bto 2013: e-commerce & turismo

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E-COMMERCE & TURISMO 3 dicembre 2013

Andrea Franchini | Head of Research

@contactlab #bto2013


EUROPEAN DIGITAL BEHAVIOUR STUDY 2013

I NUMERI DELL’INDAGINE

• Oltre 50 db merchant coinvolti + campione esterno Italia, UK, Germania, Francia e Spagna

• Oltre 60.000 interviste complete, rappresentative dell’universo degli utenti regolari di Internet 16-65

anni (secondo la definizione Eurostat Information Society)

• Interviste CAWI condotte nel periodo aprile/maggio 2013

LE ANALISI

• Email Marketing Report: il ruolo dell’email e le risposte indotte dal marketing diretto digitale

• Digital Behaviour: Report: le principali occasioni d’uso di Internet e il focus su Internet in mobilità

Brand e social network:: attività e interazione con i brand via social

• E-Commerce Report: dimensioni attuali e dinamica complessiva per categorie merceologiche

(26 differenti prodotti e servizi) tra cui:

«viaggi e vacanze», «biglietteria/ trasporti»

I report sono disponibili per il download gratuito sul sito: http://www.contactlab.com/it/risorse/

http://www.contactlab.com/it/risorse/


LE DIMENSIONI DELL’UTENZA INTERNET Fonte: Eurostat

CLASSI DI

ETÀ Totale individui

(.000)

Hanno usato

Internet negli

ultimi 12 mesi

(.000)

% Internet 12

mesi su pop

Hanno usato

Internet negli

ultimi 7 giorni

(.000)

% Internet 7

giorni su pop

16-24 5.405 4.710 87% 4.469 83%

25-34 7.108 5.608 79% 5.338 75%

35-44 9.823 6.770 69% 6.225 63%

45-54 8.968 5.259 59% 4.767 53%

55-65 8.274 3.016 36% 2.689 32%

ecommerce

ITALY UK GERMANY FRANCE SPAIN Individuals regularly using the Internet

% of individuals aged 16 to 74 – Eurostat 2012 (Regular use: at least once a week (i.e. every day or almost every day or at least

once a week but not every day) on average within the last 3 months before the

survey. Use includes all locations and methods of access and any purpose

(private or work/business)

53% 84% 78% 78% 65%

Individui (.000) – stima ContactLab su dati

Eurostat/Audiweb ad aprile 2013 25.000 35.000 43.000 33.000 21.000

Tempo medio trascorso online

nel giorno medio – EDBS 2013 2,5 ore 4,0 ore 3,3 ore 3,4 ore 3,3 ore

ITALIA: GLI «UTENTI REGOLARI» PER FASCE DI ETÀ Elaborazione ContactLab su dati ISTAT – ICT 2012

Tempo speso

online nel giorno

medio - EDBS

2013

3,6 ore

3,2 ore

2,5 ore

2,2 ore

2,0 ore


87

28

16 13

3 3 3 2 1

92

51

26 29

8 12

17

11

6

93

46

22 18

8 12

8 7 5

94

33

19

14

5

10 9 5

3

92

43

15 17

7 10

7 5

3

PC fisso oportatile da casa

Smartphone PC fisso oportatile dal

lavoro (ma permotivi personali)

Tablet (ad esempio l’iPad)

PC fisso oportatile da

scuola ouniversità

PC fisso oportatile in altro

posto (inbiblioteca, a

casa di amici)

Console deivideogiochi

Tv che sicollega a

internet (smarttv)

Internet Café

ITALY (n= 57.336) UK (n= 1.158) GERMANY (n= 1.055) FRANCE (n= 1.033) SPAIN (n= 1.003)

LE MODALITÀ DI COLLEGAMENTO DEGLI UTENTI REGOLARI* DI INTERNET Base: totale utenti 16-65 anni, %

* individui che si collegano almeno una volta alla settimana secondo la definizione Eurostat – Information Society


ANALISI DELLE SOVRAPPOSIZIONI TRA MODALITÀ DI COLLEGAMENTO – ITALIA Base: totale utenti 16-65 anni, %

PC (casa o lavoro)

93% Smartphone

28%

Tablet

13%

Smartphone oppure Tablet

34% 6%

3%

3% 66%

18%

3% 1%

Modalità di collegamento ITALY

(n= 57.336)

UK

(n= 1.158)

GERMANY

(n= 1.055)

FRANCE

(n= 1.033)

SPAIN

(n= 1.003)

% % % % %

Totale Mobile User 34 58 49 36 48

solo via PC 66 39 48 62 50

solo via

SMARTPHONE 3 1 1 (.) 3

solo via TABLET 3 1 (.) (.) 1

Triple PLAYER 6 22 15 11 12


PRINCIPALI ATTIVITÀ ONLINE NEGLI ULTIMI 12 MESI – ITALIA Base: totale utenti 16-65 anni, %

99

73

34

89

56

48

92

69 72

53

Email Social Network Acquisti Online Info Online suprodotti, brand

Home-Banking E-Learning News Sport & Hobby Intr.Multimediale

Giocare Online(con altri utenti

via internet)

ITALY (n= 57.336)


PRINCIPALI ATTIVITÀ ONLINE NEGLI ULTIMI 12 MESI – ITALIA vs EUROPA Base: totale utenti 16-65 anni, %

99

73

34

89

56

48

92

69 72

53

99

87 90

96

87

72

94

86 88

78

100

82

87 91

76

55

89

80 84

74

99

80 79

90

64

41

87

67

81

68

99

94

52

87

67

62

90

82 85

74




via internet)



PRINCIPALI ATTIVITÀ ONLINE NEGLI ULTIMI 7 GIORNI – ITALIA Base: totale utenti 16-65 anni, %

94

60

8

50

28

16

70

36 40

27




via internet)

ITALY (n= 57.336)


Per quale motivo, dopo oltre un decennio da quando tutto è iniziato, in Italia si parla

ancora di internet come nuovo canale?

• gli utenti regolari di Internet sono ancora solo una parte della popolazione totale, che

coincide principalmente con i segmenti più giovanili e attivi

• nonostante l’ampia diffusione dei device mobili, l’uso effettivo è ancora limitato, con

significative possibilità di crescita

• nell’arco temporale della settimana media le attività online che restano costanti sono

quelle relative alla ricerca di informazioni, alla comunicazione e all’intrattenimento,

mentre tendono a scomparire le attività più ‘impegnative’ quali gli acquisti online.

Le aziende devono focalizzarsi sulle dimensioni rilevanti dei comportamenti online, che sono gli

attivatori per la possibile conversione da infocommerce a e-commerce, in particolare valorizzando

e sfruttando il canale email.


IL POTENZIALE DI CONVERSIONE DA INFOCOMMERCE A E-COMMERCE (ultimi 12 mesi) Base: utenti 16-65 anni, %

99

73

34

89

99

87 90

96 100

82 87

91

99

80 79

90

99 94

52

87

Email Social Network Acquisti Online Informarsi Online Su Prodotti,Servizi, Marche



LE PRINCIPALI BARRIERE ALL’E-COMMERCE IN ITALIA vs ALTRI PAESI Base: totale utenti 16 -65 anni*, % «molto d’accordo»

Diffidenze nei confronti dei

pagamenti online

Ridotta

confidenza con

l’offerta

«digitalizzata»

Timori sull’effettiva ricezione del prodotto/erogazione del servizio:

sensazione di perdita di controllo sulla «logistica»

1° barriera 2° barriera 3° barriera

*L’analisi a totale rispondenti (shopper e non shopper online) consente una pesatura corretta delle resistenze nei diversi Paesi

40

31 31 27 26

18

23

12

7 8 7 8 11

9 12 11

7 6 7 7 5

22

12

17

13 16

22

14

26 23

17 20

18 19 20

Preferisco accertarmidirettamente della qualità

del prodotto e farmiconsigliare dal miovenditore di fiducia

Preferisco pagare incontanti

Ho poca fiducia neimetodi di pagamento

online

Ho timore di avereproblemi o di non ricevere

il prodotto

Ritengo che le procedureper un eventuale recessosiano spesso poco chiare

e complicate

Considero i costi dispedizione troppo elevati

Ritengo che la possibilitàdi restituire la merce, senon soddisfatti, non siachiaramente espressa



GLI ACQUIRENTI ONLINE NEGLI ULTIMI 12 MESI DI ... (prime 13 merceologie) Base: utenti 16-65 anni online shopper negli ultimi 12 mesi di almeno un prodotto o servizio; %

40

35

31

29

29

25

23

21

21

21

17

17

16

abbigliamento

biglietteria/ trasporti

hi-tech/ elettrodomestici

apps

libri

biglietti/ prenotazioni eventi

viaggi e vacanze

articoli per la casa

bellezza/ cosmesi

cd/ dvd

abbonamenti giornali/ riviste

ebook (libri, quotidiani e…

utenze domestiche

Totale

«Travel»,

43

Acquirenti online per

macro-categorie, presso

totale online shopper

ITALY

%

UK

%

GERMANY

%

FRANCE

%

SPAIN

%

•«fashion e accessori» 43 75 72 56 48

•«media/entertainment» 47 67 60 52 48

•«durables» 32 54 52 35 37

•«travel» 43 40 30 24 42

•«cura della persona» 28 41 40 8 32

...


SPESA MEDIA ANNUALE PER CATEGORIA: PAESI A CONFRONTO Base: utenti 16-65 anni online shopper negli ultimi 12 mesi di ciascuna categoria; media in €

Spesa media annuale ITALY

€

UK

€

GERMANY

€

FRANCE

€

SPAIN

€

• viaggi e vacanze 573 658 670 609 541 • utenze domestiche 507 617 497 268 308

• assicurazioni 604 470 284 321 329

• biglietteria/trasporti 390 455 415 357 332

• hi-tech/elettrodomestici 344 285 363 324 234

• automotive 232 274 282 215 324

• alimentari 195 393 204 263 241

• articoli per la casa 201 288 305 235 215

• opere d'arte 290 201 217 205 319

• abbigliamento 200 241 290 192 198

• infanzia/premaman 172 190 234 131 173

• benessere (servizi) 138 255 163 172 166

• giochi/scommesse 151 211 189 168 157

• biglietti/prenot. eventi 149 198 166 162 197

• attrezzature sportive 168 173 204 164 148

• orologi/gioielli 157 149 131 142 178

• giocattoli/modellismo 129 167 156 148 141

• prodotti sanitari 146 140 146 160 118

• ... ... ... ... ... ...


Acquirenti ult. 12 mesi di:

Soggiorni e

Vacanze (pacchetti

turistici, hotel, ecc.)

Trasporti (biglietti

aerei, ferroviari,

navali, ecc.)

Abbigliamento/

accessori moda

% composizione sul totale univ. internet 100 34 8 12 14

Base, n= 57.336 19.351 4.441 6.863 8.294

% % % % %

Q23. Device di collegamento a internet

Sì, con PC fisso o portatile da casa 87 88 89 88 88

Sì, con un telefono cellulare o smartphone 28 40 50 50 44

Sì, con un tablet (ad esempio l’iPad) 13 20 27 26 23

Mobile (Smartphone or Tablet) 34 48 58 58 51

Pc and Smartphone 24 37 47 46 40

Pc and Tablet 9 16 23 22 19

Pc and Smartphone and Tablet 6 12 18 17 14

Solo Pc 66 51 40 41 48

Solo Smartphone 3 3 2 3 3

Solo Tablet 3 3 3 3 3

Q36. Attività online/occasioni d'uso di internet - weekly

Email 94 98 99 99 98

Social Network 60 67 68 70 70

Informarsi Online Su Prodotti, Servizi, Marche 50 64 70 68 70

TOTAL

ITALY

TOTAL

ONLINE

SHOPPER

ANALISI DEI PROFILI E-COMMERCE vs TOTALE UTENTI INTERNET Base: rispondenti 16-65 anni


GRAZIE.

Andrea Franchini

Head of Research

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