Медицинское страхование в России: найти точки роста

Медицинское страхование в России:найти точки роста

5 марта 2014

Наталья ДанзурунЗаместитель директора, страховые рейтинги

Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»

2

Синергия ОМС и ДМС не станет драйвером роста рынка в ближайшее время – законодательные инициативы по-прежнему отсутствуют

Драйверами роста рынка ДМС станут программы, включающие критические заболевания

Осложнение экономической ситуации привело к сокращению темпов прироста взносов по ДМС

3

Осложнение экономической ситуации привело к сокращению темпов прироста взносов по ДМС

4

Темпы прироста взносов по ДМС ниже инфляции

Источник: «Эксперт РА» по данным ФСФР и СБРФР4

5

Розничный сегмент остается крайне незначительным

Источник: «Эксперт РА»

Структура рынка ДМС, млрд рублей

6

Объем платежей по ОМС растет

Источник: «Эксперт РА» по данным ФСФР и СБРФР

7

Доля ДМС в структуре рынка медицинского страхования сокращается

Источник: «Эксперт РА» по данным СБРФР

Структура рынка медицинского страхования, %

8

Лидеры увеличили рыночную долю Топ-20 страховщиков по ДМС, 2013 год

Источник: «Эксперт РА» по данным ФСФР и СБРФР

9

В топ-3 по ОМС произошли изменения

Источник: «Эксперт РА» по данным ФСФР и СБРФР

10

Концентрация на рынке медицинского страхования растет

Источник: «Эксперт РА» по данным ФСФР и СБРФР

11

Москва и Санкт-Петербург увеличили свои доли на рынке ДМС

Доля основных субъектов РФ по ДМС, %

12

В случае четкого разграничения услуг по ОМС и ДМС в 2014 году, объем рынка ДМС вырастет в 4-5

раз уже в 2017 году

НО!

Место ДМС в системе здравоохранения

по-прежнему не определено

Программы ОМС и ДМС дублируются

Неразвитость долгосрочных программ ДМС также ограничивает возможности роста рынка

13

Программы, включающие критические заболевания

• Риски: в основном онкологические заболевания

• Цена: 200-700 долларов США в год

• Клиники: как в России, так и за рубежом

• Начало активных продаж: 2014 год

• Целевая аудитория: начальный этап – корпоративные клиенты, последующие этапы – корпоративные и розничные клиенты

• Конкурентное преимущество страховщиков: особая роль сервисной составляющей (сопровождение клиентов по вопросам организации лечения)

15

Краткосрочный прогноз «Эксперт РА» по рынку ДМС

Незначительный спрос на продукты, включающие критические заболевания (негативный сценарий)

в 2014 году темпы прироста взносов сократятся и составят 4-6%, в 2015 – 6-10%

Успешное продвижение продуктов на рынок (позитивный сценарий)

темпы прироста взносов по ДМС

в 2014 году составят 7-9%, в 2015 году – 10-15%

16

17*-прогноз Источник: «Эксперт РА»

Реализация сценариев зависит от активности страховщиков по продвижению программ ДМС, включающих критические заболевания

18

Долгосрочный прогноз «Эксперт РА» по рынку ДМС на 2020 год

Негативный сценарий

Доля розничного страхования в совокупных взносах по ДМС практически не вырастет (6-7%)

Доля страхования от критических заболеваний: 4-6%

Позитивный сценарий

Доля розничного страхования в совокупных взносах по

ДМС: 10-15%

Доля страхования от критических заболеваний:12-18%

Шанс для розничного ДМС

Есть грейс-период, нет ухудшающего отбора

Программы ДМС, включающие критические заболевания, будут интересны и частным лицам

– стоимость продукта сопоставима для корпоративных клиентов и

клиентов-физических лиц

19

20

Площадь круга - прогноз объема рынка ДМС, млрд рублей Источник: «Эксперт РА»

21

Прогноз платежей по ОМС

*- предусмотренный бюджет фонда ОМС на расходы на здравоохранение

Источник: «Эксперт РА» по данным ФФОМС

Спасибо за внимание!

Наталья ДанзурунЗаместитель директора, страховые рейтинги

«Эксперт РА»

danzurun@raexpert.ru+7 (495) 225-34-44, доб. 1659