banks 2013
TRANSCRIPT
СОДЕРЖАНИЕ
МОНИТОРИНГ. ОПИСАНИЕ 3
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 4
ЗАТРАТЫ НА РЕКЛАМУ В ИНТЕРНЕТЕ 8ДИНАМИКА ЗАТРАТ НА РЕКЛАМУ 9ДОЛЯ СМИ 10ЗАТРАТЫ НА РЕКЛАМУ В СМИ 11ДИНАМИКА ЗАТРАТ НА РЕКЛАМУ В ИНТЕРНЕТЕ 12
ТОП-10 БАНКОВ: ЗАТРАТЫ НА РЕКЛАМУ В ИНТЕРНЕТЕ 13СЕГМЕНТАЦИЯ РЕКЛАМНОГО РЫНКА 14ТОП-10 БАНКОВ, РАЗМЕЩАЮЩИХ РЕКЛАМУ В ИНТЕРНЕТЕ 15TOП-10 БАНКОВ, МЕДИЙНАЯ РЕКЛАМА / КОНТЕКСТ 16ТОП-10 БАНКОВ, РАЗМЕЩАЮЩИХ МЕДИЙНУЮ РЕКЛАМУ В ИНТЕРНЕТЕ 17ПОПУЛЯРНЫЕ ПЛОЩАДКИ, РАЗМЕЩАЮЩИЕ БАНКОВСКУЮ РЕКЛАМУ 19ТОП-10 БАНКОВ В КОНТЕКСТЕ 20ЗАТРАТЫ БАНКОВ В ЯНДЕКС.ДИРЕКТ 21ЗАТРАТЫ БАНКОВ НА РЕКЛАМУ ПРОДУКТОВ 22CPC ПО ПРОДУКТАМ 23КОНКУРЕНТЫ В СПЕЦРАЗМЕЩЕНИИ ЯНДЕКС.ДИРЕКТ 24СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ В ТЕМАТИКЕ «КРЕДИТ НАЛИЧНЫМИ», «КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ», «ВКЛАДЫ» 25 КРУПНЕЙШИЕ КРЕДИТНЫЕ БРОКЕРЫ 26
ТОП-10 БАНКОВ: РЕКЛАМНАЯ АКТИВНОСТЬ27
ТОП-10 БАНКОВ: ДИНАМИКА РЕКЛАМНЫХ КАМПАНИЙ38
ТОП-5 БАНКОВ: ИНТЕРЕС ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ49
ТОП-5 БАНКОВ: ДИНАМИКА ЗАПРОСОВ ПО БРЕНДАМ50
ДИНАМИКА ИНТЕРЕСА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ51
ТОП-10 БАНКОВ: ПРИМЕРЫ КРЕАТИВОВ 52
МОНИТОРИНГ. ОПИСАНИЕ
Данные по медийной рекламе основываются на мониторинге TNS Media Intelligence:
География: регистрируются рекламные кампании, показывающиеся на Москву, С.-Петербург, Россию.
Для ограниченного количества площадок регистрируется количество показов и оцениваются бюджеты РК, для всех прочих - факт выхода рекламы.
Не регистрируется: спонсорство, текстовая реклама, модульные форматы, поисковая выдача, способ трансляции рекламы (статика/динамика).
Количество сайтов в мониторинге – 169+. К ним также относятся подразделы порталов (например, Почта.Mail.ru и Деньги.Mail.ru считаются разными сайтами). При этом в мониторинге не участвуют и не отражены в данном отчете несколько важных для банковской сферы сайтов – bank.ru, credit.ru и т.п.
Расчет объемов размещения произведен на основе данных о фактах выхода рекламы с детализацией по дням, количестве показов и затратах на рекламу.
Затраты на медийную рекламу ряда банков за 2012 были скорректированы в связи с изменением внутренней методики оценки рекламных бюджетов в финансовом секторе.
Данные по контекстной рекламе основываются на ручном сборе информации из разных источников (позиции в выдачах сайтов, экспертные оценки игроков рынка и др.).
Таким образом данные по объемам размещения и затратам на рекламу являются экспертными и могут отличаться от фактических.
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК
Затраты на рекламу в интернете по итогам 2013 года составили 71,7 млрд. рублей, увеличившись на 27%.
Основной прирост традиционно обеспечил контекст – драйвер рынка, доля которого составляет 72% в интернет-сегменте. По итогам 2013 года контекст показал прирост 34%. Показатели дисплея гораздо скромнее: +12%.
Как и прогнозировали эксперты доля интернета в совокупном медиамиксе достигла 22% за счет сокращения показателей печатных СМИ и наружной рекламы.
Реклама финансовых услуг занимает 7-9% от общего объема показов медийной рекламы. Лидером является реклама транспорта, на долю которой приходится 19% показов.
Кредиты – потребительские и карты – наиболее популярные финансовые продукты, совокупная доля рекламы кредитных продуктов от общего объема рекламы финансовых услуг составляет более 50%.
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
ТОП-10 БАНКОВ
Сбербанк, Тинькофф и ВТБ24 - неизменные лидеры по объему затрат на рекламу в банковском секторе. По итогам 2012 года рекламные бюджеты тройки лидеров существенно превышали показатели ближайших конкурентов. В текущем периоде показатели Сбербанк и Тинькофф увеличились, разрыв с ВТБ24 увеличился – его бюджеты сохранились на уровне показателей 2012 года.
Крупнейшие банки используют разнообразные стратегии. Тройка лидеров сочетает медийную рекламу и контекстного размещения в соотношении 70/30 в среднем. Для ряда игроков приоритетно медийное размещение – Ренессанс, Raiffeisen. Ge Money Bank и Citibank, напротив, активнее используют контекст.
В топ-10 по итогам 2013 года вошли новые игроки – Ge Money Bank, Citibank, Русский стандарт, Восточный Экспресс Банк:
3 банка - Ge Money Bank, Citibank, Восточный Экспресс – за счет увеличения затрат на контекст.Русский стандарт – за счет роста затрат на медийное размещение.
МЕДИЙНАЯ РЕКЛАМА:
По итогам 2013 года поменялась тройка лидеров в сегменте медийной рекламы. Топ-10 по-прежнему возглавляет Сбербанк, Тинькофф, на 3-ю позицию переместился Ренессанс, опередив ВТБ24.
Большинство крупнейших игроков увеличили затраты на медийное размещение. Исключение составляет только ВТБ24, который перераспределил бюджет в пользу контекста.
Стратегии размещения медийной рекламы у крупнейших игроков различаются:Сбербанк - постоянное присутствие в сети на охватных площадках и ключевых тематических ресурсах.ВТБ24, Ренессанс, Русский Стандарт – постоянное присутствие на охватных площадках (почта, главные
страницы порталов, социальные сети) и флайтовое размещениена релевантных новостных сайтах.Raiffeisen, Альфа-Банк – активное размещение на новостных и бизнес-площадках.
ОБЩИЕ ВЫВОДЫКОНТЕКСТ:
Тинькофф сохраняет лидирующую позицию в топ-10 банков в контексте, опережая Сбербанк.
Большинство крупнейших банков увеличили затраты на контекст по итогам 2013, в частности за счет перераспределения рекламных бюджетов. Исключение – Сбербанк, у которого бюджет на контекст сохранился на прежнем уровне.
Состав рейтинга существенно изменился по сравнению с 2012 годом. Банк Авангард, который возглавил топ-10 в 2012 году, по итогам текущего периода не вошел в десятку крупнейших. В десятке отсутствуют так же Рост-Банк, Home Credit и Росевробанк.
В рейтинг вошли Мосстройэкономбанк и Банк Москвы, существенно увеличив затраты на контекст.
Большинство банков, вошедших в топ-10, используют спецразмещение.
Затраты банков в Яндекс.Директ по итогам 2013 года увеличились на 42%.
Потребительское кредитование, кредитные карты и вклады - драйверы банковского сектора, прирост сегментов в Яндекс.Директ по итогам 2013 года составил 25-80%. Стоимость клика остается стабильной в большинстве сегментов, самый дорогой клик – в сегменте «Вклады».
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
ИНТЕРЕС ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ:
Сбербанк сохраняет высокие темпы роста и лидерство по уровню популярности среди пользователей – количество поисковых запросов бренда почти в 8 раз превышает показатели ближайшего конкурента ВТБ.
Тинькофф лидирует по темпам роста интереса пользователей: за год показатели увеличились на 60%.
По количеству поисковых запросов посетителей показатели Тинькофф и Ренессанс очень близки. У Ренессанс наблюдается меньшая динамика показателей.
ЗАТРАТЫ НА РЕКЛАМУ В ИНТЕРНЕТЕ
Телевидение Радио Пресса Наружная реклама
Интернет Другое
110.8
10.3
38.0
29.7 26.8
3.1
131.0
11.8
40.434.3
41.8
4.1
143.2
14.6
41.237.7
56.3
4.9
156.2
16.5
37.040.7
71.7
5.7
2010201120122013
ДИНАМИКА ЗАТРАТ НА РЕКЛАМУМЛРД.РУБ
Источник: АКАР, данные без НДС
ДОЛЯ СМИ
2008 2012 2013
Источник: АКАР, данные без НДС
ТВ47%
Радио5%
Пресса25%
OD15%
Интернет6%
Прочие1%
OD13%
OD12%
Пресса14%
Пресса11%
ТВ48%
ТВ48%
Интернет19%
Интернет22%
Прочие2%
Прочие2%
Радио5%
Радио5%
ЗАТРАТЫ НА РЕКЛАМУ В СМИМЛРД.РУБ
СМИ 2013 Прирост, %
Телевидение 156.2 9%
эфирное 152.2 9%
кабельно-спутниковое 4.0 27%
Радио 16.5 23%
Пресса 37.0 -10%
газеты 8.7 -8%
журналы 18.5 1%
рекламные издания 9.9 -1%
Наружная реклама 40.7 8%
Интернет 71.7 27%
медийная реклама 20.1 12%
контекстная реклама 51.6 34%
Прочие 5.7 14%
Total 327.8 10%
Источник: АКАР, данные без НДС
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
4.8 6.3 6.510.5
15.317.9
20.1
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
5.8 6.4 9.716.3
26.5
38.4
51.6Контекстная реклама
Медийная реклама
ЗАТРАТЫ НА РЕКЛАМУ В ИНТЕРНЕТЕМЛРД.РУБ.
Источник: АКАР, данные без НДС
ТОП-10 БАНКОВЗАТРАТЫ НА РЕКЛАМУ В ИНТЕРНЕТЕ
СЕГМЕНТАЦИЯ РЕКЛАМНОГО РЫНКАДОЛЯ ПО КОЛИЧЕСТВУ ПОКАЗОВ
Источник: TNS Media Intelligence, 2013Доли сегментов рынка рассчитаны на основе данных о количестве показов рекламы.
Прочее42%Транспорт
19%
Финансовыеуслуги
7%
Услуги в областиторговли
14%
Услуги связи6%
Услуги в областиинтернета
12%
РЫНОК ФИНАНСЫ
Кредитныекарты42%
Банковскиекарты
5%Брокерские
услуги3%
Вклады6%
Прочее34%
Потребительскиекредиты
10%
TOP-10 БАНКОВЗАТРАТЫ НА РЕКЛАМУ В ИНТЕРНЕТЕ, МЛН. РУБ.
Источник: TNS Media Intelligence, 2012/2013 – объемы размещения, затраты – экспертная оценка Медиа Сеть, бюджеты без НДС
СБЕР
БАНК
ТИНЬ
КОФ
Ф
ВТБ2
4
РЕНЕ
ССАН
С
GE M
ON
EY B
ANK
CITI
BAN
K
РУСС
КИЙ
СТА
НДАР
Т
ВОСТ
ОЧН
ЫЙ
ЭКС
ПРЕС
С
RAIF
FEIS
EN
АЛЬФ
А-БА
НК
223,000,000
180,000,000
148,861,130
80,000,000
50,000,00051,000,00046,000,00053,000,00053,000,000
83,000,000
320,000,000
230,000,000
143,142,785115,000,000
80,000,00071,000,00070,000,00062,000,00060,000,00060,000,000
20122013
TOP-10 БАНКОВ, МЕДИЙНАЯ РЕКЛАМА / КОНТЕКСТБанк Тип размещения
СБЕРБАНК РОССИИСоотношение медийной рекламы и контекста примерно 80/20.Медийная реклама - постоянное размещение.Контекст – спецразмещение.
ТИНЬКОФФСоотношение медийной рекламы и контекста примерно 70/30.Медийная реклама - постоянное размещение. Контекст – спецразмещение.
ВТБ24Соотношение медийной рекламы и контекста примерно 60/40.Медийная реклама – флайтовое размещение.Контекст – подвал, гарантия.
РЕНЕССАНСПреимущественно медийное размещение.Медийная реклама - постоянное размещение. Контекст – подвал, гарантия.
GE MONEY BANKСоотношение медийной рекламы и контекста примерно 20/80.Медийная реклама – флайты (постоянно – odnoklassniki.ru).Контекст – спецразмещение.
CITIBANKПреимущественно контекстное размещение.Медийная реклама – флайтовое размещение. Контекст – спецразмещение.
РУССКИЙ СТАНДАРТСоотношение медийной рекламы и контекста примерно 60/40.Медийная реклама – флайты (постоянное – odnoklassniki.ru).Контекст – спецразмещение.
ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕССПреимущественно контекстное размещение.Медийная реклама – флайтовое размещение.Контекст – подвал, гарантия.
RAIFFEISENПреимущественно медийное размещение.Медийная реклама – флайты (постоянно – площадки rbc.ru, utro.ru).Контекст – спецразмещение.
АЛЬФА-БАНКСоотношение медийной рекламы и контекста примерно 30/70.Медийная реклама – постоянное размещение.Контекст – спецразмещение.
Источник: экспертная оценка Медиа Сеть
TOP-10 БАНКОВЗАТРАТЫ НА МЕДИЙНУЮ РЕКЛАМУ, МЛН. РУБ
Источник: TNS Media Intelligence, 2012/2013 – объемы размещения, затраты – экспертная оценка Медиа Сеть, бюджеты без НДС
СБЕР
БАНК
ТИНЬ
КОФ
Ф
РЕНЕ
ССАН
С
ВТБ2
4
RAIF
FEIS
EN
РУСС
КИЙ
СТАН
ДАРТ
HOM
E CR
EDIT
ВНЕШ
ЭКО
НОМ
БАНК
МТС
-БАН
К
АЛЬФ
А-БА
НК
150,000,000
115,000,000
80,000,000
106,520,749
40,000,00020,000,00014,000,000
4,000,00015,000,00016,000,000
250,000,000
150,000,000
115,000,000
86,285,061
60,000,00045,000,00036,402,962
25,000,00025,000,00020,000,000
20122013
TOP-10 БАНКОВМЕДИЙНАЯ РЕКЛАМА
№ БанкКоличество площадок в размещении
Прогноз охвата,2013
1 СБЕРБАНК 128 100%
2 ТИНЬКОФФ 123 100%
3 РЕНЕССАНС 75 100%
4 ВТБ24 107 100%
5 RAIFFEISEN 54 75%
6 РУССКИЙ СТАНДАРТ 48 75%
7 HOME CREDIT 94 75%
8 ВНЕШЭКОНОМБАНК 44 60%
9 МТС-БАНК 69 75%
10 АЛЬФА-БАНК 100 60%
Источник: TNS Media Intelligence, 2012/2013 – объемы размещения, затраты – экспертная оценка Медиа Сеть, бюджеты без НДС
Почта.mail.ruYandex.ru
News.mail.ruRbc.ru
Mail.ruAuto.ru
2,761,134,955.0
1,685,578,455.0
654,964,91
4.0651,435,76
2.0647,966,97
1.0407,639,65
7.0
Почта.mail.ruYandex.ru
News.mail.ruRbc.ru
Mail.ruAuto.ru
298
1740
1423
Топ-6 Количество банков на топ-6
ПОПУЛЯРНЫЕ ПЛОЩАДКИРАЗМЕЩЕНИЕ БАНКОВСКОЙ РЕКЛАМЫ
Rambler.ruGismeteo.ru
Rg.ruVedomosti.ru
Rbcdaily.ruWeather.yandex.ru
News.rambler.ruVesti.ru
News.yandex.ruPogoda.mail.ru
Autonews.ruFinance.rambler.ru
Championat.comDeti.mail.ruLady.mail.ru
Slon.ruCosmo.ru
Afisha.mail.ruHoroscopes.rambler.ru
Cnews.ruAutorambler.ruHi-tech.mail.ru
Market.yandex.ruMaps.yandex.ru
Maps.mail.ruBabyblog.ru
Woman.ruWeather.rambler.ru
134,565,649.0133,787,657.0
56,964,950.050,728,301.0
47,429,171.044,226,699.0
41,679,377.035,255,409.0
31,204,920.020,142,655.019,775,223.0
14,532,179.011,251,094.010,474,125.08,578,311.06,970,484.06,687,656.05,430,119.05,037,511.04,267,424.04,005,171.03,013,928.02,240,844.02,158,261.01,833,221.01,702,128.01,479,772.01,355,212.0
Rambler.ruGismeteo.ru
Rg.ruVedomosti.ru
Rbcdaily.ruWeather.yandex.ru
News.rambler.ruVesti.ru
News.yandex.ruPogoda.mail.ru
Autonews.ruFinance.rambler.ru
Championat.comDeti.mail.ruLady.mail.ru
Slon.ruCosmo.ru
Afisha.mail.ruHoroscopes.rambler.ru
Cnews.ruAutorambler.ruHi-tech.mail.ru
Market.yandex.ruMaps.yandex.ru
Maps.mail.ruBabyblog.ru
Woman.ruWeather.rambler.ru
829
816
1420
1512
177
314
155
46
204
1212
71
217
121
112
Источник: TNS Media Intelligence, 2013, количество показов (млн.)
Прочие площадки Количество банков
TOP-10 БАНКОВ В КОНТЕКСТЕМЛН. РУБ.
Источник: рейтинг составлен по данным Яндекс,затраты - экспертная оценка Медиа Сеть, бюджет без НДС
ТИНЬ
КОФ
Ф
СБЕР
БАНК
РО
ССИИ
GE M
ONE
Y BA
NK
CITI
BANK
ВОСТ
ОЧН
ЫЙ
ЭКСП
РЕСС
ВТБ2
4
МО
ССТР
ОЙЭ
КОНО
МБА
НК
БАНК
МО
СКВЫ
АЛЬФ
А-БА
НК
UNIC
REDI
T GR
OUP
65,000,000
73,000,000
38,000,00035,000,000
45,000,00042,340,381
5,000,000
40,000,000
28,000,000
80,000,000
70,000,00065,000,00065,000,000
60,000,00056,857,724
50,000,00045,000,000
40,000,00035,000,000
2012 2013
ЗАТРАТЫ БАНКОВ В ЯНДЕКС.ДИРЕКТ
Источник: Яндекс
Прирост затрат 2013/2012 – 42%
ЗАТРАТЫ БАНКОВ НА РЕКЛАМУ ПРОДУКТОВ
Источник: Яндекс
CPC ПО ПРОДУКТАМ
Источник: Яндекс
ЯНДЕКС.ДИРЕКТ: КОНКУРЕНТЫ В СПЕЦРАЗМЕЩЕНИИВ ТЕМАТИКЕ «КРЕДИТ НАЛИЧНЫМИ», «КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ», «ВКЛАДЫ»
CITIBANK
GE MONEY BANK
КРК БАНК
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК
МОССТРОЙЭКОНОМБАНК
СБЕРБАНК
ТИНЬКОФФ
Источник: экспертная оценка Медиа Сеть
СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ В ТЕМАТИКЕ «КРЕДИТ НАЛИЧНЫМИ», «КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ», «ВКЛАДЫ»
Банк Размещение
ТИНЬКОФФ Спецразмещение
СБЕРБАНК Спецразмещение
GE MONEY BANK Спецразмещение
CITIBANK Спецразмещение
ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС БАНК Гарантия, подвал
ВТБ24 Гарантия, подвал
МОССТРОЙЭКОНОМБАНК Спецразмещение
БАНК МОСКВЫ Спецразмещение
АЛЬФА-БАНК Спецразмещение
UNICREDIT GROUP Гарантия, подвал
Источник: экспертная оценка Медиа Сеть
КРУПНЕЙШИЕ КРЕДИТНЫЕ БРОКЕРЫ
Брокер Тип размещения Адрес
ВЫГОДНЫЕ БАНКОВСКИЕ ВКЛАДЫ Гарантия, подвал liveshoppings.ru
СТОЛИЧНЫЙ ЦЕНТР КРЕДИТОВАНИЯ Гарантия, подвал clc-credit.ru
КРЕДИТПАРК Гарантия kreditpark.ru
КРЕДИТНЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР Гарантия, подвал cards-and-credits.com
КРЕДИТНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Гарантия, подвал creditlabs.ru
Источник: экспертная оценка Медиа Сеть
Единая стратегия размещения кредитных брокеров - гарантированные показы, партнерские сети и подвал Яндекса.
«Столичный центр кредитования» иногда использует спецразмещение.
ТОП-10 БАНКОВРЕКЛАМНАЯ АКТИВНОСТЬ
СБЕРБАНККОЛИЧЕСТВО НЕДЕЛЬ РАЗМЕЩЕНИЯ
Источник: TNS Media Intelligence, 2013
odnoklassniki.rufacebook.com
mail.rumail.ru//мой мир
yandex.ruvk.com
rambler.ru
rbc.rufinance.rambler.ru
ria.rukommersant.ru
lenta.rugazeta.ru
bfm.ruinopressa.ru
forbes.rurg.ru
mail.rurambler.ruyandex.ru
913
126
47
2
136
967
67
377
322
1110
59
72
136
66
98
811
67
52
1410
118
53
6
147
66
96
74
17
38
135
107
74
6
1312
1011
474
710
3
62
1
IQ 2013IIQ 2013IIIQ 2013IVQ 2013
ПОРТАЛЫ, СОЦ. СЕТИ
НОВОСТИ. ТОП-10
ПОЧТА
ТИНЬКОФФКОЛИЧЕСТВО НЕДЕЛЬ РАЗМЕЩЕНИЯ
mail.ru//мой мирodnoklassniki.ru
mail.ruvk.com
facebook.comrambler.ru
metronews.runews.mail.ru
pravda.runews.rambler.ru
newsland.rubfm.ru
finance.rambler.runewsru.com
rb.ruaif.ru
mail.rurambler.ruyandex.ru
1313
133
5
102
23
5
1313
138
4
1011
11
2
11
13
1414
148
6
1314
3
2
1
14
2
1414
143
2
1414
2
31
2
142
IQ 2013IIQ 2013IIIQ 2013IVQ 2013
ПОРТАЛЫ, СОЦ. СЕТИ
НОВОСТИ. ТОП-10
ПОЧТА
Источник: TNS Media Intelligence, 2013
ВТБ24КОЛИЧЕСТВО НЕДЕЛЬ РАЗМЕЩЕНИЯ
Источник: TNS Media Intelligence, 2013
odnoklassniki.ruvk.com
mail.ru//мой мирmail.ru
facebook.comyandex.ru
rbc.rurbcdaily.ru
finance.rambler.runewsland.ru
news.yandex.rupravda.ru
metronews.runews.rambler.ru
kp.ruvesti.ru
mail.ruyandex.ru
rambler.ru
67
2
97
6
24
3
2
71
2
114
46
2
77
2
22
12
63
85
11
81
3
3
23
1
54
11
64
1
7
113
48
22
1
710
IQ 2013IIQ 2013IIIQ 2013IVQ 2013
ПОРТАЛЫ, СОЦ. СЕТИ
НОВОСТИ. ТОП-10
ПОЧТА
РЕНЕССАНСКОЛИЧЕСТВО НЕДЕЛЬ РАЗМЕЩЕНИЯ
Источник: TNS Media Intelligence, 2013
odnoklassniki.rumail.ru
mail.ru//мой мирvk.com
metronews.runews.mail.ru
expert.ruaif.ru
finance.rambler.ruvesti.ru
rb.rugazeta.ru
eg.ruinopressa.ru
mail.ruyandex.ru
13
12
12
13
11
1
12
13
13
13
4
11
11
8
3
3
2
13
14
14
14
14
14
4
3
2
14
14
14
14
14
14
5
6
6
1
3
14
6
IQ 2013IIQ 2013IIIQ 2013IVQ 2013
ПОРТАЛЫ, СОЦ. СЕТИ
НОВОСТИ. ТОП-10
ПОЧТА
GE MONEY BANKКОЛИЧЕСТВО НЕДЕЛЬ РАЗМЕЩЕНИЯ
Источник: TNS Media Intelligence, 2013
odnoklassniki.rumail.ru//мой мир
vk.commail.ru
rambler.ruyandex.ru
pravda.runews.yandex.ru
aif.rukp.ru
echomsk.rufontanka.ru
vedomosti.runews.rambler.ru
rb.rusvpressa.ru
yandex.rurambler.ru
13
8
5
3
2
2
2
4
2
2
4
2
1
3
2
11
6
6
3
5
2
4
1
3
5
1
14
13
8
2
5
2
1
4
4
2
1
13
4
2
2
4
IQ 2013IIQ 2013IIIQ 2013IVQ 2013
ПОРТАЛЫ, СОЦ. СЕТИ
НОВОСТИ. ТОП-10
ПОЧТА
CITIBANKКОЛИЧЕСТВО НЕДЕЛЬ РАЗМЕЩЕНИЯ
Источник: TNS Media Intelligence, 2013
odnoklassniki.rumail.ru//мой мир
vk.comfacebook.com
mail.ru
gazeta.rupravda.ru
echomsk.runewsru.com
news.yandex.rukommersant.ru
newsland.runews.rambler.ru
vesti.rufinance.rambler.ru
yandex.rumail.ru
rambler.ru
2
2
5
4
1
1
1
14
13
5
2
10
4
6
3
3
4
3
3
9
8
1
7
2
4
3
3
5
4
4
3
6
2
5
5
5
1
IQ 2013IIQ 2013IIIQ 2013IVQ 2013
ПОРТАЛЫ, СОЦ. СЕТИ
НОВОСТИ. ТОП-10
ПОЧТА
РУССКИЙ СТАНДАРТКОЛИЧЕСТВО НЕДЕЛЬ РАЗМЕЩЕНИЯ
Источник: TNS Media Intelligence, 2013
odnoklassniki.ru
mail.ru//мой мир
yandex.ru
vk.com
facebook.com
bfm.ru
vedomosti.ru
echomsk.ru
kp.ru
gazeta.ru
newsland.ru
pravda.ru
rbc.ru
slon.ru
mail.ru
13
13
3
12
1
1
1
2
2
13
12
3
3
6
1
1
14
7
1
3
2
4
3
3
1
12
5
10
1
3
4
1
1
IQ 2013IIQ 2013IIIQ 2013IVQ 2013
ПОРТАЛЫ, СОЦ. СЕТИ
НОВОСТИ. ТОП-10
ПОЧТА
ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС БАНККОЛИЧЕСТВО НЕДЕЛЬ РАЗМЕЩЕНИЯ
Источник: TNS Media Intelligence, 2013
vk.com
odnoklassniki.ru
mail.ru//мой мир
pravda.ru
metronews.ru
zagolovki.ru
newsru.com
dp.ru
echomsk.ru
rb.ru
bfm.ru
news.yandex.ru
yandex.ru
13
5
3
9
5
3
4
1
2
1
5
2
1
1
5
2
2
5
1
1
2
IQ 2013IIQ 2013IIIQ 2013IVQ 2013
ПОРТАЛЫ, СОЦ. СЕТИ
НОВОСТИ. ТОП-10
ПОЧТА
RAIFFEISENКОЛИЧЕСТВО НЕДЕЛЬ РАЗМЕЩЕНИЯ
Источник: TNS Media Intelligence, 2013
rbc.ru
utro.ru
rbcdaily.ru
pravda.ru
kp.ru
fontanka.ru
inosmi.ru
ria.ru
dp.ru
news.rambler.ru
mail.ru
yandex.ru
11
11
9
5
4
1
2
3
1
13
13
11
8
3
5
1
14
13
14
3
2
9
6
14
12
14
6
6
2
1
1
IQ 2013IIQ 2013IIIQ 2013IVQ 2013
НОВОСТИ. ТОП-10
ПОЧТА
АЛЬФА-БАНККОЛИЧЕСТВО НЕДЕЛЬ РАЗМЕЩЕНИЯ
Источник: TNS Media Intelligence, 2013
odnoklassniki.rumail.ru//мой мир
vk.comyandex.ru
pravda.runovayagazeta.ru
aif.rumetronews.ru
rb.rukp.ru
lifenews.runews.yandex.ru
ria.ruechomsk.ru
yandex.rumail.ru
2
5
5
8
2
7
6
6
1
6
3
5
5
1
8
7
2
4
6
8
4
10
3
6
5
1
10
8
3
9
2
2
9
5
4
6
1
9
2
1
2
5
2
IQ 2013IIQ 2013IIIQ 2013IVQ 2013
ПОРТАЛЫ, СОЦ. СЕТИ
НОВОСТИ. ТОП-10
ПОЧТА
ТОП-10 БАНКОВДИНАМИКА РЕКЛАМНЫХ КАМПАНИЙ
СБЕРБАНККОЛИЧЕСТВО ПЛОЩАДОК В РК
ПРОДУКТ
ЯНВАРЬ
ФЕВРАЛЬ
МАРТ
АПРЕЛЬ
МАЙ
ИЮНЬ
ИЮЛЬ
АВГУСТ
СЕНТЯБРЬ
ОКТЯБРЬ
НОЯБРЬ
ДЕКАБРЬ
ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ 4 2 10 17 3 2 14 18 7 3 3 2
ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГ 1 9 5 - - 5 3 - 20 6 13 18
КРЕДИТОВАНИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА - 2 8 14 17 3 2 2 3 1 1 12
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ 3 - - - - 2 - 7 4 12 15 16
КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ 4 21 16 - - - - 3 9 2 - -
УСЛУГИ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ - - - - - - 6 19 10 2 6 2
ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ - - - - - - - - 1 20 9 -
ВКЛАДЫ 1 1 - - 8 - - - - - 6 9
РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ - - - - - 10 4 - - - - -
БАНКОВСКИЕ КАРТЫ - - - - 7 3 2 - - - - -
ТЕНДЕРНЫЕ И ИМУЩЕСТВЕННЫЕ АУКЦИОНЫ - - - - - - - - - 1 - 5
АВТОКРЕДИТОВАНИЕ - - - - - - - - - - - 2
Источник: TNS Media Intelligence, 2013.Количество площадок, на которых размещалась реклама каждого продукта.
ТИНЬКОФФКОЛИЧЕСТВО ПЛОЩАДОК В РК
ПРОДУКТ
ЯНВАРЬ
ФЕВРАЛЬ
МАРТ
АПРЕЛЬ
МАЙ
ИЮНЬ
ИЮЛЬ
АВГУСТ
СЕНТЯБРЬ
ОКТЯБРЬ
НОЯБРЬ
ДЕКАБРЬ
КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ 18 22 13 27 33 28 26 26 28 24 16 26
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ 16 18 15 16 16 11 17 13 9 9 5 7
БАНКОВСКИЕ КАРТЫ 9 6 3 1 - - - - - - - -
ВКЛАДЫ - - - - 2 3 - 9 2 - - -
Источник: TNS Media Intelligence, 2013.Количество площадок, на которых размещалась реклама каждого продукта.
ВТБ 24КОЛИЧЕСТВО ПЛОЩАДОК В РК
ПРОДУКТ
ЯНВАРЬ
ФЕВРАЛЬ
МАРТ
АПРЕЛЬ
МАЙ
ИЮНЬ
ИЮЛЬ
АВГУСТ
СЕНТЯБРЬ
ОКТЯБРЬ
НОЯБРЬ
ДЕКАБРЬ
ВКЛАДЫ 2 12 9 13 - 5 5 - 10 7 6 -
ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ - 3 5 3 3 2 2 5 5 9 10 8
УСЛУГИ БРОКЕРСКИЕ - 9 12 - - 1 - - - 8 15 1
КРЕДИТОВАНИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА - 9 6 - - - - - 10 7 10 2
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ - 1 3 3 3 1 - - - - 6 7
БАНКОВСКИЕ КАРТЫ - - - - - - - - - - - 23
КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ - - 7 - - - - - - - - -
ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГ 1 - - - - - - - - - - -
Источник: TNS Media Intelligence, 2013.Количество площадок, на которых размещалась реклама каждого продукта.
РЕНЕССАНСКОЛИЧЕСТВО ПЛОЩАДОК В РК
ПРОДУКТ
ЯНВАРЬ
ФЕВРАЛЬ
МАРТ
АПРЕЛЬ
МАЙ
ИЮНЬ
ИЮЛЬ
АВГУСТ
СЕНТЯБРЬ
ОКТЯБРЬ
НОЯБРЬ
ДЕКАБРЬ
ВКЛАДЫ - - - 6 5 1 5 - 10 18 24 23
КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ 5 6 6 7 7 7 10 10 10 10 9 10
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ 1 3 5 5 2 2 2 2 2 2 1 1
Источник: TNS Media Intelligence, 2013.Количество площадок, на которых размещалась реклама каждого продукта.
GE MONEY BANKКОЛИЧЕСТВО ПЛОЩАДОК В РК
ПРОДУКТ
ЯНВАРЬ
ФЕВРАЛЬ
МАРТ
АПРЕЛЬ
МАЙ
ИЮНЬ
ИЮЛЬ
АВГУСТ
СЕНТЯБРЬ
ОКТЯБРЬ
НОЯБРЬ
ДЕКАБРЬ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ - 17 28 17 16 6 10 16 8 2 1 8
БАНКОВСКИЕ КАРТЫ - - - - 4 5 - - - - - -
КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ - - - - - - - - - - - 1
Источник: TNS Media Intelligence, 2013.Количество площадок, на которых размещалась реклама каждого продукта.
CITIBANKКОЛИЧЕСТВО ПЛОЩАДОК В РК
ПРОДУКТ
ЯНВАРЬ
ФЕВРАЛЬ
МАРТ
АПРЕЛЬ
МАЙ
ИЮНЬ
ИЮЛЬ
АВГУСТ
СЕНТЯБРЬ
ОКТЯБРЬ
НОЯБРЬ
ДЕКАБРЬ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ 7 12 11 11 1 5 15 18 7 24 3 2
КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ 6 3 2 1 4 6 13 22 17 1 - 2
Источник: TNS Media Intelligence, 2013.Количество площадок, на которых размещалась реклама каждого продукта.
РУССКИЙ СТАНДАРТКОЛИЧЕСТВО ПЛОЩАДОК В РК
ПРОДУКТЯНВАРЬ
ФЕВРАЛЬ
МАРТ
АПРЕЛЬ
МАЙ
ИЮНЬ
ИЮЛЬ
АВГУСТ
СЕНТЯБРЬ
ОКТЯБРЬ
НОЯБРЬ
ДЕКАБРЬ
КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ 1 2 2 - - 4 1 10 14 5 3 5
БАНКОВСКИЕ КАРТЫ - 2 1 - - - - 6 11 4 2 2
ВКЛАДЫ - 2 3 1 - - - - - - - -
Источник: TNS Media Intelligence, 2013.Количество площадок, на которых размещалась реклама каждого продукта.
ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС БАНККОЛИЧЕСТВО ПЛОЩАДОК В РК
ПРОДУКТ
ЯНВАРЬ
ФЕВРАЛЬ
МАРТ
АПРЕЛЬ
МАЙ
ИЮНЬ
ИЮЛЬ
АВГУСТ
СЕНТЯБРЬ
ОКТЯБРЬ
НОЯБРЬ
ДЕКАБРЬ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ 6 6 4 4 1 4 - 10 1 - 11 16
ВКЛАДЫ 8 6 1 1 2 2 - - - - - -
КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ - 5 4 1 1 1 - - - - 2 1
БАНКОВСКИЕ КАРТЫ 4 1 - - 1 1 - - - - - -
АВТОКРЕДИТОВАНИЕ - - - - 1 - - - - - - -
Источник: TNS Media Intelligence, 2013.Количество площадок, на которых размещалась реклама каждого продукта.
RAIFFEISENКОЛИЧЕСТВО ПЛОЩАДОК В РК
ПРОДУКТ
ЯНВАРЬ
ФЕВРАЛЬ
МАРТ
АПРЕЛЬ
МАЙ
ИЮНЬ
ИЮЛЬ
АВГУСТ
СЕНТЯБРЬ
ОКТЯБРЬ
НОЯБРЬ
ДЕКАБРЬ
КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ 5 4 3 3 3 3 4 11 9 2 5 5
ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ 6 7 3 7 5 - 5 10 3 2 2 1
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ 1 1 - 6 5 6 3 6 1 1 - 10
КМБ - - - 3 4 2 3 3 - 2 2 -
БАНКОВСКИЕ КАРТЫ 1 4 - - - - - 4 4 3 1 -
ВКЛАДЫ 3 - - - - - - 2 2 - - -
УСЛУГИ ЛИЗИНГОВЫЕ - - - - - 3 2 - - - - -
ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГ - - - - - - - - - - - 2
ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ 1 - - - - - - - - - - -
Источник: TNS Media Intelligence, 2013.Количество площадок, на которых размещалась реклама каждого продукта.
АЛЬФА-БАНККОЛИЧЕСТВО ПЛОЩАДОК В РК
ПРОДУКТ
ЯНВАРЬ
ФЕВРАЛЬ
МАРТ
АПРЕЛЬ
МАЙ
ИЮНЬ
ИЮЛЬ
АВГУСТ
СЕНТЯБРЬ
ОКТЯБРЬ
НОЯБРЬ
ДЕКАБРЬ
КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ 14 11 18 11 14 23 19 20 19 14 15 7
ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГ - - 7 7 8 1 2 2 15 20 8 2
ВКЛАДЫ - - - 22 2 - - - - 21 6 7
РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ - - 5 6 4 2 4 6 3 - 2 3
БАНКОВСКИЕ КАРТЫ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 14
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ - - - - - - 1 2 - 13 3 -
УСЛУГИ БРОКЕРСКИЕ 7 3 1 1 1 - 1 - - - - 2
ПАЕВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ (ПИФ) - - - - - - - - - - 8 8
КМБ 1 - - - 1 - - - - - - 1
УСЛУГИ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ 1 - - 1 - - - - - - - -
Источник: TNS Media Intelligence, 2013.Количество площадок, на которых размещалась реклама каждого продукта.
ТОП-5 БАНКОВДИНАМИКА ИНТЕРЕСА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
СБЕР
БАНК ВТ
Б
ТИНЬ
КОФФ
РЕНЕ
ССАН
С
GE M
ONEY
BAN
K0
20,000,000
40,000,000
60,000,000
80,000,000
100,000,000
120,000,000
140,000,000
160,000,000
86,278,217.0
13,637,770.03,130,909.0 3,533,759.0 254,865.0
132,450,602.0
17,200,860.0
4,997,615.0 4,450,654.0 271,845.0
ТОП-5 БАНКОВ
2012 2013
54% 26% 60% 26% 7%
ТОП-5 БАНКОВ. ДИНАМИКА ЗАПРОСОВ ПО БРЕНДАМ
Источник: Яндекс.Wordstat
Мл
н. п
оказо
в
Мл
н. п
оказо
в
ВТБ
ТИНЬ
КОФ
Ф
РЕНЕ
ССАН
С
GE M
ONE
Y BA
NK
02,000,0004,000,0006,000,0008,000,000
10,000,00012,000,00014,000,00016,000,00018,000,00020,000,000
13,637,770.0
3,130,909.0 3,533,759.0
254,865.0
17,200,860.0
4,997,615.0 4,450,654.0
271,845.0
ТОП-5 БАНКОВ БЕЗ СБЕРБАНКА
2012 2013
26% 60% 26% 7%
Jan/
12M
ar/1
2M
ay/1
2Ju
l/12
Sep/
12No
v/12
Jan/
13M
ar/1
3M
ay/1
3Ju
l/13
Sep/
13No
v/13
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
КРЕДИТ НАЛИЧНЫМИ, КРЕДКАРТЫ, ВКЛАДЫ
Кредит наличнымиКредитные картыВклады
ДИНАМИКА ИНТЕРЕСА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Источник: Яндекс.Wordstat
Ты
с. п
оказо
в
Ты
с. п
оказо
в
Ты
с. п
оказо
в
Jan/
12M
ar/1
2M
ay/1
2Ju
l/12
Sep/
12No
v/12
Jan/
13M
ar/1
3M
ay/1
3Ju
l/13
Sep/
13No
v/13
0
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
10,000,000
12,000,000
14,000,000
16,000,000
ТОП-5 БАНКОВ
СБЕРБАНК ВТБТИНЬКОФФ РЕНЕССАНСGE MONEY BANK
Jan/
12M
ar/1
2M
ay/1
2Ju
l/12
Sep/
12No
v/12
Jan/
13M
ar/1
3M
ay/1
3Ju
l/13
Sep/
13No
v/13
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
1,600,000
1,800,000
2,000,000
ТОП-5 БАНКОВБЕЗ СБЕРБАНКА
ВТБ ТИНЬКОФФ
РЕНЕССАНС GE MONEY BANK
ТОП-10 БАНКОВПРИМЕРЫ КРЕАТИВОВ
СБЕРБАНК
ТИНЬКОФФ
ВТБ24
РЕНЕССАНС
GE MONEY BANK
CITIBANK
РУССКИЙ СТАНДАРТ
ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС БАНК
RAIFFEISEN
АЛЬФА-БАНК