2003 年年終業績
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2003 年年終業績2004 年 2 月 18日
Leadi ng the way
the Mi ddle Eastin Asi a, Afri ca
and
2
桑德森集團主席
在亞洲、非洲及中東市場佔領導地位
3
業績撮要
稅前溢利 1,542 百萬 22%
股息 ( 每股 ) 52.0c 10.6%
4
2004F*
6.0
4.5
7.0
4.0
5.5
4.2
7.0
7.7
國內生產總值 (%)
香港新加坡印度阿拉伯聯合酋長國馬來西亞肯亞泰國中國
* * 渣打預測
主要市場經濟増長概覽
2003
3.0
0.8
7.5
8.0
4.8
2.0
6.3
9.1
2005F*
4.0
4.0
8.0
3.0
4.6
4.9
7.5
7.5
5
企業管治及社會責任
符合各地企業管治之守則
董事局改組
強化企業社會責任文化
6
展望未來
建立以卓越業務表現見稱的聲譽
強化品牌形象及聲譽
增長、投資及 履行目標
7
在亞洲、非洲及中東市場佔領導地位
冼博德 集團財務董事
8
集團業績
2002 2003百萬美元
總收入
成本 ( 包括商譽 )
準備前溢利
壞賬撇銷
營業溢利
4,539
(2,557)
1,982
(712)
1,262
4,753
(2,664)
2,089
(536)
1,542
9
業績撮要
Normalised metrics
74.9c
53.6%
13.4%
89.6c
53.9%
15.3%
2002 2003
每股盈利
成本對收入比率
股本回報
10
17
46
3
31
12
0
16
50
56
22
香港新加坡馬來西亞亞太區其他市場印度
阿拉伯聯合酋長國中東及南亞非洲美洲、英國及集團
合共
2002
366
235
78
105
166
141
151
101
(81)
1,262
個別地區業績
營業溢利 ( 百萬美元 ) 2003
427
243
102
153
186
141
175
151
(36)
1,542
改變比率 (%)
11
個人銀行業績
2002 2003百萬美元
收入
成本 ( 不包括商譽 )
準備前溢利
壞賬撇銷
營業溢利
2,416
(1,190)
1,226
(603)
623
2,492
(1,274)
1,218
(478)
740
12
(6)
17
5
4
10
11
14
24
(17)
3
個人銀行收入
香港新加坡馬來西亞亞太區 ( 其他市場 )印度
阿拉伯聯合酋長國中東及南亞非洲美洲、英國及集團
合共
2002
1,013
313
156
285
204
92
121
137
95
2,416
收入 ( 百萬美元 ) 2003
955
329
162
333
224
102
138
170
79
2,492
改變比率 (%)
13
2003 上半年百萬美元
收入
成本 ( 不包括商譽 )
準備前溢利
壞賬撇銷
營業溢利
2002上半年
465
(192)
273
(164)
109
533
(200)
333
(238)
95
2003 下半年
490
(224)
266
(118)
148
香港個人銀行業績
2002 下半年
480
(222)
258
(196)
62
14
Oct-01 Jan-02 Apr-02 Jul-02 Oct-02 Jan-03 Apr-03 Jul-03 Oct-03
0
50
100
150
香港個人破產問題
2001 年 10 月 - 2003 年 12 月新申請比率十天平均線 ( 市場 )
個人破產撇銷
Inde
xed
02 年第一季$66m
200
250
第二季$83m
第三季$74m
第四季$64m
03 年第一季$48m
第二季$55m
第三季$40m
第四季$29m
15
個人銀行壞賬撇銷
百萬美元 2002 2003
169
434
603
196
282
478
其他市場
香港
合共
16
商業銀行業績
百萬美元
收入
成本 ( 不包括商譽 )
準備前溢利
壞賬撇銷
營業溢利
2,123
(1,211)
912
(109)
795
2,261
(1,256)
1,005
(58)
936
2002 2003
17
商業銀行收入
2002 2003百萬美元
貿易及借貸
環球市場
現金管理
託管業務
總收入
819
1,059
318
65
2,261
775
973
315
60
2,123
18
商業銀行壞賬撇銷
2002 2003
250
(192)
58
260
(151)
109
百萬美元
支銷總額
收回
合共
19
商業銀行成本
2002 2003
629
627
608
603上半年
下半年
1,211 1,256 +45
百萬美元
全年
20
個人銀行成本
2002 2003
596
678
568
622上半年
下半年
1,190 1,274 +84
百萬美元
全年
21
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
2002 上半年 2002 下半年 2003 上半年
風險管理
2.1%
1.8%1.7%
不履行貸款淨額佔客戶資產比率
不履行貸款淨額 ( 百萬美元 )
$1,147m$1,022m $994m
商業銀行覆蓋率 (%)76% 78% 79% 81%
個人銀行
商業銀行
2003 下半年
1.4%
$860m
22
資本管理
第二層資金其他首層資金股本16
14
12
10
8
6
4
2
0
%
2003
合共 14.2%
8.8%
6.5%
2002
合共 14.6%
首層8.3%
股本6.1%
23
強勁表現
持續達到業務增長目標
各主要指標均見進展
投資於有助業務增長的項目
嚴謹的成本、風險及資本管理
24
在亞洲、非洲及中東市場佔領導地位
戴維思 集團行政總裁
25
Leading the way
履行承諾
對未來躊躇滿志
致力實現理想
26
管理層目標
2003推動商業銀行回報加速印度發展步伐把握中國發展機會提昇科技效益推動個人銀行業務收入增長
2002建立個人銀行業務市場佔有率改善商業銀行業務回報抓緊印度及中國市場的發展機會 加快泰國及台灣市場的回報提昇科技效益 控制成本 嚴控風險 提昇資本效益
推動業務表現
每股盈利
89.6c股本回報
15.3%成本對收入比率
53.9%股東總回報
36.7%
透過“擁抱太陽行動” 重見光明的人56,000
客戶滿意程度商業銀行 - 個人銀行 -
GQI 571 Index 102
第十二季「員工投入度」調查 – 參與率達95%
28
Leading the way
企業策略方向 全球最優秀的國際性銀行
在亞洲、非洲及中東市場佔領導地位
對各主要媒介之承諾
客戶全面投入，幫助客戶取得成就，為客戶提供喜出望外的優質服務
員工協助員工盡展所長，發揮團隊優勢
社區樹立可靠及關懷的企業形象，為改善社區出一分力
投資者成為投資者的優質選擇，為他們帶來出色回報
監管當局在所營運地區樹立優秀企業管治及標準的典範
悉心回應 忠誠可靠 靈活創新 突破界限 勇敢求進價值觀
品牌承諾 理想夥伴
管理紀律平衡業務增長及嚴謹的成本及風險管理
方向 投入參與集中於具吸引力及增長中的市場，善用當地之客戶關係及市場優勢
具競爭力的市場定位集合環球營運、豐富的地方市場經驗及靈活創意，以超越同儕
29
2004 年發展重點
加快個人銀行業務收入增長 繼續推動商業銀行業務回報 加快印度市場發展步伐 發展中國市場，建立更多發展項目選擇 增強資訊科技運作效益
開展優秀客戶服務旅程
“Grow, i nvest and deli
ver”
30
個人銀行業務
未來業務增長的動力
穩健的風險管理及銷售文化
提昇服務水平
建立好勢頭
Risk
Management
Knowledge
Based Management
31
商業銀行業務
推動客戶收入增長
改善支出收入比率
經濟資本增長維持不變
主動管理風險
“Deli veri
ng on
promises”
32
香港及中國
把握香港經濟氣氛好轉帶來的商機
重建無抵押資本基礎
抓緊區內經濟融合帶來的商機
發展中國市場，建立多元化的發展項目選擇
“Well posi ti oned for Greater Chi na
opportuni ti es”
33
“Becomi ng the
leading bank in
Indi a”
印度
強勁的資產增長
客戶基礎增長理想
短期息差挑戰
建立持續性的業務增長
34
科技與運作
嚴謹的供應商管理
提昇中央 -支援效益
集中投資在基礎建設及協助業務增長的項目
“Creating
room for
investment”
35
優秀服務
與業界領導者相比較
長遠計劃
建立優秀的服務文化
36
展望未來
增長
投資
履行承諾
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