charla sobre negocios agro ganaderos
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PARAGUAY2011
Al Pacífico
Al Brasil
Al Brasil
Al R
ío de la Plata
Rutas PavimentadasVías Navegables
Aeropuertos Internacionales
Paraguay ocupó el tercer lugar en crecimiento económico a nivel mundial…
Qatar
Para
guay
Congo
Indi
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Taiw
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golia
Botsw
ana
Yem
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Liba
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Georg
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2
6
10
14 Crecimiento del PIB 2010
Fuente: FMI
Venezuela
Ecuador
Bolivia
Colombia
Chile
Argentina
Brasil
Peru
Uruguay
Paraguay
-4.0 -2.0 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0
-1.3
2.9
4.0
4.7
5.0
7.5
7.5
8.3
8.5
14.5
0.5
2.3
4.5
4.6
6.0
4.0
4.5
6.0
5.0
5.0
2011 2010
Y tuvo el mayor crecimiento de la región en 2010
Fuente: FMI
Estructura del PIB paraguayo
Agricultura18.4%
Comercio18.2%
Industria13.0%
Impuestos7.7%
Gobierno7.3%
Ganadería6.2%
Servicios a los hogares
5.7%
Transporte4.0%
Construcción3.8%
Comunicaciones4.1%
Finanzas2.3%
Otros sectores9.3%
Otros Sectores: Servicios a las empresas, Forestal, Vivienda, Electricidad y agua, Hoteles y restaurantes, Minería, Pesca
Fuente: BCP
Estructura del PIB por Cadenas Productivas
Fuente: BCP
Otros55.1%
Cadena Agrícola31.8%
Cadena de la Carne11.2% Cadena Foresto Industrial
1.9%
Comercio Mundial de Carne: US$ 31.377 MM
* En Ton peso carcasa Fuente: USDA, Feb 2011 - FAO
Principales Productores Principales Exportadores
País/ Región´000 Tons Part. País/ Región
´000 Tons Part.
Mundo 56.673 100,0% Mundo 7.253 100,0%
1 EE.UU. 11.828 20,8% 1 Brasil 1.675 23,1%
2 Brasil 9.145 16,1% 2 Australia 1.325 18,3%
3 UE-27 7.870 13,9% 3 EE.UU 1.036 14,3%
4 China 5.550 9,8% 4 India 700 9,7%
5Argentina 2.600 5,0% 5 Canadá 525 7,2%
6 India 2.850 4,6% 6N. Zelanda 510 7,0%
7 Australia 2.080 3,7% 7 Uruguay 380 5,2%
8 México 1.731 3,0% 8 Argentina 300 4,1%
… … …. 9Paraguay 290 4,0%
17Paraguay 550 1,0% 10 UE-27 160 2,2%
Fuente: USDA
Mercado Mundial de Granos– 2011Producción
(Millones de toneladas métricas)Exportaciones
(Millones de toneladas métricas)
SOJA
Mundo 255,1 Mundo 98,6
1 EE.UU. 90,6 35,4% 1 EE.UU. 43,3 43,9%
2 Brasil 68,5 26,8% 2 Brasil 32,3 32,8%
3 Argentina 49,5 19,4% 3 Argentina 11,6 11,8%
5 Paraguay 7,5 2,9% 4 Paraguay 5,6 5,7%
MAÍZ
Mundo 814,3 Mundo 90,3
1 EE.UU. 316,2 38,8% 1 EE.UU. 49,1 54,4%
2 China 168,0 20,6% 2 Argentina 14,5 16,1%
4 Brasil 51,0 6,3% 3 Brasil 7,0 7,8%
29 Paraguay 1,8 0,2% 8 Paraguay 1,4 1,5%
TRIGO
Mundo 645,4 Mundo 125,3
1 UE 136,5 21,1% 1 EE.UU. 35,4 28,2%
2 China 114,5 17,7% 5 Argentina 8,5 6,8%
16 Brasil 5,9 0,9% 10 Brasil 1,1 0,9%
29 Paraguay 1,2 0,2% 14 Paraguay 0,9 0,7%
Indicadores Socio-Económicos
Fuente: BCP y DGEEC
Concepto 2007 2008 2009 2010
Área (km2) 406.752
Población 6.054.976 6.163.913 6.274.863 6.387.810
Crecimiento poblacional 1,8%
PIB (millones de US$) 12.260 16.874 14.901 17,629
PIB per cápita (US$) 2.003 2.709 2.350 2.659
Tasa de crecimiento Económico 6,8% 5,8% -3,8% 14,5%
Tasa de Inflación 6,0% 7,5% 1,9% 7,2%
Deuda Externa (millones de US$) 2.197 2.232 2.237 2.328
Deuda Externa/PIB 17,9% 13,2% 15,0% 13,2%
Reservas Internacionales (millones de US$) 2.462 2.864 3.860 4.100
RIN/PIB 20,1% 17,0% 25,9% 23,3%
Exportaciones (millones de US$) 2.817 4.463 3.167 4.534
Importaciones (millones de US$) 5.539 8.506 6.497 9.400
Tasa de Política Monetaria (LRM promedio) 6,0% 5,9% 2,1% 2,2%
Evolución del Índice de Clima de Negocios
Am Lat
ina
Arge
ntina
Boliv
ia
Bras
il
Chile
Méx
ico
Para
guay
Urugu
ay0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.02.9
2.5 3
.0
3.9
3.8
2.3
3.2
4.4
5.6
5.3
4.4
7.8
7.4
4.4
6.3 7
.0
5.8
5.8
4.2
6.7
8.0
5.5
7.5 7.9
Ene-09 Ene-10 Ene-11Fuente: Fundación Getulio Vargas
Ranking Doing Business
Fuente: Banco Mundial 2011
RankingPaís
Facilidad de hacer negocios
Apertura de Negocios
Protección al Inversor
Act Ant Var Act Ant Var Act Ant VarSingapur 1 1 0 4 4 0 2 2 0Nueva Zelanda 3 3 0 1 1 0 1 1 0EE.UU. 5 5 0 9 9 0 5 5 0Japón 18 19 +1 98 90 -8 16 16 0Alemania 22 21 -1 88 84 -4 93 92 -1México 35 41 +6 67 90 +23 44 41 -3Perú 36 46 +0 54 103 +48 20 20 0Colombia 39 38 -1 73 72 -1 5 5 0Chile 43 53 +10 62 70 +8 28 41 +13China 79 78 -1 151 149 -2 93 92 -1Paraguay 106 105 -1 102 97 -5 59 57 -2Argentina 115 113 -2 142 137 -5 109 108 -1Uruguay 124 122 -2 139 135 -4 93 92 -1Brasil 127 124 -3 128 128 0 74 73 -1Ecuador 130 127 -3 158 161 +3 132 131 -1India 134 135 +1 165 168 +3 44 41 -3Bolivia 149 148 -1 166 166 0 132 131 -1Venezuela 172 170 -2 144 142 -2 179 178 -1* Actual, Anterior, Variación
Sectores Atractivos en Paraguay
• Agricultura: Soja, Maíz, Trigo, Arroz,
Algodón
• Ganadería y Carne
• Cadenas productivas de alimentos y
vestidos
• Logistica e Infraestructura productiva
• Reforestación
• Industrias Electro Intensivas
• Construcción y Sector Inmobiliario
Lo que Paraguay tiene
• Recursos Naturaleso Tierra Fértilo Agua dulce abundante
• Capitalo Financieroo Costos de producción bajoso Infraestructura y logísticao Social
• Mano de Obrao Abundante, pero con
Bajo Capital Humano Bajo Capital Social
Ventajas de Paraguay Razones para Invertir
1. Condiciones para el crecimientoo Estabilidad Macroeconómica
Baja Inflación Altas reservas Superávit fiscal
2. Varios sectores atractivos y nuevos rubros a desarrollar.
3. Bajos costos.o Salario mínimo US$ 345o Seguridad Social 16%
Ventajas de Paraguay Razones para Invertir
4. Régimen tributario sencillo – impuestos bajos.
o IVA 10%o Renta 10%
5. Incentivos a inversiones vigentes.o Ley 60/90: Reducción en Renta e IVAo Ley de Maquila: No pago de impuestos por
materia prima de producción a ser exportada
6. Accesibilidad a mercados ampliadoso Mercosur
Diferenciales Tributarios
Value Added Tax
Argentina Brasil Chile Paraguay Uruguay Rate (%) 21 17-18 18 10 10-22
Personal Income Tax
Argentina Brasil Chile Paraguay Uruguay Rate (%) 9-35 15-27,5 5-40 8-10 10-25
Corporate Income Tax
Argentina Brasil Chile Paraguay Uruguay Rate (%) 35 15 17 10 25
Fuente: Banco Mundial
Utilización de la Tierra
Superficie: 406.752 km2
Dividido en 2 regiones• Región Oriental
• Densamente poblada• Tierras fértiles• Agricultura
• Chaco• Escasamente Poblado• Seco• Ganadería
• 63% de la población bovina
SECTOR GANADERO
Inversión en Ganadería y Carne
Concepto Millones US$
Tierra 19.500
Infraestructura 5.200
Industria 500
Capital Operativo 500
TOTAL 25.700
Fuente: MCS
Exportaciones de carne
Fuente: SENACSA - BCP
Participación de la carne paraguaya en el mercado chileno
Fuente: TINWOR
Condiciones para la producción de carne
• Status Sanitarioo Libre de Fiebre Aftosa con Vacunacióno Libre de EEB (Vaca loca)
• Condiciones agroclimáticas adecuadas• Capacidad de Crecer (campos a
desarrollar)• Costos Bajos• Profesionales competentes• Habilitación para mercados con
restricciones sanitarias
SECTOR AGRÍCOLA
TRIGO 2008/9 2009/10 2010/11* Var. %
Área (Has.) 560.817 600.000 650.000 8,3%Producción (Ton.) 953.389 1.500.000 1.365.000 -9,0%Rendimiento (Kg/ha.) 1,700 2,500 2,100 -16,0%
SÉSAMO 2008/9 2009/10 2010/11* Var. %
Área (Has.) 110.000 70.000 80.000 14,3%
Producción (Ton.) 57.000 42.000 56.000 33,3%
Rendimiento (Kg/ha.) 518 600 700 16,7%
SOJA 2008/9 2009/10 2010/11* Var. %
Área (Has.) 2.524.646 2.680.182 2.760.400 3,0%Producción (Ton.) 4.141.826 7.729.120 7.936.150 2,7%Rendimiento (Kg/ha.) 1,641 2,884 2,875 -0,3%
MAÍZ 2008/9 2009/10 2010/11* Var. %
Área (Has.) 545.899 650.000 650.000 0,0%Producción (Ton.) 1.637.697 3.250.000 1.950.000 -40,0%Rendimiento (Kg/ha.) 3,000 5,000 3,000 -40,0%
Fuente: BCP,
CAPECO, UGP, MAG
ALGODÓN 2008/9 2009/10 2010/11* Var. %
Área (Has.) 50.000 50.000 50.000 0,0%
Producción (Ton.) 25.000 27.500 50.000 81,8%
Rendimiento (Kg/ha.) 500 550 1.000 81,8%
Agr
icul
tura
Mec
aniz
ada
Agr
icul
tura
Tra
dici
onal
Inversión en Agricultura Mecanizada
Concepto Millones US$
Tierra 33.600
Silos 670
Industrias 480
Capital Operativo 1.200
TOTAL 37.650
Agricultura Mecanizada
Primavera Verano Otoño Invierno Primavera Verano Otoño Invierno
Oct Nov DIc Ene Feb Ma
r Abr May Jun Jul Ag
o Sep Oct Nov Dic Ene Feb Ma
r Abr May Jun Jul Ag
o Sep
Parcela 1
Parcela 2
Parcela 3
Soja
Maíz
Trigo/Canola
Girasol
Barbecho
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