Обзор и классификация Краудинвестинговых платформ....

Обзор и классификация Краудинвестинговых

платформ

Общая классификация

2

Краудсорсинг

Мобилизация ресурсов людей посредством информационных технологий с целью решения задач, стоящих перед бизнесом, государством и обществом в целом.

Краудфандинг

Технология привлечения финансовых ресурсов от широких масс с целью реализации продукта или услуги, помощи нуждающимся, организации мероприятия, поддержки как юридических, так и физических лиц и т.д.

Краудинвестинг

Составная часть Краудфандинга, имеющая своей главной характеристикой финансовое вознаграждение, которое получает инвестор как результат вложения капитала.

Классификация Краудфандинга

3

Отсутствие вознаграждения – благотворительность, социальные и политические проекты.

Нефинансовое вознаграждение – финансирование продукта, предзаказы.

Финансовое вознаграждение – Краудинвестинг.

Модель Роялти – получение доли доходов от финансируемого проекта.

Народное кредитование

Акционерный Краудфандинг

Источник: Отчет Massolution для Амер. института Архитектуры

Кредитование юр. лиц

Кредитование физ. лиц

Социальное кредитование

Прямое владение

Владение через посредника

Конвертируемый займ

Рынок Краудфандинга в мире

4

2009 2010 2011 2012 2013

530854

1470

2700

5100

Объем рынка Краудфандинга, $ млн.

?

300% Акционерный Краудфандинг (Краудинвестинг) и нефинансовое вознаграждение

90% Народное кредитование (Краудинвестинг)

50% Пожертвование без вознаграждения

61% 72% 81%Прирост 89%

Источник данных: Компания Massolution

Прогноз на 2013 год:

Данные по видам Краудфандинга

5

37%

15%

44%

4%

Объем рынка по видам Краудфандинга

Без вознаграждения

Нефинансовое

Кредитование (Краудинв.)

Акционерное (Краудинв.)Без возн. Нефин. Кредит Акционерно

е

79%

50%

88%

75%

Процент «успешных» денег

+39%

+150%+267%

Источник данных: Компания Massolution

Распределение Краудфандинга по странам

6

+105%+65%

Источник данных: Компания Massolution

Данные по количеству платформ

7

2007 2008 2009 2010 20111 3 10 15 214 9

1018

20

67

10

25

62

1017

23

30

40

Количество новых Краудфандинговых и

Краудивнестинговых платформ41% без вознаграждения

79% нефинансовое вознаграждения

50% кредитование (Краудинвестинг)

114% акционерный Краудфандинг (Краудинвестинг)

21

36

53

88

143

Источник данных: Компания Massolution

Распределение платформ по странам

8Источник данных: Компания Massolution

Краудинвестинговая модель на основе роялти

9

Кейсы

Инвестирование в разработку игр

10

Пользователи финансируют разработку игры При вложении свыше 30 евро участвуют в делении доходов 70% от коммерческой эксплуатации делится между дольщиками

Более подробно: http://crowdsourcing.ru/sites/106

Инвестирование в музыкальные проекты

11

Пользователи финансируют выпуск альбомов, песен, концерты Кроме нефинансового вознаграждения инвесторы получают долю

от прибыли проекта

Более подробно: http://crowdsourcing.ru/sites/202

Инвестирование в киноиндустрию

12

Очень закрытая платформа для инвесторов и специалистов кинобизнеса

Финансируются фильмы от $250 тыс. до $15 млн. и выше

Более подробно: http://crowdsourcing.ru/sites/215

Продажа души в рабство на 10 лет

13

Возможность инвестирования в человека в обмен на долю его доходов в течение 10 лет.

Выкуп души стоит в 5 раз дороже суммы долга Если заемщик не платит, то долг превращается в обычный кредит под

15% годовых Платформа зарабатывает на комиссии с обеих сторон

Более подробно: http://crowdsourcing.ru/sites/78

Краудинвестинговая модель народного кредитования

14

Кредитование физических лиц

Кредитование юридических лиц

Социальное кредитование

Определение

Народное кредитование - это механизм привлечения капитала от физических лиц посредством информационных технологий с четко описанным регламентом и календарем возврата этих средств и с заранее оговоренным процентом интереса для кредитора.

Кредитование юридических лиц

15

Кейсы

Инвестирование в солнечную энергетику

16

Люди вкладывают деньги в конкретные проекты Получают ежемесячные платежи от платформы + процент Платформа взымает 1% с инвесторов ежегодно

Более подробно: http://crowdsourcing.ru/sites/44

Поддержка малого бизнеса

17

Минимальный размер кредита - $3 тыс. Аукционный механизм выбора ставок Платформа зарабатывает на заемщиках

Более подробно: http://crowdsourcing.ru/sites/102

Поддержка сложившихся бизнесов

18

Сумма займа от 5 тыс. до 1 млн. фунтов Всего собрано 185 млн. фунтов Кредитор может перепродать часть своего займа

Более подробно: http://crowdsourcing.ru/sites/110

Кредитование дебиторской задолженности

19

Инвесторы просматривают варианты дебиторской задолженности и кредитуют бизнес

Ставка от 7% до 12% годовых При необходимости полный возврат средств инвестору в

течение 60 дней

Более подробно: http://crowdsourcing.ru/sites/110

Кредитование физических лиц

20

Кейсы

Лидер рынка

21

$3 млрд – с 2007 года

по ноябрь 2013 года

$223 млн – за ноябрь 2013 года

$1 млрдпрогноз на 2013 год

Более подробно: http://crowdsourcing.ru/sites/104

Как это работает

22

Заемщики отправляют запросы

Кредиторы открывают аккаунты

получают финансирование

формируют портфолио

выплачивают проценты

зарабатывают, реинвестируют

Lending Club

В среднем по США

Чикаго

Лос-Анджелес

Нью-Йорк

6.78

9.06

10.46

11.3

13.61

Сравнение процентных ставок, %

Структура кредитов (из расчета $1 млрд)

23

Социальное кредитование физических лиц

24

Кейсы

Социальное кредитование

25

Почти $500 млн. выданных кредитов Более 1 млн. кредиторов Работа исключительно через «полевых» посредников

Более подробно: http://crowdsourcing.ru/sites/185

Кредитование в стиле Кикстартера

26

Помощь физ. лицам для реализации проектов, образования, покрытия долгов.

Кредитование без процентов. Модель «Все или ничего» Срок возврата кредита до 36 месяцев

Более подробно: http://crowdsourcing.ru/sites/227

Акционерный Краудфандинг (Краудинвестинг)

27

Прямое владение Владение через посредника

Определение

Акционерный Краудфандинг - это подвид Краудинвестинга, который заключается в привлечении финансирования от физ. лиц с целью развития бизнес-проекта компании в обмен на процент владения данной компании.

Конвертируемый займ или акции

Акционерный Краудфандинг (Краудинвестинг)

28

Кейсы

Прямое владение акциями компании

29

В случае успешного сбора средств с предпринимателя снимается комиссия в размере 5%

Минимальный размер инвестиции - 10 фунтов. Никаких посредников Акции голосующие с преимущественным правом выкупа

Более подробно: http://crowdsourcing.ru/sites/109

Владение акциями через посредника

30

В случае успешного сбора средств с предпринимателя снимается комиссия в размере 7,5%

Минимальный размер инвестиции - 10 фунтов. Управление портфелем берет на себя посредник Инвестор платит 7,5% от дохода, полученного при продаже своей доли

Более подробно: http://crowdsourcing.ru/sites/18

Конвертируемые займы

31

Для размещения обязательно наличие в портфеле хотя бы одного профессионального инвестора

Инвесторы приобретают конвертируемые займы Голосующие акции получают при инвестициях свыше $25 тыс.

Более подробно: http://crowdsourcing.ru/sites/130

Характеристики акционерных Краудинв. платформ

32

Наличие аккредитации

Прямое владение или через посредника

Голосующие ли акции

Есть ли преимущественное право покупки

Претендует ли платформа на долю в компании!

+

Недостатки акционерного Краудф. (Краудинвестинг)

33

Большие риски для инвесторов

Ограничение на объем финансирования

Вероятность мошенничества

Управление огромным числом инвесторов

Дорогостоящая подготовка документов

Необходимость раскрывать полную информацию по компании

Сложность выхода на следующий раунд инвестирования

Сложности с законодательством

Готовность к Акционерному Краудф. (Краудинвестингу)

34

58% – респондентов заинтересованы в инвестировании с помощью акционерного Краудфандинга

75% – из них доверяют проверке сторонних компаний

30% – проектов обладают запатентованными технологиями

$20-40 млрд. В перспективе акционерный Краудфандинг (Краудинвестинг)

претендует на рынок Ангельских инвестиций и венчурного капитала (VC)

Тренды Акционерного Краудф. (Краудинвестинга)

35

Стартапы

Недвижимость и локальные бизнесы

Медицина

Контакты

36

Website: http://www.crowdconsulting.ruE-mail: am@crowdconsulting.ru

Спасибо за внимание!

Антон Москаленко

http://www.facebook.com/crowdsourcing.ru

http://vk.com/crowdsourcing_ru