calleo commerce

Pays Beauce Gâtinaisen Pithiverais

Pays Sologne Val Sud

Pays GâtinaisPaysLoire-Beauce

Pays Forêt d'OrléansVal de Loire

Pays du Giennois

Agglomérationd'Orléans


Agglomérationde Montargis


Agglomération d'Orléans 266 404

Nbre % Nbre %

Agglomération de Montargis 54 095

Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais 63 181

Pays Loire-Beauce 46 384

Pays Sologne Val SudTotal Loiret

41 509

Pays du Giennois 43 813

Pays Forêt d'Orléans Val de Loire 48 254

Pays Gâtinais 54 446

44,7

11,2

8,9

6,3

6,2

8,9

6,3

7,5

618 086

43

8,8

10,2

7,5

6,7

7,3

7,8

8,7

3036

765

603

428

422

602

429

510

CommercesHabitants

6 795

-5

0

5

10

15

20

Tau

x d

'évo

luti

on

Agglom

ératio

n

d'Orlé

ans

Agglom

ératio

n

de Monta

rgis

Pays Beauce

Gâtin

ais

en Pithivera

is

Pays du G

iennois

Pays Gâtin

ais

Pays Loire

-

Beauce

Pays Solo

gne

Val Sud

Pays Fore

t d'O

rléans

Val de Loire

Evolution de la populationentre 1990 et 1999

Evolution du nombre de ménagesentre 1990 et 1999

Evolution du nombre de commercesentre 2002 et 2005

(*) Hors services à vocation non commerciale (banque, agence immobilière, assurances)

Nombre decommerces :

1 704

400

200

10

5

50

100

1

0

Pithiviers

Montargis

Gien

Pithiviers

Montargis

Gien

la Loire

OrléansOrléans

Le commerce dans le LoiretRepères statistiques - édition 2006

Equipement commercialdu Loiret au 31/12/2005 (*)

Répartition des habitants, et descommerces dans le Loiret (*)

Evolution des habitants, des ménageset des commerces dans le Loiret (*)

Le Loiret, situé à proximité de la Région Parisienne sur un axe structurant fort, la Loire, est le département le plus peuplé de la Région Centre avec 618 086 habitants au dernier recensement. Avec des prévisions d'augmentation de la population de l'ordre de 16 à 25 % à l'horizon 2029 (Insee), un taux de chômage de 7,9 % contre 8,6 % en Région Centre et 9.8 % pour la France (Insee. 3e trim 05), le Loiret se révèle être un département dynamique où il fait bon entreprendre.

L'équipement commercial du Loiret se concentre principalement le long de l'axe ligérien et autour des pôles urbains. Alors qu'en 2003, 85 communes étaient dépourvues de tout commerce, l'érosion commerciale s'amplifie en 2005 pour atteindre 94 communes, 75 % d'entre elles étant situées dans les Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais et Gâtinais.

Si la population a en moyenne augmenté de 6 % entre 1990 et 1999, le maintien global du nombre de commerces (+ 0,6 %) est à nuancer. En effet, alors que le Gâtinais enregistre une croissance marquée de sa population (+ 13 %) et une très légère augmentation de commerces (+ 3,5 %), à l'inverse l'agglomération de Montargis perd en population (- 1,3 %) et en commerces (- 2,1 %). Le Pays Forêt d'Orléans, tout en augmentant sa population de 8,4 %, voit le nombre de ses commerces diminuer de 4,2 %, résistant difficilement à l'attraction de l'agglomération orléanaise.

La croissance parfois spectaculaire du nombre de ménages s'explique par l'augmentation généralisée du nombre de mono ménages.

Agglomération d'Orléans 348

Agglomération de Montargis 86

Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais

Total Loiret

100

Pays Loire-Beauce 63

Pays Sologne Val Sud 81

Pays du Giennois 92

Pays Forêt d'Orléans Val de Loire 74

Pays Gâtinais 94

303

87

96

72

50

74

62

88

602

137

119

103

102

152

95

125

Alimentaire

Automobile

Cafés-Hôtels

Restaurants

938 832 1 435

369

94

53

36

39

53

34

42

322

79

64

41

42

53

36

49

358

103

41

21

21

54

24

21

720 686 643

Culture-Loisirs

Equipement

de la maison

Equipement

de la personne

501

114

84

64

62

81

73

62

62

27

18

10

9

19

13

13

171

38

28

18

16

24

18

16

Hygiène-Santé

Multi-activités

Services aux

particuliers

1 0411 041 171 329

Nombre d'établissements

Agglomération d'Orléans 96 932

Agglomération de Montargis 29 105

Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais 20 211

Pays Loire-Beauce 14 958

Pays Sologne Val Sud

Total Loiret

7 360

Pays du Giennois 23 096

Pays Forêt d'Orléans Val de Loire 13 798

Pays Gâtinais 11 894

0,1 %

4,9 %

3,3 %

19,3 %

14,7 %

20 %

7,2 %

4,9 %

263 384

78 403

48 249

25 669

15 381

32 850

8 065

22 784

217 354 5,2 % 494 785

10,3 %

11,3 %

16,1 %

17,3 %

69,5 %

44,1 %

21 %

10,2 %

360 316

107 508

68 460

40 627

22 741

55 946

21 863

34 678

7,3 %

9,5 %

12 %

18 %

46,8 %

33,1 %

11,9 %

8,3 %

14,5 % 712 139 11,5 %

Nbre m²en 2005

Evolution2002 / 2005

Nbre m²en 2005


Nbre m²en 2005


Alim. et GSA Non-alimentaire TOTAL

Alimentaire (13,8 %)

Automobile (12,2 %)

Cafés-Hôtels-Restaurants (21,1 %)

Culture-Loisirs (10,6 %)

Equipement de la maison (10,1 %)

Equipement de la personne (9,5 %)

Hygiène-Santé (15,3 %)

Multi-activités (2,5 %)

Services aux particuliers (4,8 %)

Poids des activités en nombre d'établissements dans le Loiret

17,8 % 11,5 %

10,4 %

19,4 %

11,9 %10,5 %

12,3 %

15,9 %

2,5 %

5,5 %

15,5 %

24,1 %8,3 %

9,3 %

4,4 %

14,3 %

2,6 %

3,7 %

Poids des activités en zone rurale Poids des activités en zone urbaine

Hors services à vocation non commerciale (banque, agence immobilière, assurances)

Nombre d'établissementsSurface de vente

+ 300 m² - 300 m² Total

550712 139

12,175,6

3 978229 879

87,924,4

Effectif ETP (**)Effectif total

9 14910 529

45,646,8

10 92311 986

54,453,2

Emploi non salariéEmploi salarié

17410 355

4528942018

2007222515

362818887

4,854,8

3 4548 532

95,245,2

% %% %

Zone rurale

En baisse En hausse

Zone urbaine

Equipement de la personne(-8 % soit 9 établissements)

Alimentaire(-5 % soit 25 établissements)

Hygiène-Santé(+7 % soit 24 établissements)

Culture-Loisirs(+6 % soit 11 établissements)

Equipement de la Maison(+5 % soit 10 établissements)

Automobile(-9 % soit 42 établissements)

Cafés-Hôtels-Restaurants(+8 % soit 61 établissements)

Equipement de la personne(+5% soit 25 établissements)

et l'automobile (15,5 %) qui sont les activités les plus représentées en zone rurale, alors que pour les 4 agglomérations ce sont l'hygiène santé (15,9 %) et l'équipement de la personne (12,3 %) qui arrivent en tête.

Globalement l'appareil commercial se maintient autant en zone rurale qu'en zone urbaine avec cependant des variations importantes selon les activités et les caractéristiques des territoires.

En trois années, le Loiret a vu ses m² commerciaux en grandes surfaces (+ 300 m²) augmenter d'un peu plus de 73 000 m². Deux Pays ont vécu une véritable explosion :+ 33 % pour le pays du Giennois principalement sur la création du nouveau pôle au nord de Gien et sur le renforcement du pôle de Bonny sur Loire ;+ 47 % sur le pays Sologne Val Sud lors des nombreuses extensions sur le pôle de Saint Père sur Loire.

(chiffres sur la base des m² ouverts avant le 31.12.2005)

Globalement, le commerce dit "traditionnel" (- 300 m²) emploie plus que les grandes surfaces, que ce soit en effectif total ou en effectif équivalent temps plein.

Si on arrive à un équilibre sur les agglomérations d'Orléans et de Montargis, l'écart est très important pour les Pays ruraux où la proportion maximale atteint 66 % contre 37 % en effectif total.

(*) Hors automobile, CHR et services à vocation non commerciale qui ne répondent pas aux critères de classification +300 / -300 m².(**) ETP = effectif Equivalent Temps PleinAu total si l'on réintègre les CHR (hors emplois saisonniers) et l'automobile, le commerce de détail dans le Loiret représente plus de 33 300 emplois soit 29 940 emplois équivalent temps plein.

Les cafés hôtels restaurants représentent la part la plus importante du nombre de commerces dans le département mais aussi pour chacun des territoires.

Concernant les autres familles d'activités, les nuances sont plus marquées. En effet une analyse basée sur un découpage zones rurales / zones urbaines (composées des 4 agglomérations) fait apparaître de fortes disparités dans la répartition des activités. Hormis les cafés hôtels restaurants, ce sont l'alimentaire (17,8 % du nombre de commerces)

Répartition des activités du commerce dedétail par territoire au 31/12/2005

Répartition et évolution des m² commerciauxdes plus de 300 m² (*)Répartition et évolution des m² commerciauxdes plus de 300 m² (*)

L'emploi dans le commerce au 31/12/2005 (*)L'emploi dans le commerce au 31/12/2005 (*)

100 %

80 %

20 %

10 %

40 %

60 %

Taux de maintien parsecteur commercial

Pôle Beaugency-Baule - Tavers



Gien

Pithiviers


Pôle Beaugency-Baule - Tavers


Gien

Pithiviers

0 %

50 %

100 %

150 %

200 %

Pays Forê

t d'O

rléans

Val de Loire

Pays du G

iennois

Pays Beauce

Gâtin

ais

en Pithivera

is

Agglom

ératio

n

de Monta

rgis

Pays Solo

gne Val Sud

Pays Loire

- Beauce

Pays Gâtin

ais

Agglom

ératio

n

d'Orlé

ans

113,

8 %

134

%

145,

4 %

180,

3 %

83,5

%

51,2

%

100,

9 %

78,1

%

71,2

%

25,5

%

55,6

%

19,5

%

73,6

%

27,8

%

77,6

%

33,9

%

Alimentaire

Non Alimentaire

Les commerces exercent une attraction au delà même de leur propre territoire.

Les commerces ne satisfont pas suffisamment aux besoins des ménages de leur propre territoire

Les commerces exercent une attraction au delà même de leur propre territoire.

Les commerces ne satisfont pas suffisamment aux besoins des ménages de leur propre territoire

Hygiène Santé

Tous p

roduits

confo

ndus

Détail traditionnel

Autre formes

VPC - Internet

Grande surfaceNon-alimentaire

Grande surfaceAlimentaire

Equipem

ent

de la p

ersonne

Equipem

ent

de la m

aison

Culture

Loisirs

Alimenta

ire0

20

40

60

80

100

16 17,8

17,6

60

3,63,4

15,4

41

61,9

46,1

23,3

22,4

25,9

10,2

23,5

22,4

14,1

38,5

4,91,5

38.5

38,4

41,3

81,2

2,8

Part de marché par famille de produits et par formede vente (dépenses des ménages 2003)

Taux de couverture des besoins par Pays(dépenses des ménages 2003)

Taux de maintien des dépenses des ménages(dépenses des ménages 2003)

Au total, le commerce traditionnel capte 26 % des dépenses des ménages du département contre 69,5 % pour les grandes surfaces.

En alimentaire, 80,7 % des dépenses des ménages se font en grandes surfaces, alors que la moyenne nationale est de 66,9 % (insee 2003).

Le commerce traditionnel reste majoritaire en hygiène-santé et résiste encore en équipement de la personne. Par contre les dépenses en équipement de la maison et en produits de culture-loisirs sont majoritairement réalisées en grandes surfaces. Cette répartition des achats par forme de vente est sensiblement la même selon les Pays.

La vente à distance (VPC-Internet) est quant à elle en pleine évolution. Si sa part de marché est globalement assez restreinte, elle atteint jusqu'à 7 % sur les zones les plus rurales et selon les produits.

Le taux de couverture des besoins est le rapport entre le chiffre d'affaires réalisé par les commerces d'un territoire et les dépenses de consommation des ménages de ce même territoire. Il mesure la performance de l'appareil commercial et représente donc le solde entre attraction et évasion.

Derrière le très fort ancrage des pôles d'Orléans et de Montargis, dont l'attraction s'étend logiquement sur les territoires immédiatement proches, le Pays du Giennois satisfait les besoins de ses ménages avec un taux de couverture tous produits proche des 90 % qui devrait s'améliorer avec l'arrivée du nouveau pôle commercial de la Bôsserie.

Le Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais est quant à lui très hétérogène, car pour un taux tous produits de 65 %, l'agglomération de Pithiviers atteint des soldes largement positifs (plus de 200 %) contrebalancés à l'inverse par la faiblesse des zones rurales comme Outarville (6,6 %).

Le taux de maintien mesure la rétention, c'est à dire la part des dépenses des ménages réalisée sur leur propre territoire par rapport aux dépenses totales qu'ils effectuent.

Aux quatre sites principaux, Orléans, Montargis, Gien et Pithiviers, s'ajoute le pôle de Beaugency - Tavers - Baule. Les flux s'organisent nettement autour de ces cinq sites principaux.

Les Pays Sologne Val Sud et Forêt d'Orléans ainsi que le Nord du Pays Loire-Beauce sont soumis à l'attraction de l'agglomération d'Orléans.

Le Pays Gâtinais subit quant à lui, l'influence de l'agglomération de Montargis.

Sources : Calleo et Schéma de Développement Commercial -SM CONSEIL - Octobre 2004

Conception - Réalisation :CCI du Loiret - Tél. : 02 38 77 77 88

Contact : [email protected]

Avec le soutien financier de l'Etat et de la Région Centre

Attraction : Chiffre d'affaires réalisé sur un territoire par des ménages provenant d'un territoire extérieur.

CHR : Cafés, Hôtels et Restaurants.

Taux d'évasion : Part des dépenses des ménages réalisées à l'extérieur de leur ter-ritoire de résidence.

GSA : Grandes surfaces alimentaires

Marché théorique : Dépense totale des ménages pour l'ensemble des produits concernés.

Taux de rétention : Part des dépenses réalisées par les ménages sur leur territoi-re de résidence.

la Loire

92,1 %

65,9 %

86,8 %

48,9 %

25 %

22,3 %

17,9 %

17 %

13,2 %Ile de France

9,5 %17,2 %

6,4 % 5,2 %62,1 %

62,4 %

57,7 %

7 %Ile de France

9,7 %

55,4 %

Evasion

Marché théorique

Rétention

PaysLoire-Beauce

MT : 128 896 900 €

PaysSologne Val Sud

MT : 129 382 279 €

PaysForêt d'Orléans Val de Loire

MT : 151 594 789 €

Pays du GiennoisMT : 122 074 158 €

Pays GâtinaisMT : 165 323 669 €

Agglomération d'OrléansMT : 700 675 017 €

Agglomération de MontargisMT : 137 941 300 €

PaysBeauce Gâtinais en Pithiverais

MT : 178 973 857 €

MT : xx €

Calleo est un observatoire du commerce, réunissant des données de l'offre (recensement de l'ensemble des cellules commerciales du Loiret) et de la demande (analyse des comportements d'achat des ménages du Loiret).

Véritable outil d'analyse et de décision, Calleo permet d'identifier précisément vos concurrents, de définir votre zone de chalandise, connaitre les habitudes d'achat des ménages d'un territoire, quantifier les flux commerciaux d'un territoire (attraction, évasion, rétention), d'analyser les formes de vente les plus fréquentées...

Cet outil s'adresse à un public large : créateurs de commerces de détail, commerçants souhaitant se développer, collectivités territoriales…

Globalement le Loiret retient 88,4 % des dépenses de ses ménages en non alimentaire contre 82,4 % en moyenne sur la Région Centre. Ses pôles commerciaux attirent en outre 2,5 % des dépenses non alimentaires de l'Eure et Loir, 4,7 % de celles du Loir et Cher et 1,3 % de celles du Cher. La Vente par Correspondance y compris Internet capte 2 % des dépenses du Loiret, taux qui fluctue en fonction du degré d'urbanisation des territoires.

Principaux flux non-alimentaires dans le Loiretpar territoire (dépenses des ménages 2003)

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