apresentação institucional do 2 t12
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2
. Estratégia, segmentos e produtos
. Captação e base de capital
. Destaques financeiros
. Estrutura acionária
. Principais atributos
3
89%87%
85%84%
87%86%
87%
11%
11%
12%
14%
13%
14%
13%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 Jun/12
Middle Market
Corporate
11.762
8.651
6.660
5.227
3.045
13.169
13,4%
(R$ Milhões)14.938
3
Foco em clientes corporativos
3
Carteira de Crédito Expandida*
O Banco ABC Brasil oferece empréstimos e produtos estruturados (underwriting, fusões e aquisições, tesouraria e linhas internacionais) para empresas de porte médio (faturamento anual entre R$ 30 e 250 milhões) e médio-grande (faturamento anual acima de R$ 250 milhões).
Estratégia distinta para cada segmento: • Aumentar rentabilidade por cliente no Corporate por meio de cross-selling de produtos;
• Aumentar o número de clientes no Middle Market; Mix de carteira: aumentar a participação do Middle Market.
* Inclui Empréstimos, Garantias Prestadas e Títulos Privados.
4
54% 54% 53%
20% 20% 22%17%16%
16%9%10%
9%
Jun/11 Mar/12 Jun/12
10.522 11.462 12.524
Corporate (faturamento anual acima de R$ 250 milhões)
4
Estratégia: Aumentar rentabilidade por cliente no Corporate por meio de cross-selling de produtos.
Produtos:
• empréstimos em moeda local e moeda estrangeira
• trade finance
• underwriting e operações estruturadas para mercado de capitais
• estruturação de operações sindicalizadas no Brasil e no exterior
• repasses de BNDES
• transações de M&A
• produtos de tesouraria
Exposição Média
Por Cliente
(R$ Milhões)
Prazo Médio
(dias)
Total de
Clientes
Clientes com
Exposição de
Crédito
Jun/11 Mar/12 Jun/12
Sul
Rio de Janeiro
São Paulo Interior
São Paulo Capital
Títulos Privados
(R$ Milhões)
Jun/11 Mar/12 Jun/12
Empréstimos e
Garantias Prestadas
(R$ Milhões)
524 533 535
20,1 21,5 23,4
367 343 329
234 358 536
728 708 734
5
43% 40% 41%
12% 13% 13%10% 10% 9%
28%28% 27%
7%9% 10%
Jun/11 Mar/12 Jun/12
1.713 1.895 1.878
RO
AC
AM
RR
PA
AP
MA
PI
CE
BA
MG
ES
RJSP
PR
SC
RS
MS
MT
GO
DF
RNPB
PE
AL
SE
TO
ABC Brasil
Offices
Middle Market (faturamento anual entre R$ 30 e 250 milhões)
5
Estratégia: Crescer o número de clientes, principalmente nas novas regiões.
Minas Gerais / Goiás
Sul
Rio de Janeiro
São Paulo Interior
São Paulo Capital
Exposição Média
Por Cliente
(R$ Milhões)
Prazo Médio
(dias)
Total de
Clientes
Clientes com
Exposição de
Crédito
3PLATAFORMAS
NOVAS
CENTRO-OESTERIBEIRÃO PRETOSP 4
6PLATAFORMASEM EVOLUÇÃO
(+ Gerentes)(> Eficiência)
MINAS GERAISRIO DE JANEIROCAMPINASPARANÁSANTA CATARINARIO GRANDE DO SUL
3PLATAFORMAS
MADURAS(> Eficiência)
SP 1SP 2SP 3
Jun/11 Mar/12 Jun/12
Empréstimos e
Garantias Prestadas
(R$ Milhões)
1.040 1.156 1.154
840 965 949
2,0 2,0 2,0
234 207 212
6
. Estratégia, segmentos e produtos
. Captação e base de capital
. Destaques financeiros
. Estrutura acionária
. Principais atributos
7
Captação e Ratings
7
(R$ Milhões)
InvestmentGrade
InvestmentGrade
Local Global
brAA+ BBB-
Aa1.br Baa3
AA- BB+
Captação diversificada com acesso a linhas locais e internacionais
2T11 3T11 4T11 1T12 2T12
1.940,2 2.156,3 1.647,3 1.781,9 2.140,0
3.531,5 3.798,3 4.045,5 4.976,9 5.353,4
2.240,9 2.317,3 2.181,5 2.060,1 2.279,1
1.878,9 2.065,7 2.085,3 2.137,2 2.227,0
9.591,5 10.337,6 9.959,6 10.956,1 11.999,6 Total
15% 14% 15% 14% 13%
5% 6% 6% 6% 5% Dívida Subordinada
Patrimônio Líquido
23% 22% 22% 19% 19%BNDES
20% 21%16% 16% 18% Internacional
10% 12% 10% 9% 9%
10%10% 11% 10% 9%
7%7% 10% 13% 11%10%8% 10%
10% 10%
3% 6% Letras Financeiras
Pessoa Física
Interbancário
Institucional
Corporate
37% 37% 41% 45% 45%
8
Ativos e passivos por vencimento
8
3.8463.611
1.905
2.596
681261
1.515
3.856
2.988
1.874
330771
2.331
(245) (1.084)
722 351
(510)
1-30 dias 31-180 dias 181-360 dias 1-3 anos 4-5 anos >5 anos
Ativos Passivos Gap
2.3312.085
1.002
1.7242.075
1.565
Gap Acumulado(R$ milhões)
(Conforme Junho de 2012)
9
Índice de Basiléia & Patrimônio Líquido
9
11,6% 11,4% 11,3% 11,1% 10,2%
3,8% 4,4% 4,3% 4,1%4,0%
2T11 3T11 4T11 1T12 2T12
Tier II
Tier I (Core Capital)
Patrimônio Líquido
(R$ milhões)
15,4% 15,8% 15,6% 15,2%14,2%
1.424,2 1.460,2
1.499,6 1.535,6
1.565,8
Adequação de Capital (R$ milhões) Jun/12 Mar/12Var 3M
(%) / p.p.Jun/11
Var 12M
(%) / p.p.
Patrimônio de referência 2.180,8 2.092,0 4,2% 1.886,4 15,6%
Patrimônio líquido ex igido 1.687,7 1.518,3 11,2% 1.346,9 25,3%
Margem sobre o patrimônio líquido ex igido 493,0 573,7 -14,1% 539,5 -8,6%
Índice de Basiléia 14,2% 15,2% -0,9 15,4% -1,2
Tier I (Core Capital) 10,2% 11,1% -0,9 11,6% -1,4
Tier II 4,0% 4,1% 0,0 3,8% 0,2
10
. Estratégia, segmentos e produtos
. Captação e base de capital
. Destaques financeiros
. Estrutura acionária
. Principais atributos
11
Qualidade da Carteira de Crédito
11
Atrasos acima de 90 dias (% da carteira de empréstimos)
Saldo de PDD (% da carteira de empréstimos)
0,65% 0,60%0,71%
0,39%0,57%
0,40%0,51% 0,50%
0,87%1,02%
0,31% 0,21% 0,21% 0,11% 0,17% 0,15% 0,19% 0,21%
0,57% 0,52%
0,23% 0,12% 0,09% 0,05% 0,06% 0,08% 0,09% 0,11%
0,47%0,39%
1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12
Middle
Total
Corporate
3,33% 3,64% 3,63% 3,60% 3,59% 3,45%3,02% 3,00%
3,68%4,06%
1,86% 1,74% 1,64% 1,62% 1,72% 1,69% 1,69% 1,73% 1,95% 2,04%
1,52% 1,29% 1,17% 1,13% 1,22% 1,18% 1,30% 1,33% 1,41% 1,48%
1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12
Middle
Total
Corporate
12
Qualidade da Carteira de Crédito
12
Operações com rating entre D-H (Resolução 2.682 do Banco Central)
Créditos baixados para prejuízo no trimestre (% da carteira de empréstimos)
0,37%0,50% 0,46%
0,27%
0,47%0,32%
0,77%0,57%
0,22% 0,21%0,29%0,10% 0,15% 0,08% 0,10% 0,06%
0,24% 0,15%0,06% 0,08%0,27%
0,00% 0,07% 0,03% 0,00% -0,01% 0,08% 0,02% 0,01% 0,04%
1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12
Middle
Total
Corporate
3,1% 3,0%
2,4%
2,1%2,0% 1,9% 2,0%
2,4%
2,7% 2,5%
1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12
D-H
13
Margem Financeira
13
NIM (% a.a.)
5,5% 5,7% 5,5% 5,3% 5,0%5,5%
5,1%
2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 6M11 6M12
(R$ milhões) 2T12 1T12 Var (%) 2T11 Var (%) 6M12 6M11 Var (%)
Margem Financeira Gerencial antes da PDD 144,4 140,9 2,5% 133,5 8,1% 285,3 268,9 6,1%
Patrimônio Líquido remunerado a CDI 32,0 36,8 -12,9% 38,8 -17,4% 68,8 74,4 -7,4%
Margem Financeira com Clientes 89,6 84,9 5,6% 79,9 12,2% 174,5 166,1 5,0%
Margem Financeira com Mercado 22,7 19,3 18,1% 14,9 53,2% 42,0 28,4 48,1%
Provisão para Devedores Duvidosos (28,7) (23,7) 20,8% (1,7) 1582,4% (52,4) (14,0) 273,4%
Margem Financeira Gerencial 115,7 117,2 -1,2% 131,8 -12,2% 232,9 254,8 -8,6%
14 14
Receitas com Serviços
14,9 16,5 17,419,6 20,8 22,6 23,5 23,8 24,2
26,0
7,18,1 4,9
6,96,8
5,4 4,2 3,8 3,3
4,1
2,4
1,60,5
8,22,0 2,8 2,4
7,2
1,9
2,0
1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12
Fees Mercado de
Capitais e M&A
Tarifas
Garantias Prestadas
(R$ milhões)
Receita de Serviços
Total de Receitas
20,5% 20,1%17,6%
23,8%
19,7% 20,3%18,3%
20,6%18,3% 19,0%
Receitas de Prestação de Serviços
(R$ milhões)2T12 1T12 Var (%) 2T11 Var (%) 6M12 6M11 Var (%)
Garantias prestadas 26,0 24,2 7,7% 22,6 15,2% 50,2 43,4 15,6%
Fees Mercado de Capitais e M&A 2,0 1,9 5,1% 2,8 -29,4% 3,9 4,8 -19,6%
Tarifas 4,1 3,3 24,7% 5,4 -24,8% 7,4 12,3 -39,7%
Total 32,1 29,3 9,5% 30,9 4,1% 61,4 60,5 1,6%
15 15
Despesas
Índice de Eficiência (Despesas/Receitas)
Despesas (R$ milhões) 2T12 1T12 Var (%) 2T11 Var (%) 6M12 6M11 Var (%)
Pessoal (32,2) (31,1) 3,6% (27,4) 17,8% (63,3) (53,5) 18,3%
Outras Despesas Administrativ as (19,6) (15,7) 25,2% (16,9) 15,9% (35,3) (32,3) 9,3%
Participação nos Lucros (13,1) (10,0) 30,8% (16,8) -21,7% (23,1) (34,4) -32,7%
Total (65,0) (56,8) 14,4% (61,1) 6,4% (121,8) (120,2) 1,3%
38,8% 36,4% 37,9%33,9% 36,9% 38,2% 35,5%
2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 6M11 6M12
16
Rentabilidade
16
Lucro Líquido (R$ milhões) ROAE (% a.a.)
60,2 58,5 60,6 56,9 55,0
116,9 111,9
2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 6M11 6M12
17,2% 16,2% 16,4%15,0% 14,2%
16,9%14,6%
2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 6M11 6M12
17
. Estratégia, segmentos e produtos
. Captação e base de capital
. Destaques financeiros
. Estrutura acionária
. Principais atributos
18
Composição Acionária
18
ABC Brasil
Administradores 11,8%
Capital Votante Capital Total
Free-float 34,0%
Administradores e Conselheiros
58,0% ABC
88,2% ABC
8,0%
Arab Banking Corporation (controlador)
59,4% Banco Central da Libia
29,7% Kuwait
Investment Authority
Free-float 10,9%
Banco internacional com sede em Bahrein
19
Acionista Controlador
Banco internacional com sede em Bahrein
Listado na bolsa de valores do Bahrein
Main Shareholders
Central Bank of Libya 59,4%
Kuwait Investment Authority 29,7%
Free-float 10,9%
19
Total de Ativos: US$ 24,4 bilhões
Patrimônio Líquido: US$ 3,7 bilhões
Basiléia: 23,0%
Core capital (Tier I): 18,6%
(Conforme Junho de 2012)
20
. Estratégia, segmentos e produtos
. Captação e base de capital
. Destaques financeiros
. Estrutura acionária
. Principais atributos
21
Principais atributos
21
Expertise em Análise
de Crédito Corporativo
Tomada de Decisão Rápida &
Gestão Experiente
Produtos
Sofisticados
e
Diversificados
Ratings com
Grau de
Investimento
Forte Capacidade de
Originação de Negócios
Controlador Forte &
Gestão Independente
22
Sergio Lulia Jacob Vice Presidente Financeiro
Alexandre Sinzato, CFA Head de Relações com Investidores
Website: www.abcbrasil.com.br/ri Email: [email protected] Telefone: (11) 3170-2186
22
Relações com Investidores
23 23
Apêndice - Carteira de Crédito Expandida
(R$ milhões) Jun/12 Mar/12 Var 3M (%) Jun/11 Var 12M (%)
Empréstimos 8.519,8 7.783,5 9,5% 7.468,7 14,1%
Corporate 6.680,2 5.923,8 12,8% 5.788,7 15,4%
Middle 1.839,6 1.859,7 -1,1% 1.680,0 9,5%
Garantias prestadas 5.882,3 5.573,7 5,5% 4.766,1 23,4%
Corporate 5.843,8 5.538,5 5,5% 4.733,4 23,5%
Middle 38,6 35,2 9,7% 32,6 18,1%
Empréstimos + Garantias
Prestadas14.402,1 13.357,2 7,8% 12.234,8 17,7%
Corporate 12.524,0 11.462,3 9,3% 10.522,2 19,0%
Middle 1.878,2 1.894,9 -0,9% 1.712,6 9,7%
Títulos Privados 536,0 357,6 49,9% 233,7 129,3%
Carteira de Crédito
Expandida
14.938,1 13.714,8 8,9% 12.468,5 19,8%
24 24
Mesa ClienteCrédito Middle
Crédito Corporate
Diretor Presidente
Anis Chacur Neto
Comitê de Auditoria
Controladoria
Group Audit /
Bahrain
Auditoria Interna
VP Comercial Corporate
Jose Eduardo C. Laloni
Compliance
Comercial Corporate
VP Administrativo
e de Finanças
Sergio R. Borejo
Mercado de Capitais Produtos
Instituições
Financeiras
VP Tesouraria e RI
Sergio Lulia Jacob
Relações com
Investidores
Tesouraria
VP Comercial Middle
Gustavo A. Lanhoso
Comercial Middle
Back Office
Jurídico
RH e Marketing
Mesa de Clientes
Conselho de Administração
Banco de
Investimento
Inteligência de
negócios
VP de Risco
Renato Pasqualin
Sobrinho
TecnologiaRisco
Apêndice - Estrutura Organizacional
25 25
Members
-Anwar Ali Al Mudhaf Presidente do Conselho & Membro do
Conselho do Arab Banking Corporation, Kuaitiano
-Roy HannayGardner Executivo do Arab Banking Corporation, Escocês
-Asaf Mohyuddin Executivo do Arab Banking Corporation, Paquistanês
-Tito Enrique da Silva Neto Ex-CEO do ABC Brasil, Brasileiro
-Ricardo Alves Lima Brasileiro
-Edgar Uchôa Brasileiro
Apêndice - Conselho de Administração
26 26
Apêndice – Setor bancário no Brasil
O Banco ABC Brasil foca nos segmentos Corporate e Middle Market
Larg
e
Corp
orate
V
arejo
Tamanho do Mercado
Faixa de Faturamento
2.000+
250- 2.000
30-250
PFs e pequenas empresas
Concorrência
Grandes bancos de varejo
Bancos médios internacionais
Grandes bancos de varejo
Bancos médios internacionais
Grandes bancos de varejo
Bancos médios familiares
Grandes bancos de varejo
Bancos médios internacionais
Bancos médios familiares
(R$ milhões)
Corp
orate
M
idd
le M
arket
27 27
IPO
Arab Banking
Corporation e Diretores
adquirem ações do
Grupo Roberto Marinho
O nome do banco
muda para
Banco ABC Brasil S.A.
O banco
estrutura as
atividades no
Middle Market
Arab Banking Corporation e
Grupo Roberto Marinho iniciam
o Banco ABC Roma S.A.,
atuando nos segmentos de
crédito corporativo, trade
finance e tesouraria
1989 1997 2005 2012 2007
Apêndice - Histórico
28
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