asi dostov-2015

Ключевые трансформационные тенденции на рынке розничных финансовых услуг

ВИКТОР ДОСТОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АССОЦИАЦИИ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕГ И ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ

Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов

Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов - отраслевая ассоциация,

объединяющая 16 крупнейших компаний на рынке электронных платежей и денежных переводов

Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов

Эксперты АЭД консультируют:

• Банк России

• Федеральную службу по финмониторингу

• Международную группу разработки финансовых

мер борьбы с отмыванием денег

• Альянс за доступность финуслуг (AFI)

• Международный телекоммуникационный союз

• Финансовые разведки стран СНГ и Ю-В. Азии

• Частные компании

Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов

Виктор Достов

Управляющий партнер и один из основателей группы PayCashПринимал участие в запуске проектов Яндекс.Деньги, Мобильная коммерция Билайн, Моби.Деньги, iDealer

Выступал экспертом при разработке специализированного законодательства в сфере платежей в России и за рубежом

Представляет Ассоциацию в консультативных институтах, ЕАГ, ФАТФ, Национальном платежном совете, Альянсе за финансовую доступность

Автор обучающих курсов по инновациям, платежам и ПОД/ФТ, более 60 публикаций в российских и зарубежных изданиях

Ожидание трансформации

Герман Греф: «Мое дерево со всех сторон окружают жучки-короеды, избавиться от которых невозможно. Поэтому я предпочитаю сам срубить свой сук, не дожидаясь, пока они его не подточат в самый неподходящий момент. По крайней мере, у меня будет шанс контролировать падение»

The Wall Street Journal: «Безотносительно рисков, Уберизацияфинансов – не фантазия и не фокус. Стартапы могут разориться, но распространение и демократизация капитала, а также новые подходы к анализу данных – тенденции непреодолимые»

Что же происходит?

Уберизация?

Девертикализация?

Коммодизация?

В основе этих тенденций лежит универсальный

процесс трансформации отрасли

Революция или закономерность?

• Так ли внезапны изменения?

• Процессы в банковском секторе не уникальны и закономерны

• Общие тенденции довольно хорошо изучены и даже прогнозируемы

Пример аналогичной трансформации -такси

За пять лет вертикально интегрированный рынок такси прошел трансформацию, на которую другим понадобились десятилетия

Особенность рынка перевозок

Услуга стандартнаПолучение одной услуги

обусловлено обязательным получением другой

Стандартная услуга

Негрузовая перевозка – это чрезвычайно

стандартизованная услуга

Просто перемещение из точки А в точку В

Стандартная услуга

VIP-такси, «женское такси» и прочие специальные сервисы занимают очень небольшую

долю рынка

Стандартные услуги коммодизируются

• Если услуга стандартна, то клиент становится безразличен к ее провайдеру

• Помимо такси, такие эффекты наблюдаются в водоснабжении, газоснабжении, Интернет-доступе и так далее

• Подобный процесс называют «коммодизацией» услуги

Стандартные услуги коммодизируются

NB!

• Не все рынки склонны к «уберизации»

• Например, розница остается чрезвычайно разнообразной

Такси навязывают две услуги сразу

1. Заказ такси 2. Поездка

Одна без другой не работает

Такси – вертикально интегрированный холдинг

• Классическое такси принудительно контролирует и поездку, и ее заказ

• Это ограничивает выбор потребителя (нужно звонить в каждый таксопарк)

• Вертикальная монополизация ограничивает стимулы к инновациям

• Конкуренция сводится к придумыванию красивого номера телефона

Аналогичный пример

Коммуникационный гигант AT&T в США в суде доказывал, что с их телефонной сетью совместимы только телефонные аппараты их

же производства

Новые участники

На рынке появляются компании – высокотехнологичные диспетчерские

Такси были не обязаны сотрудничать. Но боялись, что их опередят конкуренты. Плюс посредники предложили снизить холостой ход,

оптимизировать маршруты, контролировать водителей и принимать безнал

Что произошло?

Разные услуги стали предоставляться разными компаниями

Рухнули монопольные барьеры: выросла конкуренция, снизилась цена, повысилось качество

Причем здесь банки?

• По структуре услуг банки похожи на такси

• Банковские сервисы стандартны

• Одни услуги тесно связаны с другими

Стандартизация продуктов

• Разнообразие розничных банковских продуктов довольно формально

• Карты одинаковы везде и отличаются, в основном, брендированием

• Ставки по депозитам и кредитам сближаются из-за регулятивного давления

Одна услуга связана с другой

Источник фондирования всегда связан с интерфейсом

Клиент вынужден пользоваться только тем интерфейсом (ДБО, мобильным приложением), который есть у банка

Признак трансформации - разделение источников фондирования и интерфейсов

Источники фондирования

Источники фондирования – это широкое понятие. Сюда можно включать банковские счета, электронные

кошельки, предоплаченные мобильные счета, кредиты, бонусы/мили/баллы и прочее

Разделение интерфейсов и источников фондирования

Системы электронных денег фактически выступают интерфейсом между клиентом и его источниками фондирования (картами, кошельками, счетами и т.д.)

Разделение интерфейсов и источников фондирования

Появляются карты-агрегаторы: карта одна, источники фондирования - разные

Разделение интерфейсов и источников фондирования

Интегрировать в платеж можно все, что угодно – займы, ценные бумаги, биткоины…

В других отраслях девертикализация шла через принудительное, нормативное разделение

Монополия AT&T в США была разрушена регулированием и автоматическими

телефонными станциями

Антимонопольное регулированиеэнергетики в ЕС заставило разделить свой бизнес таких гигантов как e.ON,

RWE и ENI

Каковы выводы для банков?

Регулирование будет принуждать к повышению конкуренции и допуску новых

высокотехнологичных игроков

Первый пример – новая Платежная Директива ЕС

Новая Платежная Директива ЕС(типы Third-Party Providers)

Account Information

Services

Сервисы по предоставлению информации о счетах: с согласия клиента получают доступ к счетам в банках и агрегируют/анализируют ее в облаке

(напр., для учета расходов или скоринга)

Новая Платежная Директива ЕС(типы Third-Party Providers)

Payment Initiation Services

Сервисы по инициации платежей: от имени клиента составляют и удостоверяют распоряжения о переводе, одновременно уведомляют получателя о платеже.

Фактически, удобный интерфейс для банковского счета

Концепция доступа к счетам (XS2A)

Third Party Provider

Банки будут обязаны предоставлять лицензируемым третьим сторонам-посредникам недискриминированный доступ к счетам клиентов (с их согласия)

Посредникам не обязательно иметь договор с банком

Распространяется на все счета с онлайн доступом

Концепция доступа к счетам (XS2A)

• Европейская служба банковского надзора подготовит стандарты

обмена данными между банками и третьими сторонами

• Они вступят в силу не ранее сентября 2018 года

• Пока степень конкретизации стандарта неизвестна – EBA ведет

консультации

Что девертикализация означает для банков?

Несколько выводов на основе опыта иных

отраслей

Последствия

Банки не исчезнут

Точно так же, как не исчезли такси, гидроэлектростанции и телефонные компании

Последствия

Бренды уйдут в прошлое из-за коммодизации услуги

Показывать логотип некому, незачем и негде

(пример: Рокетбанк)

Последствия

Поиск новых источников дохода для банка

Главное правило: делать то, что делаешь хорошо

Что умеют банки?

Уникальные компетенции по скорингу клиентов

Возможность перепродажи скоринговой информации

третьим сторонам

Что умеют банки?

Хорошо развитая инфраструктура аутентификации клиента (логины, пароли, коды,

токены и прочее)

Подтверждение личности клиента для третьих лиц?

Скандинавская модель делегированной аутентификации

1. Клиент регистрируется на сайте сервиса идентификации

Скандинавская модель делегированной аутентификации

2. Используя одни и те же реквизиты, клиенты могут проходить идентификацию для целей

получения разных услуг

Что умеют банки?

Облачная фискализация

Все безналичные платежи все равно проходят через банк

Зачем фиксировать их еще и на кассе магазина?

Банки – идеальные облачные фискализаторы

Проблема

Девертикализация не приводит к повышению эффективности и приходу новых игроков, если есть

барьеры для перетекания аудитории

В банкинге – это требования идентификации в целях ПОД/ФТ

В мире широко используется удаленная идентификация, универсальное агентирование,

полагание на третьи стороны и так далее. В России эти институты пока развиты недостаточно

Предложения по идентификации в России

Необходимо проанализировать существующую градацию рисков и адаптировать ее к существующим реалиям

Например, оценить целесообразность идентификации при покупках за рубежом или ограниченных переводах между физическими лицами

Предложения по идентификации в России

Действующие процедуры упрощенной идентификации работают неудовлетворительно

Необходимо внедрять новые способы надежной, эффективной идентификации (например, путем привязки банковской карты или проверки данных через БКИ)

ЭЦП до сих пор не может использоваться для полной идентификации клиента

Предложения по идентификации в России

В России действует институт агентирования в целях ПОД/ФТ, но он очень ограничен от того, что установлен в ГК РФ

Например:

- Не любую организацию можно привлечь в качестве агента

- Через агента нельзя открыть счет и совершить большинство иных операций

Предложения по идентификации в России

Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов

Ассоциация участников рынка платежных услуг

Национальный совет финансового рынка

опубликовали подробные солидарные предложения по оптимизации института

идентификации

Функциональное регулирование

Розничные финансовые услуги стали более разнообразны, чем раньше

Все они несут разные риски (напр., корпоративное кредитование отличается от микроплатежей)

Возможные решения:

• Банковские лицензии a la carte?

• Освобождение от специальных требований для очень небольших компаний?

Предложения по девертикализации

В мировой практике пока нет единого подхода к девертикализационным регулятивным стратегиям

Предполагаемый сценарий:

- Изучение возможностей универсального банковского API

- Разработка законодательства, поощряющего открытие доступа к источникам фондирования

- Регулирование, направленное на устранение искусственных барьеров для доступа

Виктор Достов

Председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов

+7 (921) 963-8515Dostov@npaed.ru

КЛЮЧЕВЫЕ ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ РОЗНИЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ