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Matteo Neri
Executive Director
Milano, 7 maggio 2014
Siderweb Outlook - Milano, 7 maggio 2014 - Palazzo delle Stelline - Tutti i diritti riservati
Indice
I 3 settori di riferimento principale per il comparto delle forge 3
4
Rinnovabili 5
Oil & Gas
6
7
11
6 Nucleare 13
7 Il potere dei fornitori nei settori di riferimento 15
Panoramica EY 1 3
I settori di riferimento per il mercato dell’acciaio 2 5
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Panoramica Network EY
EY è leader nella fornitura di servizi professionali per clienti globali
Oltre 700 uffici in oltre 140
paesi 167,000 persone
Presenza in
Asia, Africa, Australia,
Europa e America
Ricavi Globali 2012: US$
24,400 Mln
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Panoramica servizi EY
Transaction Real Estate Transaction Support Transaction Tax Valuation and Business
Modelling Cross-border Transactions Divestments, Carve-outs Economic advisory M&A Private Capital Project Finance Restructuring Transaction Integration
Assurance Tax Transaction
Accounting and Financial Reporting (including IFRS)
External Audit Services Financial Accounting
Advisory Services Fraud, Investigation and
Dispute Services
Business Tax Human Capital Indirect Tax International Tax Transaction Tax
Advisory
Performance Improvement Strategic direction Supply chain and
Operations Finance Customer People & Organization Information technology
advisory Risk IT Risk and Assurance
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I settori di riferimento per il mercato dell’acciaio
Tassi di crescita per i mercati di riferimento dell'acciaio (cagr 2013-2016)
Fonte: EY
• Infrastructure
• Construction
• Automotive
• Oil & Gas
Inv
esti
men
ti p
er
tip
olo
gia
2013
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I 3 settori di riferimento principale per il comparto delle forge
Panoramica del mercato globale per Valore - crescita % 2009-2017
30%
-29,0%
-7,5%
11,3%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
2009 2010 2011 2012 F2013 F2014 F2015 F2016 F2017
% o
f Gro
wth
O&G Renewable Nuclear
$ bil
CAGR 2008-12 CAGR 2012-17 Settori
1.7% 1.5%
9.9% 5.9%
-8.1% 7.0%
Segmentazione settoriale (2012) Andamento $ bil
Segmentazione geografica (2012)
Fonte: EY / MarketLine
3.678 $ bil
3.678 $ bil
Oil & Gas
Panoramica del mercato globale per valore e volume 2008-2017
Segmentazione settoriale (2012)
Segmentazione geografica (2012)
Mar
ket v
olum
e m
illio
n ba
rrel
s
Società principali
Società Paese Ricavi $.m 2012
Shell Plc NLD 467.153
Sinopec CHN 433.110
China National Petroleum Corp CHN 425.000
Exxon Mobil Corp USA 420.714
BP UK 375.580
Total SA FRA 228.558
Chevron Corp USA 222.580
Gazprom RUS 161.003
ENI ITA 153.764
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Fonte: EY / MarketLine
63% 37%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Crude oil Natural gas million barrels
+1.4% CAGR TO 2017 +3.1%
$ bil
+0.7% CAGR TO 2017 +4.1% +1.4% +2,2%
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Oil & Gas - Dinamiche 2012-35 che influenzano il comparto delle forge
Crescente domanda oil & gas
► Crescita domanda Gas
= 1.6% annuo fino al 2035
► Crescita domanda Oil
= 0.6% annuo fino al 2035
► Quasi tutta la crescita è nei
paesi in via di sviluppo
L '"età d'oro del gas" e la fine
del "petrolio facile"
► Upstream spesa enorme:
~$15 trillion per il 2035
(~$650 bil/y)
► Rivoluzione – molti pozzi
► “Megaprogetti” O&G acque
profonde, l’artico, LNG
Necessità di infrastrutture -
gasdotti, oleodotti,
stoccaggio / terminali, LNG
liquefazione e
rigassificazione
► Spesa enorme per
infrastrutture:
~$4 trillion 2035
(~$150 bil/y)
► Nuova capacità e
sostituzione delle vecchie
infrastrutture
Fonte: EY / IEA World Energy Outlook 2013
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Oil & Gas - Dinamiche 2012-35 che influenzano il comparto delle forge
Investimenti senza precedenti nel upstream
O&G (US$ trillion)
Concentrazione regionale delle attività di
perforazione (rotary rig)
Fonte: EY / IEA World Energy Outlook 2013
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Oil & Gas - Dinamiche 2012-35 che influenzano il comparto delle forge
Gasdotti / oleodotti in costruzione e pianificati
Fonte: EY / IEA World Energy Outlook 2013
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Rinnovabili
Panoramica del mercato globale per valore e volume 2008-2017
Segmentazione settoriale (2012)
Segmentazione geografica (2012)
Mar
ket v
olum
e T
Wh
Società principali
Società Paese Ricavi $.m 2012
E.ON DEU 184.298
GDF Suez FRA 135.000
Tokio Electric Power Company JPN 74.983
Endesa SPA 47.207
Korea Electric Power KOR 44.423
Centrica UK 38.999
kansai Electric Power Co JPN 35.872
Exelon Corp USA 23.489
Centrais Electricas Brasileiras BRA 20.400
EDF Energies Nouvelles FRA 2.046
69% 19% 11% 2%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Hydro Geothermal, biomass and waste Wind Solar TWh
$ bil
+3.8% CAGR TO 2017 +8.2% +6.6%
Fonte: EY / MarketLine
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Rinnovabili - Dinamiche 2012-35 che influenzano il comparto delle forge
Investimenti globali pianificati per fonti di
energia rinnovabili
Sovvenzioni globali per la generazione di
elettricità da fonti rinnovabili
Incremento di produzione dell'energia elettrica
da fonti rinnovabili su paesi selezionati ► $6.5 bil di investimenti complessivi richiesti in tecnologie per energie rinnovabili fino al 2035
► Continua il sostegno del governo, sotto forma di sovvenzioni necessarie a sostenere lo sviluppo di energia rinnovabile
► Le rinnovabili rappresentano quasi il 50% dell'incremento totale della produzione di energia elettrica fino al 2035
► I paesi non-OECD contribuiscono quasi ai due terzi dell’aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili
Tematiche principali
Fonte: EY / IEA World Energy Outlook 2013
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Nucleare
192
136 153 148
137 153 159
170 182
192
2.526 2.488 2.539 2.430
2.286 2.332 2.371 2.453
2.537 2.616
2.100
2.200
2.300
2.400
2.500
2.600
2.700
2.800
2.900
3.000
0
50
100
150
200
250
2008 2009 2010 2011 2012 F2013 F2014 F2015 F2016 F2017
Mar
ket v
alue
$ b
il
Market value Market volume TWh
Panoramica del mercato globale per valore e volume 2008-2017
Segmentazione geografica (2012)
Mar
ket v
olum
e T
Wh
Società principali
Società Paese Ricavi $.m 2012
E.ON DEU 184.298
EDF FRA 101.181
Tokio Electric Power Company JPN 74.983
RWE AG DEU 71.170
Korea Electric Power KOR 44.423
Iberdola SA SPA 44.100
Exelon Corp USA 23.489
Areva FRA 12.772
CEZ Group CZECH 10.900
$ bil
+2.8% CAGR TO 2017 +2.3% +18.6%
Fonte: EY / MarketLine
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Nucleare - Dinamiche 2012-35 che influenzano il comparto delle forge
Potenza nucleare installata per area geografica
► La produzione di energia nucleare è prevista in crescita da 2.286 TWh nel 2012 a 4.300 TWh nel 2035
► La crescita della produzione è sostenuta da una corrispondente espansione della capacità, che sale da
394GW nel 2012 a 578GW nel 2035
► Il tasso di espansione del nucleare continua ad essere influenzato principalmente da regolamentazioni
territoriali
► I maggiori aumenti previsti di capacità nucleare sono:
Cina - 114 GW Russia - 33GW
► Diversi paesi che mirano a sviluppare un programma di energia nucleare prevedono di aggiungere le loro
prime unità nel periodo di proiezione, in particolare gli Emirati Arabi Uniti, Turchia e Vietnam
Tematiche principali
Korea - 27 GW India – 26 GW
Fonte: EY / IEA World Energy Outlook 2013
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Il potere dei fornitori nei settori di riferimento
Moderato Debole Forte
Oil & Gas
0
1
2
3
4
5
Differentiatedinput
Forwardintegration
Importance ofquality/cost
No substituteinputs
Oligopolythreat
Playerdispensability
Playerindependence
Supplier size
Switchingcosts
1 2 3 4 5
Weak Strong
Rinnovabili
0
1
2
3
4
5
Differentiatedinput
Forwardintegration
Importance ofquality/cost
No substituteinputs
Oligopolythreat
Playerdispensability
Playerindependence
Supplier size
Switchingcosts
1 2 3 4 5
Weak Strong
Nucleare
0
1
2
3
4
5
Differentiatedinput
Forwardintegration
Importance ofquality/cost
No substituteinputs
Oligopolythreat
Playerdispensability
Playerindependence
Supplier size
Switchingcosts
1 2 3 4 5
Weak Strong
Fonte: EY / MarketLine
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Conclusioni
Fonte: EY / MarketLine
► Importanti tassi di crescita della domanda proveniente dal settore energetico
► Shift della domanda verso paesi emergenti, con esigenza di presidio geografico (es. JV con partner nazionali) e flessibilità nella catena di approvvigionamento
► Opportunità per l'innovazione di prodotti e branding per differenziare i prodotti siderurgici sul mercato, sia sui mercati emergenti sia sui mercati sviluppati
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