indÚstria brasileira de bens de capital mecÂnicos · dcee –departamento de competitividade,...
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INDÚSTRIA BRASILEIRA DE BENS DE CAPITAL MECÂNICOS
INDICADORES CONJUNTURAIS
DEZEMBRO/2016
DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 2
Resumo de desempenhoDezembro 2016
Variáveis
R$ milhões constantes Variação percentual sobre
Mês No ano mês anteriormês do ano
anteriorano
anterior
Receita líquida total 5.216,89 66.253,61 +0,6 -6,6 -24,3Receita líquida interna 2.780,69 38.818,76 -16,2 +28,9 -33,9Consumo aparente 7.063,08 100.840,72 -3,7 -4,0 -24,9
Variáveis
US$ milhões Variação percentual
Mês No ano mês anteriormês do ano
anteriorano
anterior
Exportação 726,73 7.793,44 +29,7 -15,0 -2,9Importação 1.120,58 15.427,47 +6,0 -1,5 -18,0Saldo -393,85 -7.634,02 -20,8 +39,4 -29,2
Variáveis
Mil pessoas Variação percentual
No fim do mês média no ano mês anteriormês do ano
anteriorano
anterior
Emprego 290,563 304,676 -1,8 -6,5 -9,5
DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 3
Receita Líquida TotalR$ bilhões constantes*
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Exportação (MM3) Receita Líquida Interna (MM3)
Receita Líquida Total (mensal) Receita Líquida Interna (mensal)
Mês / Mês anterior = +0,6%Mês / Mês do ano anterior = -6,6%Acum. Ano / Acum. Ano Anterior = -24,3%
Fonte: DCEE/ABIMAQ e SECEX. Elaboração: DCEE/ABIMAQ . * Deflator utilizado coluna 32 - FGV
Após 3 recuos consecutivos(-5% em 2013, -11,6% em2014 e -14,4% em 2015), areceita líquida total (vendasinternas mais exportações)da indústria de máquinas eequipamentos registrou novaqueda em 2016, de 24,3%,o pior desempenho para umano na série históricainiciada em 1999.
Com isso, a receita do setorencerrou 2016 em R$ 66,3bilhões, abaixo dos R$ 66,8bilhões registrados em 2003,até então a pior marca dahistória.
O número de 2016representa, ainda, apenas54,4% da receita de 2012,último ano de crescimentoda indústria de máquinas.
DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 4
Consumo aparenteR$ bilhões constantes*
Mês / Mês anterior = -3,7%Mês / Mês do ano anterior = -4,0%Acum. Ano / Acum. Ano Anterior = -24,9%
0
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6
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Receita Líquida Interna (MM3) Importados (c/ CIF+II) MM3
Consumo aparente mensal
Fonte: DCEE/ABIMAQ, Bacen e SECEX. Elaboração: DCEE/ABIMAQ . * Deflator utilizado coluna 32 - FGV
A receita interna de vendasrecuou 33,9% em relação a2015, enquanto asimportações (em US$)caíram 18% no mesmoperíodo, o que derrubou oconsumo aparente (vendasinternas mais importações)em 24,9%, o piordesempenho anual da sériehistórica.
A queda recorde deixaevidente que a melhora daconfiança não foi suficientepara impulsionarinvestimentos e reflete acapacidade ociosa elevada eo alto nível deendividamento dasempresas, cenário agravadopelos juros altos.
DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 5
Curva de comportamentoReceita Líquida Média 2010-2013 vs 2014, 2015 e 2016
Fonte: DCEE/ABIMAQ . Nota: Deflator utilizado – coluna 32 - FGV
Trata-se, provavelmente, damaior crise da história dosetor, que, mesmo diante deuma retomada da economia,deve ser um dos últimos avoltar a crescer por causa doelevado nível de capacidadeociosa da indústria em geral,o que tende a adiar novosinvestimentos mesmo dianteda ligeira expansão daatividade econômica previstapara 2017 e 2018.
9,50
7,93
5,595,22
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
11,0
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
R$
bilh
õe
s
Média 2010 - 2013 2014 2015 2016
DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 6
Evolução dos preços
Fonte: ABIMAQ, IBGE, BIS e FGV Elaboração: DCEE/ABIMAQ . * Índice de custo de produção de máquinas e equipamentos. ** Dez/16
O curto período dedesvalorização do real frenteao dólar trouxe relativoganho de competitividade aoprodutor nacional, mas nãoviabilizou a reposição demargem.
Os preços das máquinas eequipamentos medidos tantopelo Índice de Preço aoProdutor, do IBGE, quantopelo Índice de Preço aoAtacado, da FGV, subirammenos do que os preços dosinsumos de produção,resultando em margens delucro apertadas e agravandoa crise do setor.
147,4
124,2
134,9
158,3
80
95
110
125
140
155
170Custo - ICP * Preço - IPP Col.32 - FGV ** IPCA **
Números Índices (base: dez-09 = 100)
1210 11 1613 14 15 17
DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 7
Taxa de câmbio realVariação % acumulada – base: 2005 = 100
A apreciação do real ocorridaem 2016 voltou a prejudicara competitividade daindústria de transformaçãobrasileira.
O cenário para a taxa decâmbio melhorouligeiramente com a vitória deTrump na eleiçãopresidencial dos EUA, porcausa do aumento daincerteza somado àexpectativa de alta da taxade juros norte-americana.
No último mês, porém, amoeda brasileira se aprecioue voltou para a casa dos R$3,20.
Fonte: BIS – Bank for Internacional Settlements. Elaboração: DCEE/ABIMAQ .
-80
-60
-40
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100
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94
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04
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09
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16
05
-20
17
Bas
e ja
n-2
01
4
Real Euro Dólar Peso Argentino
DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 8
ExportaçãoUS$ bilhões FOB
Fonte: SECEX; Elaboração: DCEE/ABIMAQ.
Mês / Mês anterior = +29,7%Mês / Mês do ano anterior = -15,0%Acum. Ano / Acum. Ano Anterior = -2,9%
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
MM3 MensalA desvalorização do realentre 2014 e 2015 vinhafavorecendo as exportaçõesda indústria de máquinas eequipamentos, queregistraram alta entre o finalde 2015 e o início de 2016.
Por causa do novo ciclo deapreciação do real a partir de2016, porém, as vendas parao exterior voltaram a cair,encerrando o ano em US$7,8 bilhões, valor 2,9%inferior ao registrado em2015.
DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 9
Exportação por setoresSetores com sua participação no total
31,4
-5,6
29,8
32,5
-4,3
29,5
64,1
29,7
-51,1
10,8
-5,4
24,7
-4,8
7,9
-4,2
-2,9
-70 -50 -30 -10 10 30 50 70
Máquinas para petróleo e energia
renovável
Máquinas para a indústria de
transformação
Máquinas para agricultura
Máquinas para bens de consumo
Infra-estrutura e indústria de base
Máquinas para logística e
construção civil
Componentes p/ a ind. de bens de
capital
ABIMAQ
Ano Mês / Mês anter.
100%
28,1%
25,8%
14,2%
8,8%
9,5%
8,8%
4,8%
Participação
Fonte: SECEX; Elaboração: DCEE/ABIMAQ .
No ano, 3 dos sete setoresapresentaram variaçãopositiva, sendo eles:Máquinas para bens deconsumo (+24,7%),Máquinas para a indústria detransformação (+10,8%) eMáquinas para logística econstrução civil (+7,9%)
As exportações de Máquinaspara petróleo e energiarenovável (-51,1%),Máquinas para agricultura (-5,4%), Infraestrutura eindústria de base (-4,8%) eComponentes para aindústria de bens de capital(-4,2%) registraram quedano ano.
DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 10
Exportação por destinosUS$ bilhões
Os principais destinos dasexportações brasileiras demáquinas e equipamentos(M&E) são, pela ordem,América Latina, Europa eEstados Unidos.
Observa-se, em 2016,redução da participaçãorelativa dos Estados e daEuropa e forte aumento daChina.
A participação da China, quenão está registrada nográfico, saltou de 6,1% em2015 para 7,0% em 2016.
Grupos Jan-Dez/2016 Jan-Dez/2015 Var. %
TOTAL GERAL 7.793 8.030 -2,9
1 América Latina 3.304 3.347 -1,3
Mercosul 1.450 1.521 -4,7
2 Europa 1.393 1.505 -7,4
3 Estados Unidos 1.389 1.458 -4,8
4 China 546,67 487,48 12,1
40,944,6 45,2
50,648,1
43,2 44,440,1 41,6 42,4
14,715,9
20,417,7 18,3 20,920,0 21,7 18,7 17,9
23,019,0
15,1 15,2 16,018,4
17,318,9 18,2
17,8
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
Participação % nototal exportado
América Latina
Estados Unidos
Europa
Fonte: SECEX; Elaboração: DCEE/ABIMAQ . Mercosul Estados Membros: Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Venezuela
DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 11
ImportaçãoUS$ bilhões FOB
Mês / Mês anterior = +6,0%Mês / Mês do ano anterior = -1,5%Acum. Ano / Acum. Ano Anterior = -18,0%
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
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abr
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out
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
MM3 Mensal
Fonte: SECEX; Elaboração: DCEE/ABIMAQ.
O desempenho dasimportações mantém atendência de quedaobservada deste o inicio de2014, interrompido apenaspelo evento atípico dosmeses de junho e julho,referente a equipamentosvindos da Coréia do Sul parao setor de siderurgia.
Por conta da fraca demandainterna, as importaçõesregistraram queda de 18% eencerraram o ano em US$15,4 bilhões.
DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 12
Importação por setoresSetores com sua participação* no total
100%
28,5%
22,3%
19,4%
12,6%
13,9%
2,5%
0,8%
Participação
2,2
1,1
5,1
30,7
31,1
-3,2
-4,9
6,0
-55,2
-24,9
-30,3
-28,9
3,0
-12,3
-18,3
-18,0
-80 -60 -40 -20 0 20 40
Máquinas para petróleoe energia renovável
Máquinas para agricultura
Máquinas para bensde consumo
Máquinas para logísticae construção civil
Infra-estrutura e indústriade base
Máquinas para a indústriade transformação
Componentes p/ a ind.de bens de capital
ABIMAQ
Ano Mês/Mês anterior
Fonte: SECEX; Elaboração: DCEE/ABIMAQ .
Por conta da obras dasiderúrgica, o setor deInfraestrutura e indústria debase é o único a registraralta das importações no ano(+3%).
Todos os demais registramqueda: Máquinas parapetróleo e energia renovável(-55,2%), Máquinas parabens de consumo (-30,3%),Máquinas para logística econstrução civil (-28,9%),Máquinas para a agricultura(-24,9%), Componentespara a indústria de bens decapital (-18,3%) e Máquinaspara a indústria detransformação (-12,3%).
DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 13
Principais origens das importaçõesPart. % no total importado (US$)
20,9%
18,3
14,4%
14,7
15,7%16,2
9,1%
7,46,3%
5,0
8,9
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
EUA
Alemanha
Itália
China
Ranking (peso)
1.º
2.º
3.º
4.º
Fonte: SECEX; Elaboração: DCEE/ABIMAQ .
Os Estados Unidospermaneceram na primeiraposição com participação de18,3% no total importadoem máquinas pelo país,seguidos pela China,Alemanha e Coréia do Sul.
Em peso, os EUA ocupamatualmente a 4ª posição noranking.
Japão
5º
Coréia do Sul
6º
DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 14
Balança comercial US$ bilhões FOB
Fonte: SECEX; Elaboração: DCEE/ABIMAQ .
-2
-1,5
-1
-0,5
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Saldo (MM3) Exportação (MM3) Importação (MM3)
Mês / Mês anterior = -20,8% Mês / Mês do ano anterior = +39,2%Acum. Ano / Acum. Ano Anterior = -29,2% Por causa da apreciação do
real em 2016, as vendaspara o exterior voltaram acair, encerrando o ano emUS$ 7,8 bilhões, valor 2,9%inferior ao registrado em2015.
Por conta da fraca demandainterna, as importaçõestambém registraram queda(-18%) e encerraram o anoem US$ 15,4 bilhões.
Com isso, o saldo da balançacomercial do setor ficounegativo em US$ 7,6bilhões, resultado 29,2%menor do que o de 2015.
DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 15
86,1
80,8
82,3
80,874,5
75,175,4
4,44,4
5,1
4,0
3,5
3,22,9
1
2
3
4
5
6
40
50
60
70
80
90
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jul
out
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abr
jul
out
jan
abr
jul
out
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
NUCI Carteira de Pedidos
NUCI Nível de Utilização da Capacidade Instalada %
Carteira de Pedidos em meses para o
atendimento
Fonte e Elaboração: DCEE/ABIMAQ .
O NUCI encerrou o ano comuma média de 66,4%,próxima aos menorespatamares da história. Oresultado é 2,1 pontospercentuais (p.p.) inferior àmédia de 2015.
A elevada capacidade ociosae a expectativa de mais umano difícil deve inibir osinvestimentos do setor, que,segundo sondagem daAbimaq, não deverão sersuficientes nem mesmo paracompensar a depreciação doparque atual.
A carteira de pedidos, porsua vez, registrou média de2,6 meses em 2016, ante2,8 meses em 2015,mantendo assim a tendênciade queda dos últimos anos.
Carteira de pedidos-10,1% s/ dezembro de 2015
Média Anual
2,7
68,5
66,4
2,6
DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 16
Pessoal ocupado(em mil pessoas)
Fonte e Elaboração: DCEE/ABIMAQ.
O número de pessoasocupadas na indústria demáquinas e equipamentosencerrou 2016 em 290,6 mil,o que representa um recuode 6,5% (ou 20,3 milempregados a menos) emrelação a dez/15.
Com isso, o emprego nosetor voltou para o nível de2004 (em maio daquele ano,eram 290,3 milempregados).
Desde 2013, quando teveinício a queda defaturamento da indústria demáquinas, já forameliminados mais de 80 mil(81,4 mil) postos de trabalhono setor.
Mês / Mês anterior = -1,8%Mês / Mês do ano anterior = -6,5%
386,11 380,29353,94
290,56
150
190
230
270
310
350
390
Jan
Mai
Set
Jan
Mai
Set
Jan
Mai
Set
Jan
Mai
Set
Jan
Mai
Set
Jan
Mai
Set
Jan
Mai
Set
Jan
Mai
Set
Jan
Mai
Set
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística
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