banks 2012

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ

2012

СОДЕРЖАНИЕМОНИТОРИНГ. ОПИСАНИЕ

3ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

4ПОТРЕБЛЕНИЕ БАНКОВСКИХ УСЛУГ

8

ПОПУЛЯРНОСТЬ БАНКОВ: ТОП-209КАРТА БАНКОВ: ТОП-2010КРИТЕРИИ ВЫБОРА БАНКА 11ЦЕЛИ КРЕДИТОВ12ФИНАНСЫ: ЛИДЕРЫ МНЕНИЙ13

ЗАТРАТЫ НА РЕКЛАМУ В ИНТЕРНЕТЕ14ДИНАМИКА ЗАТРАТ НА РЕКЛАМУ15ДОЛЯ СМИ 16

ЗАТРАТЫ НА РЕКЛАМУ В СМИ17

ДИНАМИКА ЗАТРАТ НА РЕКЛАМУ В ИНТЕРНЕТЕ18

ТОП-10 БАНКОВ: ЗАТРАТЫ НА РЕКЛАМУ В ИНТЕРНЕТЕ19

СЕГМЕНТАЦИЯ РЕКЛАМНОГО РЫНКА20ТОП-10 БАНКОВ, РАЗМЕЩАЮЩИХ РЕКЛАМУ В ИНТЕРНЕТЕ21 TOP-10 БАНКОВ, МЕДИЙНАЯ РЕКЛАМА / КОНТЕКСТ22ТОП-10 БАНКОВ, РАЗМЕЩАЮЩИХ МЕДИЙНУЮ РЕКЛАМУ В ИНТЕРНЕТЕ23ПОПУЛЯРНЫЕ ПЛОЩАДКИ, РАЗМЕЩАЮЩИЕ БАНКОВСКУЮ РЕКЛАМУ 25ТОП-10 БАНКОВ В КОНТЕКСТЕ26КОНКУРЕНТЫ В СПЕЦРАЗМЕЩЕНИИ ЯНДЕКС.ДИРЕКТ27СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ В ТЕМАТИКЕ «КРЕДИТ НАЛИЧНЫМИ», «КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ», «ВКЛАДЫ» 28КРУПНЕЙШИЕ КРЕДИТНЫЕ БРОКЕРЫ29

ТОП-10 БАНКОВ: РЕКЛАМНАЯ АКТИВНОСТЬ 30ТОП-10 БАНКОВ: ДИНАМИКА РЕКЛАМНЫХ КАМПАНИЙ 40ТОП-5 БАНКОВ: ИНТЕРЕС ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 51

ТОП-5 БАНКОВ: ДИНАМИКА ЗАПРОСОВ ПО БРЕНДАМ 52ДИНАМИКА ИНТЕРЕСА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 53

ТОП-10 БАНКОВ: ПРИМЕРЫ КРЕАТИВОВ54

МОНИТОРИНГ. ОПИСАНИЕ

• Данные по медийной рекламе основываются на мониторинге TNS Media Intelligence:

– География: регистрируются рекламные кампании, показывающиеся на Москву, С.-Петербург, Россию.

– Регистрируется факт выхода рекламы, а не количество показов или способ ее трансляции (статика / динамика).

– Не регистрируется: спонсорство, текстовая реклама, модульные форматы, поисковая выдача.

– Количество сайтов в мониторинге – 169+. К ним также относятся подразделы порталов (например, Почта.Mail.ru и Деньги.Mail.ru считаются разными сайтами). При этом в мониторинге не участвуют и не отражены в данном отчете несколько важных для банковской сферы сайтов – banki.ru, credit.ru и т.п.

– Расчет объемов размещения произведен на основе данных о фактах выхода рекламы с детализацией по дням, количестве показов и затратах на рекламу.

• Данные по контекстной рекламе основываются на ручном сборе информации из разных источников (позиции в выдачах сайтов, экспертные оценки игроков рынка и др.).

• Таким образом данные по объемам размещения и затратам на рекламу являются экспертными и могут отличаться от фактических.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК

• Интернет удерживает позицию рынка №2 по рекламным бюджетам уже 2-ой год, уступив только ТВ. Затраты на рекламу в интернете составили 56,3 млрд. руб.

• Интернет по-прежнему демонстрирует максимальный прирост среди прочих СМИ, но темпы роста снизились: по итогам 2011 года затраты на рекламу в интернете увеличились на 56%, в 2012 году прирост составил 35%.

• Рост затрат на рекламу в интернете осуществляется преимущественно за счет контекста, на долю которого пришлось почти 70% совокупных интернет-бюджетов. Темпы роста затрат на контекст по итогам года составили 45%, медийный сегмент демонстрирует более скромные показатели – прирост в 19% по итогам года.

• Как и прогнозировалось, доля интернета в медиамиксе увеличилась до 19%, преимущественно за счет ТВ и печатных СМИ.

• Реклама финансовых услуг занимает около 5% от общего объема показов медийной рекламы. Лидером является реклама транспорта, на долю которой приходится 22% показов.


ТОП-10 БАНКОВ

• В секторе финансовых услуг кредитные карты – наиболее рекламируемый продукт, на долю которого приходится 20% совокупного количества показов рекламы финансовых услуг. Вклады – №2 по количеству показов, с долей рынка 17%.

• Сбербанк, Тинькофф и ВТБ24 сохранили лидирующие позиции по объему затрат на рекламу в банковском секторе. Рекламные бюджеты тройки лидеров существенно превышают показатели ближайших конкурентов. На медийную рекламу эти банки тратят 60-70% бюджета.

• По итогам 2012 года в 10-ку крупнейших банков по объему затрат на рекламу вошли Альфа-Банк, Raiffeisen и банк Связной.

– Альфа-Банк - за счет увеличения затрат на контекст: по итогам 4-го квартала Альфа-Банк вошел в топ-5 рейтинга Яндекса по затратам на контекст.

– Raiffeisen и банк Связной - существенно выросли объемы медийного размещения по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (Связной вообще не размещался в I квартале 2011 года).

• Citibank и Home Credit – крупнейшие игроки в контексте по итогам 2011 года, в текущем периоде сократили затраты на контекстное размещение. Home Credit перераспределил часть бюджета на медийную рекламу, доля которой в сплите достигла 25%.


МЕДИЙНАЯ РЕКЛАМА:

Сбербанк, Тинькофф, ВТБ24 возглавляют топ-10 банков в сегменте медийной рекламы.

В рейтинг крупнейших банков вошли банк Связной, Raiffeisen и Связь-банк, существенно увеличив объемы размещения в текущем периоде.

Изменилась рекламная стратегия у банка Ренессанс – рост объемов размещения на охватных площадках.

При выборе площадок у большинства крупнейших банков наблюдается единая стратегия: охватные ресурсы (главные страницы порталов, почта, социальные сети) и новостные/бизнес-ресурсы. Исключение: Рост-банк и Raiffeisen – размещают рекламу только на новостных и деловых площадках.

КОНТЕКСТ:

В контексте в 2012 году сменился лидер – Авангард опередил Сбербанк . Рекламная стратегия банка Авангард преимущественно ориентирована на контекстное размещение.

Крупнейшие игроки сохранили топовые позиции: Авангард, Сбербанк,, Тинькофф и Рост-банк – возглавляют рейтинг банков по объему затрат в контексте.

По итогам года Банк Восточный экспресс вошел в топ-5 банков по затратам на контекст, существенно увеличив бюджет в IV квартале 2012.

Затраты Citibank и Home Credit – эти банки вошли в топ-5 в 2011 году, в текущем периоде сократились.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫПОТРЕБЛЕНИЕ БАНКОВСКИХ УСЛУГ

Сбербанк – лидер среди потребителей банковских продуктов: 92% россиян знают его, а у 71% есть счет в этом банке.

ВТБ/ВТБ24, Альфа-банк и Русский Стандарт – топ-3 банка по уровню популярности среди россиян(без учета Сбербанка).

Доходность вкладов, выгодные условия кредита и качество обслуживания – 30-40% россиян считают эти параметры наиболее важными при выборе банка.

11-18% взявших кредит потратили его на технику, автомобиль и ремонт. 8-10% планируют в ближайшие полгода купить в кредит недвижимости, автомобили или истратить его на ремонт.

ИНТЕРЕС ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ:

Сбербанк лидирует не только по уровню популярности среди пользователей – количество поисковых запросов бренда в 6 раз превышает показатели ближайшего конкурента ВТБ, но и по темпам роста – показатели за 2012 год увеличились в 2 раза.

Высокие темпы роста интереса пользователей наблюдаются у бренда Тинькофф - количество поисковых запросов в 2012 году выросло на 82%. Альфа-банк по популярности опережает ближайших конкурентов и сопоставим с ВТБ.

ПОТРЕБЛЕНИЕ БАНКОВСКИХ УСЛУГ

ПОПУЛЯРНОСТЬ БАНКОВ: ТОП-20% СРЕДИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ БАНКОВСКИХ УСЛУГ

Источник: TNS M’Index, 2H 2012, Россияне 16+, у которых есть счет в банке.

СБЕРБАНК - №1 по знанию среди потребителей: 92% знают этот банк, у 71% есть счет в этом банке

ПОТРБЕЛЕНИЕ БАНКОВСКИХ УСЛУГ

ВТБ/ ВТБ 24

Альфа Банк

Банк Русский Стандарт

Банк Москвы

Home Credit

Газпромбанк

Уралсиб

Raiffeisen

Промсвязьбанк

Россельхозбанк

Citibank

Ренессанс Кредит

Trust

Юниаструм Банк

МДМ Банк

Банк Возрождение

Банк Петрокоммерц

Unicredit

БИНБАНК

Номос-банк

62%

55%

53%

45%

45%

40%

36%

36%

35%

32%

28%

28%

27%

26%

24%

24%

23%

23%

22%

12%

ВТБ/ ВТБ 24

Альфа Банк

Банк Русский Стандарт

Банк Москвы

Home Credit

Газпромбанк

Уралсиб

Raiffeisen

Промсвязьбанк

Россельхозбанк

Citibank

Ренессанс Кредит

Trust

Юниаструм Банк

МДМ Банк

Банк Возрождение

Банк Петрокоммерц

Unicredit

БИНБАНК

Номос-банк

11%

6%

4%

3%

4%

2%

2%

2%

2%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

Наличие счетаЗнание

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

62.4

55.253.2

45.3

45.1

39.7

36.135.8

34.631.9

28.328.226.8

25.824.3 24.1

23.323.1

21.8

12

КАРТА БАНКОВ: ТОП-20ЗНАНИЕ / НАЛИЧИЕ СЧЕТА


НАЛИЧИЕ СЧЕТА, %

ЗН

АН

ИЕ,

%

3

2 1

1 Массовый продукт

2 Проблемный сегмент

3 Нишевый/новый продукт

Источник: TNS M’Index, 2H 2012, Россияне 16+, у которых есть счет в банке.Сбербанк исключен из расчета.

ПРИ ВЫБОРЕ БАНКА ОЧЕНЬ ВАЖНО…% СРЕДИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ БАНКОВСКИХ УСЛУГ


ДОХОДНОСТЬ ВКЛАДОВ

43%

ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ КРЕДИТА

41%КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ

31%

РАЗВЕТВЛЕННОСТЬСЕТИ

25%РАЗМЕР БАНКА

20%

ИНТЕРНЕТБАНКИНГ

18%

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙИЛИ ЗАРУБЕЖНЫЙ22%

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕУСЛУГИ

26%


ЦЕЛИ КРЕДИТОВ% СРЕДИ БРАВШИХ ИЛИ СОБИРАЮЩИХСЯ ВЗЯТЬ КРЕДИТ


Покупка техники

Ремонт

Покупка автомобиля

Покупка сотового телефона

Покупка недвижимости

Путешествия, туризм

Медицинские услуги

Обучение

Другое

18%

12%

11%

7%

6%

4%

3%

3%

24%

Для чего собираются брать кредит?

Для чего брали кредит?

Покупка техники

Ремонт

Покупка автомобиля

Покупка сотового телефона

Покупка недвижимости

Путешествия, туризм

Медицинские услуги

Обучение

Другое

6%

8%

10%

2%

8%

5%

2%

3%

17%


Пого

да

Объ

явл

ен

ия

Музы

ка

Ки

но,

ви

део

Расп

исан

ие к

ул

ьтур

ны

х с

обы

ти

й

Отд

ых и

тур

изм

Собы

ти

я в

нутр

и с

тр

ан

ы

Автом

оби

ли

, м

отоц

икл

ы

Сотовы

е т

ел

еф

он

ы,

сотовая с

...

Гор

од

ски

е н

овости

, собы

ти

я

Бы

товая т

ехн

ика

Меж

дун

ар

од

ны

е с

обы

ти

я

Ком

пью

тер

ы,

ПО

Ауд

ио-,

ви

деотехн

ика

Обр

азо

ван

ие,

кар

ьер

а,

тр

уд

оу..

.

63%

55%51%51%

46%43%43%42%41%40%39%39%39%39%38%

ФИНАНСЫ: ЛИДЕРЫ МНЕНИЙВЛИЯТЕЛЬНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ

ЧЕМ ИНТЕРЕСУЮТСЯ? ТОП-15 РУБРИК

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%40

60

80

100

120

140

160

САМЫЕ ТАРГЕТИРОВАННЫЕ

САЙТЫ1. Vedomosti.ru(141; 7%)2. Kommersant.ru (133; 8%)3. Rbcdaily.ru (131; 9%)4. Timeout.ru (127; 3%)5. Readme.ru (126; 7%)

САМЫЕ ОХВАТНЫЕ САЙТЫ

1. Yandex.ru (101; 84%)2. Mail.ru (101; 83%)3. Google (103; 68%)4. Youtube.com (103; 61%)5. Odnoklassniki.ru (101; 59%)

МЕДИАПРЕДПОЧТЕНИЯ

Mreach, %

Affi

nit

y


Влиятельные потребители - хорошо разбираются в финансах, часто разговаривают на эту тему с другими людьми, люди часто обращаются к ним с вопросами финансовой тематики: источник информации о финансах для широкой аудитории

Источник: TNS M’Index, 2H 2012, Россияне 16+.Среди пользователей интернета.

ЗАТРАТЫ НА РЕКЛАМУ В ИНТЕРНЕТЕ

ДИНАМИКА ЗАТРАТ НА РЕКЛАМУ, МЛРД.РУБ

Телевидение Радио Пресса Наружная реклама Интернет Другое

117.7

12.7

63.8

38.8

14.9

2.7

96.4

9.0

35.6

23.1

16.2

2.2

110.8

10.3

38.0

29.726.8

3.1

131.0

11.8

40.434.3

41.8

4.1

143.2

14.6

41.237.7

56.3

4.9

20082009201020112012

Источник: АКАР, данные без НДС


ДОЛЯ СМИ

2008

Источник: АКАР, 2008 – 2012 гг.

ТВ47%

Радио5%

Пресса25%

OD15%

Интернет6%

Прочие1%

2011

Радио4%

Пресса15%

OD13%

Интернет16%

Прочие2%

ТВ50%

2012

Радио5%

Пресса14%

OD13%

Интернет19%

Прочие2%

ТВ48%


СМИ 2012 Прирост, %

Телевидение 143.2 9%

эфирное 139.9 9%

кабельно-спутниковое 3.31 27%

Радио 14.6 23%

Пресса 41.2 2%

газеты 9.5 8%

журналы 20.1 1%

рекламные издания 11.6 -1%

Наружная реклама 37.7 10%

Интернет 56.3 35%

медийная реклама 17.9 17%

контекстная реклама 38.4 45%

Прочие 4.9 14%

Total 297.8 13%

Источник: АКАР, данные без НДС

ЗАТРАТЫ НА РЕКЛАМУ В СМИ, МЛРД.РУБ


ЗАТРАТЫ НА РЕКЛАМУ В ИНТЕРНЕТЕ, МЛРД.РУБ.

Источник: АКАР, данные без НДСДанные 2007 – 2008 гг. по контекстной рекламе – экспертная оценка Медиа Сеть

Контекстная реклама

Медийная реклама

2007 2008 2009 2010 2011 2012

5.8 6.49.7

16.3

26.5

38.4

2007 2008 2009 2010 2011 2012

4.86.3 6.5

10.5

15.317.9


СЕГМЕНТАЦИЯ РЕКЛАМНОГО РЫНКАДОЛЯ ПО КОЛИЧЕСТВУ ПОКАЗОВ

Источник: TNS Media Intelligence, 2012Доли сегментов рынка рассчитаны на основе данных о количестве показов рекламы

Прочее41%

Транспорт22%

Финансовыеуслуги

5%

Услуги в областиторговли

13%

Услугисвязи

5%

Услуги в областиинтернета

14%

ТОП-10 БАНКОВ. ЗАТРАТЫ НА РЕКЛАМУ В ИНТЕРНЕТЕ

РЫНОК ФИНАНСЫ

Кредитныекарты20%

Вклады17%

Брокерскиеуслуги

11%

Потребительскиекредиты

8%

Банковскиекарты10%

Прочее34%

TOP-10 БАНКОВ, РАЗМЕЩАЮЩИХ РЕКЛАМУ В ИНТЕРНЕТЕ2012 / 2011, млн. руб.

СБ

ЕРБ

АН

К

ТИН

ЬК

ОФ

Ф

ВТБ

24

АЛ

ЬФ

А-Б

АН

К

РЕН

ЕСС

АН

С

АВ

АН

ГАРД

БА

НК

РОС

Т-Б

АН

К

HO

ME

CR

EDIT

СВ

ЯЗН

ОЙ

RA

IFFE

ISEN

200,000,000

130,000,000134,779,506

32,153,864

58,000,000

87,000,000

48,000,000

87,129,885

16,000,00029,000,000

223,000,000

180,000,000

148,861,130

83,000,00080,000,00079,000,00063,000,00059,000,00055,000,00053,000,000

2011 2012

Источник: TNS Media Intelligence, 2011/2012 – объемы размещения, затраты – экспертная оценка Медиа Сеть, бюджеты без НДС


Банк Тип размещения

СБЕРБАНКСоотношение медийной рекламы и контекста примерно 70/30.Медийная реклама - постоянное размещение.Контекст – спецразмещение.

ТИНЬКОФФСоотношение медийной рекламы и контекста примерно 65/35.Медийная реклама - постоянное размещение. Контекст – спецразмещение.

ВТБ24Соотношение медийной рекламы и контекста примерно 70/30.Медийная реклама - постоянное размещение (кроме января 2012).Контекст – гарантия.

АЛЬФА-БАНКСоотношение медийной рекламы и контекста примерно 50/50.Медийная реклама - постоянное размещение. Контекст – гарантия.

РЕНЕССАНС Преимущественно медийное постоянное размещение (кроме января 2012).Контекст – гарантия.

АВАНГАРДОколо 90% рекламного бюджета – затраты на контекст.Медийная реклама – пофлайтовое размещение.Контекст – спецразмещение.

РОСТ-БАНКОколо 85% рекламного бюджета – затраты на контекст.Медийная реклама – пофлайтовое размещение.Контекст – спецразмещение.

HOME CREDITСоотношение медийной рекламы и контекста примерно 25/75.Медийная реклама – пофлайтовое размещение.Контекст – гарантия.

СВЯЗНОЙ Преимущественно медийное пофлайтовое размещение.Контекст – гарантия.

RAIFFEISENСоотношение медийной рекламы и контекста примерно 75/25.Медийная реклама – постоянное размещение.Контекст – гарантия.

Источник: экспертная оценка Медиа Сеть

TOP-10 БАНКОВ, МЕДИЙНАЯ РЕКЛАМА / КОНТЕКСТ


TOP-10 БАНКОВ, РАЗМЕЩАЮЩИХ МЕДИЙНУЮ РЕКЛАМУ В ИНТЕРНЕТЕ2012 / 2011, млн. руб.

СБ

ЕРБ

АН

К

ТИН

ЬК

ОФ

Ф

ВТБ

24

РЕН

ЕСС

АН

С

СВ

ЯЗН

ОЙ

АЛ

ЬФ

А-Б

АН

К

RA

IFFE

ISEN

СВ

ЯЗЬ

-БА

НК

БИ

Н-Б

АН

К

УРА

ЛС

ИБ

120,000,000110,000,000110,980,310

48,000,000

16,000,00022,153,86425,000,000

15,000,00020,000,000

25,000,000

150,000,000

115,000,000106,520,749

80,000,000

50,000,00043,000,00040,000,000

30,000,00025,000,00025,000,000

2011 2012


Источник: TNS Media Intelligence, 2011/2012 – объемы размещения, затраты – экспертная оценка Медиа Сеть, бюджеты без НДС

Источник: TNS Media Intelligence, 2011/2012 – объемы размещения, прогноз охвата - экспертная оценка Медиа Сеть

TOP-10 БАНКОВ, РАЗМЕЩАЮЩИХ МЕДИЙНУЮ РЕКЛАМУ В ИНТЕРНЕТЕ

№ БанкКоличество площадок в размещении

Количество размещений

Прогноз охвата,9М 2012

1 СБЕРБАНК РОССИИ 109 5,584 100%

2 ТИНЬКОФФ КРЕДИТНЫЕ СИСТЕМЫ 96 3,738 100%

3 ВТБ24 79 2,927 100%

4 РЕНЕССАНС 53 2,084 100%

5 СВЯЗНОЙ 74 1,114 100%

6 АЛЬФА-БАНК 72 1,601 100%

7 RAIFFEISEN 32 1,227 60%

8 СВЯЗЬ-БАНК 22 904 60%

9 БИН-БАНК 32 788 60%

10 УРАЛСИБ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ 59 1,080 50%


ПОПУЛЯРНЫЕ ПЛОЩАДКИРАЗМЕЩЕНИЕ БАНКОВСКОЙ РЕКЛАМЫ

Источник: TNS Media Intelligence, 2011/2012, количество показов (млн.)

Топ-5 Количество банков на топ-5


Yandex.ru

Mail.ru

Rbc.ru

Rambler.ru

Gismeteo.ru

1,429,185,783.0

805,011,052.0

644,954,978.0

393,290,839.0

244,006,113.0

Прочие площадкиNews.yandex.ru

Weather.yandex.ruNews.mail.ru

News.rambler.ruAfisha.mail.ru

Rbcdaily.ruAutonews.ru

Vedomosti.ruAuto.mail.ru

Vesti.ruChampionat.com

Finance.rambler.ruSlon.ru

Kp.ruBabyblog.ru

Woman.ruAutorambler.ru

Lady.mail.ruCosmo.ru

Auto.yandex.ruMarket.yandex.ru

Maps.yandex.ruMaps.mail.ruDeti.mail.ru

Hi-tech.mail.ru

78,158,835.064,622,818.0

55,388,012.054,706,276.0

38,941,599.037,540,578.0

33,739,417.031,037,565.0

19,335,288.018,065,370.0

16,500,042.09,666,804.0

6,783,885.06,355,480.05,599,965.04,544,505.03,751,491.03,658,656.03,329,145.02,512,274.02,426,464.02,053,358.02,042,535.02,040,051.01,956,528.0

Yandex.ru

Mail.ru

Rbc.ru

Rambler.ru

Gismeteo.ru

11

16

50

5

24

Количество банковNews.yandex.ru

Weather.yandex.ruNews.mail.ru

News.rambler.ruAfisha.mail.ru

Rbcdaily.ruAutonews.ru

Vedomosti.ruAuto.mail.ru

Vesti.ruChampionat.com

Finance.rambler.ruSlon.ru

Kp.ruBabyblog.ru

Woman.ruAutorambler.ru

Lady.mail.ruCosmo.ru

Auto.yandex.ruMarket.yandex.ru

Maps.yandex.ruMaps.mail.ruDeti.mail.ru

Hi-tech.mail.ru

1411

1613

728

421

423

69

1258

27344

207

66

24

2

TOP-10 БАНКОВ В КОНТЕКСТЕ

Источник: рейтинг составлен по данным Яндекс,затраты - экспертная оценка Медиа Сеть, бюджет без НДС

АВ

АН

ГАРД

СБ

ЕРБ

АН

К

ТИН

ЬК

ОФ

Ф

РОС

Т-Б

АН

К

ВО

СТО

ЧН

ЫЙ

ЭК

СП

...

HO

ME

CR

EDIT

ВТБ

24

АЛ

ЬФ

А-Б

АН

К

РОС

ЕВРО

БА

НК

GE

MO

NEY

BA

NK

75,000,00080,000,000

20,000,000

40,000,000

3,000,000

71,284,542

23,799,196

10,000,000

35,000,000

10,000,000

75,000,00073,000,000

65,000,000

53,000,000

45,000,00045,000,00042,340,38140,000,00040,000,00038,000,000

20112012

2012 / 2011, млн. руб.


• CITIBANK

• GE MONEY BANK

• АВАНГАРД

• ГЛОБЭКС БАНК

• МОССТРОЙЭКОНОМБАНК

• РОСЕВРОБАНК

• РОСТ-БАНК

• РУССКИЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ БАНК

• РУССКИЙ СТАНДАРТ

• СБЕРБАНК

• СМП БАНК

• ТИНЬКОФФ

• ФЛЕКСБАНК

ОСНОВНЫЕ КОНКУРЕНТЫ В СПЕЦРАЗМЕЩЕНИИ ЯНДЕКС.ДИРЕКТА В ТЕМАТИКЕ «КРЕДИТ НАЛИЧНЫМИ», «КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ», «ВКЛАДЫ»




СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ В ТЕМАТИКЕ «КРЕДИТ НАЛИЧНЫМИ», «КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ», «ВКЛАДЫ»

Банк Размещение

АВАНГАРД Спецразмещение

СБЕРБАНК Спецразмещение

ТИНЬКОФФ Спецразмещение

РОСТ-БАНК Спецразмещение

ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС БАНК Гарантия

HOME CREDIT Гарантия

ВТБ24 Гарантия

АЛЬФА-БАНК Гарантия

РОСЕВРОБАНК Спецразмещение

GE MONEY BANK Спецразмещение


КРУПНЕЙШИЕ КРЕДИТНЫЕ БРОКЕРЫ

Брокер Тип размещения Адрес

BEREGU.RU Гарантия credit.beregu.ru

КРЕДИТПАРК Гарантия kreditpark.ru

ПРИВАТ КРЕДИТ Гарантия cfc-privatcredit.ru

СТОЛИЧНОЕ КРЕДИТНОЕ АГЕНТСТВО Спецразмещение stolica-kredit.ru

Преимущественно единая стратегия размещения кредитных брокеров - гарантированные показы и партнерские сети. Однако некоторые используют и спецразмещение.



РЕКЛАМНАЯ АКТИВНОСТЬ


Банк Авангард во II полугодии 2012 разместил рекламу на Pravda.ru в течение 5 недель. До этого Авангард не рекламировал себя на главных страницах порталов, новостных ресурсах, в социальных сетях и почте.

СБЕРБАНККОЛИЧЕСТВО НЕДЕЛЬ РАЗМЕЩЕНИЯ

Источник: TNS Media Intelligence, 2012

Mail.ru

Odnoklassniki.ru

Yandex.ru

Rambler.ru

Rbc.ru

Ria.ru

Inopressa.ru

Kommersant.ru

Gazeta.ru

Kp.ru

Vesti.ru

Fontanka.ru

Zagolovki.ru

Newsru.com

Mail.ru

Rambler.ru

Yandex.ru

5

3

5

2

11

5

8

5

11

11

5

5

6

8

10

2

4

4

2

13

7

2

7

6

2

8

8

2

3

6

2

7

9

5

6

13

11

9

8

7

6

8

5

5

7

3

2

12

8

9

9

14

10

12

11

4

9

5

7

12

6

9

IQ 2012IIQ 2012IIIQ 2012IVQ 2012

Порталы, соц. сети

Новости. Топ-10

Почта

ТОП-10 БАНКОВ. РЕКЛАМНАЯ АКТИВНОСТЬ

ТИНЬКОФФКОЛИЧЕСТВО НЕДЕЛЬ РАЗМЕЩЕНИЯ


Odnoklassniki.ru

Mail.ru

Rambler.ru

Yandex.ru

Kp.ru

Pravda.ru

Eg.ru

Vedomosti.ru

Mk.ru

Lenta.ru

Forbes.ru

Bfm.ru

Newsland.ru

News.rambler.ru

Mail.ru

Yandex.ru

Rambler.ru

13

11

14

5

4

5

13

14

2

2

13

5

1

12

11

6

9

5

4

1

14

2

14

1

8

14

12

14

7

6

7

2

1

7

14

2

3

14

6

10

6

14

5

IQ 2012IIQ 2012IIIQ 2012IVQ 2012



Почта


ВТБ24КОЛИЧЕСТВО НЕДЕЛЬ РАЗМЕЩЕНИЯ


Odnoklassniki.ru

Mail.ru

Yandex.ru

Aif.ru

Mk.ru

Rbc.ru

Lenta.ru

Finance.rambler.ru

Kp.ru

Rbcdaily.ru

Svpressa.ru

Expert.ru

Gazeta.ru

Mail.ru

Yandex.ru

5

1

7

6

5

6

6

7

4

5

4

4

4

4

10

1

9

10

11

12

6

11

10

7

4

4

4

4

7

1

14

8

3

5

2

4

2

3

3

3

9

5

11

4

2

4

8

3

10

2

3

7

7

IQ 2012IIQ 2012IIIQ 2012IVQ 2012



Почта


АЛЬФА-БАНККОЛИЧЕСТВО НЕДЕЛЬ РАЗМЕЩЕНИЯ


Odnoklassniki.ru

Yandex.ru

Mail.ru

Kp.ru

Lifenews.ru

News.mail.ru

Eg.ru

Novayagazeta.ru

Pravda.ru

Fontanka.ru

Aif.ru

Rbc.ru

E-xecutive.ru

Yandex.ru

Mail.ru

Rambler.ru

5

2

6

5

2

4

5

6

3

2

2

4

2

1

5

4

4

6

1

6

8

3

1

8

7

2

3

9

4

4

3

3

2

IQ 2012IIQ 2012IIIQ 2012IVQ 2012



Почта


РЕНЕССАНСКОЛИЧЕСТВО НЕДЕЛЬ РАЗМЕЩЕНИЯ


Odnoklassniki.ru

Mail.ru

Aif.ru

News.rambler.ru

Metronews.ru

Expert.ru

Finance.rambler.ru

Kp.ru

Vesti.ru

Kinopoisk.ru

Gazeta.ru

Bfm.ru

Mail.ru

Yandex.ru

Rambler.ru

7

7

5

3

2

3

5

5

7

1

4

12

2

8

4

2

2

6

5

1

1

13

2

14

3

7

8

3

10

4

5

5

2

14

2

2

12

12

9

4

14

4

2

2

13

6

IQ 2012IIQ 2012IIIQ 2012IVQ 2012



Почта


РОСТ-БАНККОЛИЧЕСТВО НЕДЕЛЬ РАЗМЕЩЕНИЯ

Kp.ru

Aif.ru

Svpressa.ru

Lifenews.ru

Pravda.ru

Ng.ru

Trud.ru

Metronews.ru

Eg.ru

Klerk.ru

14

14

14

6

5

1

1

14

14

10

9

4

12

12

2

3

5

3

3

4

IQ 2012IIQ 2012IIIQ 2012IVQ 2012




HOME CREDITКОЛИЧЕСТВО НЕДЕЛЬ РАЗМЕЩЕНИЯ


Odnoklassniki.ru

Mail.ru

Yandex.ru

Novayagazeta.ru

Kp.ru

Mk.ru

Fontanka.ru

News.yandex.ru

Aif.ru

Gazeta.ru

Utro.ru

Neva24.ru

News.mail.ru

Mail.ru

Rambler.ru

2

2

4

2

5

2

2

2

2

3

2

2

2

1

2

3

2

2

4

1

1

4

3

2

5

3

2

3

10

IQ 2012IIQ 2012IIIQ 2012IVQ 2012



Почта


СВЯЗНОЙКОЛИЧЕСТВО НЕДЕЛЬ РАЗМЕЩЕНИЯ


Mail.ru

Odnoklassniki.ru

Rambler.ru

Yandex.ru

Rbcdaily.ru

Rbc.ru

Finance.rambler.ru

Utro.ru

Lenta.ru

News.rambler.ru

Esquire.ru

Inopressa.ru

News.yandex.ru

Newsru.com

Mail.ru

Yandex.ru

Rambler.ru

5

5

4

4

3

2

3

3

1

3

4

2

4

2

6

4

7

3

5

5

3

3

3

2

4

2

3

2

5

1

2

2

1

2

3

6

2

3

2

2

IQ 2012IIQ 2012IIIQ 2012IVQ 2012



Почта


Rbc.ru

Utro.ru

Vedomosti.ru

Rbcdaily.ru

Fontanka.ru

Kommersant.ru

Dp.ru

Expert.ru

Kp.ru

Metronews.ru

Mail.ru

13

13

3

7

5

4

6

12

11

14

12

6

5

6

1

7

2

2

6

6

1

IQ 2012IIQ 2012IIIQ 2012IVQ 2012




Почта

RAIFFEISENКОЛИЧЕСТВО НЕДЕЛЬ РАЗМЕЩЕНИЯ

ДИНАМИКА РЕКЛАМНЫХ КАМПАНИЙ


СБЕРБАНККОЛИЧЕСТВО ПЛОЩАДОК В РК

ПРОДУКТ

ЯНВАРЬ

ФЕВРАЛЬ

МАРТ

АПРЕЛЬ

МАЙ

ИЮНЬ

ИЮЛЬ

АВГУСТ

СЕНТЯБРЬ

ОКТЯБРЬ

НОЯБРЬ

ДЕКАБРЬ

АВТОКРЕДИТОВАНИЕ 2 - - - - - - - - - - -

БАНКОВСКИЕ КАРТЫ - - - 5 5 - - - - - - 2

ВКЛАДЫ 37 40 3 - 12 10 31 24 1 - 5 9

ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГ - 5 12 2 9 4 6 11 7 - - -

ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ 18 20 35 24 5 5 3 6 18 16 19 7

КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ - - - 18 5 1 - - - - - 13

КРЕДИТОВАНИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА - - 33 18 7 2 - - - 1 12 3

ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ - - - - - - - - - 9 6 2

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ 6 16 5 4 1 - 1 - - 3 2 16

УСЛУГИ ЛИЗИНГОВЫЕ - - - 1 3 2 - - - 2 2 9

УСЛУГИ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ - - - - - - - - - 1 4 2

ТОП-10 БАНКОВ. ДИНАМИКА РЕКЛАМНЫХ КАМПАНИЙ

Источник: TNS Media Intelligence, 2012.Количество площадок, на которых размещалась реклама каждого продукта.

ТИНЬКОФФКОЛИЧЕСТВО ПЛОЩАДОК В РК

ПРОДУКТ

ЯНВАРЬ

ФЕВРАЛЬ

МАРТ

АПРЕЛЬ

МАЙ

ИЮНЬ

ИЮЛЬ

АВГУСТ

СЕНТЯБРЬ

ОКТЯБРЬ

НОЯБРЬ

ДЕКАБРЬ

ВКЛАДЫ 9 5 3 2 3 8 8 29 18 9 2 -

КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ 12 19 8 46 18 18 20 25 12 11 18 14

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ - 1 2 1 1 1 3 16 12 11 13 13



ВТБ24КОЛИЧЕСТВО ПЛОЩАДОК В РК

ПРОДУКТ

ЯНВАРЬ

ФЕВРАЛЬ

МАРТ

АПРЕЛЬ

МАЙ

ИЮНЬ

ИЮЛЬ

АВГУСТ

СЕНТЯБРЬ

ОКТЯБРЬ

НОЯБРЬ

ДЕКАБРЬ

АВТОКРЕДИТОВАНИЕ - - 2 11 6 - 1 2 1 - 7 7

ВКЛАДЫ - 10 22 5 - 1 - - - - 7 10

ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГ 3 3 5 4 - 8 7 2 - - 3 5

ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ - 21 14 30 19 - 2 - 10 3 5 7

КРЕДИТОВАНИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА - 6 21 1 13 2 - - 3 - 10 10

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ - - 1 1 5 3 - 12 1 - 4 5

УСЛУГИ БРОКЕРСКИЕ - - 7 10 6 1 - 3 2 6 - 2



АЛЬФА-БАНККОЛИЧЕСТВО ПЛОЩАДОК В РК

ПРОДУКТ

ЯНВАРЬ

ФЕВРАЛЬ

МАРТ

АПРЕЛЬ

МАЙ

ИЮНЬ

ИЮЛЬ

АВГУСТ

СЕНТЯБРЬ

ОКТЯБРЬ

НОЯБРЬ

ДЕКАБРЬ

БАНКОВСКИЕ КАРТЫ 2 3 2 1 1 1 1 - - - - 4

ВКЛАДЫ - - - - - - - - - - 1 4

ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГ - - - - - - - 6 6 - 1 -

КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ 4 - 28 4 9 5 4 10 13 13 15 15

КРЕДИТОВАНИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА - - - - - - - 2 1 - 4 1

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ - 6 8 - - - - 6 5 - - -

УСЛУГИ БРОКЕРСКИЕ - - - - 2 2 - - 1 8 7 3



РЕНЕССАНСКОЛИЧЕСТВО ПЛОЩАДОК В РК

ПРОДУКТ

ЯНВАРЬ

ФЕВРАЛЬ

МАРТ

АПРЕЛЬ

МАЙ

ИЮНЬ

ИЮЛЬ

АВГУСТ

СЕНТЯБРЬ

ОКТЯБРЬ

НОЯБРЬ

ДЕКАБРЬ

ВКЛАДЫ - - 18 9 - 15 21 5 6 14 9 14

КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ - 4 4 4 3 3 3 6 10 8 5 7

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ - 5 7 5 1 - - - 1 1 1 3



АВАНГАРД-БАНККОЛИЧЕСТВО ПЛОЩАДОК В РК

ПРОДУКТ

ЯНВАРЬ

ФЕВРАЛЬ

МАРТ

АПРЕЛЬ

МАЙ

ИЮНЬ

ИЮЛЬ

АВГУСТ

СЕНТЯБРЬ

ОКТЯБРЬ

НОЯБРЬ

ДЕКАБРЬ

КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ 5 4 3 4 2 2 1 4 4 6 3 3



РОСТ-БАНККОЛИЧЕСТВО ПЛОЩАДОК В РК

ПРОДУКТ

ЯНВАРЬ

ФЕВРАЛЬ

МАРТ

АПРЕЛЬ

МАЙ

ИЮНЬ

ИЮЛЬ

АВГУСТ

СЕНТЯБРЬ

ОКТЯБРЬ

НОЯБРЬ

ДЕКАБРЬ

ВКЛАДЫ 14 14 12 12 11 15 11 4 10 8 6 1



HOME CREDITКОЛИЧЕСТВО ПЛОЩАДОК В РК

ПРОДУКТ

ЯНВАРЬ

ФЕВРАЛЬ

МАРТ

АПРЕЛЬ

МАЙ

ИЮНЬ

ИЮЛЬ

АВГУСТ

СЕНТЯБРЬ

ОКТЯБРЬ

НОЯБРЬ

ДЕКАБРЬ

ВКЛАДЫ - - 1 - - - - - - - - -

КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ 1 - 2 - - - - - - 1 - 1

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ - 32 10 30 - 2 7 23 2 2 2 3


СВЯЗНОЙКОЛИЧЕСТВО ПЛОЩАДОК В РК

ПРОДУКТ

ЯНВАРЬ

ФЕВРАЛЬ

МАРТ

АПРЕЛЬ

МАЙ

ИЮНЬ

ИЮЛЬ

АВГУСТ

СЕНТЯБРЬ

ОКТЯБРЬ

НОЯБРЬ

ДЕКАБРЬ

ВКЛАДЫ 3 18 29 8 13 - - - - - - -

ПРОЧИЕ УСЛУГИ БАНКА 1 6 5 21 3 - 8 8 - 3 16 28



RAIFFEISENКОЛИЧЕСТВО ПЛОЩАДОК В РК

ПРОДУКТ

ЯНВАРЬ

ФЕВРАЛЬ

МАРТ

АПРЕЛЬ

МАЙ

ИЮНЬ

ИЮЛЬ

АВГУСТ

СЕНТЯБРЬ

ОКТЯБРЬ

НОЯБРЬ

ДЕКАБРЬ

БАНКОВСКИЕ КАРТЫ - - - - - - - - - - - 1

ВКЛАДЫ 7 5 - - - - - - - - - 3

ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ - - - - - - - - - - 8 -

КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ 12 8 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4

КРЕДИТОВАНИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА - - - - - - - - - 3 3 -

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ - - - - - - - - 1 1 6 9

ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ - - - - - - - - - - - 1



ДИНАМИКА ИНТЕРЕСА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ


ТОП-5 БАНКОВ. ДИНАМИКА ЗАПРОСОВ ПО БРЕНДАМ2012/2011

Источник: Яндекс.Wordstat

ТОП-5 БАНКОВС

БЕР

БА

НК

ВТБ

АЛ

ЬФ

А-Б

АН

К

РЕН

ЕСС

АН

С

ТИН

ЬК

ОФ

Ф

0

30,000,000

60,000,000

90,000,000

120,000,000

43,099,802.0

9,634,466.05,568,286.02,579,130.01,718,070.0

86,278,217.0

13,605,128.07,074,134.0

3,533,762.03,130,909.0

2011 2012

100%

41% 27% 37% 82%

ТОП-5 БАНКОВ, БЕЗ СБЕРБАНКА

ТОП-5 БАНКОВ. ДИНАМИКА ИНТЕРЕСА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Мл

н. п

оказо

в

Мл

н. п

оказо

в

ВТБ

АЛ

ЬФ

А-Б

АН

К

РЕН

ЕС

СА

НС

ТИ

НЬ

КО

ФФ

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

16,000,000

18,000,000

9,634,466.0

5,568,286.0

2,579,130.01,718,070.0

13,605,128.0

7,074,134.0

3,533,762.0 3,130,909.0

2011 2012

41% 27% 37% 82%

ДИНАМИКА ИНТЕРЕСА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

КРЕДИТ НАЛИЧНЫМИ, КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ,

ВКЛАДЫ

Jan

/11

Ma

r/1

1

Ma

y/1

1

Jul/

11

Se

p/1

1

No

v/1

1

Jan

/12

Ma

r/1

2

Ma

y/1

2

Jul/

12

Se

p/1

2

No

v/1

2

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000

1,000,000

Кредит наличными

Кредитные карты

Вклады

Источник: Яндекс.Wordstat

Ты

с. п

оказо

в

Jan

/11

Ma

r/1

1

Ma

y/1

1

Jul/

11

Se

p/1

1

No

v/1

1

Jan

/12

Ma

r/1

2

Ma

y/1

2

Jul/

12

Se

p/1

2

No

v/1

2

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

СБЕРБАНК ВТБАЛЬФА-БАНК РЕНЕССАНСТИНЬКОФФ

ТОП-5 БАНКОВ АЛЬФА, ТИНЬКОФФ, РЕНЕССАНС

Ты

с. п

оказо

в

Ты

с. п

оказо

в

ТОП-5 БАНКОВ. ДИНАМИКА ИНТЕРЕСА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Jan

/11

Ma

r/1

1

Ma

y/1

1

Jul/

11

Se

p/1

1

No

v/1

1

Jan

/12

Ma

r/1

2

Ma

y/1

2

Jul/

12

Se

p/1

2

No

v/1

2

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

АЛЬФА-БАНК РЕНЕССАНС

ТИНЬКОФФ

ПРИМЕРЫ КРЕАТИВОВ


СБЕРБАНК

ТИНЬКОФФ

ВТБ24

АЛЬФА-БАНК

РЕНЕССАНС

АВАНГАРД БАНК

РОСТ-БАНК

HOME CREDIT

СВЯЗНОЙ

RAIFFEISEN

МЕДИА СЕТЬул. Радио, д.24, , корп. 2

тел./факс +7 (495) 580-7801

banks 2012

Documents