rynek bankowy i developerski w krakowie podsumowanie roku 2011 oraz prognozy na rok 2012
Post on 25-Feb-2016
58 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
RYNEK BANKOWY I DEVELOPERSKI W KRAKOWIE
PODSUMOWANIE ROKU 2011
ORAZ PROGNOZY NA ROK 2012
BANKI UDZIELAJĄCE KREDYTÓW NA RYNKU PIERWOTNYM W KRAKOWIE W 2011 ROKU
ING20%
PEKAO SA15%
DEUTCHE BANK14%PKO BP
12%
MILLENIUM7%
DNB8%
POCZTOWY5%
NOBLE3%
MULTIBANK3%
ALIOR2%
WBK2%
RAIFFAISEN2%
NORDEA1%
KREDYT BANK3%
BNP PARIBAS1%
CREDIT AGRICOLE1% MBANK
1%POLBANK
1%EUROBANK1% BGŻ
1%
UDZIAŁ MIESZKAŃ NABYWANYCH NA KREDYT W OGÓLNEJ LICZBIE SPRZEDAŻY W KRAKOWIE
WG. CENY METRA KWADRATOWEGO
4500-5000
5000-6000
6000-7000
7000-8000
8000<
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
91%
85%
78%
67%
51%
86%
81%
69%
52%
29%
20112010
UDZIAŁ NIERUCHOMOŚCI NABYWANYCH NA KREDYT W OGÓLNEJ LICZBIE SPRZEDAŻY W KRAKOWIE
WG. WIELKOŚCI MIESZKANIA
< 44 m2
45-60 m2
61-80 m2
> 81 m2
0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% 100.00%
WKŁAD WŁASNY KLIENTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH CEN M2
<5000
5000-6000
6000-7000
7000-8000
>8000
DOMY
0%
5%
10%
15%
20%
25%
21% 21% 22%
20%22%
25%
do 100 tyś100 tyś - 200
tyś
200 tyś - 300 tyś
300 tyś - 400 tyś
400 tyś - 500 tyś
500 tyś - 600 tyś
600 tyś - 700 tyś
700 tyś - 800 tyś
800 tyś - 900 tyś
900 tyś - 1 mln
ponad 1 mln
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
3.0%
28.0% 27.0%
22.0%
10.0%
3.0% 3.0%
0.5%
1.0%0.5%
5.0%
KWOTY KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W KRAKOWIE
ILOŚĆ NIERUCHOMOŚCI KUPOWANA NA KREDYT W POSZCZEGÓLNYCH DZIELNICACH KRAKOWA
Konrad MitręgaDyrektor oddziału
Nowa huta
84%
Wzgórza Krzesławickie
86%Mistrzejowice
85%Prądnik Biały
81%
Łagiewniki
84%
Swoszowice
78%
Podgórze Duchackie
92%
Dębniki
70%
Zwierzyniec
63%
Prokocim
88%
Podgórze
81%
Bronowice
62%Krowodrza
59%Stare Miasto
29%
Prądnik Czerwony
73%
Grzegórzki
31%Czyżyny
81%
Bieńczyce
82%
ŚREDNIE MARŻE KREDYTÓW HIPOTECZNYCH
01.01.2011 01.07.2011 01.01.20120
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
2.111.82
2.9
1.581.41 1.47
MARŻA EUROMARŻA PLN
ŚREDNIE OPROCENTOWANIE KREDYTÓW HIPOTECZNYCH
01.01.2011 01.07.2011 01.01.20120
1
2
3
4
5
6
7
3.11 3.32
4.3
5.535.98
6.44
EUROPLN
CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA RYNEK HIPOTECZNY W 2011
USTAWA „DEVELOPERSKA”REKOMENDACJA „S”
PROGRAM „RODZINA NA SWOIM”
SYTUACJA POLITYCZNO-GOSPODARCZA
• Koniec z kredytowaniem inwestycji przez klientów. Pojawia się faktyczny
wymóg finansowania minimum 50% inwestycji z środków własnych lub kredytu.
• Wzrost kosztów inwestycji o ok. 8%-15% (koszt pożyczonego pieniądza w okresie 2-3 lat)
• Ścisła kontrola banku nad etapami budowy• Zmiany prawne dotyczące upadłości developera i praw klientów powodują że
banki znacznie częściej wymagają dodatkowych zabezpieczeń od developera przy zaciąganiu kredytu na budowę (np. inna działka, ubezpieczenie kontraktu, poręczenie majątkiem prywatnym). Zmienia się również ryzyko dla generalnego wykonawcy.
• Ustawa przesuwa przewagę konkurencyjną na podmioty posiadające znaczne kapitały własne (wielkie firmy developerskie) lub bezpośrednio związane z bankami i możliwością szybkiego dostępu do gotówki (spółki córki banków)
USTAWA „DEVELOPERSKA”
NOWA USTAWA „DEVELOPERSKA”, A SYSTEM PRZEPŁYWU PIENIĄDZA W
UKŁADZIE DEVELOPER/KLIENT/BANK
2,5 MLN
RACHUNEK POWIERNICZY
2,5 MLN
2,5 MLN
2,5 MLN
KLIENCI STYCZEŃ
KLIENCI LUTY
KLIENCI MARZEC
KLIENCI KWIECIE
Ń
WARTOŚĆ INWESTYCJI 20.000.000
KOSZT BUDOWY 15.000.000
ZYSK 5.000.000
BANKSPRZEDARZ 50%
INWESTYCJI WPŁATY PO
100%
25%
5 MLN
5 MLN 5 MLN
2,5 mln
KREDYT
7,5 MLN OK.50%
INWESTYCJI
50%75%
KREDYT
GOTÓWKA
2,5 mln
2,5 mln
ILOŚĆ ZAPYTAŃ O KREDYT DEVELOPERSKI W MIESIĄCACH ROKU 2011
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
WZROST KOSZTÓW KREDYTÓW INWESTYCYJNYCH I DEVELOPERSKICH
1 Q 2011 2 Q 2011 3 Q 2011 4 Q 2011 1 Q 20120
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.6 1.8 1.9 2 2.12.4
2.8 3
3,94.5
5.5 5.7
6.4 6.57
6.36.7
7.5
8.5
9.4
MARŻE MINMARŻE MAXOPROCENTOWANIA MINOPROCENTOWANIA MAX
ILE BANKÓW UDZIELA KREDYTU HIPOTECZNEGO NA DANYM POZIOMIE ZAAWANSOWANIA BUDOWY
"0%"
"20%"
"50%"
"100%"
15
19
31
38
23
27
34
38
Developer wpisany na "LISTĘ BANKOWĄ" Standardowy Developer
• Ograniczenie dopuszczalnego obciążenia dochodów klienta
ratą kredytu z 50% i 65% do 42%. Powyższe ograniczenie jest obowiązkowe dla EURO, natomiast część banków zastosowała je w kalkulatorach również dla PLN.
• Zdolność kredytową liczymy na okres maksymalnie 25 lat• Obowiązek uwzględniania wysokości potencjalnej
emerytury podczas obliczania zdolności kredytowej (ograniczenie zdolności kredytowej w niektórych bankach do 70% dotychczasowej)
• Wprowadzenie stałych i jednakowych „minimów socjalnych” w większości banków
REKOMENDACJA „S”
ILOŚĆ ZACIĄGANYCH KREDYTÓW W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE DOCHODY
(KRAKÓW 2 OSOBOWA RODZINA)
53%
25%
11% 11%
do 5 tyś5 - 7 tyś7 - 10 tyśponad 10 tyś
CO „ZMNIEJSZAŁO” ZDOLNOŚĆ KREDYTOWĄ KLIENTÓW Z DOCHODEM 3 TYŚ PLN NETTO
(2 OSOBOWE GOSPODARSTWO DOMOWE, KREDYT 200 TYŚ, BRAK INNYCH ZOBOWIĄZAŃ)
2006
2007
2010
2011
2012
0500
10001500
20002500
30003500
Rekomendacje KNF Wolne środkiW jakim stopniu rata obciąża dochody
CO „ZMNIEJSZAŁO” ZDOLNOŚĆ KREDYTOWĄ KLIENTÓW Z DOCHODEM 6 TYŚ PLN NETTO
(2 OSOBOWE GOSPODARSTWO DOMOWE, KREDYT 300 TYŚ, BRAK INNYCH ZOBOWIĄZAŃ)
2006
2007
2010
2011
2012
01000
20003000
40005000
6000
Rekomendacja "S" Wolne środkiW jakim stopniu rata obciąża dochody
CO „ZMNIEJSZAŁO” ZDOLNOŚĆ KREDYTOWĄ KLIENTÓW Z DOCHODEM 12 TYŚ PLN NETTO
(2 OSOBOWE GOSPODARSTWO DOMOWE, KREDYT 750 TYŚ, BRAK INNYCH ZOBOWIĄZAŃ)
2006
2007
2010
2011
2012
02000
40006000
800010000
1200014000
Rekomendacja "S" Wolne środkiW jakim stopniu rata obciąża dochody
SPADEK ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ DLA DOCHODU 3 TYŚ NETTO
(2 OSOBOWE GOSPODARSTWO DOMOWE, KREDYT 30 LAT, BRAK INNYCH ZOBOWIĄZAŃ)
ING
PeKaO
SA
Deutsc
he Ban
k
Deutsc
he Ban
k EURO
PKO BP
Milleniumm
DNB Nord
DNB Nord EU
RO
Pocztowy
Noble
Multibank
Multibank E
URO
Kredyt
Bank
Kredyt
Bank E
URO
0
50
100
150
200
250
300
350
01.01.201101.07.201101.07.2012
SPADEK ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ DLA DOCHODU 6 TYŚ NETTO
(2 OSOBOWE GOSPODARSTWO DOMOWE, KREDYT 30 LAT, BRAK INNYCH ZOBOWIĄZAŃ)
ING
PeKaO
SA
Deutsc
he Ban
k
Deutsc
he Ban
k EURO
PKO BP
Milleniumm
DNB Nord
DNB Nord EU
RO
Pocztowy
Noble
Multibank
Multibank E
URO
Kredyt
Bank
Kredyt
Bank E
URO
0
100
200
300
400
500
600
700
01.01.201101.07.201101.07.2012
SPADEK ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ DLA DOCHODU 12 TYŚ NETTO
(2 OSOBOWE GOSPODARSTWO DOMOWE, KREDYT 30 LAT, BRAK INNYCH ZOBOWIĄZAŃ)
ING
PeKaO
SA
Deutsc
he Ban
k
Deutsc
he Ban
k EURO
PKO BP
Milleniumm
DNB Nord
DNB Nord EU
RO
Pocztowy
Noble
Multibank
Multibank E
URO
Kredyt
Bank
Kredyt
Bank E
URO
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
01.01.201101.07.201101.07.2012
O ILE MNIEJ KREDYTU MOŻE ZACIĄGNĄĆ KLIENT PORÓWNUJĄC ROK 2011 I 2012
(W TYŚ. PLN, DLA POSZCZEGÓLNYCH DOCHODÓW NETTO)
ING PeKaO SA Deutsche Bank PKO BP Milleniumm DNB Nord Pocztowy Noble Multibank Kredyt Bank
-450
-400
-350
-300
-250
-200
-150
-100
-50
0
-239
-120 -121
-250
-440
-270 -255
-297
-229
-166
-101
-60 -52
-70
-150-120
-130-140
-102-81
-42-60
-14
-65 -50 -44-53
-30-39 -32
12 tyś 6 tyś 3 tyś
• Cena metra kwadratowego nieruchomości możliwego do skredytowania w tym programie spadła w Krakowie na rynku pierwotnym średnio o 28%, z ponad 6.500 pln do niewiele ponad 4.500 ( na rynku wtórnym o 42%).
• Gdy kredyt już został zaciągnięty kredytobiorca nie może kupować żadnej innej nieruchomości, pod karą zwrotu całej dopłaty z BGK.
• Koniec całości programu to grudzień 2012
PROGRAM „RODZINA NA SWOIM”
RODZAJE KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W KRAKOWIE W ROKU 2011
60%20%
17%3%
PLN"RnS"EUROCHF
ILE BANKÓW OFEROWAŁO POSZCZEGÓLNE KREDYTY HIPOTECZNE NA PRZESTRZENI
2011 ROKU
1 Q 2011 2 Q 2011 3 Q 2011 4 Q 2011 1 Q 20120
5
10
15
20
25
30
35
40
45
40 39 38 38 38
15 15 15 15 15
11 10 10 9
56 52 1 1
PLN"RnS"EUROCHF
RATY PRZECIĘTNIE DOSTĘPNEGO NA RYNKU KREDYTU HIPOTECZNEGO W WYSOKOŚCI 300 TYŚ
PLN / 30 LAT (2 OSOBOWA RODZINA, 6 TYŚ DOCHODU NETTO)
PLN
"RNS"
EURO
CHF
18761779
12191330 1216
2012 2011
RODZAJE KREDYTÓW HIPOTECZNYCH w poszczególnych kwartałach 2011
(składane wnioski kredytowe)
4 Q 2011
3 Q 2011
2 Q 2011
1 Q 2011
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
PLN"RnS"EUROCHF
SYTUACJA POLITYCZNO-GOSPODARCZA W 2011
Konrad MitręgaDyrektor oddziałuKonrad Mitręga Tel. 502 495 384 www.pbrokers.pl
Grecja faktyczne
bankructwo tego kraju
Irlandia, Portugalia - zagrożenie niewypłacalnością
Hiszpania, Włochy -znaczny wzrost kosztów zadłużenia - zagrożenie niewypłacalnością
Francja - utrata najwyższego raitingu kredytowego AAA Węgry
- groźba bankructwa
UE - groźba rozpadu
Strefy Euro
Białoruś - załamanie gospodarki i kursu rubla białoruskiego
Tunezja, Egipt, Libia, Syria, Jemen, Sudan
- "Arabska Wiosna" - niestabilność, cena ropy w górę
USA utrata najwyższego raitingu
kredytowego AAA
Brazylia- 6tą gospodarką świata, jej PKB przeskakuje PKB Wielkiej Brytanii
Turcja - zamrożenie stosunków z Izraelem, kraj zaczyna odchodzić od dotychczasowego kursu
proeuropejskiego w stronę państwa islamskiego
- wzrost cen ropy
Nigeria - walki etniczne i wyznaniowe, destabilizacja
polityczna ważnego eksportera ropy, ceny tego surowca w górę
Chiny - zakup ziemi i infrastruktury greckiej (np.Port w Pireusie) oraz ogromne tereny na Islandii-rozpoczęcie budowy strategicznych sił militarnych (np. lotniskowce o zasięgu ogólnoświatowym)- kontrakt z Pakistanem na budowę chińskich rurociągów i portów na terenie tego kraju
Korea Północna - nowy dyktator państwa
posiadającego broń nuklearną. Brak jasnej informacji kto „faktycznie” będzie
rządził tym Państwem.
Japonia - potężne trzęsienie
ziemi wraz z tsunami, ogromne
zniszczenia gospodarcze
SYTUACJA POLITYCZNO-GOSPODARCZA W 2012
PROGNOZY
Konrad MitręgaDyrektor oddziałuKonrad Mitręga Tel. 502 495 384 www.pbrokers.pl
Polska -Niebezpieczeństwo zakończenia inwestycji infrastrukturalnych po Euro 2012 i znaczne pogorszenie koniunktury w Polsce (głownie w branżach związanych z budownictwem)
Rosja - wybory prezydenckie
Chiny- zmiana władzy (prezydent, premier, KC KPCh) (najbogatszy Chińczyk w KC)
Iran -groźba wojny i blokada dostępu do państw Zatoki Perskiej, - ogromny wzrost cen ropy
USA - wybory prezydenckie i możliwa zmiana polityki gospodarczej i międzynarodowej
UE - Europa 2 lub 3 „prędkości „- Nadal możliwy rozpad Strefy Euro - podatek od transakcji finansowych, grożący ucieczka kapitału z Europy, i zmianą płynności finansowej na rynku kapitałowym na kontynenecie(giełda, banki, obligacje)
Indie - ogłosiły prognozy że do 2020 staną się 4 gospodarką świata, a za 28 lat (rok 2040) osiągną 1,5 miliarda ludności
10 największych gospodarek świata w roku 2000 (PKB w mld USD)
USA JAPONIA NIEMCY WIELKA BRYTANIA
FRANCJA CHINY WŁOCHY KANADA MEKSYK BRAZYLIA0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
10 największych gospodarek świata w roku 2011(PKB w mld USD)
USA CHINY JAPONIA NIEMCY FRANCJA BRAZYLIA WIELKA BRYTANIA
WŁOCHY ROSJA INDIE0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
10 największych gospodarek świata w roku 2030 (PKB w mld USD)
CHINY
USAIN
DIE
JAPONIA
NIEMCY
BRAZYLIA
FRANCJA
INDONEZJA
KOREA PŁD.
TURCJA0
5000
10000
15000
20000
25000
20 NAJBARDZIEJ LUDNYCH PAŃSTW ŚWIATA W 2011 ROKU
(w mln mieszkańców)
CHINY
INDIE
USA
INDONEZ
JA
BRAZYLIA
PAKISTAN
BANGLADES
Z
NIGERIA
ROSJA
JAPONIA
MEKSY
K
FILIPIN
Y
ETIO
PIA
WIETNAM
EGIPT
NIEMCY
TURCJA
IRAN
D.R.KONGA
TAJLA
NDIA0
200
400
600
800
1000
1200
1400 1336
1189
313245 203 187 158 155 138 126 113 101 90 90 82 81 78 77 71 66
KURSY WALUT
4 Q 2010 1 Q 2011 2 Q 2011 3 Q 2011 4 Q 2011 1 Q 20112
4 3.95 3.95
4.34.55
4.18
3.1 3.153.3
3.75 3.653.46
EURO CHF
STRUKTURA WZROSTU OPROCENTOWANIA KREDYTÓW W EURO
01.01.2011
01.07.2011
01.07.2012
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
2.11
1.82 2.9
0.991.49
1.4
EURIBORMARŻA EURO
STRUKTURA WZROSTU OPROCENTOWANIA KREDYTÓW W PLN
01.01.2011
01.07.2011
01.01.2012
0
1
2
3
4
5
6
7
1.58
1.41
1.47
3.954.57
4.97WIBORMARŻA PLN
Spadki cen mieszkań w poszczególnych miastach w okresie XII 2007 – XII 2011
OPOLE
LUBLIN
BIAŁYSTOK
TORUŃ
ŁÓDŹ
GDYNIA
WARSZAWA
KRAKÓW
WROCŁAW
SOPOT
KATOWICE
SZCZECIN
POZNAŃ
GDAŃSK
OLSZTYN
0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00%
3.00%
4.00%
5.00%
6.00%
10.00%
10.00%
10.50%
12.50%
12.50%
13.00%
15.00%
15.50%
16.00%
16.00%
22.00%
ILOŚĆ KREDYTÓW KTÓRYCH WARTOŚĆ RZEKROCZYŁA WARTOŚĆ ZABEZPIECZAJĄCEJ JE
NIERUCHOMOŚCI
XII 2010
XII 201110%
20%
90% 80%
kredyty większe niż wartość nieruchomości kredyty w pełni zabezpieczone
ZMIANY TRENDU W LICZBIE UDZIELANYCH KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W 2011 I JEGO PRZYCZYNY
(100 – średni współczynnik dla 2 lat)
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I 2012
0
20
40
60
80
100
120
140
KLIENCI C
HCĄCY ZDĄŻYĆ
PRZED ZAKOŃCZENIEM
PROGRAMU „RODZINA NA
SWOIM”
OGRANICZENIE
PROGRAMU „RODZINA
NA SWOIM”
PONOWNIE KLIENCI CHCĄCY
ZDĄŻYĆ PRZED
ZAKOŃCZENIEM PROGRAMU
„RODZINA NA SWOIM”
KLIENCI CHCĄ ZDĄZYĆ
PRZED WEJŚCIEM W ŻYCIE
„REKOMENDACJI S”
WZROST KURSU CHF I EURO DUŻA LICZBA KREDYTÓW
„INWESTYCYJNYCH”
GROŹBA ROZPADU
STREFY EURO„REKOMENDACJA S”
- SPADEK ZDOLNOŚCI
KREDYTOWYCH ŚREDNIO O
28%
ZNACZNY WZROST STÓP PROCENTOWYCH – DROŻSZE RATY KREDYTÓW, MNIEJSZE ZDOLNOŚCI
ILOŚĆ URUCHAMIANYCH KREDYTÓW W 2010 I 2011 ROKU(100% - średnia miesięczna z 2 lat)
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I 2012
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
Rok 2011Rok 2010
Średnie ceny transakcyjne mieszkań w 2011
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I 2012
5900
6000
6100
6200
6300
6400
6500
6600
6700
6520
6360
62906330
6500
6670 6680
64306400
62506300
62406200
Kraków
Średnie ceny transakcyjne mieszkań w 2011
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I 2012
5500
5550
5600
5650
5700
5750
5800
5850
5900
5760
5710
5750
58905880
5830
5870
57605740
5680
5760
5690
5650
Wrocław
Średnie ceny transakcyjne mieszkań w 2011
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I 2012
7550
7600
7650
7700
7750
7800
7850
7900
7950
7780
7830
7890
78507830
7880
7930
7890
7860
7720
7760
77007690
Warszawa
ŚREDNI CZAS OCZEKIWANIA NA URUCHOMIENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO
(DNI)
1 Q 2011 2 Q 2011 3 Q 2011 4 Q 2011 1 Q 20120
10
20
30
40
50
60
70
80
36 3843
47
67
31 33 3538
43SamodzielnieZ pośrednikiem
KONRAD MITRĘGA502 495 384
konrad.mitrega@pbrokers.plwww.pbrokers.pl
top related