konferencja prasowa - radom.pl · • wielokryterialna analiza lokalizacyjna ... analiza...

Konferencja prasowa

Analizy strategiczne zapotrzebowania na infrastrukturę lotniskową dla Mazowsza w kontekście uruchomienia CPK

Warszawa, 04.04.2018 r.

2

Analizy strategiczne zapotrzebowania na infrastrukturę lotniskową dla Mazowsza w kontekście uruchomienia CPKTematy Konferencji

Arup

I. Kontekst prezentacji

II. Prognoza rozwoju ruchu dla Mazowsza

III. Lotnisko Chopina i granice możliwości jego rozwoju

IV. Charakterystyka Lotniska Radom-Sadków

V. Charakterystyka Lotniska Warszawa/Modlin

VI. Analiza lokalizacyjna

4

Arup

Globalna firma zatrudniająca 13 000 planistów, projektantów, inżynierów i konsultantów w ponad 91 biurach na świecie

6

New Lisbon Airport – Alcochete –Portugal

Beijing T3

Heathrow T5

Air Baltic Terminal Feasibility Study, Riga Airport, Latvia

Copenhagen International Airport

SGIA 2nd Runway Financial Feasibility

T3 Dubai ORAT

Mumbai T2 ORAT London Heathrow Various Stansted New TerminalEdinburgh Airport Acquisition Due Diligence

TAV Airports Acquisition Due Diligence

Gatwick Pier 6

Lekki Airport PPP Advisor - Lagos

RGIA, Hyderabad

Bengaluru Kempegowda T1

Manchester Various

Heathrow Q6Toronto - PearsonNew Istanbul International Airport

JFK T5iTocumen International Airport –Copa Airlines

Dublin T2 Raleigh Durham T2

Wykonalność Masterplanning Projekt i budowa TranskacjeUruchomienie

i zmianyOperacje Rozbudowa

New Mexico City International Airport

LMM International Airport, San Juan PPP

Dubai Concept of OperationsAuckland International Airport Core Capacity Feasibility Study

Arup Poland projekty polskie

Portfel wielobranżowych projektów dla większości polskich lotnisk

Delta Expansion - JFK BCIA T3

Toronto Pearson International Airport HKIA Midfield Development

Abu Dhabi Midfield Terminal

King Abdulaziz International Airport

Kraków New Runway Feasibility Study

Wroclaw Airport Master PlanGdansk Airport Master Plan

Chopin Airport City

Warsaw Chopin Airport

Arup Poland Projekty międzynarodowe

Specjalistyczna wiedza oferowana globalnym klientom Arup

JetBlue T5 - JFK New Mexico City International Airport London Heathrow T5

Delta Expansion - JFK BCIA T3

Toronto Pearson International Airport HKIA Midfield Development Sabiha Gokcen International AirportControl Tower

New Istanbul International Airport

New Istanbul Airport New Airport for Lisbon Gatwick 2nd Runway

Amsterdam Schiphol De-icing Venice Development Strategy Dublin Airport Airside

Catania Airport Master Plan Florence Apron PlanningRio de Janeiro Master Plan


I. Kontekst prezentacji

10

I. Kontekst prezentacjiAnaliza strategiczna

Projekt realizowany w oparciu o umowęzawartą między:

• Przedsiębiorstwem Państwowym "Porty Lotnicze" z siedzibą w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 1, 00-906 Warszawa,

• a firmą Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z o.o., Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia przygotowano raporty opisujące następujące zagadnienia:

• Analiza strategiczna zapotrzebowania na infrastrukturę lotniskową na obszarze Mazowsza;

• Analizy strategiczne dla Portu Lotniczego Radom (due diligence);

• Analizy możliwości rozbudowy Portu Lotniczego w Modlinie (opcjonalnie pełny raport due diligence);

• Wielokryterialna analiza lokalizacyjna wraz ze wskazaniem komplementarnego lotniska na obszarze Mazowsza.

Wszystkie wykonywane analizy opracowanoprzy założeniu celu strategicznego rozwojuCPK jako lotniska pełniącego funkcję HUBi działającego na bazie siatki połączeńdominującego przewoźnika, o znaczącymudziale ruchu tranzytowego i połączeńdalekiego zasięgu oraz rozwoju ruchu doczasu jego otworzenia w sposóbnieskrępowany brakiem przepustowościw tym segmencie.

11

I. Kontekst prezentacjiDynamiczny rozwój ruchu lotniczego w Polsce

• Ruch lotniczy w Polsce rośnie rekordowo szybko;

• W 2017 roku lotniska w Polsce obsłużyły około 40 milionów pasażerów;

• Urząd Lotnictwa Cywilnego prognozuje, że do roku 2030 liczba obsługiwanych pasażerów ulegnie podwojeniu;

• Do czasu uruchomienia CPK (2028 r.) konieczne jest zapewnienie optymalnych warunków rozwoju ruchu lotniczego.

Wykres rzeczywistego oraz prognozowanego ruchu lotniczego w Polsce (ULC)


II. Prognoza rozwoju ruchu dla Mazowsza

13

• W roku 2017 Lotnisko zanotowało 23% wzrost liczby obsłużonych pasażerów w stosunku do roku 2016;

• Optymistyczny wariant prognozy popytowej wskazuje, że do roku 2028 ruch pasażerski zostanie podwojony;

• Scenariusz bazowy prognozy zakłada, że do roku 2028 ruch lotniczy rozwinie się do poziomu 26,5 mln pasażerów rocznie.

II. Prognoza rozwoju ruchu dla MazowszaLotnisko Chopina

Wykres rzeczywistego oraz prognozowanego ruchu lotniczego na Lotnisku Chopina

32,2 (+104%)

24,2 (+53%)

15,8

14

• Ruch pasażerski ze portów lotniczych na Mazowszu;

• Obserwowany od wielu lat stabilny wzrost przewozów pasażerskich;

• W perspektywie roku 2028 ruch lotniczy zwiększy się o 67%-124%.

II. Prognoza rozwoju ruchu dla MazowszaRuch lotniczy na Mazowszu

Wykres rzeczywistego oraz prognozowanego ruchu lotniczego na Mazowszu

41,9 (+124%)

31,3 (+67%)

18,7


III. Lotnisko Chopina i granice możliwości jego rozwoju

16

• Obecna przepustowość dróg startowych (42 mvt/h) jest całkowicie wykorzystana;

• Przepustowość środowiskowa (600 operacji dobowo) w sezonie letnim jest na skraju wykorzystania;

• Istnieje niewielki zapas przepustowości pasażerskiej rocznej, ale prawdopodobnie zostanie skonsumowany do roku 2020;

• Przepustowość części procesów terminalowych została już wyczerpana.

III. Lotnisko Chopina i granice możliwości jego rozwojuPrzepustowość Lotniska Chopina

Szacunkowe wykorzystanie przepustowości Lotniska Chopina w Warszawie w 2017 roku

17

• Zapotrzebowanie na infrastrukturę na Lotnisku Chopina jest bezpośrednio związane z prognozą ruchu lotniczego;

• W celu obsłużenia prognozowanego ruchu na rok 2028 konieczna jest rozbudowa większości infrastruktury terminalowej o kilkadziesiąt procent;

• Największe braki wystąpią w infrastrukturze dla pasażerów transferowych oraz w liczbie stanowisk kontaktowych dla samolotów szerokokadłubowych

III. Lotnisko Chopina i granice możliwości jego rozwojuZapotrzebowanie na infrastrukturę do czasu otwarcia CPK

Zapotrzebowanie na infrastrukturę na Lotnisku Chopina do roku 2028

Stanowiska postojowe

Odloty

Transfery

Przyloty

18

III. Lotnisko Chopina i granice możliwości jego rozwojuOgraniczenia przestrzenne

- Obszary gęsto zaludnione i zabudowane

- Obszary wspomagające(PAŻP, MON, baza paliw, serwis)

19

III. Lotnisko Chopina i granice możliwości jego rozwojuProgram inwestycyjny

- Terminal

- Płaszczyzny postojowe

- Drogi kołowania

20

III. Lotnisko Chopina i granice możliwości jego rozwojuProfile dobowe operacji lotniczych

Obecny limit przepustowości dróg startowych

Docelowa przepustowość dróg startowych

2017

21




2020

22




2022

23




2024

24




2026

25




2028

26

• Przybliżona przepustowość Lotniska Chopina po realizacji planu inwestycyjnego nie wystarczy do obsługi całego ruchu lotniczego na Mazowszu;

• W roku 2028 poza Lotniskiem Chopina obsłużone będzie musiało zostać około 6-15 mln pasażerów, w zależności od scenariusza rozwoju ruchu;

• W scenariuszu bazowym poza Lotniskiem Chopina konieczna będzie obsługa około 9,5 mln pasażerów w roku 2028.

III. Lotnisko Chopina i granice możliwości jego rozwojuRuch lotniczy na Mazowszu przekraczający przepustowość Lotniska Chopina

Przepustowość WAW po inwestycjach

Ruch przekraczający przepustowość WAW

Aktualna przepustowość WAW

27

• Większość ruchu realizowanego na Lotnisku Chopina generowana jest przez przewoźników tradycyjnych (w szczególności LOT);

• Udział przewoźników niskokosztowychi czarterowych w całości ruchu wynosi około 20-30%;

• Prognozuje się, że w roku 2028 przewoźnicy czarterowi i niskokosztowiobsługiwać będą 6,5-9 mln pasażerów rocznie.

III. Lotnisko Chopina i granice możliwości jego rozwojuStruktura ruchu lotniczego pod kątem potencjalnego przeniesienia na lotnisko komplementarne

Struktura ruchu lotniczego na Lotnisku Chopina w Warszawie

28

III. Lotnisko Chopina i granice możliwości jego rozwojuZapotrzebowanie na infrastrukturę lotniska komplementarnego

Scenariusz

Radom-Sadków Warszawa/Modlin

Scenariusz 1 Czartery

Scenariusz 2 Czartery + LCC

Scenariusz 1 Czartery + RYR

Scenariusz 2 Czartery + LCC + RYR

Przepustowość [MPPA] 2,5 – 3,0 6,0 – 9,0 8,5 – 10,0 12,5 – 15,0

Droga startowa [m] (minimalnie/docelowo)

2 500 / 2 800

Infrastruktura drogi startowej ZatokaRównoległa

DK + RETRównoległa

DK + RETRównoległa

DK + RET

Stanowiska postojowe [szt.] 10-12 20-30 25-35 35-45

Terminal [m2] 20 000 – 25 000 50 000 – 55 000 60 000 – 65 000 80 000 – 90 000

Parkingi [MP] 2 000 – 3 000 5 500 – 7 000 7 000 – 9 000 10 000 – 13 000


IV. Charakterystyka Lotniska Radom-Sadków (RDO)

30

IV. Charakterystyka Lotniska Radom-Sadków (RDO)Stan istniejący

TERMINAL PASAŻERSKI

PŁASZCZYZNA POSTOJOWA

DROGA STARTOWA

Droga startowa:

2 000 mPrzepustowość lotniska:

0,5-1 MPPA

31

IV. Charakterystyka Lotniska Radom-Sadków (RDO)Faza I rozbudowy

Droga startowa:


3 MPPANakłady inwestycyjne:

425 mln PLNCzas do przeniesienia ruchu:

20 miesięcy


WYDŁUŻENIE DROGI STARTOWEJ

32

IV. Charakterystyka Lotniska Radom-Sadków (RDO)Faza II rozbudowy

Droga startowa:


7-9 MPPANakłady inwestycyjne:

467 mln PLN


WYDŁUŻENIE DROGI STARTOWEJ


V. Charakterystyka Lotniska Warszawa/Modlin (WMI)

34

V. Charakterystyka Lotniska Warszawa/Modlin (WMI)Stan istniejący

PŁASZCZYZNA POSTOJOWA

ISTNIEJĄCA DROGA STARTOWA

Droga startowa:


3-3,5 MPPA


35

V. Charakterystyka Lotniska Warszawa/Modlin (WMI)Faza I rozbudowy

Droga startowa:



1 045 mln PLNCzas do przeniesienia ruchu:

45 miesięcy


NOWA DROGA STARTOWA

36

V. Charakterystyka Lotniska Warszawa/Modlin (WMI)Faza II rozbudowy

Droga startowa:



202 mln PLN


NOWA DROGA STARTOWA

37

V. Charakterystyka Lotniska Warszawa/Modlin (WMI)Analiza porównawcza przychodów na pasażera w polskich portach regionalnych

Port Lotniczy Warszawa-Modlin osiąga najniższe przychody na pasażera wśród polskich portów regionalnych, w których liczba pasażerów przekracza 1 mln pasażerów.

Przychody na pasażera [PLN] 2013 2014 2015 2016 2017

Kraków 42,70 41,49 38,74 39,22 39,08

Gdańsk 37,29 36,83 34,85 34,20 32,65

Katowice 37,43 37,36 34,83 36,33 35,22

Wrocław 79,46 73,81 59,26 57,58 63,19

Poznań 35,66 36,92 38,07 37,46 38,10

Modlin 41,02 25,30 20,42 19,68 21,03


VI. Analiza lokalizacyjna dla lotniska komplementarnego

39

VI. Analiza lokalizacyjna dla lotniska komplementarnegoSchemat opracowania analizy wielokryterialnej

Źródło: Google Earth

40

VI. Analiza lokalizacyjna dla lotniska komplementarnegoIdentyfikacja założeń i celów przedsięwzięcia

I. CELE PRZEDSIĘWZIĘCIA:

• Funkcja lotniska komplementarnego dla Lotniska Chopina do czasu uruchomienia CPK

• Przeniesienie części ruchu z Lotniska Chopina w celu uwolnienia dodatkowej przepustowości

• Szybki dojazd z Warszawy na lotnisko komplementarne

• Możliwie duży potencjał gospodarczy regionu lotniska komplementarnego

• Funkcja lotniska komplementarnego dla CPK po jego uruchomieniu

• Pozycja konkurencyjna lotniska po uruchomieniu CPK

• Możliwość pozyskania własnego rynku zbytu na usługi lotniska

• Możliwie duży potencjał gospodarczy regionu lotniska

• Maksymalizacja obszaru ciążenia

• Możliwie najkrótszy czas niezbędny na realizację inwestycji rozwojowych

• Minimalizacja kosztów rozbudowy infrastruktury

• Minimalizacja czasu realizacji inwestycji

• Minimalizacja konieczności pozyskania terenu i przesiedlenia ludności

• Możliwość modułowego rozwoju / rozbudowy infrastruktury

• Scenariusze rozwoju infrastruktury w zależności od rozwoju ruchu

• Brak różnicowania wariantów lokalizacyjnych

II. ZAŁOŻENIA:

• Wynikają z analiz przeprowadzonych na etapie I „Analiza strategiczna zapotrzebowania na infrastrukturę lotniskową na obszarze Mazowsza”

• Scenariusze rozwoju ruchu

• Zapotrzebowanie na powierzchnię

• Długość drogi startowej

41

Wagi kryteriów zbiorczych:

• 32% - Funkcja lotniska komplementarnego dla Lotniska Chopina do czasu uruchomienia CPK

• 12% - Pozycja konkurencyjna lotniska po uruchomieniu CPK

• 56% - Możliwie najkrótszy czas niezbędny na realizację inwestycji rozwojowych

Funkcja lotniska komplementarnego

przed CPK

Pozycja konkurencyjna lotniska po CPK

Możliwie najkrótszy czas na realizację

inwestycji

WEKTOR WAŻNOŚCI

Funkcja lotniska komplementarnego przed

CPK1,00 3,00 0,50 0,32

Pozycja konkurencyjna lotniska po CPK

0,33 1,00 0,25 0,12

Możliwie najkrótszy czas na realizację inwestycji

2,00 4,00 1,00 0,56

SUMA 3,33 8,00 1,75 1,00

VI. Analiza lokalizacyjna dla lotniska komplementarnegoAnaliza wariantów lokalizacyjnych - dobór wag

42

VI. Analiza lokalizacyjna dla lotniska komplementarnegoWarunki brzegowe

• Na terenie województwa mazowieckiego

• W zasięgu dojazdu transportem drogowym z Warszawy w ciągu 90 minut

• Na terenie istniejącego lotniska / lądowiska

• Lotnisko / Lądowisko o charakterze cywilnym:

• wpisane do rejestru lotnisk cywilnych ULC

lub

• wpisane do wykazu lądowisk ULC

lub

• wymienione w Wykazie lotnisk trwale albo częściowo lub czasowo niewykorzystywanych do realizacji zadań przez jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane, które powinny zachować swój lotniczy charakter

43

VI. Analiza lokalizacyjna dla lotniska komplementarnegoKryteria screeningu

• Powierzchnia lotniska komplementarnego: docelowo ok. 300 ha

• Analiza powierzchni lotnisk / lądowisk

• Wykluczenie lotnisk / lądowisk o powierzchni < 200 ha

• Długość drogi startowej:docelowo 2 800 m

• Analiza długości DS lotnisk / lądowisk

• Wykluczenie lotnisk / lądowisk o DS < 2 000 m

• Struktura przestrzeni powietrznej uwzględniająca CPK

• Mapa otoczenia CPK

• Wykluczenie lotnisk / lądowisk w promieniu 30 km od CPK

• Obszary chronione

• Mapa obszarów chronionych wokół analizowanych lotnisk / lądowisk

• Wykluczenie lotnisk / lądowisk na obszarach chronionych. W przypadku istniejących lotnisk nie jest to kryterium wykluczające

• Przestrzeń powietrzna wyłączona z ruchu lotniczego

• Mapa stref przestrzeni powietrznej na analizowanym obszarze (niebezpieczne, ograniczone, zakazane)

• Wykluczenie lotnisk / lądowisk, których oś podejścia penetruje przestrzeń powietrzną wyłączoną z ruchu lotniczego

44

VI. Analiza lokalizacyjna dla lotniska komplementarnegoAnaliza wariantów lokalizacyjnych - kryteria zbiorcze i kryteria szczegółowe

46

Inwestycja w Radomiu zapewnia PPL:

• Pełną kontrolę nad portem,

• Swobodne kształtowanie polityki handlowej,

• Łatwość skalowania inwestycji w zależności od potrzeb.

Inwestycja w Modlinie wiąże się z:

• Brakiem wpływu na działalność portu co wynika z klauzuli jednomyślności w umowie spółki,

• Dominującą pozycją Ryanair a w konsekwencji trudności w pozyskaniu nowych przewoźników lub zachęceniu innych przewoźników do przeniesienia się do tego portu,

• Brak przejrzystości w zakresie polityki finansowej – PPL nie posiada dostępu do informacji handlowych.

VI. Analiza lokalizacyjna dla lotniska komplementarnegoRekomendacja

Wyniki analizy wielokryterialnej

47

Analiza lokalizacyjna dla lotniska komplementarnegoRekomendacja

• W perspektywie kolejnych 10 lat na Mazowszu konieczne jest zapewnienie dodatkowej infrastruktury dla obsługi od 6 do 15 mln pax.

• W dzisiejszych uwarunkowaniach na inwestycję w infrastrukturę lotniskową należy patrzeć w perspektywie przed i po wybudowaniu Centralnego Portu Komunikacyjnego.

• W obu analizowanych portach w zasadzie brak infrastruktury, którą można wykorzystać do obsługi ruchu przeniesionego z Lotniska Chopina.

• Przeprowadzona analiza wielokryterialna lokalizacji lotniska komplementarnego wskazuje na przewagę Portu Lotniczego Radom.

• Przewaga Radomia wynika z relatywnie krótkiego czasu potrzebnego do uruchomiania portu lotniczego i możliwość skalowania inwestycji.

• Istotną przewagę Radom uzyskuje po uruchomieniu CPK posiadając własny blisko 2-milionowy obszar ciążenia (Modlin 600k) poza zakresem oddziaływania CPK.

• Odległość Radomia od CPK w dużej mierze ograniczy zjawisko kanibalizacji ruchu lotniczego w przyszłości.

• PPL w Radomiu może posiadać pełną kontrolę nad portem lotniczym podczas gdy w Modlinie od wielu lat wspólnicy nie potrafią wypracować wspólnego stanowiska w zakresie strategii rozwoju spółki.

• W przypadku Radomia Inwestycja w drogę startową służyć będzie także Siłom Zbrojnym RP.

• Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania rekomenduje się realizację inwestycji w Radomiu.

Dziękuję za uwagę

konferencja prasowa - radom.pl · • wielokryterialna analiza lokalizacyjna ... analiza...

Documents