apresentação do powerpoint - bb
TRANSCRIPT
#interna
Apresentação
Institucional
4T20Saiba mais
Aponte seu celular
para MD&A 4T20
#interna
3/24
Índice
03 Perfil Corporativo
10 Agenda Estratégica
20 Governança Corporativa
27 BB em Números
45 Olhando Adiante
32
#interna
PerfilCorporativo04 Somos o Banco do Brasil
05 Líder em diversos segmentos
06 Ampla plataforma de canais
07 Segmentação de clientes
08 Composição acionária
09 Ratings
4
Base de CaptaçãoDiversificada e Estável
Sólido DesempenhoFinanceiro
Somos o Banco do BrasilFundado em 1808
Negócios Diversificados
ServiçosBancários Seguros
Mercado deCapitais
Meios dePagamento
Gestão deFundos
4
5
742.0
1,173.3
652.2
752.2687.0
529.1
Líder em diversossegmentos
Carteira de Crédito 1 Gestão de Recursos de Terceiros 3
BB Seguridade4
Banco 1 Banco 2Banco 1 Banco 2
Rural
Previdência
Vida
Market Share Crédito Agro2
54,1%
Market Share Crédito Consignado2
21,3%
(1) Comparação com os dois maiores bancos privados brasileiros. (2) Fonte: Banco Central do Brasil - Dez/20. (3) Fonte: Anbima – Dez/20. Não inclui Banco Votorantim. (4) Fonte: SUSEP – Nov/20.
Perfil Corporativo
5
6
Oferecendo atendimento em ampla plataforma de canais
Transações
13,5%49.248
Rede de Atendimento
4.368Agências Tradicionais
7.715Postos de Atendimento
Canais Tradicionais
Rede Própria
Rede Compartilhada
Rede de Terceiros
Internet
Celular 24h
Chat
Redes Sociais
Telefone (CRBB)
Perfil Corporativo
Transações
86,5%Canais Digitais
TAA
771Agências Digitais e Especializadas
(1) Clientes que iniciaram relacionamento com o Banco do Brasil por meio de Canais Digitais. 6
Desde 1941Internacional
BrasilPresente em 94,8%dos municípios brasileiros
7
Segmentação de Clientes
Large corporate
Corporate
Empresarial Upper Middle
Empresarial Middle
Empresa > R$5 mi ≤ R$30 mi
Pequena Empresa > R$1 mi ≤ R$5 mi
Microempresa > R$120 mil ≤ R$1 mi
Empreendedor ≤ R$120 mil
> R$30 mi≤ R$200 mi
> R$200 mi ≤ R$800 mi
> R$800 mi ≤ R$4 bi
> R$4 bi
Pessoa Jurídica1 Pessoa Física2
Private
Estilo³
Personalizado/Exclusivo³
Varejo
Mercado Emergente
Renda Investimentos
Mensal ≥ R$10 mil
Mensal ≥ R$4 mil < R$10 mil
Mensal ≥ R$2 mil < R$4 mil
Mensal < R$2 mil
≥ R$3 mi
≥ R$150 mil < R$3 mi
≥ R$80 mil
< R$150 mil
≥ R$5 mil
< R$80 mil
< R$5 mil
(1) Com base no Faturamento Bruto Anual. (2) Não se aplica ao Produtor Rural. (3) Atendimento digital.
Perfil Corporativo
7
8
Nossa composição acionária
Perfil Corporativo
1ª EmpresaListada em bolsa de valores do Brasil
Total de Ações2.865.417.020
50,0%1
União Federal
27,1%Capital no país
22,5%Capitalestrangeiro
0,4%Tesouraria
49,6%Free Float
750 milTotal de Investidores
735 milInvestidoresPessoa Física
Não há investidores com
mais de 5% das ações
(1) Governo Federal possui controle do BB com 50,0000011% do total de ações. 8
Relativo a 2020, foram distribuídos
R$ 4,2 bina forma de JCP
Payout em 2021: 40%
9
Ratings
Perfil Corporativo
LP em Moeda Local
Standard & Poor's
LP em Moeda Estrangeira
Dez/16 Dez/17 Dez/18 Dez/19 Dez/20
Dívida de LP em Moeda Estrangeira
Depósitos de LP em Moeda Estrangeira
Depósitos de LP em Moeda Local
LP em Moeda Local
LP em Moeda Estrangeira
BB BB- BB- BB- BB-
BB BB- BB- BB- BB-
Ba2 Ba2 Ba2
Ba3 Ba3 Ba3
Ba2 Ba2 Ba2
Ba2
Ba3
Ba2
Ba2
Ba2
Ba2
BB BB BB- BB- BB-
BB BB BB- BB- BB-
Moody's
Fitch Ratings
9
#interna
AgendaEstratégica11 Nova perspectiva
12 Experiência do cliente
13 Banco cada vez mais digital
14 Inclusão digital
15 Geração de valor
16 Eficiência
17 Atuação no exterior
18 Sustentabilidade
19 Compromissos para o futuro
#interna
Aceleramos aconstrução de umanova perspectiva
Digital Experiênciado Cliente
Eficiência e redução de despesas
AgendaASG
Fortalecerprotagonismos
Negócios maisintegrados
Avançar emmercadospoucoexplorados
11
Agenda Estratégica
#interna
Experiênciado cliente
Mantivemos o foco na melhoriacontínua da experiência do cliente
Uso de dados e analytics
Um banco para cada cliente
Cultura orientadaà experiência positiva
Níveis de satisfação crescentes
NPS Crédito Agro62,91
NPS Setor Público64,72
+10bps
+24bps+32bps
2019 2020 2022 2024
NPS BB Avaliação do Atendimento
Mais de 12 milhões
de avaliações de clientes
Nota 4,6(escala 1 a 5)
12
Agenda Estratégica
#interna
Um banco cada vez mais digital
(1) Mobile e Internet. (2) Clientes PF e PJ que fizeram pelo menos uma transação nos últimos 90 dias nas plataformas digitais BB: APP, Carteira BB, APF, Gerenciador Financeiro, APP Ourocard, APP e Home de investimentos e Whatsapp (3 )Clientes que iniciaram relacionamento com o Banco do Brasil por meio de Canais Digitais. (4) Inclui atendimento a Pessoa Física, Empresas e Governo. (5) Em recursos transferidos.
21,2milhões
de clientes ativos noscanais digitais²+40% sobre dez/19
de atendimentos “Fale Com” 4
+51% sobre 2019
30,6milhões
de nativos digitais³ +78% sobre dez/19
6,8milhõesWhatsApp 17 milhões
de atendimentos+662% sobre 2019
PIX31,5%
Market Share5
Único banco com PIX no WhatsApp e por comando de voz
Desembolsos crédito PFde forma digital/remota
72%
77% dúvidas sanadas por IA70% avaliações positivas
Das transações realizadas porplataformas digitais¹ em dez/20
86,5%
Digital
4,6
4,7App BB,melhor avaliado
entre os bancos
13
iBestJuri Popular
Banco Digital do Ano 2020
The InnovatorsGlobal Finance 2019 e 2020
Instituição mais Inovadora da América Latina
CIO 100 AwardsEntre as 100 empresas mais
inovadoras do Mundo,2020
Agenda Estratégica
#interna
Que investe em inclusão digital
Social Negócios
Wifi GratuitoEm todas as Lojas Mais BB
1.000 cidades visitadascom soluções digitaispor projeto de disseminação do BB
Conectividade no campoFinanciamento à PJ e produtorespara levar conectividade no campo
2,5 milhõesde estudantesem 2.895 municípioscom acesso a plataformade educação digital e financeira da FBB
Digital
14
Agenda Estratégica
#interna
E gera valor pela proximidade e pela prontidão
Negócios mais integrados
Fortalecer protagonismos
(1) Resultado gerencial gerado pelo cliente no consumo de produtos e serviços, deduzidas as despesas operacionais - Escalonada em 18 meses. 15
• 800 profissionais
de investimentos
• 46 escritórios regionais
+ 32 plataformas
• 2 Superintendências
• 2 mil profissionais
especializados
• 18 agências especializadas
• 915 carteiras em
643 municípios
• + 40% clientes com
assessoramento
• 1.461 profissionais
especializados
• 16 escritórios no
modelo "Digital Leve"
• 2 Superintendências
• 100% dos clientes
alto varejo atendidos
• Aumento de
20% no NPS
desse público
• Incremento de
25% na rentabilidade
desses clientes¹
Novo modelo | Cliente
Estilo InvestidorReforço de competência
histórica | AgroNovo Modelo | Cliente
Alta Maturidade Digital
milhão de clientescom assessoramentoespecializado
+1,3
Agenda Estratégica
#interna
Aprimoramos nossa eficiência
ReorganizaçãoInstitucional
Flexy BB + TrabalhoRemoto
Performa e Plano de Cargos e Salários
Ecoeficiência Energética
PAQ e PDE
R$3bilhões
Em economias recorrentes de
despesas
16
Eficiência e redução de despesas
Agenda Estratégica
#interna
17
Otimizaremos a atuação no exteriorExperiênciado cliente
Atendimento para clientes brasileiros
Pessoas FísicasSoluções para bankingCâmbio facilitado Investimentos internacionais
EmpresasComércio exterior
Suporte às estratégias de Tesouraria
Atuação Internacional Direcionadores
Foco no clienteAgregar valor aorelacionamento
Geração de valorAmpliar nível de Satisfação
EficiênciaCentralização, modernizaçãoe otimização de estruturas
Agenda Estratégica
#interna
Somos reconhecidos por nossa sólida trajetória em sustentabilidade
18
youtube.com/bancodobrasil/sustentabilidade
Saiba mais
Agenda ASG
Banco mais sustentável e 3° colocado no rankinggeral
1º lugar no Anuário Época 360º 2020 Sustentabilidade /Bancos
Rating “AA” – grupo de empresas líderes em Sustentabilidade
Listado nas carteiras “World” e “Emerging Markets”
Listado desde 2005
Listado desde 2010
Listado desde 2016
Agenda Estratégica
#interna
23% de pretose pardosaté 2025
Estabelecemos 10 compromissospara o futuro
Investimento Responsável
Fundos ASGe Avaliação ASG de 100% AuM5
até 2022
RecursosSustentáveis
Negócios Sustentáveis
EficiênciaEstadual e Municipal4
EnergiaRenovável
Empreendedorismo
Gestão ASG
Emissõesdiretas de GEE
Diversidade em cargos de liderança
Clientes com maturidadedigital
FundaçãoBB6
R$15Bilhões¹até 2025
R$125Bilhões¹até 2025
Agricultura Sustentável
1 Milhão até 2025³
R$20Bilhões²até 2025
R$20Bilhões¹até 2025
R$30Bilhões²até 2030
compensar
100 % a partir 2021
30% de mulheresaté 2025
R$1 bilhão até 2030
Reduzir
30%até 2030
17MilhõesAte 2025
Agenda ASG
Conheça os compromissos na íntegra emwww.bb.com.br/sustentabilidade 19
Energia renovável
90%até 2024
(1) Em Saldo. (2) Em desembolsos. (3) De empreendedores. (4) Agricultura, cultura, defesa civil, educação, eficiência energética e iluminação pública, esporte e lazer, infraestrutura viária, limpeza pública, meio ambiente, mobilidade urbana, saúde, segurança e vigilância sanitária. (5) AuMaplicáveis. (6) Educação, meio ambiente, inclusão socioprodutiva, voluntariado e tecnologias sociais.
Agenda Estratégica
#interna
Governança Corporativa21 Estrutura de Governança Corporativa
22 Processo de tomada de decisão
23 Governança de Responsabilidade Socioambiental
24 Organograma BB
25-26 Linha do Tempo - Governança
21
Nossa estrutura de Governança Corporativa
Governança Corporativa
Assembleia Geral de Acionistas
Comitê de Auditoria
Composto por três a cinco membros, sendo atualmente quatro (todos independentes)
Comitês de Assessoramento ao
Conselho de Administração (CA)
Comitê de Pessoas Remuneração e Elegibilidade
Comitê de Riscos e de Capital
Comité de Tecnologia, Estratégia e Inovação
Conselho de Administração
Conselho Fiscal
Auditoria Interna
Auditoria IndependenteComposto por oito membros: atualmente quatro independentes, sendo dois
representantes dos acionistas minoritários
Órgão de fiscalização independente para reporte aos acionistas
Diretoria Executivaaté 27 Diretores1
Conselho DiretorPresidente / 7 Vice-presidentes
(1) Privativo de empregados da ativa do BB (Estatuto Social, art. 24).21
Composto por três a cinco membros, sendo atualmente cinco (quatro independentes)
Composto por quatro membros, sendo atualmente dois independentes
Composto por três a seis membros, sendo atualmente quatro (dois independentes)
22
Segregação de Responsabilidades
Estrutura de Comitês
Decisão Colegiada
Gestão de Riscos: Modelos de Linha de Defesa
4 Comitês de assessoramento ao CAComitê de AuditoriaComitê de Riscos e de CapitalComitê de Pessoas, Remuneração e ElegibilidadeComitê de Tecnologia, Estratégia e Inovação
11 Comitês executivos
22
Governança corporativa e processo de tomada de decisão
Governança Corporativa
Demais Comitês
Prevenção a Ilícitos Financeiros e Cambiais; Negócios; Operações de Crédito; Pessoas e Cultura Organizacional; Limite de Crédito; Administrativo-Operacional; Divulgação; Segurança; Gestão de Riscos, Controles Internos, Ativos, Passivos, Liquidez e Capital; Governança das Entidades Ligadas; Rentabilidade e Desempenho
RecursosAtendimento e Experiência do ClienteOperações de CréditoDesenvolvimento de Negócios
23
Sólida governança de ResponsabilidadeSocioambiental
Conselho de Administração (CA)Acompanha semestralmente o desempenho socioambiental e as iniciativas em andamento
Conselho DiretorAprova bianualmente as ações do Plano de Sustentabilidade (Agenda 30) e acompanha semestralmente as respectivas iniciativas
Comitê de Riscos e de Capital Assessora o CA na gestão de riscos, entre os quais socioambiental e de capital
DIRETORIA DE CRÉDITO Gerenciamento específico do risco socioambiental em 1ª Linha de Defesa relacionado ao processo de crédito
GERÊNCIA DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIALCondução do tema sustentabilidade e gerenciamento específico dos riscos socioambiental e climático em 1ª Linha de Defesa, com orientações estratégicas e de aculturamento do tema
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS, INFRAESTRUTURA E PATRIMÔNIO Gerenciamento específico do risco socioambiental em 1ª Linha de Defesa relacionado a compras, contratações, gestão de recursos logísticos e ecoeficiência
FÓRUM DE SUSTENTABILIDADEApoio à incorporação, ao alinhamento e à disseminação dos preceitos e práticas de sustentabilidade, acompanhamento das iniciativas socioambientais e implementação das ações do Plano de Sustentabilidade (Agenda 30)
DIRETORIA GESTÃO DE RISCOS Gestão corporativa dos riscos socioambiental e climático em 2ª Linha de Defesa
Governança Corporativa
23
24
Organograma BBComitê de Auditoria
Comitê de Riscos e de Capital
Comitê de Pessoas, Remuneração e Elegibilidade
Comitê de Tecnologia, Estratégia e Inovação
Assembléia Geral de Acionistas
Conselho de Administração
Conselho Fiscal
Auditoria Interna
Governança Corporativa
Atendimento e Canais
Captação e Investimentos
Gestão da Cultura e de Pessoas
Estratégia e Organização
Suprimentos InfraestruturaE Patrimônio
Marketing e Comunicação
Operações
Gestãode Riscos
Controles Internos
Crédito
Segurança Institucional
Reestruturação de Ativos
Operacionais
Controladoria
Contadoria
Governança de Entidades Ligadas
Finanças
Relações com Investidores
Soluções em Emprestimos e Financiamentos
Soluções em Meios de Pagamentos e
Serviços
Tecnologia
Negócios Digitais
Inteligência Analítica
Governo
AgronegóciosCorporateBank
Mercado Financeiro e de
Capitais
Private Bank
Comércio Exterior
Jurídica
Secretaria Executiva
Ouvidoria
Satisfação do Cliente
Engenharia e Construção I
Gerências AutônomasUnidadesVice-Presidências Diretorias
AssessoramentoEconômico
SustentabilidadeEmpresarial
Cyber e Prevenção de Fraudes
24
VIVARNegócios de
Varejo
VIPATNegócios Atacado
VIPAG Agronegócios e
Governo
VINETDesenvolvimento de
Negócios e Tecnologia
VIFINGestão Financeira
e RI
VICRIControles Internos e
Gestão de Riscos
VICOR Corporativo
Clientes Varejo MPE e PF
Clientes MPE
Comercial Varejo
Negócios Varejo e Setor Público
Negócios PF, MPE e Agro
Engenharia e Construção II
Operação de Soluções de TI
PresidenteConselho Diretor
25
Linha do Tempo – Governança
Primeira empresabrasileira
listada em Bolsa
1906 1995
1996
1998
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Ações do BBentram naCarteira IBrX
Capitalização e Plano de
Reestruturação
Ações do BBentram na
Carteira IBrX 50
Subscriçãodos Bônus A
Inclusão da cláusulaTag Along de 100% do estatuto do BB
Conversão das AçõesPN em ON
Ações doBB Integram a carteira ITAG
Oferta Pública de Aquisição de Bônus
de Subscrição e Emissão Privada de
Ações
Ações doBB Integram a carteira ISE
Ingresso noNovo Mercado
Governança Corporativa
25
1921
Ações do BBlistadas na
Bovespa
26
Linha do Tempo – Governança
Oferta PúblicaSecundária de Ações
2007
2009
2010
2012
2013
2016
2017
2018
2019
ADR Nível I
Oferta Pública Primária
BB integra o índice Dow Jones de Sustentabilidade da Bolsa de NY (DJSI)
Oferta Pública da BB Seguridade
BB integra FTSE4GOOD
Pontuação máxima no Índice Integrado de Governança e Gestão (IGG) do TCU
Oferta PúblicaSecundária de Ações
Pontuação máxima no Indicador de Governança IG-SEST do Ministério da Economia
Certificação pela B3 noPrograma Destaque em Governança de Estatais. Pontuação máxima no Indicador de Governança IG-SEST do Ministério da Economia
Governança Corporativa
26
Classificação de Excelência na adequação à Lei 13.303/16Única estatal financeira a atingir essa classificação do TCU
2020
#interna
BB em Números
28 Principais números
29 Construção do Resultado
30 Lucro Líquido Ajustado
31 Carteira de Crédito
32 Prorrogações
33 Cronograma Prorrogações
34 PCLD Ampliada
35 Inadimplência
37 MFB, RPS e Despesas Administrativas
38 Medidas de Eficiência
41 Captações Comerciais
40 Basileia
43 DRE com Realocações
44 Itens Extraordinários
42 Emissões no Exterior
39 Capital
36 Safras Atualizar número dos slides
#interna
Capital FortalecidoICP de 13,62%
ResultadoLucro ajustado
R$ 13,9 bilhões,-22,2%
Antecipação prudencialde provisões
R$ 8,1 bilhões
SólidastendênciasoperacionaisResultado estrutural
R$ 42,4 bilhões+5,9%
Dinâmica das receitas e despesas
Margem Financeira Bruta
+5,1%
Despesas administrativas
estáveis +0,1%
Índice de eficiência: 36,6%
Em 2020, fortalecemos nosso balanço e construímosa base para melhores resultados
R$ 742,0 bilhões+9,0%
Inad+90: 1,9%
R$ 19 bilhõesDesembolsados nos programas de crédito emergenciais
Carteira de Crédito
28
BB em Números
#interna
(1) Resultado Antes de Impostos e Provisões (Pre-Provision Operating Profit)–Lucro operacional deduzido das despesas de PCLD Ampliada. 29
MFB RPS Desp. Adm
Demais Resultado Estrutural¹
PCLD Ampliada
IR/CSLLLucro
Líquido Ajustado
56.7
28.7
42.4 13.9(31,6)
(11,5)
(22,1)
(6,4)
R$ bilhões
Construção do Resultado 2020
BB em Números
#interna
(1) Resultado Antes de Impostos e Provisões (Pre-Provision Operating Profit)–Lucro operacional deduzido das despesas de PCLD Ampliada.
(2)RSPL na visão mercado: reflete a métrica que os principais analistas de mercado utilizam nas previsões de resultado. Calculado pelo método linear.
Resultado Estrutural¹
R$ 42,4 bi 2020
+ 5,9% s/2019
Lucro líquido ajustado R$ bilhões
RSPL Mercado %²
3T204T19 4T20
3,54,6
3,7
17.7 12.0 12.1
2019
13,917,8
2020
17.3 12.0
30
-20,1%
+6,1%
-22,2%
Lucro líquido ajustado impactado pelas provisões prudenciais
BB em Números
#interna
Carteira Ampliada¹ Pessoa Física Grandes Empresas + Governo
Agronegócios MPME
215.0 222.6 229.3
Dez/19 Set/20 Dez/20
191,7
Dez/19 Set/20 Dez/20
183,8 190,5
Dez/19 Set/20
80,072,063,7
Dez/20
44.6 58.3 55.7
138.7 144.3 147.4
202,6
Dez/19
203,1
Dez/20Set/20
183,4
Grandes Empresas Governo
Inad+90 (SFN) Inad+90 (BB)
Carteira Ampliada¹R$ bilhões
681.0 730.9 742.0
Dez/19 Dez/20Set/20
(1) Inclui TVM privados e garantias prestadas.31
+6,7%
+3,0%
+10,8%
+0,7%
+4,3%
+0,7%+25,6%
+11,1%
+9,0%
+1,5%
Crescimento da carteira de crédito suportado pelas linhas de varejo
BB em Números
#interna
R$56,3 bi
R$44,6 bi
R$6,1 bi
Agro
MPME85,0% do saldo com empresas de maior
resiliência1
24,935,2
Consignado
9,6Imobiliário
7,4
Salário
2,6CDC
1,5Demais
19,7
Grandes
R$23,0 bi
Governo
MPME
PJPF
Saldo ProrrogadoR$130,1 bilhões
2,3 milhões Clientes atendidos
(1) A partir da Matriz de Resiliência, que conjuga a Visão Setorial com o Sensoriamento de Risco de Crédito, é possível atribuir o indicativo de resiliência de cada empresa, ao qual tem sido utilizado
como instrumento para a adoção de estratégias diferenciadas para novas concessões de crédito e em especial, para tratamento das carteiras prorrogadas. (2) Nos últimos 12 meses
Distribuição por ondas R$ bilhões
98,1% das operações sem histórico de atraso²
94,7% com rating AA-C
62,6% com garantias e mitigadores
13.5
8.2
8.1
3.0
3.0
5.6
15.8
4.3
16.6
17.0
9.4
13.3
3ª
On
da
0,7
1,3
2,5
1ª O
nd
a
29,1
2,4
2ª
On
da
2,5
2,30,4
4ª
On
da
43,1
28,0
29,8
17,1 anos tempo médio de relacionamento
Agro Governo PFGrandes Empresas MPME
32
Suporte aos clientes com prorrogações de crédito
BB em Números
#interna
Evolução das Prorrogações Vencimento das operações prorrogadas em carência R$ bilhões
2022
13,2
2S212T211T21
9,6
41,3
4,8
1,6
9,2
Grandes Empresas MPME Governo PF + Agro
Jun/20 Set/20 Dez/20
14,8
3,7
2,2
0,5
1,2
2,7
8,1
2,8
1,32,0
3,0
6,2
1,0
0,150,2%
Reembolso Carência
inad 15-90: 0,76%
49,8%
33
36,0%
64,0%
45,4%
54,6%
inad +90: 0,44%
Cronograma das prorrogações de crédito
BB em Números
#interna
PCLD Ampliada R$ bilhõesCusto do Crédito (%)¹
-3.5
-5.5 -5.9 -5.5 -5.2
4T204T19 1T20 2T20 3T20
3.1 3.4 3.5 3.7 3.9
-4.8 -4.5 -3.9 -4.5 -4.6
-2.0 -2.1 -2.0
4T19
-6,51T20 2T20
-2,0-4,8
3T20 4T20
-5,9 -6,6 -6,6
1.8 1.6 1.62.3
1.9
4T19 1T20 2T20 4T203T20
Risco de Crédito (PCLD)R$ bilhões
Recuperação de CréditoR$ bilhões
Descontos ConcedidosR$ bilhões
Perdas por imparidadeR$ bilhões
-0.2 -0.4
-1.3-1.0
-0.2
3T201T204T19 4T202T20
-0.3 -0.3-0.2 -0.2 -0.3
3T202T204T19 1T20 4T20
PCLD Ampliada em 2020: R$ 22,1 bi 47,6% 2020 / 2019
(1) PCLD Ampliada de 12 meses / Carteira de Crédito Classificada média.34
+46,3%-6,4%
+36,7%
-0,1%
+5,3%
-16,7%
-6,3%
-77,0%
-6,9%
+9,7%
Antecipações prudenciais
1,01,30,8 0,6 0,9
À vista
0,91,00,81,01,0
PCLD Ampliada impactada por provisões prudenciais
BB em Números
#interna
35
3.3 3.2
2.8
2.41.9
2.93.2 2.9
2.42.1
Dez/20Dez/19 Jun/20Mar/20 Set/20
196.1 200.1223.5
260.8
348.3
220.7 206.3234.5
270.8300.0
Set/20Dez/19 Mar/20 Jun/20 Dez/20
Índice de Cobertura BB Índice de Cobertura SFN
BB SFN
154.7 126.4 149.6 187.7
1,465.4
0.50
0.820.60 0.53
0.07
2T204T19 1T20 3T20 4T20
Inad +90 (%)
Cobertura (%)
CoberturaNPL(%)¹
New NPL²/Carteira de Crédito³ (%)
Formação da Inadimplência
Inad 15 - 90 (%)
2.1 2.21.5 1.5 1.5
Set/20Dez/19 Mar/20 Jun/20 Dez/20
(1) PCLD trimestral/New NPL. (2) New NPL = variação trimestral do saldo das operações vencidas há mais de 90 dias, acrescidas das baixas para prejuízo do
trimestre. (3) Saldo da carteira de crédito classificada do trimestre anterior.
Inadimplência permanece sob controle
BB em Números
#interna
36
Safra Anual – Carteira MPMESafra Anual – Crédito PF
Acompanhamento por safras
BB em Números
#interna
5,5
3,18,6
5,0
3,1
4T19
5,1
2,8
3T20 4T20
7,8 8,1
31,6
20,2
11,3
2019
31,5
20,0
11,6
2020
7,5
4T19
7,47,3
4T203T20
29.2 28.7
20202019
Margem Financeira Bruta R$ bilhões
Despesas Administrativas R$ bilhões
37
4T204T19
14,2
3T20
14,3 14,0
Margem Financeira Bruta 2020R$ 56,7 bi 5,1% 2020 / 2019
Receitas de Prestação de Serviços R$ bilhões
2019 2020
54,056,7
-1,6%
+1,5%
-1,7%
+0,1%-5,6%
+3,7%
-0,7%+1,0%
+5,1%
Despesas de Pessoal Outras Despesas Administrativas
Índice de eficiência: 36,6%
4.4 3.7 3.7
Spread Global (%)
Receitas resilientes e despesas administrativas sob controle
BB em Números
#interna
38
Buscamos redução recorrente de
despesas de R$ 3 bilhões com a
implementação de medidas de eficiência
bilhões até 2025
R$10Economia de
bilhão em 2021
R$1Economia bruta de
ReorganizaçãoInstitucional
R$ 982 milhões
Performa e Plano de Cargos
e Salários
R$ 911 milhões
PAQ e PDE
R$ 783 milhões
Flexy BB + Trabalho Remoto
R$ 196 milhões
EcoeficiênciaEnergética
R$ 38 milhões
Medidas de eficiência
BB em Números
#interna
39
10,02 9,98 10,56 13,11 13,62
17,2613,55 13,85 14,72
17,34
18,58 17,80 18,6921,21 21,14
Dez/19 Mar/20 Jun/20 Set/20 Dez/20
Nível II Nível I Capital Principal
Gestão eficiente do capital permitiu elevação do ICP para 13,62%
BB em Números
#interna
40
2021
CAPITAL PRINCIPAL 4,5
NIVEL I 6,0
CAPITAL TOTAL 8,0
ACP CONSERVAÇÃO 2,5¹
ACP CONTRACÍCLICO (LIMITE SUPERIOR)² 2,5
ACP SISTÊMICO 1,0
CAPITAL TOTAL + ACP CONSERVAÇÃO + ACP CONTRACÍCLICO² + ACP SISTÊMICO 14,0
CAPITAL PRINCIPAL + ACP CONSERVAÇÃO + ACP CONTRACÍCLICO² + ACP SISTÊMICO
NÍVEL I + ACP CONSERVAÇÃO + ACP CONTRACÍCLICO² + ACP SISTÊMICO
CAPITAL TOTAL + ACP CONSERVAÇÃO + ACP CONTRACÍCLICO² + ACP SISTÊMICO 14,0
10,5
12,0
(1) Conforme Resolução CMN nº 4.783/2020, a alíquota do Adicional de Conservação de Capital Principal (ACCP) foi reduzida de 2,5% para 1,25%, pelo prazo de um ano, com reversão gradual até
março de 2022. Nesse contexto, cabe ressaltar que o capital total mínimo regulatório vigente até 31/03/2021 será de 6,75%.(2) O Adicional Contracíclico de Capital Principal não foi ativado e é
limitado a 2,5%. Qualquer alteração deverá ser comunicada pelo Bacen com 12 meses de antecedência.
Basiléia III – Requisitos Vigentes
BB em Números
#interna
41
Captações Comerciais
BB em Números
R$ bilhões
233.0 242.6 274.0 269.1 284.3
180.9 181.6199.1 210.0 219.4
92.9 87.587.8 85.9 86.671.1 72.1
82.0 90.7 98.313,0
Dez/19
34,729,1 11,3
Jun/20
695,4
Mar/20
11,3
Set/20
28,3
728,013,7620,0
Dez/20
629,9684,1 25,7
30,5 10,6
+17,4%
Depósitos à Vista
Oper. Compromissadas c/ Tit. Privados³Depósitos a Prazo¹
Depósitos de Poupança
LCA + LCI²
Depósitos Interfinanceiros
82.8 87.7 80.3 80.5 78.1
Cart. de Crédito Líq. Ajustada ⁴ / Captações Comerc.
%
#interna
42
Data de Emissão
Data
VencimentoCall Date
Volume
Emitido
(US$ mil)
Saldo Atual
(US$ mil)
Cupom (%) Freq. ¹
Preço de
EmissãoRetorno
Invest. (%)
Spread s/
Treasury
MoedaEmissão
Rating
S&P/Moody's/Fitch
05/10/2010 15/01/2021² 660.000 660.000 5,375 S 99,32 5,46 300 USD SR / Ba3 / SR
26/05/2011 26/01/2022 1.500.000 1.490.000 5,875 S 98,70 6,04 287,5 USD SR / Ba3 / SR
20/01/2012 PERPÉTUO 15/04/2023 1.000.000 535.950 9,250 S 100,00 9,25 732,7 USD CCC+ / SR / SR
05/03/2012 PERPÉTUO 15/04/2023 750.000 750.000 9,250 S 108,50 8,49 - USD CCC+ / SR / SR
19/06/2012 19/01/2023 750.000 741.115 5,875 S 99,02 6,00 434,1 USD B- / Ba3 / SR
10/10/2012 10/10/2022 1.925.000 1.809.700 3,875 S 98,98 4,00 237,5 USD BB- / Ba2 / BB-
31/01/2013 PERPÉTUO 15/04/2024 2.000.000 1.950.000 6,250 S 100,00 6,25 439,8 USD CCC+ / SR / SR
18/06/2014 PERPÉTUO 18/06/2024 2.500.000 2.150.000 9,000 S 100,00 9,00 636,2 USD CCC+ / B2 / SR
23/10/2017 15/01/2025 1.000.000 1.000.000 4,625 S 99,55 4,70 250.9 USD BB-/ Ba2 / BB-
19/04/2018 19/04/2023 750.000 750.000 4,875 S 100,00 4,88 219,9 USD BB-/ Ba2 / BB-
20/03/2019 20/03/2024 750.000 750.000 4,750 S 100,00 4,75 232 USD BB-/ Ba2 / SR
02/07/2019 15/06/2026 200.000 200.000 3,70 T 100,00 3,70 ND USD BBB
02/07/2019 15/06/2024 100.000 100.000 1,20 + 3mL T 100,00 1,20 + 3mL ND USD BBB
02/07/2019 15/06/2024 100.000 100.000 1,20 + 3mL T 100,00 1,20 + 3mL ND USD BBB
(1) A: anual; S: semestral; T: trimestral. (2) Operação vencida, mas em razão do relatório ser referente ao exercício 2020 mantivemos.
Emissões no exterior
BB em Números
#interna
43
DRE com Realocações – Principais Linhas
BB em Números
Var. %
4T19 3T20 4T20 4T19 3T20 2019 2020 2019
Margem Financeira Bruta 14.263 14.017 14.164 (0,7) 1,1 53.999 56.726 5,1
PCLD Ampliada (3.525) (5.508) (5.157) 46,3 (6,4) (14.983) (22.110) 47,6
PCLD - R isco de Crédito (4.804) (6.575) (6.567) 36,7 (0,1) (19.748) (25.561) 29,4
PCLD - Recuperação de Crédito 1.805 2.283 1.901 5,3 (16,7) 6.745 7.359 9,1
PCLD - Descontos Concedidos (287) (244) (267) (6,9) 9,7 (1.068) (990) (7,3)
PCLD - Perdas por Imparidade (239) (973) (224) (6,3) (77,0) (913) (2.919) 219,7
Margem Financeira Líquida 10.738 8.509 9.007 (16,1) 5,9 39.016 34.616 (11,3)
Receitas de Prestação de Serviços 7.508 7.281 7.389 (1,6) 1,5 29.209 28.702 (1,7)
Despesas Administrativas (8.611) (7.835) (8.128) (5,6) 3,7 (31.537) (31.583) 0,1
Risco Legal¹ (2.096) (809) (1.762) (15,9) 117,7 (8.603) (4.207) (51,1)
Outros Componentes do Resultado² (970) (1.791) (2.063) 112,7 15,2 (3.046) (7.272) 138,8
Resultado Antes da Trib. s/ o Lucro 6.570 5.354 4.443 (32,4) (17,0) 25.038 20.256 (19,1)
Imposto de Renda e Contribuição Social (868) (992) 22 – – (3.140) (3.093) (1,5)
Participações Estatutárias no Lucro (614) (442) (398) (35,2) (10,0) (2.347) (1.702) (27,5)
Lucro Líquido Ajustado³ 4.625 3.482 3.695 (20,1) 6,1 17.848 13.884 (22,2)
Itens Extraordinários 1.069 (397) (496) – 24,9 315 (1.186) –
Lucro Líquido 5.694 3.085 3.199 (43,8) 3,7 18.162 12.697 (30,1)
RSPL Mercado - % 17,7 12,0 12,1 17,3 12,0
RSPL Ajustado - % 14,7 10,4 10,8 14,7 10,4
RSPL Acionista - % 19,2 12,9 12,9 18,8 12,9
Var. %
#interna
44
Itens Extraordinários
BB em Números
4T19 3T20 4T20 2019 2020
Planos Econômicos 556,2 279,1 181,2 1.440,8 714,6
Provisão Extraordinária com Demandas Contingentes 967,8 (0,8) (1,6) 952,9 (3,0)
Crédito Tributário s/ CSLL (314,5) – – (314,5) –
Ajuste de Fundos e Programas – – 282,2 – 282,2
PCLD Prudencial Extraordinária 1.285,1 – – 1.285,1 –
Abono – 91,3 – – 91,3
Total 2.494,6 369,6 461,8 3.608,9 1.085,1
Fluxo AnualFluxo Trimestral
#interna
Olhando Adiante46 Projeções Corporativas 2021
47 Olhando Adiante
#interna
46
Margem Financeira Bruta - %
Projeções Corporativas
Carteira de Crédito - %
Negócios Varejo - %
Atacado PJ - %
Rural - %
PCLD Ampliada – R$ Bilhões
Receitas de Prestação de Serviços - %
Despesas Administrativas - %
2021
Lucro Líquido Ajustado – R$ bilhões
2,5 a 6,5
8,0 a 12,0
9,0 a 13,0
7,0 a 11,0
7,0 a 11,0
-17,0 a -14,0
-1,5 a 1,5
16,0 a 19,0
-1,5 a 1,5
Carteira de Crédito: Carteira doméstica orgânica, adicionada de TVM Provados e Garantias - Não considera
crédito a Governo. Negócios Varejo: Considera carteira Pessoa Física e MPME, com faturamento anual de
até R$ 200 milhões. Atacado PJ: Considera Grandes Empresas com faturamento anual superior a R$ 200
milhões e Crédito Agroindustrial.
Projeções Corporativas - 2021
Olhando Adiante
#interna
E olhando adiante, queremos:
Fornecer a melhor experiência
Ser o principal banco do cliente
Um banco cada vez mais digital
Rentabilidade sustentável
47
Olhando Adiante
#interna
Esta apresentação faz
referências e declarações
sobre expectativas, sinergias
planejadas, estimativas de
crescimento, projeções de
resultados e estratégias
futuras sobre o Banco do
Brasil, suas subsidiárias,
coligadas
e controladas.
Embora essas referências e
declarações reflitam o que os
administradores acreditam, as
mesmas podem envolver
imprecisões
e riscos difíceis de se prever,
podendo, dessa forma, haver
consequências ou resultados
diferentes daqueles aqui
antecipados e discutidos.
Estas expectativas são
altamente dependentes das
condições do mercado, do
desempenho econômico geral
do país, do setor e dos
mercados internacionais. O
Banco do Brasil não
se responsabiliza em atualizar
qualquer estimativa contida
nesta apresentação.
#interna
www.bb.com.br/ri
Av. Paulista, 1230. 18o andar
Bela Vista. São Paulo – SP | Brasil
CEP 01310-100
+55 (11) 4298-8000
Atendimento ao acionista:
4003-9111