apres banco do brasil 2009
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Apresentação com RI do Banco do BrasilTRANSCRIPT
1
Reunião com Geração Futuro
2
Agenda
Aumento de alavancagem dos negócios1
Novo cenário para RPS3
Estabilidade no risco de crédito2
Melhora constante da Eficiência4
Sustentabilidade nos Negócios5
O que esperar para o futuro?6
3
Agenda
Aumento de alavancagem dos negócios1
Novo cenário para RPS3
Estabilidade no risco de crédito2
Melhora constante da Eficiência4
Sustentabilidade nos Negócios5
O que esperar para o futuro?6
4
Forte expansão do crédito impulsiona a Margem Financeira...
Receita com Operações de CréditoOutras Receitas Financeiras
Margem Financeira Bruta
2004
31,3
17,1
14,2
2005
33,6
19,2
14,4
2006
36,7
21,6
15,1
2007
40,0
25,3
14,7
R$ bilhões
2008
34,5
23,9
58,4
36,2
26,4
62,6
2009¹
¹ Acumulado últimos 12 meses
15,716,8
18,120,8
24,525,9
5 ¹ Margem Financeira Bruta sobre Ativos Rentáveis anualizado
...embora a redução da taxa de juros traga contração dos spreads.
Selic - % Spread1 - %
2004 2005 2006 2007 2008
2004 2005 2006 2007 2008
Spread por Carteira - %
AgronegóciosPessoaJurídica
PessoaFísica
8,4 8,6 8,1 7,6 7,1 6,8
16,219,1
15,311,9 12,5 11,3
2009²
2009²
5,6 6,0 5,5 6,3 5,7 5,2
9,0 8,4 8,1 6,9 6,7 6,8
35,730,1 28,7 25,4
21,0 20,2
² Acumulado últimos 12 meses
6
Efeito Taxa² – R$ bilhões Efeito volume³ – R$ bilhões Spread4 - % Carteira de Crédito – R$ bilhões
1 Acumulado últimos 12 meses2 Variação da Margem Financeira em função da variação do spread dos Ativos Rentáveis Médios3 Variação da Margem Financeira em função do crescimento do volume dos Ativos Rentáveis Médios4 Spread Bruto – Margem Financeira sobre os Ativos Rentáveis Médios
101,8
2005
133,2
2006
160,7
2007
224,8
2008
88,6
2004
Nesse cenário a queda do spread foi compensada pela alavancagem dos negócios...
241,9
2009¹
-0,9
1,30,9
3,9
5,5
2,0
-0,6
-1,7-1,2
0,4
-1,2
2,3
8,48,6
8,1
7,67,1
6,8
7
CAGR (%): 26,7
12,2
19,6
30,0
36,9
...demonstrada pelo crescimento da Carteira de Crédito que supera a indústria bancária.
¹ Carteira de Crédito doméstica
R$ bilhões
Pessoa FísicaPessoa Jurídica
AgronegóciosExterior
Participação de Mercado1 - %
200416,133,4
30,0
9,088,5
200518,4
38,5
35,7
9,2101,8
2006
24,0
51,9
45,1
12,2133,2
2007
32,0
65,5
51,9
11,4160,8
2008
48,8
97,2
63,7
15,1
224,8
61,1
101,7
64,4
14,7
2009²
241,915,9 15,3
16,5 16,017,1
18,3
² Posição Mar/09. Inclui 13,8 bilhões referente à Nossa Caixa
8
CAGR (%): 36,9
9,4
110,0
36,6
15,4
94,3
Nos negócios com Pessoas Físicas, consignado e veículos lideram o crescimento do crédito.
DemaisCDC Consignação Cheque Especial
Cartão de Crédito Financiamento a Veículos
2004
16,1
10,0
1,52,02,30,3
2005
18,4
9,7
3,82,52,20,2
2006
24,0
9,5
8,3
3,12,20,9
2007
32,0
2008
48,8R$ bilhões
61,1
2009¹
¹Posição Mar/09
9
Micro e Pequenas EmpresasMédias e Grandes Empresas
CAGR (%): 30,0
27,8
31,3
2008
62,3
34,9
97,2
2007
40,9
24,6
65,5
2006
33,6
18,3
51,9
2005
23,1
15,4
38,5
2004
20,2
13,2
33,4
O crédito às Empresas ultrapassa os R$ 100 bilhões...
R$ bilhões
64,4
37,4
101,8
2009¹
¹ Posição Mar/09
10
Pessoa JurídicaPessoa Física
2004
30,1
25,9
4,2
2005
35,8
30,5
5,3
2006
45,1
36,6
8,5
2007
51,9
40,2
11,7
2008
63,7
45,2
18,5
Seguro Agrícola
Contratações Safra 08/09
Custeio AgrícolaCusteio PecuárioInvestimento
Crédito AgroindustrialComercialização
Safra 08/09
Com Seguro AgrícolaSem Seguro Agrícola
65% 35%
...e o crescimento do crédito ao Agronegócio é acompanhado pelo uso intensificado de mitigadores.
R$ bilhões
18,0
64,3
46,3
2009¹
¹Posição Mar/09
11
Cap. Mercado AbertoDepósitos à Vista
Depósitos de PoupançaOutros
Participação de Mercado - %Depósitos a Prazo
CAGR (%): 24,9
9,9
21,3
12,2
22,8
35,1
A capacidade de alavancar negócios decorre da expressiva captação do BB.
R$ bilhões
¹ Posição Dez/08
20052004
49,744,529,031,15,8
160,1
63,530,535,832,85,5
168,2
2006
76,9
49,340,136,75,2
208,1
2007
85,5
72,3
51,3
45,85,6
260,6
2008
149,6
91,1
51,9
55,0
14,3362,0
178,5
106,5
47,3
70,6
8,7
2009²
411,520,9 19,1 19,6 19,8
21,724,7¹
² Posição Mar/09
12
Agenda
Aumento de alavancagem dos negócios1
Novo cenário para RPS3
Estabilidade no risco de crédito2
Melhora constante da Eficiência4
Sustentabilidade nos Negócios5
O que esperar para o futuro?6
13¹ Carteira de crédito média² Líquida de recuperação de créditos
Despesas de provisão - R$ milhõesDespesas de provisão s/ carteira - %1
2004
3.528
2005
4.527
2006
5.743
2007
5.380
2008
6.800
A expansão da Carteira de Crédito acontece com a manutenção de sua qualidade...
Provisão Adicional + Requerida / Carteira de Crédito - %Provisão Requerida / Carteira de crédito - %Operações Vencidas + 90 dias / Carteira de Crédito - %Perda2 / Carteira de Crédito - %³
2004 2005 2006 2007 2008
7.757
2009³
4,3 4,7 5,03,7 3,6 3,8
³ Acumulado últimos 12 meses
2009
6,16,6 6,5 6,4
6,16,4
5,85,4 5,4 5,4
5,7
2,83,4
2,72,4
2,7
2,1 2,0
1,11,4
2,2
5,1
2,5
2,9
14¹ Crédito Referencial para Taxa de Juros
Inadimplência Pessoa Jurídica¹ - %
SFN - ATR90 BB - ATR90 ATR15_SFN ATR15_BB
2004 2005 2006 2007 2008
Inadimplência Pessoa Física¹ - %
SFN - ATR90 BB - ATR90 ATR15_SFN ATR15_BB
2004 2005 2006 2007 2008
...comprovada pela inadimplência que foi menor que a do Sistema Financeiro Nacional.
2,6
2,42,0 1,7
2,1
3,4
4,3
3,23,7
5,2
3,5
2,01,8
2,72,0 1,8
2,42,2
3,7
3,9
2,9
3,7
3,3
4,0
2009²
2009²
7,67,0
8,0 8,3
6,3 6,3 5,9 5,9
11,8
13,813,0
14,715,7
16,4
13,9
10,59,6 9,6
10,5
6,76,1
9,98,5
12,9
² Posição Mar/09
15 ¹ Operações de Crédito para Pessoa Física exceto Cheque especial, cartões e financiamento a veiculos
Análise Pessoa Física por Safra Anual (desde 2003)Risco Cliente: A,B,C,D e E Inadimplência: 90 dias
Créditos concedidos¹ nas últimas safras apresentambaixos níveis de inadimplência.
16
Inadimplência Agronegócio - %
Atraso 90 BB Provisão Requerida/Carteira de Crédito
2004 2005 2006 2007 2008
O Agronegócio tem apresentado inadimplência muito inferior ao nível de provisões.
2004 2005 2006 2007 2008
Equalização de Taxas – R$ milhões
408 497821
1.531 1.351 1.526
235287
307
140
2009²
Receitas de Equalização Fator de Ponderação
1,5
4,0
1,9 1,82,3
2,2
6,1
7,0
8,0
2,0
5,3
7,4
2009¹
²Acumulado últimos 12 meses
¹Posição Mar/09
17
Agenda
Aumento de alavancagem dos negócios1
Novo cenário para RPS3
Estabilidade no risco de crédito2
Melhora constante da Eficiência4
Sustentabilidade nos Negócios5
O que esperar para o futuro?6
18
RPS Conta Corrente - milhões
2008
246,3
2004
124,0
2005
153,5
2006
182,7
2007
220,1R$ bilhões
Administração de Recursos de TerceirosPessoa Física Pessoa Jurídica
20,8
1,4
2004
22,1
23,0
1,4
2005
24,4
24,2
1,6
2006
25,7
25,7
1,7
2007
27,4
28,5
1,9
2008
30,4
Faturamento de cartões
2004 2005 2006 2007 2008
R$ bilhões
A diversidade do portfólio BB e sua ampla base de clientes garantem crescimento das receitas não financeiras...
2004
6,6
2005
7,6
R$ bilhões
2006
8,9
2007
9,9
2008
11,8 11,8
2009¹
259,3
2009²
24,8 30,338,6
50,5
69,766,2
2009¹
28,7
1,930,6
2009²
¹ Acumulado últimos 12 meses² Posição Mar/09
19
Seguridade - Valor Agregado
Cartões – Valor Agregado
R$ milhões
...com ênfase em negócios não bancários.
974
2004
1.551
2005
1.911
2006
2.338
2007
3.607
2008
2004
749
2005
889
2006
1.130
2007
1.209
2008
1.511
3.918
2009¹
1.579
2009¹¹Acumulado últimos 12 meses
20
Agenda
Aumento de alavancagem dos negócios1
Novo cenário para RPS3
Estabilidade no risco de crédito2
Melhora constante da Eficiência4
Sustentabilidade nos Negócios5
O que esperar para o futuro?6
21
Índice de Cobertura1 - %
93,1
2004
102,3
2005
112,9
2006
124,5
2008
Índice de Eficiência2 - %
¹ RPS / Despesas de Pessoal (sem efeitos extraordinários)² Despesas Administrativas / Receitas Operacionais (sem efeitos extraordinários)
Banco do Brasil aproxima sua eficiência aos padrões de seus pares privados...
2004
54,2
2005
48,1
2006
47,5
2007
46,2
2008
45,3
127,7
2007
132,0
2009³
2009³
45,2
³ Acumulado últimos 12 meses
22
Ativos por Colaborador – R$ milhões Depósitos por agências – R$ milhões
Clientes por Colaborador Crédito por agências – R$ milhões
2,7
2004
2,7
2005
3,2
2006
3,9
2007
5,4
2008
234
2004
243
2005
278
2006
301
2007
313
2008
23,8
2004
25,6
2005
33,5
2006
40,1
2007
51,8
2008
2004
31,0
2005
35,4
2006
40,0
2007
47,0
2008
62,4
...com contínuos ganhos de produtividade...
5,4
2009¹ 2009¹
309
2009¹
52,4
2009¹
61,6
¹ Posição Mar/09
23
Pontos de Atendimento - milhares
Transações em Canais Automatizados - %
Funcionários - milhares
Outros Agências
10,7
3,7
2004
14,5
10,9
3,9
2005
14,8
11,1
4,0
2006
15,1
11,3
4,0
2007
15,3
11,6
4,3
2008
16,0
88,4
2004
89,2
2005 2006
90,0 91,3
2007
91,1
2008
TAAs - milhares
39,0
2004
40,2
2005
39,7
2006
39,3
2007
39,7
2008
...resultantes da combinação entre franquia BB e uso intensivo de tecnologia.
79,7
2004
82,7
2006
83,8
2005
81,9
2007
89,0
2008
89,5
2009¹
40,5
2009¹
91,3
2009¹
11,9
4,4
16,2
2009¹
¹ Posição Mar/09
24
Agenda
Aumento de alavancagem dos negócios1
Novo cenário para RPS3
Estabilidade no risco de crédito2
Melhora constante da Eficiência4
Sustentabilidade nos Negócios5
O que esperar para o futuro?6
25
O Banco tem incorporado nos negócios os princípios de sustentabilidade...
Horas de Treinamento1 Rotatividade de Funcionários - %
0,84
1T08
0,86
2T08
0,78
3T08
0,75
4T08
Crédito - BB Florestal
1T08 2T08 3T08 4T08
Crédito - BB Produção Orgânica
1T08 2T08 3T08 4T08
R$ milhões R$ milhões
¹ Horas acumuladas em 12 meses
4.071
1T08
4.888
2T08
5.440
3T08
mil horas7.344
4T08 1T09
8.840
1T09
0,82
1T09
5,3 5,1 4,9
8,0
13,2
1T09
267,3349,6 380,5 405,3 430,2
26
...refletindo no dia-a-dia da Empresa a preocupação com a ecoeficiência.
Consumo Água / Funci Sede (m3)¹ Consumo de Papel / Cliente (g)¹
Transações sem uso Papel - % Consumo Toner (mil unidades)²
128,5 125,9 120,0
1T08 2T08 3T08 4T08
37,8
1T08
38,3
2T08
39,8
3T08
38,6
4T08
22,4
1T08
22,8
2T08
23,1
3T08
22,4
4T08¹ Acumulados últimos 12 meses² Cartuchos reciclados
24,3
3T08 1T09²
26,4
1T08
25,7
2T08
23,2
4T08
23,9
40,0
1T09
117,9 115,7
1T09²
21,7
1T09
27
Crescimento, gestão eficiente de riscos, diversificação, ganhos de produtividade compõem o modelo de negócios do BB...
3 RPS / Ativos médios² PCLD / Ativos médios¹ MFB / Ativos médios
4 Despesas Administrativas / Ativos médios
6,70
2004
6,84
2005
6,59
2006 2007 2008
1,51
2004
1,84
2005
2,09
2006 2007 2008
2,82
2004
3,11
2005
3,24
2006
3,03
2007
2,69
2008
4,85
2004
4,98
2005
4,69
2006
4,07
2007
3,49
2008
Aumento de alavancagem dos negócios1 Novo cenário para RPS3
Estabilidade no risco de crédito2 Melhora constante da Eficiência4
20095
20095
2,13
20095
20095
2,83
6,36 5,584,66
1,64 1,55 1,39
5Acumulado últimos 12 meses
28
...que nos permite assumir compromisso de geração de valor para nossos acionistas...
ROE Recorrente %ROE Liquido %
Lucro Recorrente Lucro Liquido
2004
4,2
2005
3,4
6,0
2006
3,7
5,9
2007
5,1
8,8
2008
6,7
R$ bilhões
239,0
2004
253,0
2005
296,4
2006
357,7
2007
521,3
2008
Ativos - R$ bilhõesROA Recorrente ROA
8,1
2009¹
591,9
CAGR: 23,8%
2009¹
1,72,0
1,5
2,21,71,31,41,5
1,7
1,31,41,2
¹Acumulado últimos 12 meses
23,0
28,926,1
19,522,2
22,824,7
26,832,1
23,0
22,5
32,5
6,5
2,8
3,0
29
Despesas Administrativas 9% - 12%
Carteira de Crédito - País
Total: 13% - 17%
RSPL Recorrente
19% - 22%
Taxa de Impostos¹
26% - 29%
Carteira de Crédito - País
PF: 23% - 25%
PJ: 16% - 19%
Agro: 2% - 5%
Depósitos Totais
10% - 14%
PCLD
3,8% - 4,2%
RPS
5% - 8%
Spread Global Bruto
6,8% - 7,2%
...como é refletido nos compromissos assumidos para 2009.
¹ Em revisão
30
Agenda
Aumento de alavancagem dos negócios1
Novo cenário para RPS3
Estabilidade no risco de crédito2
Melhora constante da Eficiência4
Sustentabilidade nos Negócios5
O que esperar para o futuro?6
31
Oportunidades no mercado de crédito
Pessoa Jurídica
Veículos
Consignado
• Rentabilizar a base de funcionários públicos advindos da aquisição de folhas de pagamentos e incorporação de bancos estaduais.
• Liderança em Desembolsos do BNDES.
• Reforço na Estrutura do Mercado de Capitais.
• Especialização e centralização de atividade operacionais.
• Ampliar a participação junto ao segmento de cooperativas de crédito.
• Manter-se como principal parceiro do segmento de Micro e Pequenas Empresas.
Pessoa Física
• Atuação sinérgica com o Banco Votorantim visando ampliação da participação no mercado de financiamento à veículos.
32
105H
olan
da
75In
glat
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50
Por
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l
43
Alem
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36
Japã
o
26
Fran
ça
17
Chi
le
14
Itália
11
Chi
na
4
Arg
entin
a
2
Bra
sil
Crédito Imobiliário - % do PIB
3
2004
5
2005
10
2006
18
2007
30
2008
291
2009
361
2010
Desembolsos2 - R$ bilhõesOportunidade de negócios para o BB
• Crescimento dos ativos
• Incremento de receitas de serviços
• Expansão e fidelização de clientes
• Financiamento à Pessoa Jurídica
Mercado Imobiliário: 5% do mercado em 2013.
1 PrevisãoFonte: ABECIP
2 SFN - Recursos da poupança
33 1 Fonte: MAPA, crescimento esperado para a Safra 2018/2019 em relação à Safra 07/08
• Demanda internacional em recuperação
• Mercado interno forte
• Capacidade de aumento da produção
• Redução de subsídios (EUA)
• Agroenergia
Operar dentro das exigibilidades
bancárias
Crescer a carteira, mas diminuir
participação na carteira total do BB
Manter liderança de
mercado
Ampliar uso de mitigadores de
risco
Carteira predominantemente
com taxas controladas
Reduzir carteira
prorrogada
Priorizar operações de curto prazo
Melhora do risco da
carteira
Responsabilidade Socioambiental
Soja + 34,7%Milho + 25,0%Carnes + 51,1%
Crescimento da Produção Brasileira1
Oportunidades Diretrizes BB
Manutenção da participação do Banco no mercado de Agronegócio.
34
Participação ativa no financiamento e ganhos de eficiência no atendimento ao Comércio Exterior.
CâmbioUS$ 73 bilhões
ExportaçãoUS$ 44 bilhões
28% share
ImportaçãoUS$ 29 bilhões
25% share
FinanciamentoUS$ 17 bilhões
ExportaçãoUS$ 14 bilhões
ImportaçãoUS$ 3 bilhões
Iniciativas BB
• Câmbio na internet / Assinatura Digital
• Digitalização de documentos/Dossiê eletrônico
• Balcão de Comério Exterior
• Vanguarda em Cartão de Crédito para o Comércio Exterior
• Consultoria e treinamento em negócios internacionais
Projeções 2009
35
Oportunidades no mercado de cartões: 22% do mercado até 2014.
Potencial de faturamento do mercado de cartões
Iniciativas BB• Cartão de Múltiplas Funções. • Acesso a diversas formas de
crédito• Plataforma integrada aos serviços
bancários para maior sinergia com a conta corrente.
• Substituição dos demais meios de pagamento
• Atração do consumidor de menor renda
Em R$ bilhões
04 05 06 07 08 09 10 11 13
900
1412
867
741
630532
446375
302245
200159
com perspectiva de ganho de share pelo BB
1 Fonte: ABECS, Análise BCG/BB.
Share BB - 22% 201415,6% Share BB – 17%
36
Seguridade: dobrar até 2013 acompanhando a expansão do mercado.
17,4
Ingl
ater
ra
11,2
Fran
ça
10,5
Japã
o
8,9
Est
ados
Uni
dos
7,5
Itália
7,0
Alem
anha
5,3
Esp
anha
4,9
Índi
a
3,2
Chi
le
2,8
Bra
sil
Seguridade ( % PIB ) - Ranking 2006Expectativa de mercado para 2013:• Capitalização - R$11 bilhões
• Previdência - R$68 bilhões
• Auto - R$32 bilhões
• Vida - R$18 bilhões
• Saúde - R$12 bilhões
Iniciativas BB• Intensificar venda por meio de
corretores• Ampliar crosseling nos canais
tradicionais• Ampliar vendas pelo call center e
internet• Ampliar parcerias
37
Otimização de processos, com o uso da TI e centralização de backoffice, para ganhos de produtividade
Restruturação do modelo de suporte operacional e modernização
do parque tecnológico do BB
Instalação do Linux em todos os terminais de
autoatendimento
Revisão da estrutura de processamento
mainframe
Modernização do parque de terminais do BB, o maior da América
Latina
Criação de plataformasde suporte operacional
em todo o país
Construção de novo Data Center
Digitalização de todos os documentos do Banco,
inclusive o legado
38
Gestão dos negócios para geração de resultados sustentáveis.
Desenvolvimento Regional SustentávelFamílias Envolvidas - mil
71
2005
23120
06
726
2007
1.211
2008
1.300
2009
1.700
2010
2.100
2011
2.500
2012
3.000
2013
Sustentabilidade nos Negócios do BB
Econômico Ambiental
Processos, Produtos eServiços
Social
Avaliação Socioambiental
do crédito
Transparência
GRI
Programa
Ecoeficiência
Agenda 21
39
Rentabilização de clientes
Facilidade de Acesso
TAAs
Canais Alternativos de Distribuição
Diversificação de Produtos
Novos Portfólios de
Produtos
Novas Tecnologias
Ampla Rede de Atendimento
+
47,2 milhões
Clientes
9,5 milhões
Crescimento Orgânico1
8,2% a.a.
+
¹ CAGR de contas correntes desde 2004
40
Para maiores detalhes a respeito destas informações acesse bb.com.br/ri
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