09 สภาอุตสาหกรรม-การลงทุนในเมียนมาร์...

ภวตภวต ต�งตรงจตร ต�งตรงจตร pawat@socioecon.compawat@socioecon.com

สภาอตสาหกรรมแหงประเทศไทยสภาอตสาหกรรมแหงประเทศไทย มองโลกอตสาหกรรม ผานเมองหลวงใหมมองโลกอตสาหกรรม ผานเมองหลวงใหม

ภวตภวต ต�งตรงจตร ต�งตรงจตร pawat@socioecon.compawat@socioecon.com

สภาอตสาหกรรมแหงประเทศไทยสภาอตสาหกรรมแหงประเทศไทย มองโลกอตสาหกรรม ผานเมองหลวงใหมมองโลกอตสาหกรรม ผานเมองหลวงใหม

ภวตภวต ต�งตรงจตร ต�งตรงจตร pawat@socioecon.compawat@socioecon.com

สภาอตสาหกรรมแหงประเทศไทยสภาอตสาหกรรมแหงประเทศไทย มองโลกอตสาหกรรม ผานเมองหลวงใหมมองโลกอตสาหกรรม ผานเมองหลวงใหม

THAILANDTHAILAND

KHON KAEN INDUSTRIAL ESTATE

SAVAN SE-NO SPECIAL ECONOMIC ZONE

LAO BAO SPECIAL TRADE ECONOMIC ZONE

PHU BAI INDUSTRIAL ZONE

DA NANG ECONOMIC ZONE

PHICHIT IDUSTRIAL ESTATE

MYAWADDY SPECIAL ECONOMIC ZONE

MAWLAMYINE SPECIAL ECONOMIC ZONE

PA-AN SPECIAL ECONOMIC ZONE

EAST-WEST CORIDOR

MYANMARMYANMAR LAOS PDRLAOS PDR VIETNAMVIETNAM

EAST-WEST CORIDOR

EAST-WEST CORIDOR

ภวตภวต ต�งตรงจตร ต�งตรงจตร pawat@socioecon.compawat@socioecon.com

สภาอตสาหกรรมแหงประเทศไทยสภาอตสาหกรรมแหงประเทศไทย มองโลกอตสาหกรรม ผานเมองหลวงใหมมองโลกอตสาหกรรม ผานเมองหลวงใหม

GDP

Industry13%

Services32%

Agriculture55%

Myanmar Main Sectors Output as Percentage of GDP 2002

ภวตภวต ต�งตรงจตร ต�งตรงจตร pawat@socioecon.compawat@socioecon.com

สภาอตสาหกรรมแหงประเทศไทยสภาอตสาหกรรมแหงประเทศไทย มองโลกอตสาหกรรม ผานเมองหลวงใหมมองโลกอตสาหกรรม ผานเมองหลวงใหม

Growth of Output (Annual Change %)

05

101520253035

1995 1999 2000 2001 2002

GDP AgricultureIndustry Services

Structure of Output (% of GDP)

010

2030

405060

1995 1999 2000 2001 2002

Agriculture Industry Services

Myanmar Structure of Output and Growth of Output

ท�มา : ADB 2005

ภวตภวต ต�งตรงจตร ต�งตรงจตร pawat@socioecon.compawat@socioecon.com

สภาอตสาหกรรมแหงประเทศไทยสภาอตสาหกรรมแหงประเทศไทย มองโลกอตสาหกรรม ผานเมองหลวงใหมมองโลกอตสาหกรรม ผานเมองหลวงใหม

สนคาสงออก สนคานาเขา

1. ไมสก

2. กงสดและกงแหง

3. ถ�วดา

4. ถ�วเขยว

5. เหลกและสนแร

1. เคร�องจกรท�ไมใชไฟฟาและอปกรณขนสง

2. เหลก

3. เคร�องจกรไฟฟา

4. น�ามนพช

5. เภสชภณฑ

สนคาสงออกและนาเขาท �สาคญของพมา

ภวตภวต ต�งตรงจตร ต�งตรงจตร pawat@socioecon.compawat@socioecon.com

สภาอตสาหกรรมแหงประเทศไทยสภาอตสาหกรรมแหงประเทศไทย มองโลกอตสาหกรรม ผานเมองหลวงใหมมองโลกอตสาหกรรม ผานเมองหลวงใหม

ประเทศคคาสาคญของสหภาพพมา 2542-2547

ประเทศ 2543 2544 2545 2546 2547

สงออก 1,977.6 2,634.4 2,653.7 2,750.2 3,179.9

1. ประเทศไทย 233.0 735.4 831.2 827.0 1177.5

2. สหรฐอเมรกา 442.7 456.2 345.4 268.6 -

3. อนเดย 162.9 179.8 195.2 355.2 444.8

4. จน 111.7 122.0 124.5 154.1 198.2

5. ญ�ปน 108.4 92.8 100.3 126.9 163.5

6. องกฤษ 67.3 87.4 87.8 92.6 127.3

7. เยอรมน 77.8 100.3 73.1 94.0 113.7

8. สงคโปร 99.8 102.3 97.3 76.2 64.5

9. มาเลเซย 63.2 71.1 69.8 72.6 97.1

10. ฝร�งเศส 71.3 72.1 79.5 56.7 71.2

Source: ADB

US$ million

ภวตภวต ต�งตรงจตร ต�งตรงจตร pawat@socioecon.compawat@socioecon.com

สภาอตสาหกรรมแหงประเทศไทยสภาอตสาหกรรมแหงประเทศไทย มองโลกอตสาหกรรม ผานเมองหลวงใหมมองโลกอตสาหกรรม ผานเมองหลวงใหม

ประเทศคคาสาคญของสหภาพพมา 2542-2547 (ตอ)

ประเทศ 2543 2544 2545 2546 2547

นาเขา 3,039.3 2,661.2 2,951.3 3,219.1 3,487.9

1. จน 546.1 547.3 797.3 998.5 986.3

2. สงคโปร 479.7 465.6 576.6 716.0 717.1

3. ประเทศไทย 554.7 390.5 355.9 483.3 665.9

4. เกาหล 318.2 255.3 157.8 202.4 215.1

5. มาเลเซย 254.1 216.7 263.1 154.3 164.3

6. ญ�ปน 251.6 205.3 126.9 137.0 115.8

7. อนเดย 52.9 58.1 63.1 93.9 99.8

8. ฮองกง 97.9 70.1 69.9 48.4 48.7

9. อนโดนเซย 71.2 75.9 59.8 50.2 62.9

10. ยเครน 15.2 8.2 34.4 44.6 47.4

Source: ADB 2005

US$ million

ภวตภวต ต�งตรงจตร ต�งตรงจตร pawat@socioecon.compawat@socioecon.com

สภาอตสาหกรรมแหงประเทศไทยสภาอตสาหกรรมแหงประเทศไทย มองโลกอตสาหกรรม ผานเมองหลวงใหมมองโลกอตสาหกรรม ผานเมองหลวงใหม

ภวตภวต ต�งตรงจตร ต�งตรงจตร pawat@socioecon.compawat@socioecon.com

สภาอตสาหกรรมแหงประเทศไทยสภาอตสาหกรรมแหงประเทศไทย มองโลกอตสาหกรรม ผานเมองหลวงใหมมองโลกอตสาหกรรม ผานเมองหลวงใหม

ลาดบ ประเทศ การสงออก การนาเขา รวม

1. สหภาพพมา-จน 108.92 130.47 239.39

2. สหภาพพมา-ไทย 50.10 14.33 64.43

3. สหภาพพมา-อนเดย 6.33 3.10 9.43

4. สหภาพพมา-บงคลาเทศ 31.05 0.15 31.20

รวม 196.4 148.05 344.45

มลคาการคาชายแดนของสหภาพพมา ป 2545

Source: Department of Border Trade, Myanmar.

US$ million

ภวตภวต ต�งตรงจตร ต�งตรงจตร pawat@socioecon.compawat@socioecon.com

สภาอตสาหกรรมแหงประเทศไทยสภาอตสาหกรรมแหงประเทศไทย มองโลกอตสาหกรรม ผานเมองหลวงใหมมองโลกอตสาหกรรม ผานเมองหลวงใหม

ภวตภวต ต�งตรงจตร ต�งตรงจตร pawat@socioecon.compawat@socioecon.com

สภาอตสาหกรรมแหงประเทศไทยสภาอตสาหกรรมแหงประเทศไทย มองโลกอตสาหกรรม ผานเมองหลวงใหมมองโลกอตสาหกรรม ผานเมองหลวงใหม

นโยบายการพฒนาอตสาหกรรม1) เนนการพฒนาธรกจการเกษตร (Agri-business) อยางเน�องตอ

2) เรงพฒนาภาคพลงงาน เพ�อเพ�มกาลงการผลตกระแสไฟฟา

3) เรงเพ�มผลผลตสวนเกนทางการเกษตร รวมถงท�งผลผลตเน�อสตวและการประมง เพ�อขยาย

การสงออก

4) สงเสรมอตสาหกรรมแปรรปผลผลตทางการเกษตร เพ�อสรางมลคาผลผลตเพ �มตอทางเกษตร

เชน ธญพช ฝาย ออย งา ถ�ว และดอกทานตะวน

5) สงเสรมอตสาหกรรมการผลตเพ�อทดแทนการนาเขา เชน สนคาอปโภค และส�งพมพ เพ�อลด

การขาดดลการคาและรกษาปรมาณเงนทนสารองตางประเทศ

6) ขยายภาคอตสาหกรรมการผลตใหหลากหลาย โดยรฐบาลพมาใหการสงเสรมรฐวสาหกจของ

พมาในการผลต เคร�องจกร ยานพาหนะและอปกรณ โทรทศน อปกรณส�อสาร ส�งทอ

เคร�องใชไฟฟา น�าตาล ยาง ผลตภณฑสตวน �า และผลตภณฑจากไม

ภวตภวต ต�งตรงจตร ต�งตรงจตร pawat@socioecon.compawat@socioecon.com

สภาอตสาหกรรมแหงประเทศไทยสภาอตสาหกรรมแหงประเทศไทย มองโลกอตสาหกรรม ผานเมองหลวงใหมมองโลกอตสาหกรรม ผานเมองหลวงใหม

อตสาหกรรมท�นกลงทนตางชาตมาลงทน

• อตสาหกรรมการขดเจาะน�ามนและกาซธรรมชาต

• อตสาหกรรมการผลต

• อตสาหกรรมเหมองแร

• อตสาหกรรมแปรรปอาหาร(ปศสตวและประมง)

• อตสาหกรรมการขนสงและการคมนาคม

ภวตภวต ต�งตรงจตร ต�งตรงจตร pawat@socioecon.compawat@socioecon.com

สภาอตสาหกรรมแหงประเทศไทยสภาอตสาหกรรมแหงประเทศไทย มองโลกอตสาหกรรม ผานเมองหลวงใหมมองโลกอตสาหกรรม ผานเมองหลวงใหม

โครงสรางอตสาหกรรม

• อตสาหกรรมแปรรปผลตผลทางการเกษตร

• อตสาหกรรมแปรรปอาหารทะเล

• อตสาหกรรมอาหารสตว

• อตสาหกรรมวสดกอสราง เชน อตสาหกรรมผลตปนซเมนต ปนขาว

• อตสาหกรรมเหมองแร และพลงงาน (กาซธรรมชาต)

อตสาหกรรมในสหภาพพมา สวนใหญเปนอตสาหกรรมท �ผลตเพ�อ

ทดแทนการนาเขาหรอบรโภคภาคในประเทศ เชน

ภวตภวต ต�งตรงจตร ต�งตรงจตร pawat@socioecon.compawat@socioecon.com

สภาอตสาหกรรมแหงประเทศไทยสภาอตสาหกรรมแหงประเทศไทย มองโลกอตสาหกรรม ผานเมองหลวงใหมมองโลกอตสาหกรรม ผานเมองหลวงใหม

โครงสรางอตสาหกรรมในภมภาคของสหภาพพมา

• อตสาหกรรมส�งทอ

• อตสาหกรรมอาหาร

• อตสาหกรรมยาและเวชภณฑ

• อตสาหกรรมเซรามก

• อตสาหกรรมกระดาษ

• อตสาหกรรมเคม

• อตสาหกรรมท�วไป และบารงรกษา

นครยางกง มโรงงาน

อตสาหกรรมขนาดกลาง-ขนาดเลก 155 แหง ประกอบดวย

ภวตภวต ต�งตรงจตร ต�งตรงจตร pawat@socioecon.compawat@socioecon.com

สภาอตสาหกรรมแหงประเทศไทยสภาอตสาหกรรมแหงประเทศไทย มองโลกอตสาหกรรม ผานเมองหลวงใหมมองโลกอตสาหกรรม ผานเมองหลวงใหม

• อตสาหกรรมส�งทอ

• อตสาหกรรมอาหาร

• อตสาหกรรมยาและเวชภณฑ

เมองมณฑะเลย มโรงงาน

อตสาหกรรมขนาดกลาง-ขนาดเลก 128 แหง ประกอบดวย

เขตมากย มโรงงานอตสาหกรรมขนาดกลาง-ขนาดเลก 7 แหง เขต

สะกาย มโรงงานอตสาหกรรมขนาดกลาง-ขนาดเลก 7 แหง

เขตอรวด มโรงงานอตสาหกรรมขนาดกลาง-ขนาดเลก 3 แหง

เขตรฐฉาน มโรงงานอตสาหกรรมขนาดกลาง-ขนาดเลก 1 แหง

ภวตภวต ต�งตรงจตร ต�งตรงจตร pawat@socioecon.compawat@socioecon.com

สภาอตสาหกรรมแหงประเทศไทยสภาอตสาหกรรมแหงประเทศไทย มองโลกอตสาหกรรม ผานเมองหลวงใหมมองโลกอตสาหกรรม ผานเมองหลวงใหม

โครงสรางอตสาหกรรมในพ�นท�ศกษา

โครงสรางอตสาหกรรมท�เมยวด

มเพยงอตสาหกรรมบรการขนสง สวนใหญเปนบรการขนสง

สนคาอปโภคบรโภค วสดกอสราง เขาไปย งเมองเมาะละแหมง และยางกง

ภวตภวต ต�งตรงจตร ต�งตรงจตร pawat@socioecon.compawat@socioecon.com

สภาอตสาหกรรมแหงประเทศไทยสภาอตสาหกรรมแหงประเทศไทย มองโลกอตสาหกรรม ผานเมองหลวงใหมมองโลกอตสาหกรรม ผานเมองหลวงใหม

โครงสรางอตสาหกรรมในนคมอตสาหกรรมเมาะละแหมง

• อตสาหกรรมประมง และหองเยน

• อตสาหกรรมอาหาร 44 แหง

• อตสาหกรรมผลตสนคาอปโภคบรโภค 18 แหง

• อตสาหกรรมเคร�องจกร 7 แหง

• อตสาหกรรมครวเรอน 4 แหง

• อตสาหกรรมส�งทอ 2 แหง

• อตสาหกรรมผลตสนคาเคร�องใชภายในบาน 1 แหง

• อตสาหกรรมผลตช�นสวนอเลกทรอนกส 1 แหง

• และอตสาหกรรมอ�นๆ อก 61 แหง

ภวตภวต ต�งตรงจตร ต�งตรงจตร pawat@socioecon.compawat@socioecon.com

สภาอตสาหกรรมแหงประเทศไทยสภาอตสาหกรรมแหงประเทศไทย มองโลกอตสาหกรรม ผานเมองหลวงใหมมองโลกอตสาหกรรม ผานเมองหลวงใหม

ภวตภวต ต�งตรงจตร ต�งตรงจตร pawat@socioecon.compawat@socioecon.com

สภาอตสาหกรรมแหงประเทศไทยสภาอตสาหกรรมแหงประเทศไทย มองโลกอตสาหกรรม ผานเมองหลวงใหมมองโลกอตสาหกรรม ผานเมองหลวงใหม

ภวตภวต ต�งตรงจตร ต�งตรงจตร pawat@socioecon.compawat@socioecon.com

สภาอตสาหกรรมแหงประเทศไทยสภาอตสาหกรรมแหงประเทศไทย มองโลกอตสาหกรรม ผานเมองหลวงใหมมองโลกอตสาหกรรม ผานเมองหลวงใหม

โครงสรางอตสาหกรรมผะอน

• สวนใหญเปนอตสาหกรรมขนาดเลกหรอครวเรอนเก �ยวกบการแปร

รปผลตภณฑทางการเกษตรเพ�อจะหนายภายในเมองผะอน และใน

ประเทศ

ภวตภวต ต�งตรงจตร ต�งตรงจตร pawat@socioecon.compawat@socioecon.com

สภาอตสาหกรรมแหงประเทศไทยสภาอตสาหกรรมแหงประเทศไทย มองโลกอตสาหกรรม ผานเมองหลวงใหมมองโลกอตสาหกรรม ผานเมองหลวงใหม

อตสาหกรรมท�เหมาะสมในพ�นท�เปาหมาย

ระยะส�น (1-5 ป)

อตสาหกรรมเนนทรพยากรธรรมชาต

Ø อตสาหกรรมแปรรปการเกษตร

Ø อตสาหกรรมแปรรปอาหาร

Ø อตสาหกรรมแปรรปปศสตว

Ø อตสาหกรรมแปรรปไม

Ø ซเมนตและว สดกอสราง

ภวตภวต ต�งตรงจตร ต�งตรงจตร pawat@socioecon.compawat@socioecon.com

สภาอตสาหกรรมแหงประเทศไทยสภาอตสาหกรรมแหงประเทศไทย มองโลกอตสาหกรรม ผานเมองหลวงใหมมองโลกอตสาหกรรม ผานเมองหลวงใหม

อตสาหกรรมท�เหมาะสมในพ�นท�เปาหมาย (ตอ)

ระยะส�น (1-5 ป) (ตอ)

อตสาหกรรมเนนแรงงานไมมฝมอ

Ø ส�งทอ รองเทา ผลตภณฑจากหนงสตว

Ø ของเลน

Ø เฟอรนเจอรคณภาพสงและต �า

อตสาหกรรมท�เนนมนษยและเทคโนโลย

Ø เคร�องใชไฟฟา

Ø เซรามกและแกว

Ø เคมภณฑ

Ø อปกรณการกษตร

ภวตภวต ต�งตรงจตร ต�งตรงจตร pawat@socioecon.compawat@socioecon.com

สภาอตสาหกรรมแหงประเทศไทยสภาอตสาหกรรมแหงประเทศไทย มองโลกอตสาหกรรม ผานเมองหลวงใหมมองโลกอตสาหกรรม ผานเมองหลวงใหม

ระยะกลางถงระยะยาว (5-10ป)

อตสาหกรรมท�เนนมนษยและเทคโนโลย

Ø โรงงานโอดเซล

Ø โรงงานผลตช�นสวนและประกอบรถยนต มอเตอรไซด และรถบรรทกขนาดเลก

Ø เคร�องใชอเลกทรอนกส

Ø พลาสตกและยาง

Ø เคมภณฑและปย

ภวตภวต ต�งตรงจตร ต�งตรงจตร pawat@socioecon.compawat@socioecon.com

สภาอตสาหกรรมแหงประเทศไทยสภาอตสาหกรรมแหงประเทศไทย มองโลกอตสาหกรรม ผานเมองหลวงใหมมองโลกอตสาหกรรม ผานเมองหลวงใหม

การยายศนยราชการไปเมองเนปดอร ปนมานา

• ทาเลท�ต�ง

• แยกการเมองจากเศรษฐกจ

• ดวงเมอง

ภวตภวต ต�งตรงจตร ต�งตรงจตร pawat@socioecon.compawat@socioecon.com

สภาอตสาหกรรมแหงประเทศไทยสภาอตสาหกรรมแหงประเทศไทย มองโลกอตสาหกรรม ผานเมองหลวงใหมมองโลกอตสาหกรรม ผานเมองหลวงใหม

ผลกระทบตอการลงทน

• ระยะเวลาการขอใบอนญาตตางๆ เพ�มข�น

• คาใชจายในการตดตอประสานงานเพ�มข�น