analisis de crudo y petrolferos daniel diaz
DESCRIPTION
economia y petroleoTRANSCRIPT
PROSPECTIVA DE PETROLEO CRUDO Y PETROLIFEROS
ANÁLISIS DANIEL ALFREDO DÍAZ GÓMEZ IP 9° C 18 DE AGOSTO DE 2015
ContenidoINTRODUCCIÓN..................................................................................................................................2
Marco regulatorio y Normativo..........................................................................................................3
PANORAMA INTERNACIONAL............................................................................................................8
Demanda........................................................................................................................................8
Producción:..................................................................................................................................10
Reservas.......................................................................................................................................12
Capacidad de refinación...............................................................................................................14
Industria del Petróleo y Mercado Nacional de Petrolíferos.............................................................17
Oferta nacional de petróleo.........................................................................................................17
Distribución de las reservas de hidrocarburos.........................................................................17
Exploración y Producción.........................................................................................................20
Inversiones en Petróleos Mexicanos........................................................................................22
Producción de petróleo............................................................................................................23
Demanda de petróleo..................................................................................................................25
Producción de petrolíferos.......................................................................................................26
Demanda de petrolíferos.........................................................................................................27
Sector transporte...................................................................................................................28
Transporte aéreo......................................................................................................................29
Transporte marítimo y ferroviario............................................................................................31
Sector Eléctrico........................................................................................................................32
Sector Industrial.......................................................................................................................34
Prospectiva de Petróleo y Petrolíferos, 2014-2028..........................................................................36
.........................................................................................................................................................37
Oferta nacional de petróleo crudo...............................................................................................38
RESULTADOS DE LA REFORMA ENERGETICA............................................................................38
Conclusión........................................................................................................................................40
INTRODUCCIÓN.
La estructura en cuanto a materia energética en nuestro país ha cambiado, esto
es un hecho que tenemos que aceptar desde que las reformas estructurales se
aprobaron en nuestro país, una de estas reformas estructurales que más nos
afecta es la reforma energética debido a que somos un país muy petrolizado y
una de las cuestiones más preocupantes es que México ha abiertos sus puertas a
las empresas privadas, y dejó por un lado la nacionalización del oro negro, ahora
México entrara a competir en el mercado internacional de los hidrocarburos,
compitiendo en cuanto a producción, reservas, precios y otros factores que
influyen mucho en la oferta y demanda de los hidrocarburos, los precios
fluctuantes del precio del barril por ejemplo, afectaran mucho a la economía del
país. Por eso, el objetivo principal de este trabajo es el de analizar desde un punto
de vista internacional algunos puntos básicos de la nueva estructura que regulará
el sector energético del país y haciendo comparaciones con otros países que ya
han reformado sus leyes en materia energética.
De igual forma, México ha entrado a una nueva etapa de la cual dependerá su
estabilidad económica, pues sabemos que la energía es lo que mueve la
economía de un país, por lo que está en las manos de los líderes a cargo de los
órganos reguladores de energía del país el desarrollo económico y sustentable de
México.
Marco regulatorio y Normativo.
En esta sección analizaremos todo con respecto al nuevo Marco de normas que
regularan a todos los organismos independientes en cuanto a materia de
hidrocarburos y energía
De acuerdo a lo publicado en sitios oficiales del gobierno de México las reformas
fueron propuestas para detener la tendencia negativa en el sector de
hidrocarburos gas y electricidad y así poder aumentar el ritmo de crecimiento
económico y mejorar la productividad del país.
En realidad todos los esfuerzos hasta el día de hoy no han dado buenos frutos,
puesto que el esfuerzo que ha hecho el gobierno mexicano por mantener
posicionado a México como uno de los principales productores y exportadores de
crudo no ha sido muy bueno, pero el problema radica no solo en la mala
administración en materia de energía sino que una de las cuestiones más
importantes es que los campos de donde se obtenía la mayor producción o donde
se contaba con las mayores reservas de hidrocarburos ahora ya son campos
maduros con producción en declive y esto se ve reflejado en la productividad del
país, como a continuación se muestra una gráfica en la cual podemos observar la
producción de crudo en las diferentes regiones geográficas que componen las
zonas más productoras de crudo y gas.
En la gráfica anterior (1.1), se puede observar claramente lo mencionado, el
declive de la producción de crudo a través de los años a partir del año 2000 donde
se sabe que comenzó el auge de México, pero todos esos campos fueron mal
explotados y ahora las consecuencias es que los pozos ya no cuentan con la
energía autosuficiente para que el hidrocarburo fluya con la energía propia del
yacimiento y esto no es solo en una región, si no que se e manifestado en todas
las regiones de México desde la Región Marina Noreste hasta la región Norte que
es la menos afectada en cuanto a producción.
Por otro lado, otro factor que afecta demasiado a la economía de México, es el
hecho de que México no ha decidido en invertir en más refinerías para poder
procesar la mezcla mexicana y así poder cubrir al menos la demanda nacional, a
mi consideración pienso que sería más barato consumir productos hechos aquí
mismo en el país puesto que se reducen los costos de transporte y mantenimiento
y no tendríamos que importar los petrolíferos a un precio más caro, por lo cual el
gobierno mexicano considero más prudente que invertir en su mismo país el
Cambiar las estructuras de los artículos 25, 27 y 28 de la constitución mexicana,
ya que con esto ellos buscan atraer al sector privado a invertir en tecnología para
poder producir esos campos maduros que a nosotros se nos es imposible por
escases de capital y tecnología y así poder estabilizar la economía mexicana.
A continuación se mencionan algunos de los puntos más importantes de los
cambios estructurales que se le realizaron a la reforma en materia de energía:
La exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos, son áreas
estratégicas a cargo exclusivamente del Estado Mexicano, la propiedad de
éstos en el subsuelo será siempre de la Nación y, en consecuencia, no se
otorgarán concesiones.
La Nación llevará a cabo las actividades de exploración y extracción del
petróleo y demás hidrocarburos mediante asignaciones a empresas
productivas del Estado o a través de contratos con éstas o con particulares
nacionales e internacionales.
Las modalidades de contratación serán contratos de servicios, de utilidad o
producción compartida, o de licencia.
Pero no se nos olvida de que el interés principal es el de cuidar el patrimonio de
los mexicanos por lo que el gobierno estableció una seria de contratos por los
cuales se regirán las empresas que deseen extraer el hidrocarburo de México.
1. Contratos de servicios: Efectivo.
2. Contratos de utilidad compartida: Un porcentaje de la utilidad.
3. Contratos de producción compartida: Un porcentaje de la producción obtenida.
4. Contratos de licencia o cualquier combinación de éstas: La transmisión onerosa
de los hidrocarburos una vez extraídos del subsuelo.
En general, cada tipo de contrato establecido tendrá su tipo de ganancia para las
empresas privadas que deseen participar en la producción pero cabe recalcar que
hay un tipo de contrato que solo será aplicado para empresas estatales y es el
contrato por licencia o mejor conocido como una concesión puesto que las leyes
secundarias de este tipo de contrato son de cierta forma más accesibles y con
mayores ganancias para la empresa privada.
En pocas palabras, Las modificaciones al marco jurídico constitucional implican
que PEMEX deja de ser el único participante en las actividades de exploración y
extracción de hidrocarburos, así como en las actividades relacionadas con su
transformación. Es así que se contempla un nuevo modelo de participación de
particulares en actividades de refinación, transporte, almacenamiento y
distribución de petróleo y los derivados de estos hidrocarburos. De igual modo se
permitirá su participación activa en la venta al público de los productos.
Por lo que a fin de que haya una mejor organización, se crearon órganos
reguladores para poder administrar a las empresas privadas que vienen a nuestro
país y así poder tener un mejor control de nuestros recursos energéticos, como se
cita a continuación.
“Con las modificaciones constitucionales aprobadas en diciembre de 2013, se
dispuso de nuevas atribuciones y facultades entre las autoridades del sector
energético, así como de una nueva naturaleza a las entidades reguladoras del
mismo. Se fortalece a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión
Nacional de Hidrocarburos (CNH) para asumir nuevas responsabilidades de
regulación de la nueva industria energética nacional. Se introduce en la
Constitución a los órganos reguladores coordinados en materia energética,
remplazando a los órganos desconcentrados que se tienen en la actualidad. Lo
anterior significa que se deberán tomar las medidas legislativas que hagan
compatible este nuevo marco constitucional con las distintas leyes, reglamentos,
directivas, normas y demás disposiciones aplicables a la actividad del sector y de
esta manera contar con órganos reguladores modernos, fuertes y eficientes que
permitan una eficaz regulación del sector ante la participación de actores privados.
Cabe aclarar que la descripción de este capítulo no se centrará en las actividades
correspondientes a gas licuado de petróleo, gas natural y electricidad, debido a
que todo lo relacionado a las mismas se presenta por separado en los
Documentos de Gas natural y Gas LP y, Electricidad, no obstante que se lleguen a
mencionar como parte de las actividades de la industria de hidrocarburos.”
(SENER, 2014)
PANORAMA INTERNACIONAL.
Ahora vamos a estudiar la situación de México pero desde un punto de vista
internacional, desde la demanda, la oferta, las reservas y otros elementos que se
compararán con otras regiones del mundo y poder ver cómo nos encontramos en
materia de energía en comparación a otros países y así poder darnos cuenta de
que estamos haciendo mal y como lo podremos corregir y poder tener un mejor
sistema de energía, más eficiente y redituable en el país.
Demanda.
En cuanto a la demanda global de hidrocarburos, cabe mencionar que en el año
2013 se registró un aumento en la demanda de los hidrocarburos debido a un
aumento en la economía mundial, ejemplo de ello fue el bajo crecimiento en el
consumo energético de economías emergentes asociado a un menor crecimiento
de China, mientras que el consumo de economías no emergentes aumentó a una
tasa mayor a lo que se había presentado en los últimos años como resultado del
crecimiento de Estados Unidos de América. Aun así, las economías emergentes
representaron el 80% del crecimiento de la demanda energética mundial.
Para entender mejor lo que es una economía emergente o no emergente aquí
citamos una fracción del jornal “The Economist”.
Se conoce como mercados emergentes a los países con rápido crecimiento de su
actividad económica que se relaciona, no solo con el crecimiento interno del propio
país, sino también singularmente con un crecimiento notable de las relaciones
comerciales con terceros países.
Actualmente se considera que más de una veintena de países son mercados
emergentes en el mundo; dos de ellos, China e India, por su tamaño en población
y peso del PIB, claves en las transformaciones comerciales mundiales.
(economist, 2015)
Para corroborar lo antes citado, en esta grafica podemos ver que los países
asiáticos como India y China son los que cuentan con una mayor demanda de
petróleo con un 32.5% es decir casi 32.5 mb/d esto debido a su alto índice de
población y como es una región muy productora que cuenta con un PIB muy alto
esto encaja en que tengan un alto consumo en hidrocarburos.
Producción:
Ahora respecto a lo que producción de petróleo concierne desde un punto de vista
internacional, esta no siguió el mismo ritmo del crecimiento de consumo mundial
de petróleo pues según cifras indican que se registró un aumento del 0.1%, es
decir 74.6 mbd respecto al 2012 y como dato importante el 43.7% de la producción
provino de países integrantes de la OPEP y todo esto se debió a la revolución
energética que se está llevando a cabo en Estados Unidos. Cabe destacar que…
“La producción de Venezuela ha caído de forma persistente durante la última
década, no obstante que concentra el 20.0% de las reservas mundiales. La
producción de este país apenas representó un 3.8% del total mundial, es
decir 2,789.5 mbd de petróleo.” (SENER, 2014).
Lo que podemos notar en la tabla (2.3) es la producción de petróleo crudo por
país, en donde se muestran una serie de países desde países del primer mundo
como Rusia, EUA, Kuwait, entre otros pero lo más importante aquí es el
porcentaje de crecimiento en producción entre el año 2012 y el 2013, y lo que
podemos notar aquí es que países como Rusia, EUA, China tiene unos índices
positivos en cuanto a producción, esto quiere decir que conforme los años
transcurren su producción de crudo va en aumento, caso contrario a lo que México
presenta en la misma gráfica, puesto que se observan signos negativos lo cual es
preocupante pues quiere decir que los índices de productividad del país van en
declive.
Los acontecimientos geopolíticos fueron un factor que afectó la producción de
petróleo en algunos de los principales países productores de este combustible, tal
es el caso de Libia que disminuyó su oferta. Estas reducciones fueron
compensadas por el incremento en otros países, principalmente en Estados
Unidos de América, con lo que los precios medios del petróleo permanecieron
estables.
Reservas.
En 2013 las reservas probadas de petróleo a nivel mundial ascendieron a 1,
489,865.0 millones de barriles, volumen suficiente para cubrir una producción
mundial durante 56 años. El país con las mayores reservas probadas de crudo fue
Venezuela con 298,350.0 millones de barriles de petróleo. Sin embargo, debido a
que se ha tenido una baja inversión y problemas estructurales e ideológicos del
gobierno, en la última década su producción ha venido disminuyendo debido a
incapacidad para explotar los enormes recursos de los que dispone.
Las reservas de crudo en un país son las que indican el potencial energético con
el que ese país cuenta, pero algo muy importante de mencionar es que un país
puede tener las reservas más grandes del mundo, pero está en que cuente con la
tecnología necesaria porque no el 100% de las reservas es recuperable pues
siempre se habla de que solo se recupera hasta un 40% de las reservas, pues
algunos hidrocarburos son tan pesados que no se pueden extraer o se encuentran
a profundidades que solo se podrían explotar si se contara con la tecnología
adecuada para llegar a ellos, un claro ejemplo es Venezuela, pues es uno de los
países con las más grandes reservas de petróleo como se muestra en la tabla
(2.6), pero su crudo es tan pesado que es muy difícil de extraer, pero uno de las
regiones más privilegiadas es la del medio oriente, puesto que esta zona
geográfica cuanta con una enorme cantidad de reserva de crudo y la calidad de su
crudo es muy buena, debido a eso es que los países del medio oriente cuentan
con una economía tan fuerte que son los dueños del mercado internacional del
petróleo junto con otros países aliados.
Un punto muy importante que mencionar, es que se puede notar en la tabla
anterior que México no cuenta con grandes reservas de hidrocarburos, pues es
notable que se encuentra hasta el último lugar con una cantidad de 10.070
millones de barriles en reservas de crudo, sin embargo México toma un papel de
un país exportador de crudo cuando vemos que no contamos con la cantidad de
crudo para estar exportando, una manera más viable sería la de invertir en
refinerías y abastecer la demanda nacional y dejar de estar exportando la mezcla
mexicana pues como hemos visto, México no está en las mejores condiciones
para participar en el mercado internacional de hidrocarburos.
Capacidad de refinación.
Este es otro tema muy importante a debatir, pues es uno de los temas más
controversiales y con más dudad en los mexicanos, puesto que sabemos que
somos un país que ya se ha agotado la mayoría de sus reservas en
exportaciones y no se preocupa por cubrir su demanda nacional de petrolíferos.
Ahora desde un punto de vista internacional, La capacidad mundial de refinación
de crudo en 2013 se ubicó en 94,473.9 mbd, 0.4% mayor en comparación con
2012. Del total mundial, la región que concentra la mayor capacidad es Asia-
Pacífico con 32.1%. En 2013, esta región mantuvo los planes de inversión y
expansión adicional para diversificar el proceso de diferentes tipos de crudo, aun
cuando se tuvo una lenta recuperación económica mundial acompañada de una
desaceleración del crecimiento económico y una débil demanda en los mercados
de petróleo y petroquímicos.
La región que ocupa el segundo lugar en capacidad de refinación es Norteamérica
con el 21.0%. Esta participación se encuentra directamente asociada a la
capacidad de refinación instalada en Estados Unidos de América. Con 142
refinerías en funcionamiento10, que en conjunto representan una capacidad de
17,815.4 mbd, este país cuenta con la mayor capacidad de refinación a nivel
mundial, 18.9% del total, seguido de China, Rusia y Japón. Asimismo, cabe
mencionar que su capacidad registró un crecimiento de 2.8% respecto a 2012. El
estado de Texas concentra la quinta parte de la capacidad de refinación del país
con 27 refinerías que operan en el estado, seguido de Louisiana con 19 refinerías
y California con 18 refinerías
La tercera región en importancia por su capacidad de refinación fue Europa
Occidental con 14.9%, destacando Alemania como el de mayor actividad en el
refino de petróleo. Por su parte, Rusia ocupa el tercer lugar con una capacidad de
refinación de 5,754.0 mbd en 2013 dentro de esta región, lo que representa
aproximadamente el 6.1% de la capacidad de refinación total del mundo por día. A
finales de 2012 operaban en Rusia un total de 40 refinerías de petróleo, de las
cuales la empresa Rosneft posee y opera siete refinerías importantes en el país.
Por otra parte, respecto a México, su capacidad de refinación se ubica por debajo
de países como Brasil, Canadá, Venezuela e Irán y por encima de Reino Unido,
Francia y España.
En las gráficas anteriores, podemos notar el lugar que México ocupa en cuanto a
capacidad de refinación, y es algo muy indignante, puesto que México solo cuenta
con 6 refinerías en total y de las 6, solo 3 de ellas tienen la capacidad para
procesar crudo extra pesado, lo cual no nos permite procesar todo el crudo
explotado en México y como no hay capacidad de refinación, ese crudo se tiene
que exportar sin importar que más adelante se tenga que importar en petrolíferos y
a un precio mucho más caro, es por eso que la balanza de pagos de México está
muy mal.
Otro factor a considerar es la penetración del diésel en Europa con respecto a la
gasolina, resultado del sistema de impuestos, lo que obliga a las refinerías a tener
que exportar gasolina e importar diésel. Lo anterior ocasiona una reducción en los
márgenes de refinación, resultando en una pérdida de competitividad, reducción
en la tasa de utilización y cierre de algunas refinerías.
Industria del Petróleo y Mercado Nacional de Petrolíferos.
Ahora es momento de hablar acerca de la industria del petróleo pero tomando en
cuenta la relación que esta tiene con el mercado nacional de petrolíferos, es decir,
la demanda de los productos refinados por la nación y como estamos en cuanto a
la demanda nacional y como podremos cubrirla, para ello, comenzaremos
analizando la oferta nacional del petróleo.
Oferta nacional de petróleoEn este apartado analizaremos cuanto es la oferta de México en cuanto a
hidrocarburos, las reservas con la que este cuenta y cuanto hidrocarburo posee
para satisfacer al menos la demanda nacional en cuanto a petrolíferos, para ello
entraremos en el tema de la distribución de las reservas de hidrocarburos.
Distribución de las reservas de hidrocarburos.El 1 de enero de 2014, México registró un nivel de reservas remanentes totales
(también llamadas 3P, resultado de la suma de las reservas probadas, probables y
posibles de hidrocarburos) de 42,158.4 millones de barriles de petróleo crudo
equivalente (mmbpce), comparando con la reserva estimada para el 2013, se tiene
una disminución de 5.3%. Cabe mencionar que, durante los últimos diez años, el
nivel de reservas ha mostrado un descenso al presentar una tasa media de
crecimiento anual de -1.3%; es decir, una reducción de 5,882.6 mmbpce en
comparación a 2004.
En 2014, las reservas remanentes totales de aceite crudo fueron de 29,327.8
millones de barriles, 1,489 millones de barriles de aceite por debajo a la reportada
en 2013. De acuerdo al tipo de fluido, el aceite crudo es el de mayor contribución
con el 69.6%, el condensado con 0.7%, líquidos de planta 8.5% y el 21.3%
restante corresponde al gas seco equivalente, (véase CUADRO 3. 1).
Las reservas 2P de aceite crudo al 1 de enero de 2014 fueron de 17,612.5 mmb,
significando un descenso de 5.0% con respecto al año 2013, es decir, 917.6 mmb.
Durante el periodo que va de 2004 a 2014, estas reservan disminuyeron 3.8% en
promedio anual. Del total de reservas 2P, el 57.7% está conformado por aceite
pesado, 31.2% ligero y el 11.1% al superligero.
Por su parte, en las reservas remanentes totales de aceite crudo (3P), la mayor
reserva de hidrocarburo corresponde al aceite pesado, el cual participa con el
53.9%, en segundo término el aceite ligero con 33.0% y por último el aceite
superligero con 13.1%.
Ahora, tomando en cuenta un punto de vista nacional, en la siguiente tabla
podemos observar las reservas 1P, 2P y 3P de hidrocarburos de acuerdo a las
regiones productoras de nuestro país.
y lo que podemos ver en la tabla es que en cuanto a reservas probadas y
probables ha habido una disminución en el año 2014 con respecto al año anterior,
esto quiere decir que nuestras reservas de aceite extraíble ya se están agotando,
pero en las reservas posibles 3P, existe un ligero aumento en la todas las
regiones, esto quiere decir que se han descubierto campos pero que cuentan con
un crudo no convencional, es decir muy pesado para su extracción y tratamiento,
lo que nos lleva a la problemática de la falta de inversión en tecnología para la
extracción y refinación de este tipo de crudo.
Exploración y Producción.
Hablando de las actividades exploratorias a nivel nacional, podemos mencionar
que en 2013, la adquisición de información sísmica15 tridimensional (3D) tuvo un
avance de 13,991 kilómetros cuadrados (km2) en las actividades de evaluación
del potencial petrolero e incorporación de reservas, y 1,072 km2 en desarrollo de
campos, que en conjunto alcanzan 15,063 km2, 43.2% menos que lo reportado en
2012. Destacó la región Marina Suroeste con 9,463.6 km2, 90.3% de exploración y
9.7% de desarrollo. En la región Norte se adquirieron 5,060.6 km2 y en la región
Sur 538.7 km2 de 3D 16. Respecto a la información sísmica 2D, se obtuvieron
3,646 km, correspondiendo a la actividad de incorporación de reservas; cifra 4.0%
mayor a la registrada en 2012. Del total adquirido, el 57.7% correspondió a la
región Norte y el 42.3% a la región Sur, en su totalidad de exploración.
Por lo que este Análisis muestra que si no se añaden reservas a las existentes en
2003 el petróleo mexicano se agotará en 2017; es paradójico que ante el
descenso de las reservas se pretenda elevar la producción a niveles record en
2006 cuando ya la producción de los yacimientos es mayor que lo recomendado;
si un yacimiento se sobreexplota, aun inyectándole gas o agua se reduce su
rendimiento con respecto a una explotación racional durante un mayor número de
años.
El problema es de tiempos: si se produce más rápidamente de lo que se reponen
las reservas se podría llegar a suspender las exportaciones y aún a importar. Esta
actitud sólo se explica porque los recursos provenientes del petróleo constituyen el
30% de los ingresos del gobierno; en cambio PEMEX no tiene recursos para
invertir en exploración y esto provoca que si son insuficientes su rendimiento sea
incluso negativo. La carencia de recursos se debe a que PEMEX no paga
impuestos sobre sus utilidades sino sobre sus ventas lo cual es confiscatorio.
Además se está asignando un precio cero al crudo cuando está en el subsuelo y
los costos de ventas no incluyen los costos de exploración, todo lo cual alienta a
producir la mayor cantidad posible a corto plazo.
En 2013, el total de campos productores de PEMEX-Exploración y Producción
(PEP) fue de 454, lo cual representa un incremento de 1.1% respecto a 2012. Del
total, 59.9% correspondieron petróleo y gas asociado, y 40.1% restante a campos
de gas no asociado. De 2012 a 2013 se adicionaron únicamente cinco campos de
petróleo y gas asociado, (véase GRÁFICA 3. 3).
La región que presentó mayor cantidad de campos productores al final del 2013
fue la región Norte, contabilizando 310 campos de petróleo y gas asociado y gas
no asociado. Del total en esta región, el Activo Integral Burgos contabilizó 146
campos, seguido del Activo Integral Poza Rica-Altamira con 86, el Activo de
Producción Aceite Terciario del Golfo con 46 y el Activo Integral Veracruz con 32.
La segunda región con mayor cantidad de campos productores fue la región Sur,
la cual contabilizó 102 campos, entre los que destacan los del Activo de
Producción Macuspana-Muspac con 37 campos, el Activo de Producción Bellota-
Jujo con 28, el Activo de Producción Cinco Presidentes con 21 y el Activo de
Producción Samaria-Luna con 16. Le siguen las regiones Marinas Noroeste y
Suroeste, las cuales en su conjunto tuvieron 42 campos productores, entre los que
se encuentra el Activo de Producción Abkatún-Pol-Chuc con 16 campos, el Activo
de Producción Litoral de Tabasco con 11 campos, el Activo de Producción
Cantarell con 10 campos y finalmente el Activo de Producción Ku-Maloob-Zaap
con 5 campos.
Inversiones en Petróleos Mexicanos
Ahora abordaremos un punto muy importante, el cual ha causado mucha
controversia en lo que es la sociedad mexicana, pues la inversión en PEMEX ha
sido vana, debido a la estructura fiscal con la que México cuenta, pues el hablar
de crear tu propia empresa es más que nada como un sueño en México, ya que el
sistema financiero y hacendario del país aplica grandes porcentajes a los
impuestos sobre la renta o al IVA para las empresas que deseen venir a
establecerse a México en este caso PEMEX, que no es la excepción, por ser una
paraestatal no queda absenta de todos estos cargos fiscales, por lo que el 70% de
los ingresos que este genera pasa a manos del gobierno para según subsidiar los
gastos de los mexicanos, dejándole solo el 30% de las ganancias a la paraestatal
para poder cubrir los gastos de mantenimiento, personal, infraestructura, entre
otras cosas que generan un gasto para la empresa, por ello para PEMEX le es
imposible invertir y adquirir nueva y mejor tecnología para el mejor desarrollo de
los campos en México.
Y con el afán de reafirmar lo antes mencionado, se muestra una tabla, en la cual
se pueden observar las cantidades que se invirtieron en cada uno de los grupos
subsidiarios de PEMEX, las cuales son cantidades insignificantes en comparación
con los ingresos registrados por PEMEX, pero la cuestión es, ¿Dónde queda todo
ese dinero?, porque para ser francos, ya no existe ese tal subsidio a las gasolinas,
ni a la luz eléctrica, en cuando a los sectores de salud y educación estamos
pésimos y es algo absurdo el excusar que se le quita el 70% de ingresos a una
empresa para subsidiar los gastos de la población.
Producción de petróleo
En 2013, la producción de petróleo crudo fue 2,522 mbd, volumen menor en 1.0%
respecto al año anterior, lo que significa que en 2013 se dejaron de producir 25.8
mbd derivado de un mayor flujo fraccional de agua y menor producción por
terminación de pozos en los activos Samaria-Luna, Litoral de Tabasco y Cantarell,
situación que no fue compensada por el incremento en la producción asociada al
desarrollo e inicio de operación de campos del Activo de Producción Abkatún-Pol-
Chuc. Este volumen de producción provino de un total de 9,836 pozos en
operación, de los cuales 6,509 pozos son productores de aceite y gas asociado,
en tanto que 3,327 corresponden a gas no asociado.
En el presente documento se analiza la situación del crudo mexicano en los
últimos años, ofreciendo con esto una visión de lo que será la situación en el
futuro de este tan importante sector para la vida económica de México y el mundo
Las crisis petroleras de los años setenta se dieron dos fenómenos: faltantes en los
productos petroleros y utilidades en las compañías petroleras. Muchos creerían
que la evidencia muestra que las empresas petroleras provocaron la “escasez”
con el objeto de subir los precios e incrementar sus ganancias.
Ahora conforme al paso de los años podemos ver un incremento ligero en la
producción de los diferentes tipos de crudos que producimos en el país de los
cuales se forma la mezcla mexicana de petróleo y se muestra a continuación en la
siguiente tabla.
La distribución de la producción de petróleo a nivel regional de acuerdo a su
densidad, muestra que la región Marina Noreste tuvo extracción total de 1,306
mbd en 2013, menor en 0.4% a lo producido en 2012, resultado de la menor
producción en el Activo de Producción Cantarell. Del volumen total de producción,
96.5% correspondió a la extracción de petróleo crudo pesado y el resto a ligero.
Por su parte, en la región Marina Suroeste, la producción fue de 593 mbd, 1.3%
más que en 2012. La mayor producción de petróleo fue del tipo ligero con una
participación de 83.3% y de superligero con 16.6% (CUADRO 3. 7).
Respecto a la Región Sur, en 2013 se obtuvieron 481 mbd, 5.4% menos que en el
año anterior, debido principalmente a la declinación natural de la producción e
incremento del flujo fraccional de agua en campos del proyecto Delta del Grijalva
en el Activo de Producción Samaria-Luna. Del total producido, el 52.2% fue de
petróleo ligero y el 42.3% de superligero.
En esta región, destacó la disminución en la producción de crudo superligero, que
fue inferior 26.6 mbd, equivalente a 11.6% por debajo de lo registrado el año
previo. Por último, en la región Norte, la producción promedió 145 mbd de crudo,
presentando una disminución de 0.1% respecto a 2012, comportamiento
provocado por la declinación natural de la producción en el Activo de Producción
Poza Rica-Altamira. El 55.4% de la extracción fue de crudo pesado, 39.1% de
ligero y el resto correspondió a crudo superligero.
Demanda de petróleo.
Según fuentes de la CIA World Factbook, el consumo nacional es de 2,073
millones barriles/día (2010 est.)
Esta cifra es la cantidad total de petróleo consumido en barriles por día. La
discrepancia entre la cantidad de petróleo producido y / o importado y la cantidad
consumida y / o exportada se debe a la omisión de cambios en el inventario,
ganancias de refinería, y otros factores de complicación.
Ahora desglosaremos la demanda del petróleo a nivel nacional pero por cada uno
de los sectores que se consideran son de los que más demandan petrolíferos,
para ellos veremos un poco acerca de la producción de los mismos
Producción de petrolíferos
En 2013, la elaboración de petrolíferos proveniente del SNR fue de 1,057.3 mbd
de petróleo crudo equivalente (mbdpce), lo que representó 2.5% superior a lo
registrado en 2012. El incremento fue resultado de una mayor producción de
gasolina PEMEX Magna y PEMEX Diesel UBA. Con un incremento de 2.1% en el
último año, la producción de gasolinas reportó 352.2 mbdpce, de este volumen el
95% correspondió a gasolina PEMEX Magna y 4.7% a PEMEX Premium. La
mayor producción de gasolinas se reportó en Salina Cruz con 80.1 mbdpce y, en
contraparte, la menor producción de este petrolífero fue en Madero con 42.6
mbdpce,
En cuanto a la producción de combustibles residuales, la producción de
combustóleo decreció en 1.7% en 2013, como resultado de las acciones para
producir más destilados en las reconfiguraciones del SNR. De esta forma la
producción de combustóleo alcanzó 289.9 mbdpce. Con respecto al coque de
petróleo, se alcanzó una producción de 43.2 mbdpce, equivalente a un 16.4% de
incremento. Las refinerías del SNR que cuentan con reconfiguraciones son
Cadereyta, Madero y Minatitlán, esta última fue la que reportó la mayor producción
de coque con 16.2 mbdpce.
Demanda de petrolíferos
Como mencionamos anteriormente, desglosaremos el consumo y la demanda que
tiene cada uno de los sectores en cuanto a petrolíferos se refiere y a continuación
se presenta la siguiente tabla donde se puede observar el consumo y demanda de
cada uno de los sectores.
Los niveles de demanda actuales se ubican por debajo del máximo histórico y se
espera que con la utilización de energías alternativas se mantenga con
crecimientos moderados. Asimismo, el sector eléctrico seguirá buscando reducir
su consumo de combustibles fósiles para el cumplimiento de las metas sectoriales.
Sector transporte.
La demanda de petrolíferos del sector transporte en 2013 alcanzó 1,196.1 mbd. El
mayor consumo se presentó en la región centro representando 26.5% del total,
mientras que la región de menor consumo fue la noroeste con 13.0%. Este
comportamiento se asocia con la movilidad de carga y pasajeros en los centros
urbanos, como se puede observar en el (CUADRO 3. 12).
Consideramos de igual forma el sector de autotransporte, esto quiere decir que no
solo se considera al sector público, sino que también en el sector transporte
engloba el transporte particular tanto transporte de carga, por lo que de igual
forma se presentan las siguientes tablas donde podemos observar de igual forma
el consumo del autotransporte por cada una de las regiones del país.
Transporte aéreo.
En 2013 las operaciones aéreas aumentaron 1.0% en relación al año anterior, lo
que resultó en un incremento en la demanda de turbosina 4.9% en este año. La
región Centro fue la que registró la mayor demanda de este petrolífero con 35.7%,
resultado de un mayor número de operaciones aéreas realizadas tanto nacionales
como internacionales, así como a una mayor conectividad e incremento en el
número de aeronaves en las diferentes líneas aéreas. La evolución favorable del
sector aéreo se debió al incremento en el número de pasajeros que se
transportaron por vía aérea, de origen nacional e internacional.
En segundo lugar, la región Sur-Sureste presentó una demanda de 27.5%. En los
últimos diez años, ésta ha sido la región con el mayor crecimiento medio anual de
3.3%, reflejo del incremento de operaciones del Aeropuerto de Cancún.
Y en la siguiente tabla se mostrará de igual manera el consumo y demanda del
combustible para el transporte aéreo conocido como turbosina.
Transporte marítimo y ferroviario.
Este tipo de transporte no es uno de los más demandados en la actualidad, sin
embargo aún se usa para el transporte en más que nada el sector industrial, pero
al fin de todo este sector igual que los demás genera una demanda la cual es
importante cubrir.
En 2013, la demanda de diésel en el transporte ferroviario se mantuvo constante
en relación al año anterior, 12.7 mbd. Un elemento a considerar es que esta forma
de transporte enfrenta una falta de infraestructura que impide que se lleven cargas
y rutas del ferrocarril y por ende se opte por formas de transporte menos
atractivas22. Respecto al consumo de diesel en el transporte marítimo disminuyó
12.0% en relación a 2012.
A pesar de disponer de capacidad para una velocidad de al menos 50 km/h, la
velocidad ponderada del sistema ferroviario de carga se reduce a 28 km/h debido,
en parte, a la falta de libramientos en algunas zonas urbanas, así como a que la
infraestructura ferroviaria no ha sido complementada con una buena señalización,
lo que ha contribuido a que tengan accidentes recurrentes.
Además, los diversos fenómenos naturales afectan las vías, particularmente en la
zona Sur-Sureste23. En 2013, la intensidad energética por medio de transporte
ferroviario fue de 336.2 kilojoules por tonelada-kilómetro, en tanto que el
transporte de carga por este medio fue de 79,353 millones de toneladas por
kilómetro
Sector Eléctrico.El consumo de petrolíferos en el sector eléctrico presenta una disminución
asociada al cambio de tecnologías de generación. Por un lado, las metas
sectoriales buscan reducir la generación a partir de fuentes de energía fósiles y
por otro lado incrementar la eficiencia global de generación para reducir los costos
de la energía eléctrica. De esta manera, la generación eléctrica convencional con
base en combustóleo se ha sustituido por generación eficiente con base en gas
natural, es decir, ciclos combinados. Esto es, se tiene un menor consumo de
combustibles pero se mantiene la oferta de energía eléctrica.
Este sector se subdivide por lo que analizaremos el sector eléctrico desde dos
partes, puesto que a pesar de que es el mismo sector, la demanda en las
diferentes divisiones demanda una diferente cantidad en cuanto a petrolíferos.
Sector eléctrico público (centrales legadas y centrales externas legadas)
Los retiros de las centrales de generación eléctrica convencional a base de
combustóleo han reducido el consumo de combustóleo y diésel. Este es un factor
por el cuál CFE redujo su consumo de petrolíferos 1.3% con relación al año
anterior.
De igual manera, las lluvias registradas durante 2013 y el consecuente aumento
de nivel en las presas para generación hidroeléctrica, influyeron en el menor uso
de combustóleo para generar energía eléctrica; sin embargo, ante el riesgo de que
el nivel de los inventarios afectara el proceso de crudo en Tula, la CFE aumentó
sus retiros de combustóleo en esa refinería.
En el caso del consumo de diésel esta reducción fue de 3.1%. En contraparte, la
generación eléctrica de los productores independientes en conjunto con la
generación de CFE con base en gas natural representaron 6.4% de incremento en
el consumo de dicho energético.
Sector eléctrico privado
Las condiciones de mercado de los combustibles para la generación eléctrica,
favorecen el uso del gas natural y coque de petróleo. Por un lado, el SNR está
produciendo cada vez más coque de petróleo como resultado del
aprovechamiento de residuales. Los precios favorables para el sector industrial
permiten la generación eléctrica mediante el aprovechamiento de este petrolífero.
El consumo de diésel para generación eléctrica, está asociado a los sistemas de
respaldo y emergencia. Al igual que en la generación pública, la tendencia ha sido
el mayor consumo de gas natural, debido a las eficiencias de transformación de
las tecnologías de ciclo combinado.
EL siguiente sector es el más importante de todos a mi consideración,
y es uno de los que más demanda ha demostrado en cuanto a los
petrolíferos, pues engloba a todos los sectores anteriores y por lo cual
es el sector que más consumo de petrolíferos requiere.
Sector Industrial. Al cierre de 2013, la demanda de combustibles en el sector industrial fue de 318.8
mbdpce lo que representó un aumento de 4.0% en comparación a 2012. Este
aumento se debió principalmente al incremento del consumo de gas natural y
coque de petróleo.
En los últimos diez años, el coque de petróleo ha presentado el mayor crecimiento
medio anual de entre los que se demandan en este sector, 5.5%. Este combustible
es el de mayor consumo principalmente en las ramas industriales intensivas como
es la del cemento, metales básicos, química y productos metálicos eléctricos, por
lo que sustituye en cierta medida a otros combustibles como el gas natural. En
contraste, la demanda de combustóleo en el sector industrial registró una
disminución importante de 23.9%, resultado en gran medida de la sustitución de
combustóleo por otros combustibles, (véase CUADRO 3. 24).
En 2013 la intensidad energética en el sector industrial aumentó 3.0% en relación
a 2012, esto como resultado de un mayor crecimiento del PIB manufacturero
respecto al consumo de combustibles. Esto implicó que, para producir un peso de
PIB en 2013, se requirió un volumen mayor de combustibles. Lo anterior se asocia
a una probable falta de mejoras en eficiencia energética en sus procesos.
Sin embargo, varias ramas del sector industrial han realizado conversiones en sus
procesos para mejorar el rendimiento de los combustibles que emplean, lo que ha
permitido reducir el consumo en los últimos diez años y en algunos casos permitir
la sustitución de combustibles. Otro ejemplo es la industria del cemento la cual ha
llevado a cabo mejoras tecnológicas que le han permitido tener una diversificación
en el consumo de insumos energéticos.
Prospectiva de Petróleo y Petrolíferos, 2014-2028.
Durante el desarrollo del análisis de este capítulo, vamos a analizar la situación de
México en cuanto a reservas, producción y extracción de crudo, refinación y cada
uno de los temas antes analizados, pero ahora considerando las reformas
estructurales que buscan incrementar y mejorar las condiciones de desarrollo y
estabilidad de Pemex en cada uno de sus órganos subsidiarios, por lo que
esperemos podamos encontrar resultados a futuro, para el año 2020 en adelante
para ser exactos y ver que nos depara en cuanto al desarrollo sustentable en
materia de energía y petrolíferos para el país. De acuerdo con documentos
oficiales de la SENER, se registró un incremento en 1.1% en la economía
mexicana, pero realmente los hechos no pintan igual, pues la estabilidad
económica de México en el sexenio del actual presidente, el peso se ha devaluado
y la economía ha estado más inestable que en otros sexenios. Todo esto es
resultado de la desaceleración económica y al hecho de que la recuperación en el
último trimestre del año fue más débil de lo esperado por parte del sector
industrial. Pese a esto, se espera que en los próximos años la trayectoria
mantenga su comportamiento sin afectación alguna, ya que la economía nacional
está preparada para enfrentar las variaciones internacionales como es el caso en
fechas recientes, de la caída en el precio del petróleo, entre otras.
En la siguiente tabla podemos observar uno de los principales factores que
afectan a la economía mexicana, un factor clave que nos afecta demasiado debido
a que aún seguimos siendo un país tan petrolizado a pesar de nuestras ya
escasas reservas petroleras
Pues se puede notar en la gráfica (4.1), el precio tan fluctuante del precio del
barril, por lo que no es para nada recomendable el que una economía de un país
en vías de desarrollo dependa ampliamente de un sector en el cual su materia
prima posee un precio tan inestable.
“La estrecha relación que guarda el sector energía con el mercado de petróleo crudo se
pone de manifiesto cuando las variaciones del precio del crudo son significativas. Cuando
el precio se ubica por debajo de los 70 USD/bbl la producción no convencional de crudo se
ve impactada por la baja rentabilidad.” (SENER, 2014).
En cuanto al impacto en la demanda, los bajos precios del crudo pueden
incentivar un mayor consumo. Por ejemplo, en Estados Unidos de América los
altos precios de la gasolina habían motivado a la población a comprar autos más
pequeños y eficientes. Una caída en el precio de este combustible puede
incentivar una mayor preferencia por autos menos eficientes como camionetas.
Aun cuando puede esperarse un alza en los precios, algunos países pueden optar
por reducir los incentivos a la eficiencia energética o a los subsidios a otras
fuentes de energía.
Oferta nacional de petróleo crudo.
Bien, como se mencionó anteriormente, vamos a analizar ahora la oferta nacional
del petróleo crudo pero considerando una extrapolación hasta el año 2028, y se
incluye una descripción de la estimación de actividades de exploración,
producción, inversión, demanda de petrolíferos, así como importación y
exportación de los mismos. El cumplimiento de estas proyecciones está sujeto a
posibles sucesos en materia política, económica y cambios regulatorios en
México, así como a acontecimientos a nivel internacional que influyen de forma
directa en el sector energético nacional.
Un aspecto importante a destacar es que, con la Reforma Energética, Petróleos
Mexicanos se convierte en una Empresa Productiva del Estado; además de que
se permite la entrada a inversión extranjera en proyectos estratégicos para
contribuir al desarrollo de campos técnicamente complejos o de altos niveles de
inversión. Partiendo de este argumento, la elaboración de las estimaciones
mostradas es que se incluye campos solicitados en Ronda Cero, considerando los
asignados a Contratos Integrales de Exploración y Producción.
RESULTADOS DE LA REFORMA ENERGETICA.
Como resultado de Reforma Energética le correspondió a PEMEX la entrega de la
solicitud de áreas en exploración y campos en producción a través de la Ronda
Cero. Los objetivos de PEMEX dentro de la Ronda Cero fueron las de fortalecer la
empresa manteniendo las áreas en exploración y los campos en producción
principales. También asegurar que se cuenten con suficientes oportunidades
exploratorias, susceptibles de convertirse después en localizaciones de
perforación para lograr el crecimiento de su producción de hidrocarburos,
particularmente en áreas de exploración en aguas profundas y recursos no
convencionales.
La Ronda Cero, que se deriva de la Reforma Constitucional en materia energética
que se promulgó el 20 de diciembre del año pasado en su sexto transitorio,
establece el procedimiento para otorgar a PEMEX las asignaciones de los campos
en producción y las áreas en exploración en las que solicitaba operar.
La solicitud en campos exploratorios se resume en tres áreas principales: Las
Cuencas del Sureste, que han tenido muy buenos resultados exploratorios y han
presentado los mayores descubrimientos tanto marinos como terrestres. Segundo,
para Aguas Profundas se solicitaron las áreas para que PEMEX opere o donde se
involucre a socios con el fin de asegurar la producción de mediano y largo plazo,
buscando reducir la brecha de conocimiento. Por último, en recursos no
convencionales se solicitaron áreas que permitan la participación de PEMEX con
la colaboración de socios estratégicos. En todos los casos, las asignaciones
permitirán a PEMEX mantener su presencia en la industria y crecer de mejor
manera, más orgánica y con el apoyo de participación de empresas que cuenten
con tecnología o capital.
Para campos en producción, PEMEX mantendrá todos aquellos que estén en dicha fase, tanto los campos en desarrollo como los campos en evaluación y/o diseño.
En otras palabras una de los pocos beneficios que puede traer la reforma
energética, es que en el ramo del desarrollo de campos en aguas profundas
México no cuenta con la tecnología capaz para realizar esas tareas, y como se
muestra en el mapa (4.1) de acuerdo a la distribución de recursos prospectivos de
México, es decir nuestras reservas posibles la mitad de estas corresponde a
aguas profundas, por lo que México debería estar interesado en desarrollar
campos en aguas profundas para poder incrementar la producción de crudo y así
contar con más reservas probadas o probables en vez de recursos prospectivos o
reservas posibles .
En resumen…
La producción nacional de petróleo crudo está orientada a satisfacer tanto la
demanda interna como a mantener volúmenes de crudo destinados al comercio
internacional. En 2014, la exportación de petróleo participa con 49% de la
producción de la EPS Exploración y Producción y de PEMEX más asociaciones, lo
que equivale a un volumen de 1,143 mbd.
Se prevé que dicha contribución para el periodo prospectivo sea de 53.8% en
2028, equivalente a 1,279 mbd, según (GRÁFICA 4. 10).
NOTA: La producción que
provenga de inversiones
complementarias se prevé que
tengan como destino el mercado
internacional.
Conclusión
Ahora es momento de hacer extrapolaciones con el fin de poder analizar la
situación de México a futuro y poder establecer alternativas para el desarrollo de
energía en caso de que ocurriera algún desastre con la industria del petróleo en
México.
De acuerdo a lo analizado en los capítulos anteriores, podremos decidir lo que nos
conviene o que no nos conviene, si seguir exportando nuestros recursos o
empezar a cubrir la demanda de todos los sectores que como vimos demandan
una cantidad enorme de petrolíferos los cuales cabe mencionar que son
importados a precios mucho más caros a comparación de los precios a los que se
exporta la mezcla mexicana, es algo absurdo puesto que éramos grandes
productores durante los auges petroleros que México tuvo, sin embargo aun
teniendo una alta tasa de producción con un alto precio del barril, los líderes
mexicanos no fueron capaz de invertir en otros subsidiarios de PEMEX como
Pemex refinación para poder así no depender de los precios fluctuantes del barril,
si no poder dedicarnos a producir nuestro propio recurso para así generar
nuestros propios petrolíferos y esperar a que nuestra economía pueda
estabilizarse y no esperar a que llegue otra crisis u otra recesión y sigamos
dependiendo de la exportación del crudo, pues como ya vimos, según los
indicadores, México no está apto para estar exportando, puesto que sus reservas
y su producción son vanas en comparaciones con otros países del mundo.