category review october 2015_ua/ Обзор категории за октябрь 2015
TRANSCRIPT
Октябрь 2015
ОБЗОР КАТЕГОРИИ
Октябрь 2015
• SKU – Stock Keeping Unit
• SNU – Shopper Need Unit - более 1-го SKU одной категории на фото в каталоге с похожими характеристиками (например, товары разного цвета, йогурты с
разными вкусами и т.д.)
• ПЦ - промо цена
• ВЦ – виртуальная цена, цена за единицу товара с учетом всех потребительских преимуществ.
Обозначения, используемые в обзоре:
Октябрь 2015
Категории Доля промо,
окт. 14, % Доля промо,
окт.15,% Прирост, пунктов
Количество SNU, окт.14
Количество SNU, окт.15
Прирост, SNU, %
ШАМПУНИ 40,50% 39,90% -0,5 117 151 29,1%
БАЛЬЗАМЫ / ОПОЛАСКИВАТЕЛИ ДЛЯ ВОЛОС
14,50% 20,40% 5,8 42 77 83,3%
СРЕДСТВА ДЛЯ УКЛАДКИ ВОЛОС 10,00% 11,90% 1,9 29 45 55,2%
КРАСКА ДЛЯ ВОЛОС 10,00% 11,10% 1,1 29 42 44,8%
МАСКИ / КРЕМЫ ДЛЯ ВОЛОС 8,70% 5,30% -3,4 25 20 -20,0%
ДРУГИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ВОЛОС 8,60% 5,00% -3,6 25 19 -24,00%
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВОЛОС 2,10% 2,10% 6 8 33,3%
ШАМПУНИ ДЕТСКИЕ 3,80% 1,90% -2 11 7 -36,4%
РАСЧЕСКИ (ГРЕБНИ) 1,40% 1,60% 0,2 4 6 50,0%
КРАСКА ДЛЯ БРОВЕЙ И РЕСНИЦ 0,50% 0,5 2
НАБОРЫ СРЕДСТВ ПО УХОДУ ЗА ВОЛОСАМИ
0,30% 0,30% -0,1 1 1
УХОД ЗА ВОЛОСАМИ: АНАЛИЗ ПОДКАТЕГОРИЙ, SNU
Октябрь 2015
Розничные сети Количество SNU, окт. 14
Количество SNU, окт.15
Прирост, SNU, окт. 15
ТАМ ТАМ 6 18 200,00%
ТАВРИЯ В 4 15 275,00%
WATSONS 12 14 16,70%
PRO STOR 6 12 100,00%
EVA 3 11 266,70%
КОСМО 4 8 100,00%
ЛОТОС 4 8 100,00%
FOZZY 3 7 133,30%
АРСЕН 5 6 20,00%
О’ФРЕШ 5 6 20,00%
Другие 75 59 -21,33%
ВСЕГО 127 164 29,13%
Самый большой рост доли промо в категории Шампуни за период январь – октябрь 2015 г. наблюдается в сети ЭКО – Маркет (5,5 п.)
EVA; 9,40%
WATSONS;
9,10%
PRO STOR;
8,70%
ЕКО-
МАРКЕТ;
7,00% ТАМ ТАМ;
6,60%
КОСМО;
5,90% ТАВРИЯ В;
5,40%
ЛОТОС;
4,20% FOZZY;
4,10%
ШИК&БЛИ
СК; 3,50%
Другие;
36,10%
Доля промо сетей,
январь - октябрь 2015
ШАМПУНИ, ДОЛЯ ПРОМО СЕТЕЙ, SNU
Октябрь 2015
Наибольший рост доли промо за период с января по октябрь 2015 года у шампуня PANTENE PRO-V (1,6 пунктов), самое большое падение за аналогичный период у шампуня HEAD&SHOULDERS (на 2,9 пунктов).
ПРОИЗВОДИТЕЛИ Количество SNU, окт. 14
Количество SNU, окт.15
Прирост, SNU, окт. 15
GLISS KUR 5 16 220,00%
PANTENE PRO-V 6 15 150,00%
FRUCTIS 9 13 44,40%
SHAMTU 12 11 -8,30%
SCHAUMA 10 10
ЧИСТАЯ ЛИНИЯ 11 10 -9,10%
HEAD&SHOULDERS 11 9 -18,20%
SYOSS 2 8 300,00%
ELSEVE 6 5 -16,70%
CLEAR VITA ABE 4 5 25,00%
Другие 51 62 21,57%
ВСЕГО 127 164 29,13%
PANTENE
PRO-V; 9,90% HEAD&SHOU
LDERS; 8,80% FRUCTIS;
6,30% SCHAUMA;
5,90%
ELSEVE; 5,40%
SHAMTU;
5,30% GLISS KUR;
5,00% ЧИСТАЯ
ЛИНИЯ; 4,40%
SYOSS; 3,80%
CLEAR VITA
ABE; 3,20%
Другие; 42,00%
Доля промо брендов,
январь - октябрь 2015
ШАМПУНИ, ДОЛЯ ПРОМО БРЕНДОВ, SNU
Октябрь 2015
EVA PRO STOR WATSONS КОСМО ЛОТОС ПАНІ ШИК&БЛИСК
18,20% 16,70%
50,00%
25,00% 20,00%
9,10% 16,70%
21,40%
12,50%
25,00%
20,00%
20,00% 9,10% 8,30%
12,50%
12,50%
20,00%
20,00% 9,10%
8,30%
7,10%
20,00%
7,10%
12,50%
8,30%
12,50%
20,00% 8,30%
54,60%
33,30%
64,20%
25,00% 12,50% 20,00%
40,00%
P&G УКРАЇНА HENKEL УКРАЇНА L'OREAL UNILEVER КАЛИНА КОНЦЕРН ЭЛЬФА ACME BEIERSDORF Другие
Эволюция доли промо производителей в сетях, окт.15, пунктов
EVA PRO STOR WATSONS КОСМО ЛОТОС ПАНІ ШИК&БЛИСК
P&G УКРАЇНА -48,5 -16,7 -33,3 25 20
HENKEL -24,2 16,7 4,8 -12,5 25 20 -20
L'OREAL 9,1 -8,3 -8,3 -12,5 12,5
UNILEVER 9,1 -8,3 -1,2 20 -20
КАЛИНА КОНЦЕРН 7,1 -37,5 -20 -20
ЭЛЬФА 8,3 12,5 20
ACME -25
BEIERSDORF 8,3 -40
ШАМПУНИ, ДОЛЯ ПРОМО БРЕНДОВ В СЕТЯХ DROGERIE, SNU
Октябрь 2015
МЕТРО ЕПІЦЕНТР МЕГА МАРКЕТ ТАМ ТАМ FOZZY
25,00% 16,70% 14,30%
50,00%
33,30% 22,20%
14,30%
25,00%
11,10% 42,90%
66,70%
14,30%
100,00%
14,30%
11,10%
38,90%
P&G УКРАЇНА HENKEL УКРАЇНА L'OREAL UNILEVER КАЛИНА КОНЦЕРН ЭЛЬФА ACME BEIERSDORF Другие
Эволюция доли промо производителей в сетях, окт.15, пунктов
МЕТРО ЕПІЦЕНТР МЕГА МАРКЕТ ТАМ ТАМ FOZZY
P&G УКРАЇНА -15 -20 -16,7 14,3
HENKEL 30 33,3 5,6 -19
L'OREAL -15 -20 -50 11,1 9,5
UNILEVER 66,7 -50
КАЛИНА КОНЦЕРН -20 14,3
ЭЛЬФА 100 -19
ACME -16,7
BEIERSDORF 11,1
ШАМПУНИ, ДОЛЯ ПРОМО БРЕНДОВ В ГИПЕРМАРКЕТАХ, SNU
Октябрь 2015
33,30% 40,00% 50,00%
66,70%
33,30%
100,00%
50,00%
13,30%
100,00% 100,00% 100,00% 16,70%
66,70%
20,00%
25,00%
50,00%
33,30%
16,70%
25,00%
25,00%
26,70% 50,00% 50,00%
50,00%
13,30%
25,00%
50,00% 20,00%
50,00%
20,00%
25,00%
33,30%
25,00%
33,30%
25,00% 25,00%
25,00%
25,00%
100,00%
26,70%
50,00%
16,70% 33,30%
20,00% 16,70%
P&G УКРАЇНА HENKEL УКРАЇНА L'OREAL UNILEVER КАЛИНА КОНЦЕРН ЭЛЬФА ACME BEIERSDORF Другие
Эволюция доли промо производителей в сетях, окт.15, пунктов
VA
RU
S
АР
СЕ
Н
БА
РВ
ІНО
К
ВО
ПА
К
ЕК
О-М
АР
КЕ
Т
КВ
АР
ТА
Л
КЛ
АС
С
КО
ЛІБ
РІС
О’Ф
РЕ
Ш
РУ
КА
ВИ
ЧК
А
СО
ЮЗ
СІЛ
ЬП
О
ТА
ВР
ИЯ
В
АТ
Б м
ар
ке
т
БР
УС
НИ
ЧК
А
ДИ
ГМ
А
ФО
РА
КО
ПІЙ
КА
P&G -25 13,3 -40 -60 25 33,3 13,3 100 25 -11,7 -100 100 100
HENKEL -3,3 46,7 -100 20 50 -3,3 25 26,7 50
L'OREAL 25 50 -11,7 25 50
UNILEVER -40 20 -25 -40 -25 50 20 25
КАЛИНА КОНЦЕРН -25 13,3 13,3 25 -50 25
ЭЛЬФА 25
ACME 100
BEIERSDORF -25 -40 26,7
ШАМПУНИ, ДОЛЯ ПРОМО БРЕНДОВ В СУПЕРМАРКЕТАХ, SNU
Октябрь 2015
*Октябрь 2015 к октябрю14
ШАМПУНИ, АНАЛИЗ КАТЕГОРИИ*, SNU x m2
Октябрь 2015
FRUCTIS 1уп.
В промо 8 раз
SHAMTU 1 бут. 380 мл
В промо 8 раз
PANTENE PRO-V 1 уп. 400л
В промо 7 раз
HEAD&SHOULDERS 1 уп. 400 мл
В промо 4 раза
GLISS KUR 1 уп.
В промо 4 раза
#1 #1 #2 #3 #3 #3
NIVEA FOR MEN 1 уп.
В промо 4 раза
ШАМПУНИ, SKU С НАИБОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ ПРОМО
Октябрь 2015
ШАМПУНЬ “SHAMTU”, P&G, 1 бут. 380 мл
ШАМПУНИ, АНАЛИЗ SKU С НАИБОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ ПРОМО
HiperСom Monitoring Ukraine ул. Ярославов Вал, дом 13/2, литера «Б», офис 3, Киев
HiperСom Monitoring представлен в: России, Казахстане, Румынии, Венгрии, Польше, Чехии, Сербии и Хорватии, а также во Франции, Канаде и Таиланде с нашим партнером A3D
HIPERCOM в социальных сетях:
Спасибо за внимание!
Будем рады ответить на Ваши вопросы
Наталия Ткаченко Тел.: +38(044)522 86 94
Моб.: +38(097)422 01 46
http://www.hiper-com.com
http://www.hiperkinetic.com
Октябрь 2015