/thumbnails/48.jpg)
เหรยญ 2 ดานของผลกระทบของ GVC
World Investment Report 2013. UNCTAD.
• ความไมแนนอนของการมงานท า เนองจากการยายฐานผลต• สภาพการท างานทแย
• เกดการจางงาน
48
![Page 49: มายาคติ ใน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์oldweb.oae.go.th/audit/images/km/km618.pdf ·](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071000/5fbc602ad2e36f129822880b/html5/thumbnails/49.jpg)
เหรยญ 2 ดานของผลกระทบของ GVC
World Investment Report 2013. UNCTAD.
• มการถายทอดเทคโนโลย
• ธรกจทองถนตดกบอยกบเทคโนโลยขนต า
49
![Page 50: มายาคติ ใน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์oldweb.oae.go.th/audit/images/km/km618.pdf ·](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071000/5fbc602ad2e36f129822880b/html5/thumbnails/50.jpg)
เหรยญ 2 ดานของผลกระทบของ GVC
World Investment Report 2013. UNCTAD.
• ยกระดบมาตรฐานชวตและสงคมเทาเทยมนานาชาต
• หากกฎหมายแรงงานไมเขมแขง เกดปญหาสภาพการท างาน • สรางมลภาวะ
50
![Page 51: มายาคติ ใน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์oldweb.oae.go.th/audit/images/km/km618.pdf ·](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071000/5fbc602ad2e36f129822880b/html5/thumbnails/51.jpg)
เหรยญ 2 ดานของผลกระทบของ GVC
World Investment Report 2013. UNCTAD.
• ธรกจทองถนมผลตภาพในการท างานสงขน แลวสามารถไตไปอยในต าแหนงทมมลคาสงขน
• ธรกจทองถนพงพาธรกจตางชาตมากเกนไป หรอขาดความสามารถในการดดซบความรใหมๆ
51
![Page 52: มายาคติ ใน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์oldweb.oae.go.th/audit/images/km/km618.pdf ·](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071000/5fbc602ad2e36f129822880b/html5/thumbnails/52.jpg)
ขอหวงใยจาก UNCTAD• However, participation in GVCs also involves risks. The GDP
contribution of GVCs can be limited if countries capture only a small share of the value added created in the chain.
• …………………………….• Countries need to make a strategic choice to promote or not to
promote participation in GVCs.
World Investment Report 2013. UNCTAD. 52
![Page 53: มายาคติ ใน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์oldweb.oae.go.th/audit/images/km/km618.pdf ·](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071000/5fbc602ad2e36f129822880b/html5/thumbnails/53.jpg)
การยกระดบสถานะใน GVC• Product upgrading เพมมลคาของสนคา• Process upgrading เพมประสทธภาพและ
เทคโนโลยในการผลต• Functional upgrading ขยบต าแหนงใน
GVC• Chain upgrading ขยายไปหวงโซอน
53
![Page 54: มายาคติ ใน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์oldweb.oae.go.th/audit/images/km/km618.pdf ·](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071000/5fbc602ad2e36f129822880b/html5/thumbnails/54.jpg)
การกาวไปเปน OBM: ทางเลอก AOEM --> GLC --> OBM• เรมจากการขวนขวาย เรยนร พฒนาขดความสามารถดานมมปาก
ดานซายของ Smile Curve• เกดเปนศกยภาพดานการตดตอการคา การจดการโลจสตกสและโซ
อปทาน และการใหบรการทเกยวของตางๆ• จนไดรบความไววางใจใหท าหนาท Global Logistics Contracting • ก ากบการกระจายการผลตไปตามขนตอนอนๆไปยงผผลตรายอนใน
GVC• ท าหนาทสวนนแทนเจาของแบรนด• จนสามารถสรางตวเปน OBM เจาของแบรนดเองไดในทสด
54
![Page 55: มายาคติ ใน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์oldweb.oae.go.th/audit/images/km/km618.pdf ·](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071000/5fbc602ad2e36f129822880b/html5/thumbnails/55.jpg)
การกาวไปเปน OBM: ทางเลอก BOEM --> ODM --> OBM • อาศยการเรยนรและพฒนาความสามารถดานมมปากดานขวาของ
Smile Curve• ดวยการสงสมความเชยวชาญดานการผลต และการออกแบบ• จนเจาของแบรนดไวใจใหรบผดชอบการผลตในขนตอนทใชเทคโนโลย
สงขน• แทรกซมไปถงขนตอนการออกแบบ • และสดทายกสรางตวเปน OBM เจาของแบรนด
55
![Page 56: มายาคติ ใน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์oldweb.oae.go.th/audit/images/km/km618.pdf ·](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071000/5fbc602ad2e36f129822880b/html5/thumbnails/56.jpg)
Asia’s Tigers• Hong Kong• Singapore• South Korea• Taiwan• Thailand
56
![Page 57: มายาคติ ใน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์oldweb.oae.go.th/audit/images/km/km618.pdf ·](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071000/5fbc602ad2e36f129822880b/html5/thumbnails/57.jpg)
ต าแหนงของประเทศใน GVC
World Investment Report 2013. UNCTAD. 57
![Page 58: มายาคติ ใน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์oldweb.oae.go.th/audit/images/km/km618.pdf ·](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071000/5fbc602ad2e36f129822880b/html5/thumbnails/58.jpg)
ปจจยในการยกระดบต าแหนงใน GVC
World Investment Report 2013. UNCTAD. 58
![Page 59: มายาคติ ใน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์oldweb.oae.go.th/audit/images/km/km618.pdf ·](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071000/5fbc602ad2e36f129822880b/html5/thumbnails/59.jpg)
59
![Page 60: มายาคติ ใน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์oldweb.oae.go.th/audit/images/km/km618.pdf ·](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071000/5fbc602ad2e36f129822880b/html5/thumbnails/60.jpg)
การวเคราะหสถานการณการแขงขน• โครงสรางและรปแบบใหมของการคาและการ
ผลต• ขดความสามารถทเหมาะสมในการ
ประกอบการภายใตรปแบบใหม• ใครจะกลายเปนคแขงขนคนส าคญภายหลง
AEC ?• กลยทธของการสรางขดความสามารถในการ
แขงขนภายหลง AEC? 60
![Page 61: มายาคติ ใน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์oldweb.oae.go.th/audit/images/km/km618.pdf ·](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071000/5fbc602ad2e36f129822880b/html5/thumbnails/61.jpg)
61
![Page 62: มายาคติ ใน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์oldweb.oae.go.th/audit/images/km/km618.pdf ·](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071000/5fbc602ad2e36f129822880b/html5/thumbnails/62.jpg)
แนวโนมการเปลยนแปลงมมมองของผบรโภค• เนองจากการแขงขนทเพมขน สนคา
หลากหลายขน มคณภาพสงขน ราคาถกลง
62
![Page 63: มายาคติ ใน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์oldweb.oae.go.th/audit/images/km/km618.pdf ·](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071000/5fbc602ad2e36f129822880b/html5/thumbnails/63.jpg)
แนวโนมการเปลยนแปลงมมมองของผประกอบการ• ปรมาณการคา การขนสง ระหวางประเทศในกลมอาเซยนจะสงขน• การปรบเครอขายฐานการผลต และการเรยงตวใหมของโครงสรางโซ
อปทานระหวางประเทศ• การจดตงธรกจโดยตางชาตเพมขนทงในภาคการผลต การคา และ
บรการ
63
![Page 64: มายาคติ ใน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์oldweb.oae.go.th/audit/images/km/km618.pdf ·](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071000/5fbc602ad2e36f129822880b/html5/thumbnails/64.jpg)
บทเรยนจาก EU: สถานการณทางธรกจ
• สนคาหลากหลาย ราคาสนคาถกลง เนองจากประสทธภาพสงขน อนเปนผลจากการแขงขนทเขมขนขน
• เนองจากตนทนทางการคาลดลง อนเปนผลจากการเปดเสร ท าใหการคาระหวางประเทศ โดยเฉพาะระหวางประเทศในภมภาค ขยายตวอยางรวดเรว สงผลตอเนองใหเกดการขยายตวของกจกรรมดานโลจสตกส
• ผผลตและผคาจางบคคลภายนอกมาใหบรการดานโลจสตกสในสดสวนทสงขน
• เกดการเคลอนยายฐานการผลตและการปฏบตการในลกษณะทเปนการกระจกตว (Concentration) เพอการประหยดตอขนาด
64
![Page 65: มายาคติ ใน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์oldweb.oae.go.th/audit/images/km/km618.pdf ·](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071000/5fbc602ad2e36f129822880b/html5/thumbnails/65.jpg)
65
![Page 66: มายาคติ ใน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์oldweb.oae.go.th/audit/images/km/km618.pdf ·](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071000/5fbc602ad2e36f129822880b/html5/thumbnails/66.jpg)
บทเรยนจาก EU: ผลกระทบตอธรกจ
• ธรกจมโอกาสและทางเลอกมากขน เชน การจดซอ หรอการขยายตลาด เปนตน
• ธรกจทมการด าเนนการขามชาต ไดประโยชนจากการประหยดจากขนาด
• ธรกจทเปนทองถน ถกคกคามจากคแขงซงเปนผประกอบการทมความไดเปรยบจากการมฐานตลาดหรอฐานปฏบตการในหลายประเทศ
66
![Page 67: มายาคติ ใน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์oldweb.oae.go.th/audit/images/km/km618.pdf ·](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071000/5fbc602ad2e36f129822880b/html5/thumbnails/67.jpg)
ประสบการณจากการเปดเสรการเงน• ประสบการณของประเทศตางๆพบวา เมอตองเผชญกบการแขงขนท
สงขนเนองจากการเปดเสรการเงน วธหนงทธรกจการเงนปรบตวคอ การรวกลม ส าหรบการรวมกลมในธรกจการเงนมหลายรปแบบ ตวอยางเชน การควบรวมกจการ (Mergers) การซอกจการ (Acquisitions) การท ากจกรรมรวมกน (Joint ventures) และการสรางพนธมตรระหวางกน (Strategic Alliances)….. ผลของการควบรวมกนในบรรดาธรกจการเงนส าคญของโลก ท าใหเกด Financial Conglomerate ระดบยกษจ านวนนอยทมการแขงขนสง ท าใหธนาคารขนาดเลกอนๆแขงขนดวยล าบากขน
67
ธนาคารพาณชยไทยหลงวกฤตเศรษฐกจ: : พลวต การปรบตวและการแขงขนใหมอกฤษฏ ปทมานนท และรตพงษ สอนสภาพสมมนาเรอง โครงสรางและพลวตทนไทยหลงวกฤตเศรษฐกจ 2549
![Page 68: มายาคติ ใน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์oldweb.oae.go.th/audit/images/km/km618.pdf ·](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071000/5fbc602ad2e36f129822880b/html5/thumbnails/68.jpg)
สถานการณกอน AEC
ฐานปฏบตการหรอแหลงผลตอยใกลกบตลาด
68
![Page 69: มายาคติ ใน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์oldweb.oae.go.th/audit/images/km/km618.pdf ·](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071000/5fbc602ad2e36f129822880b/html5/thumbnails/69.jpg)
สถานการณภายหลง AECผลของ• Global Value Chains• การเปดเสรทางการคา
69
![Page 70: มายาคติ ใน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์oldweb.oae.go.th/audit/images/km/km618.pdf ·](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071000/5fbc602ad2e36f129822880b/html5/thumbnails/70.jpg)
ส านกงานคณะกรรมการพฒนาการเศรษฐกจและสงคมแหงชาต 70
![Page 71: มายาคติ ใน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์oldweb.oae.go.th/audit/images/km/km618.pdf ·](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071000/5fbc602ad2e36f129822880b/html5/thumbnails/71.jpg)
ตลาดขนาดใหญ
ประชากรขนาดใหญ (580 ลานคน)
ตนทนการผลตลดลง
ดงดดการลงทนและการคา
เพมก าลงการตอรอง
อ านาจตอรองเพมขน
มแนวรวมในการเจรจาในเวทโลก
ดงดดในการท า FTA
สงเสรมแหลงวตถดบประโยชนจากทรพยากรในอาเซยน
วตถดบ & ตนทนต าลง ขด
ความสามารถสงขน
สามารถเลอกหาทไดเปรยบทสด
กลมทมวตถดบและแรงงานเวยดนาม กมพชา พมา ลาว
กลมทมความถนดดานเทคโนโลย
สงคโปร มาเลเซย ไทย
กลมทเปนฐานการผลตไทย มาเลเซย อนโดนเซย
เวยดนาม
ผลประโยชนทคาดวาจะไดรบจาก AEC
อาเซยนจงตองมองออกไปนอกภมภาคอาเซยนบรณาการเขากบเศรษฐกจโลก โดยด าเนน 2มาตรการคอ (1) การจดท าเขตการคาเสร (FTA) และความเปนหนสวนทางเศรษฐกจอยางใกลชด
(CEP)กบประเทศนอกอาเซยน(2) การมสวนรวมในเครอขายหวงโซอปทานโลก
71
![Page 72: มายาคติ ใน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์oldweb.oae.go.th/audit/images/km/km618.pdf ·](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071000/5fbc602ad2e36f129822880b/html5/thumbnails/72.jpg)
Fortress Europe• เปนส านวนทสหรฐอเมรกาเรยกขาน สหภาพยโรป หลง
การรวมตวกน • ภายใตความกงวลของสหรฐอเมรกาวา การรวมตวกน
ของสหภาพยโรป– ไดทลายก าแพงกนระหวางประเทศในกลมสมาชก – แตอ านาจตอรองทเกดขนจากการรวมตวกน กลบจะ
กอใหเกดเปนก าแพงใหมกนสหภาพยโรปกบประเทศนอกภมภาค
72
![Page 73: มายาคติ ใน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์oldweb.oae.go.th/audit/images/km/km618.pdf ·](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071000/5fbc602ad2e36f129822880b/html5/thumbnails/73.jpg)
ประเดนค าถาม• การเปดเสรทางเศรษฐกจ โดยยงไมมการ
รวมตวกนอยางจรงจงดานความมนคง และดานวฒนธรรม – จะสรางอ านาจตอรองทแทจรงใหกบประเทศใน
กลมอาเซยนหรอไม?• ถาขนาดอ านาจตอรอง แตเปดเสรทาง
เศรษฐกจไปแลว จะเกดอะไรขน ???
73
![Page 74: มายาคติ ใน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์oldweb.oae.go.th/audit/images/km/km618.pdf ·](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071000/5fbc602ad2e36f129822880b/html5/thumbnails/74.jpg)
อปสรรคตอการใชประโยชนจาก AEC• ประชากรในภมภาคขาดความรสกของความเปน
เจาของ (No sense of ownership) การด าเนนการสวนใหญตองพงพงการสนบสนนจากประเทศนอกอาเซยนทศทางการด าเนนงานถกครอบง าโดยประเทศ
เจาของแหลงเงนทน• ประชากรยงไมมทศนคต จตวญญาณ และความ
ภมใจของความเปนอาเซยนขาดการรวมตวกนทจะสรางอ านาจตอรอง
74
![Page 75: มายาคติ ใน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์oldweb.oae.go.th/audit/images/km/km618.pdf ·](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071000/5fbc602ad2e36f129822880b/html5/thumbnails/75.jpg)
ใครไดประโยชนจากการเชอมโยงใน ASEAN?
Liberalization of cross border transport among 3 countries in Mekong regionCross border transport will be drastically liberalized in Mekong region in
which Japanese, American and European companies have been expanding their business. Vietnam, Laos and Cambodia concluded an agreement which simplifies custom clearance of trucks and buses. Logistics will be facilitated among Vietnam …, Thailand …, and Myanmar ….. Supply chain of product parts may become more efficient that will attract Japanese companies’ investment.
Acceleration of business expansion by Japanese companiesTransport on 22 routes and 15 border crossing points among 3 countries are to be liberalized by the CLV MOU. …..………… Although lead time ….., the MOU will shorten the lead time to 2 days. Japanese companies have started their business. Yazaki-groupestablished its wire harness factory in Cambodia…... Minebea Co., Ltd, small motor maker, … factories in Thailand and Cambodia. Panasonic’s factory in Thailand …. its factory in Vietnam. Nippon Express Co. opened its representative office in Yangon of Myanmar last July, and started to study its logistics business. ….. Nisshin, a middle-scale Japanese logistics company established a joint venture with Lao company last February in Vientiane Capital.
ขาวจากส านกขาวประเทศเพอนบานสะทอนถงวธคดของเพอนบานเกยวกบประโยชนจาก AEC 75
![Page 76: มายาคติ ใน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์oldweb.oae.go.th/audit/images/km/km618.pdf ·](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071000/5fbc602ad2e36f129822880b/html5/thumbnails/76.jpg)
การวเคราะหสถานการณการแขงขน
ความผดพลาดทางนโยบายและยทธศาสตรเหนมตรเปนศตรเหนศตรเปนมตร
76
![Page 77: มายาคติ ใน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์oldweb.oae.go.th/audit/images/km/km618.pdf ·](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071000/5fbc602ad2e36f129822880b/html5/thumbnails/77.jpg)
จตวญญาณ (Spirit) ของ AEC คออะไร
ภายใตบรบท AEC ชาตอาเซยนควรจะ รวมมอกน หรอ แขงขนกนเอง
กรมเจรจาการคาระหวางประเทศผนกหนวยงานพนธมตร ประเมนขดความสามารถในการแขงขนของอตสาหกรรมไทยเมอเทยบกบสมาชกอาเซยนอน พบมหลายอตสาหกรรมทไทยแขงขนไดดในดานการสงออก และมขดความสามารถเหนออาเซยนอน
แตทผานมา ท าไมมแตการกลาวถงหรอเนนย าการแขงขนของไทยกบชาตอาเซยน
แทนทจะเปนการสงเสรมความรวมมอกน
![Page 78: มายาคติ ใน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์oldweb.oae.go.th/audit/images/km/km618.pdf ·](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071000/5fbc602ad2e36f129822880b/html5/thumbnails/78.jpg)
AEC เปนการรวมตวกนหรอการแขงขนกน กนแน
78
![Page 79: มายาคติ ใน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์oldweb.oae.go.th/audit/images/km/km618.pdf ·](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071000/5fbc602ad2e36f129822880b/html5/thumbnails/79.jpg)
AEC เปนการรวมตวกนหรอการแขงขนกน กนแน
79
![Page 80: มายาคติ ใน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์oldweb.oae.go.th/audit/images/km/km618.pdf ·](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071000/5fbc602ad2e36f129822880b/html5/thumbnails/80.jpg)
ประวตศาสตรก าลงจะซ ารอย
• การลาอาณานคมมจดเรมตนมาจาก การทประเทศยโรปมความตองการทจะครอบครองดนแดนนอกทวปทร ารวยดวยทรพยากร เพอแยงชงทรพยากรทตนไมม ซงทรพยากรทประเทศจกรวรรดนยมยโรปสมยกอนตองการสวนใหญจะเปนสนคาเกษตร
• ในปจจบน ทวปเอเชยถกจดใหเปนภมภาคทมการเจรญเตบโตทางเศรษฐกจทสงกวาพนทอน ประเทศมหาอ านาจจะนงอยเฉยๆ หรอจะขอเขามาแยงชนเคกกอนนดวย???
80
![Page 81: มายาคติ ใน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์oldweb.oae.go.th/audit/images/km/km618.pdf ·](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071000/5fbc602ad2e36f129822880b/html5/thumbnails/81.jpg)
การลงทนตางประเทศของจน: Go Global
ทนาสนใจ คอ ทนจนมไดเดนออกไปอยางโดดเดยว แตกลบม "มอทมองเหน" ยนเขามาชวยดวยสารพดมาตรการทรฐบาลจนน าไปใชในการสนบสนน การออกไปลงทนในตางแดนของธรกจจน ภายใตยทธศาสตร "เดนออกไป" (Zou Chu Qu)
ตวอยางเชน มาตรการเพมความคลองตวในการอนมตโครงการลงทนในตางประเทศ การตงหนวยประสานงานเฉพาะเพอการ "เดนออกไป" มาตรการผอนคลายการบรหารจดการอตราแลกเปลยน มาตรการสนบสนนขอมลทจ าเปนตอการลงทนในตางประเทศ รวมไปถงหลากหลายมาตรการสนบสนนทางการเงน เชน การใหเงนกดอกเบยต าระยะยาว หรอบางโครงการเปนเงนกปลอดดอกเบย เปนตน
นอกจากน ยงมอกมาตรการส าคญ…………. คอ มาตรการสงเสรมการออกไปลงทนตง "นคมเศรษฐกจการคา" ของทนจนในตางประเทศ หรอทรฐบาลจนเรยกวา "China’s National Overseas Trade and Economic Cooperation Zone" เพอใหทนจนไดรวมตว และ "จบมอกน" เดนออกไป หรอพดงายๆ วา เปนการออกไปสราง "คลสเตอร จน" ในตางแดน เพอเพมประสทธภาพในการบรหารจดการของทนจนในตางแดน ภายใตกลยทธนรฐบาลจนจะใหการชวยเหลอทนจนในรปแบบตางๆ เปนพเศษ เชน สนบสนนการน าเงนไปซอทดนและด าเนนการในการตงนคมของจนในตางประเทศ รวมไปถงการใหเงนอดหนนแกบรษทเอกชนจนและรฐวสาหกจจนทจะตามออกไปตงโรงงานในนคมตางแดนของทนจนเหลานนดวย
อกษรศร พานชสาสน กรงเทพธรกจ 8 กนยายน 2554 81
![Page 82: มายาคติ ใน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์oldweb.oae.go.th/audit/images/km/km618.pdf ·](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071000/5fbc602ad2e36f129822880b/html5/thumbnails/82.jpg)
ตวอยางการสนบสนนโดยรฐบาลจน“ผกอตงตลาดจนในหวยทราย แขวงบอแกว ไดสราง
ตลาดขนมาเมอป ค.ศ. 2009 จากนนกไดรบเงนอดหนนใหเปลาจ านวน 100,000 หยวน จากรฐบาลทองถนมณฑลยนนาน เปนเงนส าหรบปรบปรงสงอ านวยความสะดวกตางๆในตลาดจน..
รฐบาลสนบสนนใหภาคธรกจจนทมศกยภาพไปลงทนในตางประเทศในรปแบบตางๆ ไมวาการตงบรษทท าธรกจในตางประเทศ การไปรวมทน การควบรวม หรอการเขาซอกจการในตางประเทศ เชน อตสาหกรรมโทรคมนาคม อตสาหกรรมรถยนต และอตสาหกรรมดานการพฒนาทรพยากร”
82อรญญา ศรผล ผคาจนในชายแดนลมน าโขง: เปดเบ องหลงการอพยพของคนจนรนใหมเขาสขายแดนลมน าโขง 2556
![Page 83: มายาคติ ใน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์oldweb.oae.go.th/audit/images/km/km618.pdf ·](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071000/5fbc602ad2e36f129822880b/html5/thumbnails/83.jpg)
ตวอยางการสนบสนนโดยรฐบาลจน“การเคลอนยายของคนจนรนใหมเหลาน สวนหนงมาจากแรง
ผลกของรฐบาลจนทกระท าผาน กจกรรมการพฒนา ในลาว ... สงผลอยางมนยส าคญตอการสรางความเชอมน เกดความมนใจใหกบผคาชาวจนททยอยเดนทางออกมาตงรานนอกประเทศ...
นโยบายเหลานนกวชาการตะวนตกหลายทานมองวาเปนสวนหนงของยทธศาสตรทเรยกวา การใช Soft Power.. ผานกจกรรมทางเศรษฐกจ การลงทน การใหชวยเหลอดานการลงทน ...
ขอตกลงระหวางรฐบาลจนกบรฐบาลลาวในโครงการกอสรางสนามกฬาซเกมสของลาว เพอแลกกบการทบรษท... จะไดรบสมปทานพนทแถบธาตหลวง ในเขตนครเวยงจนทน จ านวน 1,640 เฮกตาร เพอท าการพฒนาทดน สรางโครงการเมองใหม..”
83อรญญา ศรผล ผคาจนในชายแดนลมน าโขง: เปดเบ องหลงการอพยพของคนจนรนใหมเขาสขายแดนลมน าโขง 2556
![Page 84: มายาคติ ใน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์oldweb.oae.go.th/audit/images/km/km618.pdf ·](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071000/5fbc602ad2e36f129822880b/html5/thumbnails/84.jpg)
ตวอยางการสนบสนนโดยรฐบาลจน“คนจนอพยพรนใหม...ยงรกษาความเปน คนจนใน
ประเทศจน และรกษาสายสมพนธอนแนนแฟนไวกบประเทศตน……….. รฐบาลจน เจาหนาทรฐจน โดยเฉพาะในระดบมณฑลกสนบสนนการออกไปขางนอกประเทศจนอยางมาก คาดหวงวาจะไดประโยชน……....ในแง
การสงเงนกลบบาน การกลบมาลงทนทงทางตรงและทางออม โอกาสส าหรบการคาภายนอก ลดการจางงานภายในแลการฝกอบรมใหแกแรงงานไรฝมอ การกอตงเครอขายกบการคาระหวางประเทศ”
84อรญญา ศรผล ผคาจนในชายแดนลมน าโขง: เปดเบ องหลงการอพยพของคนจนรนใหมเขาสขายแดนลมน าโขง 2556
![Page 85: มายาคติ ใน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์oldweb.oae.go.th/audit/images/km/km618.pdf ·](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071000/5fbc602ad2e36f129822880b/html5/thumbnails/85.jpg)
การลงทนตางประเทศของจน: Go Global
• ใชรฐวสาหกจขบเคลอน– รฐบาลใหความชวยเหลอ และใหบรษทลงทนของรฐบาล
ด าเนนการพฒนานคมอตสาหกรรมและทาเรอน าลกใน เมยนมาร
• เงอนไขแรกการพฒนารถไฟจน-ลาว– บรษทกอสรางและเทคโนโลยจน– แรงงานจน– สทธการใชประโยชนทดนขางทางรถไฟ
• หนวยงานประสานเพอการลงทนในตางประเทศ• การลดความเสยงใหกบผประกอบการในการลงทนใน
ตางประเทศ
85
![Page 86: มายาคติ ใน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์oldweb.oae.go.th/audit/images/km/km618.pdf ·](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071000/5fbc602ad2e36f129822880b/html5/thumbnails/86.jpg)
การลงทนตางประเทศของจน: Go Global
• การชวยเหลอทางการเงนทงระดบรฐบาลกลางและทองถน เชน “Circular on Administrative Measures on a Special Fund for Foreign Economic and Technological Cooperation” ([2005] No.255) ทรวมกนโดยกระทรวงการคลงและกระทรวงพาณชย เชน การจดตงนคมอตสาหกรรมในลกษณะคลสเตอร เชน Sihanoukville Special Economic Zone (SSEZ)
• เรมดวยสนคา ตามดวย พอคา และตามดวยทกอยางทเกยวของแบบครบวงจร
86
![Page 87: มายาคติ ใน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์oldweb.oae.go.th/audit/images/km/km618.pdf ·](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071000/5fbc602ad2e36f129822880b/html5/thumbnails/87.jpg)
ปจจยความส าเรจของการไดรบประโยชนจากประชาคมอาเซยน
• การรวมตวกนของสมาชกอาเซยน เพอสรางอ านาจตอรองกบประเทศนอกภมภาค
• การรวมกนเพอพฒนาเครอขายธรกจของชาตอาเซยนดวยกน เชน – การพฒนาโซอปทานของสนคาหรอบรการทเชอมโยงธรกจของ
ผประกอบการอาเซยน– การสราง Brand อาเซยนทลงทนและควบคมโดยคนอาเซยนทอาศย
ศกยภาพของแตละประเทศ
หากไมมการรวมตวกนอยางแทจรงใครไดประโยชนจาก AEC มากกวากน ระหวาง ประเทศในอาเซยน กบ ประเทศนอกอาเซยน
87
![Page 88: มายาคติ ใน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์oldweb.oae.go.th/audit/images/km/km618.pdf ·](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071000/5fbc602ad2e36f129822880b/html5/thumbnails/88.jpg)
Air Bus
Airbus is certainly one example of a company that is only
competitive because it was a pan-European endeavour. If
the individual countries had pursued purely national
objectives, their domestic industries would have
succumbed to global rivals.http://www.ft.com/cms/s/2/c9a9a77c-db07-11e3-8273-00144feabdc0.html
88
![Page 89: มายาคติ ใน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์oldweb.oae.go.th/audit/images/km/km618.pdf ·](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071000/5fbc602ad2e36f129822880b/html5/thumbnails/89.jpg)
โอกาสจากการเปดเสรภายใต AEC• Process upgrading ดวยการยายฐานการ
ผลตทตองใชแรงงานเขมขนไปยงประเทศเพอนบาน
• Functional upgrading ดวยการรวมมอกบชาตอาเซยนซงเปนฐานการผลตทมความสามารถทหลากหลาย รวมถงใชตลาดในอาเซยนเปน Springboard เพอสรางแบรนดอาเซยนระดบโลก
89
![Page 90: มายาคติ ใน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์oldweb.oae.go.th/audit/images/km/km618.pdf ·](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071000/5fbc602ad2e36f129822880b/html5/thumbnails/90.jpg)
90
![Page 91: มายาคติ ใน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์oldweb.oae.go.th/audit/images/km/km618.pdf ·](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071000/5fbc602ad2e36f129822880b/html5/thumbnails/91.jpg)
สถตการน าเขาสงออก
91
![Page 92: มายาคติ ใน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์oldweb.oae.go.th/audit/images/km/km618.pdf ·](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071000/5fbc602ad2e36f129822880b/html5/thumbnails/92.jpg)
อนาคตของการคาชายแดน
92
![Page 93: มายาคติ ใน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์oldweb.oae.go.th/audit/images/km/km618.pdf ·](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071000/5fbc602ad2e36f129822880b/html5/thumbnails/93.jpg)
93
![Page 94: มายาคติ ใน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์oldweb.oae.go.th/audit/images/km/km618.pdf ·](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071000/5fbc602ad2e36f129822880b/html5/thumbnails/94.jpg)
ปรมาณการคาขายแดนทแมสอด
94
Exports
Imports
1
2
![Page 95: มายาคติ ใน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์oldweb.oae.go.th/audit/images/km/km618.pdf ·](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071000/5fbc602ad2e36f129822880b/html5/thumbnails/95.jpg)
บางการเปลยนแปลงของบรบทการคาทเกดขนแลว
95
“ปจจบนรฐบาลเมยนมาออกกฎหามน าเขารถแทรกเตอรผานทางดานชายแดน และจะตองน าเขาและด าเนนพธการศลกากรทดานศลกากรทตงอยทนคมอตสาหกรรมตละวาเทานน จงท าใหไมสามารถขนสงรถแทรกเตอรขามแดนทดานแมสอดได เปนการปดชองทางการคาชายแดนของตวแทนในแมสอด”
“บรษทผผลตแทรกเตอรรายหนงของญปนไดเขาไปจดทะเบยนในประเทศเมยนมา ทนคมอตสาหกรรมตละวา และไดตงไลนประกอบรถแทรกเตอรในรปของ CKD”
“แนวโนมบรษทผผลตทเปนเครองใชไฟฟาแบรนดตางชาต นาจะเขาไปเปนดลเลอรเองในเมยนมา ไมผานดลเลอรไทย หรอ ยายฐานจากไทยไปประเทศอนทตนทนการผลตถกกวา”
![Page 96: มายาคติ ใน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์oldweb.oae.go.th/audit/images/km/km618.pdf ·](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071000/5fbc602ad2e36f129822880b/html5/thumbnails/96.jpg)
ปญหาในวธการวเคราะห SWOT
96
![Page 97: มายาคติ ใน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์oldweb.oae.go.th/audit/images/km/km618.pdf ·](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071000/5fbc602ad2e36f129822880b/html5/thumbnails/97.jpg)
ค าตอบ
97
![Page 98: มายาคติ ใน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์oldweb.oae.go.th/audit/images/km/km618.pdf ·](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071000/5fbc602ad2e36f129822880b/html5/thumbnails/98.jpg)
กรอบความคดในการก าหนดรปแบบการขยายธรกจ
การสรางมลคาของกจกรรมใน Value Chain
98
สรางอ านาจตอรองดวยตวสนคา
สรางอ านาจตอรองดวยการคม
ชองทางการคา
![Page 99: มายาคติ ใน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์oldweb.oae.go.th/audit/images/km/km618.pdf ·](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071000/5fbc602ad2e36f129822880b/html5/thumbnails/99.jpg)
การขยายการคาและการลงทนในเมยนมา
รปแบบของการเชอมโยงการคาชายแดน การขนสงขามแดน และการลงทนในเมยนมา
99
สงออกการผลต
สงออกพอคา
สงออกสนคา
![Page 100: มายาคติ ใน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์oldweb.oae.go.th/audit/images/km/km618.pdf ·](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071000/5fbc602ad2e36f129822880b/html5/thumbnails/100.jpg)
เขตพฒนาเศรษฐกจพเศษชายแดน
100
![Page 101: มายาคติ ใน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์oldweb.oae.go.th/audit/images/km/km618.pdf ·](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071000/5fbc602ad2e36f129822880b/html5/thumbnails/101.jpg)
เขตพฒนาเศรษฐกจพเศษชายแดน
101
![Page 102: มายาคติ ใน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์oldweb.oae.go.th/audit/images/km/km618.pdf ·](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071000/5fbc602ad2e36f129822880b/html5/thumbnails/102.jpg)
เขตพฒนาเศรษฐกจพเศษชายแดน
102
![Page 103: มายาคติ ใน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์oldweb.oae.go.th/audit/images/km/km618.pdf ·](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071000/5fbc602ad2e36f129822880b/html5/thumbnails/103.jpg)
103
![Page 104: มายาคติ ใน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์oldweb.oae.go.th/audit/images/km/km618.pdf ·](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071000/5fbc602ad2e36f129822880b/html5/thumbnails/104.jpg)
ไทย กบ การเปนศนยกลางโลจสตกสของภมภาค
![Page 105: มายาคติ ใน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์oldweb.oae.go.th/audit/images/km/km618.pdf ·](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071000/5fbc602ad2e36f129822880b/html5/thumbnails/105.jpg)
การเปนศนยกลางโลจสตกสและการขนสง
105
![Page 106: มายาคติ ใน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์oldweb.oae.go.th/audit/images/km/km618.pdf ·](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071000/5fbc602ad2e36f129822880b/html5/thumbnails/106.jpg)
การเปนศนยกลางเปนความจรงสมพทธ
106
![Page 107: มายาคติ ใน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์oldweb.oae.go.th/audit/images/km/km618.pdf ·](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071000/5fbc602ad2e36f129822880b/html5/thumbnails/107.jpg)
•สนคาไทยสามารถสงออกไดเรวและสะดวกขน ดวยตนทนโลจสตกสทลดลง•ตางชาตสนใจเขามาลงทน
• ในขณะเดยวกน สนคาทผลตในประเทศขางเคยงทเปนคแขงของไทย กสามารถใชโครงขายในประเทศไทย สงสนคาผานไทยออกไดเรว และสะดวกขน ภายใตตนทนโลจสตกสทลดลงไดดวยเหมอนกน
• ความสามารถในการแขงขนของสนคาไทยทเปนคแขง ดขนหรอแยลง?
ประโยชนหรอ Value ทไทยจะไดจากการเปนศนยกลางโลจสตกสและเราตองพฒนาดานใด เพอสามารถสราง Value ไดจรง ?
107
![Page 108: มายาคติ ใน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์oldweb.oae.go.th/audit/images/km/km618.pdf ·](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071000/5fbc602ad2e36f129822880b/html5/thumbnails/108.jpg)
ขอกงวลเกยวกบสนคาสงออก• ความสามารถในการขายของสนคาไทยในตลาดตางประเทศ ไมได
ขนกบตนทนโลจสตกสแตเพยงอยางเดยว แตยงขนกบปจจยอนอกหลายประการ เชน การกมชองทางจดจ าหนาย
• จากการเชอมโยงไทย-จนดวยทางรถไฟ สนคาไทยประเภทใดมศกยภาพทจะเขาไปแขงขนและขายในตลาดจน และเราไดเตรยมความพรอมผประกอบการดานการผลตและการคาของไทยอยางไร
![Page 109: มายาคติ ใน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์oldweb.oae.go.th/audit/images/km/km618.pdf ·](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071000/5fbc602ad2e36f129822880b/html5/thumbnails/109.jpg)
ขอกงวลเกยวกบสนคาทจะเขามา• จากการเชอมโยงไทย-จนดวยทางรถไฟ สนคาจน
ประเภทใดทจะเขามาในประเทศไทย เพอจ าหนายในประเทศไทยและใชไทยเปนทางผานสงออกไปยงตางประเทศ
• จะเกดการแยงตลาดทงในประเทศและตางประเทศไปจากสนคาไทยมากนอยเพยงใด ผประกอบการดานการผลตและการคา SME กลมใดจะไดรบผลกระทบจากการแยงตลาด และไดมเตรยมความพรอมใหกบผประกอบการกลมนอยางไร
![Page 110: มายาคติ ใน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์oldweb.oae.go.th/audit/images/km/km618.pdf ·](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071000/5fbc602ad2e36f129822880b/html5/thumbnails/110.jpg)
เปรยบเทยบความเปน Center
ทาเรอสงคโปรจ านวนเรอทใชบรการ 130,000 ล าตอป
คลองสเอซ: อยปตจ านวนเรอทใชบรการ 18,000 ล าตอป
คลองปานามา: ปานามาจ านวนเรอทใชบรการ 12,000 ล าตอป
110
![Page 111: มายาคติ ใน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์oldweb.oae.go.th/audit/images/km/km618.pdf ·](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071000/5fbc602ad2e36f129822880b/html5/thumbnails/111.jpg)
ปจฉา• ไทยจะเปนศนยกลางการคมนาคมขนสงในลกษณะทเปน
เพยงทางผาน เหมอน คลองสเอซ หรอเปนศนยกลางการเพมหรอสรางคณคา ดวยการน าสนคาเขา และท าการเพมมลคาในไทยกอนทจะสงออกไปอกทอดหนง เหมอนสงคโปร
![Page 112: มายาคติ ใน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์oldweb.oae.go.th/audit/images/km/km618.pdf ·](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071000/5fbc602ad2e36f129822880b/html5/thumbnails/112.jpg)
ผลพวงของการเปนศนยกลางขนสงของภมภาคในลกษณะทางผาน
![Page 113: มายาคติ ใน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์oldweb.oae.go.th/audit/images/km/km618.pdf ·](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071000/5fbc602ad2e36f129822880b/html5/thumbnails/113.jpg)
ความเปนศนยกลางในรปแบบใหมการสรางคณคา (Value-Added)
Physical Asset เปนเพยง Necessary Conditionแตไมไดเปน Sufficient Condition
113
![Page 114: มายาคติ ใน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์oldweb.oae.go.th/audit/images/km/km618.pdf ·](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071000/5fbc602ad2e36f129822880b/html5/thumbnails/114.jpg)
ตวอยางนโยบายในตางประเทศ
Malaysia’s Logistics StrategyEfforts will be undertaken to enhance value-added
supply chain management and support services, which cater for the needs of a broader regional hinterland. This will enable Malaysia to position itself as a virtual logistics hub, with theknowledge and skills to manage and control information, as well as track processes and manage payment flows across regional supply chains.
114
![Page 115: มายาคติ ใน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์oldweb.oae.go.th/audit/images/km/km618.pdf ·](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071000/5fbc602ad2e36f129822880b/html5/thumbnails/115.jpg)
ตวอยางนโยบายในตางประเทศ
Singapore’s Working Group on LogisticsVirtual Hub• Physical excellence necessary but insufficient condition for
countries to become a logistics hub.• Highest value is no longer found in moving the cargo, but in
controlling and optimising the flow of the cargo via information management.
• Provide specialised value-added SCM and supporting services catering to the needs of a broader hinterland beyond Singapore
• Beyond Actual Handling of Goods: Singapore to be the brain controlling the logistics limbs (Planning & Control Functions) that extends beyond Singapore
• Require strong expertise and capabilities in SCM design and application to be the hotbed for SCM innovation.
115
![Page 116: มายาคติ ใน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์oldweb.oae.go.th/audit/images/km/km618.pdf ·](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071000/5fbc602ad2e36f129822880b/html5/thumbnails/116.jpg)
1
23
4
5 6
The Journey of Levi’s Jeans
ดดแปลงจาก http://aienetwork.org/infographic/12/from-fiber-to-fashion-unzipping-the-apparel-global-value-chain
ศนยกลางอยทไหน ???
116
![Page 117: มายาคติ ใน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์oldweb.oae.go.th/audit/images/km/km618.pdf ·](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071000/5fbc602ad2e36f129822880b/html5/thumbnails/117.jpg)
Virtual Hub ขนกาวหนา: ศนยกลางบญชาการการคา
117
![Page 118: มายาคติ ใน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์oldweb.oae.go.th/audit/images/km/km618.pdf ·](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071000/5fbc602ad2e36f129822880b/html5/thumbnails/118.jpg)
ทศทางการก าหนดยทธศาสตรของไทย• กมภาพนธ 2556: ทประชม ครม. ไดมมตเหนชอบในหลกการรางกรอบ
แผนยทธศาสตรการพฒนาโครงสรางพ นฐานดานคมนาคมขนสง วงเงน 2 ลานลานบาท ภายใตระยะเวลาการด าเนนการประมาน 7 ป จะชวยลดคาขนสง หรอ โลจสตกส เหลอรอยละ 13.2 ตอ GDP จากปจจบนทกวารอยละ 15.2 ตอ GDP
• ตลาคม 2557: ทประชม ครม. มมตเหนชอบแผนยทธศาสตรการพฒนาโครงสรางพ นฐานดานคมนาคมขนสงของไทย ระยะเวลา 8 ป (2558-2565) วงเงนลงทนกวา 3 ลานลานบาท
ถงเวลาหรอยงทยทธศาสตรไทยจะหลดจากกรอบความคด
ทตดอยใน Stage 2 มาเปน Stage 3 ???
118
![Page 119: มายาคติ ใน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์oldweb.oae.go.th/audit/images/km/km618.pdf ·](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071000/5fbc602ad2e36f129822880b/html5/thumbnails/119.jpg)
ประเภทของยทธศาสตรการพฒนาเศรษฐกจจากผลของกลยทธทมตอแตละองคประกอบ(Elements) ของระบบเศรษฐกจ แบงออกได ดงน1. ยทธศาสตรทสรางศกยภาพของตวพนทใหนาเขามาลงทน เชน การพฒนาถนนและ
สาธารณปโภคอนๆ การใหสทธพเศษทางภาษ เปนตน2. ยทธศาสตรการสราง Connectivity ทางการคา เพอเชอมตลาดไทยกบตลาดการคาโลก หวง
ผลใหผลผลตของไทยมชองทางการขายมากขน3. ยทธศาสตรการสรางศกยภาพในการแขงขนของคนไทยหรอผประกอบการไทย โดยเฉพาะใน
ดานของการคา การขาย การเจาะตลาด และดานการพฒนานวตกรรมสนคาและบรการ4. ยทธศาสตรการสราง Ecosystem เพอสนบสนนหรอขบเคลอนกลยทธดานอนๆ เชน รฐชวย
ลดความเสยงใหแกผประกอบการในการพฒนาตนเองตามยทธศาสตร ดานท 3กลยทธในหลายๆดานตองไดรบการขบเคลอนอยาง “สมดล” ประกอบรางกน เสรมกน อยางครบเครองใหเกด Synergy ไมทมไปยงกลยทธดานใดดานหนงมากเกนไป
ผทก าหนดยทธศาสตรเศรษฐกจชาตจ าเปนตองมความสามารถทจะมองภาพแบบองครวม (Holistic) และเหนภาพการเชอมโยงของยทธศาสตรตางๆทจะน ามาใชอยางชดเจนจรงๆ
119
![Page 120: มายาคติ ใน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์oldweb.oae.go.th/audit/images/km/km618.pdf ·](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071000/5fbc602ad2e36f129822880b/html5/thumbnails/120.jpg)
Value Creationความแตกตางระหวาง Location กบ Ownership
รายไดเฉลยตอหวของประชากรPER CAPITA INCOME OF POPULATION
จงหวด2554
(2011)กรงเทพมหานคร 398,638สมทรปราการ 321,337ชลบร 403,186ระยอง 877,746
120
รายไดเฉลยตอเดอนตอครวเรอนภาค และจงหวด 2554
(2011)กรงเทพมหานคร 48,951 สมทรปราการ 23,798 ชลบร 23,007 ระยอง 21,929
ส านกงานคณะกรรมการพฒนาการเศรษฐกจและสงคมแหงชาต ส านกงานสถตแหงชาต
![Page 121: มายาคติ ใน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์oldweb.oae.go.th/audit/images/km/km618.pdf ·](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071000/5fbc602ad2e36f129822880b/html5/thumbnails/121.jpg)
เราเขาใจความสามารถดหรอยง ???• ความแตกตางระหวางขดความสามารถในการ
แขงขนของประเทศในเชง “พนท” กบ ขดความสามารถในการแขงขนของ “คน” ของประเทศ
• กรณระยอง VS กทม. มลคาเพมทระยองไมไดเกดจากคนระยอง แตเกดจาก คน กทม. ซงไปท างานหรอลงทนในระยอง
121
![Page 122: มายาคติ ใน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์oldweb.oae.go.th/audit/images/km/km618.pdf ·](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071000/5fbc602ad2e36f129822880b/html5/thumbnails/122.jpg)
แนวทางการพฒนา• การพฒนาจะตองสรางขดความสามารถของพนทกบขด
ความสามารถของคนในประเทศใหสมดลกน หรอ อยางนอยควรใหความส าคญกบการยกระดบขดความสามารถของคนเหนอกวาขดความสามารถของพนท
• เพราะถาพนทด แตคนในพนทไมเกงเทา กจะมคนเกงจากพนทอนมาตกตวงประโยชนจากพนทเรากลบบานเขาไป
• ในทางกลบกน ถาพนทไมคอยด แตคนเกง คนกยงสามารถออกไปหาประโยชนจากพนทอนได
122
![Page 123: มายาคติ ใน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์oldweb.oae.go.th/audit/images/km/km618.pdf ·](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071000/5fbc602ad2e36f129822880b/html5/thumbnails/123.jpg)
ปญหาทเกดขน• เมอดนโยบายของรฐทประกาศออกมา รฐก าลงหมกมนกบ
ศกยภาพเชงพนทเหนอกวาการใหความสนใจในศกยภาพของคน
• รฐมแผนในรายละเอยดทจะทมเงนเปนแสนลานในนโยบายทสรางศกยภาพเชงพนท ชน รถไฟความเรวสง เขตเศรษฐกจพเศษ การใหสทธประโยขน BOI EEC แตกลบไมไดมรายละเอยดวาโครงการเหลานจะตอบโจทยความสามารถของคนหรอผประกอบไทยหรอไมอยางไร
• สดทาย เราอาจจะพฒนาพนทใหผประกอบการชาตอนมาใชประโยชน และยงสงผลใหขดความสามารถเชงเปรยบเทยบของผประกอบการไทยดอยลงไปอก
123
![Page 124: มายาคติ ใน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์oldweb.oae.go.th/audit/images/km/km618.pdf ·](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071000/5fbc602ad2e36f129822880b/html5/thumbnails/124.jpg)
124
![Page 125: มายาคติ ใน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์oldweb.oae.go.th/audit/images/km/km618.pdf ·](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071000/5fbc602ad2e36f129822880b/html5/thumbnails/125.jpg)
125
![Page 126: มายาคติ ใน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์oldweb.oae.go.th/audit/images/km/km618.pdf ·](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071000/5fbc602ad2e36f129822880b/html5/thumbnails/126.jpg)
ตวอยางการพฒนาขดความสามารถคนควบคกบการพฒนาขดความสามารถพนท
• ในเมอเราจะตองลงทนในโครงสรางพนฐาน เทคโนโลย และอปกรณตางๆทเกยวของกบระบบรถไฟ เปนจ านวนหลายลานลานบาทในอนาคตอนใกล
• ท าไมไมใชโอกาสน พฒนาอตสาหกรรมการผลตระบบรถไฟอยางจรงจง ซงจะเกดประโยชน– ประโยชนเบองตน ลดการพงพาตางประเทศ สามารถ
บ ารงรกษาระบบเองได– ประโยชนสงสด คอ เปน Springboard ในการพฒนา
นวตกรรมดานการผลตของไทย สงผลตอเนองไปยงอตสาหกรรมการผลตดานอนๆ เพอผลกดนใหไทยกาวขามไปสการพฒนาในระดบท 3 ได
126
![Page 127: มายาคติ ใน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์oldweb.oae.go.th/audit/images/km/km618.pdf ·](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071000/5fbc602ad2e36f129822880b/html5/thumbnails/127.jpg)
การเปดเสรการคา VS การปกปองตลาด• การเปดเสรการคา และ การปกปองตลาด ตางกมขอดขอเสยในตวมนเอง
ความส าคญจงอยทวา เรารตวดหรอไมวาเราก าลงท าอะไร การตดสนใจจะตองไมท าอยางฉาบฉวยเพยงเพอการสรางภาพ แตตองผานการไตรตรองมาอยางรอบคอบ และไดมการก าหนดกลยทธและมาตรการสนบสนนและรองรบในดานตางๆอยางครบถวน เชน
• ในกรณทจะปกปองตลาด กตองมเปาหมาย ความมงมน และแนวการด าเนนการทชดเจนวา จะยกระดบประสทธภาพและขดความสามารถอตสาหกรรมทไดรบการปกปองใหกาวสระดบโลกไดอยางไร ภายในเวลาเทาใด และในระหวางนนจะคอยๆทยอยเปดเสรอยางไร
• สวนในกรณทตดสนใจวาจะเปดเสร กตองมองทะลใหเหนถงความพรอมของภาคสวนตางๆ รวมถงผลลพธขางเคยงทจะเกดขน รวมถงการจดเตรยมมาตรการเยยวยาผทจะไดรบผลกระทบโดยตรง……..
127
![Page 128: มายาคติ ใน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์oldweb.oae.go.th/audit/images/km/km618.pdf ·](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071000/5fbc602ad2e36f129822880b/html5/thumbnails/128.jpg)
บทเรยนจากการเปดเสรทางการเงน
• กรณวกฤตการณตมย ากงในป พ.ศ.2540 อนเปนผลจากการเปดเสรทางการเงนของไทย – เปนตวอยางของผลกระทบจากการเปดเสรเพอเชอมโยงประเทศไทยกบ
ตางประเทศตามการกระตนและสนบสนนของประเทศมหาอ านาจ โดยมองเฉพาะดานดทเกดจากการเปดเสรทางการเงนวาจะชวยลดอปสรรคตอระบบการคาเสร
– แตขาดการพจารณาอยางรอบคอบถงผลกระทบทางลบทจะเกดขน ตลอดจนการไมมแนวทางการพฒนาศกยภาพภายในเพอรองรบการเปลยนแปลงของตลาดเงนตลาดทนทจะเกดขน
128
![Page 129: มายาคติ ใน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์oldweb.oae.go.th/audit/images/km/km618.pdf ·](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071000/5fbc602ad2e36f129822880b/html5/thumbnails/129.jpg)
การเปดเสรการคา VS การปกปองตลาด• ประเทศทเจรญแลวทเรยกรองและผลกดนใหประเทศก าลงพฒนาเปด
เสรการคานน สวนใหญในอดตไดเคยใชนโยบายปกปองตลาดของตนมากอนในยคทตนก าลงสรางประเทศ ใครทสนใจในรายละเอยดของประเดนน
• แนะน าใหไปอานหนงสอของ Prof. Ha-Joon Chang ซงเปนศาสตราจารยประจ าคณะเศรษฐศาสตรของมหาวทยาลยเคมบรดจ เชน Bad Samaritans, 23 Things They Don’t Tell You About Capitalism, และ Economics: The User’s Guide
129
![Page 130: มายาคติ ใน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์oldweb.oae.go.th/audit/images/km/km618.pdf ·](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071000/5fbc602ad2e36f129822880b/html5/thumbnails/130.jpg)
130Ref: Ha-Joon Chang, Kicking Away the Ladder: The “Real” History of Free Trade, December 2003
![Page 131: มายาคติ ใน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์oldweb.oae.go.th/audit/images/km/km618.pdf ·](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071000/5fbc602ad2e36f129822880b/html5/thumbnails/131.jpg)
131
![Page 132: มายาคติ ใน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์oldweb.oae.go.th/audit/images/km/km618.pdf ·](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071000/5fbc602ad2e36f129822880b/html5/thumbnails/132.jpg)
ควรจะปฏรปวธคดกนแลวหรอยง…..• ควรทบทวนนโยบายการเปดเสร และเรงจดท า
ยทธศาสตรก ากบการเปดเสรทเปนตวของตวเอง• เราควรจะคดทจะพงพาตนเองบาง Self-Reliance
โดยเฉพาะดานเทคโนโลย• ควรจะเลกวฒนธรรม “เหบ” ทหวงพงแตการลงทนจาก
ตางชาต (Inward Foreign Direct Investment) • และใหความส าคญกบการขยายอทธพลทางเศรษฐกจ
ของไทยผานการลงทนในตางประเทศ (Outward Foreign Direct Investment)
132
![Page 133: มายาคติ ใน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์oldweb.oae.go.th/audit/images/km/km618.pdf ·](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071000/5fbc602ad2e36f129822880b/html5/thumbnails/133.jpg)
133
![Page 134: มายาคติ ใน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์oldweb.oae.go.th/audit/images/km/km618.pdf ·](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071000/5fbc602ad2e36f129822880b/html5/thumbnails/134.jpg)
แตถาสงคมยงฝนหวานและจมอยในมายาคต
134
ตวใครตวมนแลวรบไปเรยนภาษาจนซะ