world wide summary – доли регионов в мировых затратах на...
Post on 19-Mar-2016
56 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
World Wide summary –доли регионов в мировых затратах на рекламу прирост в 2010 году -5,2%
Мировые затраты на рекламу в 2010 году составили
451 943 млн USD
• В 2008 году – 473 790 млн USD • В 2009 году – 428 421 млн USD• В 2011 год у – 470 829 млн USD * прогноз
Общее падение рекламных инвестиций в кризис составило 10%
В ряде регионов отмечался рост инвестиций в рекламу ( Latin America & MENA)
Источник: Ad Expenditures Forecast 2011
Zenith Optimedia WW бюджеты не включают НДС, но включают все возможные комиссии и скидки
North America затраты на рекламу в 2010 прирост 2,5%
Затраты на рекламу North America регионе , в 2010 году составили
160 556 млн USD
• В 2008 году – 179 139 млн USD • В 2009 году – 156 556 млн USD • В 2011 год у – 164 768 млн USD* прогноз
Общее падение рекламных инвестиций в кризис составило 13 %
Приоритетным медиаканалом остаётся ТВ -37,1 % бюджетов
Доля интернета составляет 15,5 %
Источник: Ad Expenditures Forecast 2011
Zenith Optimedia WW бюджеты не включают НДС, но включают все возможные комиссии и скидки
Western Europe затраты на рекламу в 2010прирост 4,8%
Затраты на рекламу Western Europe регионе , в 2010 году составили
105 392 млн USD
• В 2008 году – 112 757 млн USD • В 2009 году --100 327 млн USD• В 2011 год у – 109 094 млн USD *прогноз
Общее падение рекламных инвестиций в кризис составило 11 %
Приоритетным медиаканалом остаётся ТВ -31,4 % бюджетов
Доля интернета составляет 17,2 %
Источник: Ad Expenditures Forecast 2011
Zenith Optimedia WW бюджеты не включают НДС, но включают все возможные комиссии и скидки
C&E Europe затраты на рекламу 2010прирост 6%
Затраты на рекламу в C&E Europe регионе , в который входит и Молдова в 2010 году
составили 28 488 млн USD
• В 2008 году – 32 740 млн USD • В 2009 году – 26 801 млн USD • В 2011 год у – 31 332 млн USD*прогноз
Общее падение рекламных инвестиций в кризис составило 18 %
Приоритетным медиаканалом остаётся ТВ -47,8% бюджетов
Доля интернета составляет 6,4%
Источник: Ad Expenditures Forecast 2011
Zenith Optimedia WW бюджеты не включают НДС, но включают все возможные комиссии и скидки
Рынки C&E Europe- бывшие члены СССР сравнение рекламных бюджетов, населения и
проникновения интернета в 2010 годуСтрана Бюджет рынка ТВ% Internet % Население затраты на 1 жителя % проникновения интернета
Армения 63 000 000 € 80,0% 0,2% 3 200 000 € 19,7 14,0%
Азербайджан 57 000 000 € 73,0% 1,1% 8 200 000 € 7,0 15,0%
Беларусь 75 000 000 € 60,0% 7,4% 9 600 000 € 7,8 57,0%
Эстония 74 000 000 € 32,0% 14,6% 1 300 000 € 56,9 85,0%
Латвия 59 000 000 € 47,0% 13,0% 2 200 000 € 26,8 75,0%
Литва 518 000 000 € 84,0% 2,4% 3 600 000 € 143,9 80,0%
Грузия 110 000 000 € 78,0% 0,5% 4 400 000 € 25,0 17,0%
Украина 569 000 000 € 51,0% 3,7% 45 700 000 € 12,5 40,0%
Узбекистан 32 000 000 € 53,0% 1,7% 27 600 000 € 1,2 33,0%
Россия 6 662 000 000 € 52,0% 10,7% 143 000 000 € 46,6 43,0%
Молдова 23 100 000 € 53,0% 3,0% 3 600 000 € 6,41 55,0%
• В Литве с населением 4,4 млн человек бюджет рекламного рынка 518 млн евро• В Украине с населением 45,7 млн человек бюджет рекламного рынка 569 млн евро• Средние затраты на рекламу на 1 жителя Молдовы -6,41 евро в год
Источник: Ad Expenditures Forecast 2011
Zenith Optimedia WW бюджеты не включают НДС, но включают все возможные комиссии и скидки
Общая информация по рекламному рынку Молдовы
Источник:
Национальное Бюро Статистики РМ
Moldova затраты на рекламу в 2010 прирост -4,0 %
Затраты на рекламу в Молдове , в 2010 году составили
31 млн USD ( 23,1 млн Евро)
• В 2008 году –25,3 млн Евро • В 2009 году - 22,2 млн Евро • В 2011 год у -25,4 млн Евро * прогноз
Общее падение рекламных инвестиций в кризис составило чуть более 12 %
Приоритетным медиаканалом остаётся ТВ -53 % бюджетов
Доля интернета составляет 3%
New spapers5,0%
Magazines3,0%
TV53,0%
Radio9,0%
Cinema1,0%
Outdoor26,0%
Internet3,0%
Доли затрат по медиаканалам (%) 2010
Источник: AAP Moldova и Ad Expenditures Forecast 2011
Бюджеты не включают НДС, но включают все возможные комисии и скидки
10,48 11,64
3,68 3,581,00 1,00
6,70 6,11
0,35 0,75
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2009 2010
ТВ Пресса Радио Наружная Реклама Интернет
В мил. Евро
Инвестиции в рекламу по медиа носителям (без учета классифайдов и политической рекламы на ТВ ,в ООН, в Интернете и в Прессе):
Бюджет рекламного рынка:• в 2009 году составил 22,20 млн Евро без НДС , вкл. комиссии и скидки, без политики , без классифайдов в 2010 году составил 23, 1 млн евро без НДС, вкл. комиссии и скидки, без политики , без классифайдов
В 2010 году можно отметить прирост ТВ бюджетов на 11 %, а также Интернет бюджетов на 114 %. При этом можно отметить падение бюджетов по Прессе и ООН на 3 и 9% соответственно.
Радио осталось без изменений. Источник:
2009 - AGB Moldova для ТВ, Радио / Антенна и КП для Прессы, Прогноз Агентства для Интернета, ООН 2010 - AGB Moldova для ТВ, Радио / Антенна и КП для Прессы, Прогноз Агентства для Интернета, ООН
Moldova114%
Prime39%
MuzTV1%PRO TV
3%NIT8%
СТС3%
N48%
TVC211%
TV7_НТВ6%
EuroTV4%
ТНТ_Bravo4%
2Plus6%
RUTV0,5%
Jurnal TV1%
Publika TV1%
Россия_РТР1% SET_Sony
0,1%
Источник:
AGB Moldova 2010; ЦА: 4+, промежуток дня- сутки
Тор 5 по CSRH % :
• Prime -39%
•Moldova1 -14%
• NIT - 8%
• N4 – 6%
• TV7_НТВ – 6%
КОММЕРЧЕСКИЕ ДОЛИ, %
Casa Media Alkasar Media OthersNova TV
Источник: AGB Moldova 2009-2010 , промежуток дня – 06.00- 23.59
ЦА: Баинговая аудитория телеканалов для каналов не продающих по GRP; 18+ - Молдова 1; 18-49, urban – Pro TV
NIT
Sold Out, 000
В 2010 году было реализовано около 1 098 328 wGRP по баинговым аудиториям каналов
• Снизился объем проданного инвентаря на каналах СТС и Muz TV на 17% и 43% соответственно)• Прирос объем поданного инвентаря на телеканале N4 – на 226% по сравнению с 2009 году.• Прирос объем проданного инвентаря на NIT, ТНТ, TV_7 • Общий прирост проданного инвентаря по рынку в 2010 году составляет 20%
Casa Media Alkasar Media OthersNova TV
Источник: AGB Moldova 2009-2011 промежуток дня -06.00-23.59
ЦА: Баинговая аудитория телеканалов для каналов не продающих по GRP; 18+ - Молдова 1; 18-49, urban – Pro TV
NIT
Sold Out, 000
25 131 wGRP пришлись на политическую рекламу
В 2010-ом году из реализованных 1 098 328 wGRP по баинговым аудиториям каналов 25 131 wGRP пришлось на политическую рекламу
Таким образом политическая реклама в общем объёме Sold out составила менее 3% при этом в деньгах эта сумма была очень существенна так как реклама размещалась по Прайс Листам
Casa Media Alkasar Media OthersNova TV
Источник: AGB Moldova Январь-Август 2010-2011 , промежуток дня 06.00-23.59
ЦА: Баинговая аудитория телеканалов для каналов не продающих по GRP; 18+ - Молдова 1; 18-49, urban – Pro TV
NIT
Sold Out, 000
За аналогичный период 2010 года было продано 629 000 wGRP, что на 16,4 % меньше чем в 2011 . • В это период выросла доля проданного инвентаря на телеканалах Alkasar на 55%• Прирост каналов Nova ТВ Grup составляет – 80% • Общий прирост рынка за анализируемый период составляет 16,4%
В 2011-ом году в период Январь Август было продано приблизительно 732 000 wGRP
Casa Media Alkasar Media OthersNova TV
Источник: AGB Moldova Январь- Август 2010-2011
ЦА: Баинговая аудитория телеканалов для каналов не продающих по GRP; 18+ - Молдова 1; 18-49, urban – Pro TV
NIT
Sold Out, 000
Политическая реклама составила 1,3% от общего SoldOutПрирост проданного инвентаря в 2011 году за период январь-август составил 15% по сравнению с аналогичным
периодом 2010 года
Из проданных 732 000 wGRP – 9 900 wGRP было продано под политическую рекламу (1.35% )
Casa Media в 2010 году внесла систему коэффициентов от продолжительности ролика, что делает короткие ролики (менее чем за 30 сек) на 20% дороже по сравнению с 2009 годом на каналах:Prime, CTC, 2Plus, MuzТВ
Источник: Прайс-листы телеканалов / AGB Moldova 2009/2010/2011 (до Февраля включительно)* - цена одной минуты на Moldova 1 и Pro TV
2009 2010 Инфляция 2009 2010 Динамика 2010 2011 Инфляция 2010 2011 ДинамикаPRIME € 70 € 70 0% 31,16 25,63 -18% € 70 € 80 14% 25,63 25,98 1%
CTC € 50 € 50 0% 2,09 1,81 -13% € 50 € 60 20% 1,81 2,76 52%2 PLUS € 50 € 50 0% 5,17 3,6 -30% € 50 € 60 20% 3,6 1,78 -51%MuzTV € 42 € 40 -5% 0,86 0,48 -44% € 40 € 40 0% 0,48 0,3 -38%
N4 € 40 € 50 25% 3,8 5,29 39% € 50 € 50 0% 5,29 5,27 0%EuTV - € 38 1,54 2,24 45% € 38 € 40 5% 2,24 2,6 16%
Россия_РТР - € 50 0 0,41 0% € 50 € 50 0% 0,41 2,96 0%TV7 HTB € 50 € 50 0% 4,28 4,31 1% € 50 € 55 10% 4,31 4,49 4%
THT Bravo € 44 € 44 0% 2,3 2,51 9% € 44 € 50 14% 2,51 2,12 -16%Moldova1* € 285 € 250 -12% 9,27 9,57 3% € 250 € 250 0% 9,57 8,52 -11%
ProTV* € 110 € 110 0% 1,24 1,77 43% € 110 € 120 9% 1,77 1,93 9%NIT € 56 € 56 0% 5,31 5,09 -4% € 56 € 60 7% 5,09 5,32 5%
Всего -0,23% 6,16%
ТелеканалДоля (%)ЦенаДоля (%)Цена
Источник:
AGB Moldova 2009-2010 , период сутки
2009 2010
wGRP* %
* По Баинговой аудитории телеканалов для каналов продающих GRP; 18+ - Молдова 1; 18-49, город – Pro TV
• В 2010 году клиенты Топ 20 купили на 30 % wGRP больше чем в 2009 году.• Вошли в Топ 20 новые клиенты Reckitt Benckizer , GSK, Ficasota ,Victoria Bank • Покинули Топ 20 в 2010 году– Maximum, Bayer Healthcare
wGRP* % 479 023 wGRP*621 355wGRP*
Источник:
AGB Moldova 2010-2011 январь- август , сутки
2010 – Январь -Август 2011 - Январь -Август
* По Баинговой аудитории телеканалов для каналов продающих GRP; 18+ - Молдова 1; 18-49, город – Pro TV
• Прирост проданного инвентаря в 2011 году за период январь –август составил 7 % • Появились в Топ 20 Coca Cola, AgroIndBank, Hayat Chemie не попавшие в 2010 году в аналогичном периоде• В 4 квартале ожидается сохранение тенденции с увеличением прироста до7,5% -8%
wGRP* % wGRP* % 358 267 wGRP* 383 696 wGRP*
2010 годЕвро Лей
2009 годЕвро Лей
В 2009 году было реализовано 10 358 рекламных полос ,а в 2010 году этот же показатель состав 5 266.
В 2010 году по отношению к 2009 падение рекламных бюджетов в прессе составило в среднем 3% , при этом объем проданных полос снизился почти в 2 раза , деньги были компенсированы значительным
ростом цен на размещение рекламы ( инфляция)
Источник:
Мониторинг КП и Антенна в Молдове. Бюджеты суммы без НДС, со всеми комиссиями, без политики , без классифайдов , с учётом скидок.
Classified Полититическая Реклама Рекламные доходы Итого Газеты € 1 410 809 € 14 201 € 3 336 378 € 3 336 378Журналы - - € 342 574 € 342 574Итого € 1 410 809 € 14 201 € 3 678 952 € 3 678 952
В том числе МАКЛЕР € 1 370 683 € 1 009 € 2 541 728 € 2 541 728
Classified Полититическая Реклама Рекламные доходы Итого Газеты 21 902 529 lei 220 474 lei 51 796 598 lei 51 796 598 leiЖурналы - - 5 318 400 lei 5 318 400 leiИтого 21 902 529 lei 220 474 lei 57 114 998 lei 57 114 998 lei
В том числе МАКЛЕР 21 279 584 lei 15 671 lei 39 459 827 lei 39 459 827 lei
Classified Полититическая Реклама Рекламные доходы Итого Газеты € 811 251 € 241 090 € 3 280 755 € 3 280 755Журналы - - € 294 810 € 294 810Итого € 811 251 € 241 090 € 3 575 565 € 3 575 565
В том числе МАКЛЕР € 662 104 - € 2 467 146 € 2 467 146
Classified Полититическая Реклама Рекламные доходы Итого Газеты 13 304 118 lei 3 953 753 lei 53 802 741 lei 53 802 741 leiЖурналы - - 4 834 744 lei 4 834 744 leiИтого 13 304 118 lei 3 953 753 lei 58 637 486 lei 58 637 486 lei
В том числе МАКЛЕР 10 858 176 lei - 40 459 961 lei 40 459 961 lei
2011 годЕвро Лей
2010 годЕвро Лей
В 2010 году за период январь-август было реализовано 3 286 рекламных полос.В 2011 за аналогичный период реализовано 3 199 .
Падение кол-ва проданных полос составляет 2,64% но тенденция в целом соответствует объёмам продаж 2010 года
В 2011 (янв.-август) году по отношению к 2010 (янв.-август) доходы от проданной рекламы в газетах снизились на 10%, этот же показатель у журналов вырос на 23 %.
В среднем в 2011, году по отношению к 2010, инвестиции в прессу по ниже на 5%
Источник:
Мониторинг КП и Антенна в Молдове. Бюджеты суммы без НДС, со всеми комиссиями, без политики , без классифайдов , с учётом скидок
Classified Полититическая Реклама Рекламные доходы Итого Газеты € 5 155 € 14 582 € 1 156 771 € 1 156 771Журналы - - € 190 888 € 190 888Итого € 5 155 € 14 582 € 1 347 659 € 1 347 659
В том числе МАКЛЕР € 4 960 - € 535 157 € 535 157
Classified Полититическая Реклама Рекламные доходы Итого Газеты 2 504 030 lei 241 100 lei 19 125 817 lei 19 125 817 leiЖурналы - - 3 156 104 lei 3 156 104 leiИтого 2 504 030 lei 241 100 lei 22 281 921 lei 22 281 921 lei
В том числе МАКЛЕР 2 432 594 lei - 8 848 182 lei 8 848 182 lei
Classified Полититическая Реклама Рекламные доходы Итого Газеты € 2 217 843 € 57 641 € 1 046 561 € 1 046 561Журналы - € 235 023 € 235 023Итого € 2 217 843 € 57 641 € 1 281 585 € 1 281 585
В том числе МАКЛЕР € 2 127 172 - € 470 804 € 470 804
Classified Полититическая Реклама Рекламные доходы Итого Газеты 36 711 513 lei 954 120 lei 17 323 521 lei 17 323 521 leiЖурналы 3 890 296 lei 3 890 296 leiИтого 36 711 513 lei 954 120 lei 21 213 817 lei 21 213 817 lei
В том числе МАКЛЕР 35 210 659 lei - 7 793 126 lei 7 793 126 lei
АНАЛИЗ РАДИО РЫНКААНАЛИЗ РАДИО РЫНКА2009 2009 VS.VS. 2010 2010
Прогноз 2010 Прогноз 2010 VS. 2011VS. 2011
Duration :
Sold Out Total (Duration) 21%
Sold Out Total (Duration) 22%
2009 2010
Минуты (000)
Sold Out %Sold Out %Год /
Радиостанция HIT FM
Europa Plus Moldova
Russkoe Radio
Retro FM KissFM Megapolis Radio 21 Shanson Prime FM Plai FMVocea
BasarabieiNoroc ALLA
2009 39% 36% 36% 30% 28% 22% 20% 11% 8% 3% 1% 0% 0%2010 51% 45% 35% 23% 0% 0% 1% 27% 9% 4% 1% 21% 29%
Источник: AGB Moldova 2009, 2010, весь год, период дня с 06.00 до 23.59 из расчёта 12 допустимых минут рекламы в часе
185 482 минуты 194 115минуты
Duration :
Sold Out Total (Duration) 21%
Sold Out Total (Duration) 22%
2009 2010
Минуты (000)
Sold Out %Sold Out %
Год / Радиостанция
HIT FMEuropa Plus
MoldovaRusskoe
RadioRetro FM KissFM Megapolis Radio 21 Shanson Prime FM Plai FM
Vocea Basarabiei
Noroc ALLA
2009 39% 35% 35% 30% 28% 22% 19% 10% 8% 3% 1% 0% 0%2010 51% 44% 35% 23% 0% 0% 1% 27% 8% 4% 1% 21% 29%
Источник: AGB Moldova 2009, 2010, весь год, период дня с 06.00 до 23.59 из расчёта 12 допустимых минут рекламы в часе
181 182 минуты 191 493 минуты
Duration :
Sold Out Total (Duration) 19%
Sold Out Total (Duration) 17%
2009 2010
Минуты (000)
Sold Out %Sold Out %
Источник: AGB Moldova 2009, 2010, весь год, период дня с 06.00 до 23.59 из расчёта 12 допустимых минут рекламы в часе
164 880 минуты 144 531 минуты
2009 2010
Источник: AGB Moldova Adex 2009, 2010.
*Investment – включает в себя все коммерческие сделки по прайс листам со всеми доступными скидками , без учета НДС Investment –включает в себя агентские комиссии и скидки, указанные в прайс-листах.
** Данные подтверждены экспертной оценкой Dixi Media Group ( HitFM, Radio ALLA, Shanson), Русским радио и ProFM
Минуты рассчитаны на базе данных AGB Modlova Adex с корректировкой от вышеупомянутых радиостанций по продаже коммерческой рекламы
Soldout 144 531 минуты
Investment 1 000 000 €
2010 (Янв.-Авг.) 2011 (Янв.-Авг.)
Duration :
Sold Out Total (Duration) 20%
Sold Out Total (Duration) 35%
Минуты (000)
Sold Out %Sold Out %Год /
Радиостанция HIT FM
Europa Plus Moldova
Russkoe Radio
Retro FM Shanson ALLA Noroc Prime FM Plai FMVocea
BasarabieiRadio 21 Megapolis KissFM
2010 (Янв.-Авг.) 47% 41% 32% 23% 23% 21% 20% 8% 6% 1% 1% 0% 0%2011 (Янв.-Авг.) 57% 49% 42% 20% 34% 43% 29% 9% 0% 0% 0% 0% 0%
Источник: AGB Moldova 2010, 2011. Январь-Август , период дня с 06.00 до 23.59 из расчёта 12 допустимых минут рекламы в часе
115 124 минуты 146 666 минуты
Duration :
Источник: AGB Moldova 2010, 2011. Январь-Август , период дня с 06.00 до 23.59 из расчёта 12 допустимых минут рекламы в часе
Минуты (000)
Sold Out %Sold Out %Год /
Радиостанция HIT FM
Europa Plus Moldova
Russkoe Radio
Retro FM Shanson ALLA Noroc Prime FM Plai FMVocea
BasarabieiRadio 21 Megapolis KissFM
2010 (Янв.-Авг.) 47% 41% 32% 23% 23% 21% 20% 8% 6% 1% 1% 0% 0%2011 (Янв.-Авг.) 56% 48% 42% 19% 34% 43% 29% 8% 0% 0% 0% 0% 0%
2010 (Янв.-Авг.) 2011 (Янв.-Авг.)
Sold Out Total (Duration) 20%
Sold Out Total (Duration) 35%
114 924 минуты 144 093 минуты
Duration :
Источник: AGB Moldova 2010, 2011. Январь-Август , период дня с 06.00 до 23.59 из расчёта 12 допустимых минут рекламы в часе
Минуты (000)
Sold Out %Sold Out %
2010 (Янв.-Авг.) 2011 (Янв.-Авг.)
Sold Out Total (Duration) 15%
Sold Out Total (Duration) 25%
86 603 минуты 103 800 минуты
BILLBOARD (3x6) CITY LIGHT (1.8x1.2) PRIZMATRON
BIGBOARD (4x10 and many others) LED Display
BRANDMAUER CUBEPANNELS (1.2x1.8) BRANDMAUER CUBE
LOGO CLOCK BUS SHELTER
Источник: Департамент архитектуры, урбанизма и земельных отношений Примэрии мун. Кишинэу – по запросу Ассоциации Рекламных Агентств ААРМ.
Владельцы рекламных конструкций (Авторизаций), имеющих на балансе более 10 конструкций, с общей площадью более 100 м2 по мун. Кишинэу
№ Владелец Доля от общего кол-ва м2 1 ''VARO-INFORM'' S.R.L. 10,80%2 ''PANONIMEDIA'' S.R.L. 9,70%3 ''STANDART'' S.R.L. 9,70%4 ''CAŞALOT'' S.R.L. 7,20%5 ''EPAMEDIA'' S.R.L. 5,00%6 ''AQUARELLE'' S.R.L. 4,60%7 ''DIAMAL PUBLIC GRUP'' S.R.L. 3,20%8 ''NEORAMA'' S.R.L. 3,20%9 ''ARTMARKET'' S.R.L. 3,10%
10 ''MAXITEH-ST'' S.R.L. 2,70%11 "EUROSIGN STUDIO" S.R.L. 2,50%12 ''ROCNARD'' S.R.L. 2,50%13 ''MEDIA LIDER'' S.R.L. 2,50%14 "ZELIVAS-ART" S.R.L. 2,30%15 ''VERISOL-COM'' S.R.L. 2,20%16 ''PRO FORTES'' S.R.L. 2,00%17 ''PANDOR-COMP'' S.R.L. 1,80%18 ''SUNINFORM'' S.R.L. 1,80%19 ''ALDORA ART'' S.R.L. 1,60%20 ''SPC MOLDOVA'' S.R.L. 1,40%21 ''PONTI'' S.R.L. 1,30%22 "GENESIS" CENTRUL DE MEDICINĂ 1,30%23 ''PR & RECLAMA' S.R.L. 1,20%24 ''OROLOGIUL'' S.R.L. 1,20%25 "DAOS INTERNAŢIONAL" S.R.L. 1,00%
Остальные владельцы 14,20%
Владельцы рекламных конструкций (Авторизаций), имеющих на балансе более 10 конструкций, площадь которых составляет не менее 10 м2 по мун. КишиневуИсточник: Департамент архитектуры, урбанизма и земельных отношений Примэрии мун. Кишинэу – по запросу Ассоциации Рекламных Агентств ААРМ.
№ Владелец Кол-во конструкций Доля от общего кол-ва конструкций
1 ''STANDART'' 328 13,1%2 ''EPAMEDIA'' 286 11,4%3 ''VARO-INFORM'' 220 8,8%4 ''PUBLIC-DESIGN'' 205 8,2%5 ''PANONIMEDIA'' 118 4,7%6 ''CAŞALOT'' 111 4,4%7 ''AQUARELLE'' 104 4,2%8 ''VIPP MEDIA' 100 4,0%9 ''NEORAMA'' 89 3,6%
10 ''ARTMARKET'' 87 3,5%11 "RUVELA" 66 2,6%12 ''DIAMAL PUBLIC GRUP'' 48 1,9%13 ''OROLOGIUL'' 46 1,8%14 ''MEDIA LIDER'' 40 1,6%15 I.M. ''RUMEON'' 40 1,6%16 "ZELIVAS-ART" 38 1,5%17 "EUROSIGN STUDIO" 37 1,5%18 "GENESIS" CENTRUL DE MEDICINĂ 33 1,3%19 ''MAXITEH-ST'' 32 1,3%20 ''VION-IMPEX'' 32 1,3%21 ''PONTI'' 31 1,2%22 "SKYNET" 30 1,2%23 ''SUNINFORM'' 29 1,2%24 ''TRABO-PLUS'' 29 1,2%25 ''ALDORA ART'' 28 1,1%
Остальные владельцы 299 11,9%
Общее количество конструкции площадью не менее 10 кв. метров – 2 506.Общее количество владельцев – 45.
Источник: AGB Moldova Multimedia 2010, Кишинев
Согласно данным AGB количество плоскостей в Кишиневе выше, чем официально заявленные авторизации Департаментом Архитектуры Примэрии Кишинэу . Однако, стоит отметить, что авторизация дается на конструкцию. которая может иметь от 1-й до 4-х плоскостей. Общее количество плоскостей на конец года в Кишиневе составило 8 445 шт., из которых
1/3 пустует.
Исходя из опыта агентства и отзывов подрядчиков, в Кишиневе сконцентрировано 70% от
всех плоскостей по республике .
Месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
Занятые рекламные плоскости
67% 66% 67% 67% 67% 71% 71% 70% 71% 73% 78% 69%
В 2010 году лидером по количеству плоскостей является категория «мобильная связь».Категория алкогольные напитки составляет 6% - на неё был введён запрет во 2ПГ 2011 года
Источник: AGB Moldova Multimedia 2010 , Кишинев
Источник: *AGB Moldova Multimedia 2010 , Кишинев+ экспертная оценка Varo Inform и Trandseter* без НДС, без политики, со скидками и комиссиями .
1 1. Выгружаем общее количество занятых плоскостей по типу конструкций
2. Выгружаем отдельно политическую рекламу, социальную, рекламу самих подрядчиков и их услуг, рекламу СМИ
3. Определяем объем рынка путем умножения прайсовой стоимости конструкций по каждому из форматов на общее количество плоскостей
4. Применяем стоимость за минусом НДС 20% и средней скидки по рынку 15%
1. Cчитаем Кишинёв- как 70% конструкций из 100% 2. К 30% плоскостей применяем ещё дополнительную скидку в 30%3. Учитываем что в Кишинёве 20% конструкций собственность клиентов , по ним считаем 50%
стоимости
2
3 Прибавляем данные по реализации рекламы на LED экранах от компании Trandseter
• В 2010 году рекламный бюджет ООН составил 6,11 млн. евро *
• Прогноз на 2011 год составляет - 6,24 млн. евро *
Динамика абонентов по типу подключенияКол-во людей в семье, согласно статистике
Источник: НАРЭКИТ декабрь 2010; Национальное Бюро Статистики Молдовы.
СМИ OUTDOOR INDOOR
929 930
58130 106
14122 204
710
435
198
Временные затраты (минут в среднем - за неделю)Потребление разных типов Медиа в течение недели
Источник: TNS Moldova 2010/2; ЦА: 12-65 лет, городское население
Интернет пользователи уже проводят больше времени в интернете чем смотрят телевизор , факт подтвержденый исследовниями TNS за второе полугодие 2010-го года:
- Еженедельное потребление ТВ – 929 минут- Еженедельное потребление Интернет – 930 минут
TOP 20 страниц согласно TNS Moldova TOP 20 страниц согласно Alexa.com
Согласно TNS Moldova MMI , во втором полугодии 2010 в Молдове лидировали Odnoklassniki.ru, Google и Mail.ru. Из молдавских сайтов – 999.md на 5-ом месте , torrentsmd.com на 6-ом и makler.md на 7-ом.
Согласно данным сайта Alexa.com – Google наиболее посещаемый интернет ресурс , за которым следуют youtube.com, odnoklassniki.ru и facebook.com
Источник: TNS Moldova 2010/2; ЦА: 12-65 лет, городское население. Alexa.com
• Лидер по доле рынка – Simpals – 48%,• на втором месте Zingan.com - 22% • На третьем Media Contact продающий
рекламу на Odnoklassniki.ru и Mail.ru, с долей в 16%
Источник: Согласно данным интернет площадок суммы указаны без НДС , за минусом скидок с учётом комиссий
Прогнозы на 2011 и 2012 года
11,64 13,50
3,58 3,401,00 1,00
6,11 6,24
0,75 1,30
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
2010 2011
ТВ Пресса Радио Наружная Реклама Интернет
В мил. Евро
Инвестиции в рекламу по медиа носителям (без учета классифайдов и политической рекламы на ТВ ,в ООН, в Интернете и в Прессе):
По сравнению с 2010-ым годом, можно отметить ожидаемый прирост ТВ бюджетов в 2011 на 16%, а также Интернет бюджетов на 73%., Радио без изменений, OOH рост на 2% , пресса в среднем падение на 5% .
Источник: 2009 - AGB Moldova для ТВ, Радио / Антенна и КП для Прессы, Прогноз Агентства для Интернета, ООН 2010 - AGB Moldova для ТВ, Радио / Антенна и КП для Прессы, Прогноз Агентства для Интернета, ООН
13,50 14,50
3,40 3,221,00 1,10
6,24 6,00
1,30 2,10
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
2011 2012
ТВ Пресса Радио Наружная Реклама Интернет
В мил. Евро
Инвестиции в рекламу по медиа носителям (без учета классифайдов и политической рекламы на ТВ ,в ООН, в Интернете и в Прессе):
В 2012 году ожидается продолжение тенденции по приросту ТВ бюджетов на 7 %, а также Интернет бюджетов на 62%. Радио ожидаемо прирастёт на 10%,
При этом падение бюджетов в ООН может составить от 4% до 16% и в прессе до 5%.Источник: 2009 - AGB Moldova для ТВ, Радио / Антенна и КП для Прессы, Прогноз Агентства для Интернета, ООН 2010 - AGB Moldova для ТВ, Радио / Антенна и КП для Прессы, Прогноз Агентства для Интернета, ООН
Прогноз на 2011 и 2012 года • Оценочно в 2011 году рынок вырастет в среднем на 9,9 % и его объем составит 25,4 млн
евро без НДС , с учётом скидок и комиссий без учёта политики и классифайдов • Рост будет обусловлен ростом инвестиций в ТВ рекламу (16%) и Интернет (73%)• За период с января по август 2011 было продано на 15 % больше wGRP на ТВ ( по
баинговым аудиториям ТВ каналов) чем за аналогичный период 2010 года • За тот же период на радио было продано на 20 % больше минут чем за аналогичный
период 2010 года • Объем рекламных бюджетов в интернете на конец 2011 оценочно составит 1,3 млн
евро *( без учёта классифайдов) . В 2012 году эта тенденция сохранится и прирост рекламных бюджетов в интернете может составить 61% на конец 2012 года
• В секторах ООН трудно прогнозировать рост и динамику, так как многое зависит от того какой закон касательно рекламы алкоголя будет принят и будет ли пиво причислено к алкогольным напиткам падение может составить от 4 % до 16%
• В Прессе наблюдается положительная динамика в притоках рекламных бюджетов в журналы и медленное падение бюджетов в газеты
• В 2012 году рынок может составить 27,0 млн евро без учёта НДС , с учётом скидок и комиссий (6,3% рост)
Что будет способствовать росту рынка в 2012 году ?
• Появление системы измерения интернета –Gemius в Молдове• Появление мониторинга рекламы в Прессе ( идёт тендер на подряд) • Появления мониторинга ООН – Trandseter предложил рынку систему
мониторинга ООН на регулярной основе • Увеличение локального контента в ТВ – увеличения спонсорских инвестиций • Ожидаемая медиа инфляция от 5% до 15% • Появление новых клиентов не активных до этого момента • Увеличение активности существующих рекламодателей от 5 % до 20% в
среднем
top related