台灣工具機產業報告

臺灣機械工業同業公會

報告人：王正青 秘書長

2015年11月4日 1

1.2014年台灣工具機產業現況報告

2

1-1. 2014年台灣工具機出口統計分析表

代號 產品名稱 2014年金額

2013年金額

2014年/2013年Change(%)

8456 放電加工、雷射加工等非傳統工具機EDM, Laser Cutting M/C, etc.

146,449 159,547 -8.2%

8457 綜合加工機Machining Centers

1,278,374 1,122,143 13.9%

8458 車床類Lathes 812,716 769,318 5.6%

8459 鉆、搪、銑、攻牙機械類Drilling, Boring, Milling M/C

380,279 387,799 -1.9%

8460 磨床類Grinding Machines 292,642 234,208 24.9%

8461 刨、鋸、拉製、齒輪機械類Shaping, Sawing, Gearing M/C

205,096 199,234 2.9%

切削工具機小計Metal Cutting Machine Tools

3,115,556 2,872,249 8.5%

8462 鍛壓、沖剪機械類Presses & Shearing MachinesOtherMetal Forming MT

504,566 524,106 -3.7%

8463 其他成型工具機類Other Metal Forming MT

133,219 151,954 -12.3%

成型工具機小計Metal Forming MT

637,785 676,060 -5.7%

工具機總計Machine Tools 3,753,341 3,548,309 5.8%

3

1-2.2014年台灣工具機出口主要國家統計分析表

金額單位：US$1,000

排名 出口國家/地區 2014年 2013年金額

2014年/2013年Change(%)

出口金額 %

1中國大陸 China 1,216,084 32.4% 1,132,833 7.3%

2美國 USA 414,785 11.1% 402,703 3.0%

3土耳其 Turkey 208,421 5.6% 175,720 18.6%

4泰國 Thailand 168,377 4.5% 225,338 -25.3%

5德國 Germany 129,722 3.5% 119,130 8.9%

6荷蘭 Netherlands 104,741 2.8% 88,788 18.0%

7俄羅斯 Russia 101,204 2.7% 93,060 8.8%

8印尼 Indonesia 99,113 2.6% 105,787 -6.3%

9馬來西亞 Malaysia 98,618 2.6% 92,098 7.1%

10印度 India 97,386 2.6% 86,458 12.6%

其他Others1,114,890 29.7% 1,026,394 8.6%

合計Total 3,753,341 100.0% 3,548,309 5.8% 4

1-3.2014年台灣工具機進口統計分析表

代號 產品名稱 2014年金額

2013年金額

2014年/2013年Change(%)

8456 放電加工、雷射加工等非傳統工具機EDM, Laser Cutting M/C, etc. 243,132 198,563 22.4%

8457 綜合加工機Machining Centers 97,820 74,383 31.5%

8458 車床類Lathes109,793 88,585 23.9%

8459 鉆、搪、銑、攻牙機械類Drilling, Boring, Milling M/C 36,629 27,561 32.9%

8460 磨床類Grinding Machines78,502 93,269 -15.8%

8461 刨、鋸、拉製、齒輪機械類Shaping, Sawing, Gearing M/C 63,188 52,126 21.2%

切削工具機小計Metal Cutting Machine Tools 629,064 534,487 17.7%

8462 鍛壓、沖剪機械類Presses & Shearing MachinesOther Metal Forming MT 87,970 96,844 -9.2%

8463 其他成型工具機類Other Metal Forming MT 18,358 17,903 2.5%

成型工具機小計Metal Forming MT 106,328 114,747 -7.3%

工具機總計Machine Tools 735,392 649,234 13.3%

5

1-4.2014年台灣工具機進口主要國家統計分析表

金額單位：US$1,000

排名 進口國家/地區 2014年 2013年金額

2014年/2013年Change(%)

進口金額 %

1日本 Japan 388,828 52.9% 327,432 18.8%

2德國 Germany 92,619 12.6% 73,015 26.8%

3中國大陸China 60,618 8.2% 70,117 -13.5%

4瑞士 Switzerland 40,008 5.4% 39,642 0.9%

5美國 USA 26,860 3.7% 37,009 -27.4%

6韓國 Korea 22,937 3.1% 16,239 41.2%

7新加坡Singapore 17,453 2.4% 7,175 143.2%

8泰國Thailand 17,391 2.4% 15,560 11.8%

9義大利 Italy 12,985 1.8% 26,532 -51.1%

10英國U.K. 3,421 0.5% 6,012 -43.1%

其他Others52,272 7.1% 30,501 71.4%

合計Total 735,392 100.0% 649,234 13.3%

6

2. 2015年1~8月台灣工具機產業現況報告

7

• 台灣之工具機產業於2014年已受歐債影響減緩，但在大陸進口回升之情況下，出口小幅回升，上半年生產與接單多在增加，進入第4季則生產與出口更為穩定，全年無論是內需市場或外銷接單，均較上年同期適度增長。

• 2014年生產值與上年相比成長7.8%左右，亦即統計生產值已達到新台幣1,450億元，而出口值達到37億5,334萬美元，較上年成長5.8%。現依據2015年1~8月海關進出口統計資料，分析台灣工具機產業之產銷現況如下：

• 台灣工具機出口分析

• 依據海關出口統計資料，2015年1~8月台灣工具機之總出口值達到21億9,675萬美元，較之上年同期負成長11.2%，出口大幅減少。其中切削工具機為18億2,801萬美元，較上年同期負成長11.2%。而成型工具機出口額為3億6,874萬美元，較之上年同期負成長11.6%。

8

• (1)工具機產品別出口情形• 如依切削工具機機種別分析，則放電加工機等類成長1.2%，綜合加工機負成長5.3%，車床類負成長14.2%，鉆床、搪床、銑床、攻牙機械類等負成長17.5%，磨床類負成長24.4%。在成型工具機部份，鍛壓、沖剪機械類與上年相比負成長9.7%，其他成型工具機負成長18.6%，有關2015年1~8月之出口統計分析表，詳如後表一。

• (2)工具機出口國家別情形• 如再依出口額國家排名，2015年1~8月則中國大陸排名第一，出口值6億4,438萬美元，佔總出口29.3%，較上年同期負成長21.8%。

• 美國居第二位，金額為2億5,347萬美元，佔出口11.5%，較上年同期負成長6.5%。土耳其居第三位，金額1億2,891萬美元，佔5.9%，並較上年同期負成長7.3%。

• 餘依序是泰國負成長24.8%，德國負成長7.6%，越南成長44.6%，荷蘭負成長5.5%，印度成長18.2%，日本成長12.4%，俄羅斯負成長6.3%，義大利成長31.0%，韓國負成長13.5%，馬來西亞負成長17.5%，印尼負成長23.3%，英國負成長20.4%等。有關出口國家排名，詳如後表二。

9

• 2、台灣工具機進口分析• 依據海關進口統計資料，2015年1~8月台灣工具機之進口值達到

4億9,112萬美元，較上年同期負成長0.7%。其中切削工具機進口值為4億2,991萬美元，較上年同期成長1.7%。而成型工具機進口額為6,120萬美元，較上年同期負成長15.2%。

•(1)工具機產品別進口情形

• 2015年1~8月主要進口工具機為放電加工、雷射加工等非傳統工具機較上年同期成長1.3%，綜合加工機成長13.6%，車床類成長19.1%，鉆床、搪床、銑床、攻牙機械類負成長4.7%，磨床類負成長0.1%等。成型工具機進口額，屬於鍛壓、沖剪機械類較上年負成長13.8%，而其他成型工具機類則負成長20.6%。

• 由以上進口資料顯示，傳統產業近年對進口需求，仍可維持適度成長，如精密零組件業、金屬製品加工業等。而新興之高科技產業如半導體、資訊、電子、通訊、光電等產業在2010年與2011年則大幅增加，2012年則需求有大幅下滑，2013年回穩，2014年已能成長，2015年需求可能減少。有關台灣進口工具機機種別統計，詳如後表三。

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• (2)工具機進口來源別情形• 台灣進口工具機主要來源，2015年1~7月日本第一位進口額達2億

2,986萬美元，佔53.6%，較上年同期成長4.8%。中國大陸第二位進口額為4,531萬美元，佔10.6%，較上年同期成長28.3%。

• 德國排名第三位進口額為3,436萬美元，佔8.0%，較上年同期負成長45.1%等。有關2015年1~7月進口來源，詳如後表四。

• 3、綜論• (1) 2015年工具機全球產銷情形• 總的來說，日本2015年1~8月接訂單1兆462億日元，較上年同期成長9.3%。2015年全球工具機需求有可能將會下滑，故亞洲、歐盟與北美工具機主力生產國多認為2015年之生產與出口，與上年相比將有下降之可能。

• 2)工具機進口來源別情形• 台灣進口工具機主要來源，2015年1~8月日本第一位進口額達2億

5,921萬美元，佔52.8%，較上年同期成長4.1%。中國大陸第二位進口額為5,134萬美元，佔10.5%，較上年同期成長31.2%。

• 德國排名第三位進口額為4,014萬美元，佔8.2%，較上年同期負成長43.2%等。有關2015年1~8月進口來源，詳如後表四。

• 11

•3、綜論

• (1) 2015年工具機全球產銷情形• 總的來說，日本2015年1~9月接訂單1兆1,559億日元，較上年同期成長

5.8%。2015年全球工具機需求有可能將會下滑，故亞洲、歐盟與北美工具機主力生產國多認為2015年之生產與出口，與上年相比將有下降之可能。由於日元對美元之大幅貶值，本年日本工具機產值如以日元計價則仍將會成長。

• (2)2015年工具機產銷情形• 台灣工具機產業在2015年前三季接單下滑，目前正在接2015年第4季訂單。而所接訂單仍以短單和急單為多，廠商必須具有快速應變與交貨之能力。

• 業界目前所面臨最大問題，主要是新台幣對美元仍強，及歐韓FTA韓國工具機出口歐盟市場已在2011年7月免關稅，美韓FTA已在2012年3月15日免關稅，韓東盟已免關稅，及韓印度CEPA協議有利韓國工具機拓銷印度市場等。另由於中韓FTA已在2015年2月底完成協商，極有可能在2016年正式執行，將會對我工具機出口大陸造成衝擊。

• 近年日元對美元大幅貶值超過50%左右，已經回到2002年當期匯率，而歐元亦已回到2003年對美元匯兌，及韓圜亦隨日元對美元之貶值等，近日新台幣對美元為32.5NT$/US，相對於日元與韓圜仍是超強貨幣，日韓對美元之競相貶值，必將會影響2015年台灣工具機在全球市場之行銷。 12

2-1.2015年1-8月台灣工具機出口統計分析表

金額單位：US$1,000

代號 產品名稱 2014年1-8月 2015年1-8月 2015年1-8月/2014年1-8月

Change(%)

8456 放電加工、雷射加工等非傳統工具機

102,074 103,273 1.2%

8457 綜合加工機 827,855 784,222 -5.3%

8458 車床類 539,701 462,899 -14.2%

8459 鉆、搪、銑、攻牙機械類 252,933 208,697 -17.5%

8460 磨床類 198,815 150,390 -24.4%

8461 刨、鋸、拉製、齒輪機械類

136,272 118,533 -13.0%

切削工具機小計 2,057,650 1,828,014 -11.2%

8462 鍛壓、沖剪機械類 327,721 295,814 -9.7%

8463 其他成型工具機類 89,570 72,927 -18.6%

成型工具機小計 417,291 368,741 -11.6%

工具機總計 2,474,941 2,196,755 -11.2%

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2-2.2015年1-8月台灣工具機產品出口國家統計分析金額單位：1,000US

排名 國家 2014年1-8月 2015年1-8月 2015年1-8月2014年1-8月

Change(%)出口額 %

1 中國大陸 824,106 644,389 29.3% -21.8%

2 美國 271,049 253,471 11.5% -6.5%

3 土耳其 139,017 128,913 5.9% -7.3%

4 泰國 115,501 86,802 4.0% -24.8%

5 德國 82,874 76,564 3.5% -7.6%

6 越南 50,346 72,782 3.3% 44.6%

7 荷蘭 68,423 64,643 2.9% -5.5%

8 印度 54,624 64,591 2.9% 18.2%

9 日本 55,679 62,589 2.8% 12.4%

10 俄羅斯 63,936 59,938 2.7% -6.3%

其他 749,386 682,073 31.0% -9.0%

合計 2,474,941 2,196,755 100.0% -11.2%

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2-3.2015年1-8月台灣工具機進口統計分析表

15

金額單位：US$1,000

代號 產品名稱 2014年1-8月 2015年1-8月 2015年1-8月/2014年1-8月

Change(%)

8456 放電加工、雷射加工等非傳統工具機

172,313 174,518 1.3%

8457 綜合加工機 48,746 55,358 13.6%

8458 車床類 73,773 87,80 19.1%

8459 鉆、搪、銑、攻牙機械類

24,392 23,235 -4.7%

8460 磨床類 52,946 52,873 -0.1%

8461 刨、鋸、拉製、齒輪機械類

50,402 36,070 -28.4%

切削工具機小計 422,572 429,914 1.7%

8462 鍛壓、沖剪機械類 57,405 49,468 -13.8%

8463 其他成型工具機類 14,795 11,740 -20.6%

成型工具機小計 72,200 61,208 -15.2%

工具機總計 494,772 491,122 -0.7%

2-4. 2-2.2015年1-8月台灣工具機產品進口國家統計分析金額單位：US$1,000

排名 國家 2014年1-8月 2015年1-8月 2015年1-8月2014年1-8月

Change(%)進口額 %

1 日本 249,004 259,211 52.8% 4.1%

2 中國大陸 39,129 51,342 10.5% 31.2%

3 德國 70,679 40,146 8.2% -43.2%

4 瑞士 24,880 28,486 5.8% 14.5%

5 美國 19,441 24,043 4.9% 23.7%

6 韓國 18,659 18,624 3.8% -0.2%

7 泰國 12,024 14,493 3.0% 20.5%

8 新加坡 6,275 10,712 2.2% 70.7%

9 義大利 10,986 9,707 2.0% -11.6%

10 英國 2,759 4,212 0.9% 52.7%

其他 40,936 30,146 6.1% -26.4%

合計 494,772 491,122 100.0% -0.7%

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National activity Forms-summaryInternational General Managers' Meeting-EMO Milano 2015

金額：百萬美元

Rank Country 2014 Rank Country 2015(預估) 15/14%

Output Exports Imports Output Exports

Imports

1 P.R.China中國大陸

24,400 3,400 10,830 1 P.R.China中國大陸

23,500 3,400 9,400 -3.7%

2 Germany德國

14,296 10,099 3,070 2 Germany德國

12,264 8,708 2,531 -14.2%

3 Japan日本 11,208 9,088 738 3 Japan日本

11,011 8,271 761 -1.8%

4 USA美國 5,879 2,133 5,284 4 USA美國

6,114 2,090 5,125 4.0%

5 Korea韓國 5,631 2,236 1,496 5 Korea韓國

5,714 2,290 1,500 1.5%

6 Italy義大利

5,733 4,078 1,180 6 Italy義大利

5,073 3,624 1,059 -11.5%

7 Taiwan台灣

4,815 3,753 735 7 Taiwan台灣

4,220 3,270 685 -12.3%

8 Swizerland瑞士

3,636 3,036 680 8 Swizerland瑞士

3,097 2,583 588 -14.8%

9 Spain西班牙

1,165 1,031 439 9 Spain西班牙

1,028 884 395 -11.8%

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3、智慧機械與智慧工廠革命

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3-1.MAZAK提供智慧機械相關功能-EMO 2015

• MAZAK公司特別強調SMOOTH控制技術，iM智慧製造支持系統等。

• 本屆EMO 2015，MAZAK智慧機械已經可以提供各類相關軟體技術等。

• 1.熱變位控制功能，INTELLIGENT THERMAL SHIELD (ITS)

• 2.保養監控功能，INTELLIGENT MAINTENANCE SUPPORT (IMS)

• 3.防止干涉功能，INTELLIGENT SAFETY SHIELD (ISS)

• 4.主軸控制功能，INTELLIGENT PERFORMANCE SPINDLE (IPS)

• 5.語音導航功能，MAZAK VOICE ADVISER (MVA)

• 6.車削工作台平衛異常檢測功能，INTELLIGENT BALANCE ANALYZER (IBA)

• 7.棒材供給控制功能，INTELLIGENT BAR LOADER SYSTEM (IBL)

• 8.防止振動控制功能，ACTIVE VIBRATION CONTROL (AVC)19

3-2.日本FANUC智慧製造IMS系統

• 日本FANUC參訪機器人零部件自動化加工廠，廠內標示第一代自動化24小時自動化加工，第二代自動化72小時自動化加工，目前第三代自動化達720小時自動化加工，即一個月30天全自動化後，下個月第一天休息進行自動化機械維修保養。

• 工件加工廠內採用40~45台加工中心，廠牌是MAKINO與MAZAK等，自動化生產線採用機器人，照像機視覺感測器，治夾具自動化等，機器人可以自動換手臂來進行工件的取放與量測工件安裝位置是否正確等，工件安裝完成後，最終再由視覺系統確認工件正確夾持。

• 全廠20位人員用於機械維修保養等。20

3-3.日本FANUC公司在20年前就推動智慧製造

• 到FANUC參訪，特別感受到智慧製造的氣氛，稻葉社長在會面時，特別提到大約在20年前就推動IMS智慧製造系統，與目前德國工業4.0相類似的生產系統。

• 而FANUC自動化生產與組立等主要來自於機器人與控制器，再加上特有的技術如視覺Vision Sensor，力量Force Sensor，伺服夾爪，治夾具自動化，線上檢測技術，另在自動化組立工作中，全程監控錄影等，均是自動化生產必須要具備的技術與能力等。 21

4、TAMI推動智慧機械與智慧製造

22

4-1.智慧製造

• 智慧製造其中一個主要目標是運用行動裝置如智慧手機、平板等，能達成對生管之管控與生產資料之彙整等。由於生管部門之負責人有時必須要離開工廠，如能經由智慧製造來進行管理，則生產效率必能提升。

• (1)智慧機械+智慧控制+智慧機器人+感測器

• 智慧機械是智慧製造最重要的核心基盤，沒有智慧機械將不可能進行智慧製造。智慧控制器則是智慧機械必須要納入之基本條件，因為智慧控制器將會整合機器人，感測器等相關裝置，對外則是要與行動裝置相結合，如智慧手機、平板等。

• (2)通訊與IOT物聯網

• 通訊重點在標準化與穩定性高，機台與機台間通訊，不同控制器間之通訊，機台與機器人、感測器間之通訊，及經由物聯網與工業數據(大數據)之行動裝置與控制器、監控設施等之通訊，均是通訊與IOT最重要之工作。

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• (3)工業數據• 智慧製造所需求之工業數據，將會是專業用數據，通常亦不會是非常巨量之大數據，僅是企業本身長期彙整之重要生產數據、加工參數等，在特定領域內提供給專業工件加工用之正確有效率之數據。

• (4)行動裝置─智慧手機與平板• 智慧製造環境下最重要工作是管理階層人員對生產管理之有效改善，原先必須要在工廠內或生產線旁邊，才能取得機械設備之生產資料，未來則管理階層，可能隨時隨地即便在外面，亦可以監控生產線正在進行生產加工之實況，及生產線已經完成生產工作之數據等資料。 24

• (5)後續效應：如維修保養、故障可能發生等

• 智慧製造能進一步提供管理階層人員更多之有效訊息，如

機台真實之稼動率，每日每季機台操作之實際數據等。經由感測器亦可得知機台是否要進行保養，以智慧方式通知管理者，機台已經操作到一定時間，必須要進行保養。

• 進一步則是經由感測器，可以取得關鍵零組件，在機台上是否有不正常之訊號如溫度上升、振動、噪音等，不正常之訊號，亦即表示有可能會故障，此時管理人員應即通知專業工作人員進行檢查，與修換等，以確保機台可穩定和正常之進行生產工作。

25

5、台灣智慧機械未來發展方向

26

5、台灣智慧機械未來發展方向

• 台灣工具機廠商如何善用工具機產業正在研發的新技術，如觸控技術、智慧工具機來取得在全球工具機產業之適當地位，｢工藝技術採用智慧化技術｣，亦凸顯工匠工藝之養成正在面臨困難，要想養成現下仍在工具機業界工作之高級工匠—老師傅來完成工藝，實際上已不合時宜，亦不會有年輕人願意投入一輩子用在如此狹小工藝領域內來完成工作，必須將工匠工藝之技術轉換到可以用高科技智慧工具機來進行取代。

• 現將先進工具機產業中所看到之觸控技術、智慧工具機等情況，分別說明如下：

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5-1.控制器採用觸控技術之應用

• 工藝技術採用智慧化技術亦是工具機產業上主要研發之方向，CNC工具機是高價位的加工設備，傳統的思維是由專業的技術工作人員，在機械上操作控制器來進行工件之加工等。控制器廠商的思維是給特定培訓的專業工作人員，操控工作機械之用。

• 智慧手機的時代正在來臨，而傳統手機是用按鍵方式進行手機操作，新一代智慧手機全部用觸控方式進行操控，亦正在影響CNC工具機的控制器操控方式，智慧化生產的來臨亦特別提到未來的智慧監控，將會是採用智慧手機、平板等，而控制器觸控時代將正在來臨。

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• 年青一代要進到生產工廠將是愈來愈困難，而年青人最愛用的是智慧手機，面板等來進行與人溝通，生活模式等。而如果想吸引年青人進到工廠工作，必然是配合年青人的思維，亦即是到工廠上班，進行機械操控，將有可能是採用觸控面板來進行機械操作，及生產管控的模式了。

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5-2.智慧工具機—運用ICT技術及感測器與機械整合之時代

• 智慧工具機的時代正在來臨，在近期之工具機大展如美國IMTS、日本東京JIMTOF展，2015EMO Milano均已能看到智慧工具機將會是未來智慧製造，亦即是工業4.0中最重要的元素。智慧製造必須要採用智慧機械+智慧機器人，才能達成自動化生產，及最新的生產管理模式。

• 智慧工具機將要具備，智慧控制器、智慧刀具、智慧主軸、智慧滾珠螺桿、智慧機器人等相關之元件與週邊搭配，而控制器所使用的程式，亦將會採DNC方式，由中央控制室將加工程式送到CNC工具機上進行工件加工。刀具、主軸、滾珠螺桿等均被控制器進行監控，定期要進行維修保養、及刀具更新等。

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