urtracker 功能介绍

URTracker 功能介绍

在每个项目中可以定制的内容 流程控制功能和选项 事务管理功能 统计和分析功能 知识积累和共享 辅助功能 灵活的权限控制

目录

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每个项目可定制的内容

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使用工作组来区分成员在项目中的角色分工

通过工作组控制各类人员在项目中的管理和操作权限。

配置时，您只需要将现实中团队成员的分工情况映射到对应工作组即可。

工作组和成员

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可以启用或禁用系统预定义字段（标题、优先级、严重级、模块、分类、开始时间、结束时间等）。

可以添加多种类型的自定义字段（单行文本、多行文本、单选、多选、是否、 Email 、数字、网址等）。

可以控制每个字段的多种属性，如是否在列表页面中显示、输入方式、输入控件的宽度和高度值、验证字符串、格式化字符串、默认值等。

可以控制每个工作组对字段的读取和编辑权限。

可以控制字段在事务创建和处理的各个阶段的编辑规则（是否允许编辑、是否必填）。

事务字段

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使用事务状态和步骤来定义事务的处理流程

设置状态和各步骤的显示和选择顺序

按照状态或步骤设置各种情况下的分配规则、功能选项和字段编辑规则

允许设定默认的初始状态，或者对每个工作组定义特殊的初始状态

事务处理流程

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对事务的处理流程增加自动的时间控制。 在符合设定条件的情况下下，给特定的人发送邮

件通知或自动重分配事务。 自动重复 可以实现以下的功能

◦ 根据客户问题的严重或优先程度，控制对客户的响应时间、问题的处理期限；实现到期前的自动提醒或到期后自动将问题提交到上一级处理。

◦ 事务到期、状态时限到期、事务开始时间到期的提醒； ◦ 定时重新打开事务。如周期性的任务，可以每次处理完

成后关闭，到下个周期时间自动重新打开后再次处理。 ◦ 催办事务。如设定某个步骤超过了指定的时间仍然没有

完成，则每半小时发送通知邮件。

定时器模板

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事务分解功能：将一个总的事务分解成多个子事务

可以帮助客户从整体上把握事务进展的同时，可以方便的深入到具体的细节。

可以设定允许哪些项目成员在哪些项目中分解当前项目的事务

事务分解规则

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流程控制功能和选项

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可以设置在创建或处理事务的每个步骤，将事务提交给什么人

支持“不提交给任何人”“手动选择处理人”“自动提交给事务创建人”“自动提交给上一个人”“处理人不改变”“从历史处理人中选择”等多种方式

手动选择处理人时，可以设置允许的候选人范围。同时还可以根据用户所在的工作组和部门对候选人清单进行过滤

分配规则

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对每个步骤设置自动和手动通知规则 支持对 Email 通知和短信通知分别进行设置

邮件和短信通知

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协同处理功能用于需要多个人同时对事务进行处理的情况

可以设置在某个步骤时允许发起协同处理 处理人在指定主要处理人的时候，可以同时指定协

作人 协作人只能提交处理信息，不能更改事务的状态

协同处理

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当所在工作组权限受限时，相关人员有权限查看事务的信息。

可以设定通知规则实现自动通知事务的所有相关人。

可以设定在创建或处理事务的某个步骤设定事务的相关人员。也可以直接设置事务的相关人员。

事务相关人员

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用于表示事务在某个状态所允许停留的时间，在时限到达前事务应该被处理到其他的状态。

可以根据事务的优先级、严重级、类型等属性，自动为事务设置状态时限。

可以设置允许处理人手动设置下一个状态的时限。

结合定时器功能，实现在到期时自动进行通知、自动重分配等功能

为状态设置时限

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允许处理人在创建事务、处理事务或登记工作时，记录实际耗费的时间

可以设置是否启用此功能，以及在哪些状态下需要记录工时

工作耗时记录

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挂起功能用于暂停事务的跟踪

可以设置是否启用挂起功能，哪些人可以挂起或激活事务

可以设置事务开始时间到达时自动激活

挂起与激活

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允许设置在创建或处理事务的各个阶段对每个字段的编辑选项（允许编辑哪些字段，是否要求必填）

如：某个步骤的处理人如果要退回事务，那么此处理人需要填写“退回原因”字段的值

字段编辑规则

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对符合指定条件的事务，在以下的某个时间：◦ 事务被创建后的某个时间 ◦ 事务被处理后的某个时间 ◦ 事务到期前或到期后的某个时间（启用了事务期限字段） ◦ 事务开始时间前或开始时间后的某个时间（启用了事务开始时间字段） ◦ 事务状态时限到期前或到期后的某个时间（对应状态设定了期限）

如果满足以下的条件：◦ 事务没有关闭 ◦ 状态没有改变 ◦ 处理人没有改变 ◦ 事务没有被处理 ◦ 事务处于或不处于某个状态

那么执行如下的动作：◦ 发送通知邮件给指定的人（如事务处理人、创建人、相关人员等） ◦ 自动重分配事务给另外的某个人 ◦ 自动设置事务某个字段的值

定时器到期后，可以按如下的时间间隔重复指定的次数：◦ 固定的时间间隔，如每 2 小时 ◦ 周期性时间，如每周一和没周三，或者每个月的第三个星期一等

定时器功能

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处理：事务的处理人记录处理进展或将事务推进到下一个状态； 登记工作：记录对事务所完成的工作； 评论：对事务的处理进行建议或督促； 重打开：重新开始跟踪已经关闭的事务； 编辑：修改事务的信息； 重新分配：跳转更改事务的状态和处理人； 复制新建：创建一条新的事务，并使用当前事务的信息作为新事务

的默认值； 订阅：在事务被更新时自动接收到通知 打印：使用默认格式或模板打印事务

多种事务操作

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一次性处理多个提交给自己并且状态相同的事务。 某些情况下当不需要仔细查看每个事务的信息时，

可以使用批处理功能一次更新多个事务的状态，并提交给下一个处理人。

批量处理

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当一个问题可以由多个人中的任意一个处理时，可以将问题提交给工作组。让工作组的成员根据自己的情况认领问题并进行处理。

提交给工作组

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事务管理功能

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用户登录后进入“我的事务”页面。在此页面中显示提交给当前用户、当前用户创建等有关的事务。

方便用户快速处理和查看和自己有关的事务

我的事务

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进入每个项目后，进入该项目的事务列表页面。在此页面中，可以使用多种方式过滤事务列表： ◦ 和我有关的：提交给我的、我创建的、参与过的、订阅的 等

◦ 根据事务跟踪或者关闭的状态 ◦ 根据事务的创建或更新时间，如本周

创建、本周关闭、一周未处理等 ◦ 根据事务的状态 ◦ 根据事务的创建人 ◦ 根据事务的当前处理人 ◦ 事务的优先级、严重级以及单选类型

的自定义字段

事务列表

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系统范围的查询： ◦ 在有权限的项目中按照事务

标题关键词查询事务 在项目中的查询：

◦ 根据字段值的简单组合进行查询

◦ 高级查询：字段值条件的复杂逻辑组合进行查询

◦ 按照事务处理所经过的步骤进行查询

◦ 按照事务在某个状态停留时间进行查询

查询事务

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在任意页面中输入事务 ID 或编码直接打开对应事务 或输入摘要关键词，直接在有权限的项目中搜索事务

快速打开或搜索事务

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将事务的查询或过滤结果导出成 excel 、 word 或html 文件，方便归档、打印或进行其他统计等处理。

可以选择要导出哪些字段 可以选择按列表方式或者详情方式导出事务信息 可以保存导出设置以备下次使用

导出事务

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可以生成导入模板，用户将事务信息填入模板后批量导入到系统中。

通过导入功能批量创建事务，可以大大减少重复劳动，提高工作效率。当您的员工在外地出差时，也可以将问题记录在 excel 中，回公司后导入到 URTracker 中进行跟踪。

导入事务

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显示某个项目在某一天、某一周或某一月中事务的所有更新情况。

项目日历

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统计和分析功能

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按照创建人、处理人、状态、优先级、严重级、分类、模块以及选择类型的字段统计事务数量、百分比等数据。

分布统计

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对单个字段统计不同值的事务数量和百分比

对两个字段交叉统计 按照时间或某个字段的值限

定统计的范围 绘制统计图 点击统计结果链接可以打开

具体的事务清单

分布图

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统计一段时间内创建、关闭、跟踪中、已关闭、全部事务的数量变化趋势

支持按照某个字段的值进行过滤

支持按日、按周、按月进行统计

趋势图

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统计每个用户在一段时间内创建、处理、评论、重分配事务的次数和实际的事务数量

允许选择是否显示实际的事务清

工作统计

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统计一段时间内，事务在各个状态下的平均停留时间

可以统计总的评价停留时间和每个处理人的评价停留时间，便于判断每个人处理事务的效率

同时显示绝对时间差和按工作时间计算的时间差

状态停留时间

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知识积累和共享

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在系统范围内共享知识信息。 您可以将有价值的事务信息及其处理过程转换成知识库文章，也可以在知识库中撰写或转载其他文章。知识信息的积累和分享，将有效促进团队成员和整个团队的进步和成长。

支持对知识库目录设置访问权限和文章审核选项

支持对具体的文章设置访问权限

支持搜索功能、文章和目录的转移、目录合并等功能

知识库

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在项目范围内共享文档和资料。 保存项目有关的文档和资料，方便项目成员阅读和

了解项目有关的信息。

文档列表

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辅助功能

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定义全局范围的用户组 在项目中定义工作组时，可以重用全局用户组的成

员定义 使用全局用户组控制用户对知识库目录的访问权限

全局用户组

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任意时候手动备份数据库 定期自动备份数据库

手动或自动备份数据库

42

创建项目时可以使用已存在的项目配置模板，也可以把一个配置好的项目保存成配置模板。

通过模板功能可以复用以前项目的配置信息、或者和其他使用 URTracker 的用户分享您的人员分工和问题处理流程设置。

项目配置模板

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查看过滤或查询结果集中的上一条或下一条事务避免返回列表再打开其他事务，提高效率

在事务列表中导航

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订阅事务◦ 事务更新时自动向订阅人发送通知

自动提交给问题所发生“模块”的负责人替换事务创建人收藏夹

◦收藏常用的项目和任意的页面地址，显示在“我的事务”页面中方便随时访问。

职务代理人◦ 用户在出差时，可以设置职务代理人，有代理人代为处理

提交给自己的事务。

其他功能

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支持简体、繁体、英文等多种界面语言。 内部使用 UTF8 编码，可同时显示各种语言的信息。

多语言支持

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可以选择使用一种认证方式。 表单验证应用于公司没有使用域进行用户管理，或

者需要允许外部用户访问的情况。 域用户验证则免去了输入账号和密码的麻烦。

支持表单认证和域用户认证

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运行在每个用户的桌面 提供及时的通知功能，减少

通知邮件的数量 可以截图、编辑截图图像并

上传到事务上

桌面助手

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灵活的权限控制

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指配置系统参数、管理用户账号、创建项目等系统范围内的管理权限

通过设置管理角色来控制 设置各个管理角色权限和成员

系统管理权限

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在项目范围使用工作组控制用户在单个项目中的权限。

可以对每个工作组设定其是否允许查看所有事务、创建事务、配置和管理项目等各种操作权限

工作组权限对项目中所有事务有效

工作组权限

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可以设定事务创建人对自己所创建事务的特殊操作权限

事务创建人的特殊权限

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可以设置某个步骤的处理人对事务具有某些操作权限

事务处理人的特殊权限

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