analyse prospective sur l’après-vente automobile

Projection à 2025

© TCG Conseil - 2018

Analyse prospective surl’après-vente automobile

Edition 2018

Le segment de la réparation-maintenance

2

Les différentes évolutions prises en compte à 2025 n’affectent pasles mêmes segments de marché et n’impactent pas toutes levolume des opérations d’après-vente de la même manière

Elémentscontextuels

Parc

Entretienannuel

Fiabilité

Contrôletechnique

Pneushiver

Véhiculesélectriqueset hybrides

3

Son volume total esten croissance

(+2,6%)

Et le KMA du parc VPdevrait augmenter

légèrement (+1,6%)

L’entretien annuel devient lanorme pour la plupart des

constructeurs

La fiabilité des véhicules de 10ans et plus continue de

s’améliorer (taux d’incidenceen baisse de 23,5%)

La réforme du contrôletechnique impose à un plus

grand nombre de véhicules unpassage à l’atelier pour

revoir les défauts constatés(+8% de contre-visites)La part de pneus hiver diminue (10-11%) au profit des

pneus toutes saisons entrainant une baisse dunombre de visites en atelier pour les rotations annuelles

Les véhicules électriques et hybridessont soumis aux mêmes

recommandations en termesd’entretien que leurs homologues à

moteur à combustion. Le contenu dechaque opération d’entretien est

cependant radicalement différent

La technologie des véhiculesélectriques et hybrides (à moindretitre) engendre moins d’opérations

de remplacement de pièces d’usureet moins de réparations mécaniques.

En revanche, le coefficient d’usuredes pneus est plus élevé en raison du

couple plus important dont ilsbénéficient (+20%)

Source: TCG Conseil, 2018

4

Au regard des hypothèses faites, le parc VP va croitre entre 2017 et2026. Sous l’impact de la prime à la reconversion et de la réformedu contrôle technique, le poids des véhicules anciens diminue

-0,4%

-0,2%

0,0%

0,2%

0,4%

0,6%

0,8%

1,0%

1,2%

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Volume du parc VP au 01/01 de l'année Taux de croissance annuelle du parc VP

Scénario 2018-2026Scénario 2018-2026

Parc VP en 2026 : 33,2 m (+2,6% comparé à 2017)

Source: TCG Conseil selon modèle de simulation, 2018 – Parc au 1er janvier de l’année

Impact de laprime à la

conversion etde la réforme

du CT 24,1% 26,1%

37,8% 36,7%

38,1% 37,2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2017 2026

Comparaison de la structurepar âge 01/01/2017 vs.01/01/2026 (scénario)

0-4 ans 5-10 ans 11 ans et +

5

Au 1er janvier 2026, le parc compte 33,2 millions de VP dont prèsde 10% de véhicules à motorisation alternatives. Les hybridesrechargeables ou non représentent à eux seuls 7% du parc

36,9%

0,9%

0,5%

0,2%

61,6%

Composition du parc VP au 1er janvier 2017par motorisation

53,2%

7,1%0,4%2,7%

36,6%

Composition du parc VP au 1er janvier 2026par motorisation (scénario)

Diesel Essence Hybrides Electricité Autres

Source: TCG Conseil selon modèle de simulation, 2018

Parc VP Total : 33,2 millionsParc VP Total : 32,4 millions

6

Un léger accroissement du kilométrage moyen annuel à 2025 estattendu et ce, pour toutes les motorisations. Assez logiquement,plus le véhicule vieillit, moins il est utilisé

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0-4 ans 5-8 ans 9-14 ans 15 ans et +

Kilométrage annuel en fonction de l’âge duvéhicule possédé, 2016/2017

Moins de 5 000 km Entre 5 et 10 000 km

Entre 10 et 15 000 km Entre 15 et 20 000 km

Plus de 20 000 km

Source : TCG Conseil selon modèle de simulation, 2018 et « Etude : L’automobile et vous » 2015 et 2018 – 1696 répondants (2018)

13 470

16 730

10 900

8 000

9 000

10 000

11 000

12 000

13 000

14 000

15 000

16 000

17 000

18 000

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Scénario d’évolution du kilométrage moyenannuel du parc total, parc diesel, par essence

VP total VP diesel VP Essence

ScénarioScénario

Hybrides : 16 900 km

Electriques : 12 500 km

NB : Hypothèses pour lesmotorisations alternatives

52,1

49,849,2

50,3 50,0

40

42

44

46

48

50

52

54

Evolution du nombre d’opérations d’entretien, de réparationsmécaniques et de remplacement de pneumatiques, VP & VUL

En millions

2010 2012 2013 2016 2025

7

Au total, le marché de l’après-vente en 2025 pourrait subir unelégère baisse – en volume – comparée à 2016 (-0,5%). Cetteévolution est liée à la chute attendue du nombre de réparations

Evolution du marchéen volume entre

2016 et 2025

+4,3%

-11,5%

+2,3%


Entretien

Réparations

Pneus

Compte tenu des projections faites pour les différents typesd’opérations d’entretien et réparation, le prix moyen d’uneentrée atelier devrait augmenter de 2% entre 2016 et 2025

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Montant moyen par opération de réparation et maintenance – HT*

8

280 € en 2025

* Données corrigées de l’inflation et exprimées en € 2016 constants

270 € en 2013

275 € en 2016245 € en 2000

NB: Les valeurs ci-dessus portent sur les opérations réalisées pour le compte de clients particuliers et professionnels.

Source : TCG Conseil selon modèle de simulation, 2018

ScénarioScénario

9

A l’horizon 2025, les résultats de la simulation montrent unmarché en croissance de 1,6% en valeur, comparé à 2016. Enrevanche, le montant moyen par véhicule baisse...

Evolution du marchéen valeur entre

2016 - 2025

+0,9%

+1,6%


5 827 5 880

5 017 5 096

2 960 3 048

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

2016 2025

Marché de l’entretien et de la réparation mécaniqueVP et VUL, en m € HT*

Maintenance (entretien) Réparations Pneumatiques

13 804 m €m € 14 024 m €

Par véhicule et par an 358 € HT 354 € HT


+3,0%

Entretien

Réparations

Pneus

10

A l’horizon 2025, la faible pénétration des véhicules électriquesdans le parc limitera leur influence sur le SAV en général, mais cetteinfluence pourrait être plus conséquente au niveau d’une marque

Entretien

Réparations

Pneus

Influence

65 000 opérationssupplémentaires

Influence

Influence

300 000 opérationsgénérées en moins

Influence

Influence

Influence

50% de revenus enmoins/ par op.


Volume Valeur

En termes de parts de marché, certains facteurs sont favorables aucanal indépendant, d’autres aux réseaux des constructeurs

RéglementationRéglementation

Produits defidélisationProduits defidélisation

TechnologieTechnologieTélématiqueTélématique

Internet etdigital

Internet etdigital

11

Source: TCG Conseil, 2018

A titre d’illustration : les produits de location avec contrat deservices et les contrats d’entretien vendus isolément progressentpour se rapprocher, en 2025, d’un taux de pénétration de 50%

12

20,7%

35,8%

49,0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

1 400 000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Evolution du nombre et de la part de VN vendus à particuliers et entreprisescouverts par un contrat d’entretien

VN vendus/ loués avec contrat d'entretien En % des immatriculations de VN

Produits de fidélisationSource: TCG Conseil selon modèle de simulation, 2018

ScénarioScénario

89% des utilisateurs de véhicules électriques / VHR considèrentque la technologie liée à ces motorisations les incite à se rendredans le réseau de la marque

• Selon vous, la technologie liée aux véhicules VE ou VHR incite-t-elle à se rendre chez un concessionnaire ou unagent de la marque plutôt que dans un garage indépendant ou une chaîne de service?

14%

49%

38%

11%

32%

57%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Non, plutôt pas d’accord Oui, plutôt d’accord Oui, tout à fait d’accord

Les réseaux constructeurs sont les mieux placés pour lesopérations d’entretien et de réparation

VHR VE

« Pour mes autres voitures, je ne vais paschez le concessionnaire pour l’entretien.Mais pour ma BMW i3, la technologiem’oblige à aller chez BMW. »

« Pour les révisions, je vais chez Nissan. Jesais par avance ce que je vais payer. Parailleurs, je pense qu'ils sont pluscompétents. Je n'irai jamais en centre autopour la révision. »

« Pour le choix du réparateur,incontestablement, je me rendrais chezTesla même si je n'avais pas de contratd’entretien. Même s'il fallait faire 300 km !Ce n'est guère qu'une fois par an au pire. »

Source : © Etude sur les comportements d ’achat et d’usage des véhicules électriques et hybrides rechargeables en France - TCG Conseil, 2017

13

Technologie

14

A 2025, les parts de marché des réseaux constructeurs devraientaugmenter en volume de 2,2 points mais stagner en valeur


18,9%

7,7%

27,8%

3,0%

Parts de marché EN VOLUME, 2025

Réseaux de marques

Réparateurs indépendants sous enseigne

Réparateurs indépendants sans enseigne

Centres-autos, réparation rapide et spécialistes du pneu

Autres

42,6%

26,7%

19,0%

7,5%

24,2%

2,5%

Parts de marché EN VALEUR*, 2025

Réseaux de marques

Réparateurs indépendants sous enseigne

Réparateurs indépendants sans enseigne

Centres-autos, réparation rapide et spécialistes du pneu

Autres

46,8%

26,5%Rappel 2016

40,4% Rappel 201646,8%


15

Le segment de la réparation-collision

On estime qu’en France, à l’horizon 2025, 36% du parc automobilesera équipé de systèmes tels que le freinage automatiqued’urgence, ce qui entrainera une baisse de 15% du taux d’accidents

16

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Pénétration des systèmes ADAS* et desvéhicules autonomes dans les immatriculations

VP & VUL

Avec ADAS Niveau 4 d'autonomie ou plus

36%36%

Poids des véhicules équipés d’ADAS dans le parc en2025

Hypothèse: A 2025, le taux d’équipement du parc desystèmes d’aides à la conduite génère une baisse de

15% de l’accidentologie.

En revanche, la pénétration de véhicules autonomes deniveau 4 et plus reste très faible, inférieure à 0,5%.

Source: ICDP selon modèle de simulation 2018, VDI Wissens Forum. * Principal système considéré: Freinage automatique d’urgence

Hypothèse : freinage automatiqued’urgence obligatoire en 2023

ScénarioScénario

... et la structure même de ce marché devrait également changer

17

Nombre de véhicules déclarésirréparables plus élevé• Contenu technologique des véhicules• Coûts de réparations plus élevés

Baisse de la proportion dechocs sévères• Influence des ADAS• Restriction du trafic, contrôles• Vitesses moyennes en baisse

Poids plus important desassureurs dans la gestion desréparations*• Plus de contrats ‘tous risques’• Développement des formules de

mobilité, des packs ‘tout compris’

Tendances sur la période 2016-2025, sur la base des volumes de sinistres

de 13% à 16%de 31% à 25%de 70% à 72%

Source : TCG Conseil selon modèle de simulation, 2018 * Par opposition aux sinistres gérés directement par le client

18

A 2025, le nombre d’opérations de réparation-collision est assezfortement orienté à la baisse, avec une réduction de 12% au total,comparé à 2016

Evolution du marchéentre 2016 - 2025


4 5483 826

2 8202 650

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

2016 2025

Nombre d’opérations de réparation-collision* VP & VULEn milliers

Carrosserie Bris de glace

7 368 6 476

Opérations pour1000 véhicules 191 163

-15,9%

-6,0%

* Flottes comprises, mais hors cessions internes, garanties

19

En tenant compte des cessions internes, le marché de laréparation-collision est d’un peu plus de 7,4 mds € en 2016. Ildevrait baisser de 3,5 % en valeur à l’horizon 2025

Evolution du marchéentre 2016 - 2025

Source : TCG Conseil selon modèle de simulation 2018

5 312 4 741

1 1001 385

1 028 1 051

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

2016 2025

Evolution du marché total de la réparation-collision VP & VULEn m € HT*

Carrosserie Bris de glace Cession Internes (1)

7 440 m € 7 177 m €

-10,8%

m €


(1) Les cessions internes en carrosserieproviennent essentiellement de la préparation VO

+2,2%

+25,9%

Z O O M

20

Vision des automobilistes quant auvéhicule connecté et l’utilisation des

données

21

En cas de problème détecté par le véhicule et transmis à unréparateur, 30% des automobilistes ne se rendraient pas chez cedernier pour effectuer l’opération, quelle que soit sa nature

30%

70%

Dans quelle mesure vous rendez-vous ou vous rendriez-vous chez ce réparateur pour effectuer une de ces

opérations ?

Je ne me rendrais pas(forcément) chez leréparateur qui mecontacte

Je me rendrais chez leréparateur qui mecontacte pour aumoins une desopérations listées

Source : TCG Conseil - « Etude : L’automobile et vous » 2018, 1696 répondants

* Liste des problèmes (opérations)potentiellement détectés par levéhicule :• Maintenance (révision)• Réparation mécanique• Remplacement de pneumatique• Risque de panne ou panne• Pré-contrôle technique

Vous êtes dans une situation oùvotre véhicule détecte unproblème*, transmet l’information àun réparateur qui vous contacte…

22

Pour les 70% qui accepteraient de se rendre chez le réparateur àqui l’information a été transmise, les taux de conversion neseraient que de 25% à 44% selon le type d’opération à effectuer

44%

43%

41%

38%

25%

56%

57%

59%

62%

75%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Une opération de maintenance(révision)

Une réparation mécanique

Un remplacement de pneumatique

Un risque de panne ou panne

Un pré-contrôle technique

Vous êtes dans une situation où votre véhicule détecte un problème, transmet l’informationà un réparateur qui vous contacte…

Pour quel type d’opération vous rendriez-vous ou pas chez ce réparateur ?

Je m'y rendrais pour… Je ne m'y rendrais pas pour …


23

58% des automobilistes interrogés paient et/ ou sont prêts à payerpour avoir accès aux services proposés par les véhicules connectés.Parmi eux, les plus jeunes semblent être les plus préparés.

Oui58%

Non42%

Payez-vous/ avez-vous payé ou seriez-vousprêt(e) à payer pour avoir accès à chacune

des catégories de services ci-dessous ?


74%

57%51% 54% 56%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

18 - 29 ans 30 - 39 ans 40 - 49 ans 50 - 59 ans 60 ans etplus

Proportion d’automobilistes prêts à paspayer pour avoir accès aux services,

en fonction de leur d’âge

24

Le véhicule connecté : pour les clients, la crainte d’une utilisationcommerciale / malveillante des données semble l’emporter sur lapossibilité de mieux gérer l’entretien / le suivi de la voiture

3,66

3,67

3,78

3,85

1 2 3 4 5

Je peux mieux anticiper lesopérations d’entretien et de

réparation de ma voiture

Je peux mieux budgéter mes coûtsd’entretien et de réparation

J’améliore ma sécurité et celle demes passagers

J’ai accès en temps réel à l’état desanté de mon véhicule

Quels sont les principaux avantages duvéhicule connecté ?

Donnez le degré d’importance des avantagessuivants, en leur attribuant une note de 1 à 5* :

«C'est une très bonne chose, c'est innovant et cela vanous faciliter la vie. »

1 = Avantage mineur; 5 = Avantage majeur*


3,62

4,03

4,14

4,18

1 2 3 4 5

Un réparateur peut rentrer encontact avec moi sans que je n’aie

l’initiative de cette décision

Je dois (devrai) payer pour avoiraccès à des services dont je ne me

sers/ servirai pas souvent

Je ne sais pas comment et par quimes données pourront être

utilisées

Je risque de recevoir des publicitésnon-ciblées, liées ou non à

l’automobile

Quels sont les principaux inconvénients duvéhicule connecté ?

Donnez le degré d’importance des inconvénientssuivants, en leur attribuant une note de 1 à 5*

1 = Inconvénient mineur; 5 = Inconvénient majeur*

« Ce qui me pose problème, c’est notamment la gestionde mes données personnelles »

25

Les automobilistes préfèrent gérer eux-mêmes les données de leurvéhicule. S’ils doivent confier cette gestion à un tiers, l’acteur le plusdigne de confiance est le constructeur

0% 10% 20% 30%

Sociétés non-liées à l’automobile (opérateurs téléphoniques,sociétés de traitement de données (Google, Facebook…))

Compagnies d'assurance

Réparateurs indépendants

Sociétés d’assistance, services de secours, services publics

Réseau de concessions de la marque

Constructeur

Je souhaite gérer ces données moi-même / je ne souhaite pasqu’elles soient dévoilées à un tiers

A qui faites-vous le plus confiance dans le traitement des données de votrevéhicule?


analyse prospective sur l’après-vente automobile

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