eic data analytics : ท่องเที่ยวไทย...

EIC Data Analytics : ทองเทยวไทย ฟนบางแตยงหางจดเดม 28 สงหาคม 2563

EIC วเคราะหสถานการณลาสดของภาคการทองเทยวไทยโดยใชขอมลดานการทองเท ยวของทางการ และ high frequency data พบวา การทองเท ยวในประเทศเร มฟ นตวไดบางโดยเฉพาะจงหวดทองเท ยวทใกลกรงเทพฯ แตในภาพรวมยงคงต ากวาระดบชวงกอนการ lockdown อยมาก และยงมแนวโนมออนไหวตอความเสยงของการระบาดระลอกท 2 ของ COVID-19

เศรษฐกจไทยมการพงพาภาคการทองเทยวคอนขางสง โดยรายไดจากนกทองเทยวรวมทงไทยและตางชาตในป 2562 มสดสวนสงถง 18.6% ของ GDP (รายไดจากนกทองเทยวตางชาต 11.9% และจากนกทองเทยวชาวไทย 6.7% ของ GDP) แตในป 2563

สถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 ท าใหมการจ ากดการเดนทางระหวางประเทศ ภาคการทองเทยวของไทยจงตองหนมาพงพานกทองเทยวในประเทศ ซงสวนใหญเปนนกทองเทยวจากกรงเทพฯ และปรมณฑล โดยจากขอมลส ารวจภาวะเศรษฐกจและสงคมของครวเรอนในป 2562 พบวา กวา 49.5% ของครวเรอนทมรายจายดานการทองเทยวเปนครวเรอนทอยในกรงเทพฯ และ

ปรมณฑล ซงมคาใชจายรวมกนเปนสดสวนถง 63.8% ของรายจายทองเท ยวท งหมดของครวเรอนไทย จากการวเคราะห พบประเดนทนาสนใจ ดงน

EIC ประเมนวาภาคการทองเทยวยงคงอยในภาวะซบเซา แมเรมมสญญาณการฟนตวของการทองเทยวภายในประเทศหลง

การผอนคลายมาตรการ lockdown โดยมปจจยทส าคญ ไดแก

1) นกทองเทยวตางชาตทหายไปยงไมกลบมา สาเหตส าคญทภาคการทองเทยวยงไมสามารถกลบไปจดเดมไดกคอ การหายไปของนกทองเทยวตางชาต ซงสรางรายไดถง 60.3% ของรายไดนกทองเทยวทงหมดในป 2562 ทงนแมวาจนถงสนเดอนสงหาคม 2563 ไทยจะไมมผตดเชอ COVID-19 ทตดเชอจากภายในประเทศตดตอกนถง 5 เดอนแลว แตสถานการณการแพรระบาดทวโลกจนถงเดอนสงหาคมยงมความไมแนนอนสง เปนสาเหตหนงท รฐบาลไทย ยงไมเปดรบการเดนทางจากตางชาต สงผลใหจ านวนนกทองเทยวจากตางชาตลดลงเหลอศนยนบตงแตเดอนเมษายนเปนตนมา ท าใหภาคการทองเทยวเผชญกบขอจ ากดส าคญในการฟนตว

2) การหนมาพงพาจ านวนนกทองเทยวชาวไทยทดแทนยงท าไดไมเตมศกยภาพมากนก แมจะมการฟนตวหลง การผอนคลายมาตรการ lockdown มาบางอยางคอยเปนคอยไป แตเมอเทยบกบชวงกอนหนาปรมาณการทองเทยวโดยคนไทยกยงต ากวาเดมอยพอสมควร สะทอนจากจ านวนผเยยมเยอนคนไทยในเดอนกรกฎาคมป 2563 ทมการเพมขนมาบางสวนจากชวงมาตรการ lockdown แตกยงอยต ากวาระดบในปกอนหนาถง -27.1% แมวาจะมชวงวนหยดยาวเพมเตมเขามาชวยในปนกตาม อกทงจ านวนผเยยมเยอนคนไทยกยงคงต ากวาระดบกอนมาตรการ lockdown (เฉลยชวงเดอนกมภาพนธ) ท -13.8% เชนกน

3) การฟนตวดวยนกทองเทยวชาวไทยทใชจายตอคนนอยกวานกทองเทยวชาวตางชาตอยมากถอเปนอกความทาทายส าคญ จากขอมลป 2561 รายจายของนกทองเท ยวตางชาตตอคนตอวนสงกวานกทองเท ยวไทยถง 2.1 เทา

และสงกวาในทกหมวดการใชจายโดยเฉพาะหมวดทพก โดยคาใชจายโดยรวมเฉลยของนกทองเทยวคนไทยอยท 2,866 บาทตอคนตอว น ขณะท น กท องเท ยวตางชาตจะใชจ ายอย ท 6,039 บาทตอคนตอว น ด งน น การจะฟน ภาคการทองเทยวดวยการใชจายของคนไทยเพยงกลมเดยวอาจตองมจ านวนนกทองเทยวชาวไทยทมากกวาเดมมาก หรอตองเพมการใชจายตอคนจากเดมอกมากซงถอเปนความทาทายอยางยงในชวงทเศรษฐกจก าลงมปญหา

การเพมข นของการทองเทยวโดยคนไทยหลง lockdown ยงไมท วถงทกพนท เม อพจารณาเฉพาะเพยงการทองเทยว โดยคนไทยในจงหวดทองเทยวส าคญ (ในทน ไดแก จงหวดในประเทศไทยทมจ านวนหองพกโรงแรมตอจ านวนประชากรสงสด 15

จงหวดแรก ไมรวมกรงเทพฯ) โดยใชขอมลผเยยมเยอนของกระทรวงการทองเทยวและกฬาและขอมล Facebook Movement

Range ซงเปนขอมล high frequency ทแสดงถงการเคลอนไหวของผใชงาน Facebook ภายในพนทนน ๆ และสามารถตดตามไดเปนรายวน และลงรายละเอยดไดถงระดบอ าเภอ มขอคนพบเกยวกบลกษณะของการฟนตวของการทองเทยวโดยคนไทยดงน

1) จงหวดทองเทยวทมระยะทางใกลกรงเทพฯ จะมอตราการเพมขนของจ านวนผเยยมเยอนหลงการผอนคลาย

lockdown เทยบชวงกอนหนา lockdown ทสงกวาจงหวดทองเทยวทไกลกวา ทงนเพราะนกทองเทยวสวนใหญ อยในกรงเทพฯ และยงสอดคลองกบมมมองทคนไทยยงเลอกการเดนทางดวยรถยนตมากกวาเครองบนจากความกงวลเรองการแพรระบาดของ COVID-19 นอกจากน ลกษณะความสมพนธดงกลาวยงอาจสะทอนถงผลของก าลงซอท

ชะลอตวตามภาวะเศรษฐกจ เพราะการทองเทยวจงหวดทไกลจะตองมคาใชจายในการเดนทางทสงกวา โดยกลมจงหวดทองเทยวทใชระยะเวลาขบรถไมเกน 4 ชวโมงจากกรงเทพฯ เชน ประจวบครขนธ กาญจนบร เพชรบร และชลบร มอตราการเพ มข นของจ านวนผ เย ยมเยอนสงกวาจงหวดทไกลกวาอยางมนย ท งน EIC ยงพบอกวา ความแตกตางของการไปเทยวของคนไทยในจงหวดใกลและไกลกรงเทพฯ ในชวงวนหยดยาวในปนมความเดนชดมากขนกวาปทผานมาตามเหตผลทไดกลาวไป

2) เมอพจารณากจกรรมการเดนทางในชวงวนหยดยาว ไดแก ชวงวนท 4-7 กรกฎาคม และ 25-28 กรกฎาคม โดยใช

ขอมล Facebook Movement Range กพบลกษณะทสอดคลองกบความสมพนธดงกลาวเชนกน โดยเมอเปรยบเทยบระหวางเมองทองเทยวทใกลกรงเทพฯ ไดแก หวหน และเมองทไกลกรงเทพฯ ไดแก ภเกต ขอมลบงชวาการเพมขนของการเดนทางในเมองหวหนนนสงกวาคาเฉลยของจงหวดทองเทยวโดยรวม ขณะทกจกรรมการเดนทางในภเกตนน

อยต ากวาคาเฉลยคอนขางมากและยงไมกลบไปเทาชวงกอนหนา สวนหนงอาจเปนเพราะการหายไปของนกทองเทยวตางชาตและคนไทยไมคอยไปทองเทยว

EIC มองวาการแพรระบาดระลอกใหมของ COVID-19 ยงคงเปนความเสยงส าคญตอภาคการทองเทยวในระยะขางหนา เพราะคนไทยมแนวโนมออนไหวตอความเสยงดงกลาว เมอพจารณาจากกรณศกษาของจงหวดระยอง ทพบผตดเชอทเดนทางออกนอกพนทกกตวทรฐจดไวให สงผลใหกจกรรมการเดนทางเมอวดจากขอมล Facebook Movement Range ภายในจงหวดลดลงอยางมากเมอเทยบกบคาเฉลยของทงประเทศหลงวนทพบผตดเชอ (10 กรกฎาคม 2563) สวนหนงเกดจากมาตรการ

ควบคมโรคทกลบมาเขมงวดในพนทอกครง อาท การปดหางสรรพสนคา 2 วนเพอท าความสะอาดหลงพบผตดเชอ ประกอบกบประชาชนเกดความตนตระหนกและกงวลในประเดนดานสขภาพ จงลดการเดนทางไปในพนทดงกลาว ท าใหธรกจทเกยวของไดรบผลกระทบทนทโดยเฉพาะธรกจโรงแรมและรานอาหาร เหตการณดงกลาวสงผลใหจงหวดระยองตองใชเวลาราว 1 เดอน ในการฟนตวใหเขาสระดบกอนมการระบาดระลอกใหม ดวยการสรางความเชอมนทงจากภาครฐและทองถนผานการจดกจกรรมตาง ๆ เชน การแขงขนวงมนมาราธอน และงานเทศกาลอาหารอรอย เปนตน นอกจากน ความกงวลตอการแพรระบาดระลอกใหมยงมสวนท าใหการเปดประเทศถกเลอนออกไป ซงกระทบกบภาคการทองเทยวในภาพรวมทงหมดไมใชเพยงพนททไดรบผลกระทบ

เทานน ปจจยดงกลาวจงเปนความเสยงททกภาคสวนตองใหความส าคญอยเสมอ เพอใหภาคการท องเทยวรวมถงเศรษฐกจ ในภาพรวมฟนกลบมาไดโดยเรว

EIC มองวา ความรวมมอระหวางภาครฐและเอกชน มาตรการกระตนการทองเทยวทมประสทธภาพ และแผนการตลาด เพอดงดดนกทองเทยวชาวไทยของผประกอบการ จะเปนกญแจส าคญในการประคบประคองภาคการทองเทยวในชวงท ยงตองพงพานกทองเทยวในประเทศเปนหลก โดยจากขอมลจะเหนวาทงในแงของปรมาณและการใชจายของคนไทยยงอยในระดบไมสงและยงไมไดมการกระจายตวอยางทวถง ดงนน ภาครฐและภาคเอกชนควรรวมมอกนเพอท าความเขาใจในอปสรรคใน

การทองเทยวของคนไทยและหาทางแกไข เชน การสรางความเชอมนดานความปลอดภยจากการแพรระบาด การสนบสนน ดานคาใชจายการเดนทางโดยเฉพาะคาโดยสารเครองบนทมราคาสงเพมเตม การลดความยงยากซบซอนในการเขารวมและ ใชสทธตามมาตรการกระตนการทองเทยว ไปจนถงการสนบสนนการใชจายดานการทองเทยวในดานอน ๆ เปนตน นอกจากน ในสวนของผประกอบการในภาคการทองเทยวทอยในจงหวดทพงพานกทองเทยวตางชาตสงอาจตองมแผนการตลาดเพอดงดดนกทองเทยวคนไทยใหเดนทางและใชจายมากขนควบคกนไปดวย โดยมทงกลมนกทองเทยวชาวไทยทนยมเทยวในประเทศ และกลมทนยมเทยวตางประเทศแตหนมาทองเทยวในประเทศในปน ซงเปนโอกาสทดทผประกอบการจะจดท าโปรโมชนเพอดงดด

นกทองเทยวชาวไทยกลมนเพมเตม

บทวเคราะหจาก... https://www.scbeic.com/th/detail/product/7026

โดย : Economic Intelligence Center - TeamData

ธนาคารไทยพาณชย (จ ากด) มหาชน EIC Online: www.scbeic.com Line : @scbeic

Disclaimer: The information contained in this report has been obtained from sources believed to be reliable. However, neither we nor any of our respective affiliates, employees or representatives make any representation or warranty, express or implied, as to the accuracy or completeness of any of the information contained in this report, and we and our respective affiliates, employees or representatives expressly disclaim any and all liability relating to or resulting from the use of this report or such information by the recipient or other persons in whatever manner. Any opinions presented herein represent our subjective views and our current estimates and judgments based on various assumptions that may be subject to change without notice, and may not prove to be correct. This report is for the recipient’s information only. It does not represent or constitute any advice, offer, recommendation, or solicitation by us and should not be relied upon as such. We, or any of our associates, may also have an interest in the companies mentioned herein.