Radom, 22 maj 2015r.

BUDOWA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ODPADOWO-ENERGETYCZNEGO - zasadnicze uwarunkowania efektywności ekonomicznej, korzyści oraz ryzyka

1

PLAN PREZENTACJI

Wprowadzenie: System Zintegrowany – podejście

Kluczowe uwarunkowania prawne budowy Bloku zasilanego paliwem alternatywnym

Uwarunkowania ekonomiczne budowy Bloku zasilanego paliwem alternatywnym – efektywność ekonomiczna vs skala przedsięwzięcia ITPOK

Bilans korzyści i ryzyka

Podsumowanie i wnioski dotyczące zasadności budowy zintegrowanego systemu odpadowo-energetycznego w Krośnie

2

SYSTEM ZINTEGROWANY – PODEJŚCIE

3

ZINTEGROWANA GOSPODARKA ODPADOWO-ENERGETYCZNA (1): definicja i cel

Gospodarka energetyczna

Gospodarka osadowa

Gospodarka odpadowa

Planowanie i operowanie systemem gospodarowania odpadami,systemem gospodarki wodno-ściekowej (w przedmiotowym przypadku -osadowej) oraz systemem energetycznym (w przypadku Krosna – m.s.c.)w sposób uwzględniający wzajemne powiązania i mający na celuoptymalizację efektów z punktu widzenia wszystkich zarządzanychsystemów (czyli Miasta)

4

ZINTEGROWANA GOSPODARKA ODPADOWO-ENERGETYCZNA (2): optymalne warunki realizacji

Skoncentrowanie kompetencji zarządczych związanych z poszczególnymi pod-systemami gospodarki miejskiej w jednym podmiocie stwarza optymalnewarunki wdrażania zintegrowanego podejścia

Wspólne Centrum

Zarządcze –MPGK Krosno

Gospodarka odpadowa

Gospodarka energetyczna

Gospodarka wodno-

ściekowa

5

Efekt 1

Efekt 2

Efekt 3

Efekt zintegrowanego

podejścia

ZINTEGROWANA GOSPODARKA ODPADOWO-ENERGETYCZNA (3): efekt synergii jako źródło wartości dodanej

Łączny efekt oraz efektywność (ekonomiczna i środowiskowa) osiągnięte wwyniku zintegrowanego podejścia zwykle mogą być wyższe niż suma efektów ( wtym ekonomicznych i środowiskowych) osiągniętych przy oddzielnymzarządzaniu poszczególnymi pod-systemami.

6

ZINTEGROWANA GOSPODARKA ODPADOWO-ENERGETYCZNA (4): ocena celowości: bilans efektów

Każdorazowo jedna decyzja o celowości zastosowania Systemu Zintegrowanegowinna być wynikiem zbilansowania korzyści (w tym ekonomicznych,środowiskowych, społecznych itd.) oraz kosztów i ryzyk

Efekty ujemneEfekty

ujemneEfekty

dodatnieEfekty

dodatnie

7

KLUCZOWE UWARUNKOWANIA PRAWNE BUDOWY BLOKU

ZASILANEGO PALIWEM ALTERNATYWNYM

8

KLUCZOWE UWARUNKOWANIA PRAWNE (1) – poziomy

Poziom EE

• Dyrektywa 2008/98/WE – „Dyrektywa Ramowa”

• Dyrektywa 1999/31/WE – „Dyrektywa Składowiskowa”

• Dyrektywa 2010/75/UE – „Dyrektywa IED”

• Dyrektywa 2008/98/WE – „Dyrektywa Ramowa”

• Dyrektywa 1999/31/WE – „Dyrektywa Składowiskowa”

• Dyrektywa 2010/75/UE – „Dyrektywa IED”

Poziom krajowy

• Ustawa o odpadach

• Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Ustawa UCPG)

• Rozporządzenia wykonawcze

• Krajowy Plan Gospodarki Odpadami (KPGO)

• Ustawa Prawo Energetyczne

• Ustawa o OZE

• Ustawa o odpadach

• Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Ustawa UCPG)

• Rozporządzenia wykonawcze

• Krajowy Plan Gospodarki Odpadami (KPGO)

• Ustawa Prawo Energetyczne

• Ustawa o OZE

Poziom regionalny i lokalny

• Uchwały Sejmiku w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami

• Uchwały Rady Gminy

• Uchwały Sejmiku w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami

• Uchwały Rady Gminy

9

KLUCZOWE UWARUNKOWANIA PRAWNE (2) – gospodarka odpadami:

PEWNE: zakaz składowania odpadów o potencjale energetycznym wchodzący w życie od 1 stycznia 2016

• Kryteria dopuszczania odpadów o kodach 19 08 05, 19 08 12, 19 08 14, 19 12 12 orazz grupy 20 do składowania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne iobojętne:

• Ogólny węgiel organiczny (TOC) – max. 5%;

• Strata przy prażeniu – max. 8% s.m.;

• Ciepło spalania – max. 6 MJ/kg s.m.

• Parametry są w praktyce równoważne z zakazem składowania nieprzetworzonychodpadów komunalnych, odpadów komunalnych przetworzonych tylko mechanicznie(tj. poddanych wyłącznie sortowaniu bez dalszej stabilizacji), jak też komunalnychosadów ściekowych.

PEWNE: Ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania

• Gminy są obowiązane ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegającychbiodegradacji przekazywanych do składowania (art. 3c. 1.) do dnia 16 lipca 2020 r. -do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegającychbiodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadówwytworzonych w 1995 r.

10

KLUCZOWE UWARUNKOWANIA PRAWNE (3) – gospodarka odpadami:

PEWNE: Konieczność ujęcia w WPGO oraz planie inwestycyjnym (stanowiącym załącznik do WPGO)

• Dodany ust. 9 w art. 35 ustawy o odpadach: Warunkiem dopuszczalnościfinansowania inwestycji, dotyczących odpadów komunalnych, w tymodpadów budowlanych i rozbiórkowych, w zakresie zapobieganiapowstawaniu tych odpadów oraz w zakresie gospodarowania tymiodpadami, ze środków Unii Europejskiej lub funduszy ochrony środowiskai gospodarki wodnej jest ujęcie ich w planie inwestycyjnym, o którymmowa w art. 35a.

• Dodany art. 38a w ustawie o odpadach: Jeżeli instalacja, przeznaczona doprzetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonychoraz przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania odpadówkomunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznegoprzetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, nie została ujęta wwojewódzkim planie gospodarki odpadami, odmawia się wydania decyzjio środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenia na budowę,pozwolenia zintegrowanego lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów wtej instalacji

11

KLUCZOWE UWARUNKOWANIA PRAWNE (4) – gospodarka odpadami:

PEWNE: Zasada bliskości (art. 20 ust. 1 i 2 Ustawy o odpadach):

• Odpady w pierwszej kolejności poddaje się przetwarzaniu w miejscu ich powstania;

• Odpady, które nie mogą być przetworzone w miejscu ich powstania, przekazuje się,uwzględniając hierarchię sposobów postępowania z odpadami oraz najlepsządostępną technikę lub technologię, o której mowa w art. 143 Ustawy z dnia 27kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, do najbliżej położonych miejsc, wktórych mogą być przetworzone.

PEWNE: Zasada terytorialności (art. 20 ust. 7 i 8 Ustawy o odpadach – nie dotyczy instalacji ponadregionalnych)

• Zakazane jest przetwarzanie poza obszarem regionu gospodarki odpadamikomunalnymi [wyznaczonym w Uchwale w sprawie wykonania WPGO], na którymzostały wytworzone, następujących odpadów: zmieszanych odpadów komunalnych,pozostałości z sortowania odpadów komunalnych oraz pozostałości z procesumechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, o ile sąprzeznaczone do składowania, odpadów zielonych;

• Zakazane jest przywożenie na obszar regionu gospodarki odpadami komunalnymiodpadów wymienionych [powyżej] wytworzonych poza obszarem tego regionu.

12

KLUCZOWE UWARUNKOWANIA PRAWNE (5) – gospodarka energetyczna:

PEWNE: do roku 2022 konieczna modernizacja źródeł ciepła w celu dostosowania do wymagań Dyrektywy o Emisjach Przemysłowych (IED)

NIEPEWNE: wyłączenie planowanego Bloku z systemu ETS (handel uprawnieniami doemisji) w szczególności w przypadku spalania frakcji energetycznej odpadówkomunalnych

NIEPEWNE (w obecnym stanie prawnym niemożliwe): zakwalifikowanie części energii wyprodukowanej w planowanym Bloku jako wyprodukowanej w odnawialnym źródle energii (OZE)

NIEPEWNE: uzyskanie dodatkowych przychodów z tytułu produkcji energii wodnawialnym źródle energii (OZE) będzie możliwe po wdrożeniu stosownegorozporządzenia w oczekiwanym kształcie oraz zakończonym sukcesem uczestnictwemw aukcji OZE (pierwsza odbędzie się w 2016 r.)

PEWNE (w obecnym stanie prawnym): stosunkowo złożona procedura badań udziału energii chemicznej frakcji biodegradowalnych w energii chemicznej całej masy odpadów kierowanych do termicznego przekształcania

13

UWARUNKOWANIA EKONOMICZNE BUDOWY BLOKU ZASILANEGO PALIWEM ALTERNATYWNYM

efektywność ekonomiczna vs skala przedsięwzięcia

14

WIELKOŚĆ INSTALACJI

EFEKTYWNOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA

CZY MAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA ITPOK/ITPRDF CO DO ZASADY NIE MAJĄ UZASADNIENIA

EKONOMICZNEGO I ŚRODOWISKOWEGO???

15

ŚCIEŻKI CENOWE

118%

115%

126%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

2014 2019 2024 2029 2034 2039

Realna zmiana cen w latach 2015-2037

Realna zmiana ceny energiielektrycznejRealna zmiana ceny energiicieplnejRealna zmiana opłaty na bramie

16

KLUCZOWE ZAŁOŻENIA DO OCENY EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ

Parametr Jednostka Wartość

Okres eksploatacji lat 20

Stopa dyskonta (realna) % 5%

Cena sprzedaży energii elektrycznej do sieci

Pierwszy rok eksploatacji Instalacji (2018)

Hipotetyczna w roku 2014 (po przeliczeniu wskaźnikami wzrostu cen)

PLN/MWh

PLN/MWh

172

164

Cena sprzedaży energii cieplnej

Pierwszy rok eksploatacji Instalacji (2018)

Hipotetyczna w roku 2014 (po przeliczeniu wskaźnikami wzrostu cen)

PLN/GJ

PLN/GJ

21,4

20,0

Kurs wymiany EUR/PLN EUR/PLN 4,2

Pożytki z zielonych certyfikatów - Nie uwzględniane

Pożytki z unikniętej emisji CO2 - Nie uwzględniane

17

-

20 000 000

40 000 000

60 000 000

80 000 000

100 000 000

120 000 000

Technologia1

Technologia2

Technologia3

Technologia4

Technologia5

PLN Nakłady na technologię W-t-E (bez węzła CHP)

NAKŁADY INWESTYCYJNE – TECHNOLOGIA TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA (bez węzła CHP)

Poziom przyjęty dla technologii referencyjnej o docelowej wydajności (30 000 Mg/a @12MJ/kg)

18

NAKŁADY INWESTYCYJNE

Parametr Jednostka Wartość

Dokumentacja - projekty, instrukcje, raporty, itp.

PLN 1 478 523

Roboty budowlane i wykończeniowe

PLN 15 207 660

Roboty / Obiekty technologiczne

PLN 73 081 255

Szkolenie, rozruch i przekazanie do eksploatacji ITPO

PLN 1 267 305

Rezerwa na nieprzewidziane wydatki

PLN 4 551 737

Koszty przygotowawcze PLN 2 000 000

RAZEM PLN 95 586 480

1%

16%

75%

1%5%

2%

Instalacja termicznego przekształcania odpadów -struktura nakładów inwestycyjnych

Dokumentacja - projekty, instrukcje, raporty, itp. [PLN]

Roboty budowlane i wykończeniowe [PLN]

Roboty / Obiekty technologiczne [PLN]

Szkolenie, rozruch i przekazanie do eksploatacji ITPO [PLN]

Rezerwa na nieprzewidzane wydatki [PLN]

Koszty przygotowawcze i finansowe [PLN]

19

PRZYCHODY

Parametr Jednostka Wartość

Opłata na bramie PLN/a 6 311 832

Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej

PLN/a 2 761 771

Przychody ze sprzedaży energii cieplnej

PLN/a 4 991 977

SUMA PRZYCHODÓW PLN/a 14 065 581

45%

20%

35%

Struktura średniorocznych przychodów w okresie eksploatacji Instalacji (2018 -

2037r.)

OPŁATA NA BRAMIE [PLN/a]

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ [PLN/a]

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY ENERGII CIEPLNEJ [PLN/a]

20

KOSZTY

Parametr Jednostka Wartość

Koszty osobowe PLN/a 1 208 684

Koszty mediów PLN/a 160 667

Koszty reagentów i chemikaliów

PLN/a 589 876

Koszty zrzutu ścieków i deponowania pozostałości

PLN/a 1 904 647

Koszty utrzymania, remontów i koszty odtworzeniowe

PLN/a 2 389 662

Opłaty i korzyściśrodowiskowe

PLN/a 54 034

Koszty wydziałowe i ogólnozakładowe (KWiO)

PLN/a 126 151

SUMA KOSZTÓW PLN/a 6 433 721

19%

2%

9%

30%

37%

1% 2%

Struktura średniorocznych kosztów eksploatacyjnych w okresie funkcjonowania

Instalacji (2018-2037r.)

KOSZTY OSOBOWE [PLN/a]

KOSZTY MEDIÓW [PLN/a]

KOSZTY REAGENTÓW I CHEMIKALIÓW [PLN/a]

KOSZTY ZRZUTU ŚCIEKÓW I DEPONOWANIA POZOSTAŁOŚCI [PLN/a]

KOSZTY UTRZYMANIA, REMONTÓW I KOSZTY ODTWORZENIOWE [PLN/a]

OPŁATY I KORZYŚCI ŚRODOWISKOWE [PLN/a]

KOSZTY WYDZIAŁOWE I OGÓLNOZAKŁADOWE (KWiO) [PLN/a] 21

PODSTAWOWE PARAMETRY BLOKU W MAŁEJ I DUŻEJ SKALI

Parametr JednostkaInstalacja w małej skali

Instalacja w dużej skali

Strumień przetwarzanego RDF Mg/a 30 000 150 000

Wartość opałowa RDF MJ/kg 12 12

Całkowite nakłady inwestycyjne PLN 95 500 000 485 000 000

Jednostkowe nakłady inwestycyjne EUR/Mg 825 765

Sprawność produkcji energii elektrycznej % 16% 20%

Sprawność produkcji energii cieplnej % 60% 60%

22

206

154

260

-

50

100

150

200

250

300

PLN/Mg PLN/Mg PLN/Mg

Mała instalacja IRRinw=WACC=5%Duża instalacja IRRinw=WACC (WACC=5%)Duża instalacja IRRinw=WACC (WACC=8,5%)

PLN/MgWysokość granicznej opłaty na bramie dla

pierwszego roku eksploatacji (2018) w zależności od skali Bloku

GRANICZNA OPŁATA NA BRAMIE

23

EKONOMIKA vs. WIELKOŚĆ BLOKU - podsumowanie

Wskaźnik

CAPEX

• W przypadku Bloku w relatywnie małej skali – zwykle nieco wyższy wskaźnik nakładów inwestycyjnych w porównaniu z instalacjami dużymi

Osiągi procesowe

• W przypadku Instalacji w relatywnie małej skali – zwykle nieco gorsze parametry techniczno-technologiczne w porównaniu z instalacjami dużymi

Kosztkapitału

• W przypadku instalacji w relatywnie małej skali, realizowanych zwykle w ramach zadań własnych JST, przy wsparciu ze środków UE lub programów krajowych, można spodziewać się niższego średniego ważonego kosztu kapitału (WACC)

Graniczna opłata na

bramie

• W zależności od WACC dla danego projektu może być wyższa lub niższa niż dla instalacji dużych

24

PRZYJĘTE PARAMETRY ITPO W MAŁEJ SKALI – C.D.

Parametr Jednostka Wartość

Nominalna wydajność ITPO Mg/a 30 000

Nominalny czas pracy linii termicznego przekształcania h/a 7 800

Nominalna wydajność ITPO Mg/h 3,8

Nominalna wartość opałowa wsadu MJ/kg 12,0

Moc w palenisku MW 12,8

Produkcja energii elektrycznej MW 2,1

Produkcja energii cieplnej MW 7,7

25

BILANS KORZYŚCI I RYZYK

26

OCZEKIWANE KORZYŚCI Z REALIZACJI BLOKU (1)

Oczekiwane korzyści z realizacji ITPOK

w obszarze gospodarki odpadowej i osadowej

w obszarze gospodarki

energetycznej

27

Kompleksowa gospodarka odpadowa pod kontrolą Miasta - samowystarczalność Regionu Gospodarki Odpadami oraz większa elastyczność w zakresie zarządzania istniejącą instalacją MBP

Pełna kontrola nad kosztami zagospodarowania frakcji energetycznej (opłata na bramie) – uniezależnienie od bieżącej sytuacji rynkowej; szansa na niższe koszty ze względu na niższy koszt własnego kapitału samorządowego (w porównaniu z prywatnym) oraz możliwość pozyskania dotacji

Spełnienie wymagań prawnych: wyeliminowanie ze składowania odpadów o wysokich walorach energetycznych, prawie całkowite ograniczenie masy odpadów biodegradowalnych, kierowanych do składowania (redukcja gazów szklarniowych)

Spełnienie wymagań prawnych: zapewnienie zgodności z hierarchią postępowania z odpadami oraz zasadą bliskości

Zmniejszenie zapotrzebowania na powierzchnię do składowanie odpadów

Ostateczne zagospodarowanie osadów ściekowych

OCZEKIWANE KORZYŚCI Z REALIZACJI BLOKU w obszarze gospodarki odpadowej i osadowej (2)

28

Budowa infrastruktury energetycznej spełniającej w pełni wymagania Dyrektywy o Emisjach Przemysłowych (IED) i uniknięcie z tego tytułu innych inwestycji niezbędnych na dostosowanie źródeł do wymagań IED.

Substytucja paliw kopalnych na paliwo otrzymane z odpadów komunalnych, które przy relatywnie wysokiej wartości opałowej cechuje się ujemnym kosztem (tzw. „opłata na bramie”) – lokalne wykorzystanie potencjału energetycznego odpadów

Lokalne wykorzystanie potencjału energetycznego odpadów, możliwe zastosowanie skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła (CHP)

Istnieje szansa, że Instalacja będzie wyłączona z systemu EU ETS, co pozwoliłoby na uniknięcie kosztu zakupu uprawnień do emisji CO2, jednak w obecnym stanie prawnym nie jest to przesądzone (a więc obarczone ryzykiem)

Prawdopodobna możliwość zaklasyfikowania (po wydaniu i wejściu w życie nowego rozporządzenia) części wyprodukowanej energii elektrycznej jako OZE (pod warunkiem jednak zakończonego sukcesem uczestnictwa w aukcjach zgodnie z ustawą o OZE)

OCZEKIWANE KORZYŚCI Z REALIZACJI ITPOK w obszarze gospodarki energetycznej (3)

29

Całość ryzyk związanych z budową i eksploatacją Bloku

Konieczność zaangażowania finansowego (niwelowane możliwością otrzymania dotacji)

Przy danych założeniach makroekonomicznych, nieco gorsze wskaźniki ekonomiczne dla instalacji małej (niwelowane prawdopodobnym niższym kosztem kapitału dla własnego przedsięwzięcia samorządowego)

Nieco niższe zaawansowanie techniczno-technologiczne rozwiązań termicznego przekształcania odpadów w małej skali

Ryzyko nieuzyskania dofinansowania ze względu na mniejszą skalę Projektu

Relatywnie mniej konkurencyjny rynek dostawców technologii.

RYZYKA I SŁABE STRONY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ BLOKU

30

PODSUMOWANIE I WNIOSKI DOTYCZĄCE ZASADNOŚCI BUDOWY ZINTEGROWANEGO

SYSTEMU ODPADOWO-ENERGETYCZNEGO W KROŚNIE

31

PODSUMOWANIE I WNIOSKI:

Integracja poszczególnych podsystemów / gospodarek Miasta zwykle może być źródłemponadprzeciętnych (dodatkowych) efektów, zarówno w sferze ekonomicznej, jak i środowiskowej.

Najczęstszą przeszkodą w integracji poszczególnych podsystemów są odrębne strukturyzarządzania, będące nierzadko skutkiem struktury właścicielskiej i wynikającego z niej,potencjalnego konfliktu interesów.

W Krośnie istnieją dogodne warunki do integracji gospodarki odpadowej, osadowej i energetycznejze względu na pozostawienie w Mieście pełnej kontroli właścicielskiej na tymi obszarami i skupieniejej w jednym centrum zarządczym (poprzez MPGK).

Jednym z przejawów integracji gospodarki odpadowej, osadowej i energetycznej w Krośnie jestrozważana budowa bloku energetycznego zasilanego paliwem alternatywnym.

Wbrew opiniom, iż budowa ITPOK oraz ITPRDF ma uzasadnienie jedynie w dużej skali (powyżej 100.000 Mg/rok) – budowa relatywnie małego bloku (20.000 – 50.000 Mg/rok) może być uzasadniona ekonomicznie (w szczególności w przypadku zasilania preRDF/RDF a nie odpadami zmieszanymi), jak i ze względu na aspekty środowiskowe

Ostateczna decyzja odnośnie budowy ITPRDF winna być poprzedzona rozstrzygnięciem szeregu kwestii zaprezentowanych na kolejnych slajdach

32

REALIZACJA BLOKU: NIEZBĘDNE i POŻĄDANE ROZSTRZYGNIĘCIA (1)

NIEZBĘDNE: Wpisanie Bloku do WPGO oraz do Planu

Inwestycyjnego

NIEZBĘDNE: Uzgodnienie planu inwestycyjnego z Ministrem Środowiska (Urząd Marszałkowski)

POŻĄDANE: Możliwość wyłączenia Bloku z systemu handlu uprawnieniami do

emisji (System ETS)

POŻĄDANE: Możliwość zakwalifikowania części

energii ze spalania frakcji energetycznych odpadów komunalnych jako energia

wyprodukowana w OZE

Władze krajowe i lokalne: Prawo krajowe i lokalne

33

REALIZACJA BLOKU: NIEZBĘDNE ROZSTRZYGNIĘCIA (2)

Wielkość instalacjiStruktura i

charakterystyka wsadu

Konfiguracja techniczno-

technologiczna

Wkomponowanie w system energetyczny

Inwestor: Studium Wykonalności

34

REALIZACJA BLOKU: NIEZBĘDNE ROZSTRZYGNIĘCIA (3)

Efektywność ekonomiczna wraz z analizą wrażliwości

Analiza ryzyka -bilans korzyści i ryzyk

Możliwe dofinansowanie

Tryb realizacji i Plan wdrożenia

Inwestor: Studium Wykonalności; Wniosek o

dofinansowanie

35

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

SAVONA PROJECT Sp. z o.o.ul. Urszulańska 333-100 Tarnów

tel. +48 14 636 10 21tel. +48 14 656 45 40 do 43

fax +48 14 636 10 22GSM +48 607 906 800

e-mail: biuro@savonaproject.plwww.savonaproject.pl

36