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CSC Proprietary and Confidential Incontro con il Top Management italiano.ppt 1
Incontro con le Rappresentanze sindacali
di CSC Italia
I Minardi, S Bonati, V Albini
Luglio 2010
CSC Proprietary and Confidential Incontro con il Top Management italiano.ppt 2
Agenda
• CSC Italy Risultati economici
Forza lavoro
• Italian IT Mkt: stato
• CSC Italy FY10 contratti significativi
FY11 Linee Guida
• Lavori in corsoGallup Action Plan
CSC Proprietary and Confidential Incontro con il Top Management italiano.ppt 3
Agenda
• CSC Italy Risultati economici
Forza lavoro
• Italian IT Mkt: stato
• CSC Italy FY10 contratti significativi
FY11 Linee Guida
• Lavori in corsoGallup Action Plan
CSC Proprietary and Confidential Incontro con il Top Management italiano.ppt 4
Agenda
• CSC Italy Risultati economici
Forza lavoro
• Italian IT Mkt: stato
• CSC Italy FY10 contratti significativi
FY11 Linee Guida
• Lavori in corsoGallup Action Plan
CSC Proprietary and Confidential Incontro con il Top Management italiano.ppt 5
FY10 - Total workforce & Employees for Units
END FY09
Apr 2009
May 2009
June 2009
July 2009
Aug 2009
Sep 2009
Oct 2009
Nov 2009
Dec 2009
Jan 2010
Feb 2010
Mar 2010
YTD FY10 TOT
Total employees 1164 1170 1174 1179 1185 1163 1163 1163 1166 1164 1164 1163 1167 1167
Subcos 109 115 115 115 107 105 106 99 99 92 82 85 81 81
Stage 37 39 30 28 31 31 26 24 24 26 21 19 19 19
Tot Workforce 1310 1324 1319 1322 1323 1299 1295 1286 1289 1282 1267 1267 1267 1267
CSC ITALY - WORKFORCE FY10
Market Line Employees Apr 2009
May 2009
J une 2009
J uly 2009
Aug 2009
Sep 2009
Oct 2009
Nov 2009
Dec 2009
J an 2010
Feb 2010
Mar 2010
Market Line Fashion 135 135 135 135 135 135 134 134 135 135 135 135
Market Line Banking 168 168 169 170 169 169 168 168 168 170 170 173
Market Line I nsurance 218 219 220 220 221 219 220 220 219 217 217 217
Market Line Manufacturing 120 120 120 123 122 122 123 123 123 123 123 123
Market Line Government & Transportation 121 123 122 123 123 123 122 124 124 123 123 123
Market Line Telco & Utilities 199 200 204 206 206 208 210 211 211 211 211 212
MSS 67 67 67 67 46 46 46 46 45 45 45 45
FSG EMEA 52 52 52 51 51 51 51 51 50 50 49 49
Staff 90 90 90 90 90 90 89 89 89 90 90 90
Total Employees 1170 1174 1179 1185 1163 1163 1163 1166 1164 1164 1163 1167
CSC I TALY - HEADCOUNT by Market Line
CSC Proprietary and Confidential Incontro con il Top Management italiano.ppt 6
FY10 - Total workforce for Locations & Units
CSC ITALY - HEADCOUNT by Site - March 2009
BU Employees MILANO ROMA TORINO PADOVA OTHER SITES
TOTAL
BU Fashion 12 1 12 112 0 137BU Financial Services 99 62 181 19 0 361
BU Government & Services 62 285 108 0 4 459
GOS 45 2 9 3 7 66FSG EMEA 49 2 0 0 0 51Staff 44 22 13 11 0 90
Total Employees 311 374 323 145 11 1164 Stage 13 16 2 6 0 37
SUBCOS 16 17 9 67 0 109
MILANO e GENOVA
ROMA TORINO PADOVA OTHER SITES
TOTAL
Market Line Fashion 12 12 111 135
Market Line Banking 47 52 57 17 173
Market Line I nsurance 64 14 135 4 217
Market Line Manufacturing 32 89 2 123
Market Line Government & Transportation 123 123
Market Line Telco & Utilities 23 172 16 1 212
MSS 26 5 8 3 3 45
FSG EMEA 47 2 49
Staff 44 23 13 10 90
Total Employees 295 391 330 145 6 1167
Stage 3 12 3 1 19
Subcos 8 13 10 50 81
CSC I TALY - HEADCOUNT by Site - March 2010
FY 09
FY 10
CSC Proprietary and Confidential Incontro con il Top Management italiano.ppt 7
FY10 – Hiring & Leavers
HiringHiring
LeaversTurnover 3,8%vs Corporate Turnover 9,9%
END FY09
Apr 2009
May 2009
J une 2009
J uly 2009
Aug 2009
Sep 2009
Oct 2009
Nov 2009
Dec 2009
J an 2010
Feb 2010
Mar 2010
YTD FY10 TOT
Hirings 148 8 5 6 8 1 2 4 3 1 3 1 6 48
Leavers 74 2 1 1 2 23 2 4 0 3 3 2 2 45
CSC I TALY - HEADCOUNT FY10
Apr 2009
May 2009
June 2009
July 2009
Aug 2009
Sep 2009
Oct 2009
Nov 2009
Dec 2009
Jan 2010
Feb 2010
Mar 2010
TOTAL YTD
Market Line Fashion 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2Delivery 1Sales/ Account Management 1
Market Line Banking 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 4Delivery 1 1 1 1Sales/ Account Management
Market Line I nsurance 0 0 1 0 0 1 0 0 1 2 0 2 7Delivery 1 1 1 2 2Sales/ Account Management
Market Line Manufacturing 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1DeliverySales/ Account Management 1
Market Line Government & Transportation 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 3Delivery 1 1 1Sales/ Account Management
Market Line Telco & Utilities 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2Delivery 1 1Sales/ Account Management
0 0 0 0 21 0 0 0 1 0 0 0 2221 1
0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 31 1 1
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 11
2 1 1 2 23 2 4 0 3 3 2 2 45
STAFF
Country Total
Line Market
MSS
FS EMEA
Apr 2009
May 2009
June 2009
July 2009
Aug 2009
Sep 2009
Oct 2009
Nov 2009
Dec 2009
Jan 2010
Feb 2010
Mar 2010
TOTAL YTD
Market Line Fashion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0DeliverySales/ Account Management
Market Line Banking 1 0 3 1 0 0 0 0 0 2 0 3 10Delivery 1 3 1 2 3Sales/ Account Management
Market Line Insurance 1 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 8Delivery 1 2 1 1 2Sales/ Account Management 1
Market Line Manufacturing 2 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 7Delivery 2 1 3 1Sales/ Account Management
Market Line Government & Transportation 1 2 0 1 0 0 0 2 0 0 1 1 8Delivery 1 2 1 2 1 1Sales/ Account Management
Market Line Telco & Utilities 2 2 0 3 0 2 2 1 0 0 0 0 12Delivery 2 2 3 2 2 1Sales/ Account Management
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 31 1
8 5 6 8 1 2 4 3 1 3 1 6 48
Line Market
Country Total
MSS
FS EMEA
STAFF
CSC Proprietary and Confidential Incontro con il Top Management italiano.ppt 8
FY 10 – Average age – Average Seniority Italy Headcount per fasce di età (inclusa divisione m/ f)
Interns (stage)Employees
Female Female Male All Genders
( Blank ) 0 0 0 0
<21 0 2 2 4
21 - 24 3 2 1 3
25 - 29 5 27 44 71
30 - 34 0 81 99 180
35 - 39 0 117 168 285
40 - 44 0 131 164 295
45 - 49 0 70 122 192
50 - 54 0 25 70 95
55 - 59 0 5 29 34
60 - 64 0 1 7 8
65+ 0 0 0 0
All Age Bands 8 461 706 1.167
39,50% 60,50%Average 39 41 40
Avg Headcount
Italy
Italy Headcount per anzianità di servizio (inclusa divisione m/ f)
Interns (stage)Employees
Female Female Male All Genders
< 6 months 5 10 7 17
6 mths - 1 year 3 10 25 35
1 - 2 years 0 47 95 142
2 - 5 years 0 33 94 127
5 - 10 years 0 185 299 484
10 - 15 years 0 114 117 231
15 - 20 years 0 22 25 47
20 - 25 years 0 35 33 68
25 + years 0 5 11 16
All Lengths of Service 8 462 706 1.167
Average 9,0 8,0 8,5
Italy
Avg Headcount
Row Labels F M Grand TotalDirigente 15 50 65Imp. Cat. 3 1 3 4Imp. Cat. 4 8 14 22Imp. Cat. 5 57 84 141Imp. Cat. 5S 18 22 40Imp. Cat. 6 156 163 319Imp. Cat. 7 139 188 327Quadro 66 183 249
Grand Total 460 707 1167
Età media
Anzianità az
CSC Proprietary and Confidential Incontro con il Top Management italiano.ppt 9
FY 10 – Training
Trained on
apr-
09
mag
-09
giu
-09
lug
-09
ago
-09
set-
09
ott
-09
no
v-09
dic
-09
gen
-10
feb
-10
mar
-10
Cu
rren
t T
ota
l
FY
To
tal
UnitCurrent
TotalFY
Total
Corsi aggiornamento Java (JSE-J2EE) richiesto e fornito dal CSI Piemonte-Stack Applicativo su tecnologie a supporto della filiera produttiva 1 1 1
52 52 52
Corso Interno per persone in Bench e stagisti Microsoft .NET 6 6 6 40 240 240DataStage base V8 IBM dataStage advanced 3 8 11 11 64 312 312Corso Interno JTLS 11 11 11 40 440 440SAS Business Intelligence Framework 6 6 6 24 144 144Corso ABAP per stagisti e persone in Bench Roma 14 14 14 192 2.688 2.688CRM on Demand Administration Essential 10 10 10 32 320 320Microstrategy Certified Developer percorso + certificazione 4 4 4 112 448 448SOA&ALSB Corso Service Bus 10gR3 Oracle 8 8 8 32 256 256Informatica Power Center 8 X Level I Developer + Certificazione 6 6 6 40 240 240Oracle Database 10g: Performance Tuning (persone ERICSSON) 4 4 4 32 128 128Telemarketing (3 stagisti + 1 dipendente Fashion) + 4 dip ad ottobre 4 4 8 8 32 128 128Corso Interno sulla Metodologia PMI 8 8 8 20 160 160Management Academy France 11 11 11 16 176 176MS BIZ-TALK 3 12 15 15 56 312 312SAP Business Objects XI 3.1 Corso Interno (Roma)14 persone di cui 6 in bench e 4 stagisti 13 13 13
80 1.040 1.040
WA571IT WebSphere Application Server V6.1 Problem determination 1 1 132 32 32
Corso base BOARD 6.1 2 2 2 24 48 48Corso Interno GPMF (MI-RM-PD) 16 24 23 63 63 16 200 200WA761IT WebSphere Application Server V6.1 Advances Administration IBM 2 2 2 32 64 64SQL Server 6 6 6 48 288 288Corso Aggiornamento sui Sistemi di Pagamento 3 3 3 16 48 48Corso Lingua Inglese (UK-VISA) + Individuale Roma 9 9 9 50 260 260
Total 27 50 4 12 11 16 6 29 26 6 210 210 1.032 7.716 7.716
964,5 giorni
Hours Spent# of resources
Training: Days 964InoltrePersone che hanno utilizzato Global English 150Persone certificate 55 internamente e 32 da enti esterni
CSC Proprietary and Confidential Incontro con il Top Management italiano.ppt 10
Agenda
• CSC Italy Risultati economici
Forza lavoro
• Italian IT Mkt: stato
• CSC Italy FY10 contratti significativi
FY11 Linee Guida
• Lavori in corsoGallup Action Plan
CSC Proprietary and Confidential Incontro con il Top Management italiano.ppt 11
ITALIAN IT MKT: TREND AND FORECAST
5.733
815
4.325
9.317
5.723
795
4.470
9.355
4.874
755
4.307
8.750
2007 2008 2009
Hardware Assistenza Tecnica Software Servizi
18.6860.8%
+3.4%
-2.5%
-0.2%
-8.1%
-3.6%
-5.0%
-14.8%
+0.4% -6.5%
Valori in Milioni di Euro e in % Fonte: Assinform / NetConsulting
Mercato IT in Italia (2007-2009)Per la prima volta, dopo decenni, il mercato italiano dell’IT ha registrato una crescita annuale negativa e peggiore rispetto alla media europea, pari a -5,4%
20.190 20.343
CSC Proprietary and Confidential Incontro con il Top Management italiano.ppt 12
ITALIAN IT MKT: TREND AND FORECAST
2.165
1.010
1.054
2.579
551941
1.015
2.143
1.021
1.065
2.640
536912
1.037
1.957
950
993
2.548
489827
986
2007 2008 2009
9.317
Sviluppo e manutenzione
Sistemi embedded
Servizi di elaborazione
Education & Training
Outsourcing / FM
System Integration
Consulenza
9.355
-1.0%
-2,7%
+1,1%
+1,0%
+2,4%
-3.1%
+2.2%
+0,4%8.750
-8.7%
-8.8%
-7.0%
-6.8%
-3.5%
-9.3%
-5.0%
-6.5%
Valori in Milioni di Euro e variazioni % Fonte: Assinform / NetConsulting
Mercato dei servizi in Italia nel 2009Il mercato dei Servizi IT ha registrato una decrescita inferiore rispetto a HW , ma comunque significativa. Sviluppo e manutenzione, consulenza e outsourcing sono tra i segmenti maggiormente penalizzati.
CSC Proprietary and Confidential Incontro con il Top Management italiano.ppt 13
ITALIAN IT MKT: TREND AND FORECAST
1,7%
0,7%
-8,0%
1,9%
1,2%
-7,3%
0,6%
-0,7%
-10,3%
2009/082008/072007/06
Piccole
Medie
Grandi
(56,9%)10.120
(25,1%)4.520
(18.0%)3.159
Grandi>250addetti
Medie50-249addetti
Piccole1-49addetti
Totale spesa IT17.799 mln €
Distribuzione spesa IT
Milioni di Euro, % su totale e % al netto del consumer Fonte: Assinform / NetConsulting
Il mercato italiano dell’IT per dimensione d’impresa (2007-2009)Tutte le aziende hanno drasticamente ridimensionato la propria spesa IT.Quelle di grandi dimensioni lo hanno fatto con maggiore incisività.
CSC Proprietary and Confidential Incontro con il Top Management italiano.ppt 14
ITALIAN IT MKT: TREND AND FORECAST
5.723
795
4.470
9.355
4.874
755
4.307
8.750
4.657
730
4.241
8.471
2008 2009 2010E
Hardware Assistenza Tecnica Software Servizi
18.686 -3.1%
-1.5%
-3.3%
-4.5%
-8.1%
-3.6%
-5.0%
-14.8%
-6.5% -3.2%
18.099
Valori in Milioni di Euro e in % Fonte: Assinform / NetConsulting
20.343
Il mercato italiano dell’ IT nel 2010Nonostante un parziale recupero, il trend negativo sembra essere confermato anche per il 2010.
CSC Proprietary and Confidential Incontro con il Top Management italiano.ppt 15
ITALIAN IT MKT: TREND AND FORECAST
Andamento del numero di dipendenti, 2010E/2009: analisi per dimensione aziendaleLa decrescita del mercato ha impattato pesantemente non solo sulle performance economico-reddituali delle imprese del settore ma anche sulla capacità produttivadelle stesse.
3,4%
13,8%
51,7%
31,0%
6,1%
18,2%
48,5%
27,3%
8,8%
58,8%
29,4%
2,9%
8,1%
64,9%
27,0%
14,8%
40,7%
37,0%
7,4%
9,7%
48,4%
29,0%
12,9%
5,9%
23,5%
52,9%
17,6%
2,9%
23,5%
52,9%
20,6%
Febbraio2009
Luglio2009
Novembre2009
Febbraio2010
Febbraio2009
Luglio2009
Novembre2009
Febbraio2010
Moltomigliorato
Migliorato
Stabile
Peggiorato
Moltopeggiorato
Dipendenti Consulenti
Dato 2009:-16.000 posti di lavoro nell’IT
Stima 2010:-8.000 posti di lavoro nell’IT
CSC Proprietary and Confidential Incontro con il Top Management italiano.ppt 16
Agenda
• CSC Italy Risultati economici
Forza lavoro
• Italian IT Mkt: stato
• CSC Italy FY10 contratti significativi
FY11 Linee Guida
• Lavori in corsoGallup Action Plan
Incontro con il Top Management italiano.ppt 17 CSC Proprietary and Confidential
Client Industry Sector Value
Dompè Farmaceutica SpA Pharma 4
INTESA SANPAOLO Banking 3
DIESEL Retail 3
REALE MUTUA ASSICURAZIONI Insurance 3
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO Banking 2
FIAT Automotive 2
GIORGIO ARMANI Fashion 2
TELECOM ITALIA Telecom 2
INPS PA 2
GENERALI Insurance 2
CSC ITALY – ECONOMIC RESULTS
Order Intake – Top 10 New Orders (FY10)La pipeline è in continuo miglioramento. Nuovi importanti contratti sono stati siglati, sia con clienti esistenti sia con new name. Dobbiamo, però, aumentare la nostra aggressività commerciale, non solo degli Account ma anche dei PM che presidiano il cliente.
Value: 1 = meno di 2Mln Euro2 = tra 2 e 6 Mln Euro3 = tra 6 e 10 Mln Euro4 = > di 10Mln Euro
Legenda
CSC Proprietary and Confidential Incontro con il Top Management italiano.ppt 18
Agenda
• CSC Italy Risultati economici
Forza lavoro
• Italian IT Mkt: stato
• CSC Italy FY10 contratti significativi
FY11 Linee Guida
• Lavori in corsoGallup Action Plan
Incontro con il Top Management italiano.ppt 19 CSC Proprietary and Confidential
FY 10 : TRANSFORMFY 10 : TRANSFORM FY 11 : ACCELERATE TRANSFORMATIONFY 11 : ACCELERATE TRANSFORMATION
Expand business on existing clients
• BISP (+ 1M€), Consip (+1 M€), Fiat (+500 K€)
Open new clients with new positioning, new offers, new people
• Aviva (Claims Reenginering), Faro (SICS), SGSS (consulting), ACI (SAP), Dompé (Pharma)
• 4 Projects DDWay sold
Continue Efficiency Transformation Program
• Develop Middle Management :
• Managers to support Business Development (Management Academy)
• Improve team motivations and involvement (coaches, Gallup actions)
• Reinforce delivery quality : PM training and coaching
• Hire Junior people and trainees (+45 p, 32 years old average)
• Actions of cost Reduction- Saving = 1,3 M€
Develop Solution Approach :
• Investment in IT consulting (Consip, BISP)
• Security workers
• Financial Services solutions : SICS, VP/MS, ILP
Accelerate the transformation :
• Increase billing rate
• Improve quality delivery
• Increase size of projects (BISP, …)
• Contractualize framework agreement in Public Sector and Utilities
Develop Solution Approach and consulting :
• Banking solutions : Hub Payment Systems, Credits reengineering
• Insurance solutions : SICS, VP/MS, AIA
• Pharma : First point, SAP for Pharma, others
• Mobility and Multichannels
• Regional sourcing - Software Factory (Java/.Net, BI)
Finalize costs reduction plan
• Expectations : > -1M €
FY11: Linee Guida
Incontro con il Top Management italiano.ppt 20 CSC Proprietary and Confidential
CSC Italia : Dove siamo ?
• Il Transformation Plan lanciato nel FY08 comincia a dare risultati
FY11: Linee Guida
ResultsResults
PeoplePeople
Clients, Clients, SolutionsSolutions
Crescita e sviluppo delle nostre persone (Supervisor, Project Mgmt, Sales support)
Assunzione di nuove risorse, con skill e cultura in linea con il nostro nuovo posizionamento
Maggior riconoscimento delle nostre competenze, trasversali e verticali (Dompè, Security workers, SEPA, …)
Significativa crescita sui nostri clienti più importanti (Fiat, BISP, Consip, ...)
Migliore posizionamento -da T&M a Business Solution & IT Consulting- su specifici segmenti (PSD, ADR, loans, ...)
Ricavi stabili nonostante la crisi Crescita del billing rate e della marginalità dei
progetti Miglioramento dell’OI, anche se questo rimane
ancora negativo
Incontro con il Top Management italiano.ppt 21 CSC Proprietary and Confidential
Il piano per FY11
• La strategia é chiara e condivisa da un Management committed e motivato.
FY11: Linee Guida
ResultsResults
PeoplePeople
Clients, Clients, SolutionsSolutions
Ridurre le attività non billable (bench, malattie, …)
Aumentare la capacità commerciale (individual, offering, company)
Investire sui talenti e sulla crescita delle persone
Assumere junior e risorse portatrici di nuove competenze
Sviluppare un approccio da Business Solutions (versus T&M and full maintenance)
Upselling sui nostri clienti (dai loro bisogni alle nostre soluzioni)
Apertura di new name con attività e servizi a maggior valore
Migliorare l’immagine e la percezione di CSC sul mercato
Aumentare i ricavi, migliorare l’OI Incrementare l’efficienza dei progetti
(qualità, produttività) Continuare la riduzione dei costi che
non generano valore (infrastrutture, viaggi, ...)
GROWTH
QUALITY
RIGOR
Incontro con il Top Management italiano.ppt 22 CSC Proprietary and Confidential
FY11: CRESCERE
• Far leva sui nostri punti di forza
Business solutions e competenze/referenze regionali
clienti esistenti a cui tutti dobbiamo vendere grazie alla nostra conoscenza del contesto e alla loro fiducia nel nostro lavoro
new logo verso cui è possibile posizionarci subito in modo adeguato (nuovi servizi, billing rate più elevati)
• Garantire una “sana” gestione manageriale dei progetti
attenzione alla qualità del delivery
miglioramento dei margini, del processo di change request, dell’order collecting
People management con un approccio motivante e meritocratico
• Tagliare i costi che generano poco o nessun valore
• Essere e sentirsi parte di un’unica azienda
FY11 : Linee guide
CSC Proprietary and Confidential Incontro con il Top Management italiano.ppt 23
Agenda
• CSC Italy Risultati economici
Forza lavoro
• Italian IT Mkt: stato
• CSC Italy FY10 contratti significativi
FY11 Linee Guida
• Lavori in corsoGallup: status
Incontro con il Top Management italiano.ppt 24 CSC Proprietary and Confidential
Gallup: stato dell’arte
• GPARS
Ridefinizione e monitoraggio del processo GPARS per la chiusura FY10 e apertura FY11
• Adesione alla Survey Gallup FY11 Risposte per CSC Italia pari al 87,5%
• Analisi della situazione accesso alla Web Mail interna CSC Prossima definizione con i Supervisor di una mappatura parallela con le mail dei clienti per ogni risorsa CSC
• Analisi del Bench attuale Definizione del processo di gestione per le persone attualmente non billable
Definizione di corsi per la preparazione ai colloqui di lavoro presso cliente
• Distribuzione nuovo badge aziendale
Gallup
Incontro con il Top Management italiano.ppt 25 CSC Proprietary and Confidential
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