Прогноз социально экономического развития города...

Прогноз социально-экономического развития города Москвы на 2015–2017 годы

Корректировка прогноза социально-экономического развития России

2013 г. 2014 г. (оценка) 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Цена на нефть Urals (мировая), долл. США/барр. 108 105 (+1) 100 100 100

Валовой внутренний продукт, темп роста % 1,3 0,5 1,2 (-0,8) 2,3 (-0,2) 3,0 (-0,3)

Промышленность, % 0,4 1,7 (+0,7) 1,6 (-0,1) 1,7 (+0,1) 2,1 (+0,1)

Инвестиции в основной капитал, % -0,2 -2,4 2,0 (-0,4) 1,6 2,9 (-1,8)

Реальная заработная плата, % 4,8 1,5 (+0,1) 0,5 (-1,4) 2,8 (-0,1) 4,6 (+0,7)

Оборот розничной торговли, % 3,9 1,9 0,6 (-1,5) 2,9 (-0,1) 3,4 (-0,2)

Экспорт – всего, млрд долл. США 523 512 (-6) 495 (-6) 499 (-8) 508 (-8)

Импорт – всего, млрд долл. США 341 317 (-15) 325 (-13) 331 (-14) 342 (-17)

Инфляция, % 106,8 107,4 (+0,7) 106,7 (+1,6) 104,4 (-0,3) 104,3 (-0,1)

Приток (+)/отток (-) капитала (частный сектор), млрд долл. США -60 -100 (-10) -50 (-20) -30 (-20) -20 (-20)

Курс доллара США, среднегодовой, руб./доллар 31,8 35,7 (+0,2) 37,7 (+1,7) 38,7 (+1,7) 39,5 (+0,7)

В основе прогноза Российской Федерации:

Замедление темпов экономического роста

(X) Улучшение прогноза

(X) Ухудшение прогноза

(X) Сильное ухудшение прогнозаСокращение инвестиций и потребительского спроса

Ускорение инфляции и оттока капитала

Динамика основных показателей Москвы и Российской Федерации январь–август 2014 г. к январю–августу 2013 г.

*в сопоставимых ценах

Москва Россия

Индекс промышленного производства обрабатывающей промышленности* 2,8% 2,2%

Строительство* 5,9% -3,1%

Оборот розничной торговли* 2,2% 2,3%

Инвестиции в основной капитал по полному кругу организаций (январь–июнь 2014 г.)* 2,5% -0,8%

Уровень безработицы 0,33% 1,1%

Реальная заработная плата (январь–июль 2014 г.) 2,8% 3,1%

Смертность, человек на 1 000 человек населения 9,6 13,1

Рождаемость, человек на 1 000 человек населения 11,3 13,3

Москва демонстрирует положительную динамику на фоне неблагоприятной экономической конъюнктуры

Промышленное производство

Индекс промышленного производства, в % к предыдущему году

108%

106%

104%

102%

100%

98%

96%

94%

97,8

100,7

100,4

95,3

101,8 102,0 102,0 102,0

107,3105,0

103,4

100,4101,7 101,6 101,7 102,1

Москва

Россия2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

(оценка)2015 г.

(прогноз)2016 г.

(прогноз)2017 г.

(прогноз)

Розничная торговля

Динамика оборота розничной торговли

Доля розничной торговли в ВРП города Москвы

Оборот розничной торговли, трлн руб.

Динамика оборота розничной торговли, в % к предыдущему году (в сопоставимых ценах), Москва

4,7%7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

108%

106%

104%

102%

100%

98%

96%

94%

92%

90%

88%2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

(оценка)2015 г.

(прогноз)2016 г.

(прогноз)2017 г.

(прогноз)

2,9 3,3 3,6 4, 0 4,4 4,7 5,0 5,3

106,8

106,6

101,7

103,5102,0

100,5101,3 102,0

Ввод недвижимости

Динамика средних ставок аренды офисной недвижимости класса А в г. Москве, долл. США за м² в год

840

820

800

780

760

740

830 830

800

785

760750

2013 г. 2014 г.I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв.

9,0

7,0

5,0

3,0

1,0

млн кв. м

0,8 1,12,0 2,4 3,0

3,94,6 5,1

Ввод недвижимости в 2014 году

+14,6%

-22,5%

+99,6%

-15,6%

+14,2%

+14,3%

+51,5%

+18,0%

Ставки аренды торговой недвижимости снижаются.

Динамика ввода нежилой недвижимостиед.

40

30

20

10

2835

610 9

2113

36

Объекты торговли и услуг

Многофункцио-нальные объекты

Производствен-ные объекты

Административно-деловые объекты

1 п/г 2013 г. 1 п/г 2014 г.

январь январь–февраль

январь– апрель

январь– май

январь– июнь

январь– июль

январь– август

январь– март

Источник: Colliers International

1940,0

Инвестиции в основной капитал

2750

2500

2250

2000

1750

1500

1250

1000

750

500

Объем инвестиций в основной капитал, млрд руб.

Динамика инвестиций в основной капитал, % к предыдущему году (в сопоставимых ценах), Москва

Динамика инвестиций в основной капитал, % к предыдущему году (в сопоставимых ценах), Россия

млрд руб. %

962,5742,4 732,8

856,4

1220,1

1412,1 1519,6 1627,21773,2

102,5

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. (оценка)

2015 г. (прогноз)

2016 г. (прогноз)

2017 г. (прогноз)

76,4

95,8

106,6

133,1

109,2102,0

103,0 103,7

101,5

Динамика инвестиций в основной капитал

109,5

86,5

106,3110,8

106,8

99,8 97,6

102,0

101,6 102,9

140%

120%

100%

80%

60%

40%

20%

0

Финансовый результат

4500

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

-500

-1000

3010,4

-576,1

3071,9

-302

2993,4

-856,9

2011 г. 2012 г. 2013 г.

Прибыль

Убыток

Финансовый результат (сальдо) в % к соответствующему периоду прошлого года (в сопоставимых ценах)

Динамика финансового результата организаций г. Москвы (по крупным и средним организациям)

январь февраль март апрель май июнь июль

2013 г.

2014 г.

Темп роста накопленным итогом к аналогичному периоду прошлого года, %

Финансовый результат организаций г. Москвы (по крупным и средним организациям)

224,5

2,6%

231,5

163,9

-56,2%

-62,2

184,9

-41,1%

173,7130,1

-28,3%

165,8

262,6

-26,3%

209,7

91,3

4,6%

421,9

206,1

-9,4%

33,9

99,7%

115%

79,0%

млрд руб.

200

180

160

140

120

100

%

Уровень жизни населения

Темпы роста номинальной заработной платы

Номинальная заработная плата, % к 2010 году

Инфляция (среднегодовая), % к 2010 году

Номинальная заработная плата без учета самых высокооплачиваемых работников, тыс. руб.

Номинальная заработная плата с учетом самых высокооплачиваемых работников, тыс. руб.

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.(оценка)

2015 г.(прогноз)

2016 г.(прогноз)

2017 г.(прогноз)

38,444,9

48,8

60,565,3

70,576,2

55,5

100,0108,4

114,9122,6

132,4142,3

151,3

160,4

116,9

127,1

144,5

170,1

183,5 198,4

157,5

Высокие заработные платы, емкий рынок труда и гарантированные социальные выплаты являются залогом стабильного роста уровня жизни в Москве.

51,447,2

55,559,9

64,8

109%

108%

107%

106%

105%

104%

107,8

108,4

106,0 106,7

108,0

107,5

106,3106,0

106,9

108,4

105,1

106,8 107,4

106,7

104,4 104,3 Москва

Россия

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.(оценка)

2015 г.(прогноз)

2016 г.(прогноз)

2017 г.(прогноз)

Среднегодовая инфляция

Доходы городского бюджета

Неналоговые доходы

Прочие налоговые доходы

Налог на прибыль (газ, нефть)

Налог на доходы физических лиц

Налог на прибыль (прочие)

1500

1250

1000

750

500

250

млрд руб.

7%12%

40%

26%

15%

41%

2010 г.

1084

43%

9%

12%

36%

29%

14%

1319 (+21,7%)

2011 г.

39%

10%

13%

38%

29%

10%

1402 (+6,3%)

2012 г.

34%

11%

14%

41%

27%

7%

1436 (+2,4%)

2013 г.

31%

11%

14%

44%

24%

7%

1457 (+1,5%)

2014 г.

30%

10%

14%

46%

24%

6%

1486 (+2,0%)

2015 г.

Финансовое обеспечение государственных программ

Структура финансового обеспечения государственных программ города Москвы на 2015–2017 годы

Доля социальных расходов на 2015 год

4 509,0

1 508,7

5 058,0

9 567,0 1 508,7млрд руб.

млрд руб.

млрд руб.

млрд руб.

млрд руб.

Бюджетные источники

Из них в 2015 году

Внебюджетные источники

ЗдравоохранениеОстальные

Спорт

Образование

Соцподдержка

Культура

млрд руб.млрд руб.

млрд руб.

млрд руб.

млрд руб.

млрд руб.

190,4656,0

36,9

259,0

329,6

57%

37,9

13%43%

2%

17%

22%

3%Если суммировать все ресурсы, направленные на реализацию госпрограмм, то на 1 рубль московского бюджета приходится еще 1 рубль из внебюджетных источников