ישום תובנות צרכנים בשוק המזון והמשקאות - סיכום cagny 2014

מגמות בשוק המזון והמשקאותמגמות בשוק המזון והמשקאות

*Consumer Analyst

Group New York , ועידהבה מציגות חברות מוצרי

צריכה מובילות את האסטרטגיה שלהן

לאנליסטים

מגמות בשוק המזון והמשקאותמגמות בשוק המזון והמשקאות

האסטרטגיה שלהן לאנליסטים

**CAGNYCAGNY 20142014סיכום סיכום

20142014פברואר פברואר ' | ' | ריסרץריסרץשיבר שיבר

שיווק לקונים

מינוף תובנות צרכנים

דיגיטל עם פינוק ונוחות

הצעת פתרונות

התאמה לאורח החיים ולשווקים חדשים

שיתופי פעולה פנימיים וחיצוניים חדשנות , מיזוגים ורכישות

)פתוחה

שיווק לקונים

יצירת מעורבות קונים לאורך מסע הקניה מינוף תובנות משותפות

שיווק לקונים

מינוף תובנות צרכנים

עם פינוק ונוחות–בריאות זיהוי נישות ודמוגרפיות

הצעת פתרונות

שיתופי פעולה פנימיים וחיצוניים מיזוגים ורכישות: כולל(

פתוחה

פלטפורמות מוצר הממנפות מותגי מפתח

שיווק לקונים

מינוף תובנות משותפות שיתופי פעולה עם קמעונאים

שיווק לקונים

מינוף תובנות צרכנים

דיגיטל עם פינוק ונוחות

הצעת פתרונות

התאמה לאורח החיים ולשווקים חדשים

שיתופי פעולה פנימיים וחיצוניים חדשנות , מיזוגים ורכישות

)פתוחה

שיווק לקונים

יצירת מעורבות קונים לאורך מסע הקניה מינוף תובנות משותפות

שיווק לקונים

מינוף תובנות צרכנים

עם פינוק ונוחות–בריאות זיהוי נישות ודמוגרפיות

הצעת פתרונות

שיתופי פעולה פנימיים וחיצוניים מיזוגים ורכישות: כולל(

פתוחה

פלטפורמות מוצר הממנפות מותגי מפתח

שיווק לקונים

מינוף תובנות משותפות שיתופי פעולה עם קמעונאים

יצרניות המזון והמשקאות בוחנות את מניעי

הקניה והצריכה של קבוצות שונות של קונים

ומגיבות בהתאם, וצרכנים

-בין המגמות הצרכניות המרכזיות בהן דנו ב

CAGNY השנה:

מעבר לדיגיטל ולמובייל–תקשורת ◦

חיפוש אחר מזון ומשקאות טובים –בריאות ◦

מבלי , טריים יותר ופחות מעובדים, יותר

להקריב את הפינוק ואת הטעם

-מעבר ל–הזדמנויות צריכה חדשות ◦◦

Snacking עלייתה של , ולארוחות קטנות

ארוחת הבוקר

, אורבניזציה, שינויים דמוגרפיים–שינויי מקרו ◦

והשפעתם על הרגלי הקניה

Sustainability -דרישת הקיימות ◦

Hershey

יצרניות המזון והמשקאות בוחנות את מניעי �

הקניה והצריכה של קבוצות שונות של קונים

וצרכנים

בין המגמות הצרכניות המרכזיות בהן דנו ב�

CAGNY

Kraft Foods

Coca-Cola

Coca-Cola : מגמותאו הצפויות , המשפיעות

על החברה, להשפיע

Pepsico : שינויי מקרועל , המשפיעים על הצרכנים

הקונים ועל ערוצי הקניה

חברות המזון והמשקאות דיברו על מספר

שינויים דמוגרפיים מרכזיים המצריכים

:ובהם, התייחסות

+55צמיחת דור הצרכנים בגילאי ◦

Y–Millennials-דור ה◦

שינויים מהותיים –" המשפחה המודרנית"◦

בתא המשפחתי

, ההתמקדות בדמוגרפיות השונות הללו

מכירתיים, מוצרייםמחייבת הצעת פיתרונות

Oneלהתראות . ותקשורתיים מותאמים Oneלהתראות . ותקשורתיים מותאמים

Size Fits All!

Pepsico

�

�Campbell Soup

Pepsico

�Millennials–דור ה-Y

חיים את העולם הדיגיטלי ומשתמשים ◦

בטלפון הנייד לכל פעולה

מושפעים מהחברים ומשתפים ◦

בחוויותיהם

מחפשים ריגושים וחידושים◦

, מאמינים בערכים של קיימות -אבל ◦

תרומה ומחפשים מותגים , קהילתיות

"טובים"

Campbell Soup :מותגים הפונים לדור ה-Y מנות אישיות וטעמים אתניים, עם פורמטים נוחים

תקשורת עם הצרכנים הצעירים

+55גילאי / בומרים�

צרכי בריאות ספציפיים◦

צורך באריזות קטנות –" הקן המתרוקן"◦

ארוחות –צריכת מנות קטנות יותר ; יותר

ולא למשפחה, מוכנות ליחיד או לזוג

, גדולות וברורות יותר תויות–מהלך קניה ◦

Conagraמידע תזונתי ברור

Pepsico: תקשורת עםהצרכנים הצעירים

והן , החברות זיהו את השינויים בהרגלי צריכת המדיה ובהשפעת המדיה על הצרכנים

תוך הקצאת משאבים ניכרים למדיה , משנות את האסטרטגיה השיווקית שלהן בהתאם

עם נוכחות , לאוזן דרך המדיה החברתית

Kraft Foods : שימוש בנכסים הדיגיטליים שלעל מנת לבנות קשר עם הצרכנים והקונים , החברה

באמצעות יצור תוכן והצעת ערך

החברות זיהו את השינויים בהרגלי צריכת המדיה ובהשפעת המדיה על הצרכנים�

משנות את האסטרטגיה השיווקית שלהן בהתאם

לאוזן דרך המדיה החברתית- הדיגיטלית וניסיון להתחבר להמלצות מפה

בערוצים המרובים הקיימים כיום

העברה משמעותית של תקציבים

מהמדיה המסורתית למדיה

הדיגיטלית

Hershey

General Mills

יצרניות ממשיכות להשקיע בפיתוח �

מוצרים העונים על הצורך בבריאות

, מזון טרי, "רכיבים אמיתיים: "החדשה

רכיבים צומחים כגון חלבון או סיבים

וטענות בריאות כגון אנרגיה , תזונתיים

להרחבה ראו את מצגת שיבר (ונוגדי חמצון

)על מגמות בבריאות' ריסרץ

החברות עוסקות בחינוך השוק , במקביל�

הן מסיבות של , לבריאות ולפעילות גופנית

והן , מיצוב והתאמה למגמת הבריאות והן , מיצוב והתאמה למגמת הבריאות

, )Sustainability(מסיבות של קיימות

מחויבות לבעלי המניות/ מחויבות חוקית

כניסה לקטגוריות של טריות וטבעיות כמו מיץ הן באופן אורגני והן

Campbell Soup

Coca-Cola :כניסה לקטגוריות של טריות וטבעיות כמו מיץ הן באופן אורגני והן , פעילות בתחום הבריאותבאמצעות רכישות

Campbell Soup

ולכן , התובנה המרכזית היא שהצרכנים אינם מעוניינים לוותר על פינוק וטעם לצורך בריאות

או בריאות מפנקת יותר

בצריכת העליהובראשם , יש התייחסות מתמדת לשינויים באורח החיים של הצרכנים

.בצריכת ארוחת הבוקר והעליה; הצריכה מחוץ לבית

Kraft Foods

התובנה המרכזית היא שהצרכנים אינם מעוניינים לוותר על פינוק וטעם לצורך בריאות�

או בריאות מפנקת יותר–החדשנות המצליחה מציעה פינוק בריא יותר

יש התייחסות מתמדת לשינויים באורח החיים של הצרכנים, לצד זאת�

הצריכה מחוץ לבית; ארוחות קטנות וחטיפים לאורך היום

General Mills

Kellogg’s

Mondelez : המניעים בצריכת חטיפים זיהויפינוק למצב , דלק ותזונה לגוף: וארוחות קטנות

או אנרגיה ורענון, הרוחתגובה למניעים אלה באופן שיצור צריכה •

, צרכנים חדשים, הזדמנויות חדשות( אינקרמנטלית) ב"תוספת כמותית וכיו

Kellogg’s : שינויים בארוחתהבוקר מייצרים אתגרים חדשים

General Mills :General Mills :חדשנות מוצר שנועדה

לענות על הזדמנויות הצריכה החדשות של נשנושים ושל ארוחות

תוך מתן מענה -בוקרעל דרישות הבריאות

שיווק לקונים

מינוף תובנות צרכנים

דיגיטל עם פינוק ונוחות

הצעת פתרונות

התאמה לאורח החיים ולשווקים חדשים

שיתופי פעולה פנימיים וחיצוניים חדשנות , מיזוגים ורכישות

)פתוחה

שיווק לקונים

יצירת מעורבות קונים לאורך מסע הקניה מינוף תובנות משותפות

שיווק לקונים

מינוף תובנות צרכנים

עם פינוק ונוחות–בריאות זיהוי נישות ודמוגרפיות

הצעת פתרונות

שיתופי פעולה פנימיים וחיצוניים מיזוגים ורכישות: כולל(

פתוחה

פלטפורמות מוצר הממנפות מותגי מפתח

שיווק לקונים

מינוף תובנות משותפות שיתופי פעולה עם קמעונאים

שכן הוא מפגיש בין צרכי , הפך לתחום בעל משמעות אדירה עבור החברות

).או לבין הצרכים של מי שקונה עבורם

כמו גם שיתוף תובנות בין –השיווק לקונה מבוסס על מינוף תובנות קונים שנאספו על ידי היצרנים

במטרה לייצר סינרגיה ולהגדיל את המכר

הנו אחד הנושאים , פ עם הקמעונאים ובטיפול בנקודת המכירה

Coca-Cola

שינויים בערוצי הקניה ועליית הערוצים �

השכונתיים וערוץ האונליין מעסיקים את

.היצרנים ואת הקמעונאים כאחד

General Mills

.היצרנים ואת הקמעונאים כאחד

�Shopper Marketing הפך לתחום בעל משמעות אדירה עבור החברות

או לבין הצרכים של מי שקונה עבורם(לבין הצרכים שלהם כקונים –הצרכנים

השיווק לקונה מבוסס על מינוף תובנות קונים שנאספו על ידי היצרנים �

במטרה לייצר סינרגיה ולהגדיל את המכר, היצרנים לבין הקמעונאים

פ עם הקמעונאים ובטיפול בנקודת המכירה"ניהול ערוצי הסחר בשת, מעבר לכך�

.השנה CAGNY-המרכזיים בהם עסקו ב

Campbell Soup

Hershey : סיוע לקמעונאים בניצול הזדמנות השטחים

שמתחת לקופה �Conagra : שיתופי פעולה בין

מותגים פרטיים למותגי

על מנת לענות על , היצרנים

צרכים שונים של הקונה

�Hershey

שמתחת לקופה

Conagra :על , נקודות מחיר שונות במוצרים דומים–מנת לענות על צרכים ומניעים של קונים שונים

במסע קניה אחד, ולעיתים של אותו קונה

Hershey : הצבת ממרחי השוקולד החדשים לידעל מנת לענות על , וליד הבננות–הלחמים

הזדמנויות שימוש שונות

Conagra

מנת לענות על צרכים ומניעים של קונים שונים ולעיתים של אותו קונה

Mondelez : תכנון נקודת המכירה בהתאםכגון הצבת תצוגות הקרקרים ליד –לתובנות הקניה

ליד החלב אוראואו הצבת עוגיות , מקרר הגבינות ליד החלב אוראואו הצבת עוגיות , מקרר הגבינות

Conagra : האריזה כממשק תקשורתי למיצוב...איכות/ טבעיות / בריאות / פרימיום

Pepsico : התקשורת השיווקית ממשיכה בנקודתוהיא מיישמת תובנות לגבי דמוגרפיית הקונים , המכירה והיא מיישמת תובנות לגבי דמוגרפיית הקונים , המכירה

הספציפית

Hershey : חיבורהמותגים לאירועי

הקניה סביב השנה

שיווק לקונים

מינוף תובנות צרכנים

דיגיטל עם פינוק ונוחות

הצעת פתרונות

התאמה לאורח החיים ולשווקים חדשים

שיתופי פעולה פנימיים וחיצוניים חדשנות , מיזוגים ורכישות

)פתוחה

שיווק לקונים

יצירת מעורבות קונים לאורך מסע הקניה מינוף תובנות משותפות

שיווק לקונים

מינוף תובנות צרכנים

עם פינוק ונוחות–בריאות זיהוי נישות ודמוגרפיות

הצעת פתרונות

שיתופי פעולה פנימיים וחיצוניים מיזוגים ורכישות: כולל(

פתוחה

פלטפורמות מוצר הממנפות מותגי מפתח

שיווק לקונים

מינוף תובנות משותפות שיתופי פעולה עם קמעונאים

ישנו מעבר להצעת פתרונות , לאחר שנים של מיקוד במותגי מפתח והשקעה שיווקית מסיבית בהם

לעתים קרובות תוך שימוש במותגים מקטגוריות שונות

, הצעת הפתרונות כוללת לעתים חדשנות פתוחה ושיתופי פעולה עם שחקנים מחוץ לארגון

המסוגלים לספק יכולות משלימות על מנת לענות במהירות על צרכים חדשים בשוק

והן טרנספורמטיביות Bolt Onהן –כוללת הצעת הפתרונות ישום אסטרטגיית רכישות

לאחר שנים של מיקוד במותגי מפתח והשקעה שיווקית מסיבית בהם�

לעתים קרובות תוך שימוש במותגים מקטגוריות שונות, העונים על צרכים שונים של קהלי היעד

הצעת הפתרונות כוללת לעתים חדשנות פתוחה ושיתופי פעולה עם שחקנים מחוץ לארגון�

המסוגלים לספק יכולות משלימות על מנת לענות במהירות על צרכים חדשים בשוק

כוללת הצעת הפתרונות ישום אסטרטגיית רכישות , כמו כן�

Green Mountain Coffee Roasters / Keurig :

מענה על מספר צרכים של המשתמש אספקת ; בקטגוריית מכונות הקפה אספקת ; בקטגוריית מכונות הקפה

פלטפורמה למותגים פופולאריים של שיתופי פעולה ; ספקים חיצוניים

Starbucksאסטרטגיים עם חברות כגון בהן החברה מוצריותקולה להצעות - וקוקה

פחות חזקה

Coca-Cola

המבוססות , קטגוריות-משחק עם מותגי המפתח ליצירת פלטפורמות חוצות Kraft Foods +Mondelez :משחק עם מותגי המפתח ליצירת פלטפורמות חוצותוישום נכון בנקודת המכירה, על תובנות צרכנים

Pepsico : חדשנותפ עם "פתוחה בשת

יצרניות אחרות ועם על , פודסרוויסשחקניות

בסיס הרחבת מותגי הליבה

המספק שירותי מחקרי , הנו בוטיק פרימיום למחקרי שוק

ומותאמים לצרכים , לקוח-

שהנם תמיד אפקטיביים , אנו מספקים תוצרים באיכות הגבוהה ביותר

.גמיש ורזה, תוך שאנו מבטיחים ביצוע יעיל

:אנו עושים זאת באמצעות שילוב בין

ואף , איכותי ורלוונטי, אנו מצוינים באיתור מידע מהימן ואף , איכותי ורלוונטי, אנו מצוינים באיתור מידע מהימן

. מעבירים סדנאות לגבי איתור מידע בפני מידענים ואנליסטים

יש צורך , אנו מאמינים שעל מנת לרקוח תבשיל מעולה

אנו מקפידים לרכוש מנויים לכל מאגר שיש בו

. חומר רלוונטי עבור לקוחותינו הקבועים

אנו מוסיפים רובד של הבנה מעמיקה של השוק ושל החברות

.שנים בתעשיות אותן אנו מלווים

הנו בוטיק פרימיום למחקרי שוק' ריסרץשיבר �

-תפורישוק ומודיעין תחרותי שהנם

. הספציפיים של הלקוחות

אנו מספקים תוצרים באיכות הגבוהה ביותר�

תוך שאנו מבטיחים ביצוע יעיל, ורלוונטיים

אנו עושים זאת באמצעות שילוב בין�

אנו מצוינים באיתור מידע מהימן–מומחיות במודיעין ◦ אנו מצוינים באיתור מידע מהימן–מומחיות במודיעין ◦

מעבירים סדנאות לגבי איתור מידע בפני מידענים ואנליסטים

אנו מאמינים שעל מנת לרקוח תבשיל מעולה–מקורות מעולים ◦

אנו מקפידים לרכוש מנויים לכל מאגר שיש בו , לכן. בחומרי הגלם הטובים ביותר

חומר רלוונטי עבור לקוחותינו הקבועים

אנו מוסיפים רובד של הבנה מעמיקה של השוק ושל החברות –ידע ותובנות ◦

שנים בתעשיות אותן אנו מלווים- המבוסס על ניסיון רב, הפועלות בו

hamutal@researchci.comhamutal@researchci.com

אנא צרו עמנו קשראנא צרו עמנו קשר

76507897650789--054054| | hamutal@researchci.comhamutal@researchci.com