konferencja prasowa - radom.pl · • wielokryterialna analiza lokalizacyjna ... analiza...
Post on 28-Feb-2019
219 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Konferencja prasowa
Analizy strategiczne zapotrzebowania na infrastrukturę lotniskową dla Mazowsza w kontekście uruchomienia CPK
Warszawa, 04.04.2018 r.
2
Analizy strategiczne zapotrzebowania na infrastrukturę lotniskową dla Mazowsza w kontekście uruchomienia CPKTematy Konferencji
Arup
I. Kontekst prezentacji
II. Prognoza rozwoju ruchu dla Mazowsza
III. Lotnisko Chopina i granice możliwości jego rozwoju
IV. Charakterystyka Lotniska Radom-Sadków
V. Charakterystyka Lotniska Warszawa/Modlin
VI. Analiza lokalizacyjna
Arup
4
Arup
Globalna firma zatrudniająca 13 000 planistów, projektantów, inżynierów i konsultantów w ponad 91 biurach na świecie
5
6
New Lisbon Airport – Alcochete –Portugal
Beijing T3
Heathrow T5
Air Baltic Terminal Feasibility Study, Riga Airport, Latvia
Copenhagen International Airport
SGIA 2nd Runway Financial Feasibility
T3 Dubai ORAT
Mumbai T2 ORAT London Heathrow Various Stansted New TerminalEdinburgh Airport Acquisition Due Diligence
TAV Airports Acquisition Due Diligence
Gatwick Pier 6
Lekki Airport PPP Advisor - Lagos
RGIA, Hyderabad
Bengaluru Kempegowda T1
Manchester Various
Heathrow Q6Toronto - PearsonNew Istanbul International Airport
JFK T5iTocumen International Airport –Copa Airlines
Dublin T2 Raleigh Durham T2
Wykonalność Masterplanning Projekt i budowa TranskacjeUruchomienie
i zmianyOperacje Rozbudowa
New Mexico City International Airport
LMM International Airport, San Juan PPP
Dubai Concept of OperationsAuckland International Airport Core Capacity Feasibility Study
Arup Poland projekty polskie
Portfel wielobranżowych projektów dla większości polskich lotnisk
Delta Expansion - JFK BCIA T3
Toronto Pearson International Airport HKIA Midfield Development
Abu Dhabi Midfield Terminal
King Abdulaziz International Airport
Kraków New Runway Feasibility Study
Wroclaw Airport Master PlanGdansk Airport Master Plan
Chopin Airport City
Warsaw Chopin Airport
Arup Poland Projekty międzynarodowe
Specjalistyczna wiedza oferowana globalnym klientom Arup
JetBlue T5 - JFK New Mexico City International Airport London Heathrow T5
Delta Expansion - JFK BCIA T3
Toronto Pearson International Airport HKIA Midfield Development Sabiha Gokcen International AirportControl Tower
New Istanbul International Airport
New Istanbul Airport New Airport for Lisbon Gatwick 2nd Runway
Amsterdam Schiphol De-icing Venice Development Strategy Dublin Airport Airside
Catania Airport Master Plan Florence Apron PlanningRio de Janeiro Master Plan
Analizy strategiczne zapotrzebowania na infrastrukturę lotniskową dla Mazowsza w kontekście uruchomienia CPK
I. Kontekst prezentacji
10
I. Kontekst prezentacjiAnaliza strategiczna
Projekt realizowany w oparciu o umowęzawartą między:
• Przedsiębiorstwem Państwowym "Porty Lotnicze" z siedzibą w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 1, 00-906 Warszawa,
• a firmą Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z o.o., Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa.
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia przygotowano raporty opisujące następujące zagadnienia:
• Analiza strategiczna zapotrzebowania na infrastrukturę lotniskową na obszarze Mazowsza;
• Analizy strategiczne dla Portu Lotniczego Radom (due diligence);
• Analizy możliwości rozbudowy Portu Lotniczego w Modlinie (opcjonalnie pełny raport due diligence);
• Wielokryterialna analiza lokalizacyjna wraz ze wskazaniem komplementarnego lotniska na obszarze Mazowsza.
Wszystkie wykonywane analizy opracowanoprzy założeniu celu strategicznego rozwojuCPK jako lotniska pełniącego funkcję HUBi działającego na bazie siatki połączeńdominującego przewoźnika, o znaczącymudziale ruchu tranzytowego i połączeńdalekiego zasięgu oraz rozwoju ruchu doczasu jego otworzenia w sposóbnieskrępowany brakiem przepustowościw tym segmencie.
11
I. Kontekst prezentacjiDynamiczny rozwój ruchu lotniczego w Polsce
• Ruch lotniczy w Polsce rośnie rekordowo szybko;
• W 2017 roku lotniska w Polsce obsłużyły około 40 milionów pasażerów;
• Urząd Lotnictwa Cywilnego prognozuje, że do roku 2030 liczba obsługiwanych pasażerów ulegnie podwojeniu;
• Do czasu uruchomienia CPK (2028 r.) konieczne jest zapewnienie optymalnych warunków rozwoju ruchu lotniczego.
Wykres rzeczywistego oraz prognozowanego ruchu lotniczego w Polsce (ULC)
Analizy strategiczne zapotrzebowania na infrastrukturę lotniskową dla Mazowsza w kontekście uruchomienia CPK
II. Prognoza rozwoju ruchu dla Mazowsza
13
• W roku 2017 Lotnisko zanotowało 23% wzrost liczby obsłużonych pasażerów w stosunku do roku 2016;
• Optymistyczny wariant prognozy popytowej wskazuje, że do roku 2028 ruch pasażerski zostanie podwojony;
• Scenariusz bazowy prognozy zakłada, że do roku 2028 ruch lotniczy rozwinie się do poziomu 26,5 mln pasażerów rocznie.
II. Prognoza rozwoju ruchu dla MazowszaLotnisko Chopina
Wykres rzeczywistego oraz prognozowanego ruchu lotniczego na Lotnisku Chopina
32,2 (+104%)
24,2 (+53%)
15,8
14
• Ruch pasażerski ze portów lotniczych na Mazowszu;
• Obserwowany od wielu lat stabilny wzrost przewozów pasażerskich;
• W perspektywie roku 2028 ruch lotniczy zwiększy się o 67%-124%.
II. Prognoza rozwoju ruchu dla MazowszaRuch lotniczy na Mazowszu
Wykres rzeczywistego oraz prognozowanego ruchu lotniczego na Mazowszu
41,9 (+124%)
31,3 (+67%)
18,7
Analizy strategiczne zapotrzebowania na infrastrukturę lotniskową dla Mazowsza w kontekście uruchomienia CPK
III. Lotnisko Chopina i granice możliwości jego rozwoju
16
• Obecna przepustowość dróg startowych (42 mvt/h) jest całkowicie wykorzystana;
• Przepustowość środowiskowa (600 operacji dobowo) w sezonie letnim jest na skraju wykorzystania;
• Istnieje niewielki zapas przepustowości pasażerskiej rocznej, ale prawdopodobnie zostanie skonsumowany do roku 2020;
• Przepustowość części procesów terminalowych została już wyczerpana.
III. Lotnisko Chopina i granice możliwości jego rozwojuPrzepustowość Lotniska Chopina
Szacunkowe wykorzystanie przepustowości Lotniska Chopina w Warszawie w 2017 roku
17
• Zapotrzebowanie na infrastrukturę na Lotnisku Chopina jest bezpośrednio związane z prognozą ruchu lotniczego;
• W celu obsłużenia prognozowanego ruchu na rok 2028 konieczna jest rozbudowa większości infrastruktury terminalowej o kilkadziesiąt procent;
• Największe braki wystąpią w infrastrukturze dla pasażerów transferowych oraz w liczbie stanowisk kontaktowych dla samolotów szerokokadłubowych
III. Lotnisko Chopina i granice możliwości jego rozwojuZapotrzebowanie na infrastrukturę do czasu otwarcia CPK
Zapotrzebowanie na infrastrukturę na Lotnisku Chopina do roku 2028
Stanowiska postojowe
Odloty
Transfery
Przyloty
18
III. Lotnisko Chopina i granice możliwości jego rozwojuOgraniczenia przestrzenne
- Obszary gęsto zaludnione i zabudowane
- Obszary wspomagające(PAŻP, MON, baza paliw, serwis)
19
III. Lotnisko Chopina i granice możliwości jego rozwojuProgram inwestycyjny
- Terminal
- Płaszczyzny postojowe
- Drogi kołowania
20
III. Lotnisko Chopina i granice możliwości jego rozwojuProfile dobowe operacji lotniczych
Obecny limit przepustowości dróg startowych
Docelowa przepustowość dróg startowych
2017
21
III. Lotnisko Chopina i granice możliwości jego rozwojuProfile dobowe operacji lotniczych
Obecny limit przepustowości dróg startowych
Docelowa przepustowość dróg startowych
2020
22
III. Lotnisko Chopina i granice możliwości jego rozwojuProfile dobowe operacji lotniczych
Obecny limit przepustowości dróg startowych
Docelowa przepustowość dróg startowych
2022
23
III. Lotnisko Chopina i granice możliwości jego rozwojuProfile dobowe operacji lotniczych
Obecny limit przepustowości dróg startowych
Docelowa przepustowość dróg startowych
2024
24
III. Lotnisko Chopina i granice możliwości jego rozwojuProfile dobowe operacji lotniczych
Obecny limit przepustowości dróg startowych
Docelowa przepustowość dróg startowych
2026
25
III. Lotnisko Chopina i granice możliwości jego rozwojuProfile dobowe operacji lotniczych
Obecny limit przepustowości dróg startowych
Docelowa przepustowość dróg startowych
2028
26
• Przybliżona przepustowość Lotniska Chopina po realizacji planu inwestycyjnego nie wystarczy do obsługi całego ruchu lotniczego na Mazowszu;
• W roku 2028 poza Lotniskiem Chopina obsłużone będzie musiało zostać około 6-15 mln pasażerów, w zależności od scenariusza rozwoju ruchu;
• W scenariuszu bazowym poza Lotniskiem Chopina konieczna będzie obsługa około 9,5 mln pasażerów w roku 2028.
III. Lotnisko Chopina i granice możliwości jego rozwojuRuch lotniczy na Mazowszu przekraczający przepustowość Lotniska Chopina
Przepustowość WAW po inwestycjach
Ruch przekraczający przepustowość WAW
Aktualna przepustowość WAW
27
• Większość ruchu realizowanego na Lotnisku Chopina generowana jest przez przewoźników tradycyjnych (w szczególności LOT);
• Udział przewoźników niskokosztowychi czarterowych w całości ruchu wynosi około 20-30%;
• Prognozuje się, że w roku 2028 przewoźnicy czarterowi i niskokosztowiobsługiwać będą 6,5-9 mln pasażerów rocznie.
III. Lotnisko Chopina i granice możliwości jego rozwojuStruktura ruchu lotniczego pod kątem potencjalnego przeniesienia na lotnisko komplementarne
Struktura ruchu lotniczego na Lotnisku Chopina w Warszawie
28
III. Lotnisko Chopina i granice możliwości jego rozwojuZapotrzebowanie na infrastrukturę lotniska komplementarnego
Scenariusz
Radom-Sadków Warszawa/Modlin
Scenariusz 1 Czartery
Scenariusz 2 Czartery + LCC
Scenariusz 1 Czartery + RYR
Scenariusz 2 Czartery + LCC + RYR
Przepustowość [MPPA] 2,5 – 3,0 6,0 – 9,0 8,5 – 10,0 12,5 – 15,0
Droga startowa [m] (minimalnie/docelowo)
2 500 / 2 800
Infrastruktura drogi startowej ZatokaRównoległa
DK + RETRównoległa
DK + RETRównoległa
DK + RET
Stanowiska postojowe [szt.] 10-12 20-30 25-35 35-45
Terminal [m2] 20 000 – 25 000 50 000 – 55 000 60 000 – 65 000 80 000 – 90 000
Parkingi [MP] 2 000 – 3 000 5 500 – 7 000 7 000 – 9 000 10 000 – 13 000
Analizy strategiczne zapotrzebowania na infrastrukturę lotniskową dla Mazowsza w kontekście uruchomienia CPK
IV. Charakterystyka Lotniska Radom-Sadków (RDO)
30
IV. Charakterystyka Lotniska Radom-Sadków (RDO)Stan istniejący
TERMINAL PASAŻERSKI
PŁASZCZYZNA POSTOJOWA
DROGA STARTOWA
Droga startowa:
2 000 mPrzepustowość lotniska:
0,5-1 MPPA
31
IV. Charakterystyka Lotniska Radom-Sadków (RDO)Faza I rozbudowy
Droga startowa:
2 500 mPrzepustowość lotniska:
3 MPPANakłady inwestycyjne:
425 mln PLNCzas do przeniesienia ruchu:
20 miesięcy
TERMINAL PASAŻERSKI
WYDŁUŻENIE DROGI STARTOWEJ
32
IV. Charakterystyka Lotniska Radom-Sadków (RDO)Faza II rozbudowy
Droga startowa:
2 800 mPrzepustowość lotniska:
7-9 MPPANakłady inwestycyjne:
467 mln PLN
TERMINAL PASAŻERSKI
WYDŁUŻENIE DROGI STARTOWEJ
Analizy strategiczne zapotrzebowania na infrastrukturę lotniskową dla Mazowsza w kontekście uruchomienia CPK
V. Charakterystyka Lotniska Warszawa/Modlin (WMI)
34
V. Charakterystyka Lotniska Warszawa/Modlin (WMI)Stan istniejący
PŁASZCZYZNA POSTOJOWA
ISTNIEJĄCA DROGA STARTOWA
Droga startowa:
2 500 mPrzepustowość lotniska:
3-3,5 MPPA
TERMINAL PASAŻERSKI
35
V. Charakterystyka Lotniska Warszawa/Modlin (WMI)Faza I rozbudowy
Droga startowa:
2 800 mPrzepustowość lotniska:
8-10 MPPANakłady inwestycyjne:
1 045 mln PLNCzas do przeniesienia ruchu:
45 miesięcy
TERMINAL PASAŻERSKI
NOWA DROGA STARTOWA
36
V. Charakterystyka Lotniska Warszawa/Modlin (WMI)Faza II rozbudowy
Droga startowa:
2 800 mPrzepustowość lotniska:
13-15 MPPANakłady inwestycyjne:
202 mln PLN
TERMINAL PASAŻERSKI
NOWA DROGA STARTOWA
37
V. Charakterystyka Lotniska Warszawa/Modlin (WMI)Analiza porównawcza przychodów na pasażera w polskich portach regionalnych
Port Lotniczy Warszawa-Modlin osiąga najniższe przychody na pasażera wśród polskich portów regionalnych, w których liczba pasażerów przekracza 1 mln pasażerów.
Przychody na pasażera [PLN] 2013 2014 2015 2016 2017
Kraków 42,70 41,49 38,74 39,22 39,08
Gdańsk 37,29 36,83 34,85 34,20 32,65
Katowice 37,43 37,36 34,83 36,33 35,22
Wrocław 79,46 73,81 59,26 57,58 63,19
Poznań 35,66 36,92 38,07 37,46 38,10
Modlin 41,02 25,30 20,42 19,68 21,03
Analizy strategiczne zapotrzebowania na infrastrukturę lotniskową dla Mazowsza w kontekście uruchomienia CPK
VI. Analiza lokalizacyjna dla lotniska komplementarnego
39
VI. Analiza lokalizacyjna dla lotniska komplementarnegoSchemat opracowania analizy wielokryterialnej
Źródło: Google Earth
40
VI. Analiza lokalizacyjna dla lotniska komplementarnegoIdentyfikacja założeń i celów przedsięwzięcia
I. CELE PRZEDSIĘWZIĘCIA:
• Funkcja lotniska komplementarnego dla Lotniska Chopina do czasu uruchomienia CPK
• Przeniesienie części ruchu z Lotniska Chopina w celu uwolnienia dodatkowej przepustowości
• Szybki dojazd z Warszawy na lotnisko komplementarne
• Możliwie duży potencjał gospodarczy regionu lotniska komplementarnego
• Funkcja lotniska komplementarnego dla CPK po jego uruchomieniu
• Pozycja konkurencyjna lotniska po uruchomieniu CPK
• Możliwość pozyskania własnego rynku zbytu na usługi lotniska
• Możliwie duży potencjał gospodarczy regionu lotniska
• Maksymalizacja obszaru ciążenia
• Możliwie najkrótszy czas niezbędny na realizację inwestycji rozwojowych
• Minimalizacja kosztów rozbudowy infrastruktury
• Minimalizacja czasu realizacji inwestycji
• Minimalizacja konieczności pozyskania terenu i przesiedlenia ludności
• Możliwość modułowego rozwoju / rozbudowy infrastruktury
• Scenariusze rozwoju infrastruktury w zależności od rozwoju ruchu
• Brak różnicowania wariantów lokalizacyjnych
II. ZAŁOŻENIA:
• Wynikają z analiz przeprowadzonych na etapie I „Analiza strategiczna zapotrzebowania na infrastrukturę lotniskową na obszarze Mazowsza”
• Scenariusze rozwoju ruchu
• Zapotrzebowanie na powierzchnię
• Długość drogi startowej
41
Wagi kryteriów zbiorczych:
• 32% - Funkcja lotniska komplementarnego dla Lotniska Chopina do czasu uruchomienia CPK
• 12% - Pozycja konkurencyjna lotniska po uruchomieniu CPK
• 56% - Możliwie najkrótszy czas niezbędny na realizację inwestycji rozwojowych
Funkcja lotniska komplementarnego
przed CPK
Pozycja konkurencyjna lotniska po CPK
Możliwie najkrótszy czas na realizację
inwestycji
WEKTOR WAŻNOŚCI
Funkcja lotniska komplementarnego przed
CPK1,00 3,00 0,50 0,32
Pozycja konkurencyjna lotniska po CPK
0,33 1,00 0,25 0,12
Możliwie najkrótszy czas na realizację inwestycji
2,00 4,00 1,00 0,56
SUMA 3,33 8,00 1,75 1,00
VI. Analiza lokalizacyjna dla lotniska komplementarnegoAnaliza wariantów lokalizacyjnych - dobór wag
42
VI. Analiza lokalizacyjna dla lotniska komplementarnegoWarunki brzegowe
• Na terenie województwa mazowieckiego
• W zasięgu dojazdu transportem drogowym z Warszawy w ciągu 90 minut
• Na terenie istniejącego lotniska / lądowiska
• Lotnisko / Lądowisko o charakterze cywilnym:
• wpisane do rejestru lotnisk cywilnych ULC
lub
• wpisane do wykazu lądowisk ULC
lub
• wymienione w Wykazie lotnisk trwale albo częściowo lub czasowo niewykorzystywanych do realizacji zadań przez jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane, które powinny zachować swój lotniczy charakter
43
VI. Analiza lokalizacyjna dla lotniska komplementarnegoKryteria screeningu
• Powierzchnia lotniska komplementarnego: docelowo ok. 300 ha
• Analiza powierzchni lotnisk / lądowisk
• Wykluczenie lotnisk / lądowisk o powierzchni < 200 ha
• Długość drogi startowej:docelowo 2 800 m
• Analiza długości DS lotnisk / lądowisk
• Wykluczenie lotnisk / lądowisk o DS < 2 000 m
• Struktura przestrzeni powietrznej uwzględniająca CPK
• Mapa otoczenia CPK
• Wykluczenie lotnisk / lądowisk w promieniu 30 km od CPK
• Obszary chronione
• Mapa obszarów chronionych wokół analizowanych lotnisk / lądowisk
• Wykluczenie lotnisk / lądowisk na obszarach chronionych. W przypadku istniejących lotnisk nie jest to kryterium wykluczające
• Przestrzeń powietrzna wyłączona z ruchu lotniczego
• Mapa stref przestrzeni powietrznej na analizowanym obszarze (niebezpieczne, ograniczone, zakazane)
• Wykluczenie lotnisk / lądowisk, których oś podejścia penetruje przestrzeń powietrzną wyłączoną z ruchu lotniczego
44
VI. Analiza lokalizacyjna dla lotniska komplementarnegoAnaliza wariantów lokalizacyjnych - kryteria zbiorcze i kryteria szczegółowe
45
46
Inwestycja w Radomiu zapewnia PPL:
• Pełną kontrolę nad portem,
• Swobodne kształtowanie polityki handlowej,
• Łatwość skalowania inwestycji w zależności od potrzeb.
Inwestycja w Modlinie wiąże się z:
• Brakiem wpływu na działalność portu co wynika z klauzuli jednomyślności w umowie spółki,
• Dominującą pozycją Ryanair a w konsekwencji trudności w pozyskaniu nowych przewoźników lub zachęceniu innych przewoźników do przeniesienia się do tego portu,
• Brak przejrzystości w zakresie polityki finansowej – PPL nie posiada dostępu do informacji handlowych.
VI. Analiza lokalizacyjna dla lotniska komplementarnegoRekomendacja
Wyniki analizy wielokryterialnej
47
Analiza lokalizacyjna dla lotniska komplementarnegoRekomendacja
• W perspektywie kolejnych 10 lat na Mazowszu konieczne jest zapewnienie dodatkowej infrastruktury dla obsługi od 6 do 15 mln pax.
• W dzisiejszych uwarunkowaniach na inwestycję w infrastrukturę lotniskową należy patrzeć w perspektywie przed i po wybudowaniu Centralnego Portu Komunikacyjnego.
• W obu analizowanych portach w zasadzie brak infrastruktury, którą można wykorzystać do obsługi ruchu przeniesionego z Lotniska Chopina.
• Przeprowadzona analiza wielokryterialna lokalizacji lotniska komplementarnego wskazuje na przewagę Portu Lotniczego Radom.
• Przewaga Radomia wynika z relatywnie krótkiego czasu potrzebnego do uruchomiania portu lotniczego i możliwość skalowania inwestycji.
• Istotną przewagę Radom uzyskuje po uruchomieniu CPK posiadając własny blisko 2-milionowy obszar ciążenia (Modlin 600k) poza zakresem oddziaływania CPK.
• Odległość Radomia od CPK w dużej mierze ograniczy zjawisko kanibalizacji ruchu lotniczego w przyszłości.
• PPL w Radomiu może posiadać pełną kontrolę nad portem lotniczym podczas gdy w Modlinie od wielu lat wspólnicy nie potrafią wypracować wspólnego stanowiska w zakresie strategii rozwoju spółki.
• W przypadku Radomia Inwestycja w drogę startową służyć będzie także Siłom Zbrojnym RP.
• Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania rekomenduje się realizację inwestycji w Radomiu.
Dziękuję za uwagę
top related