รายงานฉบับสมบูรณ์ (...ความค ดเห นในข อ 1...

รายงานฉบบสมบรณ (Final Report)

ยทธศาสตรการคาสนคาปาลมน ามนและผลตภณฑตอเนองมลคาสง

เสนอ

สานกงานนโยบายและยทธศาสตรการคา (สนค.) กระทรวงพาณชย

โดย

รองศาสตราจารย ดร.อทธ พศาลวานช

กนยายน 2561


ค ำน ำ

การจดทายทธศาสตรการคาสนคาปาลมน ามนและผลตภณฑตอเนองมลคาสง ภายใตโครงการ

พฒนาเศรษฐกจการคาสนคาเกษตร (Demand Driven) สนคาปาลมน ามน ประจาปงบประมาณ 2561

มวตถประสงคเพอคาแนะนา ปรกษา ในการจดทายทธศาสตร รายงานยทธศาสตรการคาสนคาปาลม

น ามน และกลมผลตภณฑตอเนองมลคาสงฉบบสมบรณ ฉบบน ประกอบดวยรายละเอยดผลการ

ดาเนนงานตามงวดการสงงานงวดท 3 ไดแก (1) สรปผลการสงเคราะหขอมลทไดจากการรบฟงความ

คดเหนของผบรหารกระทรวงพาณชย จดโดยสานกงานนโยบายและยทธศาสตรการคา (2) สรปผลการ

สงเคราะหขอมลทไดจากการรบฟงความคดเหนในงานประชมเชงวชาการถายทอดยทธศาสตรสนคา

ปาลมน ามนและผลตภณฑตอเนองมลคาสง จดโดยสานกงานนโยบายและยทธศาสตรการคา (3)

ยทธศาสตรการคาสนคาปาลมน ามน และกลมผลตภณฑตอเนองมลคาสงทไดปรบปรงจากการรบฟง

ความคดเหนในขอ 1 และ 2 และ (4) รายงานยทธศาสตรการคาสนคาปาลมน ามน และกลมผลตภณฑ

ตอเนองมลคาสงฉบบสมบรณ ซงประกอบดวยเน อหาตามขอ 2.1.2 (ตาม TOR) รวมถงแผนการ

ดาเนนงาน และแผนการลงพ นทเกบขอมลในตางประเทศ รายงานสรปการลงพ นทเกบขอมลใน

ตางประเทศ สรปผลการสงเคราะหขอมลทไดจากการรบฟงความคดเหนของผบรหารกระทรวงพาณชย

และสรปผลการสงเคราะหขอมลทไดจากการรบฟงความคดเหนในงานประชมเชงวชาการถายทอด

ยทธศาสตรสนคาปาลมน ามนและผลตภณฑตอเนองมลคาสง

รองศาสตราจารย ดร.อทธ พศาลวานช ผเชยวชาญจดทายทธศาสตรการคาสนคาปาลมน ามนฯ

กนยายน 2561


สารบญ

หนา

สวนท 1 บทน า 1 1.1 หลกการและเหตผล 1 1.2 วตถประสงค 3 1.3 วธการ/ขนตอนการด าเนนงาน 3

สวนท 2 ผลการด าเนนการ 5 2.1 ขอมลพนฐานของสนคาปาลมน ามนและผลตภณฑตอเนองมลคาสง

จากปาลมน ามน ตลอด Value Chain 5

2.2 สรปผลการลงพนทเกบขอมลทงในประเทศและตางประเทศ 2.3 วเคราะหปจจยทสงผลตอความตองการสนคาปาลมน ามน และกลม

ผลตภณฑตอเนองมลคาสงเปาหมาย 2.4 วเคราะหสภาพแวดลอมการแขงขนของสนคาปาลมน ามน และกลม

ผลตภณฑตอเนองมลคาสงเปาหมาย 2.5 แนวโนมความตองการสนคาปาลมน ามน และกลมผลตภณฑตอเนอง

มลคาสงเปาหมาย ของโลกในอนาคต และแนวโนมความตองการสนคาในตลาดส าคญ และผลกระทบตอการคาปาลมน ามน

2.6 การวเคราะหเปรยบเทยบนโยบายและมาตรการในการสงเสรมการผลตและการคาสนคาปาลมน ามน และกลมผลตภณฑตอเนองมลคาสงเปาหมาย

2.7 ความสอดคลองของยทธศาสตรตอแผนงานอน 2.8 ความเชอมโยงของแผน 2.9 สรปผลการสงเคราะหขอมลทไดจากการรบฟงความคดเหนของ

ผบรหารกระทรวงพาณชย และงานประชมเชงวชาการถายทอดยทธศาสตรสนคาปาลมน ามนและผลตภณฑตอเนองมลคาสง

2.10 ประเดนส าคญในยทธศาสตรการคาสนคาปาลมน ามน และกลม ผลตภณฑตอเนองมลคาสงทประกอบดวยกลยทธ แผนงาน/กจกรรมส าคญ ตวชวด และหนวยงานทรบผดชอบ

17 40

45

57

61

71 74 76

78


1

สวนท 1 บทน ำ

1.1 หลกกำรและเหตผล

ปาลมน ามน (Oil Palm) เปนพชเศรษฐกจหลกของไทยและอาเซยน โดย 3 ประเทศในอาเซยน

ทปลกมาก คอ มาเลเซย อนโดนเซย และไทย ป 2555 พ นทปลกปาลมของโลกอยท 109 ลานไร (สศก.

และ FAO) มพ นท เกบเกยวผลผลตไดเทากบ 93 ลานไร (Oxfam Discussion Papers, May 2014)

ประเทศในอาเซยนทปลกมากทสดคออนโดนเซย 51 ลานไร (“Palm Oil Plantation” โดย PWC, 2012

ไดคาดการณวา อนโดนเซยจะขยายพ นทปลกท 80 ลานไรในป 2020) ตามดวยมาเลเซย 32 ลานไร

และ ประเทศไทยปลกเพยง 4.4 ลานไร แสดงวาพ นทปลกปาลมรอยละ 87 ปลกปาลมในอาเซยน และใน

ป 2559 พ นทปลกปาลมทใหผลผลตเพมเปน 131 ลานไร (21 เฮกตาร) ทวโลกสามารถผลตปาลมน ามน

(FFB) ได 65 ลานตน และหากพจารณาท งพ นทใหผลผลตและน ามนปาลมดบ (Crude Palm Oil :

CPO) แมวาพ นทปลกปาลมสวนใหญมาจาก 3 ประเทศของอาเซยนคอ อนโดนเซย มาเลเซยและไทย

และในระดบโลกกยงเปน 3 ประเทศน กตาม รฐบาลของ CLMV กมนโยบายสงเสรมและใหความสาคญ

กบการปลกและผลตปาลมน ามนดวยเชนกน เพราะตองการทดแทนการนาเขา โดยในอก 5 ปขางหนา

คาดวาประเทศ CLMV จะมพ นทปลกปาลมท งหมดเพมเปน 4-5 ลานไร ซงพบวาประเทศเมยนมากบ

กมพชาจะมผลผลตปาลมออกมากเปนเรองเปนราวในอนาคตอนใกลมากทสด เราทราบกนอยางดแลววา

อนโดนเซยกบมาเลเซยเปนผผลตปาลมน ามนรายใหญของโลก แตในปจจบนและอนาคตประเทศ

อนโดนเซยและมาเลเซยไดเรมปรบเปลยนบทบาทในฐานะผปลกอนดบหนงและสองของโลกไปเปน

ผผลตและแปรรปอตสาหกรรมปาลมน ามนของโลกอนดบหนงของโลก โดยกาหนดใหปาลมน ามนเปน

อตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ มาเลเซยกาหนดไวใน “NKEA”1 และอนโดนเซยกาหนดใน

“MP3EI”2 ซ งท งสองประเทศหนไปพฒนา “อตสาหกรรมโอล โอเคมคล ” เชน สบ ผงซกฟอก

เครองสาอาง สารเคมทใชในอตสาหกรรมสงทอ พลาสตก เปนตน เพราะสรางมลคาเพมไดมากกวาการ

ขายปาลมน ามนเพยงอยางเดยว มการเปรยบเทยบวาจากราคา FFB ท 5 บาทตอ กก. หากหนไป

1 การพฒนาภาคเศรษฐกจทมความสาคญระดบชาต (National Key Economic Areas : NKEA) 12 เรอง และการปรบปรงความไดเปรยบในการแขงขน (Competitiveness) โดยใชกลยทธการปฏรป 6 ประการ ภาคเศรษฐกจ NKEA ไดแก (1) ปรมณฑลกวลาลมเปอรหรอ Klang Valley (2) อตสาหกรรมน ามน แกสและพลงงาน (3) การบรการดานการเงน (4) การคาปลกและคาสง (5) อตสาหกรรมปาลมน ามนและยางพารา (6) การทองเทยว (7) อตสาหกรรมไฟฟาและอเลกทรอนกส (8) ธรกจบรการ (9) การสอสารและโครงสรางพ นฐาน (10) การศกษา (11) การเกษตร และ (12) บรการดานสขภาพ 2 Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia: MP3EI แผน MP3EI จดทาข นเพอเรงรดการพฒนาเศรษฐกจอนโดนเซยใหกาวข นเปนประเทศผนาทางเศรษฐกจตดอนดบ 1 ใน 10 ของโลกภายในป 2568 รวมท งสงเสรมการกระจายการลงทนและการพฒนาใหครอบคลมทวทกพ นท


2

พฒนาเปนอตสาหกรรมโอลโอเคมคลจะทาใหมลคาเพมข นอก 20-30 เทา มาเลเซยจงต งเปาวาจะเพม

ผลตภณฑเหลาน ใหเพมข นอก รอยละ 40 จากปจจบนทมสดสวนเพยงรอยละ 1 เทาน น นอกจากน

มาเลเซยไดกาหนดวาต งแตวนท 1 ม.ค. 2563 ทกโรงงานสกดน ามนปาลมจะตองโรงงานทาเช อเพลง

กาซชวภาพ (Biogas) จากน าเสยทเกดจากกระบวนการผลตปาลมน ามน สาหรบของเสยทเกดจาก

กระบวนการผลตปาลมน ามนม 4 สวนคอ กะลาปาลม (Palm Shell) กากหรอเสนใย (Fiber) น าเสย

(Palm Oil Mill Effluent : POME, FFB 1 ตนปลอยของเสยออกมา 1 ลบ.ม ซงใหพลงงานไฟฟาได 1.8

kwh) และทะลายปาลมเปลา (Empty Fruit Bunch) โดย POME จะไปทาเปนกาชชวภาพสวนทเหลออก

3 สวนไปทาเปนเช อเพลงชวมวล (Biomass) และเฟอรนเจอรไม แมวาประเทศไทยจะตดหน งใน

3 ของการผลตปาลมน ามนของโลกกตาม แตเมอเทยบศกยภาพการผลตปาลมน ามนของไทยกบ

มาเลเซยและอนโดเซยแลวถอวายง “ยงมควำมแตกตำงกน” ท งระดบการผลตตนน า กลางน าและ

ปลายน า เชน อนโดนเซยมพ นทใหผลผลต 58 ลานไร มาเลเซย 35 ลานไร ไทยมเพยง 4.5 ลานไร โดย

พ นทใหผลผลตของโลกเทากบ 120 ลานไร ในขณะทผลผลตปาลมน ามน (FFB) และ CPO ของไทยก

นอยกวาท ง 2 ประเทศหลายเทาตว และทสาคญผลผลตตอไรของไทยตากวาท งของมาเลเซย (3.5 ตน

ตอไร เปาหมายเปน 4 ตนตอไร) และอนโดนเซย (2.6 ตนตอไร) ศกยภาพการผลตและการพฒนา

อตสาหกรรมของไทยจะมทศทางทดข นเพราะเรามยทธศาสตรปาลมน ามนและน ามนปาลมท ง กระทรวง

เกษตรฯ (ระยะ 12 ป : 2558-2569) กระทรวงอตสาหกรรม (ระยะ 5 ป : 2556-2560) และ กระทรวง

พาณชย โดยกรมการคาภายใน (ระยะ 20 ป : 2559-2579) ซงเปนยทธศาสตรในการพฒนาปาลมน ามน

อยางเปนระบบ ท งสามกระทรวงไดตอบโจทยการพฒนาปาลมน ามนของไทยเชน OER เพมข นเปน

รอยละ 22 ในอก 5 ปขางหนา พฒนาไปสอตสาหกรรมโอลโอเคมคล มการผลตไบโอดเซล B20 ขยาย

พ นทเหมาะสมในการปลกเปน 7 ลานไร CPO เพมข นเปน 6 ลานตน และทสาคญจะมกฎหมายปาลม

น ามนและน ามนปาลม ซงมความสาคญในการจดระเบยบอตสาหกรรมปาลมน ามนท งระบบ อยางไรก

ตาม ประเทศไทยยงขาดขอมลเศรษฐกจปาลมน ามนและน ามนปาลมท งระบบรวมท งมลคาหวงโซการ

ผลตของอตสาหกรรมปาลมท งระบบ และปจจยทมผลกระทบตออตสาหกรรมปาลมในปจจบนและ

อนาคต รวมถงการวเคราะหถงกลมผลตภณฑปาลมทมมลคาสงเพอสรางโอกาสและพฒนาอตสาหกรรม

ของประเทศในอนาคต จงมความจาเปนอยางยงทตองศกษาและวเคราะหประเดนขางตนดงกลาว

เพอรองรบการพฒนาอตสาหกรรมไทยใหมศกยภาพและตอบสนองความตองการของอตสาหกรรมในอนาคตได


3

1.2. วตถประสงค เพอใหคาแนะนา ปรกษา ในการจดทายทธศาสตร

1.3. วธกำร/ขนตอนกำรด ำเนนงำน

ในฐานะผเชยวชาญทใหคาปรกษาโครงการจดทายทธศาสตรการคาสนคาปาลมน ามนและ

ผลตภณฑตอเนองมลคาสง ภายใตโครงการพฒนาเศรษฐกจการคาสนคาเกษตร (Demand Driven)

สนคาปาลมน ามน ประจาปงบประมาณ 2561 ผเชยวชาญจะมการดาเนนการดงตอไปน

1. หนาทความรบผดชอบและสงมอบงานดงตอไปน

1.1 ใหคาแนะนา ปรกษา และนาเสนอความคดเหนในการจดทายทธศาสตรการคาสนคา

ปาลมน ามนและผลตภณฑมลคาสงตอเนอง

1.2 สงมอบยทธศาสตรการคาสนคาปาลมน ามนและผลตภณฑมลคาสงตอเนอง ซง

ประกอบดวยประเดน ดงน

(1) ขอมลพ นฐานของสนคาปาลมน ามนและผลตภณฑตอเนองมลคาสงจากปาลม

น ามน ตลอด Value Chain ไดแก พ นทปลก ผลผลตรวมท ง FFB (Fresh Fruit Bunch) และ CPO

(Crude Palm Oil) ผลผลตตอไร OER (Oil Extraction Rate) ตนทนการผลต ปรมาณการสงออก

ปรมาณสตอก ความตองการใชในประเทศ จานวนโรงสกด และจานวนโรงกลน เปนตน

(2) วเคราะหปจจยทสงผลตอความตองการสนคาปาลมน ามน และกลม

ผลตภณฑตอเนองมลคาสงเปาหมาย ไดแก ปรมาณการผลตของมาเลเซย อนโดนเซย สตอก

ภายในประเทศ และโลก ราคา CPO มาเลเซย เปนตน

(3) วเคราะหสภาพแวดลอมการแขงขนของสนคาปาลมน ามน และก ลม

ผลตภณฑตอเนองมลคาสงเปาหมาย ตาแหนงการสงออกของไทยในตลาดโลก โดยใชแบบจาลอง BCG

SWOT Analysis, TOWS Matrix และ Diamond Model

(4) แนวโนมความตองการสนคาปาลมน ามน และกลมผลตภณฑตอเนองมลคา

สงเปาหมาย ของโลกในอนาคต และแนวโนมความตองการสนคาในตลาดสาคญ และผลกระทบตอการคา

ปาลมน ามน โดยการวเคราะหผานทางแบบจาลองเศรษฐมต

(5) การวเคราะหเปรยบเทยบนโยบายและมาตรการในการสงเสรมการผลตและ

การคาสนคาปาลมน ามน และกลมผลตภณฑตอเนองมลคาสงเปาหมาย โดยพจารณาจากทศทางและ

นโยบายจากคณะกรรมการนโยบายปาลมน ามนแหงชาต (กนป.) คณะกรรมการนโยบายพชน ามน สานก

นายกรฐมนตร เปนตน


4

(6) ความสอดคลองของยทธศาสตรตอแผนงานอน เชน ยทธศาสตรกบแผนของ

ชาต ยทธศาสตร 20 ป กระทรวงพาณชย ยทธศาสตรปาลมน ามน และหนวยงานทเกยวของ ไดแก

กรมการคาภายใน (คน.) กระทรวงพาณชย สานกงานเศรษฐกจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ และสานกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอตสาหกรรม เปนตน

(7) ความเชอมโยงของแผน เปนการวเคราะหถงนโยบายและแผนของ 3

หนวยงานหลกทเกยวของกบปาลมน ามนไดแก คน. สศก. และ สศอ.

(8) ประเดนสาคญในยทธศาสตรการคาสนคาปาลมน ามน และกลมผลตภณฑ

ตอเนองมลคาสง ทประกอบดวยกลยทธ แผนงาน/กจกรรมสาคญ ตวช วด และหนวยงานทรบผดชอบ

1.3 เขารวมการสมภาษณเชงลกผมสวนเกยวของหรอผประกอบการ ท งในและตางประเทศ

โดยผรบจางตองรบผดชอบคาใชจายท งหมดดวยตนเอง ยกเวนคาทพก คาใชจายในการเดนทางระหวาง

ประเทศ และภายในประเทศน นๆ ซงการเกบขอมลในประเทศไทยไดแก พาณชยจงหวดในจงหวด

ภาคใต บรษทเอกชน เชน บรษทสยามเอลทปาลม (Siam Elite Palm) จากด ซงเปนบรษทรวมทน

ระหวางไทยกบบรษทฝรงเศส (สดสวนรอยละ 50 เทากน) โดยมศนยวจยและพฒนาการเกษตร หรอ

“CIRAD” (Centre de Cooperation Internationale en Recherche Agronomique pour le Developpement) ห ร อ

เปนสถาบนพฒนาพชเมองรอนของฝรงเศส ทต งมา 90 ปแลว หนวยงานน เปนของรฐบาลฝรงเศสทได

เขามาชวยพฒนางานวจยเกยวกบเมลดปาลมใหกบบรษทสยามเอลทปาลม จนไดชอวาเมลดพนธทม

ยอดจาหนายทวโลกมากกวา 50 ลานเมลดตอป เมลดพนธน มชอวา “ซหราด” และนางววรรณ บณยประทป

รตน เลขาธการสมาคมปาลมและน ามนปาลมแหงประเทศไทย สวนการเกบขอมลในตางประเทศน นจะ

ไปเกบทประเทศญปนน น เปนการเกบขอมลของอตสาหกรรมปลายน าของผลตภณฑน ามนปาลม เชน

กลมผลตภณฑอาหารและมใชอาหาร เปนตน

1.4 เขารวมประชมทเกยวของและใหขอคดเหนทเปนประโยชนตอการจดทายทธศาสตร

การคาสนคาปาลมน ามนและผลตภณฑตอเนองมลคาสง

1.5 เปนผนาเสนอขอมลและดาเนนการอภปรายในการประชมรบฟงความคดเหน (ราง)

ยทธศาสตรการคาสนคาปาลมน ามนและผลตภณฑตอเนองมลคาสงจากผบรหารกระทรวงพาณชยและหนวยงาน

ทเกยวของ

1.6 จดหาขอมลทจาเปนและกลนกรองขอมลสาหรบจดทายทธศาสตรการคาสนคา

ปาลมน ามนและผลตภณฑตอเนองมลคาสง โดยผรบจางจะตองรบผดชอบคาใชจายทเกดข นท งหมด

1.7 ประสานและอานวยความสะดวกในการดาเนนการเกบรวบรวมขอมลในพ นท

เปาหมายในตางประเทศ


5

สวนท 2 ผลกำรด ำเนนกำร

2.1 ขอมลพนฐำนของสนคำปำลมน ำมนและผลตภณฑตอเนองมลคำสงจำกปำลมน ำมน ตลอด

Value Chain

สาหรบสวนน การประสานงานเพอเกบรวบรวมขอมลพ นฐานของสนคาปาลมน ามนและ

ผลตภณฑตอเนองมลคาสงจากปาลมน ามน ตลอด Value Chain ไดแก พ นทปลก ผลผลตรวมท ง FFB

(Fresh Fruit Bunch) และ CPO (Crude Palm Oil) ผลผลตตอไร OER (Oil Extraction Rate) ตนทน

การผลต ปรมาณการสงออก ปรมาณสตอก ความตองการใชในประเทศ จานวนโรงสกด และจานวนโรง

กลน เปนตน และไดนาขอมลทไดมาเรยบเรยง ท งตนน า กลางน า และปลายน า ท งดานการผลตและ

การคา รายละเอยดดงตอไปน

ขอมลทวไป

ปาลมน ามน (Oil Palm) มชอทางวทยาศาสตรวา Elaeis guineensis Jacq เปนพชทมถนกาเนด

อยในแถบแอฟรกาตะวนตก จากเซยรราลโอน ไลบเรย ไอวอรโคสต กานา และแคเมอรน ตลอดจนแถบ

เสนศนยสตรของสาธารณรฐคองโกและซาอรปาลมน ามน จดเปนพชตระกลปาลมใบเล ยงเดยวเปนไมยน

ตน ใหผลผลต ตลอดท งป และมอายยนยาว ทสาคญพ นทปลกปาลมน ามนทเหมาะสมทสดในโลกควรอย

ระหวางเสนรงท 10 องศาเหนอ-ใตเสนศนยสตร หรออยางสงไมเกนเสนรงท 20 องศาเหนอถงใตเสนศนย

สตร เนองจากมอากาศ ชมช น และมฝนตกชก ทาใหปาลมน ามนเตบโตไดดและใหผลผลตสง ดวยเหตน

ทาใหปาลมน ามนปลกไดเพยง ประมาณ 43 ประเทศทวโลกเทาน น และทาใหประเทศในอาเซยน

โดยเฉพาะอยางยงมาเลเซยและอนโดนเซย กลายแหลงผลตปาลมน ามนหลกของโลก โดยประเทศไทยก

เปนหนงในประเทศทอยบรเวณทเหมาะสมสาหรบ ปลกปาลมน ามน อยตรงจดทไดเปรยบและสามารถ

ปลกไดดเชนกน ปาลมน ามน เรมมผนาเขามาปลกในสวน พฤกษชาตโบกอร บนเกาะชวา ประเทศ

อนโดนเซย ซงเปนปาลมน ามนพนธดรา 1 ตอมาในปพ.ศ. 2484 เกด ปาลมน ามนพนธเทเนอรา ซงเปน

พนธทผสมกนระหวางพนธดราและพนธพสเฟอรา และยงมลกผสมใหม เกดข นระหวางพนธดรากบเท

เนอรา แตพนธเทเนอรา กลบใหผลผลตน ามนตอขนาดพ นทปลกสงกวาพนธ ลกผสมดรากบเทเนอรา จง

ทาใหพนธเทเนอราไดรบความนยม

สาหรบจดกาเนดของการปลกปาลมน ามนในประเทศไทย มการสนนษฐานวาในปพ.ศ. 2480

พระยาประดพทธภบาลเปนผนาเขามาจากประเทศมาเลเซย โดยเปนปาลมน ามนพนธเทเนอรา ตอมา


6

หมอมเจาอมรสมานลกษณไดขยายพนธไปปลกเพอการคาทตาบลบานปรก อาเภอสะเดา จงหวดสงขลา

ปาลมน ามนจงไดขยายพ นทการปลกอยางรวดเรว ทาใหเกดโรงงานสกดปาลมน ามนแหงแรกของประเทศ

ไทยข น ในป พ .ศ. 2515 และถอเปนพระมหากรณาธคณอยางสงสาหรบประชาชนคนไทยท

พระบาทสมเดจพระเจาอยหว ภมพลอดลยเดช มพระกระแสรบสงเมอวนท 2 ตลาคม พ.ศ. 2526 กบ

พนเอกวระ วะนะสข หวหนาโครงการพฒนา คลองหอยโขงและคลองจาไหล ณ ตาหนกทกษณราช

นเวศนโดยทรงมพระประสงคใหมหาวทยาลยสงขลา นครนทร ดาเนนโครงการสงเสรมอตสาหกรรม

น ามนปาลมขนาดเลก กอนทปาลมน ามนจะถกบรรจอยในแผนพฒนา ประเทศตอไป

พนทเพำะปลกปำลมน ำมน

พ นทใหผลผลตปาลมน ามนของโลกมการเพมข นอยางตอเนอง ในป 2551 อยท 92 ลานไร และ

ในป 2560 คาดวาจะมพ นทรวมเพมข นเปน 135 ลานไร ประเทศผผลตปาลมน ามนรายใหญของโลก

ไดแก อนโดนเซย มาเลเซย และไทย มการเพมพ นทปลกตลอดระยะเวลาสบปทผานมา โดยท งสาม

ประเทศในป 2551 มสดสวนพ นทใหผลผลตอยทรอยละ 67.4 และในป 2560 สดสวนพ นทใหผลผลตเพม

เปนรอยละ 74.8 โดยประเทศอนโดนเซยมพ นทการปลกมากเปนอนดบหนงทเพมจาก 31 ลานไร ในป

2551 เปน 58 ลานไร ในป 2560 สวนมาเลเซยเพมจาก 28 ลานไร เปน 38 ลานไร ในป 2560 เมอ

เปรยบเทยบพ นทใหผลผลตระหวางไทยกบอนโดนเซยและมาเลเซย ประเทศไทยมพ นทปลกนอยกวาท ง

2 ประเทศมาก โดยไทยมพ นทปลกประมาณ 5 ลานไร ในป 2560

ตารางท 1 พ นทใหผลผลตปาลมน ามนผผลตหลกของโลก

หนวย : ลานไร ประเทศ 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560

อนโดนเซย 31.1 33.6 35.9 38.1 43.3 44.3 46.4 56.0 57.5 58.1 มาเลเซย* 28.1 29.3 30.3 31.3 31.7 32.7 33.7 35.3 35.8 38.1 ไทย** 2.9 3.2 3.6 3.6 3.7 3.8 4.0 4.2 4.4 4.9 อนๆ 30.1 30.0 29.2 29.1 29.9 32.1 33.1 28.7 33.6 34.0 โลก 92.1 96.1 98.9 101.7 108.9 112.8 117.2 124.1 131.3 135.1 หมายเหต : * ขอมลจาก Malaysian Palm Oil Board

** สานกงานเศรษฐกจการเกษตร ทมา : FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS มาเลเซยป 58-59 มาจาก MPOB และ

60 มาจาก GAIN report, USDA (3/29/17) อนโดนเซยมาจาก GAIN Report, 7/26/17

ประเทศไทย มพ นทใหผลผลตปาลมน ามนมากเปนอนดบ 3 ของโลก รองจากอนโดนเซยและ

มาเลเซย ซงท งสองประเทศเปนประเทศทมการปลกปาลมน ามนรายใหญของโลก ในป 2560 อนโดนเซย


7

และมาเลเซยมสดสวนรวมกนคดเปนรอยละ 71.2 ของพ นทใหผลผลตปาลมน ามนท งหมดของโลก ขณะท

ไทยมสดสวนพ นทใหผลผลตปาลมน ามนเพยงรอยละ 3.6 ภาคใตเปนภาคทมการปลกปาลมน ามนมาก

ทสด โดยพ นทใหผลผลตของภาคใตคดเปนรอยละ 85.7 รองลงมาคอ ภาคกลางคดเปนรอยละ 10.2

ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ และภาคเหนอ มสดสวนรอยละ 2.0


8

ตารางท 2 เน อทใหผลผลต ผลผลตตอไร และปรมาณผลผลตปาลมน ามนของไทย ป 2556-2560

ภำค เนอทยนตน (ไร) เนอทใหผล (ไร) ผลผลต FFB (ตน)

ผลผลตตอไร ป

2560

สดสวนเนอทใหผลเฉลย ป 2560

2556 2557 2558 2559 2560 2556 2557 2558 2559 2560 2556 2557 2558 2559 2560 (ตน) (รอยละ) ใต 0.4 4.0 4.0 4.4 - 3.4 3.6 3.7 3.8 4.2 11.4 11.4 9.9 10.3 12.8 3,050.0 86.3

ตะวนออกเฉยงเหนอ 0.1 0.1 0.1 0.1 - 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 1,424.0 2.4 เหนอ 0.1 0.1 0.1 0.1 - 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 1,162.0 1.5 กลาง 0.4 0.5 0.5 0.5 - 0.3 0.4 0.4 0.4 0.5 0.9 1.0 1.0 0.9 1.2 2,421.0 9.9

รวมท งประเทศ 4.5 4.6 4.7 5.1 - 3.8 4.0 4.3 4.4 4.9 12.4 12.5 11.0 11.4 14.2 2,921.0 100.0 ทมา: สานกงานเศรษฐกจการเกษตร (2561)


9

เปรยบเทยบศกยภำพปำลมน ำมนอนโดนเซย มำเลเซย และไทย

เมอเปรยบเทยบศกยภาพดานตาง ๆ ระหวางปาลมน ามนของไทย อนโดนเซยและมาเลเซย

พบวาศกยภาพในหลายๆ ดาน เชน พ นทปลก ผลผลตปาลมสด (Fresh Fruit Bunch: FFB) น ามนปาลมดบ

(Crude Palm Oil: CPO) และอตราการใหน ามนปาลม (Oil Extraction Rate: OER) จากผลการ

เปรยบเทยบศกยภาพในดานตางๆ พบวาปาลมน ามนและน ามนปาลมของประเทศไทยยงมความ

แตกตางกบ 2 ประเทศผผลตหลก เชน OER ของไทยอยทรอยละ 17 ในขณะทของมาเลเซยและ

อนโดนเซยอยทรอยละ 22 และเมอเทยบตอไรของ CPO กบ FFB พบวาไทยมศกยภาพนอยกวา

อนโดนเซยและมาเลเซย รวมถงศกยภาพดานการสงออกและการบรโภคไทยกยงคงมการสงออกและ

การบรโภคนอยกวาอนโดนเซย และมาเลเซย

ตารางท 3 เปรยบเทยบ 3 ประเทศหลกของปาลมน ามนป 2559 รายการ ไทย มาเลเซย อนโดนเซย

พ นทใหผล (ลานไร) 4.4 35.8 57.5 FFB (ลานตน) 11.0 96 152 CPO (ลานตน) 2.2 25 35 FFB/ไร (กก/ไร) 2,991 3,384 2,643 CPO/ไร (กก./ไร) 600 700 625

OER (%) 17 21.3 22.5. บรโภคภายใน (ลานตน) 1.7 3.5 9.6

สงออก (ลานตน) 0.2 16 24 สตอก (ลานตน) 0.3 1.5 0.5

โรงสกดปาลมน ามน (โรง) 145 453 Na โรงกลนน ามนปาลม (โรง) 15 52 Na โรง Oleochemical (โรง) ปตท. 20 Na โรง Biodiesel (โรง) 12 17 Na จางงาน (ลานคน) - 1 -

เกษตรกรรายยอย (คน) 2 แสน 6 แสน - ทมา : ไทยจากสานกงานเศรษฐกจการเกษตร มาเลเซยรวมรวบจาก Dr. Ahmad Kushairi, MPOB สาหรบราคาผลปาลมน ามนและน ามนปาลมดบของไทย


10

พบวาราคาผลปาลมน ามนและน ามนปาลมดบมแนวโนมลดลงจากในป 2559 เนองจากปรมาณ

ผลปาลมน ามนและน ามนปาลมดบมมากและผลผลตในตลาดโลกกมแนวโนมเพมสงข น รวมท งโรงกลน

มสตอกน ามนปาลมคงเหลอมากวาความตองการในแตละเดอน และภาวะการคาน ามนปาลมขวดชะลอ

ตว ทาใหปรมาณการสงน ามนปาลมจากโรงงานสกดลดลง จากปจจยดงกลาวจงสงผลใหราคาผลปาลม

น ามนและน ามนปาลมดบลดลง โดยในป 2560 ราคาผลปาลมน ามน 4.10 บาทตอกโลกรม และราคา

น ามนปาลมดบ 24.88 บาทตอกโลกรม

ตารางท 4 ราคาผลปาลมน ามนและน ามนปาลมดบของไทย

ป ราคาผลปาลมน ามน (FFB)

(บาท:กก.) ราคาน ามนปาลมดบ (CPO)

(บาท:กก.) 2551 4.2 29.0

2552 3.6 24.3

2553 4.3 29.1

2554 5.3 36.6

2555 4.9 30.9

2556 3.5 24.3

2557 4.3 28.6

2558 4.0 27.3

2559 5.4 32.0

2560 4.1 24.9

2561 (เฉลย ม.ค. – พ.ค.) 3.0 20.0 ทมา: สานกงานเศรษฐกจการเกษตร และกรมการคาภายใน กระทรวงพาณชย (2561)


11

ภาพท 1 ราคาผลปาลมน ามนท งทะลาย น.น. >15 กก.ข นไป รายเดอนทเกษตรกรขายไดทสวน ท งประเทศ ป 2551 – 2561 ทมา: กรมการคาภายใน กระทรวงพาณชย (2561)

ตนทนปาลมน ามนของไทยสวนใหญเปนตนทนแปรผน เชน คาแรงงาน คาวสด (คาพนธปาลม

คาปย และคายาปราบศตรพช) คดเปนรอยละ 83.8 ของตนทนรวม สวนทเหลอเปนตนทนคงทคดเปน

รอยละ 16.2 ตนทนรวมตอไรของปาลมน ามนของไทยเพมข นอยางตอเนองต งแตป 2547 โดยในป 2556

ตนทนรวมตอไร 8,847.72 บาท

ตารางท 5 ตนทนปาลมน ามนของไทย หนวย : บาท

รำยกำร 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 1. ตนทนผนแปร 2,676.8 3,438.9 3,626.4 3,703.9 5,899.9 5,996.5 5,730.6 6,736.1 7,200.0 7,416.5 2. ตนทนคงท 700.2 700.2 700.2 700.4 947.8 947.7 1,135.5 1,244.3 1,399.3 1,431.2 3. ตนทนรวมตอไร 3,377.0 4,139.1 4,326.6 4,404.3 6,847.7 6,944.2 6,866.1 7,980.4 8,599.3 8,847.7 4. ตนทนรวมตอกโลกรม 1.3 1.7 1.5 1.8 2.1 2.7 3.0 2.8 3.0 3.0 ทมา : สานกงานเศรษฐกจการเกษตร


12

มลคำกำรสงออกและปรมำณกำรสงออก มลคาการสงออกน ามนปาลมบรสทธของไทย ในป 2560 มมลคา 2,012.9 ลานบาท ขยายตว

รอยละ 39.6 เมอเทยบกบปกอนหนา เนองจากมการเรงสงออกน ามนปาลมเพอลดสตอกน ามนปาลมใหเขาสระดบปกต และชวยรกษาเสถยรภาพราคาปาลมน ามนและน ามนปาลม ตลาดสงออกหลกของไทยอยทประเทศอนเดย และประเทศในกลม CLMV สาหรบปรมาณการสงออกน ามนปาลมของไทยไปตลาดโลก ในป 2560 มปรมาณการสงออกน ามนปาลม 0.3 ลานตน เพมข นจากปกอนหนารอยละ 701 เนองจากในชวงป 2558 และป 2559 ปรมาณการสงออกน ามนปาลมลดลงอยางมาก เปนผลมาจากผลผลตปาลมน ามนภายในประเทศทลดลง และตองการเพมสารองสตอกภายในประเทศ และอกปจจยหนงราคาน ามนปาลมของไทยสงกวาตลาดประเทศ ทาใหไทยสญเสยความสามารถในการแขงขน แตในป 2560 ราคาน ามนปาลมของไทยใกลเคยงกบมาเลเซย จงสงผลใหไทยมปรมาณการสงออกน ามนปาลมเพมข นอยางมาก

ตารางท 6 มลคาการสงออกและปรมาณการสงออกน ามนปาลมของไทย

ป มลคาการสงออกน ามนปาลม

(ลานบาท) ปรมาณสงออกน ามนปาลม

(ลานตน) 2554 2,081.2 0.4 2555 2,877.5 0.3 2556 2,221.4 0.5 2557 2,099.3 0.2 2558 1,670.4 0.1 2559 1,441.9 0.0 2560 2,012.9 0.3

ทมา: Global Trade Atlas (2018)

ปรมำณสตอก สตอกน ามนปาลมดบของไทย ในป 2560 มปรมาณ 485,379 ตน ซงสงกวาป 2559 ทมปรมาณ

293,437 ตน อนเปนผลมาจากปรมาณปาลมน ามนออกสตลาดเพมสงข นอยางตอเนอง ขณะทความตองการใชภายในประเทศไมเปลยนแปลงมากนก ทาใหในป 2560 มสตอกน ามนสวนเกนมากกวา 4แสนตน สงผลใหราคาผลปาลมดบลดลง รวมท งสตอกน ามนปาลมทมจานวนมากสงผลกระทบตอราคาปาลมน ามนของเกษตรกรในประเทศไทย


13

ภาพท 2 สตอกน ามนปาลมดบของไทย (ตน) ทมา: กรมการคาภายใน กระทรวงพาณชย ควำมตองกำรใชในประเทศ

ในป 2560 ความตองการใชน ามนปาลมดบของไทยอยท 1,165,633 ตน เพมข นจากปกอนหนา

รอยละ 18.0 และความตองการใชน ามนปาลมดบเพอผลตไบโอดเซลของไทยอยท 971,177 ตน เพมข น

จาก ปกอนหนารอยละ 19.0 ความตองการใชในประเทศทเพมสงข นเปนผลมาจากมาตรการของภาครฐ

ในการรกษาเสถยรภาพราคาปาลมน ามน ซงมาตรการดงกลาวสงผลใหมการใชน ามนปาลมเพมข น เชน

มาตรการการปรบสดสวนการใชไบโอดเซลจาก B5 เปน B7 และมาตรการการปรบสารองไบโอดเซล

เพมข น

สาหรบความตองการใชน ามนปาลมดบเพอผลตไบโอดเซลของไทยในป 2558 – 2559 มการหด

ตวอยทรอยละ 1.1 และหดตวรอยละ 2.1 เปนผลมาจากน ามนดบในตลาดโลกมราคาลดลง


14

ตารางท 7 ความตองการใชน ามนปาลมดบในประเทศ

ป ควำมตองกำรใชน ำมนปำลมดบ

ของไทย ควำมตองกำรใชน ำมนปำลมดบ เพอผลตไบโอดเซลของไทย

ตน Growth (%) ตน Growth (%) 2554 896,464 - 376,617 - 2555 951,172 6.1 626,380 66.3 2556 957,887 0.7 772,043 23.3 2557 939,370 1.9 842,424 9.1 2558 956,329 1.8 833,222 -1.1 2559 987,803 3.3 815,956 -2.1 2560 1,165,633 18.0 971,177 19.0

ทมา: กรมการคาภายใน กระทรวงพาณชย จ ำนวนโรงสกด และจ ำนวนโรงกลน

จานวนโรงงานอตสาหกรรมปาลมน ามนทไดรบอนญาตใหประกอบกจการ ในป 2560 มจานวน 298 ราย

ลดลงจากป 2559 ทมโรงงานจานวน 430 ราย ในชวงป 2557 – 2559 โรงสกดและจานวนโรงกลนมจานวนเพมข นเนองจากกาไรของโรงสกดและโรงกลนอยในระดบสง สาหรบในป 2560 กาไรของโรงสกด

และโรงกลนลดลง สาหรบในป 2560 จานวนโรงสกดและจานวนโรงกลนทลดลงเปนผลมาจากกาไรท

ลดลงและจานวนสตอกน ามนปาลมทยงคงอยในระดบสง

ภาพท 3 จานวนโรงงานอตสาหกรรม (ราย) ทมา: กรมโรงงานอตสาหกรรม


15

Supply Chain อตสำหกรรมปำลมน ำมนของไทย

หวงโซอปทานของอตสาหกรรมปาลมน ามนของไทย พบวา อตสาหกรรมปาลมน ามนของไทยม

การผลตแบงออกเปน 3 สวนประกอบดวย

1) อตสาหกรรมตนน า ไดแก เกษตรกรผปลกปาลมน ามน Supply Chain อตสาหกรรมปาลม

น ามนของไทยเรมจากเกษตรกร รวมถงผรวบรวมพนธ ผผลตกลาปาลม จากน นเกษตรกรนาผลผลต

รวบรวมไวทลานเท โดยลานเทม 2 ประเภท ไดแก ลานเทสหกรณ และลานเทเอกชน หรอหากเกษตรกร

ไมนาผลผลตมารวบรวมไวทลานเทกจะขายใหโรงสกดน ามนปาลมโดยตรง ผประกอบการลานเทม

บทบาทสาคญในโครงสรางการผลตในฐานะเปนคนกลางรบซ อทะลายปาลมจากเกษตรกรชาวสวนปาลม

เปนคนกลางทมอานาจตอรองกบโรงงานสกดน ามนปาลม จากน นลานเทสหกรณ และลานเทเอกชนกจะ

นาวตถดบเขาสโรงสกดน ามนปาลม

2) อตสาหกรรมกลางน า ไดแก โรงงานสกดปาลมน ามนดบ ซงโรงสกดน ามนปาลมเปนผรบซ อ

ทะลายปาลมมาจากเกษตรกร สหกรณ หรอลานเท เมอผลผลตปาลมเขาสโรงสกดน ามนปาลม ใน

กระบวนการน จะไดผลตภณฑหลก ไดแก น ามนปาลมดบ (Crude Palm Oil : CPO) และ นอกจากน จะ

มผลตภณฑอน ๆ เชน

1) ทะลายปาลม สามารถนาไปผลตปยอนทรย ผลตกระแสไฟฟา และเช อเพลงเพอผลตน ามนจากผลปาลม

2) กะลา และใยปาลม สามารถนาไปเปนเช อแพลงได

3) กากผลปาลม นาไปเปนเช อเพลงเพอผลตไบโอดเซล

4) เมลดในปาลม นาไปเขาโรงบบจะไดน ามนเมลดในปาลมดบ (Crude Palm Kernel Oil :

CPKO)

กระบวนการสกดน ามนปาลมม 2 แบบ คอ แบบมาตรฐาน (หบน ามนโดยแยกเปลอกและเมลดใน

ออกจากกน) น ามนทไดจดเปนน ามนเกรดคณภาพสงเนองจากมการแยกชนดของน ามนปาลม และแบบ

หบน ามนผสม (หบน ามนท งเปลอกและเมลดในรวมกนในคราวเดยว) จะไดน ามนเกรดคณภาพรองลงมา

จากกระบวนการสกดปาลมน ามน สามารถแบงชนดของน ามนปาลมตามวตถดบทใชสกดออกเปน 2 ชนด

คอ น ามนปาลมดบ และน ามนเลดในปาลม

3) อตสำหกรรมปลำยน ำ หลงจากทไดน ามนปาลมดบ (CPO) กจะนาเขาสโรงกลนน ามนปาลม

บรสทธ และโรงงานผลตไบโอดเซล เมอนาน ามนปาลมดบเขาสโรงกลนจะไดผลตภณฑ 2 ชนด คอ กรดไขมนปาลม

(FFA) และน ามนปาลมบรสทธ (RBD Palm Oil) ผลตภณฑทไดจากโรงกลนน ามนปาลมบรสทธ (RBD Palm Oil)

จะนาไปใชในอตสาหกรรมเคมภณฑ อตสาหกรรมอาหาร และอตสาหกรรมอน ๆ (อาหารสตว) น ามน

ปาลมบรสทธ (RBD Palm Oil) เมอผานกระบวนการในข นตอไปจะไดเปนน ามนปาลมบรสทธใส (RBD


16

Palm Olein) และไขปาลมบรสทธ (RBD Palm Stearin) ซงน ามนปาลมบรสทธใส คอ ผลตภณฑน ามน

เพอการบรโภคของครวเรอน รานขายปลกขายสง และรานอาหาร นอกจากมการบรโภคภายในประเทศ

แลว ยงมการสงออกไปจาหนายตางประเทศอกดวย

ในสวนของน ามนปาลมดบท เขาสโรงงานผลตไบโอดเซล กจะไดน ามนไบโอดเซล เพอใช

ภายในประเทศ สาหรบน ามนเมลดในปาลมจะแบงเปน 1) สงออก และ 2) อตสาหกรรมตอเนอง (ครม

เทยม สบ อาหารสตว และโรงงานกลนน ามนมะพราวบรสทธ)

อตสาหกรรมปาลมน ามนของไทย เกยวเนองกบการผลตของอตสาหกรรมอน ๆ เชน

1) อตสาหกรรมอาหาร น ามนปาลมใชในอตสาหกรรมอาหารหลายประเภท ไดแก น ามนทอด

น ามนปรงอาหาร มาการน วานาสปาต ไอศครม ครมเทยม เนยขาว ฯ รวมถงผลตภณฑอาหารเสรมเพอ

สขภาพ เชน วตามนอ วตามนเอ

2) อตสาหกรรมโอเลโอเคม3 หมายถง อตสาหกรรมการผลตสารเคมจากไขมนสตวและน ามน

จากพชทมองคประกอบคลายคลงกบสารเคมทมาจากอตสาหกรรมปโตรเคม ซงจะนาไปใชเปนสารต ง

ตนในการผลตผลตภณฑตาง ๆ เชน อาหาร เครองสาอาง เสนใยและสงทอ อตสาหกรรมโอเลโอเคม

ประกอบดวย

อตสาหกรรมโอเลโอเคมสวนตนน า ไดแก 1) โรงสกดน ามนปาลม 2) โรงกลนน ามนปาลม เปน

ผผลตทนาน ามนปาลมดบและน ามนเมลดในปาลมดบมากลน ฟอกส กาจดกลน 3) โรงผลตไขสบ

วตถดบทสาคญ เชน น ามนปาลมดบ (CPO) น ามนเมลดในปาลมดบ (PKO) และน ามนปาลมกลน

(RBD PO)

อตสาหกรรมโอเลโอเคมสวนกลางน า ผลตภณฑของอตสาหกรรมโอลโอเคมตนน า ไดกลายมา

เปนวตถดบสาหรบการผลตโอเลโอเคมกลางน า อาจแบงกลมผลตภณฑของอตสาหกรรมโอลโอเคมกลาง

น าไดเปน 2 กลมใหญ คอ

- กลมผลตภณฑเพอการบรโภคในอตสาหกรรมอาหาร เชน น ามนพชกลนบรสทธ มาการน เนย

ขาว วานาสปาต ไขมนทอดอาหาร ผลตภณฑในกลมน สวนใหญถกผลตข นโดยโรงงานกลนน ามนปาลม

- กลมผลตภณฑทเปนสนคาวตถดบเชงอตสาหกรรม เชน กรดไขมนประเภทตาง ๆ เอสเทอร

ของกรดไขมน แอลกอฮอลของกรดไขมน และกลเซอรน ซงผลตภณฑเหลาน เปนวตถดบสาหรบ

อตสาหกรรมโอเลโอเคมข นปลายน า

3 ส ำนกงำนนวตกรรมแหงชำต


17

อตสาหกรรมโอเลโอเคมสวนปลายน า ผลตภณฑโอเลโอเคมสวนปลายน า เชน สารอนพนธของ

กรดไขมน สารอนพนธของแอลกอฮอล อทอกซเลทของแอลกอฮอล อทอกซเลทของเอสเทอร เอมนและ

อนพนธของเอมน อาไมดและอนพนธของอาไมด กลเซอรนบรสทธและอนพนธของกลเซอรน โพรพลน

ไกลคอล เอทลนไกลคอล กรดอะครลก อะครโลไนไตร อะโครลน ไตรอะเซตน อพคลอโรไฮดรน

อพอกซเรซน อลคลเรซน

3) อตสาหกรรมไบโอดเซล การผลตเมทธลเอสเทอร เปนสารทไดจากการทากระบวนการทางเคม คอ น ามนปาลมและเมทธลแอลกอฮอล โดยใชโซดาไฟเปนตวเรง ซงจะไดกลเซอรอล เมทธลเอสเทอร สามารถนาไปใชประโยชนดานพลงงาน (ไบโอดเซล) 2.2 สรปผลกำรลงพนทเกบขอมลทงในประเทศและตำงประเทศ

1) กำรลงพนทเกบขอมลในประเทศ

- สรปผลกำรลงพนทเกบขอมลทงในประเทศ

ประชมกลมยอย พำณชยจงหวดกระบ ผเชยวชำญปำลมน ำมน ประธำนสภำเกษตรกร จ.กระบ นกธรกจและประธำนชมรมคนปลกปำลมน ำมน จ.กระบ ทนำยควำมผรบมอบอ ำนำจ

จ.กระบถอไดวาเปน “เมองหลวงปาลมน ามนของไทย ” ในป 2560 กระบ มผลตผลปาลม

3.3 ลานตน คดเปนรอยละ 23 ของผลผลตท งประเทศ (14.2 ลานตน) หากรวมกบผลผลตปาลมของ จงหวดสราษฎรธานทมอยจานวน 3.4 ลานตน ผลผลตรวมของ 2 จงหวดประมาณรอยละ 50 ของผลผลตท งประเทศ อยางไรกตามปจจบนการทจะทาใหลดความเสยงในการปลกพชเศรษฐกจท งยางฯ และปาลม คอ การปลกพชอนผสมผสาน

ปจจบนมาเลเซยและอนโดนเซยเปน 2 ประเทศทมพ นทปลกปาลมมากสดรวมแลวคดเปน

รอยละ 70 ของพ นทปลกท งโลก (อนโดนเซยรอยละ 42 มาเลเซยรอยละ 28) ในขณะทประเทศไทยม

พ นทใหผลผลตเพยงรอยละ 3.6 เทาน น ท งน สงทสาคญสาหรบปาลมน ามนของไทย หรอเพอเปนการลด

ความเสยงสาหรบอนาคตปาลมน ามนของไทย ม 6 ประการหลก ไดแก


18

1. ปาลมน ามนเปนพชเศรษฐกจทตองการปรมาณน ามาก ตนปาลม 1 ตนตองการน า 250 ลตร

ตอวน ฉะน นปาลมทปลกจงตองมปรมาณน าฝน 2,000 – 2,400 มลลเมตร (มม.) ตอป พ นทเหมาะสมจง

เปนภาคใตและภาคตะวนออก ภาวะโลกรอนจงเปนประเดนใหญมากสาหรบอนาคตปาลมน ามน ท ง

ปรมาณฝนทตกนอยและตกไมตรงตามฤดกาล ทผานมาเกดภาวะแหงแลง (El Nino) ในป 2558 และ

2559 สงผลทาใหผลผลตปาลมดบของอนโดนเซยลดลงจาก 34 ลานตนเหลอ 33 ลานตน ประเดนน

กระทบประเทศผผลตท งหมดอยางหลกเลยงไมได จงหวดของไทยทแหงแลงกมความเสยงเพมข น

2. เปอรเซนตการใหน ามน (Oil Extraction Rate : OER) เปนคาทบอกถงความสามารถการให

น ามนปาลมของผลปาลม ป 2559 OER ของไทยอยทรอยละ 17 มาเลเซยรอยละ 21 (อก 3 ปขางหนา

OER ของมาเลเซยจะเปนรอยละ 23) และอนโดนเซยรอยละ 22 ประเดนน มการถกเถยงกนอยางมากวา

ในความเปนจรง OER ของไทยและในแตละจงหวดภาคใตมปรมาณเทาไหร ตวเลขสถตกบความเปน

จรงน นตรงกนหรอไม เนองจากเกษตรกรในจงหวดกระบกลาววา OER ของปาลมน ามนในจงหวดกระบ

อยทรอยละ 22 แตผรบซ อกลาววาม OER เพยงรอยละ 18 เทาน น ทาใหการคานวณราคาของ FFB ท

ควรจะไดน นจงตากวาความเปนจรง ประเดนน กาลงมการฟองรองกนอยในช นศาล ดงน นควรมเครองมอ

ตรวจสอบหาคา OER หรอเครองสแกนกลางของไทยหาคา OER ทแทจรง เพอจะไดเปนทยอมรบกน

ทกฝาย

3. ตองมการคานวณโครงสรางราคาผลผลตปาลมใหม ประเทศมาเลเซยมการคดคานวณราคา

ผลปาลมจาก 2 สวนคอจากสวนทเปนเปลอกหมภายนอก (Mesocarp) ซงใหน ามนทเรยกวา “Crude

Palm Oil: CPO” และจากเน อในของเมลด (Kernel) เรยกวา “Crude Palm Kernel Oil: CPKO” ในขณะ

ทประเทศไทยคดราคาปาลมจากเปลอกหมภายนอกเทาน น

4. ราง พ.รบ.ปาลมน ามนและผลตภณฑปาลมน ามน พ.ศ... ราง พ.ร.บ.น หลายฝายทเกยวของ

กบปาลมฝากความหวงไวกบ ราง พ.ร.บ.อยางมาก โดยเฉพาะอยางยงเกษตรกร อยางไรกตามผท

เกยวของหลายฝายเหนวา พ.ร.บ.ดงกลาวยงไมครอบคลมปาลมและน ามนปาลมท งระบบ เรมต งแต

จากดความของเกษตรกรยงไมละเอยด ไมกาหนด OER ของประเทศวาควรเปนเทาไร และไมกาหนด

อตสาหกรรมปาลมน ามนเปาหมายทควรสงเสรม แตสวนทดคอ การต งกองทนปาลมน ามนและ

ผลตภณฑน ามนปาลมทมวตถประสงคเพอสงเสรมเกษตรกร

5.ทศทางการพฒนาปาลมน ามนและน ามนปาลม ซงมท ง “ยทธศาสตรการปฏรปปาลมน ามน

และน ามนปาลมท งระบบ 2560-2570” หรอเรยกส นๆ วา “ยทธศาสตรปาลม 20 ป” มการกาหนดแตชวง

ของระยะเวลานานเกนไป เชน การกาหนด OER จากรอยละ 17 ในป 2559 เปนรอยละ 22 ในชวงป

2560-2569 และรอยละ 23 ในป 2570-2579 การกาหนดการเพมข นของ OER ถอวาถกตอง เมอเทยบ

กบของมาเลเซยทกาหนดวาในอก 2 ปขางหนาจะกาหนดให OER เปนรอยละ 23 ของไทยใชเวลานาน


19

เกนไป นอกจากน หนวยงานทเกยวของกบปาลมน ามนกมยทธศาสตรเชนกน แตการกาหนด OER น น

ไมไปในทศทางตามชวงของเวลาตางกน

6. ประเทศไทยตองม “เจาภาพปาลมน ามน” ทชดเจนเพอดแลและแกปญหาอตสาหกรรมปาลม

น ามนท งระบบ อาท ต ง “สถาบนนโยบายและพฒนาปาลมน ามนและน ามนปาลมแหงชาต (National

Policy and Development of Institute for Oil Palm and Palm Oil) “สนป.” ในรปแบบองคกรมหาชน ม

คณะกรรมการและผเชยวชาญจากภายนอกเขามาบรหารจดการ

- ผใหสมภำษณประกอบดวย

o นายบรรกษ ชสทธ พาณชยจงหวดกระบ

o ดร.เอนก ล มศรวไล ผเชยวชาญปาลมน ามน

o นายพนศกด จตรรตน ประธานสภาเกษตรกร จ.กระบ

o นายชโยดม สวรรณวฒนะ นกธรกจและประธานชมรมคนปลกปาลมน ามน จ.กระบ

o นายฐตวฒน รจรธรรมดารงค ทนายความผรบมอบอานาจ

- รปประกอบกำรสมภำษณ


20

- นำยศำณนทร ตรยำนนท นำยกสมำคมผผลตไบโอดเซล

สมาคมฯ พรอมสนบสนนนโยบายการใชไบโอดเซลในสดสวน รอยละ 7 หรอ B 7 เปน B10 โดย

อยากใหภาครฐเรงข นตอนเพอประกาศการใช B10 ท งน ทางสมาคมฯพรอมทจะปรบคณสมบตของไบโอ

ดเซล (B100) ใหเหมาะสมกบเครองยนตโดยใหคายรถยนตแจงกอนลวงหนาเพอไมใหเกดความลาชา

ปจจบนไทยมการใช B7 คดเปนความตองการใช B 100 เฉลย 4.2 ลานลตร/วน แตถามการประกาศใช B

10 จะทาใหความตองการใช B 100 เพมข นเปน 6 ลานลตร/วน ซงเปนการชวยดดซบ CPO เพมข น 4.5

หมนตน/เดอนหรอราว 5.4 แสนตน/ปเทากบปรมาณ CPO สวนเกน ขณะทผประกอบการไบโอดเซลท ง

13 ราย มความสามารถในการผลตรวม 6.6 ลานลตร/วน และจะเพมข นเปน 8 ลานลตร/วนในป 2561

สาหรบน ามนพชปทมเปนหนงในผใชน ามนปาลมดบรายใหญของประเทศ น ามนปาลมทไดรบการ

รบรองมาตรฐาน RSPO เฉลยท งโลกมประมาณรอยละ 20 อนโดนเซยผานการรบรอง รอยละ 18-19

มาเลเซยผานการรบรองรอยละ 25 ขณะทประเทศไทยผานการรบรองเพยง รอยละ 1 ดวยเหตน สมาคมจง

อยากสงเสรมอตสาหกรรมปาลมน ามนต งแตตนน า คอ เกษตรกรใหมมาตรฐานการการปลกและการผลตตาม

มาตรฐาน RSPO 8 หลกการคอ 1. ความโปรงใส 2. ปฏบตตามกฎหมายและระเบยบ 3. สรางความมนคงทาง

เศรษฐกจในระยะยาว 4.ทาตามวธการดแลรกษาปาลมน ามนทด 5.ดแลรกษาสงแวดลอม 6. รบผดชอบตอ

สงคมและชมชน 7.ปลกปาลมใหมอยางมความรบผดชอบ 8. พฒนาสวนปาลมอยางตอเนอง



21

- คณ กฤษดำ ชวนะนนท ประธำนกลมอตสำหกรรมน ำมนปำลมสภำอตสำหกรรมแหงประเทศไทย

การแกไขปญหาราคาปาลมตกตาเปนไปไดยาก เพราะราคาข นอยกบตลาดโลก ซงมแนวโนมวา

ราคาจะอยในระดบตาตอเนองจนถงปลายปน การแกปญหาดวยการลดพ นทปลกปาลมเปนการแกไมตรง

จด และการกาหนดใหภาคเอกชนรบซ อปาลมในราคาทกาหนดจนขาดทนกมผลตอเอกชนเชนกนทผาน

มาสมาคมฯ ไดเสนอใหภาครฐจดโซนนงพ นทสรางโรงงงาน ขณะทมาเลเซยใชวธการน และออกกฎหมาย

ควบคมการสรางโรงงาน แนวทางทประสบความสาเรจการแกไขปญหาตนทนการผลตของเกษตรกรถก

ละเลยมาเปนระยะเวลาหลายสบป และการแกไขปญหาทผดจด โดยการทรฐเขาไปแทรกแซงราคา ท งน

การแกไขปญหาราคาปาลมน ามนตกตา 1.ควรหาวธการลดตนทนการผลต 2.ควรทาความเขาใจกบ

เกษตรกรวาการปลกปาลมไมใชอาชพหลก หากมพ นทตากวา 50 ไร


- สรปผลกำรลงพนทเกบขอมลของ สนค.

สรปผลกำรเกบขอมลเชงลกสนคำปำลมน ำมนภำคตะวนออก (จงหวดชลบร ระยอง และตรำด) 1.ดำนกำรผลต แมสวนใหญจะเปนเกษตรรายยอยแตมแนวโนมวา จะมการขยายพ นทปลก

ปาลมมากข น เนองจากมองวาจะใหผลผลตไดตลอดท งป และมรายไดหมนเวยนตอเนอง โดยสวนมาก

จะจางแรงงานตางดาวดแลสวนและเกบเกยวผลผลต ทาใหประสบปญหาขาดการเอาใจใสผลผลต

รวมถงการเกบเกยว ซงทกข นตอนลวนสงผลตอคณภาพของผลผลต


22

ปญหาสาคญทเกษตรกรเผชญคอ มน าไมเพยงพอ และตนทนปจจยการผลตสงโดยเฉพาะปย

และพนธปาลม จงอยากใหภาครฐสนบสนนดานการลดตนทนปจจยการผลต

ในกระบวนการปองกนการตดปาลมออนน น โดยมากเจาของสวนจะใชวธการหกคาแรงจาก

คนงานโดยคดตามปรมาณผลปาลมออนทถกสงคนมาจากโรงงานรบซ อ ทาใหสามารถลดปญหาการตด

ปาลมออนลงไปไดบาง อยางไรกตาม การวดคณภาพปาลมสกยงคงใชประสบการณและความ

เชยวชาญของแรงงานผานการประเมนดวยสายตา (ท งฝงโรงงานรบซ อและฝงคนตดปาลม) จงมกจะ

เกดความขดแยงในกรณทมความเหนไมตรงกน ซงปจจบนน แมแตประเทศมาเลเซยกไมมเครองวด

คณภาพน ามนปาลม แตเนองจากมาเลเซยมการบรหารจดการสวนปาลมทด จงทาใหมผลผลตทม

คณภาพน ามนสง เฉลยประมาณ รอยละ 20 ขณะทคณภาพน ามนผลปาลมไทยอยระหวาง รอยละ

17-18 กลมเกษตรกรมองเหนวาน ามนปาลมเปนสนคาทจะเตบโตไดอกมาก จงตองการมโรงงานสกด

ปาลมขนาดเลกเปนของกลมตนเอง เปนโอกาสเพมรายไดของกลมเกษตรกรตอไป แตขณะน ยงตด

ปญหาเรองเงนทนและความรสาหรบการบรหารจดการโรงสกดน ามนปาลม

2.ดำนกำรคำ ผลผลตน ามนปาลมของไทยสวนใหญคอ น ามนประกอบอาหาร รองลงมาคอ

เปนสวนผสมของไบโอดเซล ตลาดสงออกน ามนประกอบอาหารของไทยทสาคญคอประเทศเพอนบาน

ไดแก ลาว กมพชา และเมยนมา แตปจจบนเมยนมาไดขนสงน ามนจากมาเลเซยผานแดนไทยแลว

นาไปบรรจขวดจาหนายเอง ทาใหตนทนถกกวาการนาเขาน ามนปาลมของไทย ในการเพมมลคาสนคา

ปาลมน ามนน นจะตองมงเนนในกลมอตสาหกรรมโอลโอเคมคอลมากข น โดยปจจบนมเพยง บรษท

ปตท. ทผลตโอลโอเคมคอลไดแลวเฉพาะประเภททใชในอตสาหกรรมอาหาร และผลตภณฑทาความ

สะอาด และบรษท สขสมบรณ อยระหวางการต งโรงงานผลตโอลโอเคมคอลเชนกน ซงชวยลดการ

นาเขาโอลโอเคมคอลอยางไรกตาม ประเทศไทยจะตองพฒนาตอในกลมอตสาหกรรมเครองสาอาง

สารเคลอบเงา และยา

การต งราคารบซ อผลปาลมของโรงงานจะพจารณาจากราคาตลาดมาเลเซย ราคารบซ อใน

ภาคใต และปรมาณสงซ อจากลกคาเปนสาคญ หากชวงใดมคาสงซ อจากลกคามาก โรงงานกจะต งราคา

รบซ อสงข นและรบซ อผลปาลมไวในปรมาณมาก เพอใหเพยงพอตอการผลตและทนการสงมอบสนคา

ปจจบนโรงงานปาลมไดนามาตรฐานปาลมน ามน (Roundtable on Sustainable Palm Oil: RSPO) มาปรบใชในการผลตดวย เพอใหสนคาไดมาตรฐานตามทลกคาตองการ ซงโดยมากเปนบรษทตางชาตททาธรกจในตางประเทศโดยเฉพาะสหภาพยโรป ไดแก คอลเกตปาลมโอลฟ และฟรโต-เลย เปนตน


23

3.ควำมเหนและขอเสนอแนะ

3.1 การแกไขปญหาตดปาลมออน จะตองอาศยกลไกการควบคมทเขมแขงระหวาง

เจาของสวน คนตดปาลม และโรงงานรบซ อ โดยแบงภาระความเสยหายใหแกผกระทา (เจาของสวน

และคนตดปาลม) และสงเสรมจรยธรรมในกระบวนการตดสนใจรบซ อผลปาลมควบคกนเพอปองกนการ

เอาเปรยบฝายใดฝายหนง

3.2 การใหความชวยเหลอจากภาครฐ ควรสงเสรมการรวมกลมเกษตรกรปาลมแปลงใหญ

เพอชวยเหลอลดตนทนปจจยการผลต ควบคกบการใหความรและแกไขปญหาเกษตรกรในแบบกลม

ยอย (case by case) เพอใหเกดการพฒนาทตรงกบปญหาและความตองการของเกษตรกรมากทสด

ท งน การพฒนาเกษตรกรจะตองใชระยะเวลาและความสมาเสมอในการใหความรและเปลยนทศนคตไปส

การเปน smart farmer

3.3 การจะจดต งโรงงานสกดปาลมขนาดเลกของกลมเกษตรกร แมจะเปนผลดดานการ

ชวยเหลอเกษตรกรใหมรายไดเพมข น แตจะตองคานงถงปญหาเงนทน คณภาพน ามน และตลาดรบซ อ

น ามนปาลมดวย เนองจากโรงงานแปรรปน ามนปาลมอาจปฏเสธหรอกดราคารบซ อโดยอางเหตผลเรอง

คณภาพน ามนปาลม และภาครฐควรมนโยบายทชดเจนในการอนญาตจดต งโรงงานสกดน ามนปาลม

โดยคานงถงกาลงการผลตทสอดคลองกบปรมาณผลปาลมในพ นทเปนสาคญ และสงเสรมการต งโรงงาน

ทมมาตรฐานเพอใหไดน ามนปาลมคณภาพด (สกดแบบแยกสวนระหวางผลปาลมและสวนอนๆ) ซง

โดยมากโรงงานสกดขนาดเลกจะนาทกสวนท งทะลายปาลมมาสกดรวมกน ทาใหไดคณภาพน ามนปาลม

ลดลง

3.4 โอกาสการสงออกน ามนปาลมไทย แมอนเดยและจนเปนตลาดใหญของโลก แตไทยม

ปรมาณน ามนปาลมทเหลอสาหรบสงออกนอยกวาความตองการของอนเดยและจน อกท งตนทนสนคา

ของไทยสงกวามาเลเซยและอนโดนเซยมาก หากมตนทนขนสงเพมข นจะไมคมคาการดาเนนธรกจ

ดงน น การขยายตลาดน ามนปาลมของไทยควรมงเนนไปยงตลาดประเทศเพอนบานเพมมากข น

3.5 การพฒนาปาลมน ามนไทยและมาเลเซยมความแตกตางกน เนองจากมาเลเซยม

นโยบายพฒนาปาลมชดเจนทมงเนนผลตภณฑมลคาสง ในขณะทไทยยงเนนการผลตน ามนประกอบ

อาหาร (น ามนพช) อกท งมาเลเซยมกฎระเบยบทเกยวของกบปาลมน ามนเขมงวดในทกข นตอนต งแต

การกาหนดพ นทปลก ราคาปจจยการผลต (ปยและพนธปาลม) การตดปาลมสก การต งโรงสกด ซงลวน

สงผลตอคณภาพผลผลต ตนทน และราคาสนคา นอกจากน มาเลเซยไดเกบภาษสงออกน ามนปาลมดบ

(CPO) นามาสนบสนนและพฒนาการผลตของเกษตรกร ซงไทยควรศกษาแนวทางของมาเลเซยโดย

ละเอยดเพอนามาปรบใชอยางเหมาะสมในอนาคต


24

รำยละเอยดขอมลจำกกำรลงพนทภำคตะวนออก(จงหวดชลบร ระยอง และตรำด)

1. กลมวสำหกจชมชนผปลกปำลมน ำมน อ. หนองใหญ จ. ชลบร

(ผใหขอมล 1. คณยศธน ตลาผล 2. คณชวการ กรณกจ 3. คณวศษฐ ตลาผล ผแทนกลมฯ)

เกษตรกรสวนใหญใน จ. ชลบร เปนเกษตรกรรายยอยมทดนเฉลย 30 – 100 ไร โดยจะปลก

ปาลมควบคไปกบพชอนเพอกระจายความเสยงจากความไมแนนอนเรองราคาสนคาเกษตร โดยแยก

พ นทปลกหรอปลกพชแซมในสวนปาลมบาง แตการปลกพชแซมน นจะทาไดเฉพาะในชวงทปาลมมอาย

0 – 2 ป เทาน น เนองจากหากปาลมมอาย 2 ปข นไป จะมลาตนทสงและรมใบหนา ทาใหพชทปลกแซม

เจรญเตบโตไดไมดเนองจากไมไดรบแสงแดด และแยงสารอาหารและน าจากดน โดยปจจบนยงม

เกษตรกรไปข นทะเบยนผปลกปาลมเพมข น โดยมองวาสนคาปาลมยงมอนาคตทด (แตราคาผลปาลมจะ

ตากวาภาคใตประมาณ 0.4 บาท/กก.) การดแลรกษานอยกวาพชอน และมผลผลตสมาเสมอสามารถม

รายไดทกวน สงผลใหพ นทภาคตะวนออกมแนวโนมทจะมผลผลตปาลมออกสตลาดมากข นอยาง

ตอเนอง

ปญหาการตดปาลมออน / การตดสนวาเปนปาลมออนหรอไม โรงงานสกดทในพ นทใกลเคยง

คอ บรษท สขสมบรณ โดยคนงานของบรษทจะใชการประมาณดวยสายตาวาเปนผลปาลมสกและมส

แดงเพยงพอหรอไม หากยงไมใชปาลมสกจะคดออกและสงคนทนท จากน นสมาชกกลมวสาหกจจะ

คานวณปรมาณผลปาลมทถกตกลบแลวหกคาแรงจากคนตดปาลม ซงทาใหคนงานตดปาลมตอง

เขมงวดในการตดปาลมสกมากข น

เกษตรกรสวนมากในพ นทประสบปญญาน าและไฟไมเพยงพอ จงอยากขอรบการสนบสนน

ความรและเงนทนเรองระบบน าและไฟ (ผลตไฟใชเองภายในกลม) ตลอดจนการลดตนทนการผลตใน

ปจจยการผลตทสาคญ คอ ปย และพนธปาลมทมคณภาพสงข น เนองจากปจจบนเกษตรกรซ อพนธ

ปาลมจากบรษทสขสมบรณ จ. ชลบร เนองจากเหตผลดานตนทน ซงหากเปนไปไดอยากจะไดพนธทมา

จากศนยวจยภาคใต เนองจากนาจะใหผลผลตทดกวา แตตดขดทตนทนการขนสงตนกลาพนธปาลม

กลมวสาหกจชมชนสนใจจะต งโรงงานสกดปาลมขนาดเลกทเปนของกลมเอง แตตดปญหาเรอง

เงนลงทนทนาจะสงหลายรอยลานบาท


25

2. บรษท สขสมบรณน ำมนปำลม จ ำกด (โรงสกดและโรงกลนเปนน ำมนขวดและ CPO)

(ผใหขอมล 1. คณวรเมธ จนตรนวงศ ผจดการฝายการตลาดระหวางประเทศ 2. คณนภสร อสสระพล

ผจดการฝายการตลาดและสงเสรมการขาย/ตลาดตางประเทศ)

กลมบรษทสขสมบรณ เรมตนธรกจปาลมน ามนโดยการสงเสรมใหชาวบานในพ นท อ. หนอง

ใหญ จ. ชลบร ปลกปาลมเพอทดแทนออยทมปญหาเรองราคาและแรงงาน โดยเปนผจดหาสายพนธ

ปาลมจาหนายใหเกษตรกรทสนใจ ตอมาไดขยายธรกจเพมเปนโรงกลนเพอตอยอดอตสาหกรรมปาลม

น ามน พรอมกนมผลตภณฑน ามนพชตรา ไชโย ทบทม และโบนส

นอกจากน ยงมหองวเคราะหตวอยางใบปาลมเพอหาธาตอาหาร บอไบโอแกสทนาน าเสยจาก

โรงงานมาผลตแกสและใชผลตกระแสไฟฟา โรงผลตไบโอดเซล โรงผลตมาการน ตลอดจนผลตไฟฟา

จากแผงโซลาเซลลเพอใชในโรงงานและจาหนาย

ปจจบนเปนบรษททมอตสาหกรรมปาลมน ามนและน ามนปาลมอยางครบวงจร มผลผลตเขาส

โรงงานท งจากภาคตะวนออก ภาคกลาง ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ และภาคเหนอ รวมท งภาคใตในบาง

โอกาส จงไดขยายโรงงานสกดเพมใน จ. ตราด และภาคตะวนออกเฉยงเหนอ (สกลนคร)

ตลาดน ามนขวดของบรษทนอกจากในประเทศแลวยงสงออกไปประเทศเพอนบาน ไดแก ลาว

และกมพชา นอกจากน ในอดตเคยสงออกไปเมยนมาแตปจจบนเมยนมาไดขนสงน ามนจากมาเลเซยผาน

แดนไทย แลวนาไปบรรจขวดจาหนาย ทาใหตนทนถกกวาการนาเขาน ามนปาลมของไทย ซงขณะน

บรษทไดขยายการแปรรปน ามนปาลมทเปนสารต งตนของอตสาหกรรมตอเนองตางๆ (อตสาหกรรมโอล

โอเคมคอล) โดยนาเขาเทคโนโลยมากจากตางประเทศ ซงปจจบนพบวาไทยมเพยง บรษท ปตท. เพยง

แหงเดยวทผลต Oleochemical ได และยงผลตไดแคบางตวเทาน น บรษทผลตสนคาอปโภคบรโภคใน

ไทยทสาคญ เชน ยนลเวอร คอลเกตปาลมโอลฟ ยงตองนาเขา โอลโอเคมคอล จากตางประเทศมาเพอ

ผลตสนคาตางๆ ท งอาหารเครองสาอาง อตสาหกรรมเสนใย สงทอ พลาสตก สารเคลอบเงา สารหลอลน

เปนตน ซงบรษทสขสมบรณมองเหนโอกาสทจะแปรรปโอลโอเคมคอล สาหรบจาหนายในประเทศเพอ

ลดการนาเขา

โดยทวไปสนคาน ามนพชปาลมจะไมนยมประชาสมพนธ เนองจากเปนสนคาทถกควบคมราคา

(42 บ./ลตร) ทาใหบรษทมกาไรเพยงไมมากนก แตกาไรสวนใหญนาจะตกอยทหาง โดยไมวาบรษทจะ

ขายน ามนพชปาลมไปใหแกหางในราคาเทาใดกตาม หางจะต งราคาอยระหวาง 38 – 42 บาท/ลตรเสมอ

แตหากบรษทใดตองการกระตนยอดขายจะตองมคาใชจายแกหางเพอจดโปรโมชนและจาหนายสนคาใน

ราคาตาลง


26

สาหรบการข นคาแรงข นตาน น บรษทมองวาจะไมไดรบผลกระทบมากนกแตจะสงผลกระทบตอ

เกษตรกรมากกวา

ราคารบซ อผลปาลม โดยมากราคาผลปาลมจะเปนไปในทศทางเดยวกบตลาดมาเลเซยและราคา

ในภาคใต แตยงมปจจยดานธรกจทเกยวของ ไดแก ปรมาณสงซ อจากลกคา (ซงหากมปรมาณสงซ อเขา

มามาก แมวาในชวงน นผลปาลมจะมราคาสงกวาปกต บรษทกจาเปนตองซ อผลปาลมไวในปรมาณมาก

เพอใหเพยงพอตอการผลตและทนการสงมอบสนคา) การคาดการณและราคาผลผลตของบรษท (โดย

หากพบวาผลปาลมรนตางๆ จะมผลผลตออกพรอมกนในชวงใดบาง แลวจงต งราคาใหสอดคลองกบ

ปรมาณทคาดการณ)

ในชวงหลายปทผานมา บรษทไดปรบการผลตโดยยดตามมาตรฐานปาลมน ามน (Roundtable on

Sustainable Palm Oil: RSPO) เปนไปตามทลกคาตองการ ไดแก คอลเกตปาลมโอลฟ และฟรโตเลย เพอให

สอดคลองกบนโยบายสานกงานใหญในตางประเทศโดยเฉพาะยโรปและอเมรกา

3. สหกรณผปลกปำลมน ำมนภำคตะวนออก

(ผใหขอมล คณสระ ตนวเศษ ผแทนจากสหกรณผปลกปาลมน ามนภาคตะวนออก)

สหกรณมสมาชกประมาณ 700 คน (ไมทราบพ นทรวมท งหมดของสมาชก) ซงเกษตรกร

สวนมากไดซ อพนธปาลมเทเนอรา (นาจะสงมาจากบรษทยนวานช ทเปนบรษทปาลมครบวงจรขนาด

ใหญของภาคใต โดยผานการจาหนายของบรษทสขสมบรณ) นอกจากน เกษตรกรยงใชระบบการนาปย

จากบรษทสขสมบรณมากอนและหกรายจายเมอนาผลปาลมมาขายใหบรษท ซงเมอคดตนทนเฉลย

ท งหมดจะอยทประมาณ 2 – 3 บาท/กก.

ในพ นทภาคตะวนออกจะม 2 บรษทใหญททาธรกจปาลมน ามน ไดแก บรษทสขสมบรณ และ

บรษทไทยอสเทรน โดยสมาชกสหกรณจะขายผลผลตใหบรษทสขสมบรณเปนหลก

ซงผแทนสหกรณใหความเหนวา การพฒนาปาลมน ามนไทยและมาเลเซยมความแตกตางกน

อยางชดเจน เนองจากมาเลเซยมนโยบายพฒนาปาลมชดเจนทมงเนนผลตภณฑมลคาสง ในขณะทไทย

ยงเนนการผลตน ามนประกอบอาหาร (น ามนพช) อกท งกฎระเบยบทเกยวของกบปาลมน ามนมาเลเซย

เขมงวดและบงคบใชอยางจรงจง ไดแก โซนนง ราคาปยและพนธปาลม การตดปาลมสก การต งโรงสกด

ซงลวนสงผลตอคณภาพผลผลต ตนทน และราคาสนคา นอกจากน มาเลเซยยงไดเกบภาษสงออกน ามน

ปาลมดบ (CPO) เพอนามาใชสนบสนนและพฒนาภาคการผลตในประเทศ


27

4. สหกรณสวนปำลมน ำมน จ. ตรำด

(ผใหขอมล คณสกร พชผกหวาน ผจดการสหกรณฯ)

สหกรณเรมกอต งเมอป 2552 โดยเกษตรกรไดปรบการผลตจากยางพาราและผลไม เนองจาก

เหตผลดานราคาและการใหผลผลตเพยงปละคร ง ซงปาลมจะใหผลผลตไดถกวาทาใหมรายไดสมาเสมอ

สมาชกสหกรณสวนใหญยงขาดความรดานการจดการสวน การดแลปาลมใหไดผลผลตคณภาพ

และทกษะการตดปาลมสก ตลอดจนเกษตรกรยงมทศนคตการทาเกษตรแบบเคยชน ซงจะพฒนาไปส

การเปน smart farmer คอนขางยาก แตยงตองการใหมโครงการอบรมใหความรอยางสมาเสมอ ซงนาจะ

คอยๆ ชวยใหเกษตรกรไดซมซบความรและปรบทศนคตได

สหกรณไดเหนปญหาของสมาชกทมน าไมเพยงพอตอการปลกปาลม จงพยายามพฒนาระบบ

น าในสวนผานโครงการภาครฐและวทยาลยชมชน และอยากใหภาครฐชวยเหลอในการลดตนทนใน

ลกษณะโครงการปาลมแปลงใหญเชนกน สาหรบในอนาคตมองวาสมาชกและเกษตรกรใกลเคยงม

แนวโนมขยายพ นทปลกปาลมเพมข น

ปจจบนสมาชกสวนใหญของสหกรณจะนาผลผลตมาสงทสหกรณแลวรบเงนจากสหกรณทนท

จากน นบรษทสขสมบรณจะนาผลผลตสงไปยงโรงงานแลวจงโอนเงนกลบมายงสหกรณ โดยการขายผล

ปาลมผานระบบสหกรณมขอดตอสมาชกคอ จะไดรบคาสวสดการใหสมาชกประมาณ 0.3 บาท/กก. และ

สหกรณจะไดรบคาขายผลปาลมโดยโรงงานจะจายเพมสาหรบคาบรหารจดการของสหกรณอก 0.1

บาท/กก. ซงแมปจจบนจะมโรงงานอนๆ เขามาขอซ อผลปาลมจากสหกรณโดยใหราคาสงกวา แต

สหกรณยงคงขายใหบรษทสขสมบรณเพยงแหงเดยว เนองจากทาธรกจรวมกนมานานต งแตการรเรม

สงเสรมปลกปาลมในพ นทและกอต งสหกรณ

5. วทยำลยชมชน จ. ตรำด

(ผใหขอมล คณสชน เมฆโสภณ อาจารยประจาวทยาลย)

วทยาลยไดเขามสวนรวมกบชมชนในการแกไขปญหาสนคาเกษตรและเพมผลผลต โดยใน

ปจจบนไดทาโครงการวจยวาพนธปาลมใดเหมาะสมกบพ นทใน จ. ตราด และสามารถใหผลผลตตอไรได

สงสด รวมถงวธการจดการน าในสวนปาลมเพอใหเพยงพอตอการปลกปาลม เนองจากปาลมเปนพชท

เจรญเตบโตไดดในพ นทฝนตกชก หรอมน ามาก โดยเฉลยแลวปาลม 1 ตนจะใชน าเล ยง 200 ลตร/วน

ดงน น แมพ นท จ. ตราด มฝนตกชกคลายภาคใต แตยงไมเพยงพอสาหรบการปลกปาลมใหไดผลผลตท

ด จงจาเปนตองหาแหลงน ามาเล ยงปาลมเพมเตม


28

ในการวจยเรองพนธปาลมทเหมาะสมกบพ นท จ. ตราด จะตองใชเวลาอยางนอย 2 - 3 ป

เนองจากตนปาลมจะใหเรมใหผลหลงการปลกไปแลวประมาณ 2 ปข นไป ดงน น การวจยคร งน นาจะเสรจ

ในอก 2 – 3 ปขางหนา และเมอมผลการวจยออกมาแลวเกษตรกรอาจจะยงไมไดนาผลการวจยมาใชมาก

นก เนองจากตนปาลมมอายการใหผลผลตประมาณ 25 – 30 ป จงจะตองใหถงรอบการปลกใหมหรอ

ทะยอยปลกทดแทนตนปาลมทหมดอาย อยางไรกด ในพ นทปลกปาลมภาคตะวนออก ภาค

ตะวนออกเฉยงเหนอ และภาคเหนอ ซงเปนพ นทน านอยสาหรบการปลกปาลม การวจยพนธทเหมาะสม

จะทาใหเกดความคมคาของเกษตรกรทจะตองตดสนใจลงทนปลกปาลม

2) สรปผลกำรลงพนทเกบขอมลทงในตำงประเทศ

- สรปผลกำรลงพนทเกบขอมลในตำงประเทศ

สาหรบการลงพ นทเกบขอมลในตางประเทศ โครงการพฒนาเศรษฐกจการคาสนคาเกษตร

(Demand Driven) สนคาปาลมน ามน ผวจยไดเดนทางไปเกบขอมล โดยการสมภาษณเชงลกผมสวน

เกยวของหรอผประกอบการในประเทศญปนโดยมกาหนดการเดนทางดงตอไปน


29

ก ำหนดกำรเดนทำง โครงการพฒนาเศรษฐกจการคาสนคาเกษตร (Demand Driven) สนคาปาลมน ามน ประจาปงบประมาณ 2561

โดย กองนโยบายและยทธศาสตรการคาสนคาเกษตร สานกงานนโยบายและยทธศาสตรการคา กระทรวงพาณชย รวมกบ ศนยศกษาการคาระหวางประเทศ มหาวทยาลยหอการคาไทย

ระหวาง วนจนทรท 30 กรกฎาคม - วนศกรท 3 สงหาคม 2561 ณ เมองโอซากา ประเทศญปน วน เดอน ป เวลำ กจกรรม

วนจนทรท 30 กรกฏาคม 2561

กรงเทพฯ – โอซากา วนองคารท 31 กรกฏาคม

2561

10.00 น. เขาพบ ผอานวยการ หรอผแทนจาก สานกงานสงเสรมการคาในตางประเทศ ณ นครโอซากา 8th Floor, Bangkok Bank Bldg., 1-9-16 Kyutaro-machi, Chuo-ku, Osaka

13.00 น. เขาพบผบรหารหรอผแทน และเยยมชม บรษท FUJI OIL HOLDINGS INC. (ผลตและจาหนายผลตภณฑอาหารเกยวกบน ามนพช, วตถดบเบเกอรและขนม, โปรตนถวเหลอง) Daibiru Honkan Building, 3-6-32, Nakanoshima, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka, 530-0005, Japan

วนพธท 1 สงหาคม 2561

09.00 น. เขาพบผบรหารหรอผแทน และเยยมชม บรษท KAO Group (ผผลตและจาหนายสนคาอปโภคบรโภค) 1-4-1 Itachibori, Nishi-ku, Osaka, Osaka Prefecture 550-0012

13.30 น. เขาพบผบรหารหรอผแทน และเยยมชม บรษท Ueda Oils and Fats MFG. Co., Ltd. (การผลตและแปรรปน ามนพชและไขมนสตว จาก ปาลม ถวเหลอง ขาวโพด หม เน อวว เน อปลา ผลตภณฑแปรรปอนๆ เชน เนยเทยม ผงแปง เปนตน) 1-6-117, Tsurumi, Tsurumi-ku, Osaka 538-0053

วนพฤหสบดท 2 สงหาคม 2561

09.00 น. พบปะและเยยมชม บรษท Ajinomoto healthy supply (ผลตเครองสาอาง ยา และผลตภณฑสขา บรษท นาเขาสงออกและจาหนายวสดยา สวนผสมอาหารพช ปยและเครองสาอาง) annex building Sanei No. 11 No. 17-chome, Chuo-ku, Kyobashi

13.00 น. เขาพบผบรหารหรอผแทน และเยยมชม บรษท Life Cooperation (Life Cooperation เปนเจาของและดาเนนการซเปอรมารเกตซงผลตภณฑอาหารและเส อผาสาหรบขายปลก ประกอบธรกจบตรเครดต) 1-19-4, Higashi Nakajima, Higashi Yodogawa-ku, Osaka-shi, Osaka 533-8558 Japan

วนศกรท 3 สงหาคม 2561 โอซากา– กรงเทพฯ

09.30 น. สารวจตลาดสนคา ศกษารปแบบการบรรจผลตภณฑ ผลตภณฑแปรรปจาก ปาลมน ามน


30

- สรปผลกำรลงพนทเกบขอมลในตำงประเทศ (ประเทศญปน)

อตสำหกรรมผลตภณฑน ำมนปำลมของญปน 1.ควำมตองกำรน ำมนปำลม

ญปนเปนประเทศหนงทมความตองการพชน ามนเพอไปปอนอตสาหกรรมอาหารและทมใชอาหาร

ในประเทศ ซงญปนมความตองการพชน ามนและสตว 7 ประเภทคอ น ามนเรพสด (Rapseed Oil) หรอ

น ามนคาโนลา (Canola) น ามนปาลม น ามนถวเหลอง น ามนปลา น ามนเมลดในปาลม (Palm Kernel Oil)

น ามนขาวโพด และไขมนวว (Tallow) เปนตน โดยมความตองการปละ 2.9 ลานตน ในป 2560 ญปนมความ

ตองการน ามนเรพสดมากสดปละ 1 ลานตน รองลงมาคอความตองการน ามนปาลม 7 แสนตน และน ามนถว

เหลอง 4 แสนตน เปนตน อยางไรกตามความตองการน ามนประเภทตางๆ ของญปนมการเพมข นในระดบ

คงทกบลดลง แตความตองการน ามนปาลมกลบมความตองการสงข นทกๆ ป โดยป 2556 ความตองการ

น ามนปาลมอยท 5.8 แสนตน และเพมเปน 7 แสนตนในป 2560 (ตารางท 8) และในป 2561 คาดวาญปนจะ

มการนาเขาจานวน 7.6 แสนตน (บางสถาบนคาดการวาความตองการไปถง 8.4 แสนตน)

ตารางท 8 ความตองการน ามนพชและสตวประเภทตางๆ ของญปน หนวย : พนตน

ประเภท 2556 2557 2558 2559 2560 น ามนเรพสด 1,060 1,088 1,072 1,061 1,079 น ามนปาลม 588 592 617 651 706 น ามนถวเหลอง 417 408 434 452 474 น ามนปลา 78 74 78 82 76 น ามนเมลดในปาลม 94 98 82 79 72 น ามนขาวโพด 86 78 78 77 74 น ามนโอลฟ 54 57 60 58 57 น ามนมะพราว 42 49 52 43 42 ไขมนวว 86 88 81 72 64 อนๆ 303 315 328 321 313 รวม 2,808 2,847 2,882 2,896 2,957 ทมา : Oil World และ MPOB, 2018


31

หากมองยอนกลบไปต งแตป 2507 จนถงป 2561 พบวาความตองการนาเขาน ามนปาลมของ

ญปนเพมข นอยางเนองตลอดระยะเวลามากกวา 50 ป จากเดมทมความตองการเพยง 16,000 ตนในป

2507 เพมเปนมากกวา 1 แสนตนต งแตป 2515 และเพมข นไประดบมากกวา 5 แสนตนต งแตป 2549

นอกจากน ศนยศกษาการคาระหวางประเทศ ม.หอการคาไทย ไดคาดการณวาในระยะ 5 ปขางหนา

โอกาสทญปนจะนาเขาน ามนปาลมเพมข นถงระดบ มากกวา 1 ลานตนเปนไปไดสง โดยจะเปนการ

นาเขาจากประเทศอนโดนเซยและ CLMV เพมข น โดยลดสดสวนการนาเขาจากประเทศมาเลเซยลง

ภาพท 4 : การนาเขาน ามนปาลมของญปนต งแต ป 2507 ถง 2561 (หนวย : พนตน) ทมา : MPOB

อยางไรกตาม ญปนไมสามารถผลตพชน ามนและสตวไดท งหมด ทาใหตองมการนาเขามาจาก

ตางประเทศ โดยพชน ามนทญปนนาเขามากทสดเปนน ามนปาลม น ามนเมลดในปาลม น ามนโอลฟ

น ามนมะพราว และไขมนวว เปนตน โดยป 2560 ญปนนาเขาน ามนพชและสตวทกประเภท 1 ลานตน

น นแสดงวา ญปนสามารถผลตน ามนพชและสตวไดเอง 1.9 ลานตน (คดจากตวเลขความตองการ

ภายในประเทศ – ความตองการนาเขา) ซงจะเหนไดวาน ามนปาลมและเมลดในปาลม ญปนมการนาเขา

เกอบรอยละ 100 เพราะญปนไมสามารถปลกและผลตน ามนปาลมเปนของตนเองได


32

ตารางท 9 ความตองการน ามนพชและสตวประเภทตางๆ ของญปน หนวย : พนตน

ประเภท 2556 2557 2558 2559 2560 น ามนปาลม 591 599 620 647 708 น ามนเมลดในปาลม 94 99 82 79 72 น ามนโอลฟ 54 57 60 58 57 น ามนมะพราว 42 49 52 43 42 ไขมนวว 48 50 44 35 26 อนๆ 132 106 123 111 107 รวม 961 958 981 973 1,012 ทมา : Oil World, 2018

มาเลเซยและอนโดนเซยเปน 2 ประเทศอาเซยนหลกทเปนผสงออกน ามนปาลมและน ามนเมลดใน

ปาลมใหกบญปน แตในระยะ 2 ปทผาน สงคโปรเรมมการนาเขาน ามนปาลมจากประเทศ สงคโปร และใน

ระยะ 1-2 ปขางหนา ญปนจะนาเขาน ามนปาลมจากประเทศกมพชา (ตามรายงานขาวของ B2B Cambodia,

2017) โดยเปนน ามนปาลมจากบรษท Mong Rethhy Group ซงเปนบรษทดานการเกษตรรายใหญของ

กมพชา บรษท Mong Reththy ไดต งบรษท Mong Reththy Investment Camvodia Oil Palm (MRICOP)

ซงเปนบรษทรวมทนระหวางบรษท Mong Reththy กบ บรษท TCC ของประเทศไทย บนพ นท 68,750 ไร

(11,000 เฮกตาร) โดยพ นทต งอยทชวงโก (Choeung Kor) อาเภอไพรนบ (Prey Nop) จงหวดพระสหนวล

โดยทดนดงกลาวเปนทดนสมปทานทใหสมปทานโดยกระทรวงเกษตร ปาไมและประมง เมอวนท 9 มกราคม

2539 ป 2560 ญปนนาเขาน ามนปาลมจากมาเลเซยปละ 5 แสนตน ซงเปนระดบทคงทตลอด 6 ปทผานมา

ตามดวยการนาเขาน ามนปาลมจากอนโดนเซยทมปรมาณการนาเขาเพมข นอยางมากในระยะ 1-2 ปทผาน

มา โดยป 2560 ญปนนาเขาน ามนปาลมจากอนโดนเซยปรมาณ 2 แสนตน ซงเปนปรมาณทสงเมอเทยบกบ

ป 2556 ทมการนาเขาเพยง 0.86 แสนตนเทาน น

2.แนวโนมควำมตองกำรน ำมนปำลมและพชน ำมนอน

แนวโนมความตองการน ามนปาลมของญปนเพอวตถประสงค 3 อยางคอเพอปอนอตสาหกรรม

อาหาร อตสาหกรรมโอลโอเคมคล (Oleo-Chemical) และอตสาหกรรมพลงงานทางเลอก โดยเฉพาะ

อตสาหกรรมอาหารทมการขยายตวอยางตอเนอง จากเหตผลการดาเนนชวตของคนญปนเปลยน

ทาอาหารกนทบานลดลง แตหนไปซ ออาหารสาเรจรปมากข น รวมท งการทคนญปนใหความสาคญกบ


33

สขภาพมากข น โดยเฉพาะอยางยงกลมน ามนพชสขภาพ (Healthy Oil) เชน น ามนราขาว (Rice Oil)

น ามนมะพราวบรสทธ (Virgin Coconut Oil) และน ามนโอลฟ เปนตน ซงกลมอาหารเหลาน สวนใหญทา

มาจากพชน ามน

Proprietary & Confidential

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

160.00

07/08 17/18

Others

Perilla Oil

Rice Oil

Virgin Coconut Oil

Linseed Oil

Olive Oil

Sesami Oil

Functional Oil

Canola Oil

Regular Oil

(bil JPY)

■ Market Trend / Food 5

1. Increase of “ home-meal replacement”

and processed foods

Increase of one-person household

Women’s social advancement

Decrease cooking at home

Increase of home-meal replacement

2. Healthy Oil (Omega-3/Anti Oxidant)

(5 years ago)

Edible oil is harmful for human health…

(Present)

Having “property quantity” of “functional oil” is

better for health

Sales amount of healthy oil was 25 bil JPY in 07/08

and 83 bil JPY in 17/18.

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

Live alone Both work

(%)

■ Sales amount of JPN oil market

ป 2551 ป 2561 ภาพท 5 ความตองการบรโภคน ามนพชเพอสขภาพของญปน (พนลานเยน) ทมา : Mitsubishi Corporation, 9th July 2018

สาหรบวตถดบน ามนปาลมของญปนน นสวนใหญใชในอตสาหกรรมอาหารจานวน 5.6 แสนตน

ไดแก น ามนสาหรบปรงอาหาร มาการน บะหม และโกโก เปนตน และอตสาหกรรมทมใชอาหารจานวน

1.9 แสนตน ไดแก สบ และสวนพลงงานทางเลอก (biomass gerneration) น นถอไดมามการใชใน

ปรมาณทนอยอย เมอพจารณารายงานของ “Mitsubishi Corporation” ไดนาเสนอผลตภณฑน ามนปาลม

ทใชเพอผลตบะหม โดยพจารณาจากความตองการบะหมกงสาเรจรปบรรจกลอง (Packaged Noodle)

และบรรจถวย (Cup Noodle) ของญปนมทศทางเพมข น แตความตองการบะหมกงสาเรจรปแบบบบรรจ

ถวยจะมมากกวาบะหมกงสาเรจรปแบบบรรจกลอง เหนไดจากภาพท 5 ทความตองการในระยะแรกๆ

ข นไปถง 4 ลานช น ในป 2516 หลงจากน นความตองการบะหมกงสาเรจรปบรรจกลองกลดลงไปเกอบ

รอยละ 50 โดยสวนทางกบความตองการบะหมกงสาเรจรปบรรจถวยทมความตองการเพมข นอยาง

ตอเนองจากศนยเปน 4 พนลานถวยในป 2558


34


1. Instant Noodle(Units Sold) 2. Bakery & Confectionary(Sales Volume / ton)

3. Fast Food(Sales Amount / bil JPY)

■Market Trend of Palm Oil / Food 6

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

packaged noodle cup noodle other

(mill ion)

0.96

0.98

1

1.02

1.04

1.06

1.08

1.1

1.12

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Bread Cakes Pastries Bread

Cakes Pastries Total

(1,000MT)

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Burger Chicken

(bil JPY)

【Background of current figure】

1. One-person household have been increasing

2. We tend to change source of carbohydrate from rice

to bread

3. Big fast food chain’s image have been improving.

Source■ Euromonitor etc.

Consumption for food demand will stable or slight increase

ภาพท 6 ความตองการบรโภคบะหมกงสาเรจรปของญปน (ลานช น) ทมา : Mitsubishi Corporation, 9th July 2018

นอกจากน ผลตภณฑปาลมน ามนทไปผลตบะหมแลว ยงมผลตภณฑจากน ามนปาลมเพอไปทา

เปนเบเกอรเคก และขนมปง ซงถาใชขอมลของ “Mitsubishi Corporation” กจะพบวาในอนาคต หรออก

4 ปขางหนา (2022) พบวาความตองการเบเกอร เคก และขนมปงรวมของญปนมความตองการเพมข น

ในระดบไมสงมากโดยพจารณาเปรยบเทยบกบป 2555 โดยสดสวนการบรโภคขนมปง (Bread) และ

ขนมอบ (Pastries) มสดสวนการบรโภคมากทสดและมปรมาณใกลเคยงกน ตามดวยการบรโภคเคก

การบรโภคขนมท งสามประเภทอยท 2.5 ลานตน และเมอพจาณาอตราการขยายตวการบรโภครวมม

การเพมข นเฉพาะรอยละ 1 โดยทอตราการขยายตวของการบรโภคขนมอบสงกวาอตราการขยายตวการ

บรโภครวมและมากกวาอตราการบรโภคของขนมอก 2 ประเภท (ภาพท 7) นอกจากน เมอไปวเคราะห

ผลตภณฑน ามนปาลมทไปใชในอตสาหกรรมทมใชอาหารโดยพจารณาจากผลตภณฑทเปน สบ แชมพ

และผงซกฟอก พบวาคนญปนมความตองการใชปละ 2 ลานตน โดยความตองการผงซกฟอกปละ 1.5

ลานตน สวนความตองการสบและแชมพอยางละ 0.25 แสนตน


35


1. Instant Noodle(Units Sold) 2. Bakery & Confectionary(Sales Volume / ton)

3. Fast Food(Sales Amount / bil JPY)

■Market Trend of Palm Oil / Food 6

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

packaged noodle cup noodle other

(million)

0.96

0.98

1

1.02

1.04

1.06

1.08

1.1

1.12

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Bread Cakes Pastries Bread

Cakes Pastries Total

(1,000MT)

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Burger Chicken

(bil JPY)

【Background of current figure】

1. One-person household have been increasing

2. We tend to change source of carbohydrate from rice

to bread

3. Big fast food chain’s image have been improving.

Source■ Euromonitor etc.

Consumption for food demand will stable or slight increase

ภาพท 7 ความตองการบรโภคเบเกอรและขนมหวานของญปน (พนตน) ทมา : Mitsubishi Corporation, 9th July 2018


1. Japanese soap/shampoo/detergent market

Total demand is stable

Almost all product is made in Japan.

2. Fatty Acid

After Lehman Brothers bankruptcy, we

shifted supply source of fatty acid from

domestic to foreign.

Domestic producer use tallow & used

cooking oil as raw material

■ Market Trend / Oleo-chemical 7

Source■ Ministry of Economy, Trade and Industry/ Japan Soap and Detergent Associat ion

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Soap Shampoo Detergent

(Thd MT)

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

0

50

100

150

200

250

300

350

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Stearin Olein Other Split Fatty Acid Domestic Share

(Thd MT)

Domestic production of fatty acid has decreased though demand is stable.

Import volume of fatty acid has increased.

ภาพท 8 ความตองการใชสบ แชมพและผงซกฟอกของญปน (พนตน) ทมา : Mitsubishi Corporation, 9th July 2018


36

3.บรษทผลตภณฑน ำมนปำลมของญปน

สาหรบบรษททคณะไดเดนทางเพอเกบขอมล ณ เมองโอซากา ประเทศญปนระหวาง จนทรท

30 ก.ค.- วนศกรท 3 ส.ค. 2561 ไดแก บรษท Fuji Oil Holding บรษท Ueda Oils and Fat Mfg บรษท

Kao Group Osaka Branch บรษท Nissin Oilio Group และ Life Cooperation ซงท งหมดต งในจงหวด

โอซากา ภมภาคคนไซ (Kansai) ประเทศญปน โดยมรายละเอดยดงตอไปน

3.1 บรษท Fuji Oil Holding กลม บรษท Fuji Oil ดาเนนธรกจหลกในการผลตและจาหนายผลตภณฑน ามนพชทกชนดจาก

น ามนปาลม โกโก และถวเหลอง และผลตภณฑหรอผลพลอยไดจากการผลตผลตภณฑดงกลาว อาท

และจาหนายน ามน ผลตภณฑอาหาร น ามนพช วตถดบเบเกอร และขนม กอต งข นเมอป ตลาคม 1950

โครงสรางเงนทน 13,208 ลานเยน (ณ วนท 31 มนาคม 2561) สานกงานใหญ ต งอยท Daibiru Honkan

Building, 3 -6 -3 2 , Nakanoshima, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka, 5 3 0 -0 0 0 5 , Japan Access map

*Registered location of headquarters: 1 Sumiyoshi-cho, Izumisano-shi, Osaka จานวนพนกงาน

(รวมท งส นท งบรษทในประเทศและบรษทในเครอตางประเทศ) 5,092 ราย ยอดขายสทธรวม 307,645

ลานเยน (ส นสดป พ.ศ. 2561) กลมบรษท ต งอยในประเทศ ญปน อเมรกา เอเชย (สงคโปร มาเลเซย

ฟลปปนส อนโดนเซย ไทย (ระยอง 2 แหง) อนเดย และออสเตรเลย) ยโรป และจน บรษทไดมการวจย

และพฒนาอยางตอเนอง ต งแตการวจยพ นฐานต งแตดานเครองจกร การพฒนาเทคโนโลยการผลต และ

ไดใหความสาคญกบการพฒนาเทคโนโลยและผลตภณฑใหมๆ ตลอดเวลา เพอตอบสนองความตองการ

ของกลมลกคา ไดแก ผผลตผลตภณฑอาหาร (Food product manufacturers) รานคาปลก รานสะดวก

ซ อ (Retail, Convenience store) ผ ผ ล ต เค ร อ ง ด ม (Beverage manufacturers) ผ ผ ล ต ข น ม

(Confectionery manufacturers) รานอาหารและอตสาหกรรมอาหารสาเรจรป (Restaurants and the

ready-made meal industry)


37

3.2 บรษท KAO Group บรษท KAO Group ผผลตและจาหนายสนคาอปโภคบรโภค กอต งข นเมอป 1887 (กอต ง

มาแลว 131 ป) ผลตภณฑแรกทผลตในป 1890 ไดแก Kao Sekken (Kao Soap) ผลตภณฑตอมาในป 1932 ไดแก Kao Shampoo และเรมมผลตภณฑ ใหมๆ ออกมาอยางตอเนอง อาท Magiclean ผาอนามย Laurier ผงซกฟอก Attack และ Bioré เปนตน มจานวนพนกงานรวม 33,560 ราย เงนสาหรบทาการวจยและพฒนา ปละ 56.7 พนลานเยน กลม Kao พฒนาธรกจผลตภณฑเพอผบรโภคทวไป ไดแก เครองสาอาง ผลตภณฑดแลผว ผลตภณฑดแลเสนผม ผลตภณฑเพอดแลผาและการทาความสะอาดบาน และเคมภณฑ ในธรกจมการพฒนาผลตภณฑเคมทหลากหลายเพอตอบสนองความตองการทหลากหลายของอตสาหกรรม ยอดขายสทธรวม ป 2017 1,489.4 พนลานเยน แบงเปนกลมธรกจ ไดแก กลม Beauty Care รอยละ 39.3 Fabric and Home Care รอยละ 22.5 Human Health Care รอยละ 19.8 และกลม Chemical รอยละ 18.4

สาหรบผลตภณฑ แบงออกเปน กลมเครองสาอางค แบรนดทเปนเอกลกษณ เชน Sofina,

Kanebo และCurél กลมผลตภณฑดแลผวและดแลเสนผม ไดแก ผลตภณฑดแลผวแบรนด Bioré

ผลตภณฑดแลเสนผม เชน Merit Essential และ John Frieda ผลตภณฑดแลสขภาพ เชน แบรนด

Healthya ซงเปนเครองดมเพอสขภาพทพฒนาข นมาเปนเวลาหลายป ผลตภณฑผาอนามยของลอรเอร

และผาออมเดก Merries รวมไปถง ผลตภณฑดแลชองปากเชน Pure Oral และกลมผลตภณฑเพอดแล

ผาและการทาความสะอาดบาน ธรกจผาและเครองใชในบานมผลตภณฑทชวยเพมความสะอาดและ

ความสะดวกสบายในชวตประจาวน แบรนดผลตภณฑดแลผา ไดแก ผงซกฟอกและน ายาปรบผานม

Flair ผลตภณฑทาความสะอาดบานผงซกฟอก น ายาลางจาน Cucute และเครองทาความสะอาดสาหรบ

ใชในครวเรอน Magiclean กลมเคมภณฑ ไดแก ผลตภณฑสารเคม oleo และสารอนพนธ surfactants

โพลเมอรและน าหอม รวมไปถงสารเคมทใชในอตสาหกรรมอาหารและยา อตสาหกรรมกอสรางและวสด

อเลกทรอนกส เปนตน

Global Locations ต งอยทวโลกมากกวา ไดแก กลม Asia / Oceania อาท ญปน จน ฮองกง

เกาหล เวยดนาม ไทย ฟลปปนส มาเลเซย สงคโปร อนโดนเซย ออสเตรเลย นวซแลนด กลม North

America / Latin อาท แคนาดา อเมรกา เมกซโก และบราซล America และกลม Europe / Africa อาท

ฟนแลนด นอเวย สวเดน เดนมารก รสเซย เยอรมน อตาล สเปน องกฤษ


38

3.3 บรษท Ueda Oils and Fats MFG. Co., Ltd. บรษท Ueda Oils and Fats MFG กอต งข นเมอ May 10, 1916 ยอดขาย 15 พนลานเยน

พนกงาน 185 ราย กาลงการผลต การฟอก (Refining) 10,000 ตน/เดอน กาจดกลน (Deodorizing)

10,000 ตน/เดอน Trans esterification 3,500 ตน/เดอน Hydrogenation 2,000 ตน/เดอน Margarines

and Shortening 2,500 ตน/เดอน ความจน ามนดบ (Crude Oil storage capacity) จานวน 45 tanks

13,000 ตน ผลตและแปรรปน ามนพชและไขมนสตว จาก ปาลม ถวเหลอง ขาวโพด หม เน อวว เน อปลา

ผลตภณฑแปรรปอนๆ เชน เนยเทยม ผงแปง เปนตน ผลตภณฑหลก ไดแก 1) Margarine ทใชสาหรบ

ขนมปง ขนมหวาน และใชสาหรบทาอาหาร 2) Shortenings ใชสาหรบทาขนมปง ขนมอบ ไขมนในครม

และใชสาหรบทาอาหาร 3) frying fats and oils ไขมนและน ามน 4) Other oil ผลตภณฑอน ๆ เชน

น ามนหลอลนและน ามนปรงแตงรส ผลตภณฑของ Ueda Oils ทใชในผลตภณฑอนๆ ไดแก ขนมขบ

เค ยว ชอคโกแลต ไอศกรม ขนมอบ อาหารจน และน ามนผง เปนตน

3.4 บรษท Ajinomoto healthy supply บรษท Ajinomoto healthy supply เปนผจดจาหนายสนคาอปโภค บรโภค โดยมผลตภณฑ

ประเภทผงชรส, น ามน (อาหาร), สารใหความหวาน, กรดอะมโนและยารกษาโรค อกท งยงเปนผผลต

แอสปารแตมรายใหญทสดของโลก ครองสดสวนการตลาด 40 เปอรเซนต โดยมการจดจาหนาย ท ง

รานคาสง รานคาปลก รานสะดวกซ อ และรานคาสมยใหม รวมถงรานอาหารและภตราคาร มการ

กระจายสาขาไปยงพ นทตางๆ หลายประเทศ นอกจากน บรษทยงเปนผบรหารการตลาดเพอการสงเสรม

การขายตามประเภทของสนคา อาท เครองปรงรส บะหมกงสาเรจรป อาหารสาเรจรป และเครองดม

โดยมวตถประสงคเพอใหผลตภณฑไดเขาถง และตอบสนองความตองการของลกคา และผบรโภคให

ไดรบความพงพอใจสงสดผลตสนคารวมไปถงการผลตและจดจาหนาย ผลตภณฑคาวา "อะย

โนะโมะโตะ" มความหมายในภาษาองกฤษคอ "Essence of Taste" หรอแปลเปนภาษาไทยวา "แกนแท

ของรสชาต" ซงบรษทไดใชเปนเครองหมายการคาของผลตภณฑผงชรส บรษทมเครอขายสาขาอกกวา

100 ประเทศ รวมท งในประเทศไทย การผลตของบรษทแหงน มการใชเทคโนโลยการผลตอนทนสมย

โดยสามารถนาผลตผลทางการเกษตรมาใชเปนวตถดบหลกในกระบวนการผลต ดวยกรรมวธการผลตท

ไดมาตรฐานในทกข นตอน เพอใหไดผลตภณฑทมคณภาพและความปลอดภยสงสดกอนสงมอบสมอ

ผบรโภค อกท งโรงงานยงใหความสาคญกบการดแลชมชนดวยนโยบายสงแวดลอม ควบคไปกบ

นโยบายการจางงานคนในทองถน และสนบสนนกจกรรมของชมชน


39

3.5 บรษท Life Cooperation บรษท Life Corporation Co., Ltd. กอต งข นเมอป 1910 ในป 1961 มการกอต ง ซปเปอรมาเกต

1 แหง และในป 1984 บรษทได เขาสตลาดหลกทรพย Tokyo Stock Exchange and the Osaka Securities Exchange มรายไดจากการดาเนนงาน 677,746 ลานเยน มจานวนพนกงานท งส น 25,882 ราย ลกษณะธรกจเปนเจาของและดาเนนธรกจเกยวกบซเปอรมารเกต ผลตภณฑอาหารและเส อผาสาหรบขายปลก โดยดาเนนธรกจ คาปลกและอนๆ กลมคาปลกขายอาหาร สนคา และเส อผา นอกจากน ยงประกอบธรกจบตรเครดตอกดวย สาหรบแผนการตลาดตอไปคอ การรกตลาดผบรโภค และการพฒนาอยางตอเนอง โดยบรษทจะทาการขยายตลาดโดยการเปดรานใหม 50 แหง และลงทนเพมเตมเพอปรบปรงรานคาเดมและเพอขยายสาขาใหมใหเปนซปเปอรมาเกตทดทสดในญปน เพอตอบสนองความตองการของผบรโภค ท งในดานของคณภาพสนคา และการบรการ และต งเปาหมายไววาในป 2021 จะมยอดขายเพมข นเปน 800 พนลานเยนจาก 20 พนลานเยนบรษท Life Cooperation มสานกงานใหญอยทกรงโตเกยวประเทศญปน และมสาขาอยท 1-19-4, Higashi Nakajima, Higashi Yodogawa-ku, Osaka-shi, Osaka 533-8558 Japan

- รปภำพประกอบกำรสมภำษณ


40

2.3 วเครำะหปจจยทสงผลตอควำมตองกำรสนคำปำลมน ำมน และกลมผลตภณฑตอเนองมลคำสงเปำหมำย

ในสวนน เปนการวเคราะหปจจยทสงผลตอความตองการสนคาปาลมน ามน และกลมผลตภณฑ

ตอเนองมลคาสงเปาหมาย ไดแก ปรมาณการผลตของมาเลเซย อนโดนเซย สตอกภายในประเทศ และ

โลก ราคา CPO มาเลเซย เปนตน

ปาลมน ามนเหมอนกบสนคาเกษตรอนๆ ทข นกบความตองการของตลาดโลกและการผลต ซ งมผลรวมถงผลตภณฑทเกดจากน ามนปาลมอกดวย สามารถวเคราะหปจจยทมผลตอความตองการสนคาปาลมน ามนและกลมผลตภณฑตอเนอง ดงน


41

ปรมำณกำรผลตของมำเลเซย อนโดนเซย ปรมาณการผลตของโลกสามารถวดไดจากหลายตวช วด ไดแก พ นทใหผลผลต ปรมาณการ

ผลตผลปาลมสด (FFB) ปรมาณน ามนปาลมดบ (CPO) ซงตวเลขท ง 3 ชนดมความสอดคลองกน ถาประเทศใดมพ นทเพาะปลกมาก สงผลทาใหสามารถให FFB และ CPO มากตามไปดวย ป 2560 มาเลเซยสามารถผลต FFB ปรมาณ 96 ลานตน และอนโดนเซยจานวน 152 ลานตน สาหรบไทยผลตไดเพยง 11 ลานตน ในขณะทมาเลเซยสามารถผลต CPO ได 25 ลานตนและอนโดนเซย 36 ลานตน ไทยผลตไดเพยง 2.2 ลานตน การทประเทศใดประเทศหนงมปรมาณการผลตท ง FFB และ CPO อยางเพยงพอยอมสงผลตอเชอมนในอตสาหกรรมตอเนองวาสามารถมวตถดบปอนโรงงานไดตลอดท งป ความตองการจงมอยางตอเนอง เชน กรณโรงงาน Ueda ของญปนมความตองการน ามนปาลมบรสทธ RBD (Refined Bleached and Deodoried) ปละ 10,000 ตน หากประเทศใดไมมกาลงการผลตมากพอ ความเชอมนตอการสงซ อกจะไมเกดข น และสามารถสรปไดวาเมอไรกตามทการผลต CPO ของมาเลเซยเพมข น ราคา FFB ไทยจะตกทนท

สตอกภำยในประเทศและโลกสงผลตอรำคำโดยตรง สตอกของ CPO ถอวาเปนปจจยสาคญตอการกาหนดราคาของ CPO และ FFB โดยตรงหาก

พจารณาขอมลชวง 180 เดอน ของขอมล 17 ปยอนหลง (ป 2544 ถงป 2560) พบวาจานวน สตอกจะวงสวนทางกบราคาผลปาลมดบ เชน ป 2546 สตอกอยท 50,000 ตน ราคา FFB อยท 4 บาทตอกก. ป 2549 สตอกอยท 250,000 ตน ราคา FFB อยท 2 บาทตอกก. ป 2554 สตอกอยท 50,000 ตน ราคา FFB อยท 9 บาทตอ กก. ป 2556 สตอกอยท 350,000 ตน ราคาอยท 3 บาทตอ กก. ในป 2560 มปรมาณ 485,379 ตน ราคา FFB อยทเฉลย 3.50 บาทตอ กก. หากคานวนกคอถาสตอกเพมหรอลดลง 1 เปอรเซนตจะทาให ราคา FFB ลดลงหรอเพมข น 0.5 เปอรเซนต (วงสวนทางกน) สวนปจจยของอาเซยนทมตอราคา FFB ไทยคอสตอกของน ามนปาลมดบของมาเลเซย ถามมากจะทาใหราคา FFB ของไทยตกทนท


42

ภาพท 9 สตอกน ามนปาลมดบของไทย (ตน) ทมา: กรมการคาภายใน กระทรวงพาณชย

3.รำคำ CPO ของมำเลเซย ประเทศมาเลเซยและอนโดนเซยเปนผผลตปาลมน ามนรายใหญของโลก มสดสวนการผลตน ามนปาลมดบรวมกนประมาณรอยละ 81 ของปรมาณการผลตท งโลก โดยในป 2560 ประเทศมาเลเซยผลตน ามนปาลมดบ 19,919 ตน และประเทศทกาหนดราคาน ามนปาลมของโลกคอประเทศมาเลเซย โดยราคาน ามนปาลมดบของไทยกอางองกบตลาดมาเลเซยดวยเชนกน ราคาน ามนปาลมเปนสงทมการเคลอนไหวอยเสมอตามปจจยตาง ๆ เชน ความตองการใช ปรมาณผลผลต และปรมาณสตอกของปาลม ซงราคาน ามนปาลมดบของไทยมราคาสงกวาราคาน ามนปาลมดบของมาเลเซย ประเทศทมการนาเขาน ามนปาลมดบทสาคญ เชน ประเทศอนเดย เนเธอรแลนด และเยอรมน ซงปจจยทสงผลตอความตองการสนคาน ามนปาลมดบ ไดแก ราคาน ามนปาลมดบของประเทศคแขง และปรมาณสตอก


43

ภาพท 10 ปรมาณการผลตน ามนปาลมดบระหวางประเทศไทย มาเลเซย และอนโดนเซย ทมา : Malaysian Palm Oil Board, Central Bureau of Statistics, Indonesia และสานกงานเศรษฐกจการเกษตร

ภาพท 11 ราคาน ามนปาลมดบระหวางประเทศไทยและมาเลเซย ทมา : กรมการคาภายใน


44

วเครำะหเปรยบเทยบ อตสำหกรรมปำลมน ำมนและอตสำหกรรมโอลโอเคมคอล ของไทย มำเลเซย และอนโดนเซย แมวาแนวโนมในอนาคตของปาลมน ามนและอตสาหกรรมตอเนองยงมโอกาสเพมมลคาไดอก

มแนวโนมการขยายตวของความตองการของอตสาหกรรมตอเนองอยางโดดเดนเมอเทยบกบบรรดาพช

น ามนอนๆ เนองจากมอตสาหกรรมตอเนองหลากหลายประเภทรองรบ ท งในดานการบรโภค และ

วตถดบสาหรบอตสาหกรรมหลากหลายประเภท รวมท งความตองการในธรกจพลงงาน เพอเปนแหลง

พลงงานทดแทน ทาใหไทยมการกาหนดยทธศาสตรปาลมน ามนเพอรองรบการขยายความตองการของ

ปาลมน ามนและผลตภณฑตอเนองมลคาสงจากปาลมน ามน แตปญหาสาคญทไมควรมองขามสาหรบ

อตสาหกรรมน ามนปาลมในอนาคต ไดแก ตนทนในการผลต ซงเมอเทยบกบมาเลเซย และอนโดนเซย

ซงเปนประเทศทมการปลกปาลมน ามนเชนเดยวกน ไทยยงมขอเสยเปรยบในดานตนทนการผลตทสง

กวา เนองจากผลผลตปาลมน ามนของไทยทเพมข นเกอบท งหมดเกดจากการขยายพ นทปลก ไมไดเกด

จากการพฒนาประสทธภาพการผลตดวยการเพมผลผลตตอไร ท งน รวมไปถงการบรหารจดการของไทย

ทเกษตรกรสวนใหญของไทยเปนรายยอย เมอเทยบกบมาเลเซย และอนโดนเซย ซงรฐบาลกาหนดให

ปาลมน ามนเปนพชเศรษฐกจทมอนาคตและมแผนพฒนาชดเจน มหนวยงานรบผดชอบทเหนเปน

รปธรรม มการลงทนปลกสวนปาลมน ามนขนาดใหญและมโรงสกดน ามนในบรเวณใกลเคยง ซงนบเปน

การลงทนทครบวงจร

จากการเปรยบเทยบการผลตปาลมน ามนระหวางไทย อนโดนเซยและมาเลเซยแลวพบวา

ปจจบนผลผลตเฉลยตอไรของไทยสงกวาอนโดนเซย แตยงตากวามาเลเซย การเพมประสทธภาพการ

แปรรปน ามนปาลมและวสดพลอยไดอนๆ จากปาลมน ามนเพอเพมมลคาผลตภณฑน นยงเปนจดออน

สาคญของไทย เนองจากไทยไมมการแปรรปน ามนปาลมแยกระหวางน ามนปาลมและน ามนเน อในเมลด

ปาลม ทาใหการใชประโยชนน ามนปาลมของไทยยงไมกวางและสรางมลคาเพมไดเทากบมาเลเซย ผล

ประกอบการของโรงงานสกดน ามนปาลมดบและโรงงานกลนน ามนปาลมบรสทธยงอยในระดบท

ไดเปรยบเมอเทยบกบมาเลเซย เนองจากท งราคาน ามนปาลมดบและน ามนปาลมบรสทธของไทยอยใน

เกณฑทสงกวาเมอเทยบกบมาเลเซย แตในระยะยาวการทราคาผลปาลมดบทเกษตรกรขายไดของไทยม

แนวโนมลดลงอยางตอเนอง ทาใหเกษตรกรผปลกปาลมน ามนของไทยเสยเปรยบเกษตรกรมาเลเซย

อยางมาก ดงน นจงจาเปนทผประกอบการโรงงานสกดน ามนปาลมดบของไทยตองปรบตวเพอเพม

ประสทธภาพ ท งน เพอลดสวนตางระหวางราคาทะลายปาลมสด ราคาน ามนปาลมดบ และราคาน ามน

ปาลมบรสทธใหอยในระดบททกข นตอนการผลตสามารถแขงขนกบอตสาหกรรมน ามนปาลมของ

มาเลเซย


45

ปาลมน ามนนบวาเปนพชน ามนทยงคงมแนวโนมความตองการเพมข นอยางตอเนอง ท งจากการ

บรโภคโดยตรงในรปของน ามนพช และอตสาหกรรมตอเนองทใชน ามนปาลมเปนวตถดบ อตสาหกรรม

ใหมทมศกยภาพและโอกาสในการใชน ามนปาลมเปนวตถดบ ซงอตสาหกรรมท ใชน ามนปาลมเปน

วตถดบน นเพอทดแทนไขมนจากสตว ท งน เพอหลกเลยงปรมาณคลอเรสเตอรอล ทดแทนการใชน ามน

พชทมราคาแพง และใชผลตผลตภณฑไขมนตา น ามนปาลมมความไดเปรยบน ามนพชประเภทอนๆ

เนองจากเปนน ามนพชทประกอบดวยกรดไขมนหลายชนด ซงอตสาหกรรมทมโอกาสและศกยภาพคอ

อตสาหกรรมอาหารหลากหลายประเภท เชน อตสาหกรรมนมแปลงไขมน อตสาหกรรมผลตเนยโกโก

เทยม อตสาหกรรมน ามนสาหรบฉดพนผลตภณฑประเภทขนมขบเค ยว คกก และบสกต อตสาหกรรม

ไขมนเทยมและน ามนสาหรบผลตเนยเทยมและเนยขาว เปนตน อยางไรกตามแนวโนมความตองการใน

อตสาหกรรมโอเลโอเคมคอลในตลาดโลก คาดวามอตราการขยายตวสงตอเนองจากป 2556- 2561 ถง

รอยละ 6 ในขณะทตลาดเอเชยจะขยายตวในอตรารอยละ 8.2 โดยประเทศไทยมการใชน ามนปาลม เพอ

การผลตโอเลโอเคมคอลโดยผผลตเพยงไมกราย จงเปนโอกาสใหมทโรงงานสกดแบบแยกน ามนเมลดใน

ของ ผลปาลม นาจะเขามาเปนผผลตในอตสาหกรรมโอเลโอเคมคอลเพมไดอก (สศอ.กระทรวง

อตสาหกรรม) ซงสอดคลองกบการวางยทธศาสตรเพอสนบสนนอตสาหกรรมดงกลาว

2.4 วเครำะหสภำพแวดลอมกำรแขงขนของสนคำปำลมน ำมน และกลมผลตภณฑตอเนองมลคำ

สงเปำหมำย

2.4.1 กำรวเครำะหต ำแหนงอตสำหกรรมปำลมน ำมนของไทย โดยใชแบบจ ำลอง Boston

Consulting Group (BCG)

ในสวนน จะทาการวเคราะหสภาพแวดลอมการแขงขนของสนคาปาลมน ามน และกลมผลตภณฑ

ตอเนองมลคาสงเปาหมาย ตาแหนงการสงออกของไทยในตลาดโลก โดยใชแบบจาลอง BCG

แบบจาลอง BCG เปนการนาปจจยสาคญ 2 ดาน คอ สวนแบงตลาด (Revenue Market Share: RMS)

และอตราการเจรญเตบโตของการสงออก (Export Growth Rate) มาวเคราะหในรปแบบแมททรกซ

เรยกวา Growth Share Matrix หรอ BCG Matrix


46

BCG Matrix

- ผลตภณฑทเปนดาวรง (Star) เปนผลตภณฑทมอตราการเจรญเตบโตของการสงออกสง และ

สวนแบงตลาดสง ควรใชกลยทธสงเสรมการลงทนใหม และการสงเสรมการตลาดเพอรกษา

ตลาดทมการเจรญเตบโตสงและตอสกบคแขงขนทจะเขามาแขงขน

- ผลตภณฑทมปญหา (Question Mark) เปนผลตภณฑทมอตราการเจรญเตบโตของการสงออก

สง แตสวนแบงตลาดตา โดยสวนใหญมกจะเปนผลตภณฑในชวงเรมเขาสตลาดตองตดสนใจวา

ควรเพมการลงทนสาหรบผลตภณฑหรอเลกการผลตสาหรบผลตภณฑทมปญหาน นหรอไม ควร

ใชกลยทธการสรางสวนครองตลาดซงหากสามารถแกปญหาตางๆ ไดจนประสบความสาเรจกจะ

กลายเปนผลตภณฑทเปนดาวรงตอไป

- ผลตภณฑททาเงน (Cash Cows) เปนผลตภณฑทมอตราการเจรญเตบโตของการสงออกตา

สวนแบงตลาดสง โดยสาเหตทอตราการเจรญเตบโตของการสงออกลดลงเพราะผลตภณฑเขาส

ข นเจรญเตบโตเตมทและตลาดเขาสจดอมตว ทาอยางไรจะรกษาสวนแบงตลาดไวใหนานทสด

- ผลตภณฑทตกตา (Dogs) เปนผลตภณฑทมอตราการเจรญเตบโตของการสงออกตาและสวน

แบงตลาดตา เปนผลตภณฑททากาไรตาหรอขาดทนจะตองพจารณาวาจะเสนอผลตผลตภณฑ

น ตอไปหรอตดผลตภณฑน ออกจากตลาดหรอเปลยนตาแหนงผลตภณฑน นใหมอยางไร


47

การวเคราะห BCG ในคร งน จะเปนการวเคราะหผลตภณฑปาลมเปรยบเทยบระหวาง 3 ประเทศ ไดแก

ประเทศไทย อนโดนเซย และมาเลเซย โดยใชขอมลของป 2557 และป 2560

1) ผลปำลม

ประเทศไทยในป 2560 BCG ของผลปาลมอยตาแหนงเจาปญหา แสดงวาเปนผลตภณฑทม

อตราการเจรญเตบโตของการสงออกสง แตสวนแบงตลาดตา ในป 2557 ตาแหนง BCG ผลปาลมอย

ตาแหนงดาวรง แสดงวาเปนผลตภณฑทมอตราการเจรญเตบโตของการสงออกสงและสวนแบงตลาดสง

ตาแหนงใน BCG ผลปาลมของประเทศไทยในป 2560 ลดลงจากในป 2557 แสดงใหเหนวาศกยภาพ

การสงออกผลปาลมของประเทศไทยลดลงจากสวนแบงตลาดทลดลง

สาหรบประเทศอนโดนเซยในป 2560 อยตาแหนงวว แสดงวาเปนผลตภณฑทมอตราการ

เจรญเตบโตของการสงออกตาแตสวนแบงตลาดสง ในป 2557 อยตาแหนงเจาปญหา แสดงวาเปน

ผลตภณฑทมอตราการเจรญเตบโตของการสงออกสง แตสวนแบงตลาดตา สะทอนถงสวนแบงตลาดใน

การสงออกทเพมข น และประเทศมาเลเซย ป 2560 อยตาแหนงสนข แสดงวาเปนผลตภณฑทมอตรา

การเจรญเตบโตของการสงออกตาและสวนแบงตลาดตา ใน ป 2557 อยตาแหนงเจาปญหา แสดงวาเปน

ผลตภณฑทมอตราการเจรญเตบโตของการสงออกสง แตสวนแบงตลาดตา สะทอนวาผลปาลมของ

ประเทศมาเลเซยมศกยภาพในการสงออกดข น

ภาพท 12 เปรยบเทยบตาแหนง BCG ของผลปาลม ไทย มาเลเซย และอนโดนเซย

ทมา: ผเชยวชาญ

Star


48

2) น ำมนปำลมดบ

ประเทศไทยในป 2560 BCG น ามนปาลมดบอยตาแหนงเจาปญหา แสดงวาเปนผลตภณฑทม

อตราการเจรญเตบโตของการสงออกสง แตสวนแบงตลาดตา ในป 2557 ตาแหนง BCG น ามนปาลมดบ

อยในตาแหนงสนข แสดงวาเปนผลตภณฑทมอตราการเจรญเตบโตของการสงออกตาและสวนแบง

ตลาดตา ตาแหนงใน BCG น ามนปาลมดบของประเทศไทยในป 2560 ดข นกวาในป 2557 แสดงใหเหน

วาศกยภาพในการสงออกของประเทศไทยดข นจากอตราการเจรญเตบโตของการสงออกทเพมข น

สาหรบประเทศอนโดนเซยในป 2560 อยตาแหนงวว แสดงวาเปนผลตภณฑทมอตราการ

เจรญเตบโตของการสงออกตาแตสวนแบงตลาดสง และในป 2557 BCG น ามนปาลมดบอยตาแหนงเจา

ปญหา แสดงวาเปนผลตภณฑทมอตราการเจรญเตบโตของการสงออกสงแตสวนแบงตลาดตา สะทอน

วาในป 2560 ประเทศอนโดนเซยมสวนแบงตลาดเพมข นจากป 2557 และประเทศมาเลเซยในป 2560

BCG อยตาแหนงสนข แสดงวาเปนผลตภณฑทมอตราการเจรญเตบโตของการสงออกตาและสวนแบง

ตลาดตา และในป 2557 อยตาแหนงเจาปญหา แสดงวาเปนผลตภณฑทมอตราการเจรญเตบโตของการ

สงออกสง แตสวนแบงตลาดตา ตาแหนงใน BCG น ามนปาลมดบของประเทศมาเลเซยในป 2560 แย

กวาในป 2557 สะทอนวาศกยภาพในการสงออกของประเทศมาเลเซยลดลง

ภาพท 13 เปรยบเทยบตาแหนง BCG ของน ามนปาลมดบ ไทย มาเลเซย และอนโดนเซย ทมา: ผเชยวชาญ

Star ???


49

3) ไบโอดเซล

ประเทศไทยในป 2560 BCG ไบโอดเซลอยตาแหนงสนข แสดงวาเปนผลตภณฑทมอตราการ

เจรญเตบโตของการสงออกตาและสวนแบงตลาดตา และในป 2557 ไบโอดเซลอยตาแหนงเจาปญหา

แสดงวาเปนผลตภณฑทมอตราการเจรญเตบโตของการสงออกสง แตสวนแบงตลาดตา ตาแหนงใน

BCG ไบโอดเซลของประเทศไทยในป 2560 แยกวาในป 2557 แสดงใหเหนวาศกยภาพในการสงออก

ของประเทศไทยลดลงจากอตราการเจรญเตบโตของการสงออกทลดลง

สาหรบประเทศอนโดนเซยในป 2560 BCG ไบโอดเซลอยตาแหนงสนข แสดงวาเปนผลตภณฑ

ทมอตราการเจรญเตบโตของการสงออกตาและสวนแบงตลาดตา และในป 2557 BCG ไบโอดเซลอย

ตาแหนงวว แสดงวาเปนผลตภณฑทมอตราการเจรญเตบโตของการสงออกตาแตสวนแบงตลาดสง

ตาแหนงใน BCG ไบโอดเซลของประเทศอนโดนเซยในป 2560 แยกวาในป 2557 แสดงใหเหนวา

ศกยภาพในการสงออกของประเทศอนโดนเซยลดลงจากสวนแบงตลาดทลดลง

มาเลเซย ป 2560 และป 2557 BCG ไบโอดเซลอยตาแหนงเจาปญหา แสดงวาเปนผลตภณฑท

มอตราการเจรญเตบโตของการสงออกสง แตสวนแบงตลาดตา

ภาพท 14 เปรยบเทยบตาแหนง BCG ของไบโอดเซล ไทย มาเลเซย และอนโดนเซย ทมา: ผเชยวชาญ

???


50

4) ผลตภณฑอำหำรจำกน ำมนปำลม

ประเทศไทยในป 2560 และป 2557 BCG ผลตภณฑอาหารจากน ามนปาลมอยตาแหนงสนข

แสดงวาเปนผลตภณฑทมอตราการเจรญเตบโตของการสงออกตาและสวนแบงตลาดตา

สาหรบประเทศอนโดนเซยในป 2560 อยตาแหนงดาวรง แสดงวาเปนผลตภณฑทมอตราการ

เจรญเตบโตของการสงออกสงและสวนแบงตลาดสง และในป 2557 อยตาแหนงวว แสดงวาเปน

ผลตภณฑทมอตราการเจรญเตบโตของการสงออกตาแตสวนแบงตลาดสง สะทอนวาผลตภณฑอาหาร

จากน ามนปาลมของประเทศอนโดนเซยมความสามารถทางการสงออกดข น

และประเทศมาเลเซยในป 2560 BCG ผลตภณฑอาหารจากน ามนปาลมอยตาแหนงวว แสดงวา

เปนผลตภณฑทมอตราการเจรญเตบโตของการสงออกตาแตสวนแบงตลาดสง และในป 2557 BCG

ผลตภณฑอาหารจากน ามนปาลมอยตาแหนงดาวรง แสดงวาเปนผลตภณฑทมอตราการเจรญเตบโต

ของการสงออกสงและสวนแบงตลาดสง ตาแหนงใน BCG ผลตภณฑอาหารจากน ามนปาลมของประเทศ

มาเลเซยในป 2560 ลดลงจากในป 2557 แสดงใหเหนวาศกยภาพในการสงออกของประเทศมาเลเซย

ลดลงจากอตราการเจรญเตบโตของการสงออกทลดลง

เมอเปรยบเทยบจากตาแหนงใน BCG ของท ง 3 ประเทศ พบวาผลตภณฑอาหารจากน ามน

ปาลมของประเทศอนโดนเซยมศกยภาพในการสงออกมากเปนอนดบ 1 รองลงมา ไดแก ประเทศ

มาเลเซย และไทย ตามลาดบ

ภาพท 15 เปรยบเทยบตาแหนง BCG ของผลตภณฑอาหารจากน ามนปาลม ไทย มาเลเซย และอนโดนเซย ทมา: ผเชยวชาญ

???


51

5) ผลตภณฑเคมภณฑจำกน ำมนปำลม

ประเทศไทยในป 2560 และป 2557 BCG ของผลตภณฑเคมภณฑจากน ามนปาลมอยตาแหนง

วว แสดงวาเปนผลตภณฑทมอตราการเจรญเตบโตของการสงออกตา แตสวนแบงตลาดสง

สาหรบประเทศอนโดนเซยในป 2560 และป 2557 BCG ผลตภณฑเคมภณฑจากน ามนปาลม

ของอยในตาแหนงเจาปญหา แสดงวาเปนผลตภณฑทมอตราการเจรญเตบโตของการสงออกสง

แตสวนแบงตลาดตา

และประเทศมาเลเซยในป 2560 และป 2557 BCG ผลตภณฑเคมภณฑจากน ามนปาลมของอย

ในตาแหนงสนข แสดงวาเปนผลตภณฑทมอตราการเจรญเตบโตของการสงออกตาและสวนแบงตลาดตา

เมอเปรยบเทยบจากตาแหนงใน BCG ของท ง 3 ประเทศ พบวาผลตภณฑเคมภณฑจากน ามน

ปาลมของไทยยงไดเปรยบในการสงออกเนองจากสวนแบงในตลาดยงสง เมอเทยบกบอนโดนเซยและ

มาเลเซย

ภาพท 16 เปรยบเทยบตาแหนง BCG ของผลตภณฑเคมภณฑจากน ามนปาลม ไทย มาเลเซย และอนโดนเซย ทมา: ผเชยวชาญ

สนคาท ง 5 ประเภท ไดแก 1) ผลปาลม 2) น ามนปาลมดบ 3) ไบโอดเซล 4) ผลตภณฑอาหาร

จากน ามนปาลม และ 5) ผลตภณฑเคมภณฑจากน ามนปาลม พบวาสนคาทประเทศไทยมศกยภาพใน

การสงออกมากทสด ไดแก ผลตภณฑเคมภณฑจากน ามนปาลม สาหรบประเทศอนโดนเซยสนคาทม

ศกยภาพในการสงออกมากทสด ไดแก ผลปาลม น ามนปาลมดบ และน ามนปาลม สวนประเทศมาเลเซย

สนคาทมศกยภาพในการสงออกมากทสด ไดแก ไบโอดเซล


52

2.4.2 กำรวเครำะหอตสำหกรรมปำลมน ำมนของไทยโดยใชแบบจ ำลอง SWOT Analysis

การประเมนสถานการณอตสาหกรรมปาลมน ามนของไทย จากการวเคราะหจดแขงและจดออน

จากสภาพแวดลอมภายใน รวมท งการมองโอกาสและอปสรรคจากสภาพแวดลอมภายนอก ทสงผลตอ

อตสาหกรรมปาลมน ามนของไทย มรายละเอยดดงน

ตารางท 10 การวเคราะหอตสาหกรรมปาลมน ามนไทย แบบจาลอง SWOT Analysis

S (Strengths) W (Weaknesses) 1) ปาลมน ามนเปนพชน ามนทมศกยภาพการ

ผลตน ามนสงเมอเทยบกบพชชนดอน 2) ประเทศไทยเปนผผลตปาลมน ามนรายใหญ

เปนอนดบ 3 ของโลก 3) ประเทศไทยมเทคโนโลยการผลตปาลม

น ามน และอตสาหกรรมตอเนองทมประสทธภาพ

4) ความตองการบรโภคน ามนปาลมดบของไทยมแนวโนมเพมข นตอเนอง

5) มความไดเปรยบทางโลจสตก (Logistic) 6) รฐบาลไทยมนโยบายสงเสรมการใชไบโอ

ดเซล และเพมสดสวนการใชไบโอดเซลสงข นเปน B10 และ B20

7) ประเทศไทยมยทธศาสตรการปฏรปปาลมน ามนและน ามนปาลมท งระบบป 2560 – 2579

8) อตสาหกรรมน ามนปาลมของประเทศไทยไดรบความคมครองจากรฐบาล (น ามนปาลมเปน 1 ใน 23 รายการสนคาออนไหวของไทยภายใตกรอบการคาเสรอาเซยน)

1) ระบบการบรหารจดการสวนปาลมยงไมมประสทธภาพและไมครอบคลมท งระบบ ทาใหตนทนการผลตสง ผลผลตตอไรตา และคณภาพปาลมน ามนไมไดมาตรฐาน

2) ปาลมน ามนเปนพชยนตนทไมมฤดเกบเกยวทแนนอน ประกอบกบปรมาณผลผลตข นอยกบสภาพภมอากาศ ทาใหไมสามารถคาดการณผลผลตปาลมสดทออกสตลาดไดอยางแมนยา

3) ราคาน ามนปาลมดบของไทยมราคาสงกวาราคาน ามนปาลมดบของตางประเทศ เชน มาเลเซย และอนโดนเซย

4) ผลผลตปาลมดบตอไรของไทยตากวาของคแขง เชน มาเลเซย

5) ตนทนการผลตผลปาลมสงกวาประเทศคแขงซงเปนปญหาเชงโครงสรางในระยะยาว

6) ประเทศไทยมการปลกปาลมในพ นทไมเหมาะสม 7) มการควบคมราคาขายน ามนปาลมบรรจขวด 8) ประเทศไทยมมาตรการควบคมการนาเขาน ามนปาลมดบ

ทาใหผผลตอตสาหกรรมทเกยวของมตนทนทสง และบางคร งประสบปญหาการขาดแคลนน ามนปาลม

9) ระบบฐานขอมลเกยวกบปาลมยงไมเพยงพอ


53

ตารางท 10 (ตอ)

O (Opportunities) T (Thrests) 1) สหภาพยโรป และอนโดนเซยกาหนดไววาภายในป

2020 ตองมการใชพลงงานทางเลอกไมนอยกวารอยละ 10 ของพลงงานท งหมด

2) สหภาพยโรปและสหรฐอเมรกา ออกกฎหมายสงเสรมการใชไบโอดเซล

3) ปญหาวกฤตราคาน ามน ทาใหปาลมน ามนเปนพชทางเลอกเพอแกไขปญหาวกฤตราคาน ามน

4) ประชากรโลกเพมข น ทาใหแนวโนมการบรโภคน ามนเพมมากข น

5) พ นทปลกปาลมทวโลกมสดสวนประมาณรอยละ 5 6) อตสาหกรรมปาลมน ามนของประเทศไทยเปน

อตสาหกรรมทมการผลตครบวงจร ต งแตตนน า กลางน า และปลายน า

7) กระแสรกสขภาพ ทาใหมแนวโนมการบรโภคผลตภณฑน ามนปาลมเพอสขภาพมากข น

1) ราคาปาลมน ามนในตลาดโลกมความผนผวน 2) ราคาปาลมน ามนของตางประเทศตากวาราคา

ปาลมน ามนของประเทศไทย 3) การเปดเสรการคา

ทมา: ผเชยวชาญ 2.4.3 กำรวเครำะหต ำแหนงอตสำหกรรมปำลมน ำมนของไทย โดยใช TOWS Matrix

TOWS Matrix เปนการนาจดแขง จดออน โอกาส และภยคกคาม มาวเคราะหเพอสรางกลยทธดานตาง ๆ ของอตสาหกรรมปาลมน ามนของไทย เพอพฒนาอตสาหกรรมไทยใหเตบโตอยางเขมแขง และสามารถแขงขนในตลาดโลก สรปไดดงน

ตารางท 11 การวเคราะหตาแหนงอตสาหกรรมปาลมน ามนของไทย โดยใช TOWS Matrix

จดแขง S จดออน W โอกำสส ำคญ

O S-O

1) การเพมมลคาปาลมน ามนเพอใชในประเทศและการสงออก

2) เพมศกยภาพในการผลต และผลกดนเปนสนคาสงออก

W-O 1) สงเสรมการทาเกษตรแปลงใหญ การวจย

และพฒนาพนธปาลม การใชเทคโนโลยและนวตกรรม เพอลดตนทนการผลต

2) สงเสรม พฒนาเกษตรกรใหมความร เชยวชาญในการเพาะปลก

3) การจดโซนนงพ นทเพาะปลก เพอใหผลผลตมคณภาพ


54

จดแขง S จดออน W 4) ภาครฐมการกาหนดราคาตามคณภาพ 5) ภาครฐจดทาระบบฐานขอมลใหครบวงจร

ท ง เชน ดานการเพาะปลก ความตองการ การผลต

ภำวะคกคำม T

S-T 1) พฒนาศกยภาพการผลตปาลมของไทยให

มคณภาพตามมาตรฐานสากล 2) สงเสรมการบรหารจดการเพอลดตนทน

การผลตโดยเฉพาะตนน า เพอใหสามารถแขงขนในตลาดโลก

3) ขยายตลาดผลตภณฑไปยงกลมประเทศ CLMV และขยายตลาด End Product

W-T 1) การสงเสรมใหมการรวมกลมเพอควบคม

ปรมาณ คณภาพผลผลตและเพมอานาจตอรองราคาผลผลต

2) พฒนาคณภาพการสกดน ามนปาลมน ามนใหไดมาตรฐานสากล

3) ปรบโครงสรางอตสาหกรรมปาลมท งระบบ

ทมา: ผเชยวชาญ

2.4.4 กำรวเครำะหต ำแหนงอตสำหกรรมปำลมน ำมนของไทย โดยใช Diamond Analysis

Diamond Model คอ การวเคราะหศกยภาพและเปรยบเทยบความสามารถในการแขงขนของ

อตสาหกรรมปาลมน ามนของไทย โดยใชการวเคราะหปจจยตามแบบจาลอง Diamond Model ซงม

องคประกอบของความสามารถในการแขงขนของอตสาหกรรม 5 ดาน เปนแนวทางในการวเคราะห ดงน

1) ดานปจจยการผลต (Factor Condition) 2) ดานอตสาหกรรมสนบสนนและเชอมโยง (Related & Supporting) 3) ดานอปสงคของสนคา (Demand) 4) ดานโครงสรางและกลยทธของธรกจ (Firm Strategy Structure) 5) ดานนโยบายของรฐบาล (Government) จากการเปรยบเทยบความสามารถในการแขงขนของอตสาหกรรมปาลมน ามนของไทยตามกรอบ

แบบจาลอง Diamond Model พบวา


55

ตารางท 12 การวเคราะหตาแหนงอตสาหกรรมปาลมน ามนของไทย โดยใช Diamond Analysis ปจจย

1) ดานปจจยการผลต (Factor Condition)

+ มโครงสรางพ นฐานทพรอมสาหรบอตสาหกรรมปาลมน ามน

+ มพ นทเพาะปลกและสภาพภมอากาศทเหมาะสมสาหรบการปลกปาลม

- วตถดบ หรอผลผลตปาลมน ามนของไทยท งผลปาลมสด และน ามนปาลม

ดบมคณภาพดอยกวาคแขง

- ความรความสามารถของเกษตรกรยงนอยกวาคแขง

- ประเทศไทยไมมนโยบายชวยเหลอในเรองเงนทนหรอสงเสรมดานการ

ลงทนในอตสาหกรรมปาลมน ามนโดยเฉพาะ

2) ดานอตสาหกรรม

สนบสนนและเชอมโยง

(Related & Supporting)

+ มอตสาหกรรมตอเนองครบวงจรต งแตอตสาหกรรมตนน า กลางน า และ

ปลายน า

+ มผลตภณฑทตอบความตองการของผบรโภคไดหลากหลาย

+ มการพฒนาผลตภณฑเปนทยอมรบ

3) ดานอปสงคของสนคา

(Demand)

+ ความตองการน ามนปาลมดบภายในประเทศเพมข นอยางตอเนอง

+ อตสาหกรรมตอเนองมความตองการน ามนปาลมดบเพมข น เชน

อตสาหกรรมอาหาร ไบโอดเซล

+ ความตองการในตลาดตางประเทศมสง

4) ดานโครงสรางและกล

ยทธของธรกจ (Firm

Strategy Structure)

+ มการรวมตวเปนกลมเพอพฒนาอยางเปนระบบ

+ อตสาหกรรมทสนบสนนอตสาหกรรมปาลมน ามน มเครอขายเชอมโยงกน

อยางมประสทธภาพ

- เกษตรกรไมมอานาจตอรองดานราคา

- โรงงานรบซ อมอานาจตอรองดานราคา

5) ดานนโยบายของรฐบาล

(Government)

+ มยทธศาสตรการปฏรปปาลมน ามนและน ามนปาลมท งระบบท งดานการ

ผลต นวตกรรม มาตรฐาน และการตลาด

- ยทธศาสตรการปฏรปปาลมน ามนและน ามนปาลมท งระบบ เพงเรมตนจง

ยงไมเหนผลอยางชดเจนในปจจบน ตองใชเวลาในการดาเนนการ ทมา: ผเชยวชาญ


56

3. ดำนอปสงค + ความตองการน ามนปาลมดบภายในประเทศเพมข นอยางตอเนอง

+ อตสาหกรรมตอเนองมความตองการน ามนปาลมดบเพมข น เชน อตสาหกรรมอาหาร ไบโอดเซล

+ความตองการในตลาดตางประเทศมสง

1. ปจจยกำรผลต + มโครงสรางพ นฐานทพรอมสาหรบอตสาหกรรมปาลมน ามน

+ มพ นทเพาะปลกและสภาพภมอากาศทเหมาะสมสาหรบการปลกปาลม

- วตถดบ หรอผลผลตปาลมน ามนของไทยท งผลปาลมสด และน ามนปาลมดบมคณภาพดอยกวาคแขง

- ความรความสามารถของเกษตรกรยงนอยกวาคแขง

- ประเทศไทยไมมนโยบายชวยเหลอในเรองเงนทนหรอสงเสรมดานการลงทนในอตสาหกรรมปาลมน ามนโดยเฉพาะ

5. กำรบรหำรงำนของภำครฐฯ + มยทธศาสตรการปฏรปปาลมน ามนและน ามนปาลมท งระบบท งดานการผลต นวตกรรม มาตรฐาน และการตลาด - ยทธศาสตรการปฏรปปาลมน ามนและน ามนปาลมท งระบบ เพงเรมตนจงยงไมเหนผลอยางชดเจนในปจจบน ตองใชเวลาในการดาเนนการ

2. อตสำหกรรมทสนบสนนและ เชอมโยง + มอตสาหกรรมตอเนองครบวงจรต งแตอตสาหกรรมตนน า กลางน า และปลายน า

+ มผลตภณฑทตอบความตองการของผบรโภคไดหลากหลาย

+ มการพฒนาผลตภณฑเปนทยอมรบ

4. ดำนโครงสรำงและกลยทธของธรกจ (Firm Strategy Structure)

+ มการรวมตวเปนกลมเพอพฒนาอยางเปนระบบ

+ อตสาหกรรมทสนบสนนอตสาหกรรมปาลมน ามน มเครอขายเชอมโยงกนอยางมประสทธภาพ

- เกษตรกรไมมอานาจตอรองดานราคา - โรงงานรบซ อมอานาจตอรองดานราคา

ภาพท 17 การวเคราะห Diamond model ของอตสาหกรรมปาลมน ามนของไทย ทมา: ผเชยวชาญ


57

2.5 แนวโนมควำมตองกำรสนคำปำลมน ำมน และกลมผลตภณฑตอเนองมลคำสงเปำหมำย ของโลก

ในอนำคต และแนวโนมควำมตองกำรสนคำในตลำดส ำคญ และผลกระทบตอกำรคำปำลมน ำมน

การวเคราะหแนวโนมความตองการสนคาปาลมน ามน และกลมผลตภณฑตอเนองมลคาสงเปาหมาย

ของโลกในอนาคต และแนวโนมความตองการสนคาในตลาดสาคญ และผลกระทบตอการคาปาลมน ามน โดย

การวเคราะหผานทางแบบจาลองเศรษฐมต โดยใชขอมลนาเขาของโลกและประเทศสาคญ ๆ ในการคาดการณ

รายละเอยดในแตละกลมสนคามดงน

1) ผลปาลม แนวโนมความตองการสนคาในกลมผลปาลม พบวาในป 2560- 2566 ความตองการของ

โลกยงมแนวโนมเพมข นอยางตอเนองจากป 2560 ทมปรมาณการนาเขาของทกประเทศอยท 41.68 ลาน

เหรยญสหรฐฯ และคาดการณวาในป 2566 มลคาการนาเขารวมผลปาลมจากท งโลกจะอยท 48.58 ลานเหรยญ

สหรฐฯ หรอเพมข นรอยละ 16.56 เมอเทยบกบป 2561 ซงเปนไปในทศทางเดยวกบความตองการของประเทศ

มาเลเซยและฮอนดรส โดยมาเลเซยมความตองการปาลมน ามนในป 2560 คดเปนมลคา 18.24 ลานเหรยญ

สหรฐฯ และคาดวาในป 2566 มาเลเซยจะมความตองการผลปาลมเพมข นถง 27.87 ลานเหรยญสหรฐฯ ซง

เพมข นคดเปนรอยละ 47.92 เชนเดยวกบฮอนดรสทมความตองการผลปาลมเพมข นจากป 2561 ถงรอยละ

110.44 โดยคาดวาในป 2566 จะมความตองการผลปาลมคดเปนมลคา 32.01 ลานเหรยญสหรฐฯ โดยเพมข น

จากป 2561 ทมความตองการเพยง 15.21 ลานเหรยญสหรฐฯ แตในทางตรงกนขามประเทศคอสตารกา

และแมกซโกมแนวโนมความตองการลดลง โดยลดลงรอยละ 32.41 และ 2.40 ตามลาดบ

ภาพท 18 ความตองการผลปาลม ป 2555 -2566 ทมา: คาดการณโดยทมพยาการณ หมายเหต: ป 2561-2566 เปนการคาดการณ


58

2) น ามนปาลมดบ แนวโนมความตองการในกลมสนคาปาลมดบ พบวาในป 2560- 2566 ความ

ตองการของโลกยงมแนวโนมเพมข นอยางตอเนอง จากป 2560 ทมปรมาณการนาเขาของทกประเทศอยท

11,560.3 ลานเหรยญสหรฐฯ และคาดการณวาในป 2566 มลคาการนาเขารวมน ามนปาลมดบจากท งโลกจะ

อยท 16,280.3 ลานเหรยญสหรฐฯ หรอเพมข นรอยละ 40.8 เมอเทยบกบป 2560 ซงเปนไปในทศทางเดยวกบความตองการนาเขากลมสนคาปาลมดบของประเทศอนเดย เนเธอรแลนด เยอรมน และจน ซงประเทศ

ดงกลาวเปนประเทศผนาเขาน ามนปาลมดบหลกของโลก โดยในป 2566 คาดวาจะมความตองการน ามนปาลม

ดบเพมข นจากป 2565 รอยละ 52.8 53.0 0.9 และ 47.9 ตามลาดบ

ภาพท 19 ความตองการน ามนปาลมดบ ป 2555 -2566 ทมา: คาดการณโดยทมพยาการณ

หมายเหต: ป 2561-2566 เปนการคาดการณ

3) น ามนปาลมบรสทธ แนวโนมความตองการในกลมสนคาน ามนปาลมบรสทธ พบวาในป 2560- 2566

ความตองการของโลกยงมแนวโนมเพมข นอยางตอเนอง จากป 2560 ทมปรมาณการนาเขาของทกประเทศอย

ท 832.20 ลานเหรยญสหรฐฯ และคาดการณวาในป 2566 มลคาการนาเขารวมน ามนปาลมบรสทธ จากท งโลก

จะอยท 1,230.71 ลานเหรยญสหรฐฯ หรอเพมข นรอยละ 47.9 เมอเทยบกบป 2560 ซงเปนไปในทศทาง

เดยวกบความตองการของประเทศอนเดย และจน สาหรบประเทศเยอรมน และฝรงเศส แนวโนมความตองการ

น ามนปาลมบรสทธคาดวาจะชะลอตว


59

ภาพท 20 ความตองการน ามนปาลมบรสทธ ป 2555 -2566 ทมา: คาดการณโดยทมพยาการณ


4) ไบโอดเซล แนวโนมความตองการในกลมสนคาไบโอดเซล พบวาในป 2561- 2566 ความตองการ

ของโลกยงมแนวโนมเพมข นอยางตอเนอง จากป 2560 ทมปรมาณการนาเขาของทกประเทศอยท 8,643.03

ลานเหรยญสหรฐฯ และคาดการณวาในป 2566 มลคาการนาเขารวมไบโอดเซล จากท งโลกจะอยท 12,387.00

ลานเหรยญสหรฐฯ หรอเพมข นรอยละ 43.3 เมอเทยบกบป 2560 ซงเปนไปในทศทางเดยวกบความตองการ

ของประเทศเนเธอรแลนด เบลเยยม และสหรฐอเมรกา ซงเปนประเทศนาเขาไบโอดเซลรายใหญของโลก โดย

ความตองการทคาดวาจะเพมข นคดเปนรอยละ 78.9 77.0 และ 92.7 ตามลาดบ เมอเทยบกบป 2560

ภาพท 21 ความตองการไบโอดเซล ป 2555 -2566 ทมา: คาดการณโดยทมพยาการณ



60

5) ผลตภณฑอาหารจากน ามนปาลม แนวโนมความตองการในกลมสนคาผลตภณฑอาหารจากน ามน

ปาลม พบวาในป 2561- 2566 ความตองการของโลกยงมแนวโนมเพมข นอยางตอเนอง จากป 2560 ทม

ปรมาณการนาเขาของทกประเทศอยท 48,210.33 ลานเหรยญสหรฐฯ และคาดการณวาในป 2566 มลคาการ

นาเขารวมผลตภณฑอาหารจากน ามนปาลม จากท งโลกจะอยท 60,412.38 ลานเหรยญสหรฐฯ หรอเพมข น

รอยละ 25.3 เมอเทยบกบป 2560 ซ งเปนไปในทศทางเดยวกบความตองการของประเทศเยอรมน

สหรฐอเมรกา ฝรงเศสและองกฤษ แตกลมประเทศดงกลาวมแนวโนมการเพมข นเพยงเลกนอย โดยคาดวาจะ

เพมข นเพยงรอยละ 29.3 34.7 27.5 และ 33.0 เมอเทยบกบป 2560

ภาพท 22 ความตองการผลตภณฑอาหารจากน ามนปาลม ป 2555 -2566 ทมา: คาดการณโดยทมพยาการณ


6) ผลตภณฑเคมภณฑจากน ามนปาลม แนวโนมความตองการในกลมสนคาผลตภณฑเคมภณฑจาก

น ามนปาลม พบวาในป 2561- 2566 ความตองการของโลกยงมแนวโนมเพมข นอยางตอเนอง จากป 2560 ทม

ปรมาณการนาเขาของทกประเทศอยท 107,783.66 ลานเหรยญสหรฐฯ และคาดการณวาในป 2566 มลคาการ

นาเขารวมไบโอดเซล จากท งโลกจะอยท 138,626.79 ลานเหรยญสหรฐฯ หรอเพมข นรอยละ 28.6 เมอเทยบกบป 2560 ซงเปนไปในทศทางเดยวกบความตองการของประเทศสหรฐอเมรกา เยอรมน จน และฝรงเศส โดย

คาดวาจะเพมข นเพยงรอยละ 25.1 28.7 17.9 และ 24.4 ตามลาดบเมอเทยบกบป 2560


61

ภาพท 23 ความตองการผลตภณฑเคมภณฑจากน ามนปาลม ป 2555 -2566 ทมา: คาดการณโดยทมพยาการณ หมายเหต: ป 2561-2566 เปนการคาดการณ

2.6 กำรวเครำะหเปรยบเทยบนโยบำยและมำตรกำรในกำรสงเสรมกำรผลตและกำรคำสนคำปำลม

น ำมน และกลมผลตภณฑตอเนองมลคำสงเปำหมำย

สาหรบการวเคราะหเปรยบเทยบนโยบายและมาตรการในการสงเสรมการผลตและการคาสนคาปาลม

น ามน และกลมผลตภณฑ ตอ เน อ งมลค าส งเป าหมาย โดยพ จารณาจากทศทางและนโยบายจาก

คณะกรรมการนโยบายปาลมน ามนแหงชาต (กนป.) คณะกรรมการนโยบายพชน ามน สานกนายกรฐมนตร เปน

ตน สามารถวเคราะหไดดงตอไปน

ปาลมน ามน เปนพชเศรษฐกจทมความสาคญดานความมนคงทางอาหารและพลงงาน และหวงโซ

อปทานของอตสาหกรรมปาลมน ามนและน ามนปาลมท งระบบ ต งแตตนน า กลางน า และปลายน า ผลผลต

ปาลมน ามนสวนใหญใชภายในประเทศเพอการบรโภคและอตสาหกรรมตอเนอง รวมท งพลงงานทดแทน แต

ปาลมน ามนและน ามนปาลมของไทย ยงคงเปนสนคาทมปญหาดานความไมสมดลของอปสงคและอปทาน

ประสทธภาพการผลตตา ขาดมาตรฐาน การพฒนาดานนวตกรรมเพอสรางมลคาเพมยงมนอย รวมท งขอมล

ขาวสารยงไมสมบรณ จากประเดนปญหาดงกลาวจงมการจดทากรอบแนวทางการปฏรปปาลมน ามนและน ามน

ปาลมท งระบบ ท งดานการผลต การตลาด อตสาหกรรม การนาเขาและการสงออก เพอพฒนาและเพมขด

ความสามารถในการแขงขน การปฏรปดงกลาวจงมยทธศาสตรการปฏรปปาลมน ามนและน ามนปาลมท งระบบ

ป 2560- 2579 โดยมรายละเอยดการเปรยบเทยบโครงการและแผนงานปาลมไทยในระยะ 20 ป ดงน


62

ตารางท 13 เปรยบเทยบโครงการและแผนงานปาลมไทยในระยะ 20 ป (2560-2579) : ดานการผลต ยทธศาสตรการปฏรปปาลมน ามนและน ามนปาลม

ท งระบบ 2560-2579 สานกงานเศรษฐกจการเกษตร (สศก.)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ สานกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม (สศอ.)

กระทรวงอตสาหกรรม กรมการคาภายใน (คน.)

กระทรวงพาณชย 1.ดานการผลต 1.1 เพมเปอรเซนตน ามน - สรางเครอขายของสหกรณ /กลมเกษตรกร/วสาหกจชมชน/ผตดปาลม/ลานเทกบโรงสกดน ามนปาลมทจะรวมกนพฒนาเปอรเซนตน ามน - สงเสรมการผลตในพ นทท เหมาะสมเพอเพมเปอรเซนตน ามนเพมข น 1.2 เพมผลผลตปาลมน ามนตอไรและลดตนทนการผลต - วางแผนการผลตในพ นททเหมาะสมเพอพฒนาประสทธภาพการผลตปาลมน ามนตามหลกการแผนทเกษตรเพอบรหารจดการเชงรก - สงเสรมใหมการใชปยใหเหมาะสมกบสภาพพ นทและชวงเวลา - ถายทอดเทคโนโลย การเพมผลผลตปาลมน ามน ผานศนยเรยนร ท งพ นทเหมาะสมและไมเหมาะสม โดยการพฒนาเพมประสทธภาพการผลต - ผลกดนการวจยและการพฒนาดานการผลต 1.3 เพมรายไดใหเกษตรกร - ศกษาวจยและสงเสรมสนคาเกษตรอน ๆ ทสามารถปลก/เล ยง แซมหรอยรวมกนในสวนปาลมตามความเหมาะสมในแตละพ นท

1.ดานการผลต 1.1 สรางเครอขายของสหกรณ/กลมเกษตรกร/วสาหกจชมชน/ผตดปาลม/ลานเทกบโรงสกดน ามนปาลมทจะรวมกนพฒนาเปอรเซนตน ามน - โครงการเกบเกยวปาลมน ามนตามข นคณภาพ - โครงการเพมศกยภาพการดาเนนธรกจปาลมน ามนของสหกรณ/กลมเกษตรกร 1.2 วางแผนการผลตในพ นททเหมาะสมเพอพฒนาประสทธภาพการผลตปาลมน ามนตามหลกการแผนทเกษตรเพอบรหารจดการเชงรก - จดทาแผนทปลกปาลมตามระดบความเหมาะสม - ข นทะเบยนเกษตรกร และปรบปรงทะเบยนเกษตรผปลกปาลมน ามน - สงเสรมการปลกทดแทนปาลมน ามนดวยปาลมพนธดในพ นทเหมาะสม - จดทาฐานขอมลพ นทปลกปาลมน ามนใหเปนเอกภาพ 1.3 สงเสรมใหมการใชปยใหเหมาะสมกบสภาพพ นทและชวงเวลา -โครงการสงเสรมการใชปยอนทรยคณภาพสงเพอเพมผลผลตปาลมน ามน 200 ไร/จงหวด -โครงการสงเสรมการทาปยหมกดวยวสดเหลอใชจากปาลมน ามน

1.ดานการผลต สรางเครอขายโรงสกดน ามนปาลม เพอเพมเปอรเซนตน ามนปาลม

1. ดานการผลต ประกอบดวยกลยทธ การเพ มเปอรเซนตน ามน การเพมผลผลตปาลมน ามนตอไรและลดตนทนการผลต และการเพมรายไดเสรมใหเกษตรกร


63

ยทธศาสตรการปฏรปปาลมน ามนและน ามนปาลมท งระบบ 2560-2579

สานกงานเศรษฐกจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ

สานกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอตสาหกรรม

กรมการคาภายใน (คน.) กระทรวงพาณชย

1.4 ถายทอดเทคโนโลย การเพมผลผลตปาลมน ามน ผานศนยเรยนร ท งพ นทเหมาะสมและไมเหมาะสม โดยการพฒนาเพมประสทธภาพการผลต -โครงการศนยเรยนรการเพมประสทธภาพการผลตสนคาเกษตร -โครงการพฒนาและเพมประสทธภาพการผลตพชพลงงาน (ปาลมน ามน) -โครงการสงเสรมการเกษตรแปลงใหญ -โครงการอบรมเกษตรกรเรองการจดการทดนเพอเพมผลผลตปาลมน ามน 1.5 ผลกดนการวจยและการพฒนาดานการผลต -โครงการวจยปรบปรงพนธปาลมน ามนเพ อเพมผลผลตในน ามน -โครงการวจยและพฒนาเทคโนโลยเพมประสทธภาพการผลตปาลมน ามน 1.6 ศกษาวจยและสงเสรมสนคาเกษตรอน ๆ ทสามารถปลก/เล ยง แซมหรอยรวมกนในสวนปาลมตามความเหมาะสมในแตละพ นท - สงเสรมปลกพช/เล ยงสตว แซม / รวม ในสวนปาลม

เปำหมำย เพมเปอรเซนตน ามน - สรางเครอขาย โดย จ. สราษฎธาน นารองป 2559 – 2560 - จ. กระบ ชมพร ตรง นครศรธรรมราช ป 2561 – 2562 และครบทกจงหวด ป 2563 – 2564 - ป 2559 อตราน ามน รอยละ 17 - ป 2560 - 2569 อตราน ามน รอยละ 22


64


สานกงานเศรษฐกจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ

สานกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอตสาหกรรม

กรมการคาภายใน (คน.) กระทรวงพาณชย

- ป 2570 - 2579 อตราน ามน รอยละ 23 เพมผลผลตตอไร ลดตนทน

- ป 2559 2.50 ตน/ไร - ป 2564 2.75 ตน/ไร - ป 2569 3.00 ตน/ไร - ป 2574 3.25 ตน/ไร - ป 2579 3.50 ตน/ไร

เพมรายไดเสรมใหเกษตรกร - สงเสรม ปลกพช/ เล ยงสตว แซม/รวมในสวนปาลม


65

ตารางท 14 เปรยบเทยบโครงการและแผนงานปาลมไทยในระยะ 20 ป (2560-2579) : ดานนวตกรรม ยทธศาสตรการปฏรปปาลมน ามนและน ามนปาลมท งระบบ 2560-2579

สานกงานเศรษฐกจการเกษตร (สศก.) สานกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม (สศอ.) กรมการคาภายใน (คน.)

2.ดานนวตกรรม 2.1 พฒนาอตสาหกรรมโอเลโอเคมคอลข นตน 2.2 พฒนาอตสาหกรรมโอเลโอเคมคอลข นปลาย

2.ดานนวตกรรม 2.1 พฒนาอตสาหกรรมโอเลโอเคมคอลข นตน -สงเสรมการใช และการลงทนในการใชเทคโนโลยและนวตกรรม การเพมประสทธภาพการผลต การแปรรปและสงเสรมพฒนาอตสาหกรรมตอเนองใหครบวงจร เพอสรางมลคาเพม 2.2 พฒนาอตสาหกรรมโอเลโอเคมคอลข นปลาย - ปรบโครงสรางอตสาหกรรมปาลมน ามนและน ามนปาลมท งระบบ เพอใหรองรบการพฒนาในอตสาหกรรมโอเลโอเคมคอลทครอบคลมถงการปรบปรงกฎระเบยบการสงเสรมการลงทน การวจย นวตกรรมและเทคโนโลย และการกาหนดมาตรฐานและศนยทดสอบผลตภณฑ

2.ดานนวตกรรม 2.1 พฒนาอตสาหกรรมโอเลโอเคมคอลข นตน และข นสง -สงเสรมการใช และการลงทนในการใชเทคโนโลยและนวตกรรม การเพมประสทธภาพการผลต การแปรรปและสงเสรมพฒนาอตสาหกรรมตอเนองใหครบวงจร เพอสรางมลคาเพม - สงเสรมการวจยนวตกรรมในการพฒนาผลตภณฑและบรณาการองคความร เทคโนโลย 2.2 พฒนาอตสาหกรรมโอเลโอเคมคอลข นปลาย - ศกษาขอมลความเปนไปได ในการผลต การตลาด เทคโนโลย การลงทนอตสาหกรรมป า ลม น าม น แล ะน าม น ป า ลม ต ลอดจนอตสาหกรรมผลตผลตภณฑตอเนอง และจดทาแนวทางการพฒนาอตสาหกรรมโอเลโอเคมคอลต งแตข นตนจนถงข นปลาย - ปรบโครงสรางอตสาหกรรมปาลมน ามนและน ามนปาลมท งระบบ เพอใหรองรบการพฒนาในอตสาหกรรมโอเลโอเคมคอลทครอบคลมถง

2. ดานนวตกรรม 2.1 พฒนาอตสาหกรรมโอเลโอเคมคอลข นตน -สงเสรมการใช และการลงทนในการใชเทคโนโลยและนวตกรรม การเพมประสทธภาพการผลต การแปรรปและสงเสรมพฒนาอตสาหกรรมตอเนองใหครบวงจร เพอสรางมลคาเพม 2.2 พฒนาอตสาหกรรมโอเลโอเคมคอลข นปลาย - ปรบโครงสรางอตสาหกรรมปาลมน ามนและน ามนปาลมท งระบบ เพอใหรองรบการพฒนาในอตสาหกรรมโอเลโอเคมคอลท ครอบคลมถงการปรบปรงกฎระเบยบการสงเสรมการลงทน การวจย นวตกรรมและเทคโนโลย และการกาหนดมาตรฐานและศนยทดสอบผลตภณฑ


66



การปรบปรงกฎระเบยบการสงเสรมการลงทน การวจย นวตกรรมและเทคโนโลย และการกาหนดมาตรฐานและศนยทดสอบผลตภณฑ - พฒนาเทคโนโลยเครองจกรอตสาหกรรมโอเลโอเคมคอลใหเปนของไทยและสนบสนนใหมผผลตเทคโนโลยในประเทศไทย

เปำหมำย - สงเสรมการใช และการลงทนในการใชเทคโนโลยและนวตกรรม การวจยนวตกรรม พฒนาผลตภณฑ บรณาองคความร เทคโนโลย - ศกษา พฒนาอตสาหกรรมโอเลโอเคมคอลต งแตข นตน ถงข นสง (ป 2561 – 2579) - ปรบโครงสรางอตสาหกรรมปาลมน ามนท งระบบ เพอใหรองรบอตสาหกรรมโอเลโอเคมคอล (ป 2562 – 2579)


67

ตารางท 15 เปรยบเทยบโครงการและแผนงานปาลมไทยในระยะ 20 ป (2560-2579) : ดานพลงงาน ยทธศาสตรการปฏรปปาลมน ามนและน ามนปาลมท งระบบ 2560-2579


3.ดานพลงงาน 3.1 การศกษาวจย - ศกษาปรบปรงคณภาพน ามนไบโอดเซลใหมคณภาพดข น เพอใหสามารถเพมสดสวนสงข น 3.2 เพมปรมาณการใชน ามนปาลม - การบรณาการหนวยงานภาครฐและเอกชนทกยวของ เพอใหมการเพมสดสวนการใชน ามนไบโอดเซล

3.ดานพลงงาน 3.1 การบรณาการหนวยงานภาครฐและเอกชนทเกยวของ เพอใหมการเพมสดสวนการใชน ามนไบโอดเซล - ทบทวนยทธศาสตรปาลมน ามนและน ามนปาลมป 2558 – 2569 (Roadmap) ใหสอดคลองกบสถานการณในปจจบน และแผน AEDP 2015 พจารณาใหความสาคญเรองตนทนการผลตปาลมน ามนและน ามนปาลม

3.ดานพลงงาน 3.1 การบรณาการหนวยงานภาครฐและเอกชนทกยวของ เพอใหมการเพมสดสวนการใชน ามนไบโอดเซล - สงเสรมการผลตรถยนตทใชน ามนไบโอดเซล B10

3. ดานพลงงาน 3.1 ศกษาปรบปรงคณภาพน ามนไบโอดเซลใหมคณภาพดข น เพอใหสามารถเพมสดสวนสงข น - โครงการสนบสนนการเพมสดสวนการใชน ามบไบดอดเซลใหสงข น - โครงการสงเสรมการใชน ามนไบโอดเซล B20 ในรถยนตบรรทกขนาดใหญ 3.2 การบรณาการหนวยงานภาครฐและเอกชนทเกยวของ เพอใหมการเพมสดสวนการใชน ามนไบโอดเซล - บรหารจดการอปสงค อปทานของน ามนปาลม

เปำหมำย เพมสดสวนการใชไบโอดเซลในสดสวนทสงข น เปน B10 ภายในป 2569 และ B20 ในชวง 10 ปหลง (ป 2570 - 2579)


68

ตารางท 16 เปรยบเทยบโครงการและแผนงานปาลมไทยในระยะ 20 ป (2560-2579) : ดานการตลาด ยทธศาสตรการปฏรปปาลมน ามนและน ามนปาลมท งระบบ 2560-2579


4.ดานการตลาด 4.1 การบรหารจดการ - บรหารจดการอปสงค-อปทาน - ลด/ยกเลกการแทรกแซงตลาด - สรางความเปนธรรม 4.2 ขยายตลาดผลตภณฑน ามนปาลม - เช อ ม โย ง SMEs ก บ อ ต ส าห ก รรมผลตภณฑน ามนปาลม - ผ ล ก ด น ส ง อ อ ก น า ม น ป า ล ม แ ล ะผลตภณฑ 4.3 ระบบขอมล - จดต งศนยขอมลปาลมน ามนและน ามนปาลมท งระบบ และเผยแพรขอมล

4.การตลาด 4.1 บรหารจดการอปสงค-อปทาน - บรหารจดการดานอปทาน (ลานตน) CPO, FFB - บรหารจดการ Buffer stock

4.การตลาด 4.1 จดต งศนยขอมลปาลมน ามนและน ามนปาลมท งระบบ และเผยแพรขอมล - ประชาสมพนธการเผยแพรขอมล โดยเฉพาะเครอขายอตสาหกรรมปาลมน ามนและน ามนปาลม

4. ดานการตลาด 4.1 บรหารจดการอปสงค-อปทาน - บรหารจดการดานอปสงค (ลานตน) CPO 4.2ลด/ยกเลกการแทรกแซงตลาด - กากบดแลราคาน ามนปาลมและน ามนพชปาลมใหเปนไปตามตนทนและกลไกตลาด - ตดตามสถานการณดานราคาและปรมาณปาลมน ามนและน ามนปาลม รวมท งมการประเมนสถานการณอยางใกลชด 4.3 สรางความเปนธรรม - ก าก บ ด แ ลก ารป ดป าย แสดงราค าเปอรเซนตน ามน เครองชง - กากบดแลราคาจาหนายปลกน ามนพชปาลมใหเหมาะสมและเปนธรรม 4.4 จดต งศนยขอมลปาลมน ามนและน ามนปาลมท งระบบ และเผยแพรขอมล - ออกแบบ/จดทา Webpage ใน Website


69



เปำหมำย - ใหเกษตรกรไดรบราคาทเหมาะสม เปนธรรมและมปรมาณ เพยงพอกบความตองการ - ยกเลกมาตรการแทรกแซงตลาดต งแตป 2565 - เชอมโยง SME กบอตสาหกรรมผลตผลตภณฑน ามนปาลมและโอเลโอเคม - ผลกดนสงออกน ามนปาลมและผลตภณฑไปยง CLMV ขยายตลาด End Product - มศนยรวมขอมล ป 2560 – 2561 และเผยแพรขอมลท งระบบสเครอขาย ตนน า กลางน า ปลายน า

ตารางท 17 เปรยบเทยบโครงการและแผนงานปาลมไทยในระยะ 20 ป (2560-2579) : ดานบรหารจดการ ยทธศาสตรการปฏรปปาลมน ามนและน ามนปาลมท งระบบ 2560-2579


5.ดานบรหารจดการ 5.1 ผลกดน พรบ. ปาลมน ามนและน ามนปาลมมผลบงคบทางกฎหมาย - นาเสนอ กนป. เพอพจารณาเสนอ ครม. ใหความเหนชอบในหลกการ - เขาสการพจารณาของ สนช. เหนชอบและประกาศลงในราชกจจานเบกษา 5.2 การตดตามกากบดแล

5. ดานการบรหารจดการ 5.1 นาเสนอ กนป. เพอพจารณาเสนอ ครม. ใหความเหนชอบในหลกการ - การดาเนนการของคณะอนกรรมการยกรางพระราชบญญตปาลมน ามนและน ามนปาลม 5.2 ตดตามกากบดแล - ต งคณะอนกรรมการและคณะทางาน 6 ดาน - การตดตามประเมนผลยทธศาสตรการปฏรปปาลมน ามนและน ามนปาลมท งระบบ (ดานการผลต)

5. ดานการบรหารจดการ 5.1 ตดตามกากบดแล - ต งคณะอนกรรมการและคณะทางาน 6 ดาน

5. ดานการบรหารจดการ 5.1 ตดตามกากบดแล - ต งคณะอนกรรมการและคณะทางาน 6 ดาน

เปำหมำย ผลกดน พรบ. ปาลมน ามนฯ ใหมผลบงคบใช - ครม. ใหความเหนชอบในหลกการ ราง พ.ร. บ. ปาลมฯ ป 2560 - ม พ.ร. บ. ปาลมฯ ป 2561


70

2.7 ควำมสอดคลองของยทธศำสตรตอแผนงำนอน

ยทธศาสตรการปฏรปปาลมน ามนและน ามนปาลมท งระบบป 2560 – 2579 มความสอดคลองกบ

ยทธศาสตรชาต 20 ป ในดานการสรางความสามารถในการแขงขน เชน การพฒนาเศรษฐกจฐานชวภาพโดย

ยกระดบสเกษตรสมยใหมทเปนพ นฐานสาคญและเปนฐานการผลตสนคาเกษตรอาหาร พลงงาน และวสด

ชวภาพดวยนวตกรรม

สาหรบความสอดคลองกบแผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต ฉบบท 12 พ.ศ. 2560 -2564 ม

ความสอดคลอง ดงน 1) การสรางความเขมแขงทางเศรษฐกจและแขงขนไดอยางยงยน เชน การลดตนทนการ

ผลตและเพมโอกาสในการแขงขนสนคาเกษตรโครงการพฒนาคณภาพมาตรฐานสนคาเกษตร และ 2) การ

พฒนาภาค เมอง และพ นทเศรษฐกจ เชน โครงการเพมผลผลตปาลมน ามนและพ นทเกษตรในพ นทจงหวด

ชายแดนภาคใต

ยทธศาสตรเกษตรและสหกรณ พ.ศ. 2560 – 2579 มความสอดคลองในดาน 1) การสรางความเขมแขง

ใหกบเกษตรกรและสถาบนเกษตรกร 2) การเพมประสทธภาพการผลตและยกระดบมาตรฐานสนคาเกษตร

และ 3) การเพมความสามารถในการแขงขนภาคการเกษตรดวยเทคโนโลยและนวตกรรม เชน มการวจยพฒนา

สนคาเกษตรหลกในภมภาคอาเซยน (ปาลมน ามน) ซงสอดคลองกบยทธศาสตรการปฏรปปาลมน ามนฯ ใน

สวนของตนน า และกลางน า

ในสวนของแผนแมบทการพฒนาอตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2555 – 2574 ไมไดมความสอดคลองกบ

ยทธศาสตรการปฏรปปาลมน ามนและน ามนปาลมท งระบบ ป 2560 – 2579 อยางไรกตามในยทธศาสตรการ

ปฏรปปาลมน ามนฯ กระทรวงอตสาหกรรมและสานกงานเศรษฐกจอตสาหกรรมกเปนหนวยงานทรบผดชอบใน

การปฏรปดงกลาว เชน สงเสรมการผลตรถยนตทใชน ามนไบโอดเซล B10


71

ตารางท 18 เปรยบเทยบ ยทธศาสตรชาต 20 ป แผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต ฉบบท 12 พ.ศ. 2560 -2564 ยทธศาสตรเกษตรและสหกรณ พ.ศ. 2560 – 2579 และแผนแมบทการพฒนาอตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2555 - 2574 ยทธศำสตรชำต 20 ป

แผนพฒนำเศรษฐกจและสงคมแหงชำต ฉบบท 12 พ.ศ. 2560 -2564

ยทธศำสตรเกษตรและสหกรณ พ.ศ. 2560 - 2579

แผนแมบทกำรพฒนำอตสำหกรรมไทย พ.ศ. 2555 - 2574

ยทธศาสตรท 1 ความมงคง

ยทธศาสตรท 1 การเสรมสรางและพฒนาศกยภาพทนมนษย

ยทธศาสตรท 1 การสรางความเขมแขงใหกบเกษตรกรและสถาบนเกษตรกร

ยทธศาสตรท 1 การยกระดบคลสเตอรอตสาหกรรมและขยายเครอขายการผลตสตางประเทศ

ยทธศาสตรท 2 การสรางความสามารถในการแขงขน

ยทธศาสตรท 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหลอมล าในสงคม

ยทธศาสตรท 2 การเพมประสทธภาพการผลตและยกระดบมาตรฐานสนคาเกษตร

ยทธศาสตรท 2 การยกระดบศกยภาพผประกอบการใหเกดความเขมแขงและยงยน

ยทธศาสตรท 3 การพฒนาและเสรมสรางศกยภาพคน

ยทธศาสตรท 3 การสรางความเขมแขงทางเศรษฐกจและแขงขนไดอยางยงยน

ยทธศาสตรท 3 การเพมความสามารถในการแขงขน ภาคการ เกษตรดวยเทคโนโลยและนวตกรรม

ยทธศาสตรท 3 การยกระดบโครงสรางสนบสนนอตสาหกรรมเพอการบรหารจดการอตสาหกรรมอยางบรณาการ

ยทธศาสตรท 4 การสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทยมกนทางสงคม

ยทธศาสตรท 4 การเตบโตทเปนมตรกบสงแวดลอมเพอการพฒนาอยางยงยน

ยทธศาสตรท 4 การบรหารจดการทรพยากรการเกษตรและสงแวดลอมอยางสมดลและยงยน

ยทธศาสตรท 5 การสรางการเตบโตบนคณภาพชวตทเปนมตรกบสงแวดลอม

ยทธศาสตรท 5 การเสรมสรางความมนคงแหงชาตเพอการพฒนาประเทศสความมงคงและยงยน

ยทธศาสตรท 5 การพฒนาระบบบรหารจดการภาครฐ


72

ยทธศาสตรชาต 20 ป

แผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต ฉบบท 12 พ.ศ. 2560 -2564

ยทธศาสตรเกษตรและสหกรณ พ.ศ. 2560 - 2579

แผนแมบทการพฒนาอตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2555 - 2574

ยทธศาสตรท 6 การปรบสมดลการพฒนาระบบบรหารจดการภาครฐ

ยทธศาสตรท 6 การบรหารจดการในภาครฐ การปองกนการทจรตประพฤตมชอบและธรรมา ภบาลในสงคมไทย

ยทธศาสตรท 7 การพฒนาโครงสรางพ นฐานและระบบโลจสตกส

ยทธศาสตรท 8 การพฒนาวทยาศาสตร เทคโนโลย วจย และนวตกรรม

ยทธศาสตรท 9 การพฒนาภาคเมองและพ นทเศรษฐกจ

ยทธศาสตรท 10 ความรวมมอระหวางประเทศเพอการพฒนา


73

2.8 ควำมเชอมโยงของแผน

ความเชอมโยงของยทธศาสตร นโยบายและแผน ของ 3 หนวยงานหลก ไดแก กรมการคาภายใน

สานกงานเศรษฐกจการเกษตร และสานกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม จะมความเชอมโยงต งแตตนน า กลางน า

และปลายน า โดยสานกงานเศรษฐกจการเกษตรมยทธศาสตรและนโยบายในระดบตนน า ในดานการผลตปาลม

ใหเพมเปอรเซนตน ามน สรางเครอขายเกษตรกร เพมผลผลตตอไรและลดตนทน เพมรายไดเสรมใหเกษตรกร

ในสวนของสานกงานเศรษฐกจอตสาหกรรมมนโยบายในระดบกลางน า ในสวนของการผลตโดยใช

นวตกรรม สงเสรมใหมการใชเทคโนโลยและนวตกรรม พฒนาผลตภณฑ พฒนาอตสาหกรรมโอลโอเคมคอล

ข นตนและข นสง ปรบโครงสรางอตสาหกรรมปาลมน ามนท งระบบ ในสวนของมาตรฐานมการพฒนามาตรฐาน

โรงงานสกด (Green industry) พฒนาโรงงาน B รบซ อปาลมท งทะลาย กาหนดหลกเกณฑต งโรงงานให

สอดคลองพ นทปลกและมนวตกรรมในการผลต กาหนดมาตรฐานเปอรเซนตน ามนทโรงงานผลตได

สาหรบกรมการคาภายในมนโยบายในสวนของปลายน า ในสวนของการตลาด ในดานมาตรการพฒนา

เปอรเซนตน ามนใหมมาตรฐานลานเท บงคบใชใหมขอกาหนดมาตรฐานการใชเครองมอวดเปอรเซนตน ามน ม

การขยายตลาดผลตภณฑ บรหารจดการใหเกษตรกรไดรบราคาทเหมาะสมเปนธรรม รวมท งจดทาศนยรวม

ขอมลและเผยแพร

2.9 สรปผลกำรสงเครำะหขอมลทไดจำกกำรรบฟงควำมคดเหนของผบรหำรกระทรวงพำณชย และงำน

ประชมเชงวชำกำรถำยทอดยทธศำสตรสนคำปำลมน ำมนและผลตภณฑตอเนองมลคำสง

1) สรปผลกำรสงเครำะหขอมลทไดจำกกำรรบฟงควำมคดเหนของผบรหำรกระทรวงพำณชย จด

โดยส ำนกงำนนโยบำยและยทธศำสตรกำรคำ

การจดประชมรบฟงความคดเหน “ราง กรอบยทธศาสตรสนคาปาลมน ามน” เมอวนศกร ท 24

สงหาคม 2561 เวลา 9.00 น.-12.00 น. ณ หองกตยากรวรลกษณ ช น 4 สป.สานกงานนโยบายและยทธศาสตร

การคา (สนค.) ไดจดประชมข นเพอรบฟงความคดเหนตอขอมลและรางยทธศาสตรการคาสนคาปาลมน ามน

และผลตภณฑตอเนองมลคาสง ภายใตโครงการพฒนาเศรษฐกจการคาสนคาเกษตร (Demand Driven) สนคา

ปาลมน ามน ซงยทธศาสตรการคาสนคาปาลมน ามน และกลมผลตภณฑตอเนองมลคาสง ทผเชยวชาญจดทา

ข น ซงประกอบดวยกลยทธ แผนงาน/กจกรรมสาคญ ตวช วด และหนวยงานทรบผดชอบ ซงสามารถสรปจาก

ผเขารวมประชมเปนประเดนเพอสงเคราะหดงน คอ

1.ยทธศาสตรการคาสนคาปาลมน ามนและผลตภณฑตอเนองมลคาสง ควรเนน “กำรตลำดเปนหลก”

ซงสอดคลองกบภาระหนาทของสานกงานนโยบายและยทธศาสตรการคา (สนค.) กระทรวงพาณชย เปน


74

หนวยงานทมภารกจหลกในการจดทาขอเสนอแนะเชงนโยบายและจดทายทธศาสตรการคาของประเทศ ท งใน

ภาคการเกษตร อตสาหกรรม และบรการ และมหนาทกากบดแลดานนโยบายการตลาดท งภายประเทศและ

ตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยง “การตลาดนาการผลต (Demand Driven)” เพอตองการใหสนคาของไทยผลต

ตามความตองการของตลาดโลกได ซงปาลมน ามนและน ามนปาลมกเปนพชเศรษฐกจหลกของประเทศท

สามารถสรางโอกาสมลคาเพมใหกบประเทศ ซงผเชยวชาญไดมการปรบเปนยทธศาสตรหลกและยทธศาสตร

รองรวมท งหมด 5 ยทธศาสตรโดยมยทธศาสตรหลกคอ 1.ยทธศาสตรการสรางมลคาเพมของผลตภณฑน ามน

ปาลมทตอบสนองตลาดโลก 2.ยทธศาสตรดานการตลาด 3.ยทธศาสตรดานการผลต 4.ยทธศาสตรการยกระดบ

คณภาพและมาตรฐาน และ 5.ยทธศาสตรการบรหารจดการ

2.การจดกลมยทธศาสตรทสอดคลองกบ “ยทธศำสตรปำลมน ำมน 20 ป” ซงผเชยวชาญไดมการ

ปรบปรงรางยทธศาสตรปาลมน ามนและน ามนปาลม โดยยทธศาสตรทจดทาข นน สอดคลองกบยทธศาสตรการ

ปฏรปปาลมน ามนและน ามนปาลมท งระบบ ป 2560 – 2579 ของประเทศ หรอทเรยกวา “ยทธศาสตรปาลม 20

ป” และหนวยงานทเกยวของ เพอสนบสนนและชวยผลกดนใหยทธศาสตรปาลม 20 ปไดบรรลตามเปาหมายท

วางไว

3.ยทธศาสตรไดเนนผลตภณฑใหมและสามารถสรางมลคาเพมได ซงรางยทธศาสตรเนนการพฒนา

ปาลมน ามนและน ามนปาลมเพอสรางมลคาเพมในผลตภณฑแหงอนาคตทตอบสนองความตองการในตลาดโลก

ซงจะเปน “กลมผลตภณฑโอลโอเคมคล” ท งกลางน าและปลายน า ทสามารถนาไปเปนสารต งตนใน

อตสาหกรรมตางๆ เชน อตสาหกรรมเครองสาอาง อตสาหกรรมซกลาง อตสาหกรรมอาหาร และอตสาหกรรม

เสนใยและสงทอเพอสรางมลคาเพมของน ามนปาลม รวมท งสนบสนนใหมการผลตพลงงานทดแทนอยาง

ตอเนอง


75

2) สรปผลกำรสงเครำะหขอมลทไดจำกกำรรบฟงควำมคดเหนในงำนประชมเชงวชำกำร

ถำยทอดยทธศำสตรสนคำปำลมน ำมนและผลตภณฑตอเนองมลคำสง จดโดยส ำนกงำน

นโยบำยและยทธศำสตรกำรคำ

เม อวนท 3 กนยายน 2561 มการสมมนาเช งวช าการท โรงแรมรามาการ เดน เขตหลกส

กรงเทพมหานคร ในหวขอ เรอง แนวทางการพฒนาสนคาปาลมน ามนและผลตภณฑตอเนองมลคาสง ภายใต

โครงการการตลาดพฒนาศกยภาพเศรษฐกจสนคาคาเกษตร (Demand Driven) โดยมวทยากรผมประสบการณ

ปาลมน ามนและน ามนปาลม ไดแก นายศาณนทร ตรยานนท นายกสมาคมผผลตไบโอดเซลไทย นายกฤษดา

ชวนะนนท ประธานกลมอตสาหกรรมน ามนปาลม นายศภชย จนตนาเลศ ประธานกรรมการผจดการบรษทสข

สมบรณ และนายสทธพร จรยพงศ รองประธานสภาเกษตรกรแหงชาต และประธานสภาเกษตรกรจงหวด

สราษฎรธาน ซงทประชมไดเหนดวยกบรางยทธศาสตรท สนค.นาเสนอ และสามารถสรปและสงเคราะหผลดงน

1. ยทธศาสตรปาลมตองใหความสาคญกบ “การรวมมอในการทางานของท งอตสาหกรรม” คอ เกษตรกร

และผประกอบการ ซงสอดคลองกบรางยทธศาสตรปาลมน ามนฯ ของ สนค. ทมพดถงยทธศาสตรดานบรหาร

จดการทมกลยทธคอการเชอมโยงผซ อกบผขาย และสรางเครอขายความรวมมอในทกดาน โดยขอใหคานงถง

ประโยชนรวมของทกกลมท มสวนไดเสยอยางทวถง ต งแตตนน า กลางน า และปลายน า ท งเกษตรกร

ผประกอบการอตสาหกรรมปาลมน ามนและภาครฐ และรวมกนรางกฎ กตการวมกน เพอใหเกดแนวทางการ

พฒนารวมกนและเปนไปในทศทางเดยวกน และควรจด ต ง “สถาบนนโยบายและพฒนาปาลมน ามน น ามน

ปาลมและผลตภณฑแหงชาต (National Policy and Development of Institute for Oil Palm and Palm Oil)

“สนป.” สาหรบเปนองคกรมหาชน ทมผเชยวชาญมออาชพเขาไปบรหาร วตถประสงคเพอพฒนาผลตภณฑ

ใหมทสนองความตองการของตลาดในอนาคต ซงทมาของประธาน กรรมการและผเชยวชาญตองมาจากการ

คดเลอกไมใชมาจากการแตงต ง

2. แมวายทธศาสตรปาลมน ามนฯ ของ สนค. จะใหความสาคญกบผลตภณฑใหมทสรางมลคาเพมและ

การตลาดกตาม แตสงสาคญทไมสามารถมองขามไดคอ “ตนทนกำรผลตของเกษตรผปลกปำลม” เพราะ

หากไมสามารถลดตนทนการผลตในระดบตนน าได การผลกดนผลตภณฑใหมๆ กไมมศกยภาพมากพอทจะ

แขงขนกบประเทศคแขง อยางไรกตามการพฒนาปาลมน ามนใหบรรลตามเปาหมายของยทธศาสตร จงควรเรม

พฒนาต งแตตนน า โดยการสงเสรมใหเกษตรกรเกบเกยวผลปาลมทมคณภาพ ควบคมจดรบซ อผลปาลม ไมให

รบซ อผลปาลมทไมไดมาตรฐาน พฒนาพนธปาลมและปยใหมคณภาพมากข น ประกอบกบใหความรเกษตรกร

ดานการบรหารจดการสวนทถกตอง ความรเกยวกบการใหปย การบารงดน การบรหารจดการน าทด ซงจะทา

ใหผลผลตมอตราการใหน ามน และผลผลตตอไรสงข น รวมท งสงเสรมใหมการรวมกลมของเกษตรกรชาวสวน


76

ปาลมซงสวนใหญเปนเกษตรกรรายยอย เพอเสรมสรางอานาจการตอรอง รวมถงสรางเสถยรภาพดานราคา

ตนทนการผลต ความมนคงและคณภาพของวตถดบ ซงทาใหความสามารถในการแขงขนเพมข น

นอกจากน ควรมการมงเนนวจยและพฒนาประสทธภาพของน ามนปาลมใหสามารถใชในอตสาหกรรม

ใหหลากหลายมากข น โดยเฉพาะอตสาหกรรมทมมลคาสง เชน อตสาหกรรมโอลโอเคมคลเพอสรางมลคาเพม

ของน ามนปาลม ท งน ควรมหนวยงานระดบชาตทรบผดชอบโดยตรงในการบรหารจดการและการพฒนาปาลม

น ามนและน ามนปาลม ต งแตการผลตของเกษตรกรจนถงผลผลตข นสดทาย การพฒนาจะไดมความตอเนอง

และเปนระบบ ท งน ข นอยกบความรวมมอรวมใจและความจรงจงของทกฝายทเกยวของ ท งภาครฐ ภาคเอกชน

และเกษตรกร ในการแกไขจดออน พฒนาจดแขง ใหเกดประโยชนสงสด


77

2.10 ประเดนส ำคญในยทธศำสตรกำรคำสนคำปำลมน ำมน และกลมผลตภณฑตอเนองมลคำสง

ทประกอบดวยกลยทธ แผนงำน/กจกรรมส ำคญ ตวชวด และหนวยงำนทรบผดชอบ

(รำง)

ยทธศำสตรกำรสรำงมลคำเพมปำลมน ำมนและน ำมนปำลมของไทย

1.หลกกำรและเหตผล

สานกงานนโยบายและยทธศาสตรการคา (สนค.) มภาระกจหลกในการจดทากรอบนโยบายและ

ยทธศาสตรการคาของประเทศ และในฐานะหนวยงานสงกดกระทรวงพาณชยทใหความสาคญกบนโยบาย

“การตลาดนาการผลต (Demand Driven)” เพอตองการใหสนคาของไทยผลตตามความตองการของตลาดโลก

ได ซงปาลมน ามนกเปนพชเศรษฐกจหลกของประเทศทสามารถสรางโอกาสมลคาเพมใหกบประเทศไดจาก

หลากหลายผลตภณฑทสามารถตอบสนองความตองการของท งตลาดในประเทศและตางประเทศ โดย สนค.

ดาเนนการจดทายทธศาสตรของปาลมน ามนและน ามนปาลมทเนนผลตภณฑน ามนปาลมทสามารถสราง

มลคาเพมไดในปจจบนและอนาคต นอกจากน จะยงใหความสาคญกบการเชอมโยงของอตสาหกรรมปาลม

น ามนในระดบตนน า โดยยทธศาสตรทจดทาข นน สอดคลองกบยทธศาสตรการปฏรปปาลมน ามนและน ามน

ปาลมท งระบบ ป 2560 – 2579 ของประเทศ หรอท เรยกวา “ยทธศาสตรปาลม 20 ป” และหนวยงานท

เกยวของ เพอสนบสนนและชวยผลกดนใหยทธศาสตรปาลม 20 ปไดบรรลตามเปาหมายทวางไว

2.วสยทศน (Vision): กำรพฒนำปำลมน ำมนและน ำมนปำลมเพอสรำงมลคำเพมในผลตภณฑแหงอนำคตทตอบสนองควำมตองกำรในตลำดโลก

ปจจบนประเทศไทยมยทธศาสตรการปฏรปปาลมน ามนและน ามนปาลมท งระบบ ป 2560 – 2579 ท

เกยวของกบ กระทรวงเกษตรและสหกรณฯ กระทรวงอตสาหกรรม และกระทรวงพาณชย อยางไรกตาม

สานกงานนโยบายและยทธศาสตรการคา (สนค.) สงกดกระทรวงพาณชย ซงเปนหนวยงานหลกในการกาหนด

ยทธศาสตรดานการคา ฉะน นยทธศาสตรท สนค. นาเสนอจะใหความสาคญกบการสรางมลคาเพมผลตภณฑ

น ามนปาลม และประเดนทไปเกยวของกบตลาดตางประเทศทตองการรบซ อน ามนปาลมและผลตภณฑของไทย

รวมท งประเดนทมความสาคญกบอตสาหกรรมปาลมน ามนและน ามนปาลมท งระบบ ภายใตวสยทศนคอ “การ

พฒนาปาลมน ามนและน ามนปาลมเพอสรางมลคาเพมในผลตภณฑแหงอนาคตทตอบสนองความตองการ

ตลาดโลก” โดยแบงยทธศาสตรหลกๆ ออกยทธศาสตรหลกและรองเปน รวมท งหมด 5 ยทธศาสตรโดยม


78

ยทธศาสตรหลกคอ 1.ยทธศาสตรการสรางมลคาเพมของผลตภณฑน ามนปาลมทตอบสนองตลาดโลก

2.ยทธศาสตรดานการตลาด 3.ยทธศาสตรดานการผลต 4.ยทธศาสตรการยกระดบคณภาพและมาตรฐาน และ

5.ยทธศาสตรการบรหารจดการ


79

วสยทศน: กำรพฒนำปำลมน ำมนและน ำมนปำลมเพอสรำงมลคำเพมในผลตภณฑแหงอนำคตทตอบสนองควำมตองกำรในตลำดโลก

กลยทธ

1.1 วเคราะหตนทนทเหมาะสมทสามารถแขงขนไดของอตสาหกรรมโอลโอเคมคล 1.2 ผลกดนใหเกดอตสาหกรรมโอลโอเคมคลข นปลาย 1.3 วเคราะหความตองการของตลาดในผลตภณฑโอลโอเคมคลใน 5 กลมหลกทตองความตองการตลาด 1.4 ผลกดนมลคาอตสาหกรรมโอลโอเคมคลข นกลางกบปลายเปน 1 แสนลานบาท 1.5 วเคราะหความตองการโอลโอเคมคลข นตนของไทยเพอตอยอดอตสาหกรรมข นปลาย 1.6 ผลกดนผลตภณฑน ามนปาลมเพอสขภาพของอาเซยน

3.1 Big Data เพอคานวณตนทนปาลมน ามนและน ามนปาลม 3.2 คานวณโครงสรางราคาปาลมใหม 3.3 ยกระดบประสทธภาพการผลต

2.1 นาผลตภณฑโอลโอเคมคลข นกลางขายผานออนไลน 2.2 ผลกดนใหปาลมน ามน น ามนปาลมและผลตภณฑเปนพชเศรษฐกจทตองเพมศกยภาพในการแขงขนเพอการสงออก

4.1 ราคามาตรฐาน OER ต งแตรอยละ 18-20 4.2 กาหนดเปนนโยบายการเปนสมาชก RSPO และการใชเครองหมายการคา RSPO (RSPO Trademark) 4.3 กาหนด OER รอยละ23 ในเวลา 2 ป 4.4 สรางเกณฑหรอเครองมอวด OER ทยอมรบของทกฝาย

5.1 ต ง “สถาบนนโยบายและพฒนาปาลมน ามน น ามนปาลมและผลตภณฑแหงชาต (National Policy and Development of Institute for Oil Palm and Palm Oil) “สนป.” 5.2 บรหารจดการลดตนทนท งระบบ 5.3 กาหนดราคาซ อ FFB ตามคณภาพของ OER 5.4 เชอมโยงผซ อกบผขายทกระดบ และสรางเครอขายความรวมมอในทกดาน

ยทธศำสตรท 1 ยทธศาสตรการสราง

มลคาเพมของผลตภณฑน ามนปาลมทตอบสนอง

ตลาดโลก

ยทธศำสตรท 3 ดานการผลต

ยทธศำสตรท 2 ดานการตลาด

ยทธศำสตรท 4 ดานคณภาพและมาตรฐาน

ยทธศำสตรท 5 ดานการบรหารจดการ

2 1 4 5

3

(รำง) ยทธศำสตรกำรสรำงมลคำเพมปำลมน ำมนและน ำมนปำลมของไทย


80

ตำรำงท 19 ยทธศำสตรกำรสรำงมลคำเพมของผลตภณฑน ำมนปำลมทตอบสนองตลำดโลก ยทธศำสตรท 1 กำรสรำงมลคำเพมของผลตภณฑน ำมนปำลมทตอบสนองตลำดโลก

กลยทธ วตถประสงค แผนงำน/โครงกำร ตวชวด หนวยงำนรบผดชอบ

1.1 วเคราะหตนทนทเหมาะสมทสามารถแขงขนไดของอตสาหกรรมโอลโอเคมคล

คานวณตนทนของน ามนปาลม ทอตสาหกรรมโอลโอเคมคลแตละประเภทสามารถแขงขนในตลาดโลก

งานวจยเกยวกบตนทนการผลตของน ามนปาลม ทอตสาหกรรมปลายน าโอลโอเคมคลแขงขนได

งานวจยอยางนอย 2 เรอง กระทรวงอตสาหกรรม และกระทรวงพาณชย

1.2 ผลกดนใหเกดอตสาหกรรมโอลโอเคมคลข นปลาย

กลมสนคาโอลโอเคมคลข นปลายทถกพฒนามาจากโอลโอเคมคลข นตน (Primary Oleochemical) ไดแก Fatty Acid, Fatty Alcohol, Glycerin และ Methyl Ester เพอพฒนาเปนเทยนและข ผ ง น ามนขนสง สารทาความสะอาด สารกาจดฟอง กาจดหมกพมพ ผงซกฟอก สารทาใหเกดการผสมใน 2 อยางทไมผสมกน น านม เนย ไอศกรมน ามนเครอง พลาสตก สารเพอทายางเทยม สารเพอทาเครองสาอาง สารชวยละลาย สารประกอบทาเส อผาและเครองหนง

1.ศกษาความเปนไปไดในการเกดอตสาหกรรมโอลโอเคมคลข นปลาย 2.จงใจใหสทธประโยชนการลงทนตอนกลงทนไทย 3.สงเสรมใหเกดการลงทนในระเบยงเศรษฐกจ EEC

1.งานวจยทเกยวของ 2 เรอง ทเกยวของการผลตภณฑทตลาดตองการ 2.ประชมเพอระดมความคดเหน 2 คร งเรองสทธประโยชนการลงทน

กระทรวงพาณชย กระทรวงอตสาหกรรม และสานกงานพฒนาการวจยการเกษตร (สวก.)


81

ยทธศำสตรท 1 กำรสรำงมลคำเพมของผลตภณฑน ำมนปำลมทตอบสนองตลำดโลก


1.3 วเคราะหความตองการของตลาดในผลตภณฑโอลโอเคมคลใน 5 กลมหลกทตองความตองการตลาด

วเคราะหแยกเปนผลตภณฑตามประเภทของใชสวนตว อาหาร เครองสาอาง พลงงานและอนๆ

1.วเคราะหและประเมนความตองการผลตภณฑในระยะ 5 ปขางหนา 2.ประเมนความพรอมของวตถดบของประเทศ

งานวจยทเกยวของกบความตองการตลาดอยางนอย 2 เรอง

กระทรวงพาณชย

1.4 ผลกดนมลคาอตสาหกรรมโอลโอเคมคลข นกลางกบปลายเปน 1 แสนลานบาท

จากงานวจยของ สศอ. ป 2560 มมลคาเพม 32,206 ลบ. ตองเพมเปน 1 แสนลานบาทในระยะ 5 ป

1.สรางแรงจงใจในการลงทน 2.ลงทนใน EEC

กาหนดแผนในระยะ 5 ป

กระทรวงอตสาหกรรมและ กระทรวงพาณชย

1.5 วเคราะหความตองการโอลโอเคมคลข นตนของไทยเพอตอยอดอตสาหกรรมข นปลาย

การวเคราะหโอลโอเคมคลข นตนจะชวยใหทราบวาในปจจบนและอนาตตมความตองการมากนอยแคไหนทสนบสนนกบอตสาหกรรมข นปลาย รวมถงการบรหารการนาเขา

1.วเคราะหความตองการโอลโอเคมคลข นตน 2.ศ ก ษ าผ ลด ผ ล เส ย ต อ ก ารน า เข า จ ากอนโดนเซยหรอมาเลเซย

งานวจยอยางนอย 2 เรอง กระทรวงอตสาหกรรมและกระทรวงพาณชย

1.6 ผลกดนผลตภณฑน ามนปาลมเพอสขภาพ

ไทยไมสามารถผลตปรมาณน ามนปาลมไดเทาเทยบกบมาเลเซยและอนโดนเซยได

1.โครงการศกษาผลตภณฑแหงอนาคต เชน ผลตภณฑน ามนปาลมเพอสขภาพ

1.งานวจย 3 เรอง สอดคลองกบแผนงาน

กระทรวงอตสาหกรรม


82

ยทธศำสตรท 1 กำรสรำงมลคำเพมของผลตภณฑน ำมนปำลมทตอบสนองตลำดโลก


ของอาเซยน แตควรเนนผลตภณฑน ามนในตลาด พรเมยม เชน น ามนปาลมเพอสขภาพในการผสมอาหาร

2.ศกษาวจยผลตภณฑใหมๆ ทสนองความตองการของตลาด 3.สงเสรมรวมมอกบบรษทผลตภณฑน ามนปาลมญปนในการพฒนา

2.ทาขอตกลงกบบรษทญปน 1 บรษท

กระทรวงพาณชย และสานกงานพฒนาการวจยการเกษตร (สวก.)

ตำรำงท 20 ยทธศำสตรดำนกำรตลำด ยทธศำสตรท 2 ดำนกำรตลำด


2.1 นาผลตภณฑโอลโอเคมคลข นกลางขายผานออนไลน

รวมมอกบกลมออนไลนของประเทศจนหรอตลาดสาคญของไทยเพอนาผลตภณฑโอลโอเคมคลข นปลาย

ทาความรวมมอกบกลมออนไลนของจนท งแพลตฟอรมหลกเชน อาลบาบาและโซเชยลมเดย

MOU 2 ฉบบ กระทรวงพาณชย

2.2 ผลกดนใหปาลมน ามน น ามนปาลมและผลตภณฑเปนพชเศรษฐกจทตองเพมศกยภาพในการแขงขนเพอการสงออก

เพอหลกเลยงราคาผนผวน การกาหนดยทธศาสตรใหปาลมน ามนและน ามนปาลมเปนพชเศรษฐกจเพอการสงออก จะใหมโอกาสทราคาไมตกตาจากการพงพงเฉพาะตลาดภายในประเทศ

1.โครงการ ปชส. ผานสอในประเทศและตางประเทศ 2.ศกษาความตองการประเทศผนา 3.ทาขอตกลงในการทามาตรฐานและขอกาหนดกบประเทศผช อ

1.ทา ปชส.รวมกบสอตางๆ ผานทางโซเชยลมเดย ทกเดอน 2.งานวจยอยางนอย 1 เรอง 3.จดประชมระดมความคดเพอรางขอกาหนด 3 คร งในภาคใต



83

ตำรำงท 21 ยทธศำสตรดำนกำรผลต ยทธศำสตรท 3 ดำนกำรผลต


3.1 Big Data เพอคานวณตนทนปาลมน ามนและน ามนปาลม

สรางฐานขอมลปาลมน ามนและน ามนท งระบบของประเทศ

1.บรณาการการจดทาขอมลพ นทปลก ตนทนรายจงหวด รายภาค เพอสะทอนตนทนการผลตของประเทศ 2.โรงงานท ง 3 ประเภททอยในประเทศขณะน มกาลงการผลตสวนเกน (Overcapacity) มากเกนไป ไมกอให เกดประสทธภาพในการผลตและแขงขน

1.จดทาโปรแกรมฐานขอมลขนาดใหญของประเทศ 2.คานวณศกยภาพทเหมาะสมของโรงงานประเภทตางๆ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ

3.2 คานวณโครงสรางราคาปาลมใหม

ปจจบนการคดราคาผลปาลมของไทย คดคานวณเฉพาะสวนทเปนผลช นเปลอกนอก (Mesocarp) เปนเน อเยอเสนใย โดยไมคดคานวณเน อใน (Kernel) ในขณะทมาเลเซยคดคานวณราคาจากสวนทกอใหเกดมลคา

1.ศกษาการปรบโครงสรางราคาปาลมน ามน 2.โครงการนารองในจงหวดภาคใต 3.ศกษาโครงสรางราคามาเลเซยและอนโดนเซย

1.งานวจยอยางนอย 1 เรอง 2. กาหนดจงหวดอยางนอย 2 จงหวดในภาคใต 3.งานวจยอยางนอย 1 เรอง 4.จดประชมเพอระดมความคดเหนในจงหวดภาคใต 3 คร ง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ และ กระทรวงพาณชย

3.3 ยกระดบประสทธภาพการผลต

หากประเทศไทยตองการแขงขนในตลาดโลกตองลดตนทนการผลต เพมผลผลตตอไร และเพม OER

1.ศกษาตนทนการผลตทเหมาะสมของปาลมน ามนและน ามนปาลม 2.ใหความสาคญกบการบรหารจดการสวนปาลมเพอเพมศกยภาพการแขงขน

1.งานวจย 3 เรอง 2. จดทา workshopและ Roadmap ของการเพมศกยภาพ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ และ สานกงานพฒนาการวจยการเกษตร (สวก.)


84

ตำรำงท 22 ยทธศำสตรดำนคณภำพและมำตรฐำน ยทธศำสตรท 4 ดำนคณภำพและมำตรฐำน


4.1 ราคามาตรฐาน OER ต งแต รอยละ 18-20

การกาหนดราคารบซ อปาลมน ามนท รอยละ 18-20 จะจงใจในเกษตรผลต OER ทสงข น และสงเสรมใหเกษตรกรทม OER สงอยแลวไดรบผลตอบแทนตามความเปนจรง

1.นารองทา MOU ระหวางเกษตรกรกบผซ อกาหนดการรบซ อ OER รอยละ 18-20 ในจงหวดภาคใต 2.โครงการสงเสรมผลกดนใหเกษตรกรเกบผลปาลมสกภายใตการขายผลปาลมทมากกวา OER รอยละ 18-20 3.โครงการปรบปรงกฎระเบยบทจงใจใหเกษตรกรเกบผลปาลมท OER รอยละ 18-20 โดยเปรยบเทยบกบมาเลเซย

1.ประชมหารอเพอกาหนดขอตกลง 1 คร ง 2. รางขอ MOU 1 ฉบบ


4.2 กาหนดเปนนโยบายการเปนสมาชก RSPO และการใชเครองหมายการคา RSPO (RSPO Trademark)

มาตรฐาน RSPO เปนมาตรฐานสากลทใหการยอมรบ การพฒนาอตสาหกรรมน ามนปาลมและปาลมน ามนของไทย จะมเปนสวนสาคญในการผลกดนใหอตสาหกรรมสงออกไปตลาดตางประเทศ

1.โครงการผลกดนใหท งอตสาหกรรมเปนสมาชกของ RSPO 2.สรางแรงจงใจใหผลตภณฑจากน ามนปาลมตดฉลาก RSPO Trademark

1.สมมนาภาคใต 3 คร งเพอสรางความเขาใจและจาเปนของ RSPO 2.ทาบรษทนารองเพอตดฉลาก RSPO Trademark 2 บรษท เนนบรษท SMEs


4.3 กาหนด OER รอยละ 23 ในเวลา 2 ป

การกาหนดให OER รอยละ 23 ในระยะเวลา 10 ปน น ชาเกนไป ทไมทนตอการแขงขน

1.โครงการทบทวนและปรบปรงยทธศาสตรทเกยวของให OER รอยละ

1.ประชมทบทวน 3 คร ง 2.งานวจย 1 เรอง



85

ยทธศำสตรท 4 ดำนคณภำพและมำตรฐำน


เพราะมาเลเซยกาหนดให OER รอยละ 23 ในระยะเวลา 2 ป เทาน น

23 ใน 2 ป 2.ศกษาวธการบรหารจดการมาเลเซย

4.4 สรางเกณฑหรอเครองมอวด OER ทยอมรบของทกฝาย

มความเหนไมตรงกนระหวางเกษตรกรและผรบซ อท OER ไมตรงกน เกษตรกรเชอมนวาผลปาลมสดทนาไปขายใหกบผช อน น ม OER ทสง ในขณะทผช อคดวา OER ของเกษตรกรตา

1.โครงการสรางเกณฑหรอมาตรฐานททกฝายยอมรบ 2.พฒนาเครองมอการวดคา OER ททกฝายยอมรบ 3.โครงการพฒนา Application ผานทางมอถอเพอตรวจคา OER 4.ศกษามาเลเซยและอนโดนเซยเรองการยอมรบ OER

1.มเครองมอ 1 ตว 2.นารองในจงหวด สราษฎรธานหรอกระบ 3.ม Application บน Smart Phone 1 application


ตำรำงท 23 ยทธศำสตรดำนกำรบรหำรจดกำร ยทธศำสตรท 5 ดำนกำรบรหำรจดกำร

กลยทธ วตถประสงค แผนงำน/โครงกำร ตวชวด หนวยงำนรบผดชอบ 5.1 ต ง “สถาบนนโยบายและพฒนาปาลมน ามน น ามนปาลมและผลตภณฑแหงชาต (National Policy

เปนองคกรมหาชน ทมผเชยวชาญมออาชพเข าไปบรห าร วต ถ ป ระสงค เพ อพ ฒ นาผลตภณฑใหมทสนองความตองการของตลาดในอนาคต ซงทมาของประธาน กรรมการและ

1.ศกษ าผลด ผล เส ย เพ อแก ไขจากสถาบนอนๆ ทเคยต งมาแลว 2.กาหนดเงอนไขท มมาของประธาน กรรมการ และผเชยวชาญใหมาจากการ

1.งานวจย 1 เรอง 2.ประชมระดมความคดเหนทมาและเงอนไข 1 คร ง

กระทรวงอตสาหกรรม สานกงานพฒนาการวจยการเกษตร (สวก.)


86

ยทธศำสตรท 5 ดำนกำรบรหำรจดกำร กลยทธ วตถประสงค แผนงำน/โครงกำร ตวชวด หนวยงำนรบผดชอบ

and Development of Institute for Oil Palm and Palm Oil) “สนป.”

ผเชยวชาญตองมาจากการคดเลอกไมใชมาจากการแตงต ง

คดเลอกตามความสามารถ 3.พฒนาผลตภณฑโอลโอเคมคลทไทยมศกยภาพ

5.2 บรหารจดการลดตนทนท งระบบ

อตสาหกรรมน ามนปาลมและปาลมน ามนไมสามารถสงออกไปตลาดโลกไดหากยงไมสามารถบรหารจดการลดตนทนในทกข นตอน ไทยมตนทนการผลต 3.08 บาทตอ กก. มาเลเซย 1.5 บาทตอ กก. และอนโดนเซย 2 บาทตอ กก.

1.คานวณตนทนการผลตท งประเทศใหม แยกภาคและจงหวด แยกตามพนทถอครอง 2.สรางโมเดลการปลกปาลมทชวยลดตนทน

1.งานวจยดานตนทน 1 เรอง 2.กาหนดพ นทท เปนต น แ บ บ ใน ก า ร ล ดตนทนในจงหวดภาคใต 1 จงหวด


5.3 กาหนดราคาซ อ FFB ตามคณภาพของ OER

เพอจงใจใหเกษตรกรเพม OER และไดรบราคาทเหมาะสมตามคณภาพ

1.สรางแรงจงใจดานราคา 2.ผลกดนใหเพม OER

ดาเนนการน ารองในจงห วดส ราษ ฯ แล ะกระบ

กระทรวงพาณชย กระทรวงเกษตรและสหกรณ

5.4 เชอมโยงผซ อกบผขายทกระดบ และสรางเครอขายความรวมมอในทกดาน

จงใจใหเกดความรวมมอในการอตสาหกรรมน ามนปาลมท งระบบ

1.ทา MOU ระหวางผช อและผขายทกระดบ 2.พฒนาคณภาพปาลมน ามนไปในทศทางเดยวกน

1. MOU นารองอยางนอย 2 ฉบบ 2.จดทา Workshop 1 คร ง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงพาณชย กระทรวงอตสาหกรรม


87

งานจางบรการวชาการ ผเชยวชาญจดท ายทธศาสตรการคาสนคาปาลมน ามนและผลตภณฑตอเนองมลคาสง ภายใตโครงการการตลาดพฒนาศกยภาพเศรษฐกจการคาสนคาเกษตร (Demand Driven) สนคาปาลมน ามน ประจ าปงบประมาณ 2561

บรรณานกรม

A. H. Studenmund. 1997. “Using Economics: A Practical Guide”, 3rd Edition. Addison-Wesley. An Application in Transportation” Alliance Journal of Business Research page 60-72 Banerji and juergen B. Donges. 1974. “The Domestic Resouress Costs Concept Theory and

anempirical application to the case of Spain” Kiel Institute for the World Economy Damodar N. Gujarati . 2003. “Basic Econometrics fourth edition”. McGraw-Hill Food and Agriculture Organization of the United Nations. 2010. Countries by Palm oil.

Retrieved July 1, 2018 from http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx Ministry of International Trade and Industry. Third Industrial Master Plan (IMP3).

Publications; Pelan Strategik MIT, Kuala Lumpur.

Nipon Poapongsakorn, Tienchai Chongpeerapien and Somkiat Tangkitvanich. 1998. The Economic Impact of the Liberalization of Oil Market. A Research Report summitted to The Petroleum Institute of Thailand.

ทรงศกด ศรบญจตต. 2547. “เศรษฐมต : ทฤษฎและการประยกต (Econometrics : Theory and Applications)” .คณะเศรษฐศาสตร มหาวทยาลยเชยงใหม บรษท พาราเมาทออยลจากด. 2558. การจดการสวนปาลมนามน. Retrieved July 22, 2018.

from http://palmparamount.com/การดแลรกษาเกบเกยวปาลม ประยงค เนตยารกษ. ผเชยวชาญดานเศรษฐศาสตรการเกษตร. 2554 (17 มนาคม). การเสวนา

ในหวขอนามนปาลมและนาตาลทรายกบการบดเบอนกลไกตลาด. มกดา แมนมนทร . 2549. “อนกรมเวลาและการพยากรณ”. สานกพมพประกายพรก

http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx

งานจางบรการวชาการ ผเชยวชาญจดท ายทธศาสตรการคาสนคาปาลมน ามนและผลตภณฑตอเนองมลคาสง ภายใตโครงการการตลาดพฒนาศกยภาพเศรษฐกจการคาสนคาเกษตร (Demand Driven) สนคาปาลมน ามน ประจ าปงบประมาณ 2561

บรรณานกรม (ตอ)

สานกงานคณะกรรมการพฒนาการเศรษฐกจและสงคมแหงชาต. แผนพฒนาเศรษฐกจและสงคม แหงชาตฉบบท 12 (พ.ศ. 2560-2564). กมภาพนธ 2560.

สานกงานพฒนาการวจยการเกษตร (องคกรมหาชน). 2557. คลงขอมลสารสนเทศระดบภมภาค

(ภาคใต) ปาลมนามน Oil palm. Retrieved June 29, 2018 http://www.arda.or.th/kasetinfo/south/palm/trends/01-04.php

สานกงานเกษตรจงหวดนครศรธรรมราช. 2557. ขอมลการปลกพชเศรษฐกจทสาคญ: การปลกปาลม

นามน. Retrieved June 3, 2018. from http://www.nakhonsri.doae.go.th/ สานกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม กระทรวงอตสาหกรรม. แผนแมบทการพฒนาอตสาหกรรมไทย

(พ.ศ. 2555-2574). สานกงานเศรษฐกจการเกษตร. 2560. รายงานผลการสารวจปาลมนามน. เอกสาร

สถตการเกษตร. กรงเทพมหานคร: ศนยสารสนเทศการเกษตร. อครพงศ อนทอง. 2550. “คมอการใชงาน Eviews”. สถาบนวจยสงคม, มหาวทยาลยเชยงใหม อจฉร ชไตนมลเลอร. 2553. นโยบายพลงงานทางเลอก. รายงานการวจย เสนอตอแผนงาน

สรางเสรมนโยบายสาธารณะท!ด และสานกงานกองทนสนบสนนการเสรมสราง สขภาพ.

อทธ พศาลวานช. 2549. “เศรษฐมต”, คณะเศรษฐศาสตร มหาวทยาลยหอการคาไทย อทธ พศาลวานช และคณะ. 2549. “แบบจาลองเศรษฐกจมหภาคของไทย: ความทาทายและการ

พฒนา”, ศนยศกษาการคาระหวางประเทศ มหาวทยาลยหอการคาไทย. อทธ พศาลวานช และคณะ. 2556 “การพฒนาความรวมมอดานอตสาหกรรมกบประเทศเพอนบาน

(ยทธศาสตรการพฒนาความรวมมอดานอตสาหกรรม ภายใตกรอบโครงการพฒนาเขตเศรษฐกจสามฝาย อนโดนเซย-มาเลเซย-ไทย: IMT-GT).” สานกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม, กระทรวงอตสาหกรรม

http://www.arda.or.th/kasetinfo/south/palm/trends/01-04.php

http://www.nakhonsri.doae.go.th/

รายงานฉบับสมบูรณ์ (...ความค ดเห นในข อ 1...

Documents