Biznis plan preduzeća “Plan” d. o. o.

Kontakt:

Tel: 066/065-674

E-mail: bojankresojevic3_12@yahoo.com

“Za lijep i uspješan dan, pijte sokove Plan”

“Za uspješan ispitni rok, pijte Plan sok”

Autori projekta:

• Bojan Kresojević, 3/12 (lider)• Sara Pepić, 6/12• Draško Stanivuković 47/12• Milan Aljetić 297/12

April 2013.

O preduzeću

• Preduzeće Plan je organizovano kao društvo sa ograničenom odgovornošću od strane preduzetnika i osnivača, a to su: Bojan Kresojević, Sara Pepić, Draško Stanivuković i Milan Aljetić

• Preduzeće se bavi proizvodnjom prirodnih sokova i izvorske vode, kao i distribucijom sopstvenih i tuđih pića

• Preduzeće Plan nastoji svojom strategijom kvaliteta da se izdiferencira i osvoji lojalne kupce na tržištu

Ideja – zdrav život

• Zdravi i100% prirodni sokovi

• Čista izvorska voda sa izvorišta “Orlov Kamen”

Misija, vizija i ciljevi

• Vizija – internacionalni brend “Plan”• Misija – uz pomoć kvaliteta i zdravih

proizvoda osigurati lojalnost potrošača• Ciljevi – Dugoročna profitabilnost,

likvidnost, solventnost, rast i razvoj preduzeća

Proizvod

100% prirodni sokovi

• Voćni sokovi bez konzervansa, aditiva, vještačkih boja i dodatnih šećera

• Niska kalorijska vrijednost i svijesnost važnosti zdravih sastojaka

• Zdravo voće i čista izvorska voda sa izvora “Orlov Kamen” imaju za rezultat zdrav, hladno cijeđen voćni sok

Asortiman sokova “Plan”

• Jabuka• Kruška• Narandža• Brusnica• Limun• Multivitamin

Čista izvorska voda

Pakovanja vode

• Platična boca 2l• Plastična boca 1l• Plastična boca 0,5l

Izvorište “Orlov Kamen”

Inovativni aspekti Plan proizvoda

Životni sastojci koje sadrže naši 100% prirodni sokovi:

• Vitamini • Minerali• Kiseline• “Živa voda” kao čisti sok

iz voća

Ono što nas razlikuje od

drugih je to što ne koristimo

aditive koji umanjuju

pozitivna dejstva zdravih

sastojaka

Potrebna tehnologija(know – how)

Mašina za sortiranje voća i povrća renomiranog hrvatskog proizvođača “Euclid”

Mašina za pranje voća i povrća

Mašine u proizvodnji sokova

Mlin za voće i povrće Hidraulička presa

Mašine u finalizaciji proizvodnje sokova

PasterizatorMašina za punjenje

sokova

Tehnološki postupak

1. Izbor sirovine

2. Prijem sirovine

3. Pranje

4. Inspekcija

5. Mljevenje

6. Blanširanje i hlađenje

7. Depektinizacija

8. Presovanje

9. Pasterizacija

10.FiltriranjeFiltriranje

Pasterizacija

Presovaje

Depektinizacija

Blanširanje i hlađenje

Mljevenje

Inspekcija

Pranje

Prijem sirovine

Izbor sirovine

LokacijaPogon za proizvodnju sokova smješten je u Laktašima u ulici Vojvode Sinđelića na površini od 10 hektara gdje se nalazi i sjedište preduzeća

Punionica voda smještena je u blizini izvorišta “Orlov kamen” na planini Lasini, dok se diskont pića nalazi u Banja Luci u ulici Gundulićeva 102

TRŽIŠTE

Mikro i makro tržište

Mikro tržište našeg preduzeća predstavlja područje banjalučke regije, gdje se procjenjuje da živi oko 700.000 stanovnika

Makro tržište preduzeća Plan je područje Bosne i Hercegovine sa okruženjem. U Bosni i Hercegovini živi oko 4 miliona stanovnika.

Tržišni potencijal

• Bosna i Hercegovina ima 4 miliona stanovnika• Prosječna potrošnja voćnih sokova u Bosni i

Hercegovini iznosi 20l po stanovniku• Prosječna potrošnja flaširane vode iznosi 70l po

stanovniku• Tržišni potencijal u plasmanu voćnih sokova

iznosi 80 000 000 litara• Tržišni potencijal u plasmanu flaširane vode

iznosi 280 000 000 litara

Segmentacija tržišta Plan proizvoda

• Asortiman smo specijalno prilagodili djeci i mladima kao jednim od značajnijih korisnika zdravih i prirodnih sokova

• Prirodne sokove i čistu izvorsku vodu često konzumiraju stariji ljudi i penzioneri

• Naše proizvode posebno vole sportisti i rekreativci

• Takođe zdravi napici postaju hit i kod hit hit i kod poslovnih ljudi

Istraživanje tržište Bosne i Hercegovine

Svaki dan 4 - 6 puta nedeljno

2 - 3 puta nedeljno

Ne pije0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

16%14%

35% 35%

Procenat ljudi u Bosni i Hercegovini koji piju voćne sokove

Procenat ljudi koji piju voćne sokove

Glavni kupci

• Restorani: Master Banja Luka, Đerdan Gradiška, Ognjište Banja Luka i drugi

• Trgovački lanci i supermarketi: Intereks, Merkator, Maksi, Tempo, Best, Moj market i sl.

• Benzinske pumpe: OMV, Nestro Petrol, Krajina Petrol i drugi

• Kiosci i brojne samoposluge i prodavnice manjeg prometa

Najzačajniji dobavljači

• Voćnjaci Agromiks kod Gradiške – jabuke, kruške

• Sangrija Nevesinjsko Polje – brusnica • Agroklub Split – limun • Plantaže Marić Herceg Novi – narandža • Agragold Brčko – šećer

KonkurencijaDirektna konkurencija u proizvodnji sokova su: Fruktal, Vino Župa, Fruvita, Nektar i Jamnica.

Indireknta konkurencija su nam proizvođači gaziranih pića: Koka Kola, Pepsi i slično

Direktna konkurencija u proizvodnji vode su: Jana, Jamnica, Bistra, Prolom

Indirektnu konkurenciju čine proizvođači negaziranih i aromatizovanih voda kao što su: Kiseljak, Vitinka, Jamnica i dr.

Pozicioniranje na tržištuUčešće na tržištu voćnik sokova

17%

14%

12%11%

9%

4%

29%

Učešće na tržištu voćnih sokova

Vino ŽupaFruktalJamnicaNektarFruvitaPlanOstali

Učešće na tržištu flaširane vode

47%

18%

11%

10%

6%8%

Ućešće na tržištu flaširane vode

JanaJamnicaProlomStudenaPlan Ostali

Marketing

Koncept marketing

• Svoju poziciju na tržištu želimo obezbjediti promocijom zdravog života

• Diferencijaciju svojih proizvoda vršimo obezbjeđivanjem prije svega visokog kvaliteta

• Veliku pažnju vodimo o društvenoj odgovornosti poslovanja

Marketing miksProizvod i cijena

Proizvodni asortiman profitnog centra – proizvodnja sokovaVrsta soka Pakovanje Cijena

Narandža

family pack 2l 3,25

normal pack 1l 1,95

flašica 0,5l 1,15

junior pack 0,2l 0,85

Jabuka

family pack 2l 3,00

normal pack 1l 1,80

junior pack 0,2l 0,80

Kruška

family pack 2l 3,40

normal pack 1l 2,10

junior pack 0,2l 0,90

Limunflašica 0,5l 3,30

junior pack 0,2l 0,85

Brusnica

family pack 2l 3,25

normal pack 1l 2,00

flašica 0,5l 1,10

junior pack 0,2l 0,75

Multivitamin

family pack 2l 2,95

normal pack 1l 1,85

flašica 0,5l 1,05

junior pack 0,2l 0,65

Proizvodni asortiman proizvodnja vode

Veličina pakovanja Cijena

Pakovanje 2l 1,75

Pakovanje 1l 1,05

Pakovanje 0,5l 0,60

Asortiman distributivnog centraVrsta artikla Pakovanje Nabavna cijena Prodajna cijena

Plan sok - mulitivitamin

family pack 2l 2,85 2,95

normal pack 1l 1,75 1,85

flašica 0,5l 0,95 1,05

junior pack 0,2l 0,55 0,65

Coca Cola sok

flaša 2l 2,2 2,64

flaša 1l 1,6 1,92

flašica 0,5l 0,8 0,96

Fanta sokflaša 2l 2,15 2,58

flašica 0,5l 0,8 0,96

Pivojelen 0,5l 0,65 0,78

nektar 0,5 l 0,6 0,72

Plan voda

flaša 2l 1,75 2,1

flaša 1l 1,05 1,26

flaša 0,5l 0,6 0,72

Štok 84 staklena flaša 1l 18,5 22,2

Marketing miksdistribucija

Načini distribucije

• Distribucija u sopstvenom distribucionom centru u Gundulićevoj 102, Banja Luka

• Restorani• Trgovački lanci• Supermarketi• Samoposluge• Kiosci

Marketing miksPromocija

Načini promocije

• Oficijelna web prezentacija www.plansokovi.weebly.com

• Propagandi program na RTRS televiziji• Katalozi• Leci• Sponzorisanje sportskih događaja• Sponzorisanje takmičenja školaraca

MENADŽMENT

SWOT analiza

SNAGE

Povoljnost lokacije preduzeća

Svjesnost o značaju kvaliteta proizvoda

Inovacija u proizvodnom procesu

Upotreba savremene tehnologije

Iskustvo i kvalifikovanost zaposlenih

Stepen iskorištenosti kapaciteta zaposlenih

Promocija

Svijest o značaju usavršavanja zaposlenih

SLABOSTI

Fleksibilnost opreme

Nemogućnost usavršavanja zaposlenih od strane

stručnjaka iz preduzeća

Nemogućnost čuvanja proizvoda u skladištima na

duži period

ŠANSE

Mogućnost ulaska na nova tržišta

Očekuje se dolazak novih tehnologija

Povećana svijest potrošača o značaju prirodnih

sokova za zdravlje

Zainteresovanost od strane investitora

PRIJETNJE

Konkurencija

Supstituti

Ekonomska kriza

Povećanje cijene radne snage

Povećanje poreza

Poslovna strategija

• Prethodno istaknute snage ćemo usmjeriti na osvajanje tržišta i kreiranje brenda, kao i na ostvarivanje konkurentske prednosti

• Ulagaćemo maksimalne napore i novčana sredstva u istraživanje tržišta i zahtjeva kupaca kako bismo proizvodni ciklus unaprijedili i usavršili proizvode

Poslovni ciljevi• U periodu od 2 godine povećati tržišno učešće sa 4% na

min. 7% učešća• Smanjenje emisije štetnih gasova za 10%• Proširenje proizvodne linije ( gazirani sokovi )• Obzbjeđivanje dodatnog pakovanja sokova u staklene

boce od 1l• Kupovina savremenije mašine za punjenje model RXGF

– 16 – 16 -6• Zapošljavanje dodatnog radnika za rad na mašini RXGF

– 16 – 16 -6

Organizacija preduzeća

• Na čelu preduzeća je direktor i jedan od preduzetnika Bojan Kresojević

• Pored direktora tu je još 6 menadžera nižeg nivoa

• U preduzeću je zaposleno 148 radnika

Organizaciona shema

Direktor

Sektor marketinga i komercijale

Sektor računovodstva

Sektor osnovne djelatnosti

proizvodnja sokova

konzerviranje voća i povrća

proizvodnja sokova i kaša

punionica vode

priprema i

punjenje

bakteriološka

kontrola

distribucioni centar

prodaj

a

nabavka

Terminski plan implementacije AktivnostMjesec

1 2 3 4 5 6 7 8

Jan. x               

Fab.  x x             

Mar.  x x  x           

Apr.  x     x         

Maj          x      

Jun          x x     

Jul          x x  x   

Avg.         x  x  x   

Sep.            x x   

Okt.             x   

Nov.               x 

Dec.                x

Spisak aktivnosti terminskog plana

• Aktivnost 1. Prikupiti vlastita sredstva i identifikovati izvore kapitala za nabavljanje dodatnih sredstava.

• Aktivnost 2. Izraditi potrebnu dokumentaciju za realizaciju preduzetničkog projekta.

• Aktivnost 3. Prikupiti ponude i odabrati najpovoljnijeh ponuđača.

• Aktivnost 4.Aktivirati izvore kapitala za ulaganja u stalna sredstva-opremu.

• Aktivnost 5. Nabaviti i montirati opremu.• Aktivnost 6. Ugovoriti i nabaviti potrebne materijalne

inpute.• Aktivnost 7 . Zaposliti potrebne radnike.• Aktivnost 8. Otpočeti proizvodnju na novim mašinama.

PRAVNI ASPEKTI

Institucionalni oblik• „Plan“ d.o.o. je organizovano na osnovu Odluke o osnivanju društva sa

ograničenom odgovornošću.• Odluku su donijeli preduzetnici – osnivači: Bojan Kresojević, Sara Pepić,

Draško Stanivuković, Milan Aljetić.• Privredno društvo je registrovano kod Višeg suda u Banjoj Luci 06.01.2013.

godine pod brojem U/I-05/13, a sa radom če početi od decembra 2013. godine.

Statut

• Prema Statutu osnivački ulog vlasnika iznosi 1.382.000 KM od čega je u novcu 97.000 KM a 1.250.000 KM u stvarima

U osnivačkoj Odluci su istaknuti podaci:• o vlasniku privrednog društva;• firmi,• sjedištu i djelatnosti društva,• osnovnom kapitalu i visini udjela, • povećanju i smanjenju osnovnog kapitala;• pravima i obavezama člana društva; • načinu izmirivanja troškova osnivanja; • imenovanja uprave,• zastupanja društva i registracije; • vrijeme na koje se društvo osniva i završne odredbe

Opšti i posebni propisi koji se primjenjuju u vezi sa proizvodom

• Zakon o porezu na promet proizvoda i usluga

• Zakon o trgovini

• Zakon o registraciji poslovnih subjekata u Republici Srpskoj

• Zakon o kontroli cijena

• Zakon o zaštiti potrošača

FINANSIJE

Potrebna ulaganja

ELEMENTI IZNOS

STALNA SREDSTVA 1.693.000,00

Licence 11.000,00

Zemljište 110.000,00

Građevinski objekti 789.000,00

Postrojenja 655.000,00

Oprema 128.000,00

TEKUĆA IMOVINA 489.000,00

Materijal 180.000,00

Roba 212.000,00

Poslovni račun 87.000,00

Blagajna 10.000,00

UKUPNO 2.182.000,00

Izvori finansiranjaELEMENTI IZNOS

VLASNICI 1.382.000,00

Draško Stanivuković 533.000,00

Sara Pepić 283.000,00

Bojan Kresojević 283.000,00

Milan Aljetić 283.000,00

OBAVEZE 800.000,00

I Krediti 800.000,00

UKUPNO 2.182.000,00

Amortizacioni plan za godinu dana

Rata  Anuitet   Otplata  Uplata kamate Stanje kredita

1   16.221,12 10.887,78 5.333,33 789.112,22

2   16.221,12 10.960,37 5.260,75 778.151,85

3   16.221,12 11.033,44 5.187,68 767.118,41

4   16.221,12 11.106,99 5.114,12 756.011,42

5   16.221,12 11.181,04 5.040,08 744.830,38

6   16.221,12 11.255,58 4.965,54 733.574,80

7   16.221,12 11.330,62 4.890,50 722.244,19

8   16.221,12 11.406,15 4.814,96 710.838,03

9   16.221,12 11.482,20 4.738,92 699.355,84

10   16.221,12 11.558,74 4.662,37 687.797,09

11   16.221,12 11.635,80 4.585,31 676.161,29

12   16.221,12 11.713,37 4.507,74 664.447,92

Plan prodaje prva polovina 2014.Proizvod pak. Cena Jul Avgust

Septembar

Oktobar Novembar DecembarUkupno količina

Ukupno vrijednost

Narandža

2l 3,25 5465 5004 4400 3691 3478 525227288,82

88688,66

1l 1,95 11072 10291 9865 8573 7452 695554208,58

105706,74

0,5l 1,15 13882 13272 12463 11072 10632 858169900,54

80385,62

0,2l 0,85 7814 7700 7111 6317 6167 581340922,58

34784,20

Jabuka

2l 3,00 6380 6111 5287 4954 4386 354230660,00

91980,00

1l 1,80 11072 10291 9297 8573 8872 695555060,25

99108,45

0,2l 0,80 7864 7700 7111 6324 6167 581340979,36

32783,49

Kruška

2l 3,40 5465 5004 4400 3691 3485 525227295,92

92806,12

1l 2,10 12732 11835 11345 9859 8570 799962339,87

130913,73

0,2l 0,90 7864 7700 7111 6317 6153 581340958,07

36862,26

Lim- un0,5l 1,30 13882 13272 12463 11072 10603 8581

69872,1590833,80

0,2l 0,85 7864 7700 7111 6317 6167 581340972,26

34826,42

Brusnica

2l 3,25 5465 5004 4400 3691 3513 525227324,31

88803,99

1l 2,00 12400 11526 11049 9602 8346 779060713,61

121427,23

0,5l 1,10 13896 13272 12463 11072 10632 858169914,74

76906,21

0,2l 0,75 7864 7729 7111 6317 6167 581341000,65

30750,49

Multi- vitamin

2l 2,95 5465 5004 4464 3691 3506 525227381,08

80774,20

1l 1,85 11072 10291 9865 9212 7452 695554847,33

101467,57

0,5l 1,05 13882 13272 12463 11072 10639 858169907,64

73403,02

0,2l 0,65 8488 8375 7786 6991 6842 648744968,00

29229,20

Plan prodaje druga polovina 2014.

Proizvod Pak. Cijena Januar Februar Mart April Maj Jun Ukupno Količina

Ukupno vrijednost

Narandža

2l 3,25 6615 3699 3777 4048 5235 5335 28710 93306,81

1l 1,95 7967 7540 8572 8963 9660 10528 53230 103798,04

0,5l 1,15 9418 9646 10023 10073 11951 12705 63815 73386,73

0,2l 0,85 6046 6153 6210 6580 7576 7818 40383 34325,48

Jabuka

2l 3,00 6367 4410 4375 5100 5612 6089 31954 95860,53

1l 1,80 8565 7540 9283 8963 9603 10528 54482 98067,11

0,2l 0,80 6046 6153 6210 6580 7576 7818 40383 32306,34

Kruška

2l 3,40 6615 3699 3777 3984 5235 5335 28646 97395,61

1l 2,10 9162 8671 9857 10307 11109 12107 61214 128549,89

0,2l 0,90 6046 6153 6210 6580 7576 7818 40383 36344,63

Lim- un 0,5l 1,30 9418 9646 10023 10073 11261 12683 63103 82034,16

0,2l 0,85 6110 6153 6210 6580 7562 7818 40433 34367,81

Brusnica

2l 3,25 6680 3699 3777 4005 5662 5335 29158 94763,28

1l 2,00 8923 8445 9600 10038 10819 11791 59617 119234,68

0,5l 1,10 9418 9624 10023 10073 11951 12726 63815 70196,00

0,2l 0,75 6068 6153 6210 6580 7576 7818 40404 30303,19

Multi- vitamin

2l 2,95 6722 3699 3777 3984 5235 5371 28788 84924,70

1l 1,85 8465 7540 8572 8963 9603 10528 53671 99290,98

0,5l 1,05 9774 9646 10023 10073 11951 12726 64192 67401,13

0,2l 0,65 6722 6829 6886 7256 8252 8493 44438 28884,42

Plan godišnjih izdataka

ELEMENTIIZNOS

2014. 2015. 2016.

Troškovi poslovanja 56.820,00 61.820,00 72.320,00

Materijalni troškovi i amortizacija 830.250,00 835.250,00 845.750,00

Troškovi sirovina i materijala 895.250,00 900.250,00 910.750,00

Troškovi energije 189.540,00 194.540,00 205.040,00

Troškovi rezervnih dijelova 76.850,00 81.850,00 92.350,00

Troškovi sitnog inventara 28.930,00 33.930,00 44.430,00

Amortizacija 157.200,00 141.480,00 127.332,00

Troškovi zaposlenih 1.854.720,00 1.947.456,00 1.997.956,00

Troškovi usluga 49.600,00 49.600,00 49.600,00

Troškovi finansiranja 59.101,30 47.850,55 35.665,98

UKUPNO 4.198.261,30 4.294.026,55 4.381.193,98

Bilans uspjehaELEMENT

IZNOS

2014. 2015. 2016.

A. PRIHODI 4.408.923,80 4.801.740,35 4.803.687,83

I Poslovni prihodi 4.403.223,80 4.779.840,35 4.771.687,83

Prihodi od prodaje 4.403.223,80 4.779.840,35 4.771.687,83

II Finansijski prihodi 2.500,00 13.000,00 19.000,00

IIIOstali prihodi 3.200,00 8.900,00 13.000,00

B. RASHODI 4.243.261,30 4.640.526,55 4.631.741,98

I Poslovni rashodi 4.139.160,00 4.553.076,00 4.553.076,00

Troškovi poslovanja 56.820,00 62.502,00 68.752,20

Materijalni troškovi 830.250,00 913.275,00 1.004.602,50

Troškovi sirovina imaterijala 895.250,00 984.775,00 1.083.252,50

Troškovi energije 189.540,00 208.494,00 229.343,40

Troškovi rezervnih dijelova 76.850,00 84.535,00 92.988,50

Troškovi sitnog inventara 28.930,00 31.823,00 35.005,30

Amortizacija 157.200,00 172.920,00 190.212,00

Troškovi zaposlenih 1.854.720,00 2.040.192,00 2.040.432,00

Troškovi usluga 49.600,00 54.560,00 60.016,00

II Finansijski rashodi 59.101,30 47.850,55 35.665,98

III Ostali rashodi 45.000,00 39.600,00 43.000,00

Bruto dobit 165.662,50 161.213,80 171.945,85

Porez na dobit 16.566,25 16.121,38 17.194,58

Neto dobit 149.096,25 145.092,42 154.751,26

Pokazatelji tržišne rentabilnosti

POKAZATELJ VRIJEDNOST POKAZATELJA

2014. 2015. 2016.

Povrat na aktivu 6,83% 6,65% 7,09%

Povrat na kapital 10,79% 10,50% 11,20%

Neto profitna marža 3,39% 3,04% 3,24%

Vijek povratka uloženih sred.(u godinama)

14,63 15,04 14,10

Ocjena tržišne rentabilnosti

• Korištenje ovog pokazatelja je pogodno jer se može porediti sa pasivnom kamatnom stopom koja predstavlja oportunitetni trošak poslovanja preduzeća, tj. ulaganja vlasnika u preduzeće

• Prosječna pasivna kamatna stopa u Bosni i Hercegovini iznosi 3,60% pa se vrijednosti ovog pokazatelja iz tabele mogu ocjeniti relativno visokim s obzirom na prosječnu rentabilnost u ovoj branši koja iznosi 4,8%

• Vijek povrata na uložena sredstva se dobije recipročnom vrijednošću pokazatelja ROA. Vrijednosti od ovog pokazatelja od 10-15 godina ocjenjuju se kao srednje rentabilnim

Društvena rentabilnost našeg preduzeća se ogleda u:

• Pridržavanju tzv. “zelene strategije”• Zapošljavamo 148 radnika• Naše poslovanje uskladili smo sa

evropskim i svjetskim standardima poput: HACCP, ISO 14001 i CSE.

RAST I RAZVOJ PREDUZEĆA

Pravci rasta

Odlučili smo se za vertikalnu diverzifikaciju

Uvođenje u asortiman gaziranih pića

Uvođenje u asortiman gazirane vode

Proširenje djelatnosti na uzgoj drugih vrsta voća

Zapošljavanje novih stručnjaka

Metode rasta

Kombinovaćemo:• interne metode rasta• i eksterne metode rasta