analiza gazetek promocyjnych q1-q2 2013 carrefour miał najwyższy udział kategorii napoje/tytoń....

www.reporting.abrsesta.com

Strategia sieci handlowych analiza gazetek promocyjnych

Q1-Q2 2013

Warszawa, lipiec 2013

Plan prezentacji

3

2

1 Liczba gazetek

Definicja gazetki do benchmarku

Strategie asortymentowe w gazetkach

- Kanał Hipermarketów

- Kanał Supermarketów

- Kanał Drogerii

- Kanał Dyskontów

- Kanał Cash&Carry

- Kanał Convenince

Najczęściej promowane SKU

uwzględnia:

- Gazetki dla wszystkich (większości)

placówek danych sieci

nie uwzględnia:

- Gazetek otwarciowych

- Prasy

- Duplikowanych wariantów gazetek

- Billboardów i plakatów sklepowych

- Sklepów internetowych

Gazetka do benchmarku jest gazetką reprezentatywną dla danej sieci.

Załączone statystyki biorą pod uwagę gazetki do benchmarku.

Gazetka do benchmarku:

Definicja gazetki do benchmarku 1

1

Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za Q1-Q2 2013, gazetki do benchmarku

Liczba gazetek do benchmarku w Q1- Q2 2013 roku

Kanał Sieć

*Sieci, które opublikowały co

najmniej 30 gazetek w Q1-Q2

2013 roku

W Q1-Q2 2013 roku 153 monitorowanych sieci opublikowało 2 221 gazetek do benchmarku.

2

1. W Hipermarketach oraz Dyskontach nastąpił wzrost promocji rynku FMCG.

2. Spadek znaczenia kategorii Non food (tekstylia, produkty budowlane, dobra trwałe, art. sezonowe) w Dyskontach.

Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za Q1-Q2 2012 vs Q1-Q2 2013, gazetki do benchmarku

Strategie asortymentowe w gazetkach

Oferta Modern Trade z podziałem na rynki wg powierzchni modułów

1 1

2

2

Udział powierzchni marki własnej w rynku FMCG

w kanałach Modern Trade wg powierzchni modułów

1. Spadek udziału powierzchni promowanych marek własnych w Dyskontach o 9p.p. w stosunku do

Q1-Q2 2012.

Strategie asortymentowe w gazetkach marka własna


1

Oferta Hipermarketów

1. Rynek FMCG wzrósł we wszystkich Hipermarketach, z wyjątkiem Auchan, gdzie spadł o 5.p.p.

2. Kaufland poświęcił największą powierzchnię na promocje produktów Świeżych.

3. Największą udział rynku Elektro/AGD/RTV miała sieć Auchan.

2

1

2

Strategie asortymentowe w gazetkach Kanał Hipermarkety


Oferta HM z podziałem na rynki wg powierzchni modułów

3

1

2

1. Najwięcej miejsca Hipermarkety przeznaczyły na Żywność (44% powierzchni).

2. E.Leclerc znacznie zwiększył rynek Napojów/Tytoniu, kosztem Żywności oraz Artykułów biurowych i szkolnych.

3. Carrefour miał najwyższy udział kategorii Napoje/Tytoń.

2

Strategie asortymentowe w gazetkach Kanał Hipermarkety


FMCG Oferta HM z podziałem na podrynki wg powierzchni modułów

3

2

Udział powierzchni marki własnej w rynku FMCG w sieciach HM wg

powierzchni modułów

Marka własna w gazetkach Kanał Hipermarkety


Największy wzrost udziału marek własnych został odnotowany w E. Leclerc, Kaufland i Carrefour..

Oferta Supermarketów

1. Rynek FMCG obejmuje 67% oferty gazetkowej Supermarketów.

2. Największe udziały FMCG miała Alma (82%).

3. M&L Delikatesy najwięcej miejsca przeznaczyły na promocję produktów Świeżych (47%).

2 Strategie asortymentowe w gazetkach Kanał Supermarkety


2

3

1

Oferta SM z podziałem na rynki za Q1-Q2 2013 wg powierzchni modułów

2 Strategie asortymentowe w gazetkach Kanał Supermarkety


1. Prawie połowę promocji gazetkowych w kanale SM zajmowała Żywność.

2. Mokpol miał najwyższy udział w kategorii Żywność (65%).

3. Polomarket posiadał największy udział Napojów/Tytoniu (38% powierzchni).

W kanale SM utrzymują się tendencje strategii asortymentowych w podziale na podrynki z Q1-Q2 2012

2 1

Oferta FMCG w podziale na podrynki za Q1-Q2 2013 wg powierzchni modułów

3

2 Marka własna w gazetkach Kanał Supermarkety


Najwyższy wzrost udziału marek własnych w promocjach gazetkowych zanotowano w Piotrze i Pawle oraz

Tesco, a największy spadek w Polo Markecie.

Udział powierzchni marki własnej w rynku FMCG w sieciach SM wg

powierzchni modułów

Oferta Drogerii

2

1

Strategie asortymentowe w gazetkach Kanał Drogerie

Oferta Drogerii z podziałem na rynki wg powierzchni modułów


2

1. Rynek FMCG stanowi 95%.

2. Rossmann miał największy udział w rynkach Dóbr Trwałych oraz Non food.

3. Drogeria Hebe zwiększyła udział promocji rynku FMCG, kosztem pozostałych rynków.

3

1

2

1. Podrynek Uroda/ Pielęgnacja zajmowała 80% powierzchni promocji gazetkowych w Drogeriach.

2. Najmniejszy udział w kategorii Uroda posiadała Dayli.

3. Drogerie Blue poświęciły najwięcej powierzchni modułów Detergentom, kosztem kategorii Uroda.

Strategie asortymentowe w gazetkach Kanał Drogerie

Oferta FMCG w podziale na podrynki wg powierzchni modułów


3

2

2

Udział powierzchni marki własnej w rynku FMCG w Drogeriach

wg powierzchni modułów

Marka własna w gazetkach Kanał Drogerie


Udział powierzchni promowanych marek własnych wzrósł w kanale Drogerii w stosunku do Q1-Q2 2012.

Oferta Dyskontów

1. Rynek FMCG stanowi 40% oferty gazetkowej Dyskontów (wzrost o 5p.p.).

2. Biedronka oraz Lidl zwiększyły udział promocji gazetkowych w rynku FMCG, kosztem Non Food.

2

1

Strategie asortymentowe w gazetkach Kanał Dyskonty

Oferta Dyskontów z podziałem na rynki wg powierzchni modułów


2 2

1

2

1. Żywność zajmowała największy udział powierzchni gazetkowej w Dyskontach (spadek o 7p.p.).

2. Lidl znacznie zwiększył udział kategorii Napoje/Tytoń w promocjach gazetkowych.

3. Biedronka zwiększyła powierzchnię promocji kategorii Uroda kosztem Żywności.

Strategie asortymentowe w gazetkach Kanał Dyskonty



2 3

2

Udział powierzchni marki własnej w rynku FMCG w Dyskontach


Marka własna w gazetkach Kanał Dyskonty


Udział marek własnych znacznie zmniejszył się w sieci Lidl (spadek o 16p.p.).

Oferta Cash&Carry

1. Rynek FMCG wynosił 58% powierzchni gazetek.

W kanale C&C ogólne tendencje promocji gazetkowych w podziale na rynki pozostają bez zmian.

2

1

Strategie asortymentowe w gazetkach Kanał Cash&Carry

Oferta C&C z podziałem na rynki wg powierzchni modułów

Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za Q1 2012 vs Q1 2013, gazetki do benchmarku

1. Kategoria Żywność stanowi 45% rynku FMCG.

2. Tradis zwiększył udział kategorii Napoje/ Tytoń, kosztem Detergentów oraz Urody.

3. Makro zmniejszyło udział kategorii Żywność w promocjach gazetkowych.

2 Strategie asortymentowe w gazetkach Kanał Cash&Carry



1

2

3

2 Marka własna w gazetkach Kanał Cash&Carry


Udział powierzchni promowanych marek własnych wzrósł w sieci Tradisie o 4p.p..

Udział powierzchni marki własnej w rynku FMCG w sieciach Cash&Carry


Oferta Convenience

1. Rynek FMCG zajmuje 87% powierzchni w gazetkach w kanale Convenience.

2. W Carrefour Express nastąpił znaczny wzrost udziału FMCG (26p.p.) kosztem kategorii Świeże

Obsługa (o 24p.p.).

2

1

Strategie asortymentowe w gazetkach Kanał Convenience

Oferta Convenience z podziałem na rynki wg powierzchni modułów


2

2

1. Wzrósł udział powierzchni promowanych kategorii Napoje/Tytoń w kanale Convenience.

2. Odido miała największy udział promocji w kategorii Żywność ( większy o 5p.p. od Q1-Q2 2012).

3. Chata Polska i Żabka zmniejszyły udział Żywności na korzyść kategorii Napoje/Tytoń.

Strategie asortymentowe w gazetkach Kanał Convenience



3

1

2

3

2 Marka własna w gazetkach Kanał Convenience


W okresie Q1-Q2 2013 nastąpił wzrost udziału promowanych marek własnych w sieciach Carrefour

Express (10 p.p.) oraz ABC (3 p.p.).

Udział powierzchni marki własnej w rynku FMCG w sieciach Convenience


Najczęściej promowane SKU

TOP 10 SKU najczęściej reklamowanych produktów w gazetkach w Q1-Q2 2013

wg liczby modułów

3 Strategie asortymentowe w gazetkach najczęściej promowane produkty – WSZYSTKIE GAZETKI

Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za Q1-Q2 2013, wszystkie gazetki

LP Nazwa ProduktuLiczba

wystapieo

Cena

minimalna

Cena

maksymaln

a

Sieć najtaosza Najtaoszy moduł

1 Łopatka wieprzowa bez kości 1kg luz 314 8,99 12,99

2 Szynka wieprzowa bez kości 1kg luz 297 8,99 15,49

3 Filet z piersi kurczaka 1kg luz 256 9,99 17,99

4 Schab wieprzowy bez kości 1kg luz 229 10,49 17,99

5 Ćwiartka z kurczaka 1kg luz 223 3,85 7,99

6 Pomaraocza 1kg luz 210 1,88 4,85

7 Pomidory 1kg luz 199 1,99 7,99

8 Karkówka wieprzowa bez kości 1kg luz 192 10,49 17,84

9 Sałata lodowa 1szt. 183 1,62 3,99

10 Lenor Spring koncentrat do płukania 2l 182 9,99 16,99

3 Strategie asortymentowe w gazetkach najczęściej promowane produkty – WSZYSTKIE GAZETKI


TOP 10 SKU najczęściej reklamowanych produktów FMCG w gazetkach w Q-Q2 2013

wg liczby modułów


wystapieo

Cena

minimalna

Cena

maksymaln

a

Sieć najtaosza Najtaoszy moduł

1 Lenor Spring koncentrat do płukania 2l 182 9,99 16,99

2 Ptasie Mleczko waniliowe 420g 161 7,99 12,69

3 Smakowita mix z masłem 500g kub 151 1,99 3,99

4 Jacobs Kronung kawa mielona 500g vacuum 148 12,99 21,99

5 Kujawski olej z pierwszego tłoczenia 1l but pl 144 3,99 7,69

6 Łaciate mleko świeże 2% 1l but pl 140 1,84 3,04

7 Jacobs Kronung kawa mielona 250g vacuum 137 7,49 11,99

8 Ale Owoc! jogurt truskawka 150g kub 135 0,69 1,19

9 Warka piwo jasne 5,7% 4x500ml pu 133 7,99 11,18

10 Nałęczowianka naturalna woda mineralna niegazowana 6x1,5l pet133 6,99 9,99

Strategie asortymentowe w gazetkach najczęściej promowane produkty – WSZYSTKIE GAZETKI

3

Na pierwszej stronie najczęściej promowane są produkty świeże.


TOP SKU najczęściej reklamowanych na pierwszej stronie w gazetkach w Q1-Q2 2013

wg liczby modułów


wystąpieo

1 Łopatka wieprzowa bez kości 1kg luz 298

2 Szynka wieprzowa bez kości 1kg luz 290

3 Filet z piersi kurczaka 1kg luz 243

4 Schab wieprzowy bez kości 1kg luz 215

5 Ćwiartka z kurczaka 1kg luz 210

6 Pomaraocza 1kg luz 204

7 Pomidory 1kg luz 202

8 Sałata lodowa 1szt. 182

9 Karkówka wieprzowa bez kości 1kg luz 177

10 Lenor Spring koncentrat do płukania 2l 164

11 Ptasie Mleczko waniliowe 420g 158

12 Jabłka 1kg luz 157

13 Banany 1kg luz 154

14 Makrela wędzona 1kg luz 153

15 Rzodkiewka pęczek 1szt. 150

Strategie asortymentowe w gazetkach najczęściej promowane produkty – WSZYSTKIE GAZETKI

3

Na ostatniej stronie najczęściej promowane są produkty świeże.


TOP SKU najczęściej reklamowanych na ostatniej stronie w gazetkach w Q1-Q2 2013

wg liczby modułów


wystąpieo

1 Łopatka wieprzowa bez kości 1kg luz 76

2 Filet z piersi kurczaka 1kg luz 58

3 Banany 1kg luz 49

4 Szynka wieprzowa bez kości 1kg luz 43

5 Pomaraocza 1kg luz 43

6 Ćwiartka z kurczaka 1kg luz 43

7 Orange 100+10 karta 1szt. 41

8 Orange 50 karta 1szt. 40

9 Orange Free 20 karta startowa do internetu 1szt. 34

10 Karkówka wieprzowa bez kości 1kg luz 33

11 Danio serek homogenizowany waniliowy 4x150g kub 32

12 Makrela wędzona 1kg luz 31

13 Schab wieprzowy bez kości 1kg luz 30

14 Pomidory 1kg luz 29

15 Lenor Spring koncentrat do płukania 2l 27

16 Kujawski olej z pierwszego tłoczenia 1l but pl 27

www.reporting.abrsesta.com

ABR SESTA Sp. z o.o.

ul. Łucka 7/9

00-842 Warszawa

tel.: +48 22 322 65 00

fax: +48 22 322 65 01

www.abrsesta.com

analiza gazetek promocyjnych q1-q2 2013 carrefour miał najwyższy udział kategorii napoje/tytoń....

Documents